Raport bieżący 36/2016 Investor FIZ

INVESTOR FIZ
ZFP-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
36
/ 2016
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2016-10-13
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZ
INVESTORS TFI S.A.
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-640
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
MOKOTOWSKA
1Q
(ulica)
( numer)
22 378 91 00
22 378 91 01
(telefon)
[email protected]
(fax)
1070002766
(NIP)
(e-mail)
www.investors.pl
140242602
(REGON)
(WWW)
TREŚĆRAPORTU:
l.p.
imię
nazwisko
zarządzanie lub
nadzór
Łukasz
Hejak
Osoba zarządzając a
Mac iej
Kołodziejczyk
Osoba zarządzając a
Mac iej
Chudzik
Osoba zarządzając a
Mikołaj
Stępniewski
Osoba zarządzając a
Grzegorz
Czekaj
Osoba zarządzając a
Plik
CV_Łukasz Hejak.pdf
CV_Maciej Kołodziejc zyk.pdf
CV_Maciej Chudzik.pdf
CV_Mikolaj Stepniewski.pdf
CV_Grzegorz Czekaj.pdf
opis kwalifikacji i doświadczeń
zawodowych
data powołania
Opis kwalifikac ji i doświadczenia zawodowego 2016-10-12
pana Łukasza Hejaka znajduje się w CV
stanowiąc ym załąc znik do niniejszego raportu
bieżącego.
Opis kwalifikac ji i doświadczenia zawodowego 2016-10-12
pana Macieja Kołodziejczyka znajduje się w CV
stanowiąc ym załąc znik do niniejszego raportu
bieżącego.
Opis kwalifikac ji i doświadczenia zawodowego
pana Macieja Chudzika znajduje się w CV
stanowiąc ym załąc znik do niniejszego raportu
bieżącego.
Opis kwalifikac ji i doświadczenia zawodowego
pana Mikołaja Stępniewskiego znajduje się w
CV stanowiąc ym załąc znik do niniejszego
raportu bieżącego.
2016-10-12
Opis kwalifikac ji i doświadczenia zawodowego
pana Grzegorza Czekaja znajduje się w CV
stanowiąc ym załąc znik do niniejszego raportu
bieżącego.
2016-10-12
2016-10-12
Opis
CV zawierające opis kwalifikacji i doświadc zenia zawodowego pana
Łukasza Hejaka.
CV zawierające opis kwalifikacji i doświadc zenia zawodowego pana
Mac ieja Kołodziejc zyka.
CV zawierające opis kwalifikacji i doświadc zenia zawodowego pana
Mac ieja Chudzika.
CV zawierające opis kwalifikacji i doświadc zenia zawodowego pana
Mikołaja Stępniewskiego.
CV zawierające opis kwalifikacji i doświadc zenia zawodowego pana
Grzegorza Czekaja.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR FIZ
ZFP-E_3_07_06
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
2016-10-13
Imię i Nazwisko
Tomasz Szymański
Stanowisko / Funkcja
Podpis
Pełnomocnik
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Curriculum Vitae
Łukasz Hejak
Doświadczenie zawodowe
8 września 2008 – do dziś
Investors TFI S.A. (poprzednio DWS Polska TFI S.A.)
Zarządzający funduszami akcji
16 czerwca 2015 – 11 października 2016 Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Członek Rady Nadzorczej
7 czerwca 2013 – 25 listopada 2013
AdMassive S.A.
Członek Rady Nadzorczej
1 lipca 2007 – 31 sierpnia 2008
Generali Życie T.U. S.A., Generali T.U. S.A.
Zarządzający portfelem akcji
1 listopada 2006 – 30 czerwca 2007
Generali Życie T.U. S.A., Generali T.U. S.A.
Analityk / Trader portfela akcji
1 grudnia 2005 – 31 października 2006 Millennium Dom Maklerski S.A.
Analityk Rynku Akcji
19 kwietnia 2004 – 1 grudnia 2005
Open Finance S.A.
Doradca Finansowy
11 kwietnia 2003 – 31 grudnia 2003
Union Investment TFI S.A.
Dział księgowości funduszy inwestycyjnych, dział
zarządzania aktywami (praktyka studencka)
Edukacja
wrzesień 2000 – czerwiec 2005
Certyfikaty i licencje
Studia dzienne w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie
Kierunki studiów:
1. Finanse i Bankowość (tytuł magistra)
2. Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne (tytuł
magistra)
Licencja Doradcy Inwestycyjnego nr 260
Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 2039
Curriculum Vitae
Maciej Kołodziejczyk
Doświadczenie zawodowe:
2012 – obecnie
Investors TFI S.A.
Zarządzający Funduszami
2007 - 2012
Niezależny inwestor giełdowy działający na rynku metali
szlachetnych i spółek wydobywczych.
2007 – 2012
La Plata Investment
Działalność doradczo – konsultingowa.
2005 – 2007
Procter & Gamble, Warszawa
Zatrudniony jako Corporate Finance Manager (Treasurer,
Główny Księgowy) – kierownik działu księgowości
i Treasury, odpowiedzialny za całokształt raportowania
zewnętrznego,
zarządzanie
przepływami
gotówki,
wypłatami dywidend, pożyczkami wewnątrz firmowymi,
współpracą z bankami i kontrolą wewnętrzną.
1998 – 2005
Procter & Gamble, Warszawa
Zatrudniony jako Analityk Finansowy, dokonywanie analiz
finansowych dotyczących portfela produktów koncernu
w Polsce oraz w krajach bałtyckich.
Edukacja i kwalifikacje:
1995 - 1997
University of Minnesota, Studia Menedżerskie (MBA)
1992 – 1997
Szkoła Główna Handlowa, kierunek Finanse i
Bankowość
Języki:
polski: ojczysty
angielski: płynnie
Maciej Chudzik
Wykształcenie
2000 – 2005
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Kierunek Finanse i Bankowość
Doświadczenie Zawodowe
2011 - obecnie
Investors TFI S.A.
Zarządzający funduszami
zarządzanie portfelami funduszy: Investor Akcji, Investor
Zrównoważony,
Investor
Zabezpieczenia
Emerytalnego,
Investor Infrastruktury i Informatyki, Investor Akcji Spółek
Wzrostowych
2007 - 2011
Aviva Investors Poland SA
(d. Commercial Union Investment Management)
czerwiec 2008 – 2011
Zarządzający funduszami
zarządzanie portfelami funduszy Aviva Investors Nowych
Spółek (jeden z najlepszych rezultatów inwestycyjnych w
2010 roku w grupie funduszy akcji polskich) oraz Aviva
Investors
Nowoczesnych
Technologii,
współzarządzanie
funduszem Aviva Investors Europy Wschodzącej
- analiza spółek notowanych na rynku publicznym, spotkania
z zarządami oraz zewnętrznymi analitykami
- składanie zleceń do biur maklerskich (trading) na rzecz
wszystkich funduszy Aviva
luty 2007 – czerwiec 2008
Analityk Rynku Akcji
- analizy ilościowe, screening grup spółek
- analizy spółek
- składanie zleceń do biur maklerskich (trading)
- obsługa strony formalnej zapisów na akcje, wezwań itp.
2006 wrzesień – styczeń 2007
Bank Millennium
Analityk w Departamencie bankowości detalicznej
2005 luty – 2006 sierpień
Millennium Prestige
Młodszy doradca w bankowości prywatnej.
2004 grudzień - 2005 styczeń
Bank Millennium
Działalność akademicka, szkolenia i kursy
- zaliczony egzamin CFA Level I.
Curriculum Vitae
Mikołaj Stępniewski
Doświadczenie
05/2014 –

Zarządzający Funduszami– Investors TFI S.A.
o Zarządzanie portfelami obligacji
o Opracowywanie strategii inwestycyjnych
o Zarządzanie płynnością funduszy
07/2010 –
04/2014

Ekonomista/ Młodszy Ekonomista/ Asystent – Narodowy Bank
Polski
Departament Systemu Finansowego
o Analizy rynków finansowych
o Opracowywanie raportów i materiałów analitycznych w zakresie
rynku obligacji skarbowych
o Analiza i opiniowanie regulacji krajowych i europejskich w zakresie
infrastruktury rynków finansowych
07/2009 –
08/2009
Edukacja
2010 – 2013

Praktykant - King Sturge (Jones Lang LaSalle)
o Komercjalizacja projektów biurowych
o Analizy rynku nieruchomości komercyjnych

Studia magisterskie - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kierunek: Finanse I Zarządzanie (spec. Rynki finansowe/Finanse
przedsiębiorstw)
Praca magisterska: Wykorzystanie transakcji FX Swap i CIRS w
finansowaniu I zabezpieczaniu pozycji bilansowej polskich banków
(Dr P. Mielus)

Studia Licencjackie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kierunek: Finanse I Zarządzanie (spec. Rynki finansowe/Finanse
przedsiębiorstw)
Praca licencjacka: Prawne i finansowe aspekty sekurytyzacji w Polsce
(Dr D. Tymoczko)
2007 – 2010
Dodatkowe informacje
Certyfikaty/
 CFA – Level 1
Licencje
Języki obce

Angielski, Niemiecki
Curriculum Vitae
Grzegorz Czekaj
Wykształcenie
2002 – 2009
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studia magisterskie: Finanse
i Rachunkowość
Doświadczenie zawodowe
2016 – obecnie
Investors TFI S.A.
Zarządzający Funduszami
2015-2016
Aviva Investors TFI
Zarządzający Funduszami
2014
Aviva Investors TFI
Doradca Inwestycyjny
2011 – 2014
Aviva Investors Poland S.A.
Zarządzający Funduszami
2008 – 2010
Aviva Investors Poland S.A.
Analityk Rynku Akcji
Dodatkowe informacje
Certyfikaty/Licencje
Doradca Inwestycyjny – licencja nr 269 (2008r.)
CFA – certyfikat CFA (2012r.)
Języki obce
 język angielski:
bardzo dobra (Certificate of Advanced English)