Raport kwartalny Północ Nieruchomości SA za II kwartał

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES od 01.04.2012r do 30.06.2012r.
ZAWIERAJĄCY:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
WPROWADZENIE
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
STRUKTURA AKCJONARIATU
WYKAZ PODMIOTÓW ZALEśNYCH – OPIS DZIAŁALNOŚCI
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ
DANE PORÓWNYWALNE
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , KTÓRE MIAŁY WPŁYW
NA DANE FINANSOWE
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI
BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
KRAKÓW, dnia 6 sierpnia 2012 roku
1
I.
WPROWADZENIE
Niniejszy raport kwartalny PÓŁNOC Nieruchomości S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 35 został
sporządzony zgodnie z wymogami przedstawionymi w § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z zapisami § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2.
Wybrane dane finansowe przedstawione w ramach raportu kwartalnego Spółki zawierają dane
finansowe za drugi kwartał 2012 roku obejmujące okres od 1 kwietnia 2012 do 30 czerwca 2012 roku
oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od 1 kwietnia 2011 do 30
czerwca 2011 roku oraz wybrane dane finansowe narastająco za pierwszy i drugi kwartał 2012 roku
oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego 2011.
Wybrane dane finansowe przedstawione przy wykorzystaniu wariantu porównawczego rachunku
zysków i strat oraz wybranych danych z bilansu zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami
Rachunkowości. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane
odpowiednio w złotych polskich.
II.
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
NAZWA FIRMY
PÓŁNOC Nieruchomości Spółka Akcyjna
FORMA PRAWNA
Spółka Akcyjna
SIEDZIBA
Kraków
ADRES SIEDZIBY
ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
TELEFON / FAX
+48 prefix 12 636 54 97
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
[email protected]
STRONA INTERNETOWA
www.polnoc.pl
NIP
677-22-72-339
REGON
120279176
SYMBOL PKD
68.31Z
SĄD REJESTROWY
0000271496, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS
0000271496
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
3 190 000,00
ORGANY SPÓŁKI
Piotr Sumara
-
Prezes Zarządu
ZARZĄD
Magdalena Sumara Łukasz Pięta
RADA NADZORCZA
-
Członek Zarządu
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Sroga
-
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Zadęcki
-
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Błeszyński -
Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Kozak
Członek Rady Nadzorczej
-
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.2
III.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Główne segmenty działalności PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka):
1. Inwestycje na rynku nieruchomości w celu dalszej odsprzedaŜy lub z przeznaczeniem na
wynajem.
2. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaŜy nieruchomości mieszkalnych
i gruntów, nieruchomości komercyjnych; wynajem nieruchomości komercyjnych, domów
i apartamentów oraz usługi komplementarne:
kompleksowe pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości.
wycena nieruchomości, ustalanie jej szacunkowej wartości rynkowej
analizy rynkowe dla klientów i mediów
3. Organizator i administrator sieci PÓŁNOC Nieruchomości działającej w systemie
franchisingowym.
4. Zarządzanie i administracja nieruchomości poprzez Spółkę PROSPECTOR – podmiot zaleŜny
IV.
SKŁAD – STRUKTURA AKCJONARIATU
LICZBA
AKCJI
UDZIAŁ % W
OGÓLNEJ LICZBIE
AKCJI
LICZBA
PRZYSŁUGU JĄCYCH
GŁOSÓW
UDZIAŁ % W
OGÓLNEJ
LICZBIE
GŁOSÓW
1 akcja = 2 głosy na
WZA
2 000 000,00
31,35%
4 000 000,00
47,73%
B AKCJE ZWYKŁE
NA OKAZICIELA
brak
2 580 000,00
40,44%
2 580 000,00
30,79%
C AKCJE ZWYKŁE
NA OKAZICIELA
brak
1 800 000,00
28,21%
1 800 000,00
21,48%
6 380 000,00
100,00%
8 380 000,00
100,00%
SERIA/ RODZAJ
AKCJI
A AKCJE IMIENNE
UPRZYWILEJOWANE
RODZAJ
UPRZYWILE JOWANIA AKCJI
SUMA
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co
najmniej 5% głosów na WZA, oraz posiadane przez Spółkę akcje własne.
