Sanofi successfully prices EUR 1 billion bond issue

INFORMACJA PRASOWA
Sanofi wycenia emisję obligacji dłużnych na 1 mld EUR
Paryż, Francja – 7 listopada 2013 r. – Sanofi (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) informuje
o pomyślnej wycenie na 1 mld EUR swojej oferty obligacji dłużnych z terminem wykupu do 2023 r.
i roczną stopą oprocentowania równą 2,50%.
Emisja następuje w ramach realizowanego przez spółkę programu średnioterminowych skryptów
dłużnych w euro (Euro Medium Term Note Programme).
Sanofi zamierza przeznaczyć uzyskane z oferty dochody na ogólne potrzeby związane
z działalnością przedsiębiorstwa, w tym na spłatę istniejących pożyczek.
Citi, HSBC, Santander GBM i The Royal Bank wystąpiły w ofercie jako podmioty wspólnie
prowadzące księgę popytu.
Informacje o Sanofi
Grupa Sanofi jest międzynarodową firmą farmaceutyczną, zaangażowaną w odkrywanie, produkcję
i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na
giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą:
Sanofi-Aventis Sp. z o.o. – producent leków innowacyjnych i OTC (bez recepty), Sanofi Pasteur, największy na
świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej,
Nepentes Pharma, uznany w branży producent dermokosmetyków, Genzyme, producent leków stosowanych w
chorobach rzadkich oraz Merial, światowy lider w branży weterynaryjnej. Jedna z 82 fabryk Grupy Sanofi na
świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według
danych IMS Health Polska, Grupa zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm
farmaceutycznych.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.sanofi.pl
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Nie jest również
dozwolona ich sprzedaż w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie do nabycia lub sprzedaż
byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją lub innego rodzaju kwalifikacją w świetle prawa papierów wartościowych
takiego kraju lub jurysdykcji.
Skrypty nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r.
i nie mogą być przedmiotem oferty lub transakcji sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych bądź osobie,
na rzecz lub z korzyścią dla osoby będącej obywatelem Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem transakcji wyłączonych
z wymogów rejestracji w świetle przepisów amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany wyłącznie wśród i kierowany tylko do (i) osób przebywających poza terenem
Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r.
do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005) lub (iii) spółek o wysokiej wartości netto oraz innych osób, którym może zostać zgodnie z prawem przekazany,
spełniających wymogi określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia lub (iv) osób, do których zgodnie z prawem można
bezpośrednio lub pośrednio kierować zaproszenie lub zachętę do zaangażowania się w działalność inwestycyjną
(w rozumieniu punktu 21 FSMA) (osoby takie nazywane będą łącznie „osobami uprawnionymi”). Skrypty są dostępne
wyłącznie dla osób uprawnionych i wyłącznie do nich kierowane będą wszelkie zaproszenia, oferty lub zgody
na subskrypcję, nabycie lub pozyskanie takich skryptów w inny sposób. Osoby niebędące osobami uprawnionymi
nie powinny podejmować działań w oparciu o niniejszy dokument i jakiekolwiek zawarte w nim treści ani na nich polegać.
Nie przygotowano ani nie zgłoszono do francuskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych żadnego prospektu (zawierającego
zmiany, uzupełnienia lub zastąpienia) ani innego materiału w związku z emisją skryptów, która została zatwierdzona
przez francuski Urząd ds. Rynków Finansowych lub kompetentny organ innego kraju będącego stroną Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Żadne skrypty dłużne nie były i nie będą oferowane ani sprzedawane
bezpośrednio lub pośrednio osobom postronnym we Francji, a także prospekt ani inny materiał dotyczący skryptów
nie był i nie będzie rozprowadzany wśród osób postronnych we Francji. Oferty, sprzedaż i rozpowszechnianie na terenie
Francji były i będą ograniczone wyłącznie do osób uprawnionych do świadczenia usług inwestycyjnych z zakresu
zarządzania portfelem na rzecz osób trzecich bądź kwalifikowanych inwestorów niebędących osobami fizycznymi
(investisseurs qualifiés), przy czym w każdym przypadku inwestujących na własny rachunek, zgodnie z rozumieniem art. L.
411-2, D. 411-1 i D. 411-4, D. 734-1, D.744-1, D. 754-1 i D. 764-1 francuskiego Kodeksu walutowego i finansowego.
Bezpośrednia i pośrednia dystrybucja wszelkich pozyskanych w ten sposób skryptów dłużnych wśród osób postronnych
na terenie Francji może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z art. L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 i L. 621-8 do L. 621-8-3
francuskiego Kodeksu walutowego i finansowego oraz zawartymi w nich stosownymi przepisami.
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które nie stanowią faktów historycznych,
w tym również dotyczące przekonań i oczekiwań Sanofi, stanowią stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i powinny
być w ten sposób traktowane. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów,
strategii, zamierzeń, przyszłych wydarzeń, przyszłych wyników finansowych, a także innych informacji niebędących
informacjami historycznymi. Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań z tytułu uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek
informacji podanych powyżej, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.
Informacje dodatkowe:
Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Nie jest również
dozwolona ich sprzedaż w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie do nabycia lub sprzedaż
byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją lub innego rodzaju kwalifikacją w świetle prawa papierów wartościowych
takiego kraju lub jurysdykcji.
Osoby kontaktowe:
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor Działu Komunikacji
Tel. +48 22 280 07 53; kom. +48 695 588 881
[email protected]