Rynek mięsa

Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
Rynek mięsa
Czynniki podażowo-popytowe
Krajowy skup żywca rzeźnego
W lutym 2015 r. odnotowano spadek
krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był
on jednak znacząco większy niż przed
rokiem. W analizowanym miesiącu (według
GUS) w Polsce skupiono 101 tys. ton
żywca wieprzowego, o 13,5% mniej niż
w styczniu 2015 r., ale o 20,5% więcej niż
w lutym 2014 r. Skup żywca drobiowego
wyniósł 182 tys. ton i był o 3% mniejszy niż
miesiąc wcześniej1, ale o 22,5% większy niż
przed rokiem. Skup żywca wołowego
osiągnął poziom 33 tys. ton, o 15% wyższy
niż w poprzednim miesiącu i o 34% wyższy
niż rok wcześniej. Ogółem w lutym 2015 r.
do skupu dostarczono 316 tys. ton żywca
rzeźnego, o 5% mniej niż w styczniu 2015 r.,
ale o 23% więcej niż w lutym 2014 r.
Skup żywca rzeźnego w wadze żywej
400
350
tys. ton
300
250
w okresie styczeń–luty 2014 r. Dostawy
trzody chlewnej wyniosły 218 tys. ton,
o 22% więcej niż przed rokiem, a bydła –
61 tys. ton, o 27,5% więcej.
Handel zagraniczny
Wieprzowina
Rosyjskie embargo na wieprzowinę z UE2
oraz ograniczenie importu tego mięsa m.in.
przez Hongkong, Japonię i Białoruś przyczyniły się do spadku unijnego wywozu.
W styczniu 2015 r. z UE wyeksportowano
219 tys. ton produktów wieprzowych3,
o 11% mniej niż w styczniu 2014 r. Najwięcej
wieprzowiny wysłano do: Chin (30% unijnego eksportu, o 4% więcej niż rok wcześniej),
Korei Południowej (11% eksportu, o 72%
więcej), Japonii i Hongkongu (po 9% eksportu, odpowiednio o 20% i 40% mniej) oraz
na Filipiny (6% eksportu, o 19% więcej).
Import asortymentu wieprzowego do UE
wzrósł do 3 tys. ton, o 12% w porównaniu
ze styczniem 2014 r. Wieprzowinę w 54%
zaimportowano ze Szwajcarii.
Z Polski w styczniu 2015 r. wywieziono
(w ekwiwalencie mięsa) 51 tys. ton żywca,
200
150
100
2
50
0
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2013
2014
2015
bydło
żywiec rzeźny ogółem
trzoda chlewna
drób
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
W okresie styczeń–luty 2015 r. krajowy
skup żywca rzeźnego osiągnął poziom
649 tys. ton, o 18% wyższy niż w okresie
pierwszych dwóch miesięcy 2014 r. Drobiu
skupiono 369 tys. ton, o 14% więcej niż
1
W przypadku drobiu spadek skupu był na tyle mały,
iż najprawdopodobniej wynikał z mniejszej liczby dni
niż w styczniu.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
W końcu stycznia 2014 r. Rosja objęła embargiem
import żywca (poz. CN 0103) i mięsa wieprzowego
(poz. CN 0203), w pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r.
– import przetworów (z poz. CN 0210 i 1601 00),
a w październiku 2014 r. – import podrobów i mączek
(z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów ze świń
(poz. CN 1501).
W latach 2004–2013 i w styczniu 2014 r. Rosja
była największym odbiorcą produktów wieprzowych
z UE. Jednak udział Rosji w unijnym eksporcie tych
produktów spadał już od 2010 r. (z 32% w 2009 r. do
24% w 2013 r. i 17% w styczniu 2014 r.).
3
Udostępnione 19 marca 2015 r. przez KE wyniki
unijnego eksportu produktów wieprzowych, wołowych
i cielęcych oraz drobiowych do krajów trzecich są danymi wstępnymi. Dane dotyczące wieprzowiny i drobiu są wyrażone w masie produktu, natomiast dotyczące żywca i mięsa wołowego (łącznie z cielęcym)
– w ekwiwalencie mięsa.
1
Biuro Analiz i Programowania ARR
mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych4, o 17% mniej niż przed rokiem. Zmalał eksport trzody chlewnej, mięsa i tłuszczów, a nieznacznie zwiększył się eksport
przetworów wieprzowych.
Do Polski sprowadzono 67 tys. ton
produktów wieprzowych, o 8% mniej niż rok
wcześniej. Import żywca uległ ograniczeniu
z 510 tys. szt. do 449 tys. szt. (przywieziono
mniej tuczników, ale więcej świń hodowlanych oraz prosiąt i warchlaków). Zmalał także import mięsa, wzrósł natomiast import
tłuszczów i przetworów wieprzowych. Deficyt polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym w ujęciu wagowym
zwiększył się do 16 tys. ton, z 11 tys. ton
przed rokiem, zaś w ujęciu wartościowym
zmalał do 21 mln EUR, z 26 mln EUR.
Wołowina i cielęcina
Pomimo rosyjskiego embarga na unijną
wołowinę5, w styczniu 2015 r. z UE wyeksportowano 40 tys. ton asortymentu
wołowego i cielęcego, o 19% więcej niż
rok wcześniej. Poprawa wyników unijnego
4
Podane wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym, wołowym i cielęcym oraz drobiowym dotyczą zwierząt gatunków domowych i produktów z tych zwierząt. W związku z tym przez żywiec, mięso i podroby oraz tłuszcze rozumie się wybrany asortyment z pozycji towarowych CN: 0102,
0103, 0105, 0201, 0202, 0203, 0207 i 0209. Do przetworów mięsnych zaliczono wybrane produkty z pozycji CN 1601, 1602 i 0210. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent
mięsa został obliczony przez analityków ARR na
podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.
5
W pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r. Rosja objęła
embargiem import mięsa wołowego i cielęcego (poz.
CN 0201 i 0202) oraz przetworów (z poz. CN 0210
i 1601 00), a w październiku 2014 r. – import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów z bydła (z poz. CN 1502).
W latach 2013–2014 Rosja była największym odbiorcą produktów wołowych i cielęcych z UE. W 2013 r.
i w styczniu 2014 r. udział Rosji w unijnym eksporcie
tych produktów wyniósł 16%.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
Nr 3/2015
eksportu nastąpiła w efekcie wzrostu globalnego popytu na wołowinę (przede
wszystkim ze strony USA, krajów bałkańskich i niektórych państw Azji) oraz spadku
produkcji w Australii. W styczniu 2015 r.
najwięcej unijnej wołowiny i cielęciny wysłano do: Hongkongu (14% wywozu tego mięsa z UE, o 62% więcej niż przed rokiem),
Libanu (12% wywozu, 2,3 razy więcej),
Wybrzeża Kości Słoniowej (7% wywozu, o 40%
więcej), Ghany (6% wywozu, o 12% mniej)
oraz Bośni i Hercegowiny (6% wywozu,
o 8% więcej).
Do UE w styczniu 2015 r. sprowadzono
23 tys. ton produktów wołowych i cielęcych,
o 14% mniej niż w styczniu 2014 r. Najwięcej
wołowiny pochodziło z: Brazylii (41% unijnego przywozu, o 28% mniej niż przed rokiem), Urugwaju (15% przywozu, o 2% więcej),
Australii (14% przywozu, o 13% więcej),
Argentyny (13% przywozu, o 3% więcej)
oraz USA (9% przywozu, o 12% więcej).
Polski eksport żywca, mięsa i przetworów wołowych oraz cielęcych w styczniu
2015 r. (w ekwiwalencie mięsa) osiągnął
poziom 29 tys. ton, o 13% wyższy niż rok
wcześniej. Wzrósł wywóz mięsa, a zmalał
wywóz bydła i przetworów wołowych.
Polski import asortymentu wołowego
i cielęcego również uległ zwiększeniu i wyniósł 4 tys. ton wobec 3 tys. ton przed rokiem. Wzrósł przywóz mięsa, a zmalał
przywóz żywca i przetworów. Nadwyżka
polskiego handlu zagranicznego wołowiną
i cielęciną ukształtowała się na poziomie
25 tys. ton, o 9% wyższym niż w styczniu
2014 r. Dodatnie saldo wartościowe wyniosło 75 mln EUR i było o 7% większe od notowanego rok wcześniej.
2
Biuro Analiz i Programowania ARR
Drób
Rosnący popyt światowy, zwłaszcza ze
strony krajów Azji i Afryki, spowodował, że
mimo rosyjskiego embarga na drób z UE6,
w styczniu 2015 r. odnotowano wzrost
unijnego wywozu mięsa drobiowego do
poziomu 109 tys. ton, o 3% wyższego niż
przed rokiem. Mięso drobiowe z UE wywożono głównie: do Beninu (12% unijnego
eksportu, o 11% mniej niż w styczniu 2014 r.),
na Filipiny (11% eksportu, ponad 4 razy
więcej), do RPA (10% eksportu, o 25% więcej), Arabii Saudyjskiej (9% eksportu, o 3%
więcej), Hongkongu (6% eksportu, o 45%
mniej) oraz na Ukrainę (5% eksportu, o 54%
więcej).
Unijny import mięsa drobiowego wzrósł
o 4%, do 78 tys. ton. Większość drobiu pochodziła z Brazylii (51% przywozu do UE,
o 13% mniej niż w styczniu 2014 r.) oraz
z Tajlandii (40% przywozu, o 38% więcej).
Polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych w styczniu 2015 r.
osiągnął poziom 73 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa), o 10% wyższy niż przed rokiem.
Wzrósł wywóz mięsa i przetworów, a zmalał
wywóz żywca drobiowego.
Import produktów drobiowych do Polski
wyniósł 7 tys. ton i był o 32% mniejszy niż
w styczniu 2014 r. Zmalał przywóz zarówno
żywca, jak i mięsa (poza mięsem kurcząt)
oraz przetworów drobiowych. Dodatnie saldo polskiego handlu drobiem w styczniu
2015 r. wyniosło 66 tys. ton i było o 17%
większe niż przed rokiem. Nadwyżka handlu
zagranicznego drobiem w ujęciu wartościo6
W pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r. Rosja objęła
embargiem import mięsa i podrobów drobiowych
(poz. CN 0207).
W latach 2004–2010 Rosja była największym odbiorcą mięsa drobiowego z UE. Jednak udział Rosji
w unijnym eksporcie tego mięsa spadał już od 2008 r.
