Mercor finalizuje transakcje przejecia BEM

Komunikat prasowy
Gdańsk, 22 lipca 2008
MERCOR FINALIZUJE PRZEJĘCIE BEM BRUDNICCY, UMACNIAJĄC SWOJĘ POZYCJĘ
W GRUPIE EUROPEJSKICH LIDERÓW BRANśY
Mercor SA, największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej
podmiotów działających w branŜy zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, sfinalizował
transakcję przejęcia 100% udziałów BEM Brudniccy Sp. z o.o. Dzięki transakcji Mercor
umocnił swoją pozycję w gronie europejskich liderów branŜy.
Zgodnie z załoŜeniami podpisanej 14 maja 2008 umowy inwestycyjnej, Mercor nabył 100%
udziałów w Spółce BEM Brudniccy Sp. z o.o., przekształconej z BEM Brudniccy spółka
jawna, w następujący sposób:
•
53,3% udziałów za płatność gotówkową – za kwotę 66,6 mln PLN. Cena moŜe
zostać zwiększona o premię o wartości do 10.000.000 PLN, za osiągnięcie przez
Spółkę zysku netto za rok 2008 w zakresie od 7.650.000 PLN do 8.289.000 PLN i
więcej. Premia za osiągniecie zysku netto na poziomie 8.289.000 PLN i więcej będzie
wiązała się z wypłatą premii o wartości 10.000.000 PLN.
•
46,7% udziałów w zamian za 1.423.503 akcje nowej emisji Mercor SA (9,09%
kapitału i głosów po emisji), o wartości 58,4 mln PLN (cena akcji została określona na
41 PLN).
Źródłem finansowania nabytych udziałów będą kredyty bankowe.
Firmą BEM Brudniccy Sp. z o.o. nadal kierowali będą Paweł Brudnicki oraz Mariusz
Brudnicki, dotychczas współzarządzający Spółką. Jednocześnie do Rady Nadzorczej Mercor
SA powołany został Jan Brudnicki, załoŜyciel i długoletni zarządzający firmą BEM.
Informacje na temat BEM
BEM Brudniccy jest liczącym się na polskim rynku producentem drzwi stalowych,
drewnianych oraz ścianek przeciwpoŜarowych i bezklasowych. Zakład produkcyjny BEM
mieści się w Płocku, natomiast montaŜ realizowany jest przez mobilną, wykwalifikowaną
kadrę montaŜową BEM. Firma istnieje od 1984 roku, obecnie zatrudnia ponad 450 osób.
Realizacje BEM obejmują wiele znaczących inwestycji (przede wszystkim budynki
uŜyteczności publicznej), m.in.: Rondo 1, Domoteka, Hotel Hilton, Złote Tarasy, Galeria
Bałtycka, Galeria Pestka, PKN Orlen Płock, Canal Plus Cyfrowy i wiele innych.
Wyniki finansowe BEM przedstawia poniŜsza tabela:
Okres
2007
2006
Przychody ze sprzedaŜy
82,5
54,6
EBITDA
9,9
4,4
Zysk brutto
7,3
2,7
Korzyści z przejęcia
Przejęcie BEM pozwoli na uzyskanie znaczących synergii w obszarze sprzedaŜy systemów
oddzieleń przeciwpoŜarowych, jak równieŜ na optymalizację zaopatrzenia i wykorzystania
mocy produkcyjnych.
"Cieszę się, Ŝe udało nam się tak sprawnie sfinalizować transakcję przejęcia BEM Brudniccy.
Widzimy wiele potencjalnych efektów synergii wynikających z przejęcia, m.in. moŜliwość
optymalizacji zaopatrzenia i wykorzystania mocy produkcyjnych, czy synergie w obszarze
sprzedaŜy systemów oddzieleń przeciwpoŜarowych. Dzięki przejęciu BEM wzmacniamy
naszą pozycję nie tylko na rynku polskim, ale i w gronie europejskich liderów branŜy. Jestem
przekonany, Ŝe dalsza konsolidacja naszej branŜy w Europie jest nieunikniona, a my chcemy
być jej aktywnym podmiotem.” - powiedział Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.
2
Dodatkowych informacji udzielają:
Aleksandra Gierjatowicz, Mercor SA
tel. +48 58 341 42 45
e-mail [email protected]
Magda Kołodziejczyk, M+G
Tel. (22) 635 00 68, 0501 16 88 07
e-mail [email protected]
Mercor SA z siedzibą w Gdańsku jest największym w Polsce podmiotem działającym w branŜy systemów
biernych zabezpieczeń przeciwpoŜarowych. Spółka tworzy grupę kapitałową, będącą jednym z największych w
Europie podmiotów w branŜy. NajwaŜniejsze spółki Grupy Mercor to: Mercor SA (podmiot dominujący), Mercor
Ukraina sp. z o.o., Mercor Fire Protection Systems S.R.L. (Rumunia), Hasil a.s (Czechy i Słowacja), oraz przejęte
w 2008 roku spółki Tecresa Protecction Pasiva (Hiszpania) oraz BEM Brudniccy Sp. z o.o. (Polska). Spółka
posiada udział we wszystkich segmentach rynku biernych zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, którymi są:
oddzielenia przeciwpoŜarowe, systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji poŜarowej i
zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in.
obiekty takie jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank
Polski, Biblioteka Narodowa, Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy,
Zakłady Chemiczne Puławy, Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Rondo 1, Domoteka, PKN
Orlen Płock, Canal Plus Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa moŜe pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy
Bank Czeski, hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova,
Kaufland, Tesco, a na rynku hiszpańskim do klientów Tecresa Catalunya zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, CocaCola, Whirpool, Flex, Sanitas, Opel i wiele, wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA notowane są na
GPW. Struktura akcjonariatu Mercor SA wygląda następująco: Krzysztof Krempeć, jeden z załoŜycieli i Prezes
Zarządu – 23,63% akcji, Marian Popinigis, jeden z załoŜycieli Spółki – 14,55% akcji, European Fire Systems
Holding S.A.R.L. (spółka której właścicielem jest Innova/3, L.P. fundusz typu „private equity”, którego doradcą jest
firma Innova Capital) – 14,86% akcji, rodzina Brudnickich – 9,09% akcji, inwestorzy giełdowi – 37,87% akcji.
Grupa Mercor zatrudnia obecnie ok. 1430 osób.
Dodatkowe informacje dostępne takŜe na www.mercor.com.pl
3