LP
NAZWISKO I IMIĘ/
FIRMA
AKCJONARIUSZA
UDZIAŁ %
LICZBA
AKCJI
W OGÓLNEJ
LICZBIE AKCJI
LICZBA
PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW
UDZIAŁ %
W OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW
1
Piotr Sumara
2 308 000,00
36,18%
3 308 000,00
39,47%
2
Konrad Sumara
2 280 000,00
35,74%
3 280 000,00
39,14%
3
Akcje Własne
17 900,00
0,28%
17 900,00
0,21%
4
Pozostali Akcjonariusze
1 774 100,00
27,81%
1 774 100,00
21,17%
8 380 000,00
100,00%
SUMA
6 380 000,00
100,00%
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.3
V.
PODMIOTY ZALEśNE
Nazwa
podmiotu
Siedziba
Prospector
Sp. z o.o.
Wartość
bilansowa
udziałów/akcji
Udział w
kapitale
własnym
354 004,01
100%
59-220 Legnica
ul.Piastowska nr 20a
Zysk (strata) netto
za okres
01.01.201230.06.2012
Kapitały własne
na 30.06.2012r.
53 467,53
228 759,58
Północ Nieruchomości S.A. oraz PROSPECTOR Sp. z o.o. jako podmiot całkowicie zaleŜny od dnia
7 stycznia 2008 roku tworzą grupę kapitałową. Wyniki finansowe Północ Nieruchomości S.A i
podmiotu zaleŜnego na podstawie art. 56, 58 ustawy o rachunkowości na dzień 30 czerwca 2012
roku nie podlegają konsolidacji.
PROSPECTOR Sp. z o.o. działa na terenie miasta Legnicy i okolic. Siedziba firmy jest w
Legnicy przy ul. Piastowskiej 20A.
Podstawową działalnością firmy jest :
1. zarządzanie nieruchomościami
2. pośrednictwo w obrocie nieruchomości i kredytowe, wycena nieruchomości.
Prospector Sp. z o.o. posiada trzy wewnętrzne działy związane z zarządzaniem nieruchomościami:
1. Dział księgowości wspólnot mieszkaniowych,
2. Dział techniczny wspólnot mieszkaniowych
3. Dział eksploatacji
VI.
Lp
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT
Wybrane dane finansowe
PÓŁNOC Nieruchomości S.A.
Stan na 30.06.2012
( w zł)
1 Kapitał własny
Stan na 30.06.2011
( w zł)
9 070 950,61
8 429 912,84
2 NaleŜności długoterminowe
12 000,00
12 000,00
3 NaleŜności krótkoterminowe
126 753,19
257 962,98
1 197 285,45
1 605 947,52
5 Zobowiązania długoterminowe
3 000,00
30 619,35
6 Zobowiązania krótkoterminowe
183 980,59
376 561,05
7 Środki trwałe
1 667 477,58
1 682 169,47
8 Towary
4 654 576,62
2 945 376,48
4 Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
Lp
Wybrane dane finansowe
2Q2012
( w zł)
2Q2011
( w zł)
1-2Q2012
( w zł)
1-2Q2011
( w zł)
1 Przychody netto ze sprzedaŜy
488 181,62
772 786,48
1 589 044,69
1 828 683,11
2 Zysk/ strata ze sprzedaŜy
-58 561,06
-101 371,79
30 833,30
-127 866,01
929,75
-37 405,87
23 777,89
-25 843,68
65 429,89
42 626,28
153 497,97
133 232,17
5 Zysk/ starta brutto
9 013,97
-14 374,06
142 688,35
8 365,08
6 Zysk/ strata netto
14 346,97
-10 801,06
118 835,35
564,08
7 Amortyzacja
64 500,14
80 032,15
129 720,08
159 075,85
3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej
4 EBITDA
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.4
VII.
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W drugim kwartale 2012 roku Północ Nieruchomości SA ( Spółka) wypracowała, podobnie jak w całym
pierwszym półroczu, poprawę wyników na wszystkich poziomach działalności, pomimo odnotowanego
spadku przychodów ze sprzedaŜy. W drugim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła zysk EBITDA na
poziomie 65 tys. złotych co oznacza poprawę o 53% w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego oraz zysk netto w wysokości 14 tys. złotych. Okres obu pierwszych kwartałów 2012 roku
zamknął się wynikiem EBITDA na poziomie 153 tys. złotych oraz zyskiem netto w wysokości
119 tys. złotych.
Na odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaŜy w analizowanym okresie, znaczący wpływ miało
osiągnięcie niŜszych od oczekiwanych przychodów ze sprzedaŜy nieruchomości, spowodowane
przesunięciem finalizacji kilku transakcji sprzedaŜy nieruchomości na kolejne okresy, w szczególności
podobnie jak w roku poprzednim na drugie półrocze. Przychody te w drugim kwartale bieŜącego roku
wyniosły 130 tys. złotych, a w całym pierwszym półroczu 699 tys. złotych. W analizowanym okresie
Spółka nabyła nieruchomości za 1.216 tys. złotych, w całym pierwszym półroczu była to kwota 1.835
tys. złotych. Spółka na koniec kwartału posiadała nieruchomości (w cenie rynkowej) i gotówkę o
wartości ok 11 mln zł (bez innych składników majątku jak sieć PÓŁNOC Nieruchomości i spółka
PROSPECTOR), co oznacza ok. 1,75 zł na akcje.
Spółka finansowała zakup nieruchomości ze środków własnych. W dniu 4 kwietnia bieŜącego roku
Spółka uruchomiła równieŜ linię kredytową w rachunku bieŜącym na kwotę 1 mln złotych z
przeznaczeniem na finansowanie zakupu nieruchomości. Korzystanie z finansowania dłuŜnego, pozwoli
Spółce zwiększyć aktywność na tę działalność.
73% przychodów ze sprzedaŜy drugiego kwartału 2012roku stanowiły przychody z usług pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, zrealizowane przez placówki własne. Przychody te wyniosły 358 tys.
złotych. W całym pierwszym półroczu w/w przychody ukształtowały się na poziomie 890 tys. złotych
co stanowiło 42% przychodów ze sprzedaŜy ogółem. W pierwszym półroczu 2012 roku cała Sieć pod
marką PÓŁNOC Nieruchomości pośredniczyła przy obrocie nieruchomościami o łącznej wartości aŜ 87
mln. złotych, w samym tylko drugim kwartale tego roku, 45 mln. złotych.
W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe nie tylko w sektorze nieruchomości ale
równieŜ w całej gospodarce Spółka podjęła działania zmierzające restrukturyzacji kosztów. W tym celu
przygotowany został projekt optymalizacji kosztów i zmiany struktury organizacyjnej, który będzie
wprowadzany w Ŝycie sukcesywnie, aŜ do końca 2012 roku. Projekt optymalizacji kosztów Spółki
zakłada m.in. zwiększenie wydajności pracy poprzez doskonalenie narzędzi pracy oraz procesów
zarządczych. Projekt wprowadzany będzie stopniowo na wielu poziomach działalności, przy
jednoczesnym planowaniu dalszych inwestycji, zmierzających do rozwoju i zwiększenia zyskowności
Spółki. W związku z powyŜszym, Spółka przewiduje ograniczenie kosztów w ciągu najbliŜszych 5
(pięciu) latach o około 1.000.000 (jeden milion) złotych.
W dniu 10 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji i wpisu w rejestrze przedsiębiorców:
zmian w Statucie Spółki, w tym m.in. dotyczących podziału (splitu) akcji Spółki. Na mocy w/w
postanowienia Sądu Rejestrowego, dokonano rejestracji zmiany postanowień Statutu Spółki,
dokonanej na mocy uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Północ Nieruchomości
S.A z dnia 13 marca 2012 roku.
Dotychczas obowiązujące brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki
§ 6. ust.1
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli
się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty kaŜda, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do
1.000.000,
b) 1.290.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.5
numerach od 0.000.001 do 1.290.000,
c) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do
900.000).
Zmienione brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki
§ 6. ust.1
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli
się na 6.380.000 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 50
(pięćdziesiąt) groszy kaŜda, w tym:
a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do
2.000.000,
b) 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
numerach od 0.000.001 do 2.580.000,
c) 1.800.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do
1.800.000).
Dotychczas obowiązujące brzmienie § 6 ust. 2a Statutu Spółki
§6 ust. 2a
2a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 240.000 zł (dwieście czterdzieści
tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niŜ 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji
zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda.
Zmienione brzmienie § 6 ust. 2a Statutu Spółki
§6 ust. 2a
2a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 240.000 zł (dwieście czterdzieści
tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niŜ 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy kaŜda.
W dniu 16 maja 2012 roku Zarząd Spółki w ramach upowaŜnienia udzielonego przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 maja 2010 roku (uchwała nr 18, uchwała nr 21)
rozpoczął skup akcji własnych. Celem nabycia akcji własnych jest realizacja Programu Opcji
MenadŜerskich. Wprowadzony w Spółce Program Opcji MenedŜerskich słuŜyć ma dodatkowej
motywacji kadry menedŜerskich w celu zapewnienia wzrostu wartości Spółki. Nabycie Warrantów serii
A, a następnie w ich wykonaniu Akcji Serii D czy teŜ nabycie akcji własnych Spółki, stanowić ma dla
uprawnionych osób znaczenie motywacyjne i spowodować długoterminowe związanie ich ze Spółką,
przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych,
wywierając tym samym istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy.
Od dnia rozpoczęcia skupu do końca drugiego kwartału 2012 roku, Zarząd Spółki nabył 17.000
(siedemnaście tysięcy) sztuk akcji własnych co stanowi 0,2665 % w kapitale zakładowym Spółki oraz
0,2029 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Średnia cena
nabycia jednej akcji w ramach tego programu wynosi 0,73 złotych.
Spółka po zakończeniu kwartału kontynuuje realizację upowaŜnienia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 maja 2010 roku do nabywania akcji własnych Spółki na
zasadzie art.362 §1 pkt 8 k.s.h..
VIII. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
W analizowanym okresie Spółka kontynuowała intensywny rozwój sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości
(Sieć). Sieć PÓŁNOC Nieruchomości wzmocniła swoją pozycję w dwóch województwach centralnej
Polski: łódzkim i mazowieckim.
Na przełomie kwietnia i maja w Pabianicach oraz w Siedlcach otwarte zostały nowe placówki. Obydwa
nowe biura zlokalizowane są w ścisłych centrach miast. Placówka w Pabianicach, mieszcząca się przy
ulicy Zamkowej 59, została otwarta w dniu 27 kwietnia 2012 roku. Biuro w Pabianicach, po dwóch
placówkach znajdujących się w Łodzi, jest trzecim oddziałem Sieci na terenie województwa łódzkiego.
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.6
W dniu 8 maja 2012 roku, uruchomione zostało biuro w Siedlcach. Otwarcie biura w centralnej
Polsce jest szczególnie waŜne dla Spółki - sieć franchisingowa PÓŁNOC Nieruchomości znacznie
wzmocniła tym samym swoją pozycję w centralnej Polsce.
W dniu 8 czerwca 2012 roku, uruchomione zostało drugie biuro w Poznaniu przy ul. Warszawskiej
93/95. Otwarcie w Poznaniu w przeciągu jednego roku drugiego biura pod marką PÓŁNOC
Nieruchomości wskazuje na niezwykły rozwój Sieci, co jest między innymi efektem przejrzystych,
korzystnych dla obydwu stron, warunków współpracy na linii franczyzodawca – franczyzobiorca.
W dniu 11 czerwca działalność rozpoczęło biuro w Sokółce przy ul. Grodzieńskiej 10 a w dniu 13
czerwca 2012 roku, uruchomione zostało biuro w Warszawie przy ul. Zgodnej 9/3 . Otwarcie w
Warszawie biura pod marką PÓŁNOC Nieruchomości znacznie wzmocnią pozycję Sieci w centralnej
Polsce, a z pomocą oddziału w Siedlcach buduje mocną pozycję marki PÓŁNOC Nieruchomości na
Mazowszu.
W dniu 18 czerwca 2012 roku, została podpisana kolejna umowa franchisingową, na mocy której
Spółka udzieliła licencji na prowadzenie biura pod marką PÓŁNOC Nieruchomości w Gliwicach. Jest to
juŜ drugie biuro działające w tym mieście pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Udzielona Licencja
uprawnia do działania na obszarze miasta i gminy Gliwice.
Warunki finansowe dla partnerów prowadzących biura w ramach Sieci zostały z początkiem roku
zmodyfikowane i lepiej dopasowane do oczekiwań i potrzeb obu stron, czego efektem są liczne
otwarcia biur działających pod szyldem PÓŁNOC Nieruchomości.
Rozwój Sieci poprzez otwieranie biur działających na zasadzie franchisingu związane jest z realizacją
strategii Spółki, polegającej na rozbudowie nowoczesnej sieci franchisingowej oraz przejmowaniu
innych podmiotów.
W celu dalszej rozbudowy sieci franchisingowej, Spółka planuje sukcesywne uruchamianie następnych
biur. W tym celu prowadzone są rozmowy z kolejnymi Partnerami zainteresowanymi prowadzeniem
biura pod marką PÓŁNOC Nieruchomości w oparciu o umowę franchisingową. W trakcie przygotowań i
organizacji jest 6 kolejnych placówek do otwarcia.
Po otwarciu nowych oddziałów, w ramach Sieci działają łącznie 42 biura, w tym 39 placówek
franchisingowych oraz 3 placówki własne.
IX.
BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
AKTYWA
A.
I.
STAN NA 30.06.2012
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
3 446 503,66
3 999 898,00
1 171 726,85
1 272 946,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
-
-
2. Wartość firmy
-
-
1 171 726,85
1 267 046,85
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II.
STAN NA 30.06.2011
Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
-
5 900,00
1 868 139,88
1 844 231,63
1 667 477,58
1 682 169,47
a/ grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
954 866,56
954 866,56
b/ budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
612 111,51
519 739,28
- wykorzystywane na potrzeby jednostki
177 489,11
199 025,95
- wykorzystywane w zakresie wynajmu
434 622,40
320 713,33
c/ urządzenia techniczne i maszyny
51 228,95
74 060,66
d/ środki transportu
27 028,46
106 122,69
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.7
e/ inne środki trwałe
22 242,10
27 380,28
2. Środki trwałe w budowie
200 662,30
162 062,16
-
-
12 000,00
12 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III
NaleŜności długoterminowe
.
1. Od jednostek powiązanych
-
-
12 000,00
12 000,00
354 004,01
837 545,49
1. Nieruchomości
-
483 541,48
2. Wartości niematerialne i prawne
-
-
354 004,01
354 004,01
354 004,01
354 004,01
354 004,01
354 004,01
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a/ w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
b/ w pozostałych jednostkach
-
-
- udziały lub akcje
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
40 632,92
33 174,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
22 485,00
18 970,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
18 147,92
14 204,03
6 162 991,68
5 193 351,86
4 662 702,12
2 974 486,91
4. Inne inwestycje długoterminowe
V.
B.
I.
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
1. Materiały
8 125,50
7 110,43
2. Półprodukty i produkty w toku
-
-
3. Produkty gotowe
-
-
4 654 576,62
2 945 376,48
-
22 000,00
126 753,19
257 962,98
3 189,39
4 669,35
3 189,39
4 669,35
3 189,39
4 669,35
-
-
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
II.
NaleŜności krótkoterminowe
1. NaleŜności od jednostek powiązanych
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b/ inne
2. NaleŜności od pozostałych jednostek
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ.i zdrow.oraz
innych świadczeń
c/ inne
d/ dochodzone na drodze sądowej
III
Inwestycje krótkoterminowe
.
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a/ w jednostkach powiązanych
-
-
123 563,80
253 293,63
122 172,15
139 643,08
122 172,15
139 643,08
-
-
1 391,65
113 650,55
-
-
-
1 347 365,45
1 883 451,22
1 347 365,45
1 883 451,22
-
-
- udziały lub akcje
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.8
- udzielone poŜyczki
-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
-
150 080,00
277 503,70
b/ w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
-
150 080,00
277 503,70
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
-
-
1 197 285,45
1 605 947,52
1 196 463,53
1 605 947,52
-
-
821,92
-
-
-
26 170,92
77 450,75
9 609 495,34
9 193 249,86
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c/ środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
- inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA
A.
STAN NA 30.06.2012
KAPITAŁ WŁASNY
I.
Kapitał (fundusz) podstawowy
II.
NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy
V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII.
VIII
.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
STAN NA 30.06.2011
9 070 950,61
8 429 912,84
3 190 000,00
3 190 000,00
-
-
-12 923,20
-
5 115 236,77
5 115 236,77
-
-
1 500 000,00
1 500 000,00
-840 198,31
-1 375 888,01
118 835,35
564,08
IX.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
-
-
B.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
538 544,73
763 337,02
I.
Rezerwy na zobowiązania
327 952,94
288 378,90
220 283,00
218 325,00
-
-
- długoterminowa
-
-
- krótkoterminowa
-
-
3. Pozostałe rezerwy
107 669,94
70 053,90
- długoterminowe
20 646,68
-
- krótkoterminowe
87 023,26
70 053,90
3 000,00
30 619,35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
II.
Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
3 000,00
30 619,35
a/ kredyty i poŜyczki
-
-
b/ z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
-
-
c/ inne zobowiązania finansowe
-
-
2. Wobec pozostałych jednostek
d/ inne
III.
3 000,00
30 619,35
Zobowiązania krótkoterminowe
183 980,59
376 561,05
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-
-
- do 12 miesięcy
-
-
- powyŜej 12 miesięcy
-
-
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.9
b/ inne
-
-
183 980,59
376 561,05
a/ kredyty i poŜyczki
-
-
b/ z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
-
-
c/ inne zobowiązania finansowe
-
-
89 206,07
82 930,79
89 206,07
82 930,79
-
-
10 000,00
133 250,00
2. Wobec pozostałych jednostek
d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
e/ zaliczki otrzymane na dostawy
f/ zobowiązania wekslowe
-
-
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
31 909,84
23 754,44
h/ z tytułu wynagrodzeń
20 553,04
22 193,13
i/ inne
32 311,64
114 432,69
-
-
23 611,20
67 777,72
-
-
23 611,20
67 777,72
3. Fundusze specjalne
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
40 277,68
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant
porównawczy
A
Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z
nimi, w tym:
- od jednostek
I
23 611,20
27 500,04
9 609 495,34
9 193 249,86
01.04.2012 30.06.2012
01.04.2011 30.06.2011
01.01.201230.06.2012
01.01.2011
30.06.2011
488 181,62
772 786,48
1 589 044,69
1 828 683,11
6 361,00
-
12 250,25
11 414,17
358 181,62
327 786,48
890 544,69
692 683,11
-
-
-
-
-
-
-
-
130 000,00
445 000,00
698 500,00
1 136 000,00
546 742,68
874 158,27
1 558 211,39
1 956 549,12
IV
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie. - wartość
dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)
Koszty wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i
materiałów
B
Koszty działalności operacyjnej
I
Amortyzacja
64 500,14
80 032,15
129 720,08
159 075,85
II
ZuŜycie materiałów i energii
15 550,07
22 799,31
29 535,59
42 538,70
III
Usługi obce
275 448,84
249 728,86
604 406,71
551 873,22
IV
Podatki i opłaty, w tym:
11 895,59
14 491,65
32 430,77
26 082,34
-
-
-
-
83 934,45
98 768,66
174 022,57
184 044,40
II
III
- podatek akcyzowy
V
Wynagrodzenia
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
8 488,52
9 697,93
17 745,30
18 606,07
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
9 415,74
7 487,78
33 199,71
15 993,83
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
77 509,33
391 151,93
537 150,66
958 334,71
C
Zysk (strata) ze sprzedaŜy (A - B)
-58 561,06
-101 371,79
30 833,30
-127 866,01
D
87 754,53
73 258,48
125 415,82
117 902,42
I
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
54 608,34
64 142,34
54 624,60
64 142,34
II
Dotacje
-
-
-
-
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.10
33 146,19
9 116,14
70 791,22
53 760,08
28 263,72
9 292,56
132 471,23
15 880,09
-
-
-
-
3 587,74
3 413,25
87 297,40
3 413,25
24 675,98
5 879,31
45 173,83
12 466,84
F
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C
+ D - E)
929,75
-37 405,87
23 777,89
-25 843,68
G
Przychody finansowe
18 564,11
20 200,71
264 084,06
74 065,27
I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
-
-
-
-
-od jednostek powiązanych
-
-
-
-
18 564,11
20 200,71
68 039,59
52 539,51
- od jednostek powiązanych
-
-
-
-
III
Zysk ze zbycia inwestycji
-
-
-
-
IV
Aktualizacja wartości inwestycji
-
-
196 044,47
21 525,76
V
Inne
-
-
-
-
H
Koszty finansowe
10 479,89
-2 831,10
145 173,60
39 856,51
I
Odsetki, w tym:
2 067,74
3 470,28
18 511,39
10 694,03
-
0,00
-
-
8 040,05
3 398,41
28 691,64
13 768,05
372,10
-9 699,79
97 970,57
15 394,43
-
-
-
-
9 013,97
-14 374,06
142 688,35
8 365,08
III
Inne przychody operacyjne
E
I
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III
II
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
II
Strata ze zbycia inwestycji
III
Aktualizacja wartości inwestycji
IV
I
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(F+G-H)
J
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
-
-
-
-
I
Zyski nadzwyczajne
-
-
-
-
II
Straty nadzwyczajne
-
-
-
-
K
Zysk (strata) brutto (I+/-J)
9 013,97
-14 374,06
142 688,35
8 365,08
L
Podatek dochodowy
-5 333,00
-3 573,00
23 853,00
7 801,00
-
-
-
-
-5 333,00
-3 573,00
23 853,00
7 801,00
-
-
-
-
Część bieŜąca
M
Część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
(zwiększenie straty)
N
X.
Zysk (strata) netto (K-L-M)
14 346,97
-10 801,06
118 835,35
564,08
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PÓŁNOC Nieruchomości S.A.
Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. oświadcza, Ŝe według jego najlepszej wiedzy, dane
finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami
rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, Ŝe niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny
obraz Spółki.
Kraków, dnia 6 sierpnia 2012 roku
Piotr Sumara
Magdalena Sumara
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku
str.11