Informacja prasowa

H
BSH HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
Informacja prasowa
Enterprise Investors złożył zapis na sprzedaż akcji spółki
Zelmer
Warszawa, 5. grudnia 2012 (bsh) – Fundusz Enterprise Investors oficjalnie poinformował, że zgodnie z umową z firmą BSH Bosch und Siemens Hausgräte
GmbH złożył zapis na sprzedaż posiadanego pakietu bilsko 49% akcji spółki
Zelmer w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez BSH.
Największy akcjonariusz Zelmera, fundusz zarządzany przez Enterprise Investors,
który posiada prawie 49 % akcji Zelmera, umownie zobowiązał się do złożenia zapisu na sprzedaż wszystkich swoich akcji w pierwszym dniu przyjmowania zapisów w
ramach wezwania. W dniu 4 grudnia br. fundusz poinformował, że złożył zapis na
sprzedaż posiadanych akcji w wezwaniu ogłoszonym przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
BSH w wezwaniu zaoferowała cenę 40 złotych za akcję. Daje to inwestorom 44%
premię w stosunku do ceny z dnia 27 sierpnia, to jest dnia przed ogłoszeniem przez
Zelmer rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora, 30 % premię w stosunku do kursu zamknięcia z dnia 13 listopada oraz 38% premię w stosunku do 6-cio miesięcznej
średniej ważonej ceny akcji Spółki.
Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Spółki za okres ostatnich 12 miesięcy, zakończony 30 września 2012 r., cena zaoferowana przez BSH daje wskaźnik EV/EBITDA
na poziomie 9,4x oraz wskaźnik P/E na poziomie 17x.
Oczekuje się, że zapisy będą przyjmowane od 4 grudnia 2012 r. do 11 lutego 2013 r.
Zamknięcie transakcji uzależnione jest od dwóch warunków uzyskania zgód prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ukraińskiego i rosyjskiego urzędu
antymonopolowego, a także od złożenia zapisów w wezwaniu na poziomie minimalnym 75% kapitału spółki.
BSH z zadowoleniem ocenia perspektywę przejęcia Zelmera. Marka Zelmer cieszy
się dużą rozpoznawalnością i uznaniem w segmencie małego AGD i sądzimy, że
przyspieszy rozwój naszego obszaru Consumer Products – powiedział Dr. Ralf
Fuchs, Executive Vice President Product division Consumer Products Global, BSH
Group.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o.
Menedżer ds. Public Relations, Rzecznik Prasowy
Andrzej Maślak
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Telefon +48 22 57 27 644
Fax +48 22 57 26 644
Email [email protected]
Informacja o BSH Group:
BSH jest liderem w branży urządzeń gospodarstwa domowego w Europie i jednym z
wiodących producentów AGD na świecie. Koncern powstał w 1967 roku jako jointventure firm Robert Bosch GmbH (Stuttgart) oraz Siemens AG (Monachium) i osiąga
obroty ponad 9,7 mld euro (2011). Obecnie BSH posiada 42 fabryki i prowadzi działalność w 49 krajach świata zatrudniając ponad 45.000 osób. Asortyment oferowanych produktów obejmuje urządzenia dużego i małego AGD.
Doradcami BSH w procesie były Crédit Agricole CIB, Bank Zachodni WBK (Grupa
Santander), oraz Greenberg Traurig.
Więcej informacji o BSH: www.bsh-group.pl