Raport Północ Nieruchomości S.A. za 3Q2012

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES od 01.07.2012r do 30.09.2012r.
ZAWIERAJĄCY:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
WPROWADZENIE
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
STRUKTURA AKCJONARIATU
WYKAZ PODMIOTÓW ZALEśNYCH – OPIS DZIAŁALNOŚCI
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ
DANE PORÓWNYWALNE
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , KTÓRE MIAŁY WPŁYW
NA DANE FINANSOWE
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI
KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH
BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
KRAKÓW, dnia 5 listopada 2012 roku
1
I.
WPROWADZENIE
Niniejszy raport kwartalny PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Spółka) z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 35
został sporządzony zgodnie z wymogami przedstawionymi w § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z zapisami § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2.
Wybrane dane finansowe przedstawione w ramach raportu kwartalnego Spółki, zawierają dane
finansowe za trzeci kwartał 2012 roku obejmujące okres od 1 lipca 2012 do 30 września 2012 roku
oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od 1 lipca 2011 do 30 września
2011 roku oraz wybrane dane finansowe narastająco za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2012 roku
oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego 2011.
Wybrane dane finansowe przedstawione przy wykorzystaniu wariantu porównawczego rachunku
zysków i strat oraz wybranych danych z bilansu zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami
Rachunkowości. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane
odpowiednio w złotych polskich.
II.
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
NAZWA FIRMY
PÓŁNOC Nieruchomości Spółka Akcyjna
FORMA PRAWNA
Spółka Akcyjna
SIEDZIBA
Kraków
ADRES SIEDZIBY
ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
TELEFON / FAX
+48 prefix 12 636 54 97
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
[email protected]
STRONA INTERNETOWA
www.polnoc.pl
NIP
677-22-72-339
REGON
120279176
SYMBOL PKD
68.31Z
SĄD REJESTROWY
0000271496, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS
0000271496
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
3 190 000,00
ORGANY SPÓŁKI
Piotr Sumara
-
Prezes Zarządu
ZARZĄD
Magdalena Sumara Łukasz Pięta
RADA NADZORCZA
-
Członek Zarządu
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Błeszyński -
Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Kozak
-
Członek Rady Nadzorczej
Paweł Sroga
-
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Zadęcki
-
Członek Rady Nadzorczej
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.2
III.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Główne segmenty działalności Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka):
1. Inwestycje na rynku nieruchomości poprzez spółkę zaleŜną ARAMUS Investments
2. Wynajem własnych powierzchni komercyjnych handlowych i biurowych poprzez spółkę zaleŜną
ARAMUS Investments.
3. Organizator i administrator sieci biur pod marką PÓŁNOC Nieruchomości działającej w
systemie franchisingowym.
4. Zarządzanie i administracja nieruchomościami poprzez Spółkę PROSPECTOR – podmiot
zaleŜny
5. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaŜy nieruchomości mieszkalnych
i gruntów, nieruchomości komercyjnych; wynajem nieruchomości komercyjnych, domów
i apartamentów oraz usługi komplementarne:
kompleksowe pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości.
wycena nieruchomości, ustalanie jej szacunkowej wartości rynkowej
analizy rynkowe dla klientów i mediów
IV.
SKŁAD – STRUKTURA AKCJONARIATU
LICZBA
AKCJI
UDZIAŁ % W
OGÓLNEJ LICZBIE
AKCJI
LICZBA
PRZYSŁUGU JĄCYCH
GŁOSÓW
UDZIAŁ % W
OGÓLNEJ
LICZBIE
GŁOSÓW
1 akcja = 2 głosy na
WZA
2 000 000,00
31,35%
4 000 000,00
47,73%
B AKCJE ZWYKŁE
NA OKAZICIELA
brak
2 580 000,00
40,44%
2 580 000,00
30,79%
C AKCJE ZWYKŁE
NA OKAZICIELA
brak
1 800 000,00
28,21%
1 800 000,00
21,48%
6 380 000,00
100,00%
8 380 000,00
100,00%
SERIA/ RODZAJ
AKCJI
A AKCJE IMIENNE
UPRZYWILEJOWANE
RODZAJ
UPRZYWILE JOWANIA AKCJI
SUMA
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co
najmniej 5% głosów na WZA oraz posiadane przez Spółkę akcje własne.
