Formularz SA-QSr 1/2004 - Groclin SA / Groclin SA

Transkrypt

GROCLIN
SA-QSr 1/2004
w tys. zł
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Formularz SA-QSr 1/2004
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
– Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280)
Zarząd Spółki INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2004
dnia 2004-05-13
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 kwartały
narastając
o / 2004
okres od
2004-0101 do
2004-0331
w tys. EUR
1 kwartały
narastając
o / 2003
okres od
2003-0101 do
2003-0331
1 kwartały
narastając
o / 2004
okres od
2004-0101 do
2004-0331
1 kwartały
narastając
o / 2003
okres od
2003-0101 do
2003-0331
122 759
118 144
25 608
27 816
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
19 539
20 542
4 076
4 836
III. Zysk (strata) brutto
23 239
14 016
4 848
3 300
IV. Zysk (strata) netto
20 069
11 059
4 186
2 604
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(1 785)
12 771
( 376)
2 899
(10 626)
(3 378)
(2 239)
( 767)
( 66)
(4 076)
( 14)
( 925)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
(12 477)
5 317
(2 629)
1 207
IX. Aktywa razem
378 137
329 605
79 683
74 822
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
182 218
203 215
38 398
46 131
XI. Zobowiązania długoterminowe
27 797
41 464
5 858
9 413
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
143 061
151 438
30 147
34 377
XIII. Kapitał własny
195 632
126 201
41 225
28 648
5 500
5 000
1 159
1 135
5 500 000
5 000 000
5 500 000
5 000 000
7,88
6,23
1,64
1,47
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
5,06
35,57
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
25,24
1,19
7,50
20,46
5,73
4,64
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na
2004-0331 koniec
kwartału /
2004
stan na
2003-1231 koniec
poprz.
kwartału /
2003
stan na
2003-0331 koniec
kwartału /
2003
stan na
2002-1231 koniec
poprz.
kwartału /
2002
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
165 021
158 078
130 798
124 595
5 157
3 789
2 462
2 123
2 666
2 844
3 377
156 503
150 133
118 800
5. Inwestycje długoterminowe
86
113
5 424
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe
86
113
5 424
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
13
15
13
15
3. Rzeczowe aktywa trwałe
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udzielone pożyczki
b) w pozostałych jednostkach
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
112 263
5 424
73
98
609
1 199
5 424
6 159
4 784
GROCLIN
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
SA-QSr 1/2004
w tys. zł
609
1 199
6 159
4 784
213 116
200 820
198 807
175 468
31 863
31 281
37 932
41 384
2. Należności krótkoterminowe
146 682
122 451
129 064
107 873
2.2. Od pozostałych jednostek
146 682
122 451
129 064
107 873
3. Inwestycje krótkoterminowe
33 822
45 848
30 927
25 521
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
33 822
45 848
30 927
25 521
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
187
239
57
276
33 635
45 609
30 870
25 245
749
1 240
885
689
378 137
358 898
329 605
300 062
195 632
174 666
126 201
115 847
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
5 500
5 500
5 000
5 000
4. Kapitał zapasowy
127 016
127 016
78 096
78 096
587
587
594
594
5 101
5 101
285
285
( 44)
(1 105)
105
308
191
148
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
( 352)
(1 296)
( 43)
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
37 403
3 224
31 062
2 542
9. Zysk (strata) netto
20 069
34 343
11 059
29 330
287
239
190
165
182 218
183 993
203 215
184 050
1 047
1 578
1 292
1 265
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
111
118
19
61
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
411
411
463
463
a) długoterminowa
375
375
453
453
b) krótkoterminowa
36
36
10
10
1.3. Pozostałe rezerwy
525
1 049
811
741
b) krótkoterminowe
525
1 049
811
741
27 797
28 044
41 464
42 583
II. Kapitały mniejszości
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
2. Zobowiązania długoterminowe
2.2. Wobec pozostałych jednostek
27 797
28 044
41 464
42 583
3. Zobowiązania krótkoterminowe
143 061
143 868
151 438
130 963
136 800
138 553
147 950
128 298
3.3. Fundusze specjalne
6 261
5 315
3 488
2 665
4. Rozliczenia międzyokresowe
10 313
10 503
9 021
9 240
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
10 313
10 503
9 021
9 240
9 536
9 650
8 155
8 327
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
777
853
866
913
378 137
358 898
329 605
300 062
195 632
174 666
126 201
115 847
5 500 000
5 500 000
5 000 000
5 000 000
35,57
31,76
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
25,24
23,16
6 150 000
6 000 000
20,46
19,47
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na
2004-0331 koniec
kwartału /
2004
stan na
2003-1231 koniec
poprz.
kwartału /
2003
stan na
2003-0331 koniec
kwartału /
2003
stan na
2002-1231 koniec
poprz.
