BOŚ Eko Profit SA oferuje sprzedaż posiad

Warszawa, marzec 2016 r.
INFORMACJA POUFNA
Oferta sprzedaży farmy wiatrowej 6 MW:
BOŚ Eko Profit S.A. oferuje sprzedaż posiadanych 100% udziałów spółki celowej MS Wind
Sp. z o.o. – właściciela Zespołu Elektrowni Wiatrowych Pełczyce 6 MW oddanego do
użytkowania w IV kwartale 2014 r.
Spółka może zostać nabyta z uzyskanym kredytem inwestycyjnym Banku Ochrony
Środowiska S.A.
Zespół Elektrowni Wiatrowych Pełczyce 6 MW (spółka celowa MS Wind Sp. z o.o.):
W ramach inwestycji zostały zainstalowane 3 siłownie wiatrowe Gamesa G97 2.0 MW na
wieżach 90 m, o sumarycznej mocy wytwórczej 6 MW wraz z infrastrukturą, ulokowanych w
rejonie miejscowości Pełczyce (obręby geodezyjne: Chrapowo i Pełczyce), gmina Pełczyce,
powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie.
Szczególnie istotnymi atutami farmy wiatrowej 6 MW są: zakończony proces inwestycyjny
(pozwolenie na użytkowanie, uzyskana koncesja), wiarygodność inwestora, pełny cykl roczny
produkcji energii i ponadprzeciętnie wysokie parametry w zakresie produktywności od
początku działalności – w okresie rocznym styczeń – grudzień 2015 Farma Pełczyce
BOŚ EKO PROFIT Spółka Akcyjna, ul. Żelazna nr 32, 00-832 Warszawa
tel.: (0-22) 850 86 64
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336182
Zarząd: Sebastian Bodzenta – Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 10.500.000 zł NIP: 525-246-29-03 REGON: 141989830
wyprodukowała ponad 19,900 MWh energii, tj. ponad 3300 MWh/1MW i przewyższyła
poziom P(50).
Zgodnie z informacjami rynkowymi te 3 turbiny osiągnęły najwyższą produktywność ze
wszystkich turbin Gamesy działających w Polsce.
Dokumentacja:
1.
Projekt przygotowany przez renomowanego dewelopera i inżyniera kontraktu
DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, przeniesiony
został na MS WIND Sp. z o. o. Projekt przed rozpoczęciem realizacji posiadał
uzgodnione warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje planistyczną i prawomocne pozwolenie na
budowę bez wad prawnych;
2.
Zgodnie z raportem Anemos-Jacob GmbH (zweryfikowanym w procesie due diligence i
w postępowaniu kredytowym) na podstawie długoterminowych pomiarów wietrzności
produktywność przygotowywanej farmy została oszacowana na bardzo wysokim
poziomie: P(50) = 19.260 MWh, P(90) = 16.800 MWh. Analiza wietrzności oraz
prognoza produktywności wykonana została zgodnie z normami branżowymi IEC
94100-12 oraz zawiera niezbędne korelacje danych pomiarowych. Maszt pomiarowyWindhunter, pomiar od grudnia 2009 do sierpnia 2012;
3.
Due diligence w obszarze technicznym i prawnym, przeprowadzone przez firmę W4E,
nie wykazało istotnych ryzyk dokumentacji projektowej i przygotowywanego procesu
inwestycyjnego;
4.
Raport otwarcia inwestycji, przygotowany przez doradcę technicznego inwestycji firmę
GL Garrad-Hassan również nie wykazał istotnych ryzyk inwestycji i projektu oraz
stanowił dla banku finansującego (BOŚ S.A.) potwierdzenie dla rozpoczęcia
finansowania realizacji inwestycji;
5.
Projekt przeanalizowany w postępowaniu kredytowym - zawarte w dniu 4 lutego 2014
r. umowy kredytowe (kredyt inwestycyjny i odnawialny kredyt obrotowy na VAT) oraz
umowa IRS;
6.
Zrealizowane kontrakty m.in. na dostawę, montaż i 15-letni serwis turbin
(z Gamesa Eolica i Gamesa Wind Poland), prace budowlane (z P.R.I.M. Pylon Sp. z o.o.),
prace elektroenergetyczne (z PKP Energetyka S.A.), wykonywanie funkcji inżyniera
kontraktu (z DOMREL), doradztwo techniczne (DNV GL Garrad Hassan), zarządzanie
techniczne farmą (z DOMREL).
BOŚ EKO PROFIT Spółka Akcyjna, ul. Żelazna nr 32, 00-832 Warszawa
tel.: (0-22) 850 86 64
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336182
Zarząd: Sebastian Bodzenta – Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 10.500.000 zł NIP: 525-246-29-03 REGON: 141989830
Aktualna sytuacja:
1.
W pełni działająca farma wiatrowa, z 12-miesięczną historią produkcji energii,
charakteryzująca się jedną z najwyższych produktywności w Polsce dla tej kategorii
turbin
2.
Inwestycja wyselekcjonowana, zrealizowana i nadzorowana z najwyższą starannością
przez Grupę Kapitałową BOŚ S.A, wyspecjalizowaną w finansowaniu projektów
wiatrowych
3.
Projekt, który dzięki wysokiej produktywności ma szansę na wygranie aukcji energii
OZE i zagwarantowanie stałej ceny przez okres 13 lat lub też z powodzeniem może
generować przychody na bazie dostaw czarnej energii do odbiorcy z urzędu i sprzedaży
zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii
Finansowanie:
1.
20—letni kredyt inwestycyjny w wysokości ok. 24,9 mln zł o parametrach korzystnych
dla inwestora
2.
Pożyczka podporządkowana od BOŚ Eko Profit S.A. w kwocie ok. 3,7 mln zł;
3.
Znaczące koszty nabycia udziałów spółki i koszty powiązane poniesione bezpośrednio
przez BOŚ Eko Profit S.A.
4.
Aktualna wysokość kapitału zakładowego MS Wind Sp. z o.o.: 11 411 000 zł;
Oczekiwane Equity IRR inwestycji Pełczyce:
Ok. 10% przy założeniu produktywności na poziomie P(50) – zgodnie z rzeczywistą
produktywnością za ostatnich 12 pełnych miesięcy;
Niniejsza oferta uzależniona jest od uzyskania ostatecznych zgód korporacyjnych przez BOŚ
Eko Profit S.A.
Dalsze informacje dotyczące parametrów finansowych oraz technicznych projektu zostaną
udostępnione po podpisaniu umowy o poufności.
Kontakt
w
sprawach
dotyczących
[email protected], tel. 601.915.684
dokumentacji:
[email protected],
BOŚ EKO PROFIT Spółka Akcyjna, ul. Żelazna nr 32, 00-832 Warszawa
tel.: (0-22) 850 86 64
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336182
Zarząd: Sebastian Bodzenta – Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 10.500.000 zł NIP: 525-246-29-03 REGON: 141989830