LP
NAZWISKO I IMIĘ/
FIRMA
AKCJONARIUSZA
UDZIAŁ %
LICZBA
AKCJI
W OGÓLNEJ
LICZBIE AKCJI
LICZBA
PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW
UDZIAŁ %
W OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW
1
Piotr Sumara
2 210 718,00
34,65%
3 210 718,00
38,31%
2
Konrad Sumara
2 080 000,00
32,60%
3 080 000,00
36,75%
3
Akcje Własne
25 000,00
0,39%
25 000,00
0,30%
4
Pozostali Akcjonariusze
2 064 282,00
32,36%
2 064 282,00
24,64%
8 380 000,00
100,00%
SUMA
6 380 000,00
100,00%
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.3
V.
PODMIOTY ZALEśNE
1.
Nazwa
podmiotu
Prospector
Sp. z o.o.
Siedziba
59-220 Legnica
ul.Piastowska nr 20a
Wartość
bilansowa
udziałów/akcji
Udział w
kapitale
własnym
354 004,01
100%
Zysk (strata) netto
za okres
01.01.201230.09.2012
85 433,09
Kapitały własne
na 30.09.2012r.
260 725,14
PROSPECTOR Sp. z o.o. podmiot całkowicie zaleŜny - od dnia 7 stycznia 2008 roku z PÓŁNOC
Nieruchomości S.A. tworzą grupę kapitałową. Wyniki finansowe Północ Nieruchomości S.A i
podmiotu zaleŜnego na podstawie art. 56, 58 ustawy o rachunkowości na dzień 30 września 2012
roku nie podlegają konsolidacji.
PROSPECTOR Sp. z o.o. działa na terenie miasta Legnicy, Lubina i okolicznych miejscowości.
Siedziba podmiotu jest w Legnicy przy ul. Piastowskiej 20A.
Podstawową działalnością firmy jest :
1. zarządzanie nieruchomościami
2. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i kredytowe
2.
Nazwa podmiotu
Aramus
Investments
Sp. z o.o.
Siedziba
30-149 Kraków
ul. Balicka 35
Wartość
bilansowa
udziałów/akcji
Udział w
kapitale
własnym
12 625 184,50
100%
Zysk (strata) netto
za okres
01.01.201230.09.2012
90 935,11
Kapitały własne
na 30.09.2012r
1 449 088,29
ARAMUS Investments Sp. z o.o. podmiot całkowicie zaleŜny – od dnia 11 września 2012 roku z
PÓŁNOC Nieruchomości S.A. tworzą grupę kapitałową. Wyniki finansowe Północ Nieruchomości S.A
i podmiotu zaleŜnego na podstawie art. 56, 58 ustawy o rachunkowości na dzień 30 września 2012
roku nie podlegają konsolidacji.
ARAMUS Investments Sp z o.o. - siedziba podmiotu jest w Krakowie przy ul. Balickiej 35.
Podstawową działalnością firmy jest :
1. wynajem własnych powierzchni komercyjnych handlowych i biurowych
2. działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości
ARAMUS Investments Sp. z o.o. jest: m.in.:
- właścicielem kompleksu handlowo-biurowego w Krakowie.
- akcjonariuszem MEDIA Nieruchomości S.A. (właściciel jednego z największych
portali
internetowych w branŜy nieruchomości nportal.pl),
- udziałowcem GLS Invest Sp. z o.o. – firmy inwestującej w grunty w Krakowie i okolicach.
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.4
VI.
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT
Lp
Wybrane dane finansowe
1
Kapitał własny
2
Stan na 30.09.2012
Stan na 30.09.2011
( w zł)
( w zł)
9 263 089,37
8 648 060,62
NaleŜności długoterminowe
12 000,00
12 000,00
3
NaleŜności krótkoterminowe
143 565,11
290 235,17
4
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
1 027 241,51
880 206,09
5
Zobowiązania długoterminowe
3 000,00
21 365,81
6
Zobowiązania krótkoterminowe
11 686 672,10
502 079,47
7
Środki trwałe
1 638 792,93
1 933 928,64
8
Towary
3 931 358,07
3 498 923,36
Lp
Wybrane dane finansowe
1
Przychody netto ze sprzedaŜy
2
3Q2012
3Q2011
1-3Q2012
1-3Q2011
( w zł)
( w zł)
( w zł)
( w zł)
1 691 130,51
1 819 945,60
3 280 175,20
3 648 628,71
Zysk/ strata ze sprzedaŜy
224 636,42
332 957,51
255 469,72
205 091,50
3
Zysk/ strata na działalności operacyjnej
221 743,13
334 992,14
245 521,02
309 148,46
4
EBITDA
273 257,78
404 314,87
426 755,75
537 547,04
5
Zysk/ starta brutto
180 307,85
219 565,78
322 996,20
227 930,86
6
Zysk/ strata netto
195 898,85
218 147,78
314 734,20
218 711,86
7
Amortyzacja
51 514,65
69 322,73
181 234,73
228 398,58
VII.
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła wyniki finansowe na bardzo dobrym i
satysfakcjonującym poziomie pomimo utrzymującego się w Polsce spowolnienia gospodarczego
oraz załamania się rynku kredytów hipotecznych, które to czynniki wpływają na dłuŜszą decyzyjność
o zakupie/sprzedaŜy nieruchomości czy zakup licencji i prowadzenie biura nieruchomości.
W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 196 tys. złotych co oznacza
spadek zaledwie o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Natomiast narastająco po trzech kwartałach roku 2012 Spółka osiągnęła zysk netto na
poziomie 315 tys. złotych co oznacza z kolei wzrost o 44% w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego.
W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŜy na poziomie 1.691 tys.
złotych. Na osiągnięte przychody złoŜyły się wpływy ze sprzedaŜy: usług pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, naleŜności z tytułu sprzedanych licencji na prowadzenie biura pośrednictwa pod
marką PÓŁNOC Nieruchomości oraz przychody ze sprzedaŜy nieruchomości nabytych w ramach
prowadzonej działalności inwestycyjnej, które to stanowiły zasadniczą część przychodów ze sprzedaŜy
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.5
ogółem. W analizowanym okresie Spółka nabyła nieruchomości na własny rachunek za kwotę 122 tys.
złotych. Cała cieć biur Północ Nieruchomości (Sieć) pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o
rekordowej łącznej wartości 50,4 mln złotych.
Na odnotowany nieznaczny spadek – 7% przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego, znaczący wpływ miało spowolnienie w polskiej gospodarce mające znaczny
wpływ na podejmowane decyzji o zakupie nieruchomości.
Poziom operacyjnych kosztów bieŜących Spółki w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 455 tys. i uległ
znaczącemu zmniejszeniu - o 16% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Spadek poziomu kosztów operacyjnych jest efektem wprowadzonego przez Zarząd projektu
optymalizacji kosztów, który zakłada zwiększenie wydajności pracy, doskonalenie narzędzi pracy oraz
procesów zarządczych. Projekt optymalizacji kosztów jest w Spółce wprowadzany stopniowo na
wielu poziomach, przy jednoczesnym planowaniu dalszych inwestycji, zmierzających do rozwoju i
zwiększenia zyskowności Spółki.
VIII. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Analizując trzeci kwartał 2012 roku moŜna stwierdzić, Ŝe Zarząd Spółki podjął słuszną decyzję
rozpoczynając z wyprzedzeniem zmiany w organizacji struktury działu pośrednictwa. Rozumiejąc i
przewidując wszystkie ryzyka moŜliwe do pojawienia się w kolejnych kwartałach Spółka kładzie
nacisk na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług, na dobór odpowiedniej kadry
adekwatnie do zmieniających się warunków rynkowych oraz generowania w przyszłości zysków i cash
flow w oparciu o stałe i przewidywalne przychody. Wszystkie te zabiegi wprowadzone zostały w
celu zabezpieczenia źródeł przychodów w kaŜdym segmencie działalności Spółki oraz stworzenia
atmosfery przyjaznej firmy.
PÓŁNOC Nieruchomości S.A. znalazła się drugi rok z rzędu w gronie laureatów
zaprezentowanego przez Newsweek rankingu Firmy Rodzinne Roku 2012.
19 września 2012 r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie odbyła się zorganizowana przez
Newsweek Polska uroczysta gala, na której rozdano nagrody przedstawicielom Firm Rodzinnych z
województwa małopolskiego.
Wśród laureatów rankingu znalazła się PÓŁNOC Nieruchomości S.A., której przypadł udział w grupie
wyróŜnionych średnich firm z województwa małopolskiego. Jest to kolejne wyróŜnienie Spółki w
prestiŜowym rankingu tygodnika Newsweek, którego jednym z celów jest promocja firm stawiających
na przyjazną atmosferę oraz stabilność firmy i zatrudnionych w niej osób.
Koncentracja działań operacyjnych w trzecim kwartale 2012 roku w dziale pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami skupiała sie na wyszukiwaniu nowych klientów zarówno indywidualnych jak równieŜ
instytucjonalnych oraz na dogłębnej analizie zapotrzebowania na oferty nieruchomości.
Dział rozwoju sieci kontynuował pracę nad intensywnym rozwojem sieci biur PÓŁNOC
Nieruchomości.
W tym celu przeprowadził liczne rozmowy z kolejnymi potencjalnymi franczyzobiorcami
zainteresowanymi prowadzeniem biura pod marką PÓŁNOC Nieruchomości.
Ponadto w celu dalszego wzmacniania pozycji sieci franchisingowej PÓŁNOC Nieruchomości (Sieci),
Spółka zwiększyła zakres działań marketingowych.
Warunki finansowe dla partnerów prowadzących biura w ramach Sieci zostały z początkiem roku
zmodyfikowane i lepiej dopasowane do oczekiwań i potrzeb obu stron, czego efektem są liczne
otwarcia biur działających pod szyldem PÓŁNOC Nieruchomości.
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.6
Rozwój Sieci poprzez otwieranie biur działających na zasadzie franchisingu związane jest z realizacją
strategii Spółki, polegającej na rozbudowie nowoczesnej sieci franchisingowej oraz przejmowaniu
innych podmiotów.
Na koniec 3 kwartału 2012 roku w ramach Sieci działają łącznie 42 biura, w tym 40 placówek
franchisingowych oraz 2 placówki własne.
W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej 11 września 2012 roku Spółka nabyła od
PLATINUM PROPERTIES INVESTMENTS FUND Sp. z o.o. 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) tj.
100% Udziałów Spółki ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. (d. PROVIDIUS Corp Sp. z o.o.), kaŜdy o
wartości nominalnej 60,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej
900.000 zł. (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) za kwotę łączną 12.500.000,00 zł. (słownie:
dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) tj. za kwotę 833,33 zł. (słownie: osiemset trzydzieści trzy
33/100 złote) za jeden udział.
ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. jest: m.in.:
- właścicielem kompleksu handlowo-biurowego w Krakowie.
- akcjonariuszem MEDIA Nieruchomości S.A. (właściciel jednego z największych portali
internetowych w branŜy nieruchomości nportal.pl),
- udziałowcem GLS Invest Sp. z o.o. – firmy inwestującej w grunty w Krakowie i okolicach.
Dzięki transakcji nabycia udziałów, Spółka wzmocni pozycję firmy inwestycyjnej działającej na rynku
nieruchomości, na którym od dłuŜszego czasu działa z sukcesami, dodatkowo zakup pozwoli na
mocniejsze zaistnienie w segmencie zrządzania i wynajmu własnych powierzchni komercyjnych, na
którym do tej pory Spółka nie była zbyt aktywna.
Przejęcie przez PÓŁNOC Nieruchomości S.A. firmy ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. jest
kolejnym po przejęciu PROSPECTORA krokiem do umacniania silnej pozycji na rynku
nieruchomości we wszystkich segmentach.
W ocenie zarządu PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zwiększanie udziału w wynajmie powierzchni
komercyjnych, zapewni Spółce kolejne stabilne – przewidywalne źródło przychodów w okresach
dekoniunktury.
Ponadto nabycie 100% udziałów ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. o wartości 4 – krotnie
przewyŜszającej obecną kapitalizację Spółki
wyraźne wpłynie na dalsze umacnianie PÓŁNOC
Nieruchomości S.A. na rynku nieruchomości, otworzy drogę do budowania silnej i stabilnej pozycji
we wszystkich segmentach rynku nieruchomości jak równieŜ przybliŜy do zwiększenia kapitalizacji
grupy koniecznej do zmiany rynku notowań z NC na GPW.
Cena nabycia aktywów tj. 100% udziałów ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. wynosi 12.500.000 zł
(słownie dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).
PowyŜsze informacje wskazują na prawidłowość przyjętej przez Zarząd strategii działania, która w
okresie spowolnienia polskiej gospodarki, umoŜliwia dalszy wzrost wartości firmy oraz osiągnięcie
bardzo dobrych wyników finansowych w oparciu o stabilne i przewidywalne źródła przychodów takie
jak opłaty licencyjne z Sieci, zarządzanie nieruchomościami (Prospector) i wynajem własnych
powierzchni komercyjnych (ARAMUS Investments) przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu
ryzyka po stronie Spółki.
IX. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ
FINANSOWYCH
Spółka PÓŁNOC Nieruchomości S.A. nie przekazywała dotychczas do publicznej wiadomości prognozy
wyników finansowych na rok 2012, wobec czego nie przekazuje się do publicznej wiadomości
stanowiska Zarządu Spółki odnośnie moŜliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
finansowych na 2012 rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.7
X.
BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
AKTYWA
A.
I.
STAN NA 30.09.2012
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
4 595 919,09
1 148 896,85
1 247 116,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
-
-
2. Wartość firmy
-
-
1 148 896,85
1 241 216,85
-
5 900,00
1 881 681,06
2 095 990,80
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
1 638 792,93
1 933 928,64
a/ grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
954 866,56
954 866,56
b/ budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
594 894,09
797 055,43
- wykorzystywane na potrzeby jednostki
172 273,79
194 317,30
- wykorzystywane w zakresie wynajmu
422 620,30
602 738,13
c/ urządzenia techniczne i maszyny
46 465,01
67 302,66
d/ środki transportu
22 632,23
85 540,80
e/ inne środki trwałe
19 935,04
29 163,19
2. Środki trwałe w budowie
242 888,13
162 062,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III.
12 000,00
12 000,00
1. Od jednostek powiązanych
-
-
12 000,00
12 000,00
Inwestycje długoterminowe
12 979 188,51
1 195 774,77
1. Nieruchomości
-
841 770,76
2. Wartości niematerialne i prawne
-
-
12 979 188,51
354 004,01
12 979 188,51
354 004,01
12 979 188,51
354 004,01
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a/ w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
- udziały lub akcje
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
52 021,61
45 036,67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
34 332,00
31 187,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
17 689,61
13 849,67
5 221 943,26
4 922 306,22
3 940 739,87
3 543 293,35
9 381,80
8 819,99
-
-
b/ w pozostałych jednostkach
4. Inne inwestycje długotermninowe
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B.
I.
-
NaleŜności długoterminowe
2. Od pozostałych jednostek
IV.