kwartału /
2002
2. Zobowiązania warunkowe
9 661
14 527
15 423
20 426
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
2 000
2 000
2 100
2 100
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2 000
2 000
2 100
2 100
GROCLIN
SA-QSr 1/2004
w tys. zł
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
7 661
12 527
13 323
7 549
9 098
7 270
8 261
2 817
6 053
10 065
- Forward
- weksel
18 326
112
112
3. Inne (z tytułu)
2 547
2 501
1 268
1 268
- środki trwałe pozabilansowe
2 547
2 501
1 268
1 268
12 208
17 028
16 691
21 694
- zobowiązanie z tytułu umów transferowych
Pozycje pozabilansowe, razem
500
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał /
2004
okres od
2004-0101 do
2004-0331
1 kwartał /
2003
okres od
2003-0101 do
2003-0331
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
122 759
118 144
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
121 231
117 068
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
1 528
1 077
100 555
91 836
99 120
90 631
1 435
1 204
22 204
26 309
1 117
1 519
7 848
8 996
13 239
15 794
VII. Pozostałe przychody operacyjne
7 436
5 107
2. Dotacje
2 440
597
3. Inne przychody operacyjne
4 996
4 509
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1 136
359
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
17
( 4)
1 123
359
19 539
20 542
4 899
37
244
236
5 . Inne
4 655
( 200)
XI. Koszty finansowe
1 021
6 384
980
1 770
41
4 614
23 417
14 194
2. Odsetki, w tym:
1. Odsetki, w tym:
4. Inne
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
1. Zyski nadzwyczajne
2
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)
2
178
178
23 239
14 016
XVIII. Podatek dochodowy
3 122
2 945
a) część bieżąca
2 538
4 362
584
(1 417)
b) część odroczona
XXI. Zyski (straty) mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
48
12
20 069
11 059
43 354
31 128
5 500 000
5 000 000
7,88
6,23
6 150 000
5,06
GROCLIN
SA-QSr 1/2004
w tys. zł
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
1 kwartał /
2004
okres od
2004-0101 do
2004-0331
1 kwartał /
2003
okres od
2003-0101 do
2003-0331
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)
174 666
115 847
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
174 666
115 847
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
5 500
5 000
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
5 500
5 000
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
127 016
78 096
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
127 016
78 096
587
594
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
587
594
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
5 101
285
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5 101
285
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
( 44)
105
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
37 567
31 872
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
41 604
33 267
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
41 604
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
41 604
33 267
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
4 037
1 394
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
4 037
1 394
164
810
a) zwiększenia (z tytułu)
- objęcia konsolidacją "Groclin - Karpaty"
- różnic kursowych
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
810
164
4 201
2 204
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
37 404
31 062
9. Wynik netto
20 069
11 059
a) zysk netto
20 069
11 059
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
195 632
126 201
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
195 632
126 201
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał /
2004
okres od
2004-0101 do
2004-0331
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
1 kwartał /
2003
okres od
2003-0101 do
2003-0331
(1 785)
12 771
20 069
11 059
(21 854)
1 712
48
12
3 482
2 583
178
178
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
( 815)
10 758
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
1 003
137
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
( 2)
7. Zmiana stanu rezerw
( 531)
12
8. Zmiana stanu zapasów
( 572)
3 432
(24 213)
(20 893)
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
1 248
11 866
255
(1 789)
12. Inne korekty
(1 759)
(4 404)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
(1 785)
12 771
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(10 626)
(3 378)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
GROCLIN
SA-QSr 1/2004
w tys. zł
I. Wpływy
116
4 806
3. Z aktywów finansowych, w tym:
25
25
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
25
4 . Inne wpływy inwestycyjne
91
4 806
II. Wydatki
10 742
8 184
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
10 117
7 923
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
497
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
2. Kredyty i pożyczki
128
261
(10 626)
(3 378)
( 66)
(4 076)
2 353
65
75
65
4. Inne wpływy finansowe
2 278
II. Wydatki
2 419
4 141
4. Spłaty kredytów i pożyczek
1 090
3 337
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
331
292
8. Odsetki
998
137
( 66)
(4 076)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
(12 477)
5 317
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
(12 010)
5 524
9. Inne wydatki finansowe
375
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
467
308
F. Środki pieniężne na początek okresu
45 646
25 245
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
33 169
30 562
Różnice stanu środków pieniężnych na koniec okresu pomiędzy wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych są wynikiem zmiany stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic kursowych zgodnie z uchwałą nr 5/03 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 lipca 2203 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu
Rachunkowości nr 1 "Rachunek Przepływów Pieniężnych".
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
stan na
2004-0331 koniec
kwartału /
2004
stan na
2003-1231 koniec
poprz.
kwartału /
2003
stan na
2003-0331 koniec
kwartału /
2003
stan na
2002-1231 koniec
poprz.
kwartału /
2002
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe
180 611
179 989
155 391
149 364
1 769
1 978
1 958
2 123
102 716
102 697
94 438
93 379
4. Inwestycje długoterminowe
75 685
74 540
52 997
50 054
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
75 685
74 540
52 997
50 054
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
75 612
74 442
52 997
50 054
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
47 612
46 442
24 997
22 054
- inne długoterminowe aktywa finansowe
28 000
28 000
73
98
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
441
774
5 998
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
441
774
5 998
3 808
112 059
104 395
96 937
89 061
1. Zapasy
11 580
22 479
16 544
25 216
2. Należności krótkoterminowe
96 840
76 860
77 812
60 667
2.1. Od jednostek powiązanych
87 684
64 543
72 592
53 146
2.2. Od pozostałych jednostek
9 156
12 317
5 220
7 521
3. Inwestycje krótkoterminowe
3 205
4 152
1 729
2 533
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
3 205
4 152
1 729
2 533
187
199
57
57
II. Aktywa obrotowe
28 000
3 808
GROCLIN
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
SA-QSr 1/2004
w tys. zł
3 018
3 953
1 673
434
905
852
2 477
645
292 670
284 384
252 327
238 425
112 226
Pasywa
I. Kapitał własny
175 792
164 035
121 413
1. Kapitał zakładowy
5 500
5 500
5 000
5 000
4. Kapitał zapasowy
123 756
123 756
78 691
78 691
594
594
27 942
3 860
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
587
587
4 816
4 816
29 376
3 860
11 757
25 516
9 187
24 082
116 878
120 349
130 914
126 199
1. Rezerwy na zobowiązania
514
511
481
465
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
111
108
19
2
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
403
403
463
463
a) długoterminowa
375
375
453
453
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
b) krótkoterminowa
28
28
10
10
2. Zobowiązania długoterminowe
27 797
28 044
41 464
42 583
27 797
28 044
41 464
42 583
3. Zobowiązania krótkoterminowe
80 253
83 319
79 949
73 912
186
87
1 477
4 332
77 604
81 446
76 909
68 655
3.3. Fundusze specjalne
2 463
1 786
1 563
925
4. Rozliczenia międzyokresowe
8 314
8 475
9 021
9 240
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
8 314
8 475
9 021
9 240
a) długoterminowe
7 700
7 785
8 155
8 327
3.1. Wobec jednostek powiązanych
b) krótkoterminowe
614
690
866
913
Pasywa razem
292 670
284 384
252 327
238 425
Wartość księgowa
175 792
164 035
121 413
112 226
5 500 000
5 500 000
5 000 000
5 000 000
31,96
29,82
24,28
22,44
6 150 000
6 000 000
19,74
18,87
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na
2004-0331 koniec
kwartału /
2004
stan na
2003-1231 koniec
poprz.
kwartału /
2003
stan na
2003-0331 koniec
kwartału /
2003
stan na
2002-1231 koniec
poprz.
kwartału /
2002
2. Zobowiązania warunkowe
45 164
46 475
66 711
53 683
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
37 616
37 377
59 441
45 422
37 616
37 377
59 441
45 422
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
7 548
9 098
7 270
8 261
7 548
9 098
7 270
8 261
3. Inne (z tytułu)
1 268
1 268
1 268
1 268
- środki trwałe używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy
1 268
1 268
1 268
1 268
46 432
47 743
67 979
54 951
Pozycje pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał /
2004
okres od
2004-0101 do
2004-0331
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
123 189
1 kwartał /
2003
okres od
2003-0101 do
2003-0331
115 235
GROCLIN
SA-QSr 1/2004
w tys. zł
- od jednostek powiązanych
119 068
114 145
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
122 222
114 716
967
519
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
98 501
87 836
- od jednostek powiązanych
70 251
62 927
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
97 603
87 349
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
898
487
24 688
27 399
1 076
1 519
V. Koszty ogólnego zarządu
11 754
9 830
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
11 858
16 050
VII. Pozostałe przychody operacyjne
2 497
5 462
2. Dotacje
2 436
577
61
4 885
408
256
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
2. Odsetki, w tym:
5
403
256
13 947
21 256
1 143
12
25
12
5. Inne
1 118
XI. Koszty finansowe
1 015
10 441
1. Odsetki, w tym:
1 015
1 611
14 075
10 827
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
8 830
1. Zyski nadzwyczajne
2
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
2
14 075
10 827
XV. Podatek dochodowy
2 317
1 639
a) część bieżąca
1 981
3 812
336
(2 173)
11 757
9 187
b) część odroczona
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
28 086
24 994
5 500 000
5 000 000
5,11
5,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
6 150 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
4,06
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
1 kwartał /
2004
okres od
2004-0101 do
2004-0331
1 kwartał /
2003
okres od
2003-0101 do
2003-0331
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)
164 035
112 226
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
164 035
112 226
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
5 500
5 000
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
5 500
5 000
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
123 756
78 690
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
123 756
78 690
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
587
594
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
587
594
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4 816
4 816
29 376
27 942
GROCLIN
SA-QSr 1/2004
w tys. zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
29 376
27 942
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
29 376
27 942
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
29 376
27 942
8. Wynik netto
11 757
9 187
a) zysk netto
11 757
9 187
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
175 792
121 413
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
175 792
121 413
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał /
2004
okres od
2004-0101 do
2004-0331
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
3 087
1 kwartał /
2003
okres od
2003-0101 do
2003-0331
4 786
I. Zysk (strata) netto
11 757
9 187
II. Korekty razem
(8 670)
(4 401)
2. Amortyzacja
2 356
2 208
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
( 353)
8 818
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
1 003
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
3
17
10 899
8 672
(19 980)
(17 145)
( 963)
322
308
(2 616)
(1 945)
(4 677)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
3 087
4 786
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(3 960)
(1 651)
116
4 807
I. Wpływy
3. Z aktywów finansowych, w tym:
25
25
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
25
4 . Inne wpływy inwestycyjne
91
4 807
II. Wydatki
4 076
6 458
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 250
3 232
3. Na aktywa finansowe, w tym:
1 170
2 943
a) w jednostkach powiązanych
1 170
2 943
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
2. Kredyty i pożyczki
656
283
(3 960)
(1 651)
( 66)
(3 939)
2 353
65
75
65
4. Inne wpływy finansowe
2 278
II. Wydatki
2 419
4 004
4. Spłaty kredytów i pożyczek
1 090
3 337
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
331
292
8. Odsetki
998
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
375
( 66)
(3 939)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
( 939)
( 804)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
( 935)
( 804)
4
0
F. Środki pieniężne na początek okresu
3 953
2 477
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
3 014
1 673
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Różnice stanu środków pieniężnych na koniec okresu pomiędzy wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych są wynikiem zmiany stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic kursowych zgodnie z uchwałą nr 5/03 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 lipca 2203 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu
Rachunkowości nr 1 "Rachunek Przepływów Pieniężnych".
Inter Groclin Auto S.A.
SA-QSr I/2004
Komentarz do raportu skonsolidowanego za I kwartał 2004 r.
Na podstawie przepisu § 61 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
(Dz. U. Nr 139, poz. 1569), Zarząd Inter Groclin Auto S.A. przedstawia następujące informacje:
1. Wykaz jednostek grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
•
Jednostka dominująca - firma Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku, ul. Jeziorna 3,
64-200 Wolsztyn, Siedziba Zarządu, ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wlkp.
•
Jednostka zależna - firma Inter Groclin Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul.
Słowiańska 2, 62-065 Grodzisk Wlkp.
•
Jednostka zależna - Sportowa Spółka Akcyjna „Groclin Dyskobolia” z siedzibą
w Grodzisku Wlkp., ul. Sportowa 2, 62-065 Grodzisk Wlkp.
•
Jednostka zależna – firma Groclin – Karpaty Sp. z o. o. z siedzibą w Użgorodzie, Obwód
Zakarpacki, Ukraina, ul. Słowiańska Nadbebreżna 31, 88000 Użgorod.
W stosunku do stanu na dzień 31.12.2003 r. struktura grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. nie
uległa zmianie.
Według stanu na dzień 31.03.2004 r. firma Inter Groclin Auto S.A. posiadała:
-
500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł każdy w Spółce Inter Groclin Trading Sp. z o.o., co
stanowi 100 % kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników Inter Groclin
Trading Sp. z o.o.
-
16.580 akcji (80 akcji serii A i 16.500 akcji serii B) o wartości nominalnej 1.000 zł każda
w Sportowej Spółce Akcyjnej „Groclin Dyskobolia”, co stanowi 99,19 % kapitału zakładowego
i głosów na Walnym Zgromadzeniu „Groclin Dyskobolia” SSA.
