System podatkowy - Urząd Gminy Oleśnica

Transkrypt

Załącznik
do Zarządzenia Nr 102/IV/04
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 5 stycznia 2004r.
SPOD
System podatkowy
Podręcznik użytkownika
Aneks do dokumentacji
Obowiązuje od wersji 8
Waza 2003
System SPOD – Aneks do dokumentacji
__________________________________________________________________________________________
SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................................................................................... 4
1
MODYFIKACJA MENU SYSTEMU ................................................................................................ 4
1.1
Opcja z głównego menu [Wpłaty] ..................................................................... 5
1.2
Opcja z głównego menu [Kartoteka] ................................................................. 6
1.3
Opcja z głównego menu [Przeglądanie] ........................................................... 7
1.3.1
Nowa funkcja – Współwłaściciele .............................................................. 8
1.4
Opcja z głównego menu [Raporty].................................................................... 9
2
KARTOTEKA PODATNIKA – MODYFIKACJE ........................................................................... 11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Konto podatnika.............................................................................................. 12
Wyszukiwanie podatnika ................................................................................ 12
Nowa funkcja <Ekran>.................................................................................... 13
Nowe pole w kartotece podatnika – Kod PKD ............................................... 17
Inne zmiany .................................................................................................... 17
3
MODYFIKACJA OBSŁUGI SŁOWNIKÓW TERYTORIALNYCH ORAZ LOKALIZACJI I
OBRĘBÓW. ........................................................................................................................................... 18
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
DEFINIOWANIE FORMULARZY.................................................................................................. 28
4.1
4.2
4.3
5
Słownik ulic ..................................................................................................... 19
Słownik miejscowości ..................................................................................... 20
Słownik gmin .................................................................................................. 22
Słownik powiatów ........................................................................................... 23
Słownik województw ....................................................................................... 24
Lokalizacja – odrębny słownik ........................................................................ 25
Obręby – odrębny słownik .............................................................................. 26
Definiowanie formularzy –dostępne funkcje .................................................. 30
Edycja formularza – opis dostępnych funkcji .................................................. 33
Opis „Pól” dostępnych podczas edycji formularza ......................................... 36
MODYFIKACJE W ZAKRESIE FUNKCJI – „SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW” ................... 46
5.1
Podatek rolny - Sporządzanie decyzji wymiarowych ...................................... 47
5.1.1
Opis przykładowych formularzy - Nakaz płatniczy na ŁZP ...................... 50
5.1.2
Opis przykładowych formularzy - Decyzja na podatek rolny.................... 52
5.2
Podatek od nieruchomości - Sporządzanie decyzji wymiarowych .................. 52
5.2.1
Opis przykładowych formularzy – DECYZJA WYMIAROWA – WZÓR I.. 54
5.3
Podatek leśny - Sporządzanie decyzji wymiarowych...................................... 55
5.3.1
Opis przykładowych formularzy – DECYZJA WYMIAROWA – WZÓR I.. 57
6
MODYFIKACJA FUNKCJI – „SPORZĄDZANIE DECYZJI RÓŻNICOWYCH” .......................... 57
6.1
6.2
6.3
Podatek rolny - Sporządzanie decyzji róznicowych ........................................ 58
Podatek od nieruchomości - Sporządzanie decyzji różnicowych................... 59
Podatek leśny - Sporządzanie decyzji różnicowych....................................... 59
7
MODYFIKACJE W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA UPOMNIEŃ .................................................. 59
8
MODYFIKACJA FUNKCJI – „SPORZĄDZANIE POSTANOWIENIA O ZARACHOWANIU WPŁAT
60
9
NOWA BAZA „DANE” DO ZAPAMIĘTYWANIA KORESPONDENCJI I WYBRANYCH
SŁOWNIKÓW. ....................................................................................................................................... 60
Strona 2
__________________________________________________________________________________________
9.1
10
POZOSTAŁE ZMIANY.................................................................................................................. 62
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11
Dostęp do treści korespondencji..................................................................... 61
Nowy słownik współwłaścicieli przy wprowadzaniu wpłat ............................... 62
Szybkie odszukanie pozycji w słownikach ...................................................... 62
Nowy raport – „Zestawienie podatników wg kodów PKD”.............................. 63
Modyfikacja raportu z zaległości ..................................................................... 64
Nowy raport w podatku od psów – „Zestawienie psów” .................................. 65
Modyfikacja generatora numerów kont ........................................................... 66
Modyfikacja tytułów wykonawczych................................................................ 66
Inne zmiany .................................................................................................... 67
PODATEK LEŚNY ........................................................................................................................ 67
Strona 3
__________________________________________________________________________________________
Wstęp
W przekazanej Państwu nowej wersji systemu podatkowego wprowadzono zmiany
mające na celu uzupełnienie danych zawartych w kartotece podatnika a także
usprawnienie jej obsługi. Ponadto rozpoczęto wprowadzanie zmian w zakresie obsługi
korespondencji do podatnika. Umożliwiono definiowanie i modyfikację formularzy
korespondencji (decyzji, upomnień i innych) przez użytkownika systemu a także
zapamiętywanie treści korespondencji w odrębnej bazie. Ponadto wprowadzono
podatek leśny jako odrębny podatek w systemie.
Wprowadzono inne zmiany mające na celu usprawnienie bieżącej pracy takie jak
np. uporządkowanie menu systemu, modyfikacja obsługi słowników terytorialnych z
uwzględnieniem kodów terytorialnych, możliwość wywołania słownika współwłaścicieli
przy wprowadzaniu wpłat, i inne.
1 Modyfikacja menu systemu
Uporządkowano menu systemu, co znacznie ułatwi odszukanie w systemie wybranej
funkcji. Układ menu jest analogiczny we wszystkich podatkach. Funkcje zostały
pogrupowane merytorycznie. Podział funkcji w głównym menu nie uległ zmianie.
Istotne zmiany zaszły w przyporządkowaniu podmenu. I tak:
- w opcji [Kartoteka] znajdują się wszystkie funkcje związane z obsługą kartoteki
podatnika.
- W opcji [Wpłaty] znajdują się wszystkie funkcje związane z obsługą umownie
zwaną księgową czyli wprowadzanie i księgowanie wpłat, zmiana terminów
płatności, egzekucja zobowiązań oraz edycja zaległości z BO
- W opcji [Przeglądanie] znajdują się wszystkie funkcje związane z
przeglądaniem kartoteki podatników a także przedmiotów opodatkowania,
współwłaścicieli, wpłat należności
- W opcji [Raporty] zostały zebrane wszystkie raporty dostępne w systemie.
Zostały one również pogrupowane merytorycznie tak aby łatwo odszukać
wybrany raport.
- W opcji [Raporty] dodano nowe podmenu [x.Definiowanie formularzy
dokumentów]. W opcji tej można zdefiniować, bądź zmodyfikować, formularze
takich dokumentów jak decyzje wymiarowe, decyzje różnicowe, upomnienia,
postanowienia o zarachowaniu wpłat, zawiadomienia o nadpłacie i inne
(szczegółowy opis definiowania formularzy w rozdziale „Definiowanie
formularzy”)
Poniżej szczegółowo zostaną opisane zmiany w menu na przykładzie podatku rolnego.
W pozostałych podatkach podział funkcji w menu jest analogiczny.
Jeżeli opcja z menu ma podmenu, to na końcu nazwy znajdują się kropeczki.
Strona 4
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 1 Przykład menu -funkcja [Raporty]
1.1 Opcja z głównego menu [Wpłaty]
W tej opcji są dostępne wszystkie funkcje związane z modyfikacja zakresu danych
umownie określanych jako księgowość podatkowa. Są to księgowanie dokumentów,
zmiana terminów płatności i wprowadzanie prolongat, modyfikacja rejestru decyzji,
egzekucja zobowiązań obejmująca wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz
edycja zaległości z Bilansu Otwarcia roku.
Pozostałe funkcje takie jak:
§ Analiza wpłat, edycja rejestru przypisów i odpisów oraz rejestru ulg zostały
usunięte.
§ Definicje formularzy zawiadomienia o nadpłacie i zarachowania wpłat,
upomnienia są dostępne w opcji [Raporty]->[X. Definiowanie dokumentów]
§ Raport z zaległości jest dostępny w opcji [Raporty]->[K. Raporty księgowe]>[Z. Zaległości]
Strona 5
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 2 Nowe menu [Wpłaty]
Poniżej przedstawiono pełne nowe menu funkcji [Wpłaty] wraz z rozwinięciem
K. Księgowanie dokumentów
T. Terminowość
P. Zmiana terminu dla osoby fizycznej
F. Zmiana terminu dla osoby prawnej
R. Rejestr decyzji
P. Dla osoby fizycznej
F. Dla osoby prawnej
E. Egzekucja zobowiązań
U. Upomnienia dla osób fizycznych
P. Upomnienia dla osób prawnych
T. Tytuły wykonawcze dla osób fizycznych
Y. Tytuły wykonawcze dla osób prawnych
E. Ewidencja tytułów wykonawczych
R. Podstawy prawne tytułów wykonawczych
Z. Zaległości z BO
P. Zaległości BO dla osób fizycznych
F. Zaległości BO dla osób prawnych
1.2 Opcja z głównego menu [Kartoteka]
Strona 6
__________________________________________________________________________________________
W tej opcji menu wprowadzono niewielkie zmiany. Tak jak dotychczas są tu dostępne
funkcje związane z modyfikacja zakresu danych umownie określanych jako wymiar czyli
kartoteka podatnika wraz z obsługą przedmiotów opodatkowania.
§ Usunięto odrębne funkcje (podmenu ) związane z obsługą zakładania kont
podatnikom. Obsługa zakładania kont dla podatników jest ustandaryzowana
we wszystkich podatkach i dostępna z poziomu kartoteki podatnika (
szczegółowy opis w rozdziale „Konto podatnika”).
§ Funkcje przeglądania przedmiotów opodatkowania (grunty, nieruchomości,
lasy) są dostępne w opcji menu [Przeglądanie]
§ Generator kont jest dostępny w opcji Podatek->[Zarządzanie]->Generator
kont]
Poniżej przedstawiono menu funkcji [Kartoteka] wraz z rozwinięciem
P. Osoby fizyczne
G. Grunty
N. Nieruchomości
L. Lasy
----------------------Z. Konta zbiorcze
F. Osoby prawne
G. Grunty
N. Nieruchomości
L. Lasy
Uwaga!
Przypominamy, iż w kolejnej wersji systemu podatkowego (w nowym roku ) dla osób
prawnych będzie dostępna tylko kartoteka gruntów. Do końca roku pozostanie
dotychczasowy układ kartotek.
1.3 Opcja z głównego menu [Przeglądanie]
W tej opcji menu wprowadzono również niewielkie zmiany. Tak jak dotychczas są tu
dostępne funkcje związane z przeglądaniem kartotek podatników. Ponadto:
§
Dodano funkcje przeglądania przedmiotów opodatkowania. Dotychczas
funkcja dostępna była z poziomu funkcji menu [Kartoteka]
§ Dodano nowe podmenu [Współwłaściciele] . Funkcja ta wyświetla
współwłaścicieli danego podatnika. Ponadto umożliwia sporządzenie
raportu w układzie podatnik i jego współwłaściciele.(szczegółowy opis
funkcji w podrozdziale „Nowa funkcja - współwłaściciele”).
§ Funkcja [Przeglądanie]->[Należności] jest dostępna we wszystkich
podatkach
§ Pozostałe funkcje przeglądania pozostały bez zmian
Strona 7
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 3 Nowe menu [Przeglądanie]
Poniżej przedstawiono nowe menu funkcji [Przeglądanie] wraz z rozwinięciem
P. Osoby fizyczne
F. Osoby prawne
W. Współwłaściciele
I. Inkasenci
O. Przedmioty opodatkowania
P. Grunty osób fizycznych
F. Grunty osób prawnych
L. Lasy
N. Nieruchomości
W. Wpłaty
N. Należności
1.3.1 Nowa funkcja – Współwłaściciele
[Przeglądanie] -> [Współwłaściciele]
Funkcja umożliwia przeglądanie współwłaścicieli danego podatnika wg stanu na
bieżący dzień. W górnym oknie wyświetlani są tylko podatnicy danego podatku
posiadający współwłaścicieli. W dolnym oknie wyświetlani są natomiast
współwłaściciele danego podatnika. W powyższej funkcji jest dostępny również wydruk
podatników i ich współwłaścicieli – opcja <Wydruk>.
Strona 8
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 4 Przeglądanie współwłaścicieli
Funkcja <Filtr>
Funkcja w przypadku podatku rolnego, umożliwia wyświetlenie współwłaścicieli tylko w
gruntach ( oznaczenie „G” z lewej strony nazwiska współwłaściciela ) lub tylko w
nieruchomościach w podatku rolnym ( oznaczenie „NR” z lewej strony nazwiska
współwłaściciela ) . Domyślnie wyświetlani są podatnicy posiadający współwłaścicieli
w kartotece gruntów lub w kartotece nieruchomości w podatku rolnym.
Aby wyświetlić współwłaścicieli tylko w gruntach należy wybrać opcje <Filtr> i
zaznaczyć warunek „Współwłasność w gruntach” (nacinąć klawisz spacji lub Enter).
Aby wyświetlić współwłaścicieli tylko w nieruchomościach w rolnym należy wybrać
opcje <Filtr> i zaznaczyć warunek „Współwłasność w nieruchomościach w rolnym”
(nacinąć klawisz spacji lub Enter).
Funkcja <Wydruk>
Funkcja <Wydruk> umożliwia utworzenie raport ze współwłaścicieli zgodnie z
założonym warunkiem w opcji <Filtr>.
1.4 Opcja z głównego menu [Raporty]
W tej opcji menu wprowadzono znaczne zmiany mające na celu uporządkowanie listy
raportów. Raporty zostały pogrupowane merytorycznie tak więc nie powinno być
problemu z odszukaniem danego raportu. Są tu dostępne wszystkie dotychczasowe
raporty jak również nowe raporty przeniesione z innych miejsc w systemie np.raport z
zaległości, raport ze zmiany terminu płatności, z zawieszenia odsetek (przeniesione z
terminowości). Do poszczególnych podatków dodano raporty dostępne tylko z poziomu
administratora takie jak „Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych” oraz „Rejestr
decyzji”.
Strona 9
__________________________________________________________________________________________
Przyjęto zasadę, iż wszystkie raporty za wyjątkiem egzekucji zobowiązań(czyli
upomnienia i tytuły wykonawcze) są dostępne w omawianej opcji. Mogą dodatkowo być
dostępne w innych miejscach systemu ale zawsze można je odnaleźć w opcji [Raporty].
