miesieczna_02_15_cu

Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Rynek cukru
Czynniki podażowo-popytowe
Krajowa bieżąca produkcja cukru1 z bu-
mi. Eksport cukru do UE wyniósł 311 tys.
ton i 165 mln EUR, a średnia cena ekspor-
2014/2015
towa 531 EUR/t. Największymi unijnymi
(według wstępnych danych producentów
odbiorcami cukru były Niemcy (112 tys.
cukru
ton), Litwa (40 tys. ton), Węgry (36 tys. ton)
raków w roku gospodarczym
przesłanych
do
2
ARR)
wyniesie
1 985 tys. ton i będzie o 16% większa niż
oraz Słowacja (35 tys. ton).
Kierunki eksportu cukru z Polski w 2014 r.
(wg wolumenu)
w roku 2013/2014. Produkcja cukru w roku
gospodarczym 2014/2015 powiększona została o 47,7 tys. ton cukru przeniesionego z poprzedniego roku gospodarczego. Tak
więc całkowita produkcja cukru w roku gospodarczym 2014/2015 wyniesie 2 033 tys. ton.
Dotychczasowa produkcja cukru w Polsce
Pozostałe kraje
UE
11%
Rosja
4%
Łotwa
5%
Izrael
9%
Czechy
6%
Słowacja
8%
w kampanii cukrowniczej 2014/2015 ukształ-
w okresie od września 2014 r. do stycznia
2015 r. wyprodukowano 1 945 tys. ton3 cukru, o 15% więcej niż przed rokiem.
Handel zagraniczny
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2014 r. z kraju wywieziono 460 tys. ton cukru (o wartości 216 mln
EUR), o 9% mniej niż w 2013 r. Cukier
sprzedawany był przede wszystkim na rynku unijnym z uwagi na dużo wyższe ceny
Produkcja polskich producentów wykonana w zakładach własnych dla siebie oraz produkcja dla
polskich producentów wykonana usługowo przez
innych producentów. Wskazana ilość nie obejmuje
produkcji wykonanej usługowo przez polskich producentów dla innych producentów.
2
Na rynku cukru rok gospodarczy trwa od 1 października do 30 września następnego roku.
3
Dane mogą obejmować cukier wyprodukowany
z surowca z importu.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
Kazachstan
8%
Źródło: opracowanie ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów
Poza Unię Europejską wyeksportowano
149 tys. ton cukru (51 mln EUR) po średniej
cenie 339 EUR/t. Cukier był eksportowany
głównie do Izraela (42 tys. ton), Kazachstanu
(37 tys. ton) i Rosji (20 tys. ton).
Import cukru do Polski w 2014 r. był
o 3,5% większy niż w 2013 r. i wyniósł
204 tys. ton (110 mln EUR). Z krajów pozaunijnych zaimportowano 116 tys. ton cuKierunki importu cukru do Polski w 2014 r.
(wg wolumenu)
Pozostałe kraje
UE
13%
transakcyjne niż w handlu z krajami trzeci1
Litwa
9%
Węgry
8%
towała się na poziomie wyższym niż przed
rokiem. Według wstępnych danych GUS
Niemcy
24%
Pozostałe kraje
spoza UE
8%
Pozostałe kraje
spoza UE
6%
Sudan
26%
Litwa
5%
Francja
9%
Niemcy
17%
Zimbabwe
12%
Mozambik
12%
Źródło: opracowanie ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów
1
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
kru po średniej cenie 529 EUR/t. Import
Mniejszy
wzrost
cen
notowany
był
z Unii Europejskiej wyniósł 88 tys. ton,
w przypadku cukru workowanego. W pierw-
a średnia cena importowa ukształtowała się
szym miesiącu br. cukier workowany średnio
na poziomie 548 EUR/t. Głównymi pań-
w kraju zbywano po 1,81 zł/kg, tj. o 2% drożej
stwami, w których krajowi przedsiębiorcy
niż w grudniu 2014 r., ale o 29% taniej niż rok
dokonywali zakupów cukru były: Sudan
wcześniej.
(54 tys. ton), Niemcy (34 tys. ton) oraz Mo-
Ceny cukru na giełdach światowych
zambik i Zimbabwe (po 25 tys. ton).
Ceny cukru surowego i białego na moni-
Saldo obrotów w handlu zagranicznym
torowanych giełdach światowych w lutym
było dodatnie i wyniosło 257 tys. ton oraz
2015 r., podobnie jak w styczniu, odznacza-
106 mln EUR wobec 311 tys. ton i 189 mln
ły się dużymi wahaniami, ale były średnio
EUR w 2013 r.
niższe
niż
w
poprzednim
miesiącu.
Tendencje cenowe
W pierwszej połowie miesiąca ceny cukru
Krajowe ceny cukru
W pierwszym miesiącu 2015 r. w Polsce
odnotowano wzrost cen zbytu cukru. Pomimo wzrostu ceny zbytu cukru kształtowały się na bardzo niskim poziomie, co było
wynikiem spadku cen cukru na rynku światowym.
rosły pod wpływem prognoz mniejszej pro-
Krajowe ceny zbytu cukru białego (z VAT)
3,30
dukcji
w
Brazylii
w
sezonie
2015/2016. W drugiej połowie lutego giełdowe ceny cukru uległy znacznej obniżce,
co spowodowane było przede wszystkim
dużą podażą cukru na rynku rzeczywistym.
