Union Investment TFI S.A. - Inwestuj nowocześnie i

Union Investment TFI S.A.
Inwestuj nowocześnie i wygodnie
O firmie Union Investment TFI
Union Investment na świecie
Działamy w Polsce od 1995 r., początkowo jako Korona TFI S.A.,
a obecnie jako Union Investment TFI S.A. Ponad 55 tys. zadowolonych
Klientów oraz ponad 7 mld zł zgromadzonych w jednostkach naszych
funduszy to najlepsze dowody na opłacalność oferowanych przez nas
rozwiązań. Jako jedyni 8-krotnie zdobyliśmy tytuł najlepszego
towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce w corocznych
rankingach dziennika „Rzeczpospolita” i firmy analitycznej
Analizy Online.
Jesteśmy częścią istniejącej od 1956 r. europejskiej grupy finansowej
Union Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W tej chwili
grupa zarządza ponad 200 funduszami w Austrii, Hiszpanii, Hongkongu,
Niemczech, Szwajcarii, Włoszech oraz w Polsce, a wartość ich aktywów
przekroczyła już 188 mld euro.
Nasze fundusze zarabiają
Stopa zwrotu
235,85%
Stopa zwrotu
NAJLEPSZE TFI
147,98%
Stopa zwrotu
88,95%
w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i Analiz Online
Union Investment jako jedyne TFI w Polsce posiada aż
5 subfunduszy z najwyższym ratingiem Analiz Online.
5 gwiazdek otrzymują tylko te fundusze, które zdaniem analityków
wyróżniają się na tle konkurencji oraz „są w stanie w powtarzalny
sposób i przy ograniczonym ryzyku osiągać wyniki lepsze od
konkurentów”.
Rating Analiz Online
Rating Analiz Online
Rating Analiz Online
Rating Analiz Online
Rating Analiz Online
UniKorona
Obligacje
UniObligacje
Aktywny
UniStabilny
Wzrost
UniKorona
Zrównoważony
UniKorona
Akcje
UniKorona
Akcje
UniKorona
Zrównoważony
Dane za okres 10-letni.
Źródło: www.union-investment.pl, stan na 31.01.2013 r.
UniKorona
Obligacje
Union Investment na świecie
Fundusze parasolowe Union Investment
Jesteśmy częścią istniejącej od 1956 r. europejskiej grupy finansowej
Union Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W tej chwili
grupa zarządza ponad 200 funduszami w Austrii, Hiszpanii, Hongkongu,
Niemczech, Szwajcarii, Włoszech oraz w Polsce, a wartość ich aktywów
przekroczyła już 188 mld euro.
Z myślą o zyskach naszych Klientów stworzyliśmy unikalne fundusze
parasolowe: UniFunduszeFIO i UniFunduszeSFIO, które dzięki swojej
konstrukcji pozwalają na swobodne przenoszenie pieniędzy pomiędzy
wchodzącymi w ich skład subfunduszami bez obowiązku płacenia
podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Nasza oferta
dotyczy pełnego spektrum aktywów, pozwalając wybrać odpowiednią
inwestycję, idealnie dopasowaną do danej sytuacji rynkowej oraz
dostosowaną do indywidualnych potrzeb inwestorów.
Stabilny zespół profesjonalistów
Za świetne wyniki naszych funduszy odpowiada najbardziej stabilny
w Polsce, niezmienny od dekady zespół zarządzających. Oferujemy
przemyślane, wieloletnie strategie inwestycyjne, przekładające się na
atrakcyjne stopy zwrotu. Powierzając nam swoje pieniądze, zyskują
Państwo pewność, że będą nimi zarządzać profesjonaliści. Union
Investment TFI to wiarygodna i sprawdzona firma.
Wierzymy, że można połączyć ze sobą skuteczne inwestowanie
z etyczną postawą oraz zdrowymi, fundamentalnymi zasadami
współżycia społecznego. Do świata i ludzi podchodzimy z szacunkiem,
dbając o to, aby nasze relacje wewnętrzne, z Klientami i Partnerami
były szczere, oparte na wzajemnym poszanowaniu i otwartej,
bezpośredniej komunikacji. Jesteśmy stuprocentowo zaangażowani
w to, co robimy, nastawieni na ciągły rozwój i nieustanne
samodoskonalenie, gdyż wierzymy, że tylko w ten sposób będziemy
w stanie aktywnie odpowiadać na wyzwania przyszłości.
Parasol UniFunduszeFIO
Nazwa subfunduszu
UniAkcje: Nowa Europa
UniAkcje Małych i Średnich
Subfundusze
Spółek
akcyjne
UniAkcje Sektory Wzrostu
UniKorona Akcje
Subfundusze UniKorona Zrównoważony
mieszane
UniStabilny Wzrost
Subfundusze
z ochroną
UniBezpieczna Alokacja
kapitału
UniObligacje: Nowa Europa
UniDolar
Pieniężny
Subfundusze
pieniężne
UniKorona Obligacje
i dłużne
UniLokata
UniKorona Pieniężny
Stopień ryzyka












Parasol UniFunduszeSFIO
Nazwa subfunduszu
Subfundusze
absolutnej UniTotal Trend
stopy zwrotu
Subfundusze UniObligacje Aktywny
pieniężne
UniEURIBOR
i dłużne
UniWIBID
Małgorzata Góra – Prezes Zarządu
Zbigniew Jakubowski – Członek Zarządu
Małgorzata Popielewska – Członek Zarządu
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników
w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia
wartości zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych
i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje,
UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa w UniFunduszeFIO
oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywny w UniFunduszeSFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna
Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane,
poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar
Stopień ryzyka




Ryzyko portfela:





bardzo wysokie
wysokie
umiarkowane
niskie
minimalne
Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub
gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję,
Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg,
Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię,
Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank
Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na
stronie www.union-investment.pl.
Pieczątka Punktu Obsługi Klienta:
Union Investment
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
infolinia: 801 144 144
faks: (48 22) 449 04 76
e-mail: tfi@union-investment.pl
www.union-investment.pl
Warszawa, kwiecień 2013 r.