1 UCHWAŁA NR XXX/347/2017 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA

UCHWAŁA NR XXX/347/2017
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami),
art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.
o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2016 r., poz. 1870 ze zmianami).
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wyemituje w 2017 roku w łącznej liczbie
do 12 000 (dwanaście tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej
1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 12 000 000,00 zł
(dwanaście milionów).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w 4 (słownie: czterech) seriach:
1) seria „OST – C1” do 2 000 (dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości
nominalnej 1 000 zł każda, do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł,
2) seria „OST – C2” do 3 000 (trzy tysiące) sztuk obligacji o wartości
nominalnej 1 000 zł każda, do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł,
3) seria „OST – C3” do 3 000 (trzy tysiące) sztuk obligacji o wartości
nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł.
4) seria „OST – C4” do 4 000 (cztery tysiące) sztuk obligacji o wartości
nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 4 000 000,00 zł.
3. Emisja poszczególnych
w dowolnej kolejności.
serii
obligacji
może
być
przeprowadzona
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji,
tj. 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
6. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez
skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów
w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
7. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się:
1) serii „OST – C1” do wartości 2 000 000,00 zł w 2022 r.,
2) serii „OST – C2” do wartości 3 000 000,00 zł w 2023 r.,
3) serii „OST – C3” do wartości 3 000 000,00 zł w 2024 r.,
4) serii „OST – C4” do wartości 4 000 000,00 zł w 2024 r.,
celem ich umorzenia.
8. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem
każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka
bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie ostatniego notowania
poprzedzającego rozpoczęcie okresu odsetkowego, powiększona o marżę
dla inwestorów.
1
9. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych)
liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego
okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.
Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
10. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.
11. Pierwszym dniem pierwszego okresu odsetkowego jest data emisji.
12. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli
termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
13. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii
przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
14. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
-
wykupu papierów wartościowych,
-
pożyczek długoterminowych,
oraz na finansowanie planowanego deficytu.
15. Z obligacjami nie jest związane prawo do dodatkowych świadczeń ze strony
Emitenta, w szczególności zaś prawo do świadczeń niepieniężnych.
Podstawowym prawem z wyemitowanych obligacji jest uprawnienie do ich
wykupu oraz uprawnienie do odsetek od obligacji.
16. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
17. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu miasta
pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych.
§ 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą
oprocentowania zostaną powierzone wybranemu bankowi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2
Uzasadnienie
W uchwale budżetowej na 2017 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu
emisji obligacji komunalnych na kwotę 12 000 000,00 zł która ma na celu spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Procedura pozyskania środków zewnętrznych
w formie emisji obligacji jest dla Miasta korzystna, gdyż jest uproszczona i daje
Miastu możliwość elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji
między innymi w zakresie ustalenia długiej karencji w spłacie kapitału oraz form ich
wykupu. Wielkość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod
uwagę możliwości finansowe miasta oraz obowiązek zachowania ograniczeń
wynikających z ustawy. Przeprowadzona analiza finansowa wykazała, iż emisja na
kwotę 12 000 000,00 zł pozwoli zachować płynność finansową Miasta we wszystkich
latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę zobowiązania.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawie emisji obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
i stąd przedłożenie uchwały jest zasadne.
3