-
99,94 % udziałów w funduszu statutowym w Spółce Groclin-Karpaty Sp. z o.o., z siedzibą w
Użgorodzie w Obwodzie Zakarpackim na Ukrainie.
Grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. działa w sferze produkcji wyrobów i usług, handlu
zagranicznego, a także poprzez SSA Groclin Dyskobolia w sferze sportu i kultury fizycznej. Podmiot
dominujący w grupie kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. jest jednostką produkcyjną i kieruje swoje
produkty na eksport za pośrednictwem Inter Groclin Trading Sp. z o.o. Jednostka zależna – Inter
Groclin Trading Sp. z o.o. – jest podmiotem wyspecjalizowanym w działalności handlowej na rynkach
zagranicznych w dziedzinie zaopatrzenia surowcowo-materiałowego oraz eksportu produktów i usług
wytwarzanych przez Inter Groclin Auto S.A. Ponadto Inter Groclin Trading Sp. z o.o. zajmuje się
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
SA-QSr I/2004
świadczeniem usług marketingowych i logistycznych dla Inter Groclin Auto S.A. Jednostka zależna –
„Groclin Dyskobolia” SSA realizuje zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej oraz sportu, a
także cele promocyjno – reklamowe dla jednostki dominującej oraz dla Inter Groclin Trading Sp. z
o.o. Jednostka zależna Groclin – Karpaty Sp. z o.o. znajduje się w fazie budowy. W I kwartale 2004 r.
wyposażano zakład produkcyjny w maszyny i urządzenia oraz prowadzono proces technologicznego
uruchamiania produkcji.
Jednostka dominująca – Inter Groclin Auto S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów
wyposażenia i akcesoriów samochodowych, w tym głównie poszyć foteli samochodowych, foteli
samochodowych i fotelików dziecięcych do samochodów. Specjalnością Spółki są skórzane poszycia
siedzeń foteli samochodowych. Przedmiotem działalności firmy jest także produkcja mebli
tapicerowanych i poszyć meblowych ze skóry naturalnej i tkanin. Spółka oferuje również usługi
hotelarskie wraz z pełnym pakietem usług sportowo-rehabilitacyjnych.
Nie istnieją jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. wyłączone z
obowiązku objęcia konsolidacją.
2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
W okresie sprawozdawczym – w I kwartale 2004 r. – grupa kapitałowa nie dokonywała zmian zasad i
metod rachunkowości ani sposobu prezentacji wyniku finansowego. Zasady stosowane przez grupę
kapitałową Inter Groclin Auto S.A. przy sporządzeniu raportu kwartalnego są zgodne z zasadami
opisanymi w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2003 rok. Dane zostały sporządzone z
zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto
określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości oraz odpisów
aktualizujących wartość składników majątku.
Dane wynikające z bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów
pieniężnych jednostki zależnej Groclin-Karpaty Sp. z o.o. wyrażone w walucie obcej przeliczone
zostały na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski, natomiast dane z rachunku zysków i strat – po kursie
stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku
obrotowego. Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice zostały wykazane w skonsolidowanym
bilansie jednostki w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia”, natomiast w skonsolidowanym
rachunku przepływów pieniężnych w pozycji „Inne korekty z działalności operacyjnej”. Pozostałe
różnice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia wyłączeń mających miejsce w skonsolidowanym
rachunku przepływów pieniężnych wykazane zostały w pozycjach „Inne wpływy lub wydatki” w
zależności od rodzajów działalności, których różnice kursowe dotyczą.
2
SA-QSr I/2004
3. Rezerwy i odpisy aktualizujące wartość składników aktywów.
W I kwartale 2004 r. grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A.:
4.
-
zmniejszyła odpis aktualizujący wartość należności o kwotę 5 tys. zł,
-
zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 591 tys. zł
-
zmniejszyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 7 tys. zł.
Zwięzły opis dokonań
I kwartału 2004 roku.
grupy
kapitałowej
Inter
Groclin
Auto
S.A.
w
okresie
W I kwartale 2004 roku grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. konsekwentnie realizowała
wzrostowy program rozwoju produkcji i sprzedaży oraz inwestycji przemysłowych. Celem tych
działań jest rozbudowa przyszłego potencjału produkcyjnego m.in. zakładu produkcyjnego na
Ukrainie oraz modernizacja technologiczna istniejących zakładów produkcyjnych w Polsce,
utrzymanie wysokiej jakości produktów, zwiększenie udziału w projekcji technologicznej
produkowanych wyrobów oraz podwyższenie produktywności w dostosowaniu do potrzeb i wymagań
klientów na wymagającym rynku motoryzacyjnym. Spełnianie tych warunków oraz wsparcie
logistyczne w systemie just in time pozwala dostarczać wyroby i usługi wymagające dużej
pracochłonności technologicznej oraz wysokiego stopnia złożoności do najbardziej wymagających
końcowych odbiorców będących producentami takich marek samochodów jak: Volvo, Renault,
Peugeot, Citroen, Smart czy Mitsubishi. Dominujące kierunki eksportu to: Belgia, Szwecja, Francja,
Holandia, Niemcy.
Sytuacja na rynku motoryzacyjnym wywołuje poprzez tendencje globalizacyjne z jednej strony napór
na obniżkę cen dostawców, a równocześnie lokowanie zamówień u najbardziej kwalifikowanych
producentów, których działalność charakteryzuje się niskimi i konkurencyjnymi kosztami
wytwarzania. W tym aspekcie Inter Groclin Auto S.A. jest postrzegany przez naszych klientów rynku
motoryzacyjnego jako atrakcyjny partner w dostawach tapicerki wnętrz samochodowych.
Mając na uwadze powyższe czynniki przyjęto jako zasadniczy priorytet skupienie wysiłków na
zakończeniu inwestycji zagranicznej w Użgorodzie na Ukrainie i na uruchomieniu tam produkcji. W
analizowanym okresie wyposażano zakład produkcyjny na Ukrainie w maszyny i urządzenia oraz
prowadzono proces rozruchu technologicznego.
3
SA-QSr I/2004
Rejestracja podwyższenia funduszu statutowego Groclin Karpaty Sp. z o.o.