Do spadku cen w tym czasie przyczyniły się
również prognozy wzrostu produkcji cukru
w Indiach w sezonie 2014/2015.
3,10
2,90
2,70
550
2,50
zł/kg
cukru
2,30
Notowania cen kontraktów
terminowych cukru białego i surowego
500
2,10
USD/t
1,90
1,70
1,50
450
400
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
cukier workowany
2014
2015
cukier paczkowany
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Według danych GUS w styczniu 2015 r.
średnia krajowa cena zbytu cukru paczkowanego ukształtowała się na poziomie
1,74 zł/kg (z VAT) o 4% wyższym niż miesiąc wcześniej, ale o 26% niższym niż
przed rokiem.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
350
300
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2013
2014
LIFFE Londyn - cukier biały
2015
ICE New York - cukier surowy
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAMMU/FAPA.
Na giełdzie LIFFE w Londynie w lutym
2015 r. średnia cena cukru białego (w trzymiesięcznym
kontrakcie
terminowym)
2
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
wyniosła 380 USD/t i była o 4% niższa
Zgodnie
niż w styczniu. Natomiast na giełdzie
1248/2014 z 20 listopada 2014 r. limit wy-
IntercontinentalExchange (ICE) w Nowym
wozu cukru pozakwotowego w sezonie
Jorku średnie ceny trzymiesięcznych kon-
2014/2015 dla całej UE wyniósł 1 350 tys. ton
traktów terminowych na cukier surowy obni-
i został całkowicie rozdysponowany po-
żyły się w nieco większym stopniu (o 4,5%),
między kraje członkowskie. Z tej ilości
kształtując się na poziomie 320 USD/t.
Ceny cukru białego w lutym br. były niższe niż przed rokiem o 17%, a surowego
o 12% niższe.
Administrowanie przywozem cukru
Agencja Rynku Rolnego administruje
rozporządzeniem
KE
nr
krajowi przedsiębiorcy uzyskali pozwolenia
na wywóz łącznie 147 tys. ton cukru.
Zgodnie z danymi ARR z 28 lutego 2015 r. w
ramach
Działania ARR na rynku cukru
z
pozwoleń
wydanych
na
rok
2014/2015 z kraju wywieziono 59,7 tys. ton
cukru pozakwotowego.
Przetwarzanie cukru przemysłowego
przywozem cukru m.in. z Państw Afryki,
Jedną z możliwości zagospodarowania
Karaibów i Pacyfiku (AKP) nienależących do
cukru pozakwotowego jest przetwarzanie
krajów najsłabiej rozwiniętych. W roku go-
cukru przemysłowego. W mechanizmie tym
spodarczym 2014/2015 (dane za okres paź-
uczestniczą zatwierdzeni producenci cukru
dziernik 2014 r. – luty 2015 r.) ARR wydała
(jako dostawcy surowca) oraz zatwierdzeni
łącznie 22 pozwolenia na preferencyjny
przetwórcy, produkujący z dostarczonego
przywóz około 2,4 tys. ton cukru z Mauritiusa.
cukru produkty końcowe określone przepi-
Zgodnie z danymi KE w całej UE w roku
gospodarczym 2014/2015 (do 20 lutego
2015 r.) unijni przedsiębiorcy uzyskali pozwolenia na przywóz około 596 tys. ton
cukru w ramach preferencyjnego importu
z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP),
niezaliczanych do krajów najsłabiej rozwiniętych (KNR).
Administrowanie wywozem cukru
Do zadań ARR należy także nadzorowanie
wywozu
cukru
pozakwotowego.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
sami UE.
Na rok gospodarczy 2014/2015 (stan na
3 marca 2015 r.) zawarto dwanaście umów
między krajowymi producentami i przetwórcami cukru na dostawę 24 tys. ton cukru. Ponadto zawarto pięć umów pomiędzy zagranicznymi producentami cukru i krajowymi
przetwórcami na dostawę 7,5 tys. ton cukru
oraz jedną umowę pomiędzy krajowym producentem a zagranicznym przetwórcą na
dostarczenie 30 tys. ton cukru.
