Procedura postępowania i realizacji Oferty Zakupu Akcji
Transkrypt
Procedura postępowania i realizacji Oferty Zakupu Akcji
Procedura postępowania i realizacji Oferty Zakupu Akcji Altus TFI S.A. za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. 1. Informacje ogólne Używane określenia: Akcje akcje wyemitowane przez Spółkę serii od A do H, w tym: a) akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLATTFI00018, b) akcje imienne mające formę materialną, będące przedmiotem Oferty Zakupu ogłoszonej przez Spółkę w dniu 29 czerwca 2016 roku Akcje Kupowane, Akcje Akcje w liczbie nie większej niż 3.608.317 sztuk Oferta Sprzedaży, Oferta Sprzedaży Akcji Oferta sprzedaży Akcji składana odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji Oferta, Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji Oferta zakupu akcji Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku Podmiot Pośredniczący, BM Alior Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Placówki BM Alior Placówki Alior Bank S.A., w których wykonywane są czynności związane ze świadczeniem usług maklerskich wskazane w załączniku nr 1. Spółka, Altus TFI S.A., Emitent, Nabywca Altus Towarzystwo Funduszy Warszawie, ul. Pankiewicza 3 przez akcjonariuszy ogłoszona Inwestycyjnych S.A. Spółki przez z w Spółkę siedzibą w Informacje dotyczące Oferty Zakupu zostały podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego nr 44/2016 oraz komunikatu przekazanego przez Emitenta do PAP, zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.altustfi.pl) oraz BM Alior (www.aliorbank.pl) Oferta Zakupu Akcji została ogłaszana w celu realizacji Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Spółka nabędzie Akcje w łącznej liczbie nie większej niż 3.608.317 Akcji („Próg Oferty”) posiadanych przez Akcjonariuszy, którzy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży złożą Oferty Sprzedaży. Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na więcej akcji niż Próg Oferty. Oferty Sprzedaży mogą zostać przyjęte zarówno w całości, jak i w części – w przypadku, w którym łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży będzie wyższa niż 3.608.317. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż 3.608.317 Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą Sprzedaży (w tym Ofertą Sprzedaży na więcej akcji niż Próg Oferty) złożonej przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby 3.608.317 przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliżej pełnej akcji. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 3.608.317 a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół Ofertami Sprzedaży) Spółka nabędzie od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej. W przypadku gdy oferta danego akcjonariusza dotyczy akcji imiennych i akcji na okaziciela, w pierwszej kolejności będą nabywane akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Liczba Akcji objętych Ofertą Spółka zamierza nabyć w ramach Oferty Zakupu 3.608.317 Akcji (trzy miliony sześćset osiem tysięcy trzysta siedemnaście) 3. Cena Akcji Cena Akcji w Ofercie wynosi 16,00 PLN Wszystkie Akcje Kupowane zostaną opłacone przez Spółkę gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji Kupowanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Ofercie oraz Ceny Zakupu zostanie przekazana na rachunek podmiotu prowadzącego działalność maklerską wystawiającego instrukcję rozliczeniową zbiorczo dla wszystkich Akcjonariuszy posiadających rachunek papierów wartościowych w tym podmiocie. 4. Terminy realizacji Oferty Zakupu Akcji 6 lipca 2016 r. – rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży 12 lipca 2016 r. – zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży 15 lipca 2016 r. – planowany termin rozliczenia Oferty 5. Tryb składania zapisów Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w Placówkach BM Alior wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej procedury. Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji na okaziciela powinni: a) złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki zgodnie z warunkami Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2a oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności; b) złożyć w jednej z Placówek Banku wymienionych w Załączniku nr 1: (i) oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt a, (ii) wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 4a do niniejszej Oferty. Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji imiennych powinni: a) złożyć dokumenty Akcji do depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.; b) złożyć w siedzibie BM Alior : (i) nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalnym zleceniem sprzedaży tych Akcji poza rynkiem regulowanym zgodnie z warunkami Oferty, wzór stanowi Załącznik nr 2b do niniejszej Oferty; (ii) wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 4b do niniejszej Oferty. Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji na okaziciela drogą korespondencyjną powinni przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. nie później niż w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów do godz. 17.00: a) b) oryginał świadectwa depozytowego, wypełniony formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do niniejszej Oferty, przy czym podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo lub poświadczone przez notariusza. Powyższe dokumenty należy wysłać na adres: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: „SKUP – Altus TFI S.A.”. Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą Sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży. Spółka oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania. 6. Działanie przez pełnomocnika Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Alior Bank S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub sporządzonego w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy: 1) Osoby fizyczne: (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo, 2) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, (iv) numer REGON, 3) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) nazwę, adres, (ii) numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego. Pełnomocnictwo do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji na okaziciela powinno upoważniać jego posiadacza do: a) złożenia dyspozycji blokady Akcji zgodnie z warunkami Oferty, b) złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na warunkach określonych w Ofercie, c) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zdeponowane są Akcje, d) złożenia świadectwa depozytowego i złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę. Wzór pełnomocnictwa do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji na okaziciela stanowi Załącznik nr 5a do niniejszej Oferty. Pełnomocnictwo do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji imiennych powinno upoważniać jego posiadacza do: a) złożenia dyspozycji blokady Akcji zgodnie z warunkami Oferty, b) złożenia zlecenia sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym na warunkach określonych w Ofercie, c) złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę. Wzór pełnomocnictwa do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji imiennych stanowi Załącznik nr 5b do niniejszej Oferty. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa oraz dokumentami wymienionymi w pkt 5 zobowiązana jest przedstawić: a) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub b) w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzony - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Oferty. 7. Weryfikacja świadectw depozytowych 1. Podmiot pośredniczący zwracają się z prośbą do podmiotów wystawiających świadectwa depozytowe o weryfikację dokonanych blokad Akcji. 2. W celu weryfikacji blokad podmiot pośredniczący będzie codziennie wysyłać do podmiotów wystawiających świadectwa depozytowe zestawienie klientów, od których przyjęto zapisy w dniu poprzednim. Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedury. 3. Po sprawdzeniu zgodności zestawienia, o którym mowa w pkt 2 podmiot pośredniczący prosi o ich niezwłoczne odesłanie wraz z adnotacją o poprawności lub o stwierdzonej niezgodności w odpowiedniej pozycji zestawienia. 8. Zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach Oferty Zakupu Akcji 1. Dzień rozliczenia Oferty Zakupu Akcji nastąpi nie później niż 15 lipca 2016 r. 2. Spółka, działając w porozumieniu z Podmiotem Pośredniczącym, dokona alokacji Akcji do sprzedaży na podstawie złożonych Ofert Sprzedaży Akcji na jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia i rozliczenia transakcji. 3. Po dokonaniu alokacji Podmiot Pośredniczący prześle do biur/domów maklerskich informację o liczbie Akcji, na jaką powinny być wystawione instrukcje rozliczeniowe do KDPW wraz ze wskazaniem łącznej wartości transakcji dla poszczególnych biur/domów maklerskich oraz informację o liczbie Akcji, jaką Spółka nabędzie od poszczególnych akcjonariuszy oraz Podmiot Pośredniczący przekaże do biur/domów maklerskich informację o ostatecznie ustalonym dniu rozliczenia. 