W dniu 04 marca 2004 r. Użgorodzki Miejski Komitet Wykonawczy zarejestrował pod numerem
0010943 podwyższenie funduszu statutowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GroclinKarpaty o kwotę 600.000 USD, tj. do kwoty 7.400.000 USD. Po rejestracji struktura funduszu
statutowego przedstawia się następująco:
- środki pieniężne - 3.750.884 USD
- wkłady niepieniężne - 3.644.316 USD.
Po rejestracji Zbigniew Drzymała posiada wkład w wysokości 4.800 USD, co stanowi 0,06 %
funduszu statutowego, natomiast Inter Groclin Auto S.A. posiada wkład w wysokości 7.395.200 USD,
co stanowi 99,94 % funduszu statutowego.
Zarząd Inter Groclin Auto S.A. wyjaśnia, że wkłady na podwyższony fundusz statutowy, w kwocie
600.000 USD, zostaną wniesione sukcesywnie w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r., co jest zgodne z
przepisami prawa ukraińskiego. Z uwagi na powyższe, według stanu na dzień 04 marca 2004 r. w
księgach Inter Groclin Auto S.A. zaewidencjonowane są aktywa w wysokości 6.795.200 USD, które
zostały wcześniej wniesione w formie pieniężnej oraz aportu niepieniężnego. Wartość aktywów
wykazanych w księgach rachunkowych Groclin-Karpaty Sp. z o.o. wynosiła na dzień 04 marca 2004 r.
6.800.000 USD i została określona zgodnie z metodą nabycia.
Sprzedaż pakietu akcji przez głównego akcjonariusza
W dniu 5 lutego 2004 r. Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Spółki Zbigniew Drzymała, zbył
150.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Inter Groclin Auto S.A., po cenie 120 zł za sztukę.
W związku z powyższym, Zbigniew Drzymała posiada obecnie 3.288.200 akcji Spółki stanowiących
59,79 % kapitału zakładowego, uprawniających do 4.817.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, co stanowi 68,53 % ogólnej liczby głosów.
Decyzja o sprzedaży akcji przez Prezesa Zarządu i głównego akcjonariusza Inter Groclin Auto S.A.
została podjęta po licznych spotkaniach z inwestorami z racji niezaspokojonego popytu inwestorów na
akcje Spółki. Transakcja ta pozwoli na dalsze zwiększenie płynności akcji Inter Groclin Auto na
GPW.
4
SA-QSr I/2004
Pozyskanie nowych zamówień
W styczniu 2004 r. Zarząd Inter Groclin Auto S.A. pozytywnie zakończył negocjacje i pozyskał nowe
zamówienia otwarte na produkcję i dostawy elementów tapicerki samochodowej obejmujące m.in.
poszycia foteli samochodowych, zagłówki i podłokietniki itp.
Od początku II kwartału 2004 r. firma Inter Groclin Auto S.A. rozpocznie dostawy do firmy Faurecia
(Niemcy) na produkcję tapicerki samochodowej do samochodu marki Smart. Od stycznia 2005 r. w
ramach rozwoju współpracy z firmą Faurecia (Niemcy) zostanie uruchomiona produkcja tapicerki
samochodowej do samochodu Mitsubishi Colt. Od 2006 r. rozpoczęte zostaną również dostawy
elementów tapicerki samochodowej do firmy Faurecia (Niemcy) do samochodu marki BMW Mini.
Przygotowania do uruchomienia produkcji są w toku.
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
Wartość nakładów inwestycyjnych grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. w I kwartale 2004 r.
osiągnęła poziom 11.080 tys. zł. Rozpoczęto prace inwestycyjne przy budowie budynku działu
technologii, badań i rozwoju w Grodzisku Wlkp., dzięki którym zostanie zwiększony udział w
projekcji technologicznej produktów ze strony Inter Groclin Auto S.A. Prowadzono również dalsze
prace przy modernizacji zakładów produkcyjnych w Grodzisku Wlkp. oraz w Karpicku w celu
poprawy organizacji i funkcjonalności ciągów produkcyjnych i magazynowych dla realizacji
przyszłych zamówień.
W zakładzie produkcyjnym na Ukrainie wyposażano hale produkcyjne w maszyny i urządzenia oraz
prowadzono proces rozruchu technologicznego.
W okresie I kwartału 2004 r. trwały dalsze prace przy rozbudowie obiektów sportowych Sportowej
Spółki Akcyjnej „Groclin – Dyskobolia”. Realizowano kolejne prace przy rozbudowie trybun stadionu
sportowego z zapleczem. Kontynuowano również rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku prace przy
modernizacji płyty głównej boiska piłkarskiego, której celem była wymiana murawy oraz
zainstalowanie urządzeń grzewczych pod płaszczyzną boiska. Prace zostały zakończone na przełomie
stycznia i lutego. W efekcie zakończonej inwestycji istnieje możliwość rozgrywania meczy bez
względu na warunki atmosferyczne.
5
SA-QSr I/2004
Kurs akcji
Średni kurs akcji Groclinu w I kwartale 2004 roku wyniósł 126,75 złotych i był wyższy od średniego
kursu w IV kwartale 2003 roku o 39,68 %. Kurs min w analizowanym okresie wyniósł 101,5 zł,
natomiast kurs max ukształtował się na poziomie 140,0 zł.
Kurs akcji IGA w I kwartale 2004 r.
Kurs
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
20
04
-0
102
20
04
-0
109
20
04
-0
116
20
04
-0
123
20
04
-0
130
20
04
-0
206
20
04
-0
213
20
04
-0
220
20
04
-0
227
20
04
-0
305
20
04
-0
312
20
04
-0
319
20
04
-0
326
90,00
Data
EPS:
7,9
Cena/zysk (P/E):
17,7
Wartość księgowa na 1 akcję
44,4
Cena/WK (P/BV)
3,1
Wartość rynkowa (mln zł)
770,0
Zatrudnienie
Na koniec I kwartału 2004 roku stan zatrudnienia wynosił 2.997 osób i był niższy o 13 osób w
stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego, co jest wynikiem stabilizacyjnej polityki zatrudnienia
ukierunkowanej
na
wzrost
wydajności
pracy
oraz
racjonalizację
wewnętrznej
struktury
przedsiębiorstwa. Ze względu na wielkość zatrudnienia grupa kapitałowa posiada duże znaczenie na
regionalnym rynku pracy, wpływając pozytywnie na ograniczenie wojewódzkich i powiatowych
wskaźników stopy bezrobocia.