Raporty zostały pogrupowane analogicznie we wszystkich podatkach.
Rysunek 5 Nowe menu [Raporty]
Poniżej przedstawiono menu funkcji [Raporty] wraz z rozwinięciem
D. Dokumenty
D. Decyzje wymiarowe
P. Postanowienia
I. Inne
Uwaga!
Decyzje różnicowe są dostępne z poziomu kartoteki podatnika w opcji <Inne>>[Dokumenty]
R. Rejestry
W. Wymiarowy
P. Przypisów i odpisów (P)
F. Przypisów i odpisów (F)
Z. Zestawienia
P. Podatnicy
O. Przedmioty opodatkowania...
-----------------------------------U. Ulgi
D. Decyzje
Strona 10
__________________________________________________________________________________________
W. Raporty księgowe
S. Stan opłat
D. Dziennik
B. Salda i obroty
A. Analityka i Syntetyka
B. Wpłaty
Z. Zaległości
N. Należności odroczone
T. Zmiana terminu płatności
O. Zawieszenie odsetek
K. Raporty kontrolne
S. Porównanie salda należności z saldem konta
R. Porównanie należności z rejestrem PO
N. Nieustalone terminy rat
U. Porównanie ulg od nabycia
K. Kontrola salda
W. Kontrola wpłat bieżących i zaległych
P. Pozostałe raporty
N. Należności sołtysa
K. Kwitariusz
---------------------------------------------------------S. Skutki obniżenia górnych stawek
E. Ewidencja bonów paliwowych
I. Inne
S. Słowniki
------------------------------X. Definiowanie raportów
Uwaga!
Szczegółowy opis w rozdziale „Definiowanie formularzy”
Y. Przeglądanie raportów
2 Kartoteka podatnika – modyfikacje
W obsłudze kartoteki podatników wprowadzono szereg zmian mających na celu
uzupełnienie danych dotyczących podatnika oraz usprawnienie obsługi kartoteki
podatnika.
Wprowadzone zmiany to przede wszystkim usprawnienie obsługi konta podatnika czyli
jego zakładania i dostępu do konta. Nr konta podatnika jest widoczny na głównym
ekranie obok nazwiska podatnika. Ponadto uzupełniono dane podatnika w kartotece o
dodatkowe informacje, które będą mogły być wykorzystywane np. do różnego rodzaju
zestawień. Są to np. kody terytorialne miejscowości z adresu zamieszkania podatnika,
które już na dzień dzisiejszy są niezbędne do wykonania sprawozdania o udzielonej
pomocy publicznej i o zaległościach przedsiębiorców, podobnie jak kody PKD czyli
klasa rodzaju działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ponadto w kartotece
podatników indywidualnych dodano takie informacje jak dane o dokumencie
tożsamości, adresie zameldowania, koncie bankowym i inne.
Strona 11
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 6 Przykładowy wygląd kartoteki podatnika
2.1 Konto podatnika
Ustandaryzowano zakładanie konta podatnika dla wszystkich podatników i we
wszystkich podatkach (za wyjątkiem podatku transportowego). Usunięto z menu
odrębne funkcje do zakładania konta podatnikom i firmom.
Uwaga!
W podatku od środków transportowych obsługa konta jest niedostępna, numerem konta jest
numer rejestracyjny pojazdu.
Po wejściu do kartoteki podatnika, w dolnym oknie obok nazwisko dodano pole „Konto”
Jeśli podatnik nie ma konta, to wybierając funkcję <Wybór> lub <Konto> system
automatycznie spyta czy założyć podatnikowi konto. Jeśli potwierdzimy „Tak”. To
automatycznie system przejdzie do zakładania numeru konta. Dalsza obsługa numeru
konta czyli proponowany numer, kasowanie numeru itd. pozostała bez zmian.
2.2 Wyszukiwanie podatnika
Będąc w kartotece podatników umożliwiono szybkie wyszukiwanie podatników poprzez
bezpośrednie wpisywanie nazwiska (nazwy ) podatnika bez uruchomiania funkcji
<Szukaj> (Ctrl-G). Wpisując nazwisko (nazwę), u dołu ekranu pojawia się okienko
„nazwisko” („nazwa”) i widoczny jest wpisywany ciąg znaków. Wprowadzone litery
można poprawić, skasować . System od razu ustawia się na nazwiskach zgodnych z
wpisanym ciągiem znaków.
Strona 12
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 7 Szybkie wyszukiwanie podatników po nazwisku (nazwie) bezpośrednio z poziomu
kartoteki
Przyśpieszono obsługę przeglądanie podatników po założeniu funkcji <Filtr>. Dla
przypomnienia funkcja ta umożliwia wyświetlanie tylko tych podatników, którzy
spełniają określone warunki. Możliwe do wyboru warunki to:
- miejscowość - umożliwia wybór podatników z danej miejscowości (słownik
miejscowości dostępny pod klawiszem Shift-?)
- ulica – umożliwia wybór podatników z danej ulicy
- nr domu - umożliwia wybór podatników o podanym numerze domu
- lokalizacja – umożliwia wybór podatników z danej lokalizacji (słownik lokalizacji
dostępny pod klawiszem Shift-?)
- Tylko podatek – umożliwia wyświetlenia tylko podatników danego podatku.
Warunek ten można ustawić na stałe w opcji [Zarządzanie]->[Parametry
podatku]
Warunki można ze sobą łączyć zawężając tym samym zakres wyświetlanych
podatników.
2.3 Nowa funkcja <Ekran>
Po wejściu do kartoteki podatnika, w dolnym oknie znajduje się lista podatników. Obok
nazwiska znajduje się numer konta podatnika. W górnym oknie w ramce znajdują się
dane personalne czyli podstawowe dane identyfikacyjne podatnika określane jako
„Skrót".
Pozostałe dane dotyczące podatnika są odpowiednio pogrupowane i dostępne w opcji
<Ekran>. Wybierając którąkolwiek z opcji dostępnej w funkcji <Ekran> i przesuwając
się po podatnikach, w górnym ekranie wyświetlane są dane z wybranej grupy.
Strona 13
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 8 Kartoteka podatnika -Funkcja <Ekran>
Są to:
Skrót
Skrót to podstawowe dane podatnika domyślnie wyświetlane po wejściu do
kartoteki podatnika. Są to takie dane jak:
Nr Pesel, NIP
Adres zamieszkania (miejscowość(powiat, gmina, województwo), ulica, nr
domu, kod pocztowy, poczta.
Uwaga!
1. W kartotece podatnika nie wprowadzamy danych do pól powiat, gmina i
województwo. Te pola są wypełniane automatycznie na podstawie
przypisania miejscowości w słowniku miejscowości do odpowiedniej gminy.
Czyli jeżeli danemu podatnikowi chcemy uzupełnić gminę (powiat,
województwo) to należy wywołać słownik miejscowości i w słowniku
miejscowości za pomocą funkcji <Zmień> dokonać odpowiedniego
przypisania. Należy pamiętać iż dokonując zmian w nazwie miejscowości lub
przyporządkowaniu do gminy, zmiany te zostaną zaktualizowane u
wszystkich pozostałych podatników mających w polu miejscowość wpisaną
daną miejscowość
2. Adres zamieszkania z opcji <Skrót> jest uwzględniany we wszystkich
raportach i dokumentach.
Urząd Skarbowy
Nazwa Urzędu skarbowego
Pod górną ramką są wyświetlane dodatkowe informacje dotyczące podatnika ale
zależne od podatku. Są to np.:
Lokalizacja
Strona 14
__________________________________________________________________________________________
Należy pamiętać iż lokalizacja jest wybierana ze słownika lokalizacji, który od
obecnej wersji jest odrębnym słownikiem. Dokonując zmian w słowniku lokalizacji
np. zmieniając nazwę lokalizacji, nastąpi aktualizacji we wszystkich kartotekach
podatników.
Karta
Grupa
Dane podstawowe
Są to podstawowe dane personalne podatnika. W tej grupie danych umożliwiono
wpisanie kodu PKD. Jest dostępny słownik kodów PKD wywoływany przez klawisz
Shift->?. Obsługa słownika PKD jest opisana w następnym podrozdziale „Nowe pole –
Kod PKD”
Rysunek 9 Kartoteka podatnika - <Dane podstawowe>
Dokument tożsamości
Dane dotyczące dokumentu tożsamości takie jak rodzaj dokumentu tożsamości,
seria, numer, organ wystawiający i data wystawienia.
Rodzaj dokumentu wybieramy ze słownika rodzajów dokumentu.
Strona 15
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 10 Kartoteka podatnika - <Dokument tożsamości>
Dane o rodzicach
Podstawowe informacje personalne o rodzicach takie jak nazwisko rodowe ojca,
imię ojca, nazwisko i nazwisko rodowe matki oraz imię matki
Konto bankowe
Dane dotyczące konta bankowego takie jak nazwa banku i numer konta.
Rysunek 11 Kartoteka podatnika - <Konto bankowe>
Strona 16
__________________________________________________________________________________________
Adres zameldowania
Adres stałego pobytu podatnika (podawany informacyjnie)
NIP-3
Dane dotyczące NIP-3 (informacyjne)
Dodatkowe informacje
Dane dotyczące podstawy dokonania modyfikacji danych podatnik
Notatnik
Dowolne informacje dotyczące podatnika
2.4 Nowe pole w kartotece podatnika – Kod PKD
Umożliwiono wprowadzenie podatnikowi informacji o kodzie PKD. Kod PKD
wprowadzamy w kartotece podatnika, w opcji <Ekran> -> „Dane podstawowe”.
W polu „Kod PKD” możemy wywołać słownik kodów wykorzystując klawisz <Shift-?>.
W słowniku podczas instalacji wprowadzono kilkanaście przykładowych pozycji. Aby
dopisać pozycję do słownika, należy wywołać słownik i wybrać opcję <Utwórz>.
Najpierw wpisujemy kod PKD w określonej postaci i w następnym pole opis kodu.
Funkcja <Zmień>
Funkcja umożliwia zmianę opisu kodu. Numer kodu można zmienić jeśli kod nie jest
użyty.
Funkcja <Skasuj>
Funkcja umożliwia skasowanie pozycji ze słownika, jeśli kod nie jest użyty.
Uwaga!
Kod PKD jest wykorzystywany w raporcie z zaległości. Umożliwiono sporządzenie
wykazu z zaległości wg kodów PKD. Warunek w raporcie z zaległości „Sortowanie
wg” - P – PKD (szczegółowy opis zmian w raporcie w rozdziale „Pozostałe
zmiany”
2.5 Inne zmiany
§
1
W podatku rolnym w opcji - > [Kartoteka] -> grunty umożliwiono wyświetlenie
kartoteki gruntów podatnika na pełnym ekranie. Należy nacisnąć klawisz F5 –
pełny ekran1. Powrót do postaci wyjściowej odbywa się poprzez ponowne
naciśnięcie klawisza F5.
Patrz->opis klaiwszy u dołu ekranu
Strona 17
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 12 Wyświetlanie kartoteki gruntów na pełnym ekranie
3 Modyfikacja obsługi słowników terytorialnych oraz lokalizacji i
obrębów.
Od obecnej wersji systemu zmodyfikowano obsługę ww. słowników. Ponadto dodano
nowe słowniki terytorialne takie jak:
- słownik gmin
- słownik powiatów
- słownik województw
oraz wyodrębniono ze słownika miejscowości słownik lokalizacji i słownik obrębów. Od
obecnej wersji słownik lokalizacji i słownik obrębów jest zatem odrębnym
słownikiem.
Obsługa słowników dostępna jest w opcji Administrator->[Słowniki] oraz we
wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słowników.
W słowniku gmin, powiatów oraz województw uwzględniono kody terytorialne. Podczas
instalacji nowej wersji automatycznie zostaną dopisane do bazy ww. gminy, powiaty i
województwa wraz z kodami terytorialnymi jakie obecnie obowiązują i co za tym idzie
wraz z odpowiednim przyporządkowaniem gminy do powiatu i województwa. W
słowniku miejscowości przypisując zatem daną miejscowość do gminy, automatycznie
zostanie ona przypisana do odpowiedniego powiatu i województwa uzyskując
odpowiedni kod terytorialny.
Podstawowe zasady obowiązujące przy obsłudze słowników terytorialnych
§
Obsługa słowników dostępna jest w opcji Administrator->[Słowniki]->[Słowniki
terytorialne] , [Lokalizacja], [Obręby] oraz we wszystkich miejscach systemu
gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słowników.
Strona 18
__________________________________________________________________________________________
§
§
Wykonywaniu zmiany w ww. słownikach (zmiana nazwy lub
przyporządkowania) powoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich
danych w kartotekach podatników.
Np. Jeżeli w słowniku miejscowości, przypiszemy daną miejscowość do gminy, to
automatycznie wszyscy podatnicy posiadający w adresie zamieszkania daną
miejscowość będą również mieli przypisaną gminę (powiat i województwo). Jeżeli
w słowniku miejscowości, gmin, powiatów, województw zmienimy nazwę, to
automatycznie nastąpi aktualizacja danych w kartotekach u wszystkich podatników
oraz w kartotece nieruchomości w adresie nieruchomości.
Ta sama zasad dotyczy również wprowadzania zmian ww. zakresie z
poziomu kartoteki podatnika, kartoteki nieruchomości przy czym należy
pamiętać iż jeżeli podczas edycji kartoteki podatnika wywołamy słownik i
dokonamy zmian w słowniku, to wycofanie się z edycji kartoteki spowoduje
anulowanie zmian w słownikach!
Kod terytorialny nie jest wyświetlany w kartotece podatnika, ale będzie uwzględniany w
odpowiednich raportach. Natomiast powiaty gminy i województwa są widoczne na
ekranie podatnika i będą również uwzględnione w odpowiednich wydrukach (np. tytuły
wykonawcze)
3.1 Słownik ulic
[Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-Słownik ulic
Słownik dostępny również z poziomu pola „Ulica” oraz we wszystkich miejscach
systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słownika.
Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran:
Rysunek 13 Słownik ulic
Strona 19
__________________________________________________________________________________________
Ulice w słowniku są uporządkowane po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy ulicy
system odszuka i ustawi się na odpowiedniej ulicy zgodnej z wpisanym ciągiem
znaków,
Ulice można przyporządkować do miejscowości.
(Podczas instalacji nowej wersji ulice nie są przypisane do miejscowości na podstawie
danych z kartoteki podatnika)
Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok
funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję.
Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji
<Dodaj F6>
Funkcja umożliwia dodanie ulicy do słownika ulic. Dopisując ulicę do słownika można ją
przypisać jednocześnie do odpowiedniej miejscowości wybierając miejscowość ze
słownika miejscowości. Jeśli nie chcemy przyporządkować danej ulicy do miejscowości,
wówczas pole miejscowość należy pozostawić puste.
<Zmień>
Funkcja umożliwia zmianę nazwy ulicy.
Należy pamiętać, iż dokonanie zmian w słowniku spowoduje automatyczną
aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników.
Uwaga!
Jeśli ulica jest przypisana do miejscowości, to aktualizacja zmian w kartotece dotyczy
tylko nazwy ulicy z danej miejscowości.
<Usuń>
Funkcja umożliwia skasowanie ulicy słownika, jeżeli dana ulica jest nie jest nigdzie
użyta.
<Info (?)>
Funkcja umożliwia wyświetlenia pełnych informacji o przyporządkowaniu danej ulicy.
<Filtr F10>
Funkcja umożliwia wyfiltrowanie ulic z wybranej miejscowości.
3.2 Słownik miejscowości
[Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-Słownik miejscowości
Słownik dostępny również z poziomu kartoteki w polu „miejscowość” oraz we
wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww.
słownika.
Strona 20
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 14 Słownik miejscowości
Miejscowości są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery
nazwy miejscowości system odszuka i ustawi się na odpowiedniej miejscowości.
<Dodaj F6>
Funkcja umożliwia dodanie miejscowości do słownika miejscowości. Dopisując
miejscowość do słownika można ją przypisać od razu przypisać do odpowiedniej gminy
wybierając gminę ze słownika gmin. Jeśli gmina jest przypisana do powiatu i
województwa, to miejscowość poprzez gminę jest automatycznie przypisana do
odpowiedniego powiatu i województwa.
Pole gmina możemy pozostawić puste.
<Zmień>
Funkcja umożliwia zmianę nazwy miejscowości lub przyporządkowania do gminy.
Należy pamiętać, iż dokonanie zmian zmiany w słowniku spowoduje automatyczną
<Usuń>
Funkcja umożliwia skasowanie miejscowości ze słownika, jeżeli dana miejscowość nie
jest nie jest nigdzie użyta.
<Info (?)>
Strona 21
__________________________________________________________________________________________
Funkcja umożliwia wyświetlenia pełnych informacji o przyporządkowaniu danej
miejscowości i kodzie terytorialnym.
Uwaga!
Zmieniając podatnikowi miejscowość w kartotece, automatycznie kasuje się
ulica.
Należy pamiętać, aby uzupełnić odpowiednio ulice.
3.3 Słownik gmin
[Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-Słownik gmin
Rysunek 15 Słownik gmin wraz z kodami terytorialnymi
Gminy słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery
nazwy gminy system odszuka i ustawi się na odpowiedniej gminie.
Gminy można posortować wg kodów terytorialnych zaznaczając opcję „Sortuj wg
kodów”
<Dodaj F6>
Funkcja umożliwia dodanie gminy do słownika gmin. Dopisując gminę do słownika
należy ją przypisać jednocześnie do odpowiedniego powiatu wybierając powiat ze
słownika powiatów. Jeśli w słowniku powiatów brak jest powiatu, to należy go utworzyć.
<Zmień>
Funkcja umożliwia zmianę nazwy gminy.
Strona 22
__________________________________________________________________________________________
<Usuń>
Funkcja umożliwia skasowanie gminy ze słownika gmin, jeżeli dana gmina jest nie jest
nigdzie użyta.
<Info (?)>
Funkcja umożliwia wyświetlenia pełnych informacji o przyporządkowaniu danej gminy.
3.4 Słownik powiatów
[Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-Słownik powiatów
Rysunek 16 Słownik powiatów
Powiaty w słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe
litery nazwy powiatu system odszuka i ustawi się na odpowiedniej pozycji.
Powiaty można posortować wg kodów terytorialnych zaznaczając opcję „Sortuj wg
kodów”
<Dodaj F6>
Strona 23
__________________________________________________________________________________________
Funkcja umożliwia dodanie powiatu do słownika powiatów. Dopisując powiat do
słownika należy go przypisać jednocześnie do odpowiedniego województwa
wybierając ze słownika województw. Jeśli w słowniku województw brak jest danego
województwa, to należy go utworzyć.
<Zmień>
Funkcja umożliwia zmianę nazwy powiatu.
<Usuń>
Funkcja umożliwia skasowanie powiatu ze słownika , jeżeli dany powiat jest nie jest
nigdzie użyty.
3.5 Słownik województw
[Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-Słownik województw
Rysunek 17 Słownik województw
Województwa w słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując
początkowe litery nazwy województwa system odszuka i ustawi się na odpowiedniej
pozycji.
Województwa można posortować wg kodów terytorialnych zaznaczając opcję „Sortuj
wg kodów”
Strona 24
__________________________________________________________________________________________
<Dodaj F6>
Funkcja umożliwia dodanie województwa do słownika województw. Należy podać
nazwę województwa i kod terytorialny.
<Zmień>
Funkcja umożliwia zmianę nazwy województwa
aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników i w odpowiednich
słownikach.
<Usuń>
Funkcja umożliwia skasowanie województwa ze słownika , jeżeli dane województwo
nie jest nigdzie użyte.
3.6 Lokalizacja – odrębny słownik
[Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słownik lokalizacji]
Słownik dostępny również z poziomu kartoteki w polu „lokalizacja” oraz we
wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww.
słownika.
Od obecnej wersji słownik lokalizacji został wyodrębniony ze słownika miejscowości tak
więc stanowi odrębny słownik. Należy pamiętać iż dokonując modyfikacji nazwy
lokalizacji w słowniku lokalizacji automatycznie zostanie zaktualizowana lokalizacja w
kartotekach podatników. Powyższe zmiany wprowadzone w systemie umożliwiają w
prosty sposób np. zmianę lokalizacji u podatników. Należy tu zwrócić uwagę, iż
lokalizacja niekoniecznie musi być taka sama jak nazwa miejscowości. Można np. na
początku nazwy lokalizacji dodać stały identyfikator, który np. w raportach umożliwi
wybór wszystkich podatników z lokalizacji zaczynającej się od podanego identyfikatora.
Np.
W gminie pracuje dwie osoby w podatku rolnym, które podzieliły się pracą na podstawie
lokalizacji. Dzieląc wszystkie lokalizacje na dwie grupy poprzez wpisanie na początku
nazwy lokalizacji czyli przed nazwą miejscowości odpowiedniego identyfikatora (np. 1 i
2 albo x i y lub dowolnego innego, możemy zawsze wyodrębnić wszystkich podatników
z danej grupy lokalizacji poprzez podaniu w warunku „Lokalizacja” początkowego
znaku, który identyfikuje nam grupę lokalizacji. System odszuka wszystkich podatników,
którzy w polu lokalizacja mają wpisaną nazwę zaczynającą się od podanego znaku.
Strona 25
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 18 Słownik lokalizacji
Lokalizacje w słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe
litery nazwy lokalizacji system odszuka i ustawi się na odpowiedniej pozycji.
<Dodaj F6>
Funkcja umożliwia dodanie lokalizacji Należy podać nazwę lokalizacji. Pole „Opis” jest
informacyjne, można pozostawić puste.
<Zmień>
Funkcja umożliwia zmianę nazwy lokalizacji.
Uwaga!
aktualizacje danych w polu „Lokalizacja” w kartotekach podatników.
<Usuń>
Funkcja umożliwia skasowanie lokalizacji ze słownika , jeżeli dana lokalizacja nie jest
nigdzie użyta.
3.7 Obręby – odrębny słownik
[Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słownik obrębów]
Słownik dostępny również z poziomu kartoteki gruntów i nieruchomości w polu
„obręb” oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się
do ww. słownika.
Strona 26
__________________________________________________________________________________________
Od obecnej wersji słownik obrębów został wyodrębniony ze słownika miejscowości tak
więc stanowi odrębny słownik. Należy pamiętać iż dokonując modyfikacji nazwy obrebu
w słowniku obrębów automatycznie zostanie zaktualizowany obręb w kartotece
gruntów i nieruchomości podatnika.
Rysunek 19 Słownik obrebów
Obręby w słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe
litery nazwy obrębu system odszuka i ustawi się na odpowiedniej pozycji. Danemu
obrębowi możemy przyporządkować również numer
<Dodaj F6>
Funkcja umożliwia dodanie obrębu. Należy podać nazwę obrębu i numer ( zgodnie z
prawem geodezyjnym)
<Zmień>
Funkcja umożliwia zmianę nazwy obrębu lub numeru.
Uwaga!
Strona 27
__________________________________________________________________________________________
aktualizacje danych w polu „Obręb ” w kartotekach gruntów i nieruchomości
podatników.
<Usuń>
Funkcja umożliwia skasowanie obrębu ze słownika , jeżeli dany obręb nie jest nigdzie
użyty.
4 Definiowanie formularzy
[Raporty]->[X. Definiowanie formularzy dokumentów]
Celem zmian w zakresie obsługi korespondencji jest udostępnienie użytkownikowi
systemu pełnych możliwości w zakresie definiowania formularzy korespondencji oraz
zapamiętanie w bazie pełnej treści wystawionej korespondencji. Używając określenia
korespondencja mamy na uwadze ogół dokumentów wystawianych podatnikowi takich
jak np. decyzje, postanowienia, zaświadczenia itd Wprowadzanie zmian rozpoczęto od
obsługi poniższych dokumentów:
- decyzje ustalające w podatku rolnym leśnym i od nieruchomości i dla ŁZP,
- decyzje zmieniające,
- upomnienia,
- zawiadomienia o nadpłacie
- postanowienia o zarachowaniu wpłat.
Ponadto umożliwiono również zdefiniowanie dowolnego innego formularza, który
będzie można wystawić wybranemu podatnikowi lub wszystkim podatnikom (typ
formularza - Xx), spełniającym określone warunki dla tego typu dokumentu, podane
przez użytkownika systemu. Pełną treść każdej wystawionej korespondencji będzie
można zapamiętać w oddzielnej bazie i np. podczas przeglądania rejestru wystawionej
podatnikowi korespondencji, wyświetlić na ekranie treść tej korespondencji w takiej
postaci jak została wydrukowana.
Strona 28
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 20 Wygląd ekranu po uruchomieniu fukcji [Raporty]->[X. Definiowanie formularzy]
Podczas instalacji nowej wersji systemu podatkowego dołączono przykładowe
formularze ww. dokumentów.
Poniżej przedstawiono zasady jakie obowiązują przy definiowaniu formularzy
korespondencji
§
§
Definiując formularz musimy określić jakiego podatku dotyczy i czy dotyczy osób
fizycznych czy też osób prawnych.
Każdy definiowany formularz jest przypisywany użytkownikowi, który go utworzył. W
polu użytkownik jest wyświetlany identyfikator użytkownika. Jest on wówczas
niewidoczny i niedostępny dla innych użytkowników systemu. Formularz można
udostępnić wszystkim użytkownikom (w polu identyfikator pojawia się wówczas „*
”lub skopiować konkretnemu użytkownikowi podając jego identyfikator. Powyższe
czynności umożliwia funkcja <Kopiuj>.
Uwaga!
Istnieje możliwość skopiowania formularza utworzonego w danym podatku do
innego podatku oraz pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi przy czym pewne
Pola (zmienne odwołujące się do danych z bazy) należy zaktualizować.
Są to pola takie jak:
Dane o należnościach -> wybór rat
W zależności od podatku i od tego czy formularz dotyczy osób
fizycznych czy tez prawnych, pojawia się odpowiednia ilość rat
Dane o podatniku - w zależności od tego czy jest to formularz dla
osób fizycznych czy dla firm wyświetlane są różne pola wynikające
z różnic w kartotece podatnika.
Strona 29
__________________________________________________________________________________________
Wszystkie pozostałe pola (zmienne odwołujące się do danych z bazy ) dostępne
podczas definiowania formularza są takie same we wszystkich podatkach i dla
osób fizycznych i prawnych.
§
Każdy tworzony formularz przypisujemy do określonego rodzaju formularza. W
obecnej wersji systemu wyróżniono następujące rodzaje korespondencji:
Dw
– Decyzja wymiarowa
Np
– Nakaz płatniczy
Dr
– Decyzja zmieniająca,
Up
– Upomnienie
Pz
– Postanowienie o zarachowaniu wpłat
Zn
– Zawiadomienie o nadpłacie
Xx
– Dowolny
Taki pogrupowanie korespondencji usprawnia jej dalszą obsługę, gdyż w
określonych funkcjach systemu związanych z utworzeniem korespondencji brane są
pod uwagę tylko formularze określonego typu. Np. przy wystawianiu upomnień
dostępne są tylko formularze typu Up czyli upomnienia, przy wystawianiu decyzji
wymiarowych – tylko formularze typu Dw i Np
§
W podatku rolnym umożliwiono zdefiniowane odrębnych formularzy decyzji
(wymiarowej i różnicowej) dla podatku rolnego i łącznego zobowiązania
pieniężnego. Przy sporządzaniu decyzji system sprawdza czy podatnik jest
podatnikiem podatku rolnego czy też ŁZP i wybiera odpowiedni typ formularza - DW
dla podatników podatku rolnego i NP –dla podatników ŁZP. Dlatego też
sporządzając decyzje wymiarową w podatku rolnym wybieramy formularz dla
podatku rolnego (DW) i ŁZP (NP.)
§
Przy sporządzaniu danej korespondencji, jeśli dla danego typu korespondencji jest
więcej niż jeden zdefiniowany formularz, to system umożliwi wybór formularza. Jeśli
natomiast jest tylko jeden formularz, to automatycznie przechodzi do sporządzania
korespondencji.
4.1 Definiowanie formularzy –dostępne funkcje
[Raporty]->[X. Definiowanie formularzy]
Funkcja ta służy do tworzenia nowych i modyfikacji już istniejących definicji raportów.
Strzałkami poziomymi wybieramy jaką operację dotyczącą definicji raportu chcielibyśmy
wykonać. Operacja <Utwórz> służy do utworzenia nowej definicji raportu. Pozostałe
operacje (<Zmień>, <Skasuj>, <Kopiuj>) odnoszą się do już istniejących definicji
formularzy - w tym wypadku przed wykonaniem operacji należy ustawić podświetlenie
na żądanej definicji formularza. Można to uczynić wykorzystując pionowe strzałki lub
operację <Szukaj>. Każda definicja raportu związana jest z konkretnym użytkownikiem
lub jest udostępniona wszystkim użytkownikom. Użytkownik tworzący definicję raportu
staje się jej właścicielem i tylko on ma prawo ją wykorzystywać do tworzenia raportów.
Jeśli chcemy udostępnić naszą definicję innemu użytkownikowi to możemy to poprzez
funkcję <Kopiuj>.
Po uruchomieniu powyższej funkcji domyślnie wyświetlane są wszystkie formularze
zdefiniowane w danym podatku udostępnione wszystkim użytkownikom (w polu
Strona 30
__________________________________________________________________________________________
identyfikator użytkownika - *) lub których właścicielem jest dany użytkownik.
Formularze uporządkowane po nazwie.
Zakres wyświetlanych formularzy możemy ograniczyć lub zmienić poprzez użycie
funkcji <Filtr>.
Funkcja <Filtr>
Funkcja umożliwia nam ograniczenie zakresu wyświetlanych formularzy zgodnie z
warunkami podanymi w filtrze..
§ Rodzaj formularza - można ograniczyć wyświetlane formularze
do formularzy określonego typu, wówczas w polu „Typ formularza”
należy wybrać ze słownika typów formularzy (Shift-?) odpowiednią
pozycję.
§ Podatek – domyślnie wyświetlane są formularze zdefiniowane dla
danego podatku. Pozostawiając pole „Podatek” puste (należy
wcisnąć klawisz Spacji), możemy wyświetlić formularze ze
wszystkich podatków
§ Typ podatnika – P – osoby fizyczne, F - Firmy
Funkcja <Utwórz>
Utworzenie definicji formularza jest zbliżone do pracy z edytorem tekstu.
Aby utworzyć (zmienić, wyświetlić) formularz należy przejść do funkcji [Raporty]>[Definiowanie formularzy] i uruchomić funkcję <Utwórz>.
Należy podać:
Podatek
– R -Rolny, N – od Nieruchomości, L-Leśny, T –
Transportowy, P – od posiadania psów.
Typ podatnika
– P- osoby fizyczne, F – osoby prawne (Firmy)
Nazwa raportu
– Nazwa raportu
Rodzaj raport
– Dostępny jest słownik rodzajów formularzy Shift -?
Dw
– Decyzja wymiarowa
Np
– Nakaz płatniczy
Dr
– Decyzja zmieniająca,
Up
– Upomnienie
Pz
– Postanowienie o zarachowaniu wpłat
Zn
– Zawiadomienie o nadpłacie
Xx
– Dowolny
Ze słownika rodzajów formularzy należy wybrać odpowiedni rodzaj.
Pozostałe dane to:
Identyfikator użytkownika – informuje kto jest właścicielem definicji formularza
* - formularz dostępny dla wszystkich,
waza – ten użytkownik ma dostęp do wszystkich definicji formularza
Po uzupełnieniu powyższych danych, automatycznie system przechodzi do edycji
formularza korespondencji. Jeżeli definicja formularza jest już założona, to poprzez
uruchomienie funkcji <Definicja> możemy przejść bezpośrednio do edycji formularza.
Pozostałe dostępne funkcje to:
Strona 31
__________________________________________________________________________________________
Funkcja <Zmień>
Funkcja umożliwia zmianę :
- rodzaju podatku
- typu podatnika
- nazwy definicji
- typu formularza
Uwaga!
Przy zmianie podatku lub typu podatnika należy sprawdzić i ewentualnie
zmodyfikować w formularzu następujące pola (jeśli były użyte):
- Dane o należnościach -> wybór rat
W zależności od podatku i od tego czy formularz dotyczy osób izycznych
czy tez prawnych, pojawia się odpowiednia ilość rat
Dane
o podatniku (w zależności od tego czy jest to formularz dla osób
fizycznych czy dla firm wyświetlane są różne pola wynikające z różnic w
kartotece podatnika).
- Dane o ulgach
podczas definiowania formularza są takie same we wszystkich podatkach i
dla osób fizycznych i prawnych.
Funkcja <Skasuj>
Umożliwia wykasowanie definicji formularza.
Funkcja <Kopiuj>
Funkcja umożliwia:
- utworzenie kopii danego formularza
- skopiowanie i udostępnienie danego formularza wszystkim użytkownikom
Uwaga!
Istnieje możliwość skopiowania formularza utworzonego w danym podatku do
innego podatku oraz pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, przy czym pewne
Pola (zmienne odwołujące się do danych z bazy) należy zaktualizować.
Są to pola takie jak::
- Dane o należnościach -> wybór rat. W zależności od podatku i od tego czy
formularz dotyczy osób fizycznych czy tez prawnych, pojawia się odpowiednia
ilość rat
- Dane o podatniku (w zależności od tego czy jest to formularz dla osób
fizycznych czy dla firm wyświetlane są różne pola wynikające z różnic w
kartotece podatnika).
- Dane o ulgach
podczas definiowania formularza są takie same we wszystkich podatkach i dla
osób fizycznych i prawnych.
Strona 32
__________________________________________________________________________________________
4.2 Edycja formularza – opis dostępnych funkcji
Tworzenie definicji formularza jest zbliżone do pracy z edytorem tekstu. Po przejściu do
definiowania, pojawia nam się okienko z czystą zawartością obszaru do edycji. Możemy
wpisywać dowolny tekst a w wybranych miejscach wstawiać zmienne, które odwołują
się do danych z bazy. W systemie są one określane jako <POLA> i są dostępne
podczas edycji formularza pod klawiszem F7-Pole1. Wciskając klawisz F7 – Pole
uzyskamy wykaz wszystkich dostępnych pól. Podczas generowania formularza pod te
zmienne są podstawiane dane z bazy2. Podczas pracy z edytorem formularza jest
dostępnych szereg funkcji wywoływanych poprzez klawisze funkcyjne lub kombinację
innych klawiszy. Funkcje te są opisane pod klawiszem F2 –Help oraz te najczęściej
używane są widoczne u dołu ekranu. U dołu ekranu znajduje się również podświetlona
linia, która zawiera informacje o aktualnym ustawieniu kursora (migającego punkcika)
tzn. nr kolumny/nr wiersza, ilość wierszy aktywnych3 oraz informacja czy jest to
TEKST czy POLE (najczęściej zmienna odwołująca się do danych z bazy). POLE jest
wyróżnione również podświetleniem. Pozostały obszar formularza z założenia stanowi
TEKST.
Podstawowe zasady obowiązujące podczas edycji formularza:
•
•
•
•
•
•
•
•
Podczas edycji formularza możemy korzystać z trybu nadpisywania tekstu (jest to
domyślne ustawienie->klawisz Insert wyciśnięty) lub z trybu wstawiania tekstu
(klawisz Insert wciśnięty – w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja
„Wstaw”).
Wstawienie pustej linii – należy ustawić tryb wstawiania ((klawisz Insert wciśnięty)
ustawić się w dowolnym miejscu wiersza, poniżej którego chcemy wstawić pustą
linię i nacisnąć klawisz ENTER
Skasowanie całej linii – klawisz Ctrl-D
Ustawienie się na początku tekstu w wierszu – klawisz – (Esc- ← )4
Ustawienie się na końcu tekstu w wierszu – klawisz – (Esc-→ )
Brak jest możliwości przenoszenia fragmentu tekstu z danego wiersza do nowego
wiersza
Należy zawsze zwrócić uwagę na ilość linii użytych do definicji formularza. Puste
linie na końcu formularza stanowią również tekst. Linie te mogą powstać poprzez
przesunięcie się kursorem w dół do kolejnej linii.
Wycofanie się z wprowadzonych modyfikacji formularza jest dostępne poprzez
użycie funkcji F4 czyli wyjście. System zapyta czy zapisać zmiany. Odpowiedź „Nie”
umożliwia nam wycofanie się z wprowadzonych zmian.
Poniżej szczegółowo opisano funkcje dostępne podczas edycji formularza.
W obszarze edycji możemy się poruszać za pomocą klawiszy kierunkowych ←→↑
↓ korzystając z klawiszy edycji opisanych w pomocy (klawisz F2 – HELP ):
Np. PAGEUP PAGEDOWN
- strona w górę ,w dół,
1
Patrz –> opis klawiszy u dołu ekranu
Szczegółowy opis dostępnych „pól” znajduje się w następnym podrozdziale.
3
Puste linie są również traktowane jako tekst, dlatego należy zwrócić uwagę na tę wartość i skasować niepotrzebne
puste linie ( Ctrl –D – kasowanie linii)
4
Patrz –> opis klawiszy po wywołaniu funkcji F2- Help
2
Strona 33
__________________________________________________________________________________________
ESC→, ←TAB, CTRL-U
- koniec,początek lini,
- skok o 8 znaków.1
Rysunek 21 Przykład definicji decyzji wymiarowej
Rysunek 22 Przykład definicji decyzji wymiarowej
1
Patrz -> opis klawiszy u dołu ekranu i pod klawiszem F2-Help. Niektóre klawisze mogą być inne niż opisane w
dokumentacji. Są zależne od emulacji teminala.
Strona 34
__________________________________________________________________________________________
Pozostałe funkcje dostępne podczas pracy z edytorem formularzy są opisane po
wywołaniu pomocy czyli naciśnięciu klawisza F2.
Rysunek 23 Funkcje edycyjne podczas definiowania formularza ( klawisz F2 -Help)
Kopiowanie linii F8 (patrz ->opis klawiszy u dołu ekranu lub HELP)
Funkcja umożliwia nam skopiowanie linii, w której znajduje się kursor w dowolne inne
miejsce w tekście. Jeżeli w linii zdefiniowane są POLA, to podczas kopiowania linii
kopiowane są również POLA wraz z definicjami.
Aby skopiować linię, należy ustawić się kursorem w wierszu, który chcemy
przekopiować, wciskamy klawisz F8. Dany wiersz zostaje podświetlony. Za pomocą
klawiszy kierunkowych przesuwamy kursor w miejsce, w którym chcemy uzyskać kopię
linii i ponownie naciskamy klawisz F8.
Jeżeli chcemy zrezygnować z kopiowania naciskamy klawisz F4.
Kopiowanie pola F9 (patrz ->opis klawiszy u dołu ekranu lub HELP)
Funkcja umożliwia nam skopiowanie dowolnego POLA(czyli fragmentu tekstu o
charakterze POLA) w inne miejsce w tym samym wierszu lub do dowolnego innego
wierszu. Aby skopiować POLE należy ustawić się kursorem na wybranym POLU,
nacisnąć klawisz F9 . Następnie należy przesunąć się kursorem w wybrane miejsce w
tekście i ponownie nacisnąć klawisz F9. Jeżeli chcemy zrezygnować z kopiowania
naciskamy klawisz F4.
Rozmiar (< >)
Funkcja umożliwia nam zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru POLA o charakterze
liczbowym. Aby tego dokonać ustawiamy się kursorem na POLU, którego rozmiar
chcemy zmienić (najczęściej dotyczy pól kwotowych) i naciskamy odpowiednie klawisze
(Shift > - zwiększenie rozmiaru pola, Shift < - zmniejszenie rozmiaru POLA.
Strona 35
__________________________________________________________________________________________
Ukryj F6 (patrz ->opis klawiszy u dołu ekranu lub HELP)
Funkcja umożliwia ukrycie POLA, co oznacza, że pole będzie niewidoczne na
wykonanym wydruku, ale będzie widoczne w definicji wydruku. Aby ukryć POLE, należy
ustawić się na wybranym POLU i nacisnąć klawisz F6. U dołu ekranu, na białym pasku
pojawi się informacja – „Pole ukryte”.
4.3 Opis „Pól” dostępnych podczas edycji formularza
Jeżeli w dowolnym miejscu podczas edycji formularza chcemy wstawić zmienne
odwołujące się do danych podatnika z bazy należy wcisnąć klawisz F7 (patrz >podpowiedź u dołu ekranu). Na ekranie pojawia nam się wykaz dostępnych typów pól.
Pola wybieramy przesuwając się klawiszami-strzałkami i wybór akceptujemy klawiszem
ENTER. Pola są pogrupowane tak aby łatwiej było odszukać poszczególne dane. Po
wybraniu pola ze słownika pól, w danym miejscu formularza wstawia się tzw. maska.
Maska to inaczej identyfikator pola zawarty w nawiasach kwadratowych lub w postaci 99999999,99 dla pól o charakterze liczbowym o określonej długości zarezerwowanej
dla danego pola. Ustawiając się kursorem na masce pola, ulega ono podświetleniu.
Ponadto możemy sprawdzić także dokładną definicję pola. Jest ona wyświetlana u dołu
ekranu
Typy pól:
- Pola o charakterze liczbowym – po wybraniu ze słownika takiego Pola, w
formularzu pojawia się maska tegoż pola w postaci -999.999.999.999.999,99.
Taki jest też domyślny rozmiar pola i tyle znaków zajmie w formularzu. Polem o
charakterze liczbowym jest pole będące wynikiem operacji arytmetycznych
(dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).Dla tych pól maska pola
przyjmuje postać np. dla dodawania [
++
]. Analogicznie dla
pozostałych operacji arytmetycznych.
Rozmiar pola można zmniejszyć lub zwiększyć korzystając z klawiszy <Shift <
lub Shift >).
Pola o charakterze liczbowym mogą podlegać operacjom arytmetycznym czyli
można je dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić.
Uwaga!
Kasując pole o charakterze liczbowym, należy mieć na uwadze, czy nie jest
ono użyte w polach typu operacja arytmetyczna. Jeśli tak, to ponownie
należy zdefiniować bądź zaktualizować pole dodawanie, odejmowanie,
mnożenie lub dzielenie
-
Pola w postaci listy lub wykazu – są to pola, dla których użytkownik sam
może określić składniki czyli jakie informacje znajdą się w wykazie. Ponadto
pole te posiadają jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Jest to możliwość
definiowania nagłówków związanych ściśle z tym POLEM. Ustawiając się
kursorem na polu tego typu, u dołu ekranu pojawia się informacja F5 – Opis
kolumn na wydruku. Naciskając klawisz F5 system umożliwia nam
wprowadzenie opisu kolumn. Taka możliwość jest istotna jeśli nie chcemy aby
Strona 36
__________________________________________________________________________________________
drukowały się nagłówki wykazów, jeśli dla danego podatnika brak jest danych
dotyczących tego wykazu,
Np. w Nakazie płatniczym dla ŁZP, jeśli zdefiniujemy „Wykaz lasów” i odrębnie
opiszemy nagłówki do wykazu jako zwykły tekst, to jeśli podatnik nie posiada
lasów, to i tak na wydruku pojawią się same nagłówki. Inny przykład to „Lista
współwłaścicieli”. Jeżeli wpiszemy tekst –„Lista współwłaścicieli” i wstawimy
pole „Lista współwłaścicieli”, to jeśli podatnik nie posiada współwłaścicieli, to w
wydruku zawsze pozostanie tekst nagłówka.
Należy też pamiętać, iż kasując POLE kasujemy również nagłówki.
Opis pól:
Dane gminy
Ogół danych dotyczących gminy, zapisanych w parametrach globalnych systemu (
Funkcja [Zarządzanie]->[Parametry globalne]->[Parametry gminy]
Dane podatnika
Ogół danych z kartoteki podatnika.
Rysunek 24 Definiowanie formularza - Pole - "Dane podatnika"
Dane o należnościach
Ogół danych dotyczących należności podatnika pobieranych i wyliczanych na
podstawie kartoteki należności.
Strona 37
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 25 Definiowanie formularza - Pole - "Dane o należnościach"
Są to:
- Lista zaległości na dzień – wykaz należności będących po terminie płatności
na dzień określony przy sporządzaniu dokumentu (Pole wykorzystywane np. w
upomnieniach)
Wybierając to pole pojawia się lista możliwych składników do wyboru. Należy
wybrać, które składniki mają się znaleźć w liście poprzez zaznaczenie ich w
odpowiedniej kolejności.
Uwaga!
Odznaczanie składników odbywa się w kolejności odwrotnej od zaznaczania
Strona 38
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 26 Definiowanie formularza - pole - "Lista zaległości"
-
Suma zaległości na dzień – suma zaległości na dzień określony przy
sporządzaniu dokumentu (Pole wykorzystywane np. w upomnieniach)
Suma odsetek na dzień – suma odsetek do zaległości wyliczona na dzień
sporządzania dokumentu
Suma zaległości i odsetek – suma zaległości i odsetek na dzień sporządzenia
dokumentu,
Rata ustawowa – kwota raty wybranej z wykazu rat. Opis i termin płatności
należy wpisać jako tekst,
Saldo BO – kwota salda początkowe konta podatnika wraz z opisem typu salda
(zaległość lub nadpłata) .Dana pobierana jest ze stanu opłat podatnika,
Persaldo – aktualne saldo konta podatnika pobierane ze stanu opłat wraz z
opisem (zaległość lub nadpłata)
Saldo należności – kwota aktualnego salda należności (zaległości) konta
podatnika pobierana ze stanu opłat
Saldo nadpłat – kwota aktualnego salda nadpłat konta podatnika pobierana ze
stanu opłat
Dane o gruntach
Ogół danych dotyczących kartoteki gruntów podatnika oraz danych bezpośrednio
związanych z kartoteką gruntów. Dane mogą być przedstawiane jako pojedyncze
informacje dotyczące powierzchni, podatku itp. lub w postaci listy z wybranymi
składnikami
- Ha do podatku - Powierzchnia gruntów w Ha będąca sumą gruntów z różnych
okresów w roku stanowiących podstawę do naliczenia podatku.
- Ha na dziś - Powierzchnia gruntów w Ha będąca sumą gruntów aktualnych
- Użytki rolne – Powierzchnia użytków rolnych aktualnych.
Strona 39
__________________________________________________________________________________________
-
-
Dochód – Kwota będąca dochodem z gospodarstwa czyli wynikająca z
przemnożenia powierzchni w ha przeliczeniowych na dziś przez kwotę dochodu
z 1 ha przel. Podaną w parametrach podatku.
Dochód słownie – Kwota dochodu słownie
Tabela ŁZP – tabela zawierająca zbiorcze dane analogicznie jak w
dotychczasowej decyzji podatku ŁZP
Wykaz gruntów – Wykaz gruntów w postaci listy z wybranymi składnikami.
Lista może zawierać wykaz gruntów „Wszystkich w roku” (zalecane do decyzji
wymiarowej i zmieniającej), bądź „Aktualnych’ uporządkowanych położeniem
lub klasami
Uwaga!
-
W przypadku „Wykazu gruntów wszystkich w roku”, jeśli lista zwiera więcej niż
jeden grunt, to automatycznemu podsumowaniu podlega kwota podatku
W przypadku „Wykazu gruntów aktualnych”, automatycznemu podsumowaniu
podlega również powierzchnia gruntów.
Podatek z gruntów – kwota podatku wyliczona na podstawie kartoteki gruntów
danego podatnika. Podatek z gruntów może być wykazany jako suma podatku
wyliczona ze wszystkich gruntów opodatkowanych w danym roku podatkowym
lub jako suma podatku wyliczona z gruntów aktulanych (wg wyboru) na dzień
sporządzania korespondencji.
Rysunek 27 Definiowanie formularza - Pole - "Dane o gruntach"
Strona 40
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 28 Definiowanie formularza - Pole - "Dane o gruntach-> Wykaz gruntów"
Dane o nieruchomościach
Ogół danych dotyczących kartoteki nieruchomości podatnika. Dane dotyczące
nieruchomości mogą być wykazane jako w postaci tabelek z wykazem nieruchomości
znane z dotychczasowych decyzji lub w postaci wykazów nieruchomości szczegółowo
lub sumowane po kodach nieruchomości bądź też w postaci listy zawierająca dowolne
składniki oznaczone podczas definiowania.
-
-
Tabela nieruchomości – Wykaz nieruchomości wraz z adresami bez
wykazywania okresu opodatkowania
Tabela nieruchomości – II - Wykaz nieruchomości wraz z adresami i okresem
opodatkowania
Wykaz nieruchomości szczegółowy – Wykaz wszystkich nieruchomości wraz
z okresem opodatkowania (bez adresu nieruchomości)
Wykaz nieruchomości wg rodzaju bez adresu - Wykaz nieruchomości
posumowany wg kodów nieruchomości (bez adresu nieruchomości i bez okresu
opodatkowania))
Wykaz nieruchomości – lista – Wykaz nieruchomości w postaci listy
zawierającej wybrane składniki dotyczące nieruchomości wszystkich w roku lub
aktulanych.
Uwaga!
-
Podatek – kwota podatku wyliczona na podstawie kartoteki nieruchomości
danego podatnika. Podatek z nieruchomości może być wykazany jako suma
podatku wyliczona ze wszystkich nieruchomości opodatkowanych w danym roku
podatkowym lub jako suma podatku wyliczona z nieruchomości aktulanych
(wg wyboru) na dzień sporządzania korespondencji.
Strona 41
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 29 Definiowanie formularza - Pole - "Dane o nieruchomościach"
Rysunek 30 Definiowanie formularza - Pole - "Dane o nieruchomościach-> Wykaz nieruchomości"
Dane o lasach
Ogół danych dotyczących kartoteki lasów podatnika. Dane obejmują wykaz lasów w
postaci listy oraz podatek wyliczony na postawie kartoteki lasów
- Wykaz lasów - Wykaz lasów w postaci listy zawierającej wybrane składniki
dotyczące danych z kartoteki lasów. Lista może zawierać wykaz lasów
wszystkich w roku lub aktualnych.
Strona 42
__________________________________________________________________________________________
Uwaga!
-
Podatek z lasów – kwota podatku wyliczona na podstawie kartoteki lasów
danego podatnika. Podatek z lasów może być wykazany jako suma podatku
wyliczona ze wszystkich lasów opodatkowanych w danym roku podatkowym lub
jako suma podatku wyliczona z lasów aktualnych (wg wyboru) na dzień
sporządzania korespondencji.
Rysunek 31 Definiowanie formularza - Pole - "Dane o lasach -> Wykaz lasów"
Dane o wpłatach
Ogół danych związanych z wpłatami zaksięgowanymi oraz niezaksięgowanymi. Dane
mogą być wykazane w postaci listy z wybranymi składnikami.
- Lista wpłat – wykaz zaksięgowanych wpłat w postaci listy.
- Suma wpłat – suma zaksięgowanych wpłat na dzień określony przy
sporządzaniu korespondencji,
- Pozycje niezaksięgowane – wykaz niezaksięgowanych wpłat w postaci listy z
wybranymi składnikami. Wpłaty są pobierane z dokumentu z wpłatami przed
zaksięgowaniem. (Pole wykorzystane w postanowieniu o zarachowaniu wpłat)
- Suma pozycji niezaksięgowanych – Suma pozycji niezaksięgowanych,
odrębnie na należność główną, na odsetki, na prolongatę, całość (czyli suma na
należność główną, odsetki i prolongatę).
„Wpłacono dnia” - jest to data wpłaty na dane konto z danego dokumentu.
Strona 43
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 32 Definiowanie formularza - Pole - "Dane o wpłatach -> Pozycje niezaksięgowane-lista"
Dane o rejestrach
Ogół danych dotyczących rejestru przypisów i odpisów.
- Wymiar – kwota wymiaru pobierana z rejestru Przypisów i odpisów (W
przypadku ŁZP – suma końcowa wymiaru z poszczególnych podatków)
- Podział wymiaru łącznego – w przypadku ŁZP możliwość wyboru
poszczególnych składników wymiaru ŁZP (kwota poszczególnych podatków
przed ulgami, kwota ulg, kwota podatku po ulgach)
- Przypis – suma przypisów ( extra , biezących - bez wymiaru)
- Odpis – suma odpisów (bieżących, zaległych, extra)
- Odpis bieżący – suma odpisów bieżących
- Odpis zaległy – suma odpisów zaległych
Dane o ulgach
Ogół danych dotyczących ulg pobieranych z rejestru ulg w poszczególnych podatkach.
Wykaz ulg jest w postaci listy z wybranymi składnikami dotyczącymi poszczególnych
ulg.
- Rolny i łączne zobowiązanie – lista - W przypadku podatku rolnego pojawia
się wykaz ulg zdefiniowanych w słowniku ulg. Dla każdego typu ulg można
określić jakie składniki z opisu ulgi mają się znaleźć w wykazie.
Uwaga!
-
Rolny i łączne zobowiązanie – suma – Suma ulg z rejestru ulg dotycząca
wybranej ulgi
Nieruchomości – lista – wykaz ulg w postaci listy z wybranymi składnikami ulgi
Uwaga!
-
Nieruchomości – suma – suma ulg z rejestru ulg
Strona 44
__________________________________________________________________________________________
-
Transportowy – lista - wykaz ulg w postaci listy z wybranymi składnikami ulgi
(dotyczy wszystkich pojazdów)
Transportowy – suma – suma ulg z rejestru ulg (dotyczy wszystkich pojazdów)
Stawki podatku
Ogół danych dotyczących stawek podatkowych, pobieranych z parametrów podatku, w
których określane są stawki podatkowe.
- Rolny – stawka dla gospodarstw – Stawka podatku dla gospodarstw rolnych
- Rolny – stawka dla pozostałych – Stawka podatku dla gruntów nie
wchodzących w skład gospodarstw rolnych
- Leśny - Stawka podatku leśnego
Pozostałe dane :
Rok podatkowy - Rok podatkowy – pobierany z parametrów podatku
Okres podatkowy - Jeśli obowiązek podatkowy powstał później niż 01 stycznia
roku podatkowego, to jako „okres podatkowy – od” - podawana jest data zakupu
gruntu
Koszty upomnienia - Koszt upomnienia pobierany z parametrów danego podatku
Lista współwłaścicieli - Wykaz współwłaścicieli – pobierany z kartoteki
współwłaściceli.
Nr kolejny korespondencji – Nr kolejny korespondencji zgodnie z numeracją
wynikającą z definicji typów decyzji.
Nr karty –
Nr konta – Nr konta podatnika w danym podatku
Kwota
Pole to umożliwia nam wstawienie w dowolnym miejscu raportu kwoty obrotów na
koncie bądź przedziale kont wg zadanych warunków:
Jednostka org.
Pole to umożliwia nam wstawienie nazwy jednostki organizacyjnej podanej w opcji
definiowania jednostek organizacyjnych.
Liczba
Pole to umożliwia nam wprowadzenie dowolnej wartości liczbowej, którą następnie
możemy wykorzystać do obliczeń czyli operacji arytmetycznych.
Dodawanie
Pole to umożliwia nam wykonanie podsumowania pól o charakterze liczbowym .
Ustawiamy się kursorem w miejscu, w którym chcemy uzyskać podsumowanie i
wybieramy z menu - pole Dodawanie. Podświetleniu ulegają wówczas wszystkie
wcześniej zdefiniowane pola o charakterze liczbowym. Przesuwając się kursorem po
tych polach możemy wybrać pola, które mają być zsumowane poprzez akceptację tych
pola klawiszem ENTER. Aby zakończyć definiowanie należy nacisnąć klawisz F1.
Strona 45
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 33 Definiowanie formularza - Pole -> Dodawanie (zaznaczenie pól)
Odejmowanie, Mnożenie, Dzielenie, Procent
Zasada postępowania przy definiowaniu tych pól jest taka sama jak przy polu
Dodawanie.
Bieżąca data
Wybranie tego pola sygnalizuje, że w danym miejscu chcemy mieć wstawioną datę w
postaci bieżącego miesiąca i bieżącego roku. Miejsce w którym one wystąpią w treści
pola oznaczone są przez zarezerwowane skróty BM –BR (bieżący miesiąc - bieżący
rok).
Nowa strona
Jest to specyficzny rodzaj pola, którego wybranie powoduje wstawienie w raporcie w
danym wierszu kodu końca strony i przejście do nowej strony. Na ekranie wystąpienie
tego kodu sygnalizowane jest napisem "NOWA STRONA .......".
Pole ukryte
Każdemu z omówionych wyżej pól można nadać charakter pola ukrytego (za wyjątkiem
pola Nowa strona) ustawiając się kursorem na tym polu i naciskając odpowiedni
klawisz podany u dołu ekranu. Funkcja ta ma szczególne znaczenie dla pól liczbowych,
gdyż daje możliwość potraktowania pewnych wartości liczbowych jako danych
pomocniczych, które nie pojawią się na wydruku, ale będą np. wykorzystane do
obliczeń.
5 Modyfikacje w zakresie funkcji – „Sporządzania dokumentów”
[Raporty]->[Dokumenty]
Strona 46
__________________________________________________________________________________________
Po uruchomieniu powyższej funkcji, w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym,
pojawia się podmenu z możliwością wyboru następujących funkcji:
Decyzje wymiarowe
Postanowienia
Inne
Od obecnej wersji, wystawianie decyzji różnicowych jest dostępne tylko z poziomu
kartoteki podatnika, w opcji [Inne]->[Dokumenty]-„Decyzja różnicowa”.
Decyzje wymiarowe
Decyzje wymiarowe, są wystawiane w oparcie o definiowalne formularze. Przed
wystawieniem decyzji użytkownik ma możliwość wyboru formularza decyzji, jeśli
zdefiniowano więcej niż jeden formularz danego rodzaju. W przypadku podatku rolnego,
można wybrać odrębny formularz na ŁZP oraz odrębny na podatek rolny. W kolejnych
podrozdziałach szczegółowo opisano obsługę wystawiania decyzji wymiarowych wg
nowych zasad.
Postanowienia
Funkcja obsługi postanowień na razie pozostała w dotychczasowej postaci.
Inna
Funkcja umożliwia wystawianie dowolnych dokumentów na podstawie zdefiniowanych
formularzy (typ formularza –„Xx”).
Zasady obowiązujące przy sporządzaniu dokumentów
•
•
•
Należy pamiętać, iż jeśli zdefiniowany jest tylko jeden formularz danego rodzaju, to
system automatycznie przechodzi do sporządzania dokumentu, jeśli natomiast jest
więcej niż jeden formularz danego rodzaju, to system umożliwia wybór formularza.
Podczas instalacji nowej wersji, zostały wgrane przykładowe formularze, które
należy sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować pod swoim kątem, wykorzystując
opis modyfikacji formularzy zawarty w poprzednim rozdziale.
Dostępne w systemie wzory formularzy należy traktować jako propozycje
formularzy, które można dowolnie zmodyfikować lub stworzyć samodzielnie nowy
formularz w zupełnie innym układzie.
5.1 Podatek rolny - Sporządzanie decyzji wymiarowych
[Raporty]->[Dokumenty]->[Decyzje wymiarowe] oraz [Kartoteka]->wybór podatnika-<Inne>>[Dokumenty]->[Decyzja wymiarowa]
Podstawowe założenia jakie obowiązują podczas wystawiania decyzji wymiarowych.
•
Od obecnej wersji decyzje wymiarowe są sporządzane na podstawie w pełni
definiowalnych formularzy ([Raporty]->[X. Definiowanie formularzy]). Sporządzanie
decyzji jest dostępne w opcji [Raporty]->[Dokumenty] oraz z poziomu kartoteki
podatnika w opcji [Inne-]>[Dokumenty]->[Decyzja wymiarowa] – dla wybranego
podatnika. Z poziomu funkcji [Raporty] mamy możliwość sporządzania jedynie
decyzji wymiarowych. Decyzje różnicowe są dostępne z poziomu kartoteki
podatnika.
•
Przed sporządzeniem decyzji system sprawdza poprawność i spójność danych
wykorzystywanych do decyzji wymiarowej, czyli sprawdza:
Strona 47
__________________________________________________________________________________________
Czy w rejestrze PO oprócz wymiaru jest przypis bieżący lub odpis bieżący. Jeśli
wystąpi taka sytuacja, to system sygnalizuje błąd i uniemożliwia sporządzenie
decyzji wymiarowej
- Czy kwota podatku z rejestru PO jest równa kwocie należności oraz kwocie
wynikającej z przedmiotów opodatkowania z uwzględnieniem ulg. Jeśli
występuje rozbieżność w kwotach, to system sygnalizuje błąd i uniemożliwia
sporządzenie decyzji wymiarowej
- W przypadku sporządzania decyzji wymiarowych z poziomu funkcji [Raporty]>[Dokumenty]-„Decyzje wymiarowe”, rozbieżności są wykazywane w postaci
raportu.
Jeżeli wystąpią rozbieżności w kwotach, należy skorygować dane i ponownie
przystąpić do wystawienia decyzji.
-
•
•
Od obecnej wersji, w podatku rolnym, nakaz płatniczy na ŁZP oraz decyzja na
podatek rolny mogą być sporządzane na odrębnych formularzach. Stąd przy
sporządzaniu decyzji wymiarowych użytkownik wybiera odrębny formularz na nakaz
ŁZP i odrębny na decyzje na podatek rolny.
Wzorce formularzy decyzji są sformatowane dla formatu A4 (wąski papier 10cali) i
gęstości druku - 12 CPI. Zalecane jest drukowanie przy ustawieniu odstępu
między wierszami - 8 LPI i 80 linii na stronę (wartość określana przy
sporządzaniu raportu)
Wybierając funkcję „Decyzje wymiarowe”, pojawiają nam się następujące warunki do
sporządzenia decyzji:
Rysunek 34 Warunki określane do sporządzenia decyzji wymiarowych
-
-
Wydruk wg – sortowanie decyzji
L - sortowanie wg lokalizacji
Z – sortowanie wg adresu zamieszkania
Lokalizacja – umożliwia wybór podatników z danej lokalizacji, bez względu na
sortowanie. Słownik lokalizacji – Shift-?
Strona 48
__________________________________________________________________________________________
-
Miejscowość – umożliwia wybór podatników z danej miejscowości (z adresu
zamieszkania), bez względu na sortowanie. Słownik miejscowości – Shift-?
Ulica - umożliwia wybór podatników z danej ulicy (z adresu zamieszkania), bez
względu na sortowanie. Słownik ulic – Shift-?
Zakres kont – umożliwia wybór podatników z zakresu kont. Słownik podatników
– Shift-?
Kopia dla współwłaścicieli – umożliwia wydrukowanie kopii decyzji dla
współwłaścicieli
Zapis do rejestru decyzji – umożliwia zapis decyzji do rejestru decyzji, nadając
numerację zgodnie z wybranym typem decyzji ze słownika typów decyzji.
Słownik typów decyzji – Shift-?
Jak widać na podstawie powyższego ekranu, ilość warunków została znacznie
ograniczona. Wynika to z tego, iż użytkownik we własnym zakresie może zmodyfikować
formularz decyzji do wymaganej postaci lub utworzyć kilka różnych formularzy i wybrać
odpowiedni formularz podczas sporządzania decyzji.
W podatku rolnym mogą wystąpić dwa typy decyzji wymiarowych:
- nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne- typ formularza – „Np”
- decyzja na podatek rolny- formularz – „Dw”
W związku z powyższym po uruchomieniu funkcji wystawiania decyzji wymiarowych i po
akceptacji powyższych warunków należy wybrać odpowiednie formularze:
- najpierw nakazu płatniczego na ŁZP
- i następnie decyzji na podatek rolny,
wg których będą sporządzane decyzje wymiarowe.
System sam będzie sprawdzał, czy podatnik jest podatnikiem ŁZP czy też podatku
rolnego i będzie pobierał odpowiedni formularz.
Uwaga!
Od nowego roku podatkowego będzie możliwa również odrębna numeracja
nakazu ŁZP i decyzji na podatek rolny.
W systemie są dostępne przykładowe formularze nakazu na ŁZP oraz decyzji na
podatek rolny, które opisano w kolejnym podrozdziale.
W proponowanych wzorach decyzji przyjęto następujący układ danych na formularzu:
1. Blok danych o jednakowym układzie we wszystkich wzorach formularzy
obejmujący:
- dane gminy i adres podatnika – pola pobierane z bazy
- tytuł decyzji ( pola pobierane z bazy - data wystawienia, rok i numer decyzji)
- uzasadnienie czyli podstawy prawne
- kwota decyzji z wykazaniem kwot rat i terminów płatności (kwota podatku jako
suma rat czyli pól pobieranych z bazy)
2. Zmienny układ danych w zależności od wzoru formularza obejmujący
- podstawy naliczenia podatku – podstawy naliczania będą omówione dla
poszczególnych wzorów decyzji
3. Blok danych jednakowy we wszystkich formularzach obejmujący
- pouczenie
Strona 49
__________________________________________________________________________________________
-
i potwierdzenia decyzji
Ponadto we wszystkich wzorach formularzy decyzji wymiarowych, przyjęto
następujące założenia :
1. Kwota rat jest kwotą pobieraną z wyliczonych należności podatnika
2. Kwota podatku do zapłacenia wykazywana na wstępie decyzji jest sumą
kwot z pól formularza dotyczących kwot rat.
3. Kwota podatku wyszczególniana po wykazie przedmiotów opodatkowania
jest pobierana z pozycji WYMIAR rejestru przypisów i odpisów
4. W przypadku ŁZP - Kwota końcowa ŁZP jest sumą kwot z pól formularza
dotyczących kwot podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego
Uwaga!
Wzory formularzy różnią się układem danych wykazanym w pkt.2, czyli
przedstawieniem podstaw naliczenia podatku.
Definicje formularza decyzji można obejrzeć w opcji [Raporty]->[X. Definiowanie
formularzy] – typ formularza NP. lub DW lub sporządzając decyzje dla wybranego
podatnika np. z poziomu kartoteki podatnika- funkcja [Inne]->[Dokumenty]
5.1.1 Opis przykładowych formularzy - Nakaz płatniczy na ŁZP
Formularz : ŁZP – NP – WZÓR I – WYKAZ
Powyższy formularz jest dość szczegółowy, zawiera bowiem szczegółowy wykaz
podstaw opodatkowania wraz z okresem opodatkowania i wyliczoną składową kwotą
podatku.
Część formularza, która dotyczy podstaw opodatkowania, została podzielona na
podatek rolny, od nieruchomości i leśny. Dla każdego podatku wyszczególniono
podstawy opodatkowania w formie wykazu (czyli wykaz gruntów, nieruchomości i
lasów)
Pod każdym wykazem podana jest kwota będąca sumą podatku wyliczonego z podstaw
opodatkowania. Następnie, jako kwotę podatku po zaokrągleniu wykazano kwotę
podatku pobraną z rejestru przypisów i odpisów.
W części dotyczącej podatku rolnego umieszczono informację ogólne związane z
podatkiem rolnym oraz wykaz gruntów m.in. z wykazaniem podatku wyliczonego dla
każdego gruntu i okresu za jaki został wyliczony podatek
Uwaga!
W powyższym wzorze formularza decyzji:
1. Kwoty podatku oraz kwoty ulg są pobierane z rejestru przypisów i odpisów
z pozycji „WYMIAR” czyli przed wystawieniem nakazu należy naliczyć
pierwszy wymiar.
2. Kwoty rat są pobierane z wyliczonych należności.
3. Można sprawdzić definicje poszczególnych pól w formularzu. Ustawiając
się na danym polu (podświetlony fragment definicji formularza podczas
Strona 50
__________________________________________________________________________________________
przesuwania się kursorem) u dołu ekranu pojawia się szczegółowa
informacja o definicji pola.
Poniżej szczegółowo opisano definicję formularza
Na początku nakazu, pod danymi gminy i adresem podatnika, znajduję się wykaz
współwłaścicieli, następnie nagłówek decyzji, uzasadnienie czyli podstawy prawne,
nastepnie:
W bloku danych dotyczących rat
- kwotę podatku ŁZP – podano jako sumę rat
- kwoty rat są pobierane z wyliczonych należności.
W bloku danych „Podatek rolny” umieszczono:
- dane informacyjne dotyczące powierzchni gruntów ogółem, własnych i
dzierżawionych na dzień sporządzenia decyzji,
- następnie zamieszczono „wykaz gruntów ->wszystkich w roku” w postaci listy z
wybranymi polami. (Składniki pola „Lista” można zmodyfikować)
- „Podatku rolnego przed ulgami” - kwota pobraną z rejestru PO z pozycji
„WYMIAR” – pole – „Podatek rolny przed ulgami”
- poszczególne ulgi – kwoty pobraną z rejestru PO z pozycji „WYMIAR” – pola
dotyczące odpowiednich ulg (od nabycia, z tyt. zawieszenia produkcji rolnej,
inwestycyjna, żołnierska, inne)
- suma ulg – suma pól dotyczących poszczególnych ulg
- „Podatku rolny po ulgach (po zaokrągleniu)” – różnica kwoty z pola „Podatek
rolny przed ulgami” oraz pola „Suma ulg”
W bloku danych „Podatek od nieruchomości” umieszczono:
- wykaz nieruchomości
- „Podatek od nieruchomości” – kwota pobrana z rejestru PO z pozycji
„WYMIAR” – pole – „Przypis”
W bloku danych „Podatek leśny” umieszczono:
- dane informacyjne o powierzchni lasów
- „Podatek leśny” - kwota podatku, pobrana z rejestru PO z pozycji „WYMIAR” –
pole – „Przypis”
Na końcu znajduje się kwota ŁZP
- Jest to suma kwot (pole –„Dodawanie”) z pola „Podatek rolny po ulgach”,
„Podatek od nieruchomości”, „Podatek leśny”.
Od nowej strony znajduje się potwierdzenie odbioru decyzji i pouczenie.
Formularz : ŁZP – NP – WZÓR II – TABELA
Powyższy formularz jest bardzo zbliżony do dotychczasowego formularza decyzji
wąskiej w podatku rolnym. Zawiera tabelkę ŁZP oraz wykaz nieruchomości. Dane
dotyczące podatku leśnego są umieszczone w tabelce.
podział na raty następnie tabelka ŁZP i wykaz nieruchomości. Dane dotyczące kwot
podatku i ulg sa wyliczane na podstawie kartoteki przdmiotów opodatkowania oraz
rejestru ulg.
Strona 51
__________________________________________________________________________________________
Na następnej stronie znajduje się potwierdzenie odbioru nakazu oraz pouczenie.
5.1.2 Opis przykładowych formularzy - Decyzja na podatek rolny
Formularz : PR – DW – WZÓR I – WYKAZ
Powyższy formularz jest bardzo zbliżony do formularza „ŁZP-NP.-WZÓR I-WYKAZ”. W
bloku danych dotyczących podstaw opodatkowania umieszczono dane dotyczące tylko
podatku rolnego. W związku z powyższym dla tego formularza obowiązują te same
zasady jak dla formularza decyzji „ŁZP-NP.-WZÓR I-WYKAZ”, czyli :
pierwszy wymiar.
2. Kwoty rat są pobierane z wyliczonych należności.
przesuwania się kursorem) u dołu ekranu pojawia się szczegółowa
Formularz : PR – DEC. WYMIAR. WZÓR II - skrót
Powyższy formularz decyzji na podatek rolny, jeśli chodzi o układ danych, jest bardzo
zbliżony do ww. formularzy, z tym, że zamiast wykazu gruntów umieszczono
sumaryczne powierzchnie gruntów. Jest to powierzchnia na dzień sporządzenia decyzji
(czyli pole formularza –„Dane o gruntach ->powierzchnia na dziś”). Do pozostałych
danych obowiązują te same zasady jak do decyzji poprzedniej
5.2 Podatek od nieruchomości - Sporządzanie decyzji wymiarowych
Podstawowe założenia jakie obowiązują podczas wystawiania decyzji wymiarowych.