STAN NA 30.09.2011
16 073 788,03
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.8
3. Produkty gotowe
4. Towary
-
-
3 931 358,07
3 498 923,36
5. Zaliczki na poczet dostaw
II.
NaleŜności krótkoterminowe
1. NaleŜności od jednostek powiązanych
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
-
35 550,00
143 565,11
290 235,17
3 803,16
2 286,57
3 803,16
2 286,57
3 803,16
- powyŜej 12 miesięcy
-
-
-
-
139 761,95
287 948,60
135 725,58
146 943,90
135 725,58
146 943,90
-
-
1 840,73
141 004,70
b/ inne
2. NaleŜności od pozostałych jednostek
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz
innych świadczeń
c/ inne
2 195,64
d/ dochodzone na drodze sądowej
III.
-
1 120 371,51
1 041 425,81
1 120 371,51
1 041 425,81
-
-
- udziały lub akcje
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
Inwestycje krótkoterminowe
a/ w jednostkach powiązanych
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b/ w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
-
-
93 130,00
161 219,72
93 130,00
161 219,72
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
-
c/ środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
1 027 241,51
880 206,09
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
1 027 241,51
874 564,45
- inne środki pienięŜne
-
-
- inne aktywa pienięŜne
-
5 641,64
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA
A.
-
-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
IV.
2 286,57
-
-
17 266,77
47 351,89
21 295 731,29
9 518 225,31
STAN NA 30.09.2012
KAPITAŁ WŁASNY
I.
Kapitał (fundusz) podstawowy
II.
NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy
V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
STAN NA 30.09.2011
9 263 089,37
-
-
8 648 060,62
3 190 000,00
3 190 000,00
-
-
16 683,29
-
5 115 236,77
5 115 236,77
-
-
1 500 000,00
1 500 000,00
840 198,31
-
1 375 888,01
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.9
VIII. Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
IX.
ujemna)
B.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I.
Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
314 734,20
-
870 164,69
322 900,27
312 483,26
216 539,00
231 960,00
-
-
- długoterminowa
-
-
- krótkoterminowa
-
-
3. Pozostałe rezerwy
106 361,27
80 523,26
- długoterminowe
20 646,68
-
- krótkoterminowe
85 714,59
80 523,26
Zobowiązania długoterminowe
3 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
-
-
3 000,00
21 365,81
-
-
b/ z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
-
-
d/ inne
-
-
3 000,00
21 365,81
Zobowiązania krótkoterminowe
11 686 672,10
1. Wobec jednostek powiązanych
11 494 000,00
-
10 000,00
-
10 000,00
-
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b/ inne
2. Wobec pozostałych jednostek
502 079,47
-
-
11 484 000,00
-
192 672,10
502 079,47
a/ kredyty i poŜyczki
-
-
b/ z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
-
-
c/ inne zobowiązania finansowe
-
-
97 860,43
178 370,02
97 860,43
178 370,02
-
-
17 000,00
174 200,00
-
-
35 678,92
25 596,70
h/ z tytułu wynagrodzeń
22 445,50
25 984,72
i/ inne
19 687,25
97 928,03
-
-
d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
e/ zaliczki otrzymane na dostawy
f/ zobowiązania wekslowe
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
3. Fundusze specjalne
IV.
21 365,81
a/ kredyty i poŜyczki
c/ inne zobowiązania finansowe
III.
-
12 032 641,92
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
II.
218 711,86
Rozliczenia międzyokresowe
20 069,55
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
34 236,15
-
-
20 069,55
34 236,15
- długoterminowe
-
- krótkoterminowe
20 069,55
PASYWA RAZEM
21 295 731,29
14 166,60
20 069,55
9 518 225,31
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.10
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
(wariant porównawczy)
A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY I
ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:
- od jednostek powiązanych
I
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
II
Zmiana stanu produktów
IV
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i
materiałów
B
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I
Amortyzacja
II
ZuŜycie materiałów i energii
III
Usługi obce
IV
Podatki i opłaty, w tym:
III
- podatek akcyzowy
V
Wynagrodzenia
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
01.09.2012 30.09.2012
01.09.2011 30.09.2011
01.01.2012 30.09.2012
01.01.2011 30.09.2011
1 691 130,51
1 819 945,60
3 280 175,20
3 648 628,71
6 853,00
5 252,46
19 103,25
16 666,63
337 330,51
432 945,60
1 227 875,20
1 125 628,71
-
-
-
-
-
-
-
-
1 353 800,00
1 387 000,00
2 052 300,00
2 523 000,00
1 466 494,09
1 486 988,09
3 024 705,48
3 443 537,21
51 514,65
69 322,73
181 234,73
228 398,58
15 588,17
18 946,13
45 123,76
61 484,83
264 729,59
325 717,18
869 136,30
877 590,40
10 934,21
9 523,42
43 364,98
35 605,76
-
-
-
90 483,79
96 451,49
264 506,36
280 495,89
9 526,88
7 291,13
27 272,18
25 897,20
11 990,87
13 398,56
45 190,58
29 392,39
-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
1 011 725,93
946 337,45
1 548 876,59
1 904 672,16
C
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAśY
224 636,42
332 957,51
255 469,72
205 091,50
D
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
83 133,94
10 871,18
208 549,76
128 773,60
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
24,39
-
54 648,99
64 142,34
II
Dotacje
-
-
-
-
III
Inne przychody operacyjne
83 109,55
10 871,18
153 900,77
64 631,26
E
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
86 027,23
8 836,55
218 498,46
24 716,64
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
-
-
-
-
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
77 499,69
1 668,50
164 797,09
5 081,75
III
8 527,54
7 168,05
53 701,37
19 634,89
F
Inne koszty operacyjne
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
221 743,13
334 992,14
245 521,02
309 148,46
G
PRZYCHODY FINANSOWE
17 779,83
12 065,53
281 863,89
86 130,80
I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
-
-
-
-
- od jednostek powiązanych
-
-
-
-
II
Odsetki, w tym:
17 779,83
12 065,53
85 819,42
64 605,04
- od jednostek powiązanych
-
-
-
-
III
Zysk ze zbycia inwestycji
-
-
-
-
IV
Aktualizacja wartości inwestycji
-
-
196 044,47
21 525,76
V
Inne
-
-
-
-
H
KOSZTY FINANSOWE
59 215,11
127 491,89
204 388,71
167 348,40
I
Odsetki, w tym:
2 265,11
3 190,49
20 776,50
13 884,52
- dla jednostek powiązanych
-
-
-
-
II
Strata ze zbycia inwestycji
-
-
28 691,64
13 768,05
III
Aktualizacja wartości inwestycji
56 950,00
124 301,40
154 920,57
139 695,83
IV
Inne
-
-
-
-
I
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
180 307,85
219 565,78
322 996,20
227 930,86
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.11
J.
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
-
-
-
-
I
Zyski nadzwyczajne
-
-
-
-
II
Straty nadzwyczajne
-
-
-
-
K
ZYSK (STRATA) BRUTTO
180 307,85
219 565,78
322 996,20
227 930,86
L
PODATEK DOCHODOWY
-15 591,00
1 418,00
8 262,00
9 219,00
a) część bieŜąca
b) część odroczona
M
POZOST.OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU
(ZWIĘKSZENIA STRATY)
N
ZYSK (STRATA) NETTO
XI.
-
-
-
-
-15 591,00
1 418,00
8 262,00
9 219,00
-
-
-
-
195 898,85
218 147,78
314 734,20
218 711,86
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PÓŁNOC Nieruchomości S.A.
Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. oświadcza, Ŝe według jego najlepszej wiedzy, dane
finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami
rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, Ŝe niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny
obraz Spółki.
Kraków, dnia 5 listopada 2012 roku
Piotr Sumara
Magdalena Sumara
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku
str.12