6
SA-QSr I/2004
Nagrody i wyróznienia
•
W styczniu 2004 r. firma Inter Groclin Auto S.A. otrzymała tytuł „Tego, który zmienia
polski przemysł” za rok 2003 nadany przez Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości i wydawcę miesięcznika gospodarczego „Nowy Przemysł”.
•
W styczniu 2004 r. Prezes Zbigniew Drzymała otrzymał Statuetkę Byka Sukcesu 2003 za
sukcesy sportowe drużyny piłkarskiej Groclin Dyskobolia SSA.
•
W lutym 2004 r. firma Inter Groclin Trading Sp. z o.o. zajęła III miejsce, a firma Inter
Groclin Auto S.A. zajęła V miejsce w rankingu Gazele Biznesu organizowanym przez
Puls Biznesu.
•
W marcu 2004 r. Prezes Zbigniew Drzymała został „Menedżerem Roku 2003” – tytuł
nadany przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce.
•
W marcu 2004 r. Inter Groclin Auto S.A. zajęła II miejsce w konkursie „Giełdowa Spółka
Roku 2003” Gazety „Puls Biznesu”.
•
W kwietniu 2004 r. Kapituła Polskiej Akademii Nauk Prezesowi Zbigniewowi Drzymale
przyznała Medal im. Prof. T. Kotarbińskiego za stosowanie osiągnięć nauki w praktyce.
7
SA-QSr I/2004
5. Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki w I kwartale 2004 roku.
Przychody ze sprzedaży
W I kwartale 2004 roku grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. podtrzymała wzrostową dynamikę
przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły poziom 122.759 tys. zł i były wyższe o 3,9 % w stosunku
do I kwartału 2003 roku.
Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej
tys. PLN
124 000
122 000
122 759
103,9%
120 000
118 000
118 144
100,0%
116 000
114 000
I 2004
I 2003
Okres /kwartał/
W okresie sprawozdawczym udział eksportu w strukturze geograficznej sprzedaży utrzymał się na
wysokim poziomie i wyniósł w I kwartale 2004 roku 94,8 %. Ukształtowanie się takiej struktury
wynikało z uruchomienia w końcowym okresie roku ubiegłego dostaw do zakładów produkcyjnych
Faurecii zlokalizowanych w Polsce oraz ze zwiększonych przychodów ze sprzedaży produktów i
usług na kraj jednostek zależnych. Strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży przedstawia
poniższy wykres.
Struktura eksportu w I kwartale 2004 roku
Niemcy; 1,1%
Pozostałe; 0,2%
Belgia; 41,1%
Holandia; 4,3%
Francja; 16,1%
Szwecja; 37,2%
8
SA-QSr I/2004
Wyniki finansowe
W I kwartale 2004 roku zysk brutto ze sprzedaży osiągnął kwotę 22.204 tys. złotych, co stanowi 84,4
% zysku brutto osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Na takie ukształtowanie się zysku brutto ze sprzedaży wpływ miały wprowadzane stopniowo od II
kwartału 2003 r. redukcje cen sprzedanych produktów, jak i wzrost kosztów technicznego
przygotowania produkcji dla nowych kontraktów eksportowych. Jest to zjawisko powtarzalne przy
każdorazowym wprowadzaniu nowej produkcji. Takie rezultaty znajdują potwierdzenie w
dotychczasowej praktyce działalności przedsiębiorstwa.
Skutki redukcji cen transakcyjnych oraz relatywnie wyższe koszty nowych uruchomień zrównoważyła
pozytywna sytuacja kursowa wyrażająca się deprecjacją złotego w stosunku do EUR.
Zysk operacyjny ukształtował się w wysokości 19.539 tys. zł, co stanowi 95,1% wartości wyniku
osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. W analizowanym okresie odnotowano
pozytywny spadek kosztów ogólnego zarządu o 12,7% w porównaniu do roku ubiegłego, co świadczy
o ustabilizowaniu tej pozycji po okresie, w którym ponoszono zwiększony ciężar nakładów
inwestycyjnych w związku z inwestycją na Ukrainie. Udział kosztów zarządu w stosunku do
sprzedaży wynoszący 6,4 % (7,6% w I kwartale 2003 r.) jest niższy niż w spółkach o podobnej skali i
charakterze działalności.
Na obszarze działalności operacyjnej osiągnięto wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 45,6
% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego do wysokości 7.436 tys. zł. Na ukształtowanie
takiego poziomu pozostałych przychodów operacyjnych zasadniczy wpływ miały przychody z
transferu zagranicznego zawodnika piłki nożnej w Sportowej Spółce Akcyjnej „Groclin –
Dyskobolia”, które z nadwyżką pozwoliły zrekompensować mniejszą wartość otrzymanego
systemowego dofinansowania do wynagrodzeń, które zastąpiło zwrot VAT-u, co związane jest z
posiadaniem statusu Zakładu Pracy Chronionej i zmianami przepisów w tym zakresie. Kwota
otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń w analizowanym okresie osiągnęła wartość 2.297 tys.
zł, co stanowi 53,2 % wartości otrzymanego zwrotu podatku VAT w analogicznym okresie roku
poprzedniego.
W I kwartale 2004 r. zysk brutto ukształtował się w wysokości 23.239 tys. zł tj. na poziomie 165,8 %
wykonania w I kwartale 2003 r.
Zysk netto w I kwartale 2004 r. ukształtował się na poziomie 181,5 % w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego osiągając kwotę 20.069 tys. zł. Na ukształtowanie wyższego zysku brutto i
netto w I kwartale 2004 r. wpływ miało m.in. dodatnie saldo z tytułu różnic kursowych w wysokości
4.655 tys. zł. Ostateczne wyniki finansowe w analizowanym okresie mierzone zyskiem netto są bardzo
pozytywne i kształtują się następująco.
