Warszawa, 21.05.2014 r. Portfel Trio – wspólny produkt Alior Banku i

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
Warszawa, 21.05.2014 r.
Portfel Trio – wspólny produkt Alior Banku i Open Life
Open Life TU Życie S.A. rozwija współpracę z Alior Bankiem, wprowadzając do oferty kolejne ubezpieczenie.
Spółki przygotowały wspólnie Portfel Trio – produkt dla klientów indywidulanych oparty o trzy strategie modelowe.
Portfel Trio to ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W ramach
produktu klient ma możliwość alokacji wpłaconych przez siebie środków pomiędzy trzy dostępne strategie modelowe:
•
Strategia Dynamiczna (UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM) - unikalna dywersyfikacja portfela aktywów
o wysokiej potencjalnej stopie zwrotu przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka;
•
Strategia Zbalansowana (UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM) - zdyscyplinowane równoważenie portfela
w celu zachowywania potencjalnych zysków klientów przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanego ryzyka;
•
Strategia Rentierska (UFK Open Life Strategia Rentierska MM) - możliwość osiągania wyższych dochodów niż
w przypadku funduszy obligacji skarbowych.
Do ubezpieczenia Portfel Trio może przystąpić osoba w wieku od 18 do 70 lat, a minimalna wymagana kwota składki
jednorazowej wynosi 5 000 zł. Środki mogą być inwestowane m.in. w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje
korporacyjne i komunalne, papiery skarbowe oraz rynki zagraniczne.
Portfel Trio – korzyści dla inwestora:
•
Przejrzysta konstrukcja
•
Dostępność produktu - niska minimalna składka jednorazowa - 5 000 zł
•
3 strategie modelowe - możliwość dopasowania alokacji składki względem indywidualnych preferencji klienta
w zakresie akceptowanego ryzyka i oczekiwanych zysków
•
Bezterminowy okres inwestycji (maksymalnie do 85. roku życia)
•
Możliwość uzyskania potencjalnej regularnej - półrocznej wypłaty zysków (Strategia Rentierska)
•
Mechanizm mający na celu zachowywanie potencjalnych zysków w okresach wzrostów (Strategia Zbalansowana)
•
Dostęp do szerokiej gamy inwestycji, dywersyfikacja pomiędzy różne rynki akcji (Strategia Dynamiczna)
•
Korzyści podatkowe z UFK (przenoszenie środków w ramach „parasola” bez podatku)
KONTAKT
Kamila Kępińska
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
e-mail: [email protected]
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.