(z 28% w 2007 r. do 19% w 2010 r., 7% w 2013 r.
i 5% w styczniu 2014 r.).
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
Nr 3/2015
wym wzrosła do 120 mln EUR i była
o 20 mln EUR większa niż przed rokiem.
Działania ARR na rynku mięsa
Prywatne przechowywanie wieprzowiny
W marcu 2015 r. w celu stabilizacji cen
na rynku unijnym KE uruchomiła mechanizm
dopłat do prywatnego przechowywania
wieprzowiny7, który pozwala czasowo zagospodarować nadwyżki produkcyjne (okres
przechowywania może wynosić 90, 120 lub
150 dni). Dopłatami objęto półtusze
wieprzowe i wybrane elementy powstałe
z rozbioru półtusz.
W dniach 9 marca – 10 kwietnia 2015 r.
do ARR wpłynęły wnioski na przechowanie
7,2 tys. ton wieprzowiny. W całej UE (według informacji KE) do przechowania zgłoszono 53 tys. ton tego mięsa, najwięcej
w: Hiszpanii (24%), Danii (20%), Polsce
(14%) i Niemczech (13%). Większość (69%)
unijnej wieprzowiny zgłoszono do przechowywania przez okres 90 dni.
Tendencje cenowe
Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT)
W lutym 2015 r. (po raz pierwszy od
sierpnia 2014 r.) w Polsce nastąpił wzrost
średniej ceny skupu żywca wieprzowego.
W lutym 2015 r., tak jak w poszczególnych
miesiącach 2014 r., przeciętna krajowa cena
żywca wieprzowego była jednak niższa niż
rok wcześniej – do czego przyczyniły się:
rosnąca produkcja wieprzowiny w UE, w tym
w Polsce oraz embargo rosyjskie. Żywiec
wieprzowy w lutym 2015 r. (według GUS)
skupowano średnio po 4,44 zł/kg, o 10%
drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3,5%
taniej niż przed rokiem.
7
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/
360 z dnia 5 marca 2015 r. wprowadzające prywatne
przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry
stawkę dopłat (Dz. U. UE L 62 z 6.3.2015, s.16)
3
Biuro Analiz i Programowania ARR
6,40
6,00
zł/kg
5,60
5,20
4,80
4,40
4,00
3,60
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2013
2014
2015
trzoda chlewna
bydło
drób
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Za trzodę chlewną najmniej uzyskiwali
producenci z woj. śląskiego (4,18 zł/kg) oraz
podkarpackiego i podlaskiego (4,21 zł/kg),
a najwięcej producenci z woj. pomorskiego
(4,92 zł/kg) i zachodniopomorskiego (4,53 zł/kg).
W 2015 r. rosnący unijny eksport przyczynił się do wzrostu cen żywca wołowego
w UE, w tym w Polsce. W lutym 2015 r.
przeciętna cena skupu bydła ogółem (bez
cieląt) wyniosła 6,13 zł/kg i była o 2% wyższa niż w poprzednim miesiącu oraz nieznacznie (o 1 gr/kg) wyższa niż przed rokiem. Za młode bydło płacono 6,40 zł/kg,
o 1% więcej niż w styczniu 2015 r. i niż w lutym 2014 r.
Bydło najtaniej skupowano od producentów z woj. mazowieckiego (po 5,40 zł/kg)
i lubuskiego (5,41 zł/kg), a najdrożej od producentów z woj. lubelskiego (6,83 zł/kg)
i świętokrzyskiego (6,51 zł/kg).
Zwiększenie produkcji kurcząt w Polsce
powoduje, że pomimo rosnącego eksportu
drobiu, w 2015 r. ceny kurcząt, a w efekcie
drobiu ogółem, są niższe niż przed rokiem.
W lutym 2015 r. (według GUS) średnia cena drobiu wyniosła 3,90 zł/kg i była nieznacznie (o 1 gr/kg) niższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 4% niższa niż przed
rokiem. Za kurczęta brojlery zakłady drobiarskie (według Zintegrowanego Systemu
Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) płaciły przeciętnie 3,45 zł/kg, o 1% więcej niż
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
miesiąc wcześniej, ale o 7% mniej niż przed
rokiem. Indyki, tak jak w poprzednim miesiącu, skupowano po 5,91 zł/kg. Cena ta była
jednak o 6% wyższa niż przed rokiem.
W marcu 2015 r. (według danych ZSRIR
MRiRW) przeważały spadki cen zakupu
żywca rzeźnego. Średnia cena zakupu trzody chlewnej była o 1% niższa od notowanej
w lutym 2015 r., bydła – o 0,5% niższa,
a indyków – nieznacznie (o 0,2%) niższa.
Przeciętna cena zakupu kurcząt była natomiast o 2% wyższa.
Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT)
W lutym 2015 r. w porównaniu ze
styczniem 2015 r. w Polsce wzrosły ceny
zbytu półtusz wieprzowych, ćwierci wołowych
i tuszek kurcząt, spadły natomiast ceny
zbytu tuszek indyków. Półtusze wieprzowe
(według danych ZSRIR MRiRW) zbywano
średnio po 6,23 zł/kg, o 4% drożej niż
miesiąc wcześniej, ale o 8% taniej niż przed
rokiem. Przeciętna cena zbytu ćwierci
wołowych wyniosła 12,49 zł/kg i była o 1%
wyższa niż w poprzednim miesiącu oraz niż
rok wcześniej. Tuszki kurcząt (z szyjami)
zbywano po 5,33 zł/kg, o 3% drożej niż
w styczniu 2015 r., ale o 10% taniej niż
lutym 2014 r. Tuszki indycze sprzedawano
po 8,74 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim
miesiącu, ale o 3% drożej niż przed rokiem.
Ceny zbytu tusz i tuszek
13,00
12,00
11,00
10,00
zł/kg
Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu
Nr 3/2015
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2014
2015
półtusze wieprzowe
tuszki kurcząt
ćwierćtusze wołowe
tuszki indyków
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW
4
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
W marcu 2015 r. odnotowano sezonowy
W marcu 2015 r. ceny prosiąt w Polsce
wzrost cen półtusz wieprzowych oraz tuszek
drobiowych. Średnia cena zbytu półtusz
wieprzowych była o 2% wyższa niż w lutym
2015 r., tuszek kurcząt – o 3%, a tuszek
indyczych – o 8%. Cena zbytu ćwierćtusz
wołowych obniżyła się natomiast o 1%.
wykazywały tendencję wzrostową. W dniach
Opłacalność produkcji trzody chlewnej
dług informacji KE) średnia cena prosiąt
w Polsce
W lutym 2015 r., w wyniku wzrostu cen
skupu trzody chlewnej i spadku targowiskowych cen zbóż, ich relacje stały się korzystniejsze dla producentów trzody. W przypadku jęczmienia (według GUS) relacje te wyniosły 6,2:1 wobec 5,6:1 w styczniu 2015 r.
oraz 5,3:1 w lutym 2014 r. W marcu 2015 r.
(zgodnie z danymi ZSRIR MRiRW) odnotowano pogorszenie opłacalności chowu żywca wieprzowego w odniesieniu do lutego
2015 r., była ona jednak lepsza niż w styczniu 2015 r.
wyniosła 44,48 EUR za 1 sztukę i była o 5%
Ceny prosiąt
trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie
W lutym 2015 r. (zgodnie z informacją
GUS) na krajowych targowiskach za jedno prosię płacono średnio 152 zł, o 1%
mniej niż w styczniu 2015 r. oraz o 9% mniej
niż w lutym 2014 r.
unijnej wyniosła 139,91 EUR/100 kg. Mniej niż
23–29.03.2015 r. na krajowych targowiskach
objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za
jedno prosię płacono przeciętnie 159 zł,
o 4% więcej niż miesiąc wcześniej.
W UE w dniach 23–29.03.2015 r. (we-
wyższa niż przed miesiącem, ale o 13%
niższa niż rok wcześniej.
Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej
W lutym 2015 r. wzrost cen żywca wieprzowego odnotowano w większości państw
UE. Przeciętna unijna cena świń rzeźnych
(zgodnie z informacją KE) ukształtowała się
na poziomie 136,33 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była o 5%
wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 12% niższa niż przed rokiem. Krajowa cena zakupu
w Polsce za świnie rzeźne klasy E płacono
w 14 państwach członkowskich UE, m.in.:
w Belgii, Holandii, Danii, we Francji oraz
w Hiszpanii.
Średnie ceny prosiąt na targowiskach
Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE
według masy poubojowej schłodzonej klasy E
180
200
190
175
EUR/100 kg
zł za sztukę
180
170
165
160
170
160
150
140
130
155
120
150
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2013
2014
2015
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2013
2014
2015
Dania
Niemcy
Polska
średnio UE
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej
5
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
W marcu 2015 r. w UE przeważały
niż przed miesiącem. W Polsce cena żywca
spadki cen żywca wieprzowego. W dniach
wołowego tej klasy ukształtowała się na po-
23–29.03.2015 r. średnia unijna cena zakupu
ziomie 317,49 EUR/100 kg. Bydło rzeźne
świń rzeźnych ukształtowała się na poziomie
było najtańsze na Łotwie, gdzie płacono za
140,99 EUR/100 kg masy poubojowej schło-
nie średnio 229,21 EUR/100 kg.
dzonej klasy E wobec 142,98 EUR/100 kg
Tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami)
przed miesiącem. Krajowa cena żywca wie-
w lutym 2015 r. sprzedawano w UE prze-
przowego klasy E wyniosła 143,29 EUR/100 kg.
ciętnie po 186,32 EUR/100 kg, o 0,4% dro-
Najniższą cenę zakupu świń rzeźnych w UE
żej niż miesiąc wcześniej, ale o 3,5% taniej
(122,90 EUR/100 kg) odnotowano w Belgii.
niż przed rokiem. Krajowa cena zbytu
Przeciętna cena zakupu bydła rzeźne-
tuszek kurcząt wyrażona w walucie unijnej
go w UE w lutym 2015 r. ukształtowała się
wyniosła 127,30 EUR/100 kg i była najniż-
na poziomie 390,45 EUR/100 kg masy po-
sza w UE.
ubojowej schłodzonej klasy R3 i była o 1,5%
Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE (z szyjami)
280
wyższa niż w styczniu 2015 r., ale o 1% niż-
260
240
tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną
220
wyniosła 321,67 EUR/100 kg. Taniej niż
w Polsce żywiec wołowy klasy R3 kupowano:
na Łotwie, na Węgrzech, w Rumunii, na Litwie,
w Estonii, na Słowacji i w Czechach.
EUR/100 kg
sza niż w lutym 2014 r. Krajowa cena bydła
200
180
160
140
120
100
Ceny rynkowe żywca wołowego w UE
według masy poubojowej schłodzonej klasy R3
440
Niemcy
Polska
W. Brytania
średnio UE
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej
420
400
EUR/100 kg
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2013
2014
2015
W dniach 23–29.03.2015 r. (zgodnie ze
380
360
wstępnymi danymi KE) w UE przeciętna
340
cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się
320
na poziomie 188,20 EUR/100 kg i była o 1%
300
wyższa niż miesiąc wcześniej. W Polsce
280
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2013
2014
2015
Włochy
Holandia
Polska
średnio UE
Źródło: opracowanie ARR na podstawie tygodniowych danych Komisji Europejskiej
tuszki kurcząt sprzedawano średnio po
129,84 EUR/100 kg, w dalszym ciągu najtaniej w UE.
W czwartym tygodniu marca 2015 r.
w UE bydło rzeźne klasy R3 kupowano
średnio po 388,20 EUR/100 kg, o 1% taniej
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
6
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
Miesięczny skup żywca rzeźnego
Żywiec rzeźny
ogółem
Okres
tys. ton
2012
4 507,6
2013
I
276,2
Skup meldunkowy
II
252,2
III
269,6
IV
Skup sprawozdawczy
Żywiec wieprzowy
zmiana wielkości w %
miesięczna
x
roczna
tys. ton
-1,8
1 853,6
9,1
-0,4
96,7
-8,7
3,2
85,9
6,9
0,0
93,5
277,0
2,7
10,6
Żywiec wołowy
zmiana wielkości w %
miesięczna
x
roczna
tys. ton
-11,1
528,4
6,0
7,2
25,1
-11,2
-1,6
23,6
8,8
-2,9
24,9
91,9
-1,7
6,3
Żywiec drobiowy
zmiana wielkości w %
miesięczna
x
roczna
tys. ton
zmiana wielkości w %
miesięczna
roczna
-4,7
2 099,5
x
9,4
4,5
22,5
153,4
11,9
-7,3
-5,9
27,6
141,7
-7,6
3,0
5,6
-0,8
150,0
5,8
2,1
26,0
4,4
25,3
158,1
5,4
11,4
3,4
V
269,2
-2,8
1,0
89,6
-2,4
-4,2
27,3
4,9
6,0
151,2
-4,4
VI
254,1
-5,6
3,2
81,0
-9,6
-1,7
29,1
6,8
22,3
143,0
-5,4
3,0
VII
280,4
10,4
14,1
89,4
10,4
8,6
28,5
-2,2
19,6
161,5
13,0
16,6
VIII
262,0
-6,6
0,5
84,4
-5,7
-1,1
24,5
-14,0
5,4
152,1
-5,8
0,8
IX
267,5
2,1
9,2
87,2
3,3
7,5
26,3
7,5
10,9
152,9
0,5
10,0
9,5
X
305,4
14,2
5,9
96,7
10,9
-0,8
28,8
9,2
9,0
178,9
17,1
XI
283,7
-7,1
4,0
90,6
-6,3
-0,6
25,7
-10,6
-4,8
166,4
-7,0
8,4
XII
273,7
-3,5
8,1
91,8
1,3
0,7
23,5
-8,5
-1,9
157,5
-5,4
14,9
Skup sprawozdawczy
2013
4 915,1
9,0
2 017,2
8,8
645,5
22,2
2 225,3
2014
I
294,3
7,5
6,6
94,2
2,6
-2,6
23,4
-0,4
-6,5
175,8
11,6
skup meldunkowy
x
x
x
x
6,0
14,6
II
257,3
-12,6
2,1
83,7
-11,1
-2,5
24,4
4,1
3,5
148,3
-15,6
4,6
III
302,8
17,6
12,3
107,7
28,6
15,2
26,3
7,6
5,4
167,9
13,2
11,9
IV
326,3
7,8
17,8
114,4
6,2
24,6
28,5
8,3
9,3
182,0
8,4
15,1
V
296,7
-9,0
10,2
91,4
-20,1
2,0
29,0
1,9
6,2
175,3
-3,7
16,0
VI
293,9
-1,0
15,7
95,5
4,5
17,9
25,9
-10,5
-10,9
171,5
-2,2
19,9
VII
317,4
8,0
13,2
105,1
10,0
17,5
27,9
7,6
-1,9
183,3
6,9
13,4
VIII
292,8
-7,8
11,7
102,0
-2,9
20,8
25,1
-10,1
2,5
164,7
-10,1
8,3
IX
333,9
14,1
24,9
116,3
14,0
33,4
30,6
22,1
16,4
186,0
12,9
21,7
13,4
X
356,0
6,6
16,6
120,1
3,3
24,2
32,0
4,3
11,2
202,9
9,1
XI
319,3
-10,3
12,6
112,0
-6,7
23,7
28,0
-12,3
9,0
178,3
-12,1
7,1
XII
328,9
3,0
20,1
119,1
6,3
29,8
27,5
-2,0
16,7
181,3
1,7
15,2
Skup sprawozdawczy
2014
5 414,1
10,2
2 203,8
9,2
675,0
4,6
2 504,5
2015
I
333,3
1,4
13,2
116,7
-2,0
23,9
28,4
3,4
21,2
187,2
3,2
6,5
skup meldunkowy
II
316,1
-5,1
22,8
100,9
-13,5
20,5
32,6
14,8
33,6
181,7
-3,0
22,5
17,7
217,6
22,3
61,0
x
27,5
368,9
I-II 2015
649,4
x
x
x
x
x
x
12,5
x
Skup meldunkowy
- raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Skup sprawozdawczy
- raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej
w okresie półrocznym 10 tys. zł.
13,8
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
7
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT)
Bydło
Trzoda chlewna
Okres
zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
5,40
2012*
2013
ogółem
x
roczna
zł/kg
19,5
6,40
I
5,13
-4,4
-1,2
6,56
zmiana ceny w %
miesięczna
x
-0,3
Drób
bydło młode
roczna
zł/kg
14,6
6,82
-0,5
6,84
zmiana ceny w %
miesięczna
x
roczna
zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
x
roczna
10,5
4,18
-0,6
-1,7
3,98
-2,0
-6,5
2,5
II
5,18
1,1
-2,9
6,62
0,8
0,5
6,85
0,1
-1,2
3,99
0,4
-4,5
III
5,36
3,3
3,1
6,37
-3,7
-0,7
6,57
-4,1
-3,2
4,26
6,8
3,8
IV
5,30
-1,1
0,1
6,38
0,1
0,9
6,53
-0,5
-0,3
4,13
-3,1
0,9
V
5,16
-2,6
-3,8
6,19
-3,0
-1,9
6,34
-3,0
-2,6
4,23
2,5
2,7
VI
5,56
7,6
-1,2
6,18
-0,1
-3,8
6,34
0,0
-4,7
4,30
1,5
-1,5
VII
5,80
4,4
4,7
6,05
-2,2
-6,2
6,26
-1,2
-7,7
4,58
6,7
1,6
VIII
5,97
3,0
4,9
6,02
-0,4
-9,0
6,26
0,1
-11,0
4,59
0,1
2,9
IX
5,96
-0,2
0,8
6,11
1,5
-7,6
6,30
0,6
-9,6
4,53
-1,4
1,8
X
5,73
-3,8
-3,3
6,11
-0,1
-5,5
6,33
0,5
-7,1
4,27
-5,7
-1,2
XI
5,47
-4,5
-4,2
6,04
-1,1
-7,8
6,28
-0,8
-9,4
4,01
-5,9
-3,6
XII
5,28
-3,5
-1,5
6,10
1,0
-7,4
6,32
0,6
-8,2
3,99
-0,7
-1,8
-0,2
6,20
-3,1
6,44
-5,6
4,22
5,39
2013*
2014
x
x
x
x
0,9
I
5,06
-4,2
-1,3
6,17
1,3
-5,9
6,40
1,3
-6,4
3,90
-2,2
-1,9
II
4,60
-9,0
-11,2
6,12
-0,9
-7,5
6,33
-1,2
-7,6
4,07
4,5
2,0
III
4,73
2,8
-11,6
6,00
-2,0
-5,8
6,20
-2,0
-5,6
4,07
0,0
-4,4
IV
5,02
6,1
-5,2
6,11
1,9
-4,2
6,29
1,5
-3,7
3,98
-2,4
-3,7
V
5,02
0,0
-2,8
6,05
-1,1
-2,3
6,20
-1,4
-2,1
3,97
-0,2
-6,3
VI
5,31
5,9
-4,3
5,99
-0,9
-3,1
6,16
-0,8
-2,8
4,17
5,1
-2,9
VII
5,33
0,3
-8,1
5,89
-1,7
-2,6
6,16
0,1
-1,6
4,36
4,6
-4,8
VIII
5,19
-2,6
-13,1
5,99
1,7
-0,5
6,28
2,0
0,3
4,45
2,0
-3,0
IX
4,95
-4,8
-17,0
5,85
-2,3
-4,2
6,08
-3,1
-3,5
4,24
-4,8
-6,3
X
4,61
-6,8
-19,6
5,62
-4,0
-8,0
5,93
-2,5
-6,3
4,11
-3,2
-3,8
XI
4,41
-4,3
-19,4
5,65
0,6
-6,4
6,02
1,4
-4,2
4,02
-2,1
0,1
XII
4,16
-5,8
-21,3
5,75
1,7
-5,7
6,06
0,7
-4,2
3,99
-0,8
-10,6
6,20
-3,9
6,18
-4,0
4,08
4,82
2014*
2015
I-II 2015
x
x
x
x
0,0
-3,3
I
4,05
-2,6
-20,0
5,99
4,2
-2,9
6,32
4,4
-1,3
3,91
-1,9
0,3
II
4,44
9,8
-3,5
6,13
2,2
0,2
6,40
1,3
1,2
3,90
-0,4
-4,3
-12,7
5,96
-3,9
6,36
-0,1
3,90
4,23
x
x
x
x
-2,0
* na podstawie skupu sprawozdawczego
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
8
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT)
Ceny skupu
kurcząt brojlerów
Ceny zbytu
tuszek kurcząt patroszonych
"65%" z szyjami
indyków
Okres
zł/kg
żywca
2012
2013
zmiana w %
zmiana w %
miesięczna
roczna
zł/kg
żywca
miesięczna
roczna
3,84
x
4,4
5,43
x
-4,0
zł/kg
zmiana w %
miesięczna
roczna
5,82
x
3,2
tuszek indyków
patroszonych "73%"
zł/kg
zmiana w %
miesięczna
roczna
8,82
x
2,7
I
3,72
1,6
5,6
5,54
-0,2
-4,2
5,55
3,7
4,9
8,46
-10,9
-7,0
II
3,84
3,2
2,9
5,59
0,9
0,5
5,89
6,1
0,5
8,60
1,7
-2,6
III
4,01
4,4
7,2
5,59
0,0
1,3
6,17
4,8
6,9
9,39
9,2
6,0
IV
3,93
-2,1
4,3
5,59
0,0
3,5
5,81
-5,8
0,3
8,59
-8,5
-2,8
-2,5
V
3,97
1,1
2,6
5,67
1,4
7,0
6,28
8,1
3,6
8,57
-0,2
VI
4,06
2,3
0,1
5,93
4,6
11,6
6,32
0,6
-0,3
9,05
5,6
2,0
VII
4,17
2,7
2,2
6,09
2,7
14,3
6,46
2,2
2,7
8,74
-3,4
-0,8
VIII
4,13
-1,0
2,7
6,16
1,1
17,3
6,47
0,2
6,8
9,20
5,3
9,4
IX
4,06
-1,7
1,0
6,27
1,8
19,7
6,14
-5,1
3,2
9,09
-1,2
6,7
X
3,69
-9,1
-4,9
6,29
0,3
16,0
5,35
-12,9
-5,6
9,17
0,9
7,8
XI
3,47
-6,0
-7,7
6,00
-4,5
8,5
5,07
-5,2
-5,9
9,15
-0,2
3,9
XII
3,51
1,2
-4,1
5,82
-3,0
4,9
5,45
7,5
1,9
9,46
3,4
-0,4
1,5
2013
2014
3,88
x
1,0
5,88
x
8,2
5,91
x
1,6
8,96
x
I
3,52
0,3
-5,4
5,67
-2,6
2,3
5,45
0,0
-1,8
8,64
-8,7
2,1
II
3,70
5,0
-3,7
5,57
-1,8
-0,4
5,92
8,6
0,5
8,51
-1,5
-1,0
III
3,71
0,4
-7,5
5,57
0,0
-0,4
5,75
-2,9
-6,8
8,53
0,2
-9,2
IV
3,66
-1,3
-6,8
5,65
1,4
1,1
5,70
-0,9
-1,9
9,39
10,1
9,3
V
3,64
-0,6
-8,4
5,78
2,2
1,9
5,68
-0,4
-9,6
8,74
-6,9
2,0
VI
3,85
5,8
-5,2
5,94
2,8
0,2
6,25
10,0
-1,1
8,98
2,7
-0,8
VII
3,89
1,0
-6,7
5,88
-1,0
-3,4
6,06
-3,0
-6,2
8,81
-1,9
0,8
VIII
3,96
1,8
-4,1
5,87
-0,2
-4,7
6,23
2,8
-3,7
8,83
0,2
-4,0
IX
3,73
-5,8
-8,1
5,88
0,2
-6,2
5,59
-10,2
-9,0
8,83
0,0
-2,9
X
3,56
-4,6
-3,5
5,94
1,0
-5,5
5,27
-5,7
-1,5
8,83
0,0
-3,7
XI
3,46
-2,8
-0,3
5,94
0,0
-1,0
5,14
-2,5
1,4
9,14
3,5
-0,1
XII
3,46
0,0
-1,4
5,95
0,2
2,2
5,25
2,1
-3,7
9,60
5,0
1,5
3,68
x
-5,2
5,80
x
-1,3
5,69
x
-3,8
8,90
x
-0,6
I
3,42
-1,3
-3,0
5,91
-0,7
4,2
5,17
-1,6
-5,2
8,88
-7,5
2,8
II
3,45
1,0
-6,7
5,91
0,0
6,1
5,33
3,2
-10,0
8,74
-1,6
2,7
3,43
x
-4,9
5,91
x
5,2
5,25
x
-7,7
8,81
x
2,7
2014
2015
I-II 2015
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
9
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta
Żywiec wieprzowy
Wyszczególnienie
zmiana ceny w %
w lutym
2015 r.
w zł/kg
POLSKA
Żywiec wołowy
miesięczna
roczna
w lutym
2015 r.
w zł/kg
Żywiec drobiowy
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
w lutym
2015 r.
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
4,44
9,8
-3,5
6,13
2,2
0,2
3,90
-0,4
Dolnośląskie
4,26
2,3
-11,2
6,38
6,0
3,1
3,74
-10,5
-4,3
-7,2
Kujawsko-pomorskie
4,42
9,1
-4,2
6,41
6,2
2,7
3,81
1,4
-12,0
Lubelskie
4,35
8,0
-4,8
6,83
-1,6
-1,9
3,93
-1,5
-6,4
Lubuskie
4,42
10,2
-8,4
5,41
0,6
-1,0
4,92
-6,5
-2,9
Łódzkie
4,35
9,1
-3,0
6,17
5,3
2,0
3,58
-12,0
-5,8
Małopolskie
4,25
3,7
-6,8
6,37
6,5
1,1
3,96
-4,6
-3,9
Mazowieckie
4,41
10,0
-4,1
5,40
-2,1
-9,1
3,50
-0,5
-6,9
Opolskie
4,30
8,1
-3,4
6,29
8,4
-1,6
3,55
2,8
-8,4
Podkarpackie
4,21
2,5
-10,0
5,93
6,4
4,1
4,09
8,6
2,9
Podlaskie
4,21
7,3
-5,0
5,98
3,9
3,9
3,78
6,6
-1,3
Pomorskie
4,92
25,7
16,2
6,10
5,0
7,2
3,64
3,9
-8,9
Śląskie
4,18
6,3
-7,3
6,12
3,6
-0,8
3,58
3,7
-8,6
Świętokrzyskie
4,45
8,4
-5,3
6,51
2,3
-1,9
3,53
-0,3
-8,4
Warmińsko-mazurskie
4,47
9,1
-2,5
6,18
4,4
4,5
5,61
6,4
4,9
Wielkopolskie
4,45
8,4
-6,1
6,38
3,7
4,4
3,77
-1,0
-2,8
Zachodniopomorskie
4,53
5,6
-8,0
5,71
-2,0
-3,3
3,58
2,2
-3,7
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Ceny rynkowe1) w UE w lutym 2015 r.
Kraj/Gatunek
Ceny zakupu świń rzeźnych *
(masa poubojowa schłodzona kl. E)
EUR/100 kg
zmiana średniej ceny w %
miesięczna
roczna
Ceny zakupu bydła rzeźnego
(masa poubojowa schłodzona kl. R3)
EUR/100 kg
zmiana średniej ceny w %
miesięczna
roczna**
Cena zbytu tuszek kurcząt *
"65 %"
EUR/100 kg
zmiana średniej ceny w %
miesięczna
roczna
Średnio w UE
136,33
4,8
-12,1
390,45
1,5
-0,7
186,32
0,4
-3,5
Belgia
120,77
6,1
-15,1
341,69
2,5
2,5
170,57
-2,2
-3,9
Bułgaria
164,46
-4,0
-20,9
-
-
-
154,01
-0,1
4,4
Czechy
134,68
1,1
-14,3
321,15
1,7
2,5
180,17
1,1
-1,7
Dania
122,84
-1,2
-17,0
376,96
0,6
-3,5
247,88
-2,2
-1,3
Niemcy
143,73
8,7
-7,4
390,52
1,9
3,1
259,36
-0,2
-2,5
Estonia
137,72
-2,4
-15,5
305,72
7,2
7,6
-
-
-
Grecja
152,01
9,6
-24,0
432,19
-0,8
-1,1
180,00
0,0
0,0
Hiszpania
131,16
4,2
-24,5
374,03
1,6
-5,1
197,60
-0,9
-1,0
Francja
123,36
2,2
-15,6
337,20
-0,5
-13,7
171,14
3,7
-6,9
Chorwacja
142,22
-1,9
-12,8
328,64
0,0
-6,1
214,82
2,3
-4,5
Irlandia
136,78
-0,2
-12,0
409,04
2,8
6,0
183,33
-0,1
-3,7
Włochy
147,19
-
-23,2
402,49
0,5
-6,3
201,93
-5,7
-11,2
Cypr
205,90
-5,1
4,5
-
-
-
258,32
0,0
-0,1
Łotwa
132,24
4,8
-17,1
224,65
4,0
-9,6
169,18
-2,3
-5,7
Litwa
137,76
7,2
-13,4
272,18
-0,3
-2,3
151,66
1,8
3,4
Luksemburg
139,70
8,7
-7,9
372,60
-0,5
-2,2
-
-
-
Węgry
144,72
5,3
-8,7
234,61
1,3
1,4
157,31
1,1
-3,9
Malta
230,50
2,9
-2,7
-
-
-
221,25
0,0
0,0
Holandia
121,54
8,4
-10,7
341,28
9,0
2,6
196,00
0,0
-4,7
Austria
146,36
6,2
-7,7
386,56
0,2
3,9
188,13
-0,6
-3,2
Polska
139,91
10,8
-6,2
321,67
3,9
4,3
127,30
5,1
-9,7
Portugalia
144,57
3,3
-10,7
370,64
1,3
-1,0
157,36
-6,0
-5,0
Rumunia
129,84
-4,5
-16,2
264,80
1,0
-2,5
149,43
0,9
-7,6
Słowenia
153,42
3,1
-3,8
355,72
-0,3
4,3
203,35
0,3
-0,6
Słowacja
139,43
-1,4
-15,3
317,37
0,5
4,1
176,61
1,7
-5,9
Finlandia
155,09
-1,5
-7,0
391,56
0,1
-3,1
261,72
-0,8
-1,4
Szwecja
123,43
-24,5
-31,5
387,87
3,9
2,3
218,44
-6,3
-10,5
Wielka Brytania
179,88
0,2
-6,7
501,07
2,8
10,0
179,23
2,5
13,2
1 EUR = 4,1776 PLN średni kurs w lutym 2015 r. według NBP
1)
uśrednione ceny zbytu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt
* http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm - dane nieostateczne (data odczytu 20 marca 2015 r.)
** roczne zmiany cen zakupu bydła rzeźnego zostały obliczone przez analityków ARR w stosunku do cen wołowiny klasy R3 nieuwzględniającej przed 29.09.2014 r. nowej kategorii Z
(młode bydło)
- brak danych
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej i NBP
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 52
10