9
SA-QSr I/2004
Zysk netto grupy kapitałowej
tys. PLN
30 000
25 000
20 000
20 069
181,5%
15 000
10 000
11 059
100,0%
5 000
0
I 2004
I 2003
Okres /kwartał/
Podstawowe wskaźniki
Wskaźniki płynności finansowej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
31.03.2004r.
Nazwa wskaźnika
Formuła obliczeniowa
aktywa obrotowe
1. Bieżąca płynność
1,48
zobowiązania krótkoterminowe
środki pieniężne + papiery wart.
2. Wysoka płynność
przezn. do obrotu + należności
1,26
3. Pokrycie zobowiązań
należności krótkoterminowe
1,02
należnościami
Wskaźniki finansowania działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
Nazwa wskaźnika
1.
Współczynnik zadłużenia
2.
Pokrycie zadłużenia
kapitałami własnymi
kapitały obce*
pasywa ogółem
kapitały własne
kapitały obce*
kapitały własne
+ zobowiązania długoterminowe
aktywa trwałe
Wskaźniki rentowności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
3.
Pokrycie aktywów trwałych
kapitałem stałym
Nazwa wskaźnika
1.
Marża na sprzedaży
2.
Zyskowność brutto sprzedaży
3.
Zyskowność netto sprzedaży
zysk brutto na sprzedaży
sprzedaż netto
zysk brutto
sprzedaż netto
zysk netto
sprzedaż netto
31.03.2003r.
1,31
1,06
0,85
31.03.
2004r.
31.03.
2003r.
48,26%
61,71%
1,07
0,62
1,35
1,28
01.0131.03.2004r.
01.0131.03.2003r.
18,1%
22,3%
18,9%
11,9%
16,3%
9,4%
* kapitały obce = pasywa ogółem – kapitał własny
10
SA-QSr I/2004
Wskaźniki bieżącej i wysokiej płynności oscylują wokół wartości pożądanych. Przedsiębiorstwo
posiada zdolność do spłacenia wszystkich jego zobowiązań bieżących poprzez pokrycie ich
posiadanymi zasobami aktywów obrotowych.
Funkcjonowanie grupy kapitałowej w dalszym ciągu jest należycie zabezpieczone. Należy
zwrócić uwagę na poprawę współczynnika zadłużenia oraz wskaźnika pokrycia zadłużenia kapitałami
stałymi. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym ma wartość pożądaną tj. powyżej
1,0. Wartość aktywów trwałych w całości znajduje pokrycie w kapitałach stałych. Obecny poziom
zadłużenia Inter Groclin Auto S.A. nie stanowi niebezpieczeństwa utraty wypłacalności w dłuższym
okresie.
Wskaźniki rentowności wskazują, że grupa kapitałowa znajduje się w dobrej kondycji finansowej.
6. Informacja o zdarzeniach, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
W grupie kapitałowej po dniu, na który sporządzono kwartalne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.
7. Realizacja prognozy wyników finansowych.
Prognoza opublikowana w raporcie bieżącym nr 8/2004 w dniu 06 kwietnia 2004 roku dla grupy
kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. znajduje potwierdzenie w rezultatach osiągniętych w I
kwartale 2004 roku.
8. Informacja o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin
Auto S.A.
Według stanu na dzień 31.03.2003 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. są:
• Pan Zbigniew Drzymała
• PZU S.A. i PZU Życie S.A.
Pan Zbigniew Drzymała posiada 3.288.200 akcji co stanowi 59,79 % kapitału zakładowego Inter
Groclin Auto S.A., w tym 382.300 akcji uprzywilejowanych pięciokrotnie co do głosu, co daje
łącznie liczbę 4.817.400 głosów i stanowi 68,53 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter
Groclin Auto S.A.
PZU S.A. i PZU Życie S.A. posiadają 352.863 akcji co stanowi 6,42 % kapitału zakładowego
Inter Groclin Auto S.A., co daje liczbę 352.863 głosów i stanowi 5,02 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A.
11
SA-QSr I/2004
9. Informacja o stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby
zarządzające i nadzorujące
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji
Inter Groclin Auto S.A. przez osoby zarządzające w stosunku do stanu na koniec poprzedniego
kwartału, tj. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2003r.
Nie wystąpiły natomiast zmiany uprawnień do akcji Inter Groclin Auto S.A. przez osoby
zarządzające w stosunku do stanu na koniec poprzedniego kwartału , tj. w stosunku do stanu na
dzień 31.12.2003 r.
Nie wystąpiły również zmiany w stanie posiadania akcji Inter Groclin Auto S.A. lub uprawnień do
nich przez osoby nadzorujące w stosunku do stanu na koniec poprzedniego kwartału, tj. w
stosunku do stanu na dzień 31.12.2003.
Według stanu na dzień 31.03.2004 r. osoby zarządzające i nadzorujące posiadały następującą ilość
akcji firmy Inter Groclin Auto S.A.:
Członkowie Zarządu
Ilość akcji
Stan na dzień 31.12.2003r.
Zmiana w okresie
01.01.-31.03.2004
Ilość akcji
Stan na dzień
31.03.2004
sprzedaż 150.000
3.438.200 akcji zwykłych na
okaziciela
Zbigniew Drzymała
Rodzaj akcji
3.288.200
w tym:
Wojciech Witkowski
382.300 serii A
uprzywilejowane
382.300 serii A pięciokrotnie co do
głosu
3.055.900 serii B i C
2.905.900 serii B i C zwykłe na okaziciela
900
w tym:
Członkowie
100 serii A
uprzywilejowane
pięciokrotnie co do
głosu
800 serii B
zwykłe na okaziciela
Ilość akcji
Rodzaj akcji
Janusz Brzeziński
-
-
Waldemar Frąckowiak
-
-
Barbara Sikorska
5
Zwykłe na okaziciela.
Monika Drzymała
-
-
Marcin Prell
-
-
Hieronim Borowczak
-
-
Marek Sojka
-
-
Rady Nadzorczej
12
SA-QSr I/2004
10. Informacje o wszczętych w I kwartale 2004 r. przed Sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowaniach
dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostek od niego zależnych.
W I kwartale 2004 r. nie wszczęto przed Sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub
wierzytelności Inter Groclin Auto S.A. lub jednostek od niego zależnych, których łączna wartość
stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Inter Groclin Auto S.A.
11. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostki od niego zależne, które nie są transakcjami
typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami
powiązanymi, a ich warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej
przez emitenta lub jednostki od niego zależne.
W I kwartale 2004 roku zarówno emitent jak i jednostki zależne od niego nie zawierały transakcji,
które nie są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych
pomiędzy jednostkami powiązanymi, których warunki wynikały z bieżącej działalności
operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostki od niego zależne.
12. Informacja o udzieleniu przez Inter Groclin Auto S.A. lub jednostki od niego zależne
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.
W dniu 5 stycznia 2004 firma Inter Groclin Auto S.A. wystawiła gwarancję dla jednostki zależnej
- Inter Groclin Trading Sp. z o.o. na rzecz dostawcy firmy BRIDGE OF WEIR COMPANY LTD.,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa szkockiego, z siedzibą w Baltic Works, Bridge of
Weir, Renfrewshire PA11 3 RH, Scotland. Niniejsza gwarancja jest przedłużeniem gwarancji
wystawionej w dniu 25 kwietnia 2001 r., przedłużonej w dniu 05 listopada 2001 r. o kolejne 12
miesięcy (raport bieżący nr 26/2001) i w dniu 10 stycznia 2003 r. o kolejne 12 miesięcy (raport
bieżący nr 3/2003). Gwarancja z dnia 5 stycznia 2004 r. ważna jest do dnia 31 marca 2005 r. i
będzie dotyczyć dostaw zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2004 roku.
Firma Inter Groclin Auto S.A. zagwarantowała nieodwołalnie i bezwarunkowo wszelkie
zobowiązania płatnicze, kary i odsetki za zaległe płatności firmy Inter Groclin Trading Sp. z o.o.
do kwot GBP 5.000.000,- (słownie: pięć milionów funtów szterlingów) albo SEK 75.000.000,(słownie: siedemdziesiąt pięć milionów koron szwedzkich), albo EUR 7.500.000,- (słownie:
siedem milionów pięćset tysięcy euro) wraz z odsetkami. Beneficjent ma prawo wyboru waluty,
która zostanie wskazana w żądaniu zapłaty.
13. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
13
-
SA-QSr I/2004
kształtowanie się kursów walut obcych,
koniunktura na światowych rynkach motoryzacyjnych,
pozyskane kontrakty.
14. Zastosowane kursy
EURO
Okres: I kwartał 2004 r.
Do przeliczenia danych w tabeli „wybrane dane finansowe” z PLN na EURO przyjęto następujące
kursy:
- poszczególne pozycje bilansu przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy 31 marca 2004 r. (tabela nr 64/A/2004):
1 EUR = 4,7455 zł
-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za I kwartał 2004 roku przeliczono według
kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO z ostatnich dni trzech miesięcy I kwartału roku obrotowego.
1 EUR = 4,7938 zł
Poniżej zostały podane kursy EUR użyte do przeliczenia kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną.
Numer tabeli kursów średnich
Dzień ogłoszenia
1 EUR średni
21/A/2004
41/A/2004
64/A/2004
2004/01/30
2004/02/27
2004/03/31
4,7614
4,8746
4,7455
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną
4,7938
EURO
Okres: I kwartał 2003 r.
Do przeliczenia danych w tabeli „wybrane dane finansowe” z PLN na EURO przyjęto następujące
kursy:
- poszczególne pozycje bilansu przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy 31 marca 2003 r. (tabela nr 63/A/2003):
1 EUR = 4,4052 zł
14
-
SA-QSr I/2004
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za I kwartał 2003 roku przeliczono według
kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO z ostatnich dni trzech miesięcy I kwartału roku obrotowego.
1 EUR = 4,2474
Poniżej zostały podane kursy EUR użyte do przeliczenia kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną.
Numer tabeli kursów średnich
Dzień ogłoszenia
1 EUR średni
22/A/2003
42/A/2003
63/A/2003
2003/01/31
2003/02/28
2003/03/31
4,1286
4,2083
4,4052
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną
4,2474
Komentarz do skróconego sprawozdania finansowego
za I kwartał 2004 r. jednostki dominującej.
1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
W okresie sprawozdawczym – w I kwartale 2004 r. – Inter Groclin Auto nie dokonał zmian zasad
i metod rachunkowości ani sposobu prezentacji wyniku finansowego. Zasady stosowane przez Inter
Groclin Auto S.A. przy sporządzeniu raportu kwartalnego są zgodne z zasadami opisanymi
w raporcie rocznym za 2003 r. Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów
i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy,
z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości oraz odpisów aktualizujących wartość
składników majątku.
2. Rezerwy i odpisy aktualizujące wartość składników aktywów.
W I kwartale 2004 r. firma Inter Groclin Auto S.A.:
-
zmniejszyła odpis aktualizującego wartość należności o kwotę 1 tys. zł,
-
zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 333 tys. zł,
-
zwiększyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 3 tys. zł.
Dyrektor ds. finansowych
Wiceprezes Zarządu
Prezes Zarządu
Halina Głuszak
Wojciech Witkowski
Zbigniew Drzymała
15
GROCLIN
SA-QSr 1/2004
w tys. zł
PODPISY
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Podpis
2004-05-13
Zbigniew Drzymała
Prezes Zarządu
Zbigniew Drzymała
2004-05-13
Wojciech Witkowski
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Witkowski
2004-05-13
Halina Głuszak
Dyrektor ds. finansowych
Halina Głuszak

Formularz SA-QSr 1/2004 - Groclin SA / Groclin SA

Transkrypt

Podobne dokumenty

Poszukujemy Partnerów - Zapraszamy do współpracy - WSNS

63,54 KB - Groclin SA / Groclin SA

Pracownika do Biura Centralnej Administracji Polis

Porsche Inter Auto Polska Sp. z oo - jeden z

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.

Paryska jedenastka z Serie A

Nasza sieć jