WYNIKI FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁ 2016 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁ 2016 R.
Realizujemy cele
Warszawa, 10 listopada 2016 r.
Agenda
▪ Główne osiągnięcia
▪ Rozwój biznesu
▪ Innowacje i wzrost
▪ Odpowiedzialność społeczna
▪ Załącznik
1
Dobre wyniki
521 mln
Zysk netto
3 kw
Wzrost kluczowych kredytów
2 mld
kw/kw
9m
5,6 mld
r/r
3,9 mld
10,4 mld
3 kw
9m
– wzrost bankowości
Depozyty
detaliczne mobilnej
124 tys.
478 tys.
– nowe karty
Depozyty
detaliczne
158 tys.
Rekord – nowe kluczowe kredyty detaliczne
2
1 785 mln
kw/kw
3 kw
r/r
427 tys.
9m
Zysk netto
mln zł
-14,7%
-3,8%
+5,1%
610
+13,6%
1 854
1 785
9 m 15
9 m 16
521
3 kw 15
3 kw 16
▪ Zysk netto po 9 miesiącach w wysokości 1 785 mln zł, -3,8% r/r (+13,6% r/r z wyłączeniem
▪
3
wpływu podatku bankowego) przy 521 mln zł w 3 kwartale
ROE na poziomie 10,2%, osiągnięte przy Core Tier I 18,1%
- dynamika porównywalna, z wyłączeniem wpływu podatku bankowego; 322 mln zł po 9m 2016
Zysk operacyjny
mln zł
+6,8%
+10,4%
3 168
962
2 870
3 kw 16
9 m 15
900
3 kw 15
9 m 16
▪ Dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego po 9 miesiącach, +10,4% r/r, wsparty dobrym
wynikiem w trzecim kwartale
4
Agenda
▪ Główne osiągnięcia
▪ Rozwój biznesu
▪ Innowacje i wzrost
▪ Odpowiedzialność społeczna
▪ Załącznik
5
Kredyty
mln zł
Kredyty detaliczne
Kredyty korporacyjne
+10,5%
+1,8%
+2,7%
+1,2%
50 310
48 972
45 516
44 296
44 034
25 995
24 528
6 912
Wrz 15
6 764
Cze 16
Kluczowe kredyty detaliczne
25 565
6 514
Wrz 16
Pozostałe kredyty
Wrz 15
Cze 16
Kluczowe kredyty korporacyjne
▪ Solidny wzrost kluczowych kredytów detalicznych +10,5% r/r i 2,7% kw/kw
▪ Kluczowe kredyty korporacyjne 1,8% r/r i 1,2% kw/kw
Kluczowe kredyty korporacyjne: małe i średnie firmy, sektor publiczny, leasing, factoring, Agromania
*Pozostałe kredyty z wyłączeniem transakcji reverse repo/buy-sell-back
6
44 845
Wrz 16
Pozostałe kredyty*
Nowe kluczowe kredyty detaliczne
Nowe kredyty (mln zł)
Kredyty hipoteczne w PLN – udziały rynkowe
+12%
3 923
18,1%
3 518
17,7%
1 865
1 849
1 668
3 kw 15
Kredyty konsumenckie
▪
7
2 058
3 kw 16
Wrz 15
Wrz 16
Kredyty hipoteczne w PLN
3,9 mld zł nowych kluczowych kredytów detalicznych w trzecim kwartale, dzięki
rekordowemu poziomowi kredytów konsumenckich i trwale solidnym kredytom
hipotecznym w PLN
Pekao – lider w emisji obligacji
Nowe umowy emisji obligacji w 3 kwartale
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Spółki
Orbis SA
Robyg SA
200 mln PLN
100 mln PLN
Emisja 5-letnich obligacji
zabezpieczonych
Emisja 5-letnich
obligacji
Organizator
Lipiec 2016
Organizator
Lipiec 2016
Nr 1 w Polsce
organizator
emisji obligacji
korporacyjnych(*)
Bytom
Płońsk
2,5 mld PLN
– emisje obligacji
korporacyjnych
9m 2016
3,5 mld PLN
– emisji obligacji
średnio-terminowych
korporacji, JST,
banków 9m 2016
323 mln PLN
105 mln PLN
Program Emisji
Obligacji
Program Emisji
Obligacji
(*) na podstawie Fitch Polska Rating and Rynek – wrzesień 2016
Wybrane transakcje 3kw 2016
8
Świdwin
Kobyłka
Oszczędności
mln zł
Depozyty korporacyjne(*)
Oszczędności detaliczne
+11,5%
-10,4%
-0,9%
68 174
+0,8%
67 630
67 590
60 639
16 936
Wrz 15
Depozyty detaliczne
16 140
Cze 16
60 101
60 582
Cze 16
Wrz 16
16 751
Wrz 16
Wrz 15
Fundusze Inwestycyjne
▪ Dwucyfrowy wzrostu depozytów detalicznych +11,5% r/r
▪ Dynamika depozytów korporacyjnych odzwierciedla optymalny wybór pomiędzy ceną a wolumenem
(*)z
9
wyłączeniem transakcji sell-buy-back i transakcji repo
Dynamika na tle sektora
Kredyty detaliczne (r/r)
Depozyty detaliczne (r/r)
11,0%
8,0%
10,1%
4,8%
Pekao
Sektor
Pekao
Dynamika kredytów i depozytów detalicznych powyżej rynku
Dane na bazie sprawozdawczości NBP
10
Sektor
Agenda
▪ Główne osiągnięcia
▪ Rozwój biznesu
▪ Innowacje i wzrost
▪ Odpowiedzialność społeczna
▪ Załącznik
11
– pierwsze w Polsce płatności telefonem w urzędach
1
2
Podaj numer telefonu urzędnikowi
Potwierdź transakcję na swoim
telefonie w aplikacji PeoPay
WYGODA - dokonywanie transakcji bezgotówkowych za opłaty administracyjne
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - możliwość dokonania płatności bezpośrednio w
okienku, w którym załatwia się sprawę urzędową
12
Karta kredytowa i pożyczka gotówkowa w aplikacji mobilnej
– na klik
Wybór dowolnej kwoty oraz okresu spłaty w ramach przyznanego limitu
Nowe w pełni automatyczne uproszczone procesy – wypłata środków i zamówienie
karty w 30 sekund po akceptacji umowy
13
Bankowość mobilna i internetowa
Użytkownicy bankowości internetowej
(tys.)
Użytkownicy bankowości mobilnej
(tys.)
+8%
+54%
1 367
3 344
3 102
889
Wrz 15
Wrz 16
Wrz 15
▪ Wzrost liczby klientów, w szczególności bankowości mobilnej
14
Wrz 16
Agromania
Ponad 8 tys.
nowych klientów
~ 7,2 mld zł
udzielonego
finansowania od
początku programu
15
Dynamika kart kredytowych(*) od kick-off
(2 kw 16/1 kw 15)
Nowe karty
(tys.)
+26%
23%
125
143
158
2 kw 16
3 kw 16
-3%
Pekao
Sektor
Dynamika kart debetowych od kick-off
(2 kw 16/1 kw 15)
9%
1 kw 16
Kolejne uczelnie z Elektroniczną Legitymacją
Studencką :
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
PWSZ w Koninie
WSFiZ w Warszawie
1%
Politechnika Białostocka
WSKSiM w Toruniu
Pekao
(*)
kredytowych i obciążeniowych
Dane NBP
16
Sektor
Agenda
▪ Główne osiągnięcia
▪ Rozwój biznesu
▪ Innowacje i wzrost
▪ Odpowiedzialność społeczna
▪ Załącznik
17
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej
Poszukiwanie innowacyjnych
przedsiębiorstw lub pomysłów
na przedsiębiorstwa społeczne
Zapewnienie wsparcia
merytorycznego w budowie
planów i modeli biznesowych
Zapewnienie wsparcia
finansowego
Społeczny Start Up został wymieniony wśród najistotniejszych inicjatyw w Polsce – wg
Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw Ekonomii Społecznej GECES(*)
(*) Groupe
18
d'experts de la Commission sur l'entrepreneuriat social (GECES)
Stress testy 2016
Wskaźnik CET 1 w niekorzystnym scenariuszu
16,7
11,5
8,7
8,6
8,2
8,0
7,8
7,4
7,3
BNP Paribas
Erste Group Bank
AG
Société Générale
Deutsche Bank
AG
Commerzbank
AG
Barclays plc
8,8
HSBC Holdings
plc
9,0
ING Bank N.V.
Lloyds Group
10,1
Banco Santander
Średnia UE= 9,2
10,2
Intesa Sanpaolo
S.p.A.
Groupe Crédit
Agricole
PKO BP
Pekao
10,5
▪ Stress testy potwierdziły zdolność Pekao do generowania kapitału
Źródło: EBA (banki europejskie), dane Pekao dostarczone do KNF
19
Podsumowanie
Na dobrej drodze do realizacji planu: 521 mln zł zysku netto w 3 kwartale,
1 785 mln zł po 9 miesiącach
Solidny wzrost kluczowych kredytów, +5,6 mld zł r/r
Kolejny kwartalny rekord nowych kredytów detalicznych: 3,9 mld zł w
3 kwartale
Realizujemy strategiczne inicjatywy
Digital agenda – dalszy postęp, nowe funkcjonalności, wzrost penetracji
Kartomania – wzrost udziałów rynkowych
Siła kapitałowa umożliwia konsekwentną realizację strategicznych inicjatyw
20
Agenda
▪ Główne osiągnięcia
▪ Rozwój biznesu
▪ Innowacje i wzrost
▪ Odpowiedzialność społeczna
▪ Załącznik
21
Jakość aktywów
Kredyty (mln zł)
6,7%
8 093
6,4%
6,4%
8 030
8 105
Koszt ryzyka
112 260
117 517
118 638
Wrz 15
Cze 16
Wrz 16
Nieregularne
Regularne
Wsk NPL
0.61%
0,49%
0,47%
0,48%
3 kw 15
2 kw 16
3 kw 16
Wskaźnik pokrycia rezerwami
70,8%
74,2%
74,3%
Wrz 15
Cze 16
Wrz 16
▪ Koszt ryzyka wyniósł 48 pb
▪ Wskaźnik NPL na poziomie 6,4%, wskaźnik pokrycia rezerwami 74,3%
Nota: kredyty regularne z wyłączeniem transakcji reverse repo/buy-sell-back
22