rynek cukru

Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
RYNEK CUKRU
WIADOMOŚCI NR 21
29 maja 2009 r.
UE – AKP CHCE WYśSZEJ POMOCY
UE – GWAŁTOWNY WZROST PRODUKCJI BIOETANOLU W 2008 ROKU
POLSKA – MOCNO SPADA EKSPORT CUKRU, GWAŁTOWNIE ROŚNIE JEGO IMPORT
INDIE – PRAWDOPODOBNA PODWYśKA CENY MINIMALNEJ NA TRZCINĘ CUKROWĄ
SEZON 2009/10 TEś BĘDZIE DEFICYTOWY NA RYNKU CUKRU
ROSJA – SPADA POZIOM RAFINACJI IMPORTOWANEGO CUKRU SUROWEGO
===========UNIA EUROPEJSKA – POLITYKA ROLNA I HANDLOWA=========
UE – AKP CHCE WYśSZEJ POMOCY
Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) wystąpiły do UE o zwiększenie pomocy finansowej, która
byłaby przeznaczona na rozwój sektora trzciny cukrowej w tych państwach. AKP juŜ korzysta z
unijnej pomocy, ale zdaniem przedstawicieli tego ugrupowania obserwowany obecnie kryzys
bardzo negatywnie wpływa na sektor cukrowniczy. Kiedy zaś przyznawano pomoc, nikt nie brał
pod uwagę takiego kryzysu i w obecnej sytuacji środki pomocowe są niewystarczające. AKP
chciałoby rozszerzenia pomocy do 1,2 mld EUR w okresie 2007-2013.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie F. O. Licht
======UNIA EUROPEJSKA I KRAJE KANDYDUJĄCE - SYTUACJA RYNKOWA======
UE – GWAŁTOWNY WZROST PRODUKCJI BIOETANOLU W 2008 ROKU
Unijny związek producentów biopaliw eBio poinformował, Ŝe w 2008 roku produkcja bioetanolu
wzrosła o blisko 60% do 2,8 mld litrów. Jeszcze cztery lata temu w UE wytwarzano zaś zaledwie
500 mln l. Ubiegłoroczny wzrost produkcji to przede wszystkim zasługa Francji, która jest
czołowym producentem odnawialnych paliw. Szczegóły w poniŜszym zestawieniu.
Produkcja bioetanolu w UE (mld l)
2004
2007
2008
% zmiana* % zmiana^
Bioetanol
0,528
1,8
2,82
56,7
434,1
* 2007=100%, ^2004=100%
Zdaniem eBio, rosnący dynamicznie wolumen wytworzonego bioetanolu powoduje, Ŝe planowany
cel 10% zuŜycia biopaliw w 2020 roku będzie z łatwością osiągnięty.
Produkcja bioetanolu w UE (mld l)
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2004
Źródło: FAPA/FAMMU na podstawie: Reuters
2007
2008
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
POLSKA – MOCNO SPADA EKSPORT CUKRU, GWAŁTOWNIE ROŚNIE JEGO IMPORT
W pierwszym kwartale 2009 roku odnotowano gwałtowny spadek dodatniego salda w obrotach
handlu zagranicznego cukrem. Pod względem wartości saldo spadło aŜ o 90% z 20,6 do zaledwie
2,3 mln EUR. W przypadku wolumenu redukcja była jeszcze większa i saldo zamknęło się ujemnym
wynikiem, spadając z +64,7 do -0,7 tys. ton. Głównymi przyczynami tak diametralnej zmiany
obrazu polskiego handlu zagranicznego były: 1) sprzedaŜ kwot produkcyjnych od sezonu 2008/09
(październik/wrzesień) do 1,4 mln ton, czyli o około 250 tys. ton poniŜej poziomu konsumpcji w
Polsce; 2) spadek produkcji cukru w sezonie 2008/09 do zaledwie 1,33 mln ton (jeszcze poniŜej
poziomu limitu produkcyjnego).
Polski handel zagraniczny cukrem
w pierwszych kwartałach lat 2007-09
w ujęciu wartościowym
mln EUR
35
eksport
import
saldo
30
Polski handel zagraniczny cukrem
w pierwszych kwartałach lat 2007-09
w ujęciu ilościowym
tys. t
eksport
import
saldo
100
80
25
20
60
15
40
10
20
5
0
0
1 kw. 2007
1 kw. 2008
1 kw. 2009
1 kw. 2007
-20
1 kw. 2008
1 kw. 2009
W pierwszym kwartale 2009 roku polscy eksporterzy sprzedali na zagraniczne rynki ponad 36,8
tys. ton cukru, za które otrzymali 22,1 mln EUR. Oznacza to redukcję o odpowiednio 57 i 31%. W
tym samym czasie import wzrósł gwałtownie z 20,6 do 37,5 tys. ton (+82%), a jego wartość
zwiększyła się z 11,6 do 19,8 mln EUR (+71%). Po raz pierwszy od lat odnotowano teŜ ujemny
bilans w handlu pod względem wolumenu.
Głównymi rynkami zbytu dla polskiego cukru były kraje unijne, gdzie w pierwszym kwartale 2009
roku trafiło ponad 90% eksportu cukru. UE była jednocześnie największym dostawcą cukru do
Polski, skąd polscy importerzy zakupili 95% cukru. O 90% spadł eksport do WNP (w tym Rosji).
Pnad pięciokrotnie wzrósł zaś import z UE-12 i blisko trzykrotnie z UE-15. Praktycznie ustały
zakupy z Chorwacji. Blisko 36% sprowadzonego do Polski cukru pochodziło z Niemiec, 25% z
Czech i 13% z Wielkiej Brytanii. Natomiast największym odbiorcami cukru były zaś tradycyjnie
Niemcy, do których trafiło 30% eksportu cukru, i po 80% wzroście Litwa (21% udział).
Geografia eksportu polskiego cukru w pierwszym kwartale
2009 roku w ujęciu wartościowym
Słowacja
Austria 4%
6%
Pozostałe
8%
Niemcy
33%
Geografia importu cukru do Polski w pierwszym kwartale
2009 roku w ujęciu wartościowym
Pozostałe
5%
Czechy
Niemcy
19%
38%
Słowacja
4%
Litwa
22%
Szwecja
7%
Czechy
7%
Estonia
8%
Rosja
5%
Francja
5%
Dania
11%
Wlk. Bryt.
16%
Chorwacja
2%
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie FAMMU
================RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ=================
INDIE – PRAWDOPODOBNA PODWYśKA CENY MINIMALNEJ NA TRZCINĘ CUKROWĄ
Hinduskie władze rozwaŜają moŜliwość zwiększenia o 32% ceny minimalnej na trzcinę cukrową, by
zachęcić rolników do uprawy tej rośliny i zwiększenia produkcji cukru, która spadła w sezonie
2008/09 o 10 mln ton. Cena minimalna miałaby wzrosnąć od października br. z 81,18 do 107 rupii
za 100 kg trzciny. (1INR=~0,07PLN)
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
SEZON 2009/10 TEś BĘDZIE DEFICYTOWY NA RYNKU CUKRU
Międzynarodowa Organizacja Cukru
Światowy deficyt cukru w sezonach 2008/09 i 2009/10
ISO szacuje, Ŝe w sezonie 2009/10
(mln t w przeliczeniu na surowy cukier)
(październik/wrzesień) światowy bilans
cukru równieŜ zamknie się nadwyŜką
Kingsman SA;
14
konsumpcji nad produkcją. Deficyt jest
11,56
12
prognozowany na 4,9 mln ton wobec
10
7,8 mln ton w sezonie 2008/09.
8
Kingsman SA;
Zdaniem organizacji taka sytuacja
2,5
6
ISO; 7,8
będzie owocować dalszym wzrostem
4
ISO; 4,9
cen cukru. ISO nie podało ani
2
szacunków produkcji, ani konsumpcji.
0
Firma konsultingowa Kingsman SA
oszacowała zaś światowy deficyt cukru w sezonie 2009/10 (kwiecień/maj) na 2,5 mln ton. Dane w
przeliczeniu na cukier surowy.
Źródło: FAPA/FAMMU na podstawie: F. O. Licht
ROSJA – SPADA POZIOM RAFINACJI IMPORTOWANEGO CUKRU SUROWEGO
Rosyjski związek producentów cukru poinformował, Ŝe produkcja cukru białego z importowanego
surowego była w połowie maja 2009 roku mniejsza o 11%. O ponad połowę spadły dostawy cukru
surowego, a jego zapasy zmniejszyły się o blisko połowę. Powodem mniejszej podaŜy cukru
surowego i w konsekwencji takŜe niŜszego poziomu jego rafinacji jest okresowe, wyŜsze cło.
Wprowadzono je w grudniu ubiegłego roku. WyŜsza stawka celna (220 USD/t) obowiązywała do
końca kwietnia bieŜącego roku. W maju cło ustalono na 165 USD/t (o 25 USD/t wyŜej niŜ przed
wprowadzeniem cła okresowego). Szczegóły w poniŜszym zestawieniu.
Opis
12.05.2008 12.05.2009 % zmiana
cukier surowy dostarczony
697 000
309 300
-55,6
cukier surowy przetworzony
758 600
681 700
-10,1
cukier biały wyprodukowany
749 100
667 700
-10,9
zapasy cukru surowego*
279 400
143 100
-48,8
liczba rafinerii
10
10
0,0
* włącznie z zapasami przeniesionymi z poprzedniego roku
Opracowanie własne na podst. Reuters
Źródło: FAPA/FAMMU na podstawie: Reuters
============================================================
Sekretariat:
ul. Wspólna 30, pokój 336
00-930 Warszawa
fax. 022 623 19 09
tel. 022 505 55 61
E-mail: [email protected]
[email protected]
Niniejsze WIADOMOŚCI powstały w oparciu o najlepsze, dostępne źródła, stanowią
wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów autora i inaczej nie mogą być
interpretowane. WIADOMOŚCI wydawane są co tydzień i są przesyłane pocztą
elektroniczną. FAMMU nie ponosi odpowiedzialności za decyzje ekonomiczne
czytelników. Wszelkie prawa zastrzeŜone. COPYRIGHT BY FAPA
Autor: Łukasz Chmielewski