Warszawa, grudzień 2015 r. INFORMACJA POUFNA

 Warszawa, grudzień 2015 r. INFORMACJA POUFNA Oferta sprzedaży farmy wiatrowej 6 MW: BOŚ Eko Profit S.A. oferuje sprzedaż posiadanych 100% udziałów spółki celowej MS Wind Sp. z o.o. – właściciela Zespołu Elektrowni Wiatrowych Pełczyce 6 MW oddanego do użytkowania w IV kwartale 2014 r. Spółka może zostać nabyta z uzyskanym kredytem inwestycyjnym Banku Ochrony Środowiska S.A. Zespół Elektrowni Wiatrowych Pełczyce 6 MW (spółka celowa MS Wind Sp. z o.o.): W ramach inwestycji zostały zainstalowane 3 siłownie wiatrowe Gamesa G97 2.0 MW na wieżach 90 m, o sumarycznej mocy wytwórczej 6 MW wraz z infrastrukturą, ulokowanych w rejonie miejscowości Pełczyce (obręby geodezyjne: Chrapowo i Pełczyce), gmina Pełczyce, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie. Szczególnie istotnymi atutami farmy wiatrowej 6 MW są: zakończony proces inwestycyjny (pozwolenie na użytkowanie, uzyskana koncesja), wiarygodność inwestora, pełny cykl roczny produkcji energii i ponadprzeciętnie wysokie parametry w zakresie produktywności od początku działalności – w okresie rocznym styczeń – grudzień 2015 Farma Pełczyce BOŚ EKO PROFIT Spółka Akcyjna, ul. Żelazna nr 32, 00-­‐832 Warszawa tel.: (0-­‐22) 850 86 64 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336182 Zarząd: Bartłomiej Pawlak – Prezes Zarządu, Paweł Pitera – Wiceprezes Zarządu Kapitał zakładowy: 10.500.000 zł NIP: 525-­‐246-­‐29-­‐03 REGON: 141989830 wyprodukowała ponad 19,900 MWh energii, tj. ponad 3300 MWh/1MW i przewyższyła poziom P(50). Zgodnie z informacjami rynkowymi te 3 turbiny osiągnęły najwyższą produktywność ze wszystkich turbin Gamesy działających w Polsce. Dokumentacja: 1.
Projekt przygotowany przez renomowanego dewelopera i inżyniera kontraktu DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, przeniesiony został na MS WIND Sp. z o. o. Projekt przed rozpoczęciem realizacji posiadał uzgodnione warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje planistyczną i prawomocne pozwolenie na budowę bez wad prawnych; 2.
Zgodnie z raportem Anemos-­‐Jacob GmbH (zweryfikowanym w procesie due diligence i w postępowaniu kredytowym) na podstawie długoterminowych pomiarów wietrzności produktywność przygotowywanej farmy została oszacowana na bardzo wysokim poziomie: P(50) = 19.260 MWh, P(90) = 16.800 MWh. Analiza wietrzności oraz prognoza produktywności wykonana została zgodnie z normami branżowymi IEC 94100-­‐12 oraz zawiera niezbędne korelacje danych pomiarowych. Maszt pomiarowy-­‐ Windhunter, pomiar od grudnia 2009 do sierpnia 2012; 3.
Due diligence w obszarze technicznym i prawnym, przeprowadzone przez firmę W4E, nie wykazało istotnych ryzyk dokumentacji projektowej i przygotowywanego procesu inwestycyjnego; 4.
Raport otwarcia inwestycji, przygotowany przez doradcę technicznego inwestycji firmę GL Garrad-­‐Hassan również nie wykazał istotnych ryzyk inwestycji i projektu oraz stanowił dla banku finansującego (BOŚ S.A.) potwierdzenie dla rozpoczęcia finansowania realizacji inwestycji; 5.
Projekt przeanalizowany w postępowaniu kredytowym -­‐ zawarte w dniu 4 lutego 2014 r. umowy kredytowe (kredyt inwestycyjny i odnawialny kredyt obrotowy na VAT) oraz umowa IRS; 6.
Zrealizowane kontrakty m.in. na dostawę, montaż i 15-­‐letni serwis turbin (z Gamesa Eolica i Gamesa Wind Poland), prace budowlane (z P.R.I.M. Pylon Sp. z o.o.), prace elektroenergetyczne (z PKP Energetyka S.A.), wykonywanie funkcji inżyniera kontraktu (z DOMREL), doradztwo techniczne (DNV GL Garrad Hassan), zarządzanie techniczne farmą (z DOMREL). Aktualna sytuacja: BOŚ EKO PROFIT Spółka Akcyjna, ul. Żelazna nr 32, 00-­‐832 Warszawa tel.: (0-­‐22) 850 86 64 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336182 Zarząd: Bartłomiej Pawlak – Prezes Zarządu, Paweł Pitera – Wiceprezes Zarządu Kapitał zakładowy: 10.500.000 zł NIP: 525-­‐246-­‐29-­‐03 REGON: 141989830 1.
W pełni działająca farma wiatrowa, z 12-­‐miesięczną historią produkcji energii, charakteryzująca się jedną z najwyższych produktywności w Polsce dla tej kategorii turbin 2.
Inwestycja wyselekcjonowana, zrealizowana i nadzorowana z najwyższą starannością przez Grupę Kapitałową BOŚ S.A, wyspecjalizowaną w finansowaniu projektów wiatrowych 3.
Projekt, który dzięki wysokiej produktywności ma szansę na wygranie aukcji energii OZE i zagwarantowanie stałej ceny przez okres 13 lat lub też z powodzeniem może generować przychody na bazie dostaw czarnej energii do odbiorcy z urzędu i sprzedaży zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii Finansowanie: 1.
20—letni kredyt inwestycyjny w wysokości ok. 24,9 mln zł o parametrach korzystnych dla inwestora 2.
Pożyczka podporządkowana od BOŚ Eko Profit S.A. w kwocie ok. 3,7 mln zł; 3.
Znaczące koszty nabycia udziałów spółki i koszty powiązane poniesione bezpośrednio przez BOŚ Eko Profit S.A. 4.
Aktualna wysokość kapitału zakładowego MS Wind Sp. z o.o.: 11 411 000 zł; Oczekiwane Equity IRR inwestycji Pełczyce: Ok. 10% przy założeniu produktywności na poziomie P(50) – zgodnie z rzeczywistą produktywnością za ostatnich 12 pełnych miesięcy; Niniejsza oferta uzależniona jest od uzyskania ostatecznych zgód korporacyjnych przez BOŚ Eko Profit S.A. Dalsze informacje dotyczące parametrów finansowych oraz technicznych projektu zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o poufności. Kontakt w sprawach dotyczących dokumentacji: [email protected] tel. 601.915.684 oraz [email protected] tel. 515.111.074. BOŚ EKO PROFIT Spółka Akcyjna, ul. Żelazna nr 32, 00-­‐832 Warszawa tel.: (0-­‐22) 850 86 64 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336182 Zarząd: Bartłomiej Pawlak – Prezes Zarządu, Paweł Pitera – Wiceprezes Zarządu Kapitał zakładowy: 10.500.000 zł NIP: 525-­‐246-­‐29-­‐03 REGON: 141989830