4. Najpóźniej w dniu rozliczenia Oferty Zakupu Akcji w KDPW do godz. 10.00 biura/domy maklerskie, zobowiązane są wystawić płatne instrukcje rozliczeniowe, łącznie dla wszystkich klientów, dla których prowadzą rachunki (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej Procedury), na podstawie, których uznany zostanie rachunek papierów wartościowych Spółki prowadzony przez Podmiot Pośredniczący. 5. Biura /domy maklerskie/banki depozytariusze (uczestnicy KDPW) powinni wystawić płatne instrukcje rozliczeniowe zgodnie ze wzorem instrukcji rozliczeniowej łącznie na akcje dla wszystkich klientów odpowiadających na Ofertę Zakupu Akcji, dla których prowadzą rachunki. 6. Równolegle, za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, przekazane zostaną na rachunki biur/domów maklerskich środki pieniężne stanowiące, ustaloną zgodnie z zapisami Oferty Zakupu Akcji, płatność za nabywane Akcje. 7. Najpóźniej w dniu rozliczenia Oferty Zakupu Akcji BM Alior na podstawie zleceń sprzedaży akcji imiennych poza rynkiem regulowanym, zostanie uznany rachunek papierów wartościowych rynku niepublicznego Spółki prowadzony przez Podmiot Pośredniczący. 8. Środki pieniężne stanowiące, ustaloną zgodnie z zapisami Oferty Zakupu Akcji, płatność za nabywane Akcje imienne zostaną przekazane na rachunki rynku niepublicznego w BM Alior, prowadzone dla klientów odpowiadających na Ofertę Zakupu. 9. W przypadku osób, które dokonały blokady Akcji, uzyskały świadectwo depozytowe i złożyły dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej lub zlecenie sprzedaży akcji imiennych poza rynkiem regulowanym, ale nie złożyły Oferty Sprzedaży Akcji, Akcje należące do tych osób powinny być odblokowane przez podmioty prowadzące ich rachunki papierów wartościowych po upływie terminu blokady. 10. Biura/domy maklerskie zobowiązane są do rozliczenia finansowego z akcjonariuszami, którzy dokonali sprzedaży Akcji, najpóźniej w dniu rozliczenia finansowego Oferty Zakupu Akcji. Dodatkowe informacje dotyczące Oferty oraz trybu składania zapisów można uzyskać pod numerami telefonów: BM Alior (22) 555 23 21. BM Alior zwraca się z prośbą do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie i banków powierniczych o wypełnienie i odesłanie faksem na nr (22) 555 23 13 Karty informacyjnej stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej procedury. Załączniki: Zał. 1 - Wykaz Placówek BM Alior przyjmujących zapisy na sprzedaż akcji Zał. 2a - Wzór dyspozycji blokady Akcji na okaziciela i dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej Zał. 2b - Wzór dyspozycji blokady Akcji imiennych i dyspozycji zlecenie sprzedaży Zał. 3 - Wzór świadectwa depozytowego (Akcje na okaziciela) Zał. 3a - Wzór świadectwa depozytowego omnibus (Akcje na okaziciela) Zał. 4a - Wzór formularza Oferty Sprzedaży Akcji na okaziciela Zał. 4b - Wzór formularza Oferty Sprzedaży Akcji imiennych Zał. Zał. Zał. Zał. Zał. Zał. 5a - Wzór pełnomocnictwa (akcje na okaziciela) 5b - Wzór pełnomocnictwa (akcje imienne) 6 - Wzór oświadczenia banku powierniczego 7 - Wzór zestawienia świadectw depozytowych 8 - Wzór instrukcji rozliczeniowej 9 - Wzór karty informacyjnej Załącznik nr 1 Placówki BM Alior przyjmujące Oferty Sprzedaży Akcji Miasto kod pocztowy ulica Białystok 15-111 1000-lecia Państwa Polskiego 8 Bielsko-Biała 43-300 pl. Wolności 9 Bydgoszcz 85-005 Gdańska 47 Częstochowa 42-202 al. Najświętszej Marii Panny 10 Gdańsk 80-836 Tkacka 9/10 Gdynia 81-395 Abrahama 46 A-B Katowice 40-098 pl. Wilhelma Szewczyka 7 Kielce 25-141 Warszawska 146 Kraków 31-128 Karmelicka 28 Lublin 20-002 Krakowskie Przedmieście 60 Łódź 90-318 Sienkiewicza 82/84 Olsztyn 10-577 ul. Linki 3/4 Poznań 60-218 Hetmańska 91 Radom 26-610 Żeromskiego 84 Rzeszów 35-073 Kolejowa 1 Szczecin 70-433 Śląska 32a Warszawa 02-508 Puławska 31 Warszawa 02-675 Wołoska 7 Wrocław 50-134 Białoskórnicza 1 Załącznik nr 2a ____________________________ ___________________ (pieczęć lub nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję) (data) Dyspozycja blokady akcji w związku z Ofertą Zakupu Akcji Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dane właściciela akcji Imię i nazwisko/Nazwa: _________________________________________________ PESEL/REGON/inny numer identyfikacyjny: _________________________________ Nr rachunku papierów wartościowych: ________________________________________ Nazwa podmiotu, na którego koncie w KDPW zdeponowane są akcje: _______________ W związku z ogłoszoną w dniu 29 czerwca 2016 r. przez Altus TFI S.A. Ofertą Zakupu Akcj spółki Altus TFI S.A. („Oferta Zakupu Akcji”) niniejszym składam dyspozycję blokady akcji zwykłych na okaziciela spółki Altus TFI S.A.: Kod akcji w KDPW: Liczba akcji: Data obowiązywania blokady: PLATTFI00018 ____________ (słownie: _________________________________) do dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji Proszę o wystawienie świadectwa depozytowego obejmującego powyższą ilość zablokowanych akcji. Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Ofertą Zakupu Akcji Altus TFI S.A. Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Altus TFI S.A., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, po cenie 16,00 zł, zgodnie z warunkami Oferty Zakupu Akcji. Data złożenia dyspozycji Oświadczenie Akcjonariusza Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że instrukcja rozliczeniowa zostanie zrealizowana pod warunkiem złożenia przeze mnie formularza Oferty Sprzedaży Akcji na wskazaną powyżej liczbę Akcji w podmiocie pośredniczącym w Ofercie Zakupu Akcji, tj. w Biurze Maklerskim Alior Bank S.A. _____________________________ podpis Klienta _________________________________ Pieczęć i podpis osoby przyjmującej dyspozycję Załącznik nr 2b ____________________________ ___________________ (pieczęć lub nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję) (data) Dyspozycja blokady akcji w związku z Ofertą Zakupu Akcji Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dane właściciela akcji Imię i nazwisko/Nazwa: _________________________________________________ PESEL/REGON/inny numer identyfikacyjny: _________________________________ Nr rachunku papierów wartościowych: ________________________________________ Nazwa podmiotu, na którego koncie w KDPW zdeponowane są akcje: _______________ W związku z ogłoszoną w 29 czerwca 2016 r. przez Altus TFI S.A. Ofertą Zakupu Akcj spółki Altus TFI S.A. („Oferta Zakupu Akcji”) niniejszym składam dyspozycję blokady akcji imiennych spółki Altus TFI S.A.: Liczba akcji: Data obowiązywania blokady: ____________ (słownie: _________________________________) do dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji Zlecenie sprzedaży akcji w związku z Ofertą Zakupu Akcji Altus TFI S.A. Niniejszym składam nieodwołalnie zlecenie sprzedaży powyższych akcji z limitem ceny 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) za jedną akcję, na rzecz Altus TFI S.A. zgodnie z warunkami Oferty Zakupu Akcji. Data złożenia dyspozycji Oświadczenie Akcjonariusza Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem złożenia przeze mnie formularza Oferty Sprzedaży Akcji na wskazaną powyżej liczbę Akcji w podmiocie pośredniczącym w Ofercie Zakupu Akcji, tj. w Biurze Maklerskim Alior Bank S.A. _____________________________ podpis Klienta _________________________________ Pieczęć i podpis osoby przyjmującej dyspozycję Załącznik nr 3 ___________________________ ___________________ pieczęć podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe miejscowość, data ___________________________ Kod w KDPW podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR __________ ________________________________________________________________________________________ nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na koncie depozytowym nr _________________ znajduje się __________ (słownie: __________________________________________________________) ilość akcji zwykłych na okaziciela spółki: Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem: PLATTFI00018 których właścicielem jest: Imię i nazwisko/Nazwa: _____________________________________________________________________ Adres/Siedziba: ____________________________________________________________________________ PESEL/REGON: ____________________________________________________________________________ Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu wystawienia Oferty Sprzedaży akcji spółki Altus TFI S.A. w ramach Oferty Zakupu Akcji ogłoszonej w dniu 29 czerwca 2016 r. przez Altus TFI S.A. („Oferta”). Akcje, na które opiewa niniejsze świadectwo depozytowe zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza i nie mogą być przedmiotem sprzedaży do dnia rozliczenia Oferty w KDPW S.A. Na ww. akcjach nie zostały ustanowione żadne obciążenia i nie istnieją ograniczenia w ich przenoszeniu z wyjątkiem ograniczeń wymienionych w niniejszym świadectwie depozytowym. Zaświadczamy, że właściciel ww. akcji złożył w _________________________________________________ nazwa domu/biura maklerskiego nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Altus TFI S.A., dotyczącej akcji