•
Od obecnej wersji decyzje wymiarowe są sporządzane na podstawie w pełni
definiowalnych formularzy ([Raporty]->[X. Definiowanie formularzy]). Sporządzanie
decyzji jest dostępne w opcji [Raporty]->[Dokumenty] oraz z poziomu kartoteki
podatnika w opcji [Inne-]>[Dokumenty]->[Decyzja wymiarowa] – dla wybranego
podatnika. Z poziomu funkcji [Raporty] mamy możliwość sporządzania jedynie
decyzji wymiarowych. Decyzje różnicowe są dostępne z poziomu kartoteki
podatnika.
•
Przed sporządzeniem decyzji system sprawdza poprawność i spójność danych
wykorzystywanych do decyzji wymiarowej, czyli sprawdza:
Strona 52
__________________________________________________________________________________________
Czy w rejestrze PO oprócz wymiaru jest przypis bieżący lub odpis bieżący. Jeśli
wystąpi taka sytuacja, to system sygnalizuje błąd i uniemożliwia sporządzenie
decyzji wymiarowej
- Czy kwota podatku z rejestru PO jest równa kwocie należności oraz kwocie
wynikającej z przedmiotów opodatkowania z uwzględnieniem ulg. Jeśli
występuje rozbieżność w kwotach, to system sygnalizuje błąd i uniemożliwia
sporządzenie decyzji wymiarowej
- W przypadku sporządzania decyzji wymiarowych z poziomu funkcji [Raporty]>[Dokumenty]-„Decyzje wymiarowe”, rozbieżności są wykazywane w postaci
raportu.
Jeżeli wystąpią rozbieżności w kwotach, należy skorygować dane i ponownie
przystąpić do wystawienia decyzji.
-
Sporządzanie decyzji jest dostępne w opcji [Raporty]->[Dokumenty] oraz z
poziomu kartoteki podatnika w opcji [Inne-]>[Dokumenty]->[Decyzja wymiarowa] – dla
wybranego podatnika. Z poziomu funkcji [Raporty] mamy możliwość sporządzania
jedynie decyzji wymiarowych. Decyzje różnicowe są dostępne z poziomu kartoteki
podatnika.
Wybierając funkcję „Decyzje wymiarowe”, pojawiają nam się następujące warunki
do sporządzenia decyzji:
Rysunek 35 Warunki określane do sporządzenia decyzji wymiarowych
-
-
Strona 53
__________________________________________________________________________________________
-
– Shift-?
Jak widać na podstawie powyższego ekranu, ilość warunków została znacznie
ograniczona. Wynika to z tego, iż użytkownik we własnym zakresie może zmodyfikować
formularz decyzji lub utworzyć kilka różnych formularzy i wybrać odpowiedni formularz
podczas sporządzania decyzji.
W związku z powyższym po uruchomieniu funkcji wystawiania decyzji wymiarowych i po
akceptacji powyższych warunków należy wybrać odpowiedni formularz wg którego będą
sporządzane decyzje wymiarowe.
W systemie są dostępne przykładowe formularze decyzji na podatek od
nieruchomości, które przed wykorzystaniem należy sprawdzić, uzupełnić o brakujące
podstawy prawne i inne lub dowolnie zmodyfikować.
obejmujący:
- dane gminy i adres podatnika
- tytuł decyzji
- kwota decyzji z wykazaniem kwot rat i terminów płatności
- podstawy naliczenia podatku
- pouczenie
- i potwierdzenia odbioru decyzji
Wzory formularzy różnią się zazwyczaj układem danych wykazanym w pkt.2, czyli
formularzy] – typ formularza NP. lub DW lub sporządzając decyzje dla wybranego
podatnika np. z poziomu kartoteki podatnika- funkcja [Inne]->[Dokumenty]
5.2.1 Opis przykładowych formularzy – DECYZJA WYMIAROWA – WZÓR I
Powyższy formularz zawiera wykaz podstaw opodatkowania i naliczonego na tej
podstawie podatku.
Uwaga!
Strona 54
__________________________________________________________________________________________
1. Kwoty rat są pobierane z wyliczonych należności na dzień sporządzenia
decyzji .
2. W tabelce są wykazywane nieruchomości opodatkowane w danym roku
wraz z podaniem okresu opodatkowania
pierwszy wymiar.
przesuwania się kursorem). U dołu ekranu pojawia się szczegółowa
informacja o definicji pola
5. Wzorce formularzy decyzji są sformatowane dla formatu A4 (wąski papier
10cali) i gęstości druku - 15 CPI. Zalecane jest drukowanie przy ustawieniu
odstępu między wierszami - 8 LPI i 80 linii na stronę (wartość określana
przy sporządzaniu raportu)
podział
- kwotę podatku – podano jako sumę rat
- kwoty rat są pobierane z wyliczonych należności na dzień sporządzenia decyzji.
W bloku danych dotyczących wyliczenia podatku umieszczono:
- tabelkę z wykazem nieruchomości opodatkowanych w danym roku podatkowym
z podaniem okresu opodatkowania
Na końcu znajduje się kwota podatku od nieruchomości
- Jest to kwota wyliczona na podstawie wykazu nieruchomości (podatek z
nieruchomości – wszystkich w roku) zaokrąglona do dziesiątek groszy
Od nowej strony znajduje się pouczenie i potwierdzenie odbioru decyzji
5.3 Podatek leśny - Sporządzanie decyzji wymiarowych
Sporządzanie decyzji jest dostępne w opcji [Raporty]->[Dokumenty] oraz z
poziomu kartoteki podatnika w opcji [Inne-]>[Dokumenty]->[Decyzja wymiarowa] – dla
wybranego podatnika. Z poziomu funkcji [Raporty] mamy możliwość sporządzania
jedynie decyzji wymiarowych. Decyzje różnicowe są dostępne z poziomu kartoteki
podatnika.
•
Strona 55
__________________________________________________________________________________________
między wierszami - 8 LPI i 80 linii na stronę (wartość określana przy
sporządzaniu raportu)
Wybierając funkcję „Decyzje wymiarowe”, pojawiają nam się następujące warunki
-
-
– Shift-?
Po uruchomieniu funkcji wystawiania decyzji wymiarowych i po akceptacji
powyższych warunków należy wybrać odpowiedni formularz wg którego będą
sporządzane decyzje wymiarowe.
W systemie są dostępne przykładowe formularze decyzji na podatek leśny, które
przed wykorzystaniem należy sprawdzić, uzupełnić o brakujące podstawy prawne i
inne lub dowolnie zmodyfikować.
obejmujący:
- dane gminy i adres podatnika
- tytuł decyzji
- kwota decyzji z wykazaniem kwot rat i terminów płatności
- podstawy naliczenia podatku
- pouczenie
- i potwierdzenia odbioru decyzji
Wzory formularzy różnią się zazwyczaj układem danych wykazanym w pkt.2, czyli
formularzy] – typ formularza DW lub sporządzając decyzje dla wybranego podatnika
np. z poziomu kartoteki podatnika- funkcja [Inne]->[Dokumenty]
Strona 56
__________________________________________________________________________________________
5.3.1 Opis przykładowych formularzy – DECYZJA WYMIAROWA – WZÓR I
Powyższy formularz, w bloku danych zawierających podstawy opodatkowania zawiera
wykaz lasów opodatkowanych w danym roku podatkowym i naliczonego na tej
podstawie podatku.
Uwaga!
1. Kwoty rat są pobierane z wyliczonych należności na dzień sporządzenia
decyzji .
2. Lasy w wykazie są wykazywane wszystkie opodatkowane w roku
podatkowym
3. Kwoty podatku umieszczona pod wykazem lasów jest kwota podatku
wyliczoną na podstawie lasów opodatkowanych w danym roku.
przesuwania się kursorem). U dołu ekranu pojawia się szczegółowa
Na początku decyzji, pod danymi gminy i adresem podatnika, znajduję się wykaz
kwota podatku do zapłaty z podziałem na raty.
- kwotę podatku – podano jako sumę rat
- kwoty rat są pobierane z wyliczonych należności.
W bloku danych dotyczących wyliczenia podatku umieszczono:
- wykaz lasów opodatkowanych w danym roku podatkowym wraz z okresem
opodatkowania i wyliczonym podatkiem
Na końcu znajduje się kwota podatku leśnegoi
- jest to kwota wyliczona na podstawie wykazu nieruchomości (podatek z
nieruchomości – wszystkich w roku) zaokrąglona do dziesiątek groszy
Od nowej strony znajduje się pouczenie i potwierdzenie odbioru decyzji
6 Modyfikacja funkcji – „Sporządzanie decyzji różnicowych”
Kartoteka podatnika->[Inne]->[Dokumenty]->”Decyzje różnicowe”
Decyzje różnicowe od obecnej wersji są sporządzane w oparciu o definiowalne
formularze. Funkcja sporządzania decyzji jest dostępna tylko z poziomu kartoteki
podatnika, w opcji [Inne]->[Dokumenty]->[Decyzje różnicowe]. Proponowane wzorce
formularzy decyzji różnicowej mają postać tzw. „Decyzji zmieniającej”. Różni się ona
zasadniczo od decyzji różnicowej dostępnej do wersji 7.62. Decyzja zmieniająca jest
zbliżona układem danych do odpowiednich wzorców decyzji wymiarowych i jest
Strona 57
__________________________________________________________________________________________
rozszerzona o dodatkowe informacje niezbędne dla decyzji tego typu. Decyzję po
utworzeniu można modyfikować.
Zasady obowiązujące przy sporządzaniu dokumentów
•
•
•
•
Należy pamiętać, iż jeśli zdefiniowany jest tylko jeden formularz danego rodzaju, to
system automatycznie przechodzi do sporządzania dokumentu, jeśli natomiast jest
więcej niż jeden formularz danego rodzaju, to system umożliwia wybór formularza
wg którego będzie sporządzona decyzja.
Podczas instalacji nowej wersji, zostały wgrane przykładowe formularze decyzji
różnicowych, które należy sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować pod swoim
kątem, wykorzystując opis modyfikacji formularzy zawarty w rozdziale „Definiowanie
formularzy”.
Dostępne w systemie wzory formularzy należy traktować jako propozycje
formularzy, które można dowolnie zmodyfikować lub stworzyć samodzielnie nowy
formularz w zupełnie innym układzie.
między wierszami - 8 LPI i 80 linii na stronie
6.1 Podatek rolny - Sporządzanie decyzji róznicowych
[Kartoteka]->wybór podatnika-<Inne>->[Dokumenty]->[Decyzja różnicowa]
Sporządzanie decyzji jest dostępne z poziomu kartoteki podatnika w opcji [Inne]>[Dokumenty]->[Decyzja wymiarowa] – dla wybranego podatnika. Z poziomu funkcji
Wybierając funkcję „Decyzje różnicowe”, pojawiają nam się następujące warunki
- Data wystawienia decyzji
- Zmiany w rejestrach od – do – należy podać zakres dat obejmujący
odpowiednie zapisy w rejestrze.
Uwaga!
Od obecnej wersji zmieniono postać proponowanego wzorca
formularza decyzji różnicowej. We wzorach decyzji podawany jest
zawsze stan aktualny na dzień sporządzenia decyzji. W związku z
powyższym jeśli będą wykorzystywane proponowane formularze, ten
warunek nie ma znaczenia.
- Kopia dla współwłaścicieli – umożliwia wydrukowanie kopii decyzji dla
- Zapis do rejestru decyzji – umożliwia zapis decyzji do rejestru decyzji, nadając
Ponieważ proponowane wzorce formularzy decyzji różnicowych są w wyglądzie bardzo
zbliżone do decyzji wymiarowych. W związku z tym nie będą szczegółowo omawiane.
Przedstawione zostaną tylko istotne uwagi co do wykazywanych na decyzji podstaw
opodatkowania oraz kwot podatku.
Strona 58
__________________________________________________________________________________________
•
•
•
We wszystkich proponowanych formularzach kwota podatku do zapłaty, podawana
na wstępie decyzji jest sumą kwot rat. Raty natomiast są pobierane z wyliczonych
dla podatnika należności na dzień sporządzenia decyzji.
Kwota podatku jest wyliczana na podstawie przedmiotów opodatkowania w danym
roku podatkowym, zaokrąglona do dziesiątek groszy.
Kwota ulg jest pobierana z rejestru ulg
Uwaga!
Ze względu na możliwość definiowana słownika ulg należy sprawdzić wzorcowe
formularze, zawierające dane o ulgach ( decyzja różnicowa w podatku rolnym), czy
opis pól dotyczących ulg jest zgodny z nagłówkiem ulgi. Czyli należy ustawić się w
definicji formularza na polu dotyczącym ulgi (pole się podświetli) i sprawdzić
definicję pola wyświetlaną u dołu ekranu, czy jest zgodna z nagłówkiem pola. Jeżeli
nie, to należy zmodyfikować formularz mając na uwadze zasady obwiązująca przy
definiowaniu formularze, szczególnie w zakresie pól o charakterze liczbowym.
6.2 Podatek od nieruchomości - Sporządzanie decyzji różnicowych
Zasady obowiązujące przy sporządzaniu decyzji różnicowych w podatku od
nieruchomości są analogiczne zasad obowiązujących w podatku rolnym i są
szczegółowo opisane w poprzednim rozdziale.
6.3 Podatek leśny - Sporządzanie decyzji różnicowych
Zasady obowiązujące przy sporządzaniu decyzji różnicowych w podatku leśnym są
analogiczne do zasad obowiązujących w podatku rolnym i są szczegółowo opisane w
rozdziale „Podatek rolny – sporządzanie decyzji różnicowych”.
7 Modyfikacje w zakresie sporządzania upomnień
Wpłaty ]->[E. Egzekucja zobowiązań]->[Upomnienia..]
•
•
•
•
Od obecnej wersji upomnienia są sporządzane na podstawie w pełni definiowalnych
formularzy ([Raporty]->[X. Definiowanie formularzy] - typ „Up”). Sporządzanie
upomnień jest dostępne w opcji [Wpłaty ]->[E. Egzekucja zobowiązań]>[Upomnienia..]
Formularze są odrębne dla każdego podatku oraz odrębne dla osób fizycznych i
osób prawnych.
We wzorcu formularzy upomnień po adresie podatnika umieszczono pole „Lista
współwłaścicieli”
Układ danych w poszczególnych wzorach formularzy jest analogiczny i obejmuje:
- dane gminy
- adres podatnika
- wykaz współwłaścicieli
- tytuł upomnienia
- podstawy prawne
- wykaz zaległości
- pouczenie
- potwierdzenie odbioru upomnienia
Strona 59
__________________________________________________________________________________________
•
•
•
Wykaz zaległości zawiera: oznaczenie zaległości, rok, kwota płatności, termin
płatności, kwota odsetek( na dzień sporządzenia upomnienia .
Uwaga!
Składniki pola „Wykaz zaległości” można zmienić. np. nie wykazywać kwoty
odsetek, a zamiast terminu płatności wybrać pole – od kiedy naliczać odsetki.
Należy wówczas odpowiednio zmodyfikować pozostałą treść upomnienia
Koszty upomnienia są pobierane z parametrów podatku
Suma upomnienia jest sumą pól : suma zaległości, koszty upomnienia, suma
odsetek.
Po uruchomieniu funkcji sporządzania upomnień, część warunków określanych do
sporządzenia została usunięta, ze względu na możliwość modyfikacji formularza
upomnienia. Nie ma zatem pytanie o:
- płatność w kasie,
- drukowanie listy współwłaścicieli,
- drukowanie odsetek,
- drukowanie potwierdzenie upomnienia.
Powyższe warunki można uwzględnić modyfikując odpowiednio formularz upomnienia
w funkcji [Raporty]-> [X. Definiowanie formularzy] – typ formularza „Up” uwzględniając
zasady opisane w rozdziale „Definiowanie formularzy”
Dla warunków, które pozostały obowiązują dotychczasowe zasady.
8 Modyfikacja funkcji – „Sporządzanie postanowienia o
zarachowaniu wpłat
•
•
•
Od obecnej wersji powyższa dokument jest sporządzany na podstawie w pełni
definiowalnego formularza ([Raporty]->[X. Definiowanie formularzy] - typ „Pz”).
Formularze są odrębne dla każdego podatku oraz odrębne dla osób fizycznych i
osób prawnych.
Układ danych w poszczególnych wzorach formularzy jest analogiczny i obejmuje:
- dane gminy
- adres podatnika
- data dokonania wpłaty – Pole -> „Dane o wpłatach ->Suma pozycji
niezaksięgowanych->wpłacono dnia”
- wykaz wpłat - Pole -> „Dane o wpłatach->Pozycje niezaksiegowane”
- kwota pozostała do zapłaty – jako różnica salda konta i sumy wpłat na
należność główną
Raport wykonuje się automatycznie podczas księgowania paczki z wpłatami.
9 Nowa baza „Dane” do zapamiętywania korespondencji i
wybranych słowników.
Strona 60
__________________________________________________________________________________________
Baza „dane” służy do zapamiętywania treści korespondencji oraz do przechowywania
wybranych słowników. W obecnej wersji jest to słownik PKD (Polska Klasyfikacja
Działalności1).
Aby baza była dostępna należy w opcji:
Administrator->[Zarządzanie]->[Parametry globalne]->[Parametry transmisji]><Baza DANE] w polu „Parametry przyłączenia”
podać np.:
./baza/dane –U sysadm –P sysadm
Uwaga!
Jeśli chcemy np. do celów testowych przyłączyć bazę dane jednostanowiskowo,
to należy podać:
./baza/dane –1 –U sysadm –P sysadm
9.1 Dostęp do treści korespondencji
Jak już wcześniej wspomniano, od obecnej wersji umożliwiono zapamiętanie treści
wystawianej podatnikowi korespondencji. Ponieważ treść korespondencji jest
pamiętana w oddzielnej bazie (dane), w związku z tym nie powoduje obciążenia bazy
podatki.
Treść korespondencji jest pamiętana dokładnie w takiej postaci jak do wydruku i
dotyczy korespondencji zapisywanej do rejestru dokumentów. W obecnej wersji dotyczy
to :
- decyzji wymiarowych i różnicowych – jeśli w warunku do wystawienia decyzji
zadaliśmy warunek „Czy zapisać do rejestru decyzji” - TAK
- upomnień – upomnienia z założenia są zapisane do rejestru upomnień, tak więc
ich treść z założenia jest zapamiętana.
- Inne dokumenty - jeśli w warunku do wystawienia dokumentu zadaliśmy
warunek „Czy zapisać treść” - TAK
Wyświetlanie treści korespondencji jest dostępne w funkcjach, w których możemy
przeglądać rejestr decyzji lub upomnień. Są to funkcje:
[Przeglądanie] –> <Rejestr decyzji>
[Przeglądanie] –> <Rejestr upomnień>
[Przeglądanie] –> <Rejestr korespondencji>
Analogicznie Przeglądanie pod klawiszem F8
[Karoteka]-> podatnik-> [Inne]->Rejestr decyzji
[Karoteka]-> podatnik-> [Inne]->Rejestr upomnień
[Karoteka]-> podatnik-> [Inne]->Rejestr korespondencji
Ustawiając się na wybranej pozycji należy wybrać opcję <Pokaż> lub nacisnąć klawisz
ENTER – czyli podgląd korespondencji.
1
Korzystanie ze słownika opisano w rozdziale „Kartoteka podatnika - modyfikacje”
Strona 61
__________________________________________________________________________________________
W jednej z kolejnych wersji planowane jest w funkcjach przeglądania połączenie
dotychczasowych rejestrów decyzji, upomnień, zaświadczeń i postanowień w jeden
wspólny rejestr tzw. Rejestr korespondencji.
10 Pozostałe zmiany
10.1 Nowy słownik współwłaścicieli przy wprowadzaniu wpłat
W podatku rolnym i od nieruchomości, przy wprowadzaniu wpłat, dodano słownik
współwłaścicieli. Słownik jest przydatny wówczas, jeśli wpłatę dokonuje
współwłaściciel, a nie wiemy, którego podatnika jest współwłaścicielem. Aby wywołać
słownik współwłaścicieli, należy, będąc w polu konto, wcisnąć literę „w” –
współwłaściciele. Wpisując pierwsze litery nazwiska system odszuka
współwłaściciela. Mając podświetlonego współwłaściciela, u dołu ekranu jest podane
konto i nazwisko (nazwa) podatnika. Akceptując wybór klawiszem Enter, w polu
<konto> wstawia się nr konta podatnika.
Uwaga!
Dla przypomnienia, powyższa Informacja o współwłasności jest dostępna również
z poziomu funkcji Administrator]->[Przeglądanie]->[Osoby fizyczne]-><Informacja>. Po
uruchomieniu powyższej funkcji, aby odszukać podatnika, możemy skorzystać z opcji
<Szukaj> lub wpisując bezpośrednio pierwsze litery nazwiska, system ustawi się na
odpowiedniej pozycji. Opcja <Informacja> wyświetla informację, których podatników
dana osoba(podatnik) jest współwłaścicielem.
10.2 Szybkie odszukanie pozycji w słownikach
We wszystkich podatkach w słowniku podatników i firm, umożliwiono szybkie
odszukanie podatnika poprzez bezpośrednie wpisywanie początkowych liter nazwiska
(nazwy) podatnika w wywołanym słowniku. Wpisywane litery są widoczne w okienku u
dołu ekranu. Źle wpisane litery można poprawić. Wpisując kolejne litery system
automatycznie ustawia się na pozycji odpowiadającej wpisanemu ciągowi znaków.
Uwaga!
Powyższa zasada odnosi się do również do niżej wymienionych słowników:
słowniki terytorialne, słownik lokalizacji, słownik urzędów, słownik kodów
PKD. Po wywołaniu słownika, wpisujemy bezpośrednio początkowe litery
szukanej nazwy. Automatycznie pojawia się okienko z wpisywanym ciągiem
znaków. W przypadku ww. słowników, znajduje się ono u góry ekranu.
Strona 62
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 36 Szybkie wyszukiwanie podatnika
10.3 Nowy raport – „Zestawienie podatników wg kodów PKD”
[Raporty]->[Zestawienia]- [Podatnicy]->[Wykaz wg kodów PKD]
Po uruchomieniu powyższego raportu należy określić parametry raportu takie jak:
- Typ podatnika - „P” – osoby fizyczne lub „F” – Firmy
- Lokalizacja – można wybrać lokalizację lub pozostawić puste pole
- Miejscowość – można określić miejscowość lub pozostawić puste pole
- Wybrane kody PKD – można wybrać kody PKD ze słownika kodów (Shift-?)
zaznaczjąc pozycje ze słownika klawiszem ENTER lub wpisać po przecinku.
Uwaga!
1. Aby wybrać tylko tych podatników, którzy mają uzupełniony kod PKD
należy w słowniku kodów zaznaczyć sekcje (klawiszem ENTER).
Wystarczy zaznaczyć sekcję, aby całe rozwinięcie sekcji zostało
uwzględnione. Można też wpisać po bezpośrednio wybrane kody PKD
rozdzielając je przecinkiem.
2. Szukanie pozycji w słowniku odbywa się poprzez wpisanie
odpowiedniego ciągu znaków (bez wpisywania kropek)
- Podsumowania – mamy możliwość podsumowania podatników wg
zaznaczonych warunków(sekcje, podsekcje itd.). Klawiszem Enter lub Spacją
zaznaczmy odpowiedni warunek. Pusty warunek oznacza brak podsumowań.
Np. Jeśli chcemy wydrukować wszystkich podatników posiadających wpisany
kod PKD i wykazać ilość podatników w danej sekcji, wówczas należy w
warunkach do raportu podać:
o kod PKD – klawiszem Enter zaznaczyć w słowniku tylko sekcje (
A,B,C....) bez rozwinięcia
Strona 63
__________________________________________________________________________________________
o Podsumowania – zaznaczyć odpowiednie w zależności od tego jak
szczegółowo chcemy podsumować podatników, czy w ramach sekcji czy
też podsekcji itd. Zaznaczanie klawiszem spacji lub Enter.
Rysunek 37 Raport "Zestawienie podatników wg PKD" - warunki
10.4 Modyfikacja raportu z zaległości
[Raporty]->[Raporty księgowe]->[Z.Zaległości]
Dodano możliwość sporządzenia raportu z zaległości wg kodów PKD. Aby
uzyskać raport z zaległości wg kodów PKD, należy:
- w warunku „Wydruk wg” – należy podać „P” czyli sortowanie wg kodów PKD
- w warunku „Kod PKD” - można wybrać kody PKD ze słownika kodów (Shift-?)
zaznaczjąc pozycje ze słownika klawiszem ENTER.
Uwaga!
Aby wybrać tylko tych podatników, którzy mają uzupełniony kod PKD
należy w słowniku kodów zaznaczyć sekcje (klawiszem ENTER)
Szukanie pozycji w słowniku odbywa się poprzez wpisanie odpowiedniego
ciągu znaków (bez wpisywania kropek)
Wystarczy zaznaczyć sekcję, aby całe rozwinięcie sekcji zostało
uwzględnione.
- W warunku „Podsumowanie” – należy zaznaczyć stopień szczegółowości
podsumowań zaległości (sekcja, podsekcja, ...itd.)
Strona 64
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 38 Raport z zaległości - zaległości wg PKD - warunki
10.5 Nowy raport w podatku od psów – „Zestawienie psów”
W podatku od posiadania psów dodano nowy raport „Zestawienie psów”. Raport
umożliwia sporządzenie wykazu podatników podatku od posiadania psów z
możliwością wyboru kodu opodatkowania psa.
Strona 65
__________________________________________________________________________________________
Rysunek 39 Warunki określane do raportu "Zestawienie posiadanych psów"
Podatników na wykazie można posortować wg nazwisk, wg adresu zamieszkania,
lub wg kodów opodatkowania. Wyboru sortowania dokonujemy w opcji
„Zestawienie wg”
W warunku „Kody stawek” możemy wywołać słownik kodów stawek. Kody stawek
zaznaczamy klawiszem ENTER i całość akceptujemy klawiszem F1.
10.6 Modyfikacja generatora numerów kont
Została poprawiona funkcja automatycznego generowania numerów kont. Funkcja
została przeniesiona z opcji [Kartoteka]->Generator kont i jest dostępna w opcji
Podatek->[Zarządzanie]->[Generator kont] i dotyczy podatku rolnego oraz podatku
od nieruchomości.
Powyższa funkcja ma na celu uporządkowanie numerów kont podatnikom ze względu
na lokalizację podatnika. System sprawdza lokalizacje podatnika, jeżeli jest inkasent dla
tej lokalizacji, to sprawdza konto zbiorcze inkasenta i modyfikuje odpowiednio nr konta
podatnika, nadając pierwszy wolny nr dla danej lokalizacji. Jeżeli w systemie brak jest
zdefiniowanych kont zbiorczych, to numery kont nadawane są po lokalizacji
począwszy od 01nnnnnnnnnn.
10.7 Modyfikacja tytułów wykonawczych
§
§
Na wydrukach tytułów wykonawczych do rat z bieżącego roku podatkowego
dodano rok, np. rata1/2003 ( było rata1 )
W ewidencji tytułów również uwzględniono rok do rat bieżących i poprawiono
drukowanie adresu podatnika.
Strona 66
__________________________________________________________________________________________
10.8 Inne zmiany
§
We wszystkich podatkach w raportach dodano raport
„Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych” – [Raporty]>[Pozostałe raporty]
„Rejestr decyzji” – [Raporty]->[Zestawienia]->[Decyzje]
Powyższe raporty były dotychczas dostępne tylko z poziomu Administratora
§
W parametrach wszystkich podatków dodano możliwość ustawienia warunku
do wyświetlania tylko podatników danego podatku.
[Zarządzanie]->[Parametry]
11 Podatek leśny
Podatek leśny jest obsługiwany analogicznie jak pozostałe podatki. Szczegółowa
dokumentacja do obsługi tego podatku zostanie dołączona w terminie późniejszym.
<KONIEC>
Strona 67

System podatkowy - Urząd Gminy Oleśnica

Transkrypt

Podobne dokumenty

VAT-5UE - VAT.pl

lista formularzy, które nie przeszły oceny formalnej

ZN-1B- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Informacja o aktualnej sytuacji materialnej, finansowej i rodzinnej W

Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)

VAT-12 - VAT.pl

Stal-Produkt Sp. J. Kornelia Zaława, Dariusz Zaława ul. Partyzantów

wzór danych o nieruchomościach

Asystent podatnika – ulotka

VAT-23 - VAT.pl