Prezentacja: NEUCA wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. Rozmiar

WYNIKI SKONSOLIDOWANE 3Q 2014 r.
Warszawa, 12 listopada 2014
Podsumowanie 3Q 2014
Silna pozycja na rynku
przy jednoczesnej
restrukturyzacji ACP
Pharma i poprawie
satysfakcji klienta
Wzrost przychodów oraz
zwiększenie udziałów
rynkowych
Aktywny proces
przejmowania
przychodni lekarskich
31%
Udziały rynkowe na koniec
trzeciego kwartału
Planowany wzrost
wyników segmentu
marek własnych;
finalizacja przygotowań
do uruchomienia linii w
Swarzędzu
Dalsza integracja ACP
Pharma w strukturach
Grupy i praca nad
obniżeniem kosztów
operacyjnych
Działania zmierzające do
istotnego zmniejszenia
zadłużenia
przebiegające zgodnie z
planem
2
Kamienie milowe integracji ACP Pharma
• Integracja i restrukturyzacja zasobów ludzkich
• Redukcja magazynów z 5 do 2 (w tym przygotowanie do sprzedaży magazynu w Bydgoszczy
po przeniesieniu go do spółki Exigo)
• Zwolnienie 2 lokalizacji biurowych: Centrala (Warszawa) i Centrum Usług Wspólnych (Rzeszów)
• Konsolidacja telemarketingu w Łodzi (z 2 do 1 lokalizacji)
4Q 2014
• Finalizacja przejścia
na model biur
handlowych pozostałych
struktur ACP Pharma
3Q 2014
2,5 mln zł
• Sprzedaż magazynu w
Bydgoszczy
Jednorazowy koszt odpraw
i ekwiwalentów z tytułu redukcji
zatrudnienia
3
Wyniki finansowe i rynek
4
Pozycja rynkowa NEUCA
Wartość rynku w kwartałach oraz dynamika r/r
w kwartałach 3Q 2012 – 3Q 2014*
[mld zł]
Rynek
6,51
6,40
• Wzrost rynku o blisko 5% w 3Q
5,75
5,74
• Dynamika rynku po trzech kwartałach
18,1%
5,30
zgodna z założeniami Grupy
7,1%
5,95
12,4%
2,6%
-4,4% -3,5%
3Q
4Q
2012
1Q
2Q
5,99
5,89
3Q
2013
4Q
6,24
4,4% 4,9%
1,7%
1Q
2Q
3Q
2014
Udział rynkowy NEUCA na koniec 3Q 2014
[%]
31%
Pozycja rynkowa NEUCA
• Organiczny wzrost o blisko punkt
procentowy w ciągu 3 miesięcy
NEUCA
Pozostali
• Wymierne efekty pracy nad poprawą
69%
jakości i serwisu
* dane IMS,
5
NEUCA liderem jakości rynku hurtu aptecznego*
Misja Grupy:
Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce
Ogólna satysfakcja klienta
4,13
4,01
+7,3%
3,85
3,81
3Q 2013
3Q 2014
Neuca
3,93
+5,3%
3,76
3Q 2013
3Q 2014
Pelion
+4,5%
3Q 2013
3Q 2014
Farmacol
Poprawa satysfakcji klienta podczas szybkiej restrukturyzacji ACP Pharma
* Dane pochodzą z opracowania Barometr Satysfakcji Klientów za 3Q 2014 i 3Q 2013
6
Przychody
Przychody ze sprzedaży
[mln zł]
4 385
Większa skala biznesu efektem
4 789
+9%
408*
przejęcia ACP Pharma
Organiczny wzrost przychodów
w trzecim kwartale związany z:
1 435
+21%
3Q 2013
1-3Q 2013
• Udaną integracją z ACP Pharma
1 737
230*
• Poprawą jakości serwisu
• Zwiększeniem satysfakcji klienta
*przychody ACP Pharma od momentu
konsolidacji wyników w Grupie NEUCA
7
3Q 2014
1-3Q 2014
EBIT
EBIT
[mln zł]
EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych
[mln zł]
85,4
80,6
-33%
-23%
62,2
57,2
22,6
3Q 2013
-32%
15,3
1-3Q 2013
3Q 2014
22,6
-21%
1-3Q 2014
3Q 2013
1-3Q 2013
17,8
3Q 2014
1-3Q 2014
Negatywny wpływ niższej marży urzędowej oraz niższych marż brutto ACP Pharma
Efekt zdublowania kosztów operacyjnych NEUCA i ACP Pharma
8
Zysk netto
Zysk netto
po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych
[mln zł]
Zysk netto
[mln zł]
71,5
-17%
19,5
3Q 2013
-38%
1-3Q 2013
66,7
59,2
-25%
19,5
12,1
3Q 2014
1-3Q 2013
3Q 2013
-28%
1-3Q 2013
50,2
14,1
3Q 2014
1-3Q 2014
Wyższy koszt finansowania w związku ze wzrostem zadłużenia na przejęcie ACP Pharma
Zdarzenia jednorazowe w postaci kosztów restrukturyzacji w 3Q na poziomie 2 mln zł
9
Marki własne
10
Skokowy wzrost wyników
Wynik brutto z produktów własnych i liczba produktów
[mln zł, szt.]
325*
211
13,7*
115
10,5
65
9
8,2
2,2
2010
2011
2012
2013
2014
-5
Prognoza
Roczny wynik brutto
-14
Liczba produktów
*dane za 1-3Q
Rozwój segmentu marek własnych zgodny z założeniami
Spodziewanie koszty inwestycji w 4Q (zakupy rejestrów leków)
11
Dynamiczny rozwój produktów własnych
Wyniki finansowe zgodne
z planem finansowym
Gotowość do
uruchomienia linii do
pakowania w Swarzędzu
w grudniu br.
41,2 mln
Sprzedaż do aptek
w 1-3Q 2014
45
Liczba wdrożeń w trzecim
kwartale 2014 r.
390
Planowana liczba produktów
na koniec grudnia 2014 r.
12
Wysoka dynamika
wdrożeń w 3Q
Przychodnie
13
Rozwój segmentu przychodni
•
•
•
•
Pierwszy zakup przychodni w Poznaniu (lipiec)
Zakup udziałów Pro Familia, właściciela 2 przychodni na Dolnym Śląsku
Przejęcie czterech placówek w Tychach
7 placówek w Grupie na koniec trzeciego kwartału
2015
•
4Q 2014
3Q 2014
•
•
4Q 2013
•
•
•
Utworzenie NEUCA Med
Zapowiedź wejścia w segment
podstawowej opieki zdrowotnej
•
14
Przejęcie przychodni w
Głogowie i w Tychach
9 przychodni w Grupie
na koniec października
Ponad 36 tys.
obsługiwanych
pacjentów
Prowadzone rozmowy
na temat kolejnych
przejęć
Stworzenie sieci
liczącej ok. 20
placówek
30 mln zł
Budżet na przejęcia
w 2014 i 2015
Wyzwania na Q4 2014 r.
Realizacja prognozy
finansowej
Rozwój sieci przychodni
lekarskich
Kluczowe
wyzwania
Praca nad zwiększeniem
portfolio produktów
własnych
Finalizacja integracji
ACP Pharma
ze strukturami Grupy
Uruchomienie linii do
pakowanie leków w
Swarzędzu
15
Dziękujemy za uwagę
16