3
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Średnie ceny zbytu cukru białego (z VAT)
Cukier w workach 50 kg
Rok
Miesiąc
miesięczna
roczna
3,25
x
10,0
3,50
x
-0,9
I
3,27
1,2
1,2
3,33
-1,5
-5,1
II
3,25
-0,6
1,2
3,32
-0,3
-6,5
III
3,24
-0,3
-1,2
3,29
-0,9
-7,1
IV
3,23
-0,3
-2,1
3,25
-1,2
-7,9
V
3,16
-2,2
-4,0
3,17
-2,5
-10,2
VI
3,09
-2,2
-4,3
2,99
-5,7
-15,3
VII
3,04
-1,6
-5,6
2,93
-2,0
-16,5
VIII
3,03
-0,3
-7,6
2,83
-3,4
-20,1
IX
3,00
-1,0
-8,3
2,86
1,1
-18,1
X
2,94
-2,0
-9,5
2,74
-4,2
-20,3
XI
2,82
-4,1
-13,2
2,70
-1,5
-21,3
XII
2,72
-3,5
-15,8
2,53
-6,3
-25,1
3,07
x
-5,8
3,00
x
-14,4
I
2,54
-6,6
-22,3
2,36
-6,7
-29,1
II
2,44
-3,9
-24,9
2,33
-1,3
-29,8
III
2,32
-4,9
-28,4
2,15
-7,7
-34,7
IV
2,13
-8,2
-34,1
1,94
-9,8
-40,3
V
2,08
-2,3
-34,2
1,98
2,1
-37,5
VI
2,05
-1,4
-33,7
1,95
-1,5
-34,8
VII
2,02
-1,5
-33,6
1,85
-5,1
-36,9
VIII
1,97
-2,5
-35,0
1,85
0,0
-34,6
IX
1,94
-1,5
-35,3
1,83
-1,1
-36,0
X
1,88
-3,1
-36,1
1,76
-3,8
-35,8
XI
1,80
-4,3
-36,2
1,68
-4,5
-37,8
XII
1,78
-1,1
-34,6
1,67
-0,6
-34,0
2,08
x
-32,2
1,95
x
-35,0
1,81
1,7
-28,7
1,74
4,2
-26,3
2014
2015
zmiana ceny w %
w zł/kg
roczna
2013
2014
zmiana ceny w %
w zł/kg
miesięczna
2012
2013
Cukier w paczkach 1 kg
I
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
4
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Rynek produktów pszczelich
Zgodnie z danymi Inspekcji Weterynaryjnej w 2014 r. liczba rodzin pszczelich zarejestrowanych w Polsce wyniosła
1 386 tys. i była o 42 tys. (o 3,1%) większa
niż w 2013 r.
Dane Instytutu Ogrodnictwa w Puławach
wskazują, że w 2014 r. krajowa produkcja
miodu wyniosła około 14 tys. ton i była
o około 8 tys. ton mniejsza niż w poprzed-
jak w poprzednich latach, miód do Polski
był sprowadzany głównie z Ukrainy (9,6 tys.
ton), z Chin (5,2 tys. ton) oraz z Belgii
(3,8 tys. ton). Średnia cena importowanego
miodu wynosiła 1,88 EUR/kg wobec
1,80 EUR/kg w 2013 r.
nim roku. Przyczyną tak dużego spadku
produkcji miodu były niekorzystne warunki
pogodowe (nadmierne opady i nieodpowiednia temperatura), szczególnie w okresie kwitnienia roślin pożytkowych.
Ceny miodu
Niska produkcja miodu skutkowała nieznacznym wzrostem cen detalicznych
w 2014 r. Zgodnie z danymi GUS ceny detaliczne miodu w słoikach 400 g były
letniego „Krajowego Programu Wsparcia
Pszczelarstwa w Polsce na lata 2013/2014;
2014/2015; 2015/2016”. W ramach rozliczenia 354 umów na realizację działań
określonych w programie Agencja wypłaciła
20,1 mln zł (netto) podmiotom uprawnionym, m.in. związkom, stowarzyszeniom,
zrzeszeniom i spółdzielniom pszczelarskim,
grupom producenckim pszczelarzy. Realizację wypłat zakończono do 15 październi-
o 1,4% wyższe niż przed rokiem i wyniosły
średnio 14,61 zł.
Handel zagraniczny
W 2014 r. według wstępnych danych
Ministerstwa Finansów eksport miodu
z Polski ukształtował się na poziomie
14,2 tys. ton (36,8 mln EUR) i był o 26%
większy niż w 2013 r. Głównymi kierunkami
eksportu miodu były Francja (4,4 tys. ton)
i Niemcy (3,3 tys. ton). Średnia cena
ka 2014 r. Poniesione wydatki zostały sfinansowane po 50% z budżetu unijnego
i krajowego.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
Ogółem
wydatki
164,5 mln zł
300
272
232
217
199
178
20 100
19 010
20 522
16 392
16 570
14 880
15 760
10 000
200
13 598
tys. zł
210
20 000
400
344 354
0
Liczba umów
30 000
335 331
18 270
40 000
Realizacja działań ARR na rynku produktów
pszczelich*
9 388
eksportowa miodu w 2014 r. wyniosła
2,60 EUR/kg i była o 8% wyższa niż poprzednim roku.
Jednocześnie do Polski zaimportowano
21,8 tys. ton miodu o wartości 41 mln EUR
wobec 20 tys. ton w roku poprzednim. Tak
Wsparcie rynku produktów pszczelich
Na rynku produktów pszczelich ARR
w 2014 r. realizowała pierwszą część trzy-
100
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
wydatki (netto)
rozliczone umowy
* Zakończenie wypłat - 15 października każdego roku.
Źródło: dane ARR.
5