Sanofi wycenia emisję skryptów dłużnych na 1,8 mld EUR

KOMUNIKAT PRASOWY
Sanofi wycenia emisję skryptów dłużnych na 1,8 mld EUR
Paryż, Francja – 5 kwietnia 2016 r. – w marcu br. firma Sanofi poinformowała o pomyślnej
wycenie na 1,8 mld EUR swojej oferty skryptów dłużnych, obejmującej 3 transze:
 skrypty dłużne o stałym oprocentowaniu, o wartości 500 mln EUR, z terminem wykupu
w roku 2019 i roczną stopą oprocentowania 0,000%
 skrypty dłużne o stałym oprocentowaniu, o wartości 600 mln EUR, z terminem wykupu
w roku 2024 i roczną stopą oprocentowania 0,625%
 skrypty dłużne o stałym oprocentowaniu, o wartości 700 mln EUR, z terminem wykupu
w roku 2028 i roczną stopą oprocentowania 1,125%
Emisja następuje w ramach realizowanego przez spółkę programu średnioterminowych skryptów
dłużnych w euro (Euro Medium Term Note Programme).
Transakcja ta umożliwi Grupie zmniejszenie średniego kosztu obsługi długu i przedłużenie
średniego terminu zapadalności długu.
Środki netto pozyskane z emisji, Sanofi zamierza przeznaczyć na cele ogólne spółki, w tym spłatę
istniejących wierzytelności.
Rolę prowadzących zapisy dla oferty pełniły banki Barclays, Citi, ING, Royal Bank of Scotland
i Santander.
Informacje o Sanofi
Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem,
opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów.
Sanofi rozwija pozycję lidera w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: rozwiązania dla cukrzyków,
szczepionki dla ludzi, innowacyjne leki, środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące, zdrowie zwierząt oraz
nowa spółka Genzyme. Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku
(NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. – producent leków innowacyjnych
i OTC (bez recepty), Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji
leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznana spółka działająca w branży
dermokosmetycznej, Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich oraz Merial, światowy
lider w branży weterynaryjnej. Jedna z 112 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie.
Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa
zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych.
Więcej informacji na: www.sanofi.pl;
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia, nie jest również
dozwolona sprzedaż tych papierów wartościowych w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, w których taka
oferta, zaproszenie do nabywania lub sprzedaż byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją lub innego
rodzaju kwalifikacją w świetle prawa papierów wartościowych takiego kraju lub jurysdykcji.
1/3
Skrypty nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach
Wartościowych i nie mogą być przedmiotem oferty lub transakcji sprzedaży na terenie Stanów
Zjednoczonych na rzecz lub z korzyścią dla osoby będącej obywatelem Stanów Zjednoczonych, z
wyjątkiem transakcji wyłączonych z wymogów rejestracji w świetle przepisów amerykańskiej Ustawy o
Papierach Wartościowych.
Niniejsza informacja jest rozprowadzana wyłącznie wśród, i skierowana wyłącznie do (i) osób
przebywających poza Wielką Brytanią lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w
rozumieniu Artykułu 19(5) obowiązującego w Wielkiej Brytanii Rozporządzenia w Sprawie Promocji
Finansowej („Rozporządzenia”) z 2005 r. do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r., lub
(iii) podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto oraz innych osób, którym te informacje mogą zostać
zgodnie z prawem przekazane, spełniających kryteria określone w Artykule 49(2)(a) do (d) rzeczonego
Rozporządzenia, lub (iv) osób, którym można w inny sposób legalnie przekazać zaproszenie lub
zachętę do zaangażowania się w działalność inwestycyjną (w rozumieniu punktu 21 Ustawy o Usługach
i Rynkach Finansowych z 2000 r.) (osoby te będą łącznie nazywane „osobami uprawnionymi”). Skrypty
te są dostępne wyłącznie dla takich osób i tylko do nich będą kierowane wszelkie zaproszenia, oferty i
zgody na subskrypcję, nabycie lub pozyskanie w inny sposób takich skryptów. Osoby, które nie są
osobami uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o niniejszy dokument lub zawarte w nim treści,
ani na nich polegać.
Prospekt (ani też poprawka, suplement lub nowelizacja prospektu) ani żadne inne materiały ofertowe
sporządzone w związku z ofertą emisji obligacji nie były przedmiotem zatwierdzenia przez Autorité des
marchés financiers lub zgłoszenia Autorité des marchés financiers po zatwierdzeniu przez właściwe
organy jakiegokolwiek innego Państwa będącego sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym; obligacje nie były i nie będą publicznie oferowane ani sprzedawane
bezpośrednio ani pośrednio na terytorium Francji; prospekt ani żadne inne materiały ofertowe
sporządzone w związku z ofertą emisji obligacji nie były ani nie będą publicznie rozprowadzane na
terytorium Francji; we Francji wszelkie tego rodzaju oferty były i będą składane, a sprzedaż lub
dystrybucja była i będzie prowadzona wyłącznie wśród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług
inwestycyjnych polegających na zarządzaniu aktywami w imieniu i na rzecz osób trzecich oraz
inwestorów kwalifikowanych (investisseurs qualifiés) innych niż osoby prywatne, inwestujących we
własnym imieniu, spełniających kryteria określone w Artykułach L. 411-1, L. 411-2 i D. 411-1
francuskiego kodeksu Code monétaire et financier.
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie, które nie dotyczą faktów historycznych, w tym
stwierdzenia dotyczące opinii i oczekiwań Sanofi, stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości i należy
je interpretować zgodnie z tym założeniem. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą odnosić się do
planów, celów, strategii, dążeń, przyszłych wydarzeń, przyszłych zysków lub wyników oraz innych
informacji dotyczących spółki Sanofi niemających charakteru informacji historycznych. Spółka Sanofi nie
zobowiązuje się i jednoznacznie odmawia przyjęcia na siebie odpowiedzialności za aktualizowanie bądź
rewidowanie jakichkolwiek informacji, o których mowa powyżej, o ile nie będzie do tego zobowiązana
zgodnie z przepisami prawa.
Informacje dodatkowe:
Informacja zawarta w niniejszym komunikacie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia
oferty kupna papierów wartościowych, ani nie przewiduje jakiejkolwiek sprzedaży papierów
wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby
niezgodna z prawem przed dokonaniem rejestracji lub dopuszczeniem zgodnie z właściwymi przepisami
dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danej jurysdykcji.
2/3
Osoby do kontaktów:
Relacje z mediami
Laurence Bollack
Tel.: + (33) 1 53 77 46 46
[email protected]
Relacje z inwestorami
Sébastien Martel
Tel.: + (33) 1 53 77 45 45
[email protected]
Kontakt z mediami w Polsce
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor ds. Komunikacji
Tel. +48 22 280 07 53
Tel.kom. +48 695 588 881
[email protected]
3/3