oznaczonych w treści niniejszego świadectwa depozytowego, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie. Termin ważności świadectwa depozytowego upływa z dniem rozliczenia Oferty w KDPW, a w przypadku odwołania Oferty z chwilą podania do publicznej wiadomości przez Altus TFI S.A. informacji o odwołaniu Oferty. ____________________________________________ pieczęć i podpis osoby wystawiającej świadectwo depozytowe Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe: ______________________ Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe: ____________________ Załącznik nr 3a Attachment no. 3 A ___________________________ pieczęć podmiotu wystawiającego (stamp of the issuer) ___________________ miejscowość, data (place, date) świadectwo depozytowe (deposit certificate) ___________________________ Kod w KDPW podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (code of the issuer in the National Depository for Securities) ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR __________ DEPOSIT CERTIFICATE NO.__________ (dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”) (for the Clients of the Custodian Bank own „omnibus account”) ________________________________________________________________________________________ nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem (name of the institution-issuer of the deposit certificate with a registered office and address) stwierdza, że na rachunku zbiorczym („omnibus”) o numerze _________________ prowadzonym dla (hereby certifies that on the account „omnibus” number _________________ carried for) __________________________________________________ przez Bank Depozytariusz posiadający w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych konto nr _______________________ (by Custodian Bank which owns in National Depository for Securities a deposit account no._______________ are registered________) znajduje się __________ (słownie in words: ____________________________________________________) ilość (number of shares) akcji zwykłych na okaziciela spółki (of ordinary bearer shares of: ) Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Altus Investment Fund Company S.A.) z siedzibą w Warszawie (with registered office in Warsaw) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem: PLATTFI00018 (with a nominal value of 0.1 PLN each, designated with a code PLATIFI00018) których właścicielem jest (owned by): Imię i nazwisko/Nazwa (name of the customer/shares owner): _____________________________________ Adres/Siedziba (address/registered office): ______________________________________________________ Identyfikator (ID number): ___________________________________________________________________ Seria i nr dowodu tożsamości(ID card series and number): ________________________________________ Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu wystawienia Oferty Sprzedaży akcji spółki Altus TFI S.A. w ramach Oferty Zakupu Akcji ogłoszonej w dniu 29 czerwca 2016 r. przez Altus TFI S.A. („Oferta”). Deposit certificate has been issued to put a Sales Offer for shares of Altus TFI S.A. under the Shares Purchase Offer announced on June 29th 2016 by Altus TFI S.A. (‘The Offer’). Akcje, na które opiewa niniejsze świadectwo depozytowe zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza i nie mogą być przedmiotem sprzedaży do dnia rozliczenia Oferty w KDPW S.A. The shares, on which this deposit certificate amounts has been blocked in accordance with the terms of the instruction to block shares submitted by aforementioned shareholder and cannot be the subject of sale until and including the settlement date of The Offer in National Depository for Securities. Na ww. akcjach nie zostały ustanowione żadne obciążenia i nie istnieją ograniczenia w ich przenoszeniu z wyjątkiem ograniczeń wymienionych w niniejszym świadectwie depozytowym. Aforementioned shares are not burdened with any encumbrances and there are no other limitations with its transfer with an exception of limitations set by this deposit certificate. Zaświadczamy, że właściciel ww. akcji złożył w naszym banku nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Altus TFI S.A., dotyczącej akcji oznaczonych w treści niniejszego świadectwa depozytowego, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie. We hereby certify, that the owner of aforementioned shares has submitted to us an irrevocable instruction to issue a deposit settlement on behalf of Altus TFI S.A., regarding shares designated in this deposit certificate, in accordance with the terms specified by The Offer. Termin ważności świadectwa depozytowego upływa z dniem rozliczenia Oferty w KDPW, a w przypadku odwołania Oferty z chwilą podania do publicznej wiadomości przez Altus TFI S.A. informacji o odwołaniu Oferty. The term of validity of the deposit certificate expires on the day of settlement of The Offer in National Depository for Securities, and in case of the cancellation of The Offer it expires at the time of the disclosure of information to the public of the cancellation of The Offer by Altus TFI S.A. ____________________________________________ pieczęć i podpis osoby wystawiającej świadectwo depozytowe (stamp and signature of the employee issuing the deposit certificate) Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe: ______________________ (telephone number of the person issuing the deposit certificate) Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe: ____________________ (fax number to the entity issuing the deposit certificate) Załącznik nr 4a OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”) zostaje złożony w związku z ofertą zakupu Akcji Altus TFI S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 29 czerwca 2016 roku przez Spółkę i pod warunkiem prawidłowego wypełnienia stanowi odpowiedź na Ofertę. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest skierowana do Altus TFI S.A. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest Altus TFI S.A.. Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________________________________________________________ Adres zamieszkania/Siedziba Ulica, nr domu, nr lokalu: ___________________________________________________________ Kod pocztowy: _________________ Miejscowość: ____________________________________ nr telefonu: _______________ PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny:_____________________ Status prawny: osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej rezydent nierezydent Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Altus TFI S.A., kod ISIN PLATTFI00018 Liczba akcji oferowanych do sprzedaży: ____________ Cena jednej akcji: 16,00 zł Podmiot przechowujący akcje oferowane do sprzedaży Kod i nazwa: ____________________________________________________________ Nr konta KDPW, na którym zdeponowane są akcje: _______________________________ Oświadczenie składającego zapis: 1. zapoznałem/am się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji, 2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, 3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty, 4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki Altus TFI S.A. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do dnia rozliczenia Oferty albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji. ________________________________ podpis osoby zapisującej się na sprzedaż akcji ___________________________________ data przyjęcia zapisu oraz podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zapis Załącznik nr 4b OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”) zostaje złożony w związku z ofertą zakupu Akcji ALTUS TFI S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 29 czerwca 2016 roku przez Spółkę i pod warunkiem prawidłowego wypełnienia stanowi odpowiedź na Ofertę. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest skierowana do ALTUS TFI S.A. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest ALTUS TFI S.A.. Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________________________________________________________ Adres zamieszkania/Siedziba Ulica, nr domu, nr lokalu: ___________________________________________________________ Kod pocztowy: _________________ Miejscowość: ____________________________________ nr telefonu: _______________ PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny:_____________________ Status prawny: osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej rezydent Nierezydent Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży: akcje imienne Altus TFI S.A. (mające formę materialną) Liczba akcji oferowanych do sprzedaży: ____________ Cena jednej akcji: 16,00 zł. (szesnaście złotych) Podmiot przechowujący akcje oferowane do sprzedaży: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Oświadczenie składającego zapis: 1. zapoznałem/am się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji, 2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, 3. załączam dyspozycję blokady i zlecenie sprzedaży akcji zgodnie z warunkami Oferty, 4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki ALTUS TFI S.A. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do dnia rozliczenia Oferty albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji. ________________________ data i godzina złożenia zapisu ________________________________ podpis osoby zapisującej się na sprzedaż akcji ___________________________________ podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zapis Załącznik nr 5a Akcje na okaziciela ___________________ miejscowość, data PEŁNOMOCNICTWO Ja / My, niżej podpisany/i __________________________________________________________________ imię i nazwisko / nazwa adres _______________________________________________________________________________ numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru ________________________________________________ pesel _____________________ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) ___________________ niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa dla _____________________________________________________ imię i nazwisko / nazwa adres _______________________________________________________________________________ numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru ________________________________________________ pesel _____________________ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) ___________________ do wykonania czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji spółki ALTUS TFI S.A. ogłoszonej w dniu 29 czerwca 2016 r. przez ALTUS TFI S.A. („Oferta”) Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do: złożenia dyspozycji blokady akcji spółki ALTUS TFI S.A. oznaczonych kodem ISIN PLATTFI00018 zgodnie z warunkami Oferty, znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr ______________________ prowadzonym przez ________________________________ , złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz ALTUS TFI S.A., po cenie 16,00 zł zgodnie z warunkami Oferty, odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na wyżej wymienione Akcje w związku z Ofertą, złożenia świadectwa depozytowego oraz złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę. Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia: __________________ _____________________ podpis Mocodawcy Potwierdzenie autentyczności podpisu Mocodawcy: ___________________________________ pieczęć i podpis pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Mocodawcy _____________________________ pieczęć podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Mocodawcy Załącznik nr 5b Akcje imienne ___________________ miejscowość, data PEŁNOMOCNICTWO Ja / My, niżej podpisany/i __________________________________________________________________ imię i nazwisko / nazwa adres _______________________________________________________________________________ numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru ________________________________________________ pesel _____________________ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) ___________________ niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa dla _____________________________________________________ imię i nazwisko / nazwa adres _______________________________________________________________________________ numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru ________________________________________________ pesel _____________________ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) ___________________ do wykonania czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji spółki ALTUS TFI S.A. ogłoszonej w dniu 29 czerwca 2016 r. przez ALTUS TFI S.A. („Oferta”) Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do: złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady mających formę materialną akcji imiennych spółki ALTUS TFI S.A. zgodnie z warunkami Oferty, zdeponowanych w Biurze Maklerskim Alior Bank S.A., złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży wyżej wymienionych Akcji poza rynkiem regulowanym na rzecz ALTUS TFI S.A., po cenie 16,00 zł zgodnie z warunkami Oferty, złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę. Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia: __________________ _____________________ podpis Mocodawcy Potwierdzenie autentyczności podpisu Mocodawcy: ___________________________________ pieczęć i podpis pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Mocodawcy _____________________________ pieczęć podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Mocodawcy Załącznik nr 6 ___________________ miejscowość, data OŚWIADCZENIE My, niżej podpisani, działając w imieniu ______________________________________________________ nazwa banku powierniczego zwanego dalej „Bankiem Powierniczym” prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla __________________________________________________________________________________ nazwa, siedziba zwanego dalej „Klientem”, w związku z ofertą zakupu akcji spółki Altus TFI S.A. („Spółka”), ogłoszoną w dniu 29 czerwca 2016 r. roku przez Altus TFI S.A. („Oferta Zakupu Akcji”) niniejszym oświadczamy, że: 1. Bank Powierniczy jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji; 2. Bank Powierniczy uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące akcji będących przedmiotem Oferty Zakupu Akcji, znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powierniczy („Akcje”), a w szczególności: ustanowienia blokady Akcji, złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej Akcji, wystawienia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę Zakupu Akcji. 3. Pełnomocnictwo i instrukcje, o których mowa powyżej zostały wystawione przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta; 4. Bank Powierniczy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta wynikające w szczególności z niewłaściwej identyfikacji Klienta przez Bank Powierniczy lub brakiem umocowania Banku Powierniczego do działania w imieniu Klienta. Jednocześnie oświadczamy, że do działania w imieniu Banku Powierniczego w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia został upoważniony: imię i nazwisko ___________________________________________________________ adres zamieszkania________________________________________________________ seria i nr dowodu osobistego _________________________________________________ pesel ___________________ W imieniu Banku Powierniczego: ____________________________________ imię i nazwisko, stanowisko ______________________________ imię i nazwisko, stanowisko _________________________ podpis _______________________ podpis Załącznik nr 7 ZESTAWIENIE ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ ZŁOŻONYCH OFERT SPRZEDAŻY W DNIU ____________ 2016 r. OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. Do potwierdzenia przez Nazwa domu/biura maklerskiego/banku powierniczego: __________________________________________ Kod KDPW: _______________ Lp. Imię i nazwisko/Nazwa Pesel/Regon Nr świadectwa depozytowego Liczba akcji na świadectwie Faks zwrotny: ____________ POTWIERDZENIE Potwierdzamy poprawność powyższego i wystawionych świadectw depozytowych. _____________________________ pieczęć i podpis osoby potwierdzającej zestawienia ze stanem dokonanych przez __________________________ pieczęć podmiotu potwierdzającego NIEZGODNOŚĆ Informujemy, że osoba figurująca w powyższym zestawieniu pod pozycją ____ - nie dokonała blokady wskazanej liczby akcji* - zablokowała liczbę akcji mniejszą niż wskazana w zestawieniu* _____________________________ pieczęć i podpis osoby potwierdzającej __________________________ pieczęć podmiotu potwierdzającego nas blokad akcji Załącznik nr 8 Prosimy o wystawienie płatnych instrukcji rozliczeniowych w dniu rozliczenia/przeniesienia własności Akcji do godziny 10.00 Biura /domy maklerskie/banki depozytariusze (uczestnicy KDPW) powinni wystawić płatne instrukcje rozliczeniowe zgodnie z wzorem instrukcji rozliczeniowej łącznie na akcje dla wszystkich klientów odpowiadających na Ofertę Zakupu Akcji, dla których prowadzą rachunki. WZÓR INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ Instrukcja rozliczeniowa dla papieru ALTUS TFI S.A. - kod ISIN: PLATTFI00018 Typ operacji: TR Tryb obrotu: ZN Kod rynku: NR Kod uczestnika Dt: 0YYY Id konta podmiotowego Dt: XXXX Typ IR (uczestnik sprzedający): DP Kod uczestnika Ct: 0821 Id konta podmiotowego Ct: 0100 Typ IR (uczestnik kupującego): PP Kod ISIN papieru wartościowego: PLATTFI00018 Liczba pap. wart.: zgodnie z informacją przekazaną z BM Alior Pola ,,waluta”: PLN Pola ,,wartość rozliczenia’’: zgodnie z informacją przekazaną z BM Alior Pole ,,Tryb zestawienia’’: B Pole ,,system rozliczeń’’: RTGS Data transakcji: 15.07.2016 Data rozliczenia: 15.07.2016 Załącznik nr 9 KARTA INFORMACYJNA OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. Nazwa podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie lub banku powierniczego: Adres: Kod uczestnictwa w KDPW: Osoby odpowiedzialne za potwierdzanie dokonania blokady akcji Imię i nazwisko: Faks: Telefon: e-mail: Osoby odpowiedzialne za wystawienie instrukcji rozliczeniowej Imię i nazwisko: Faks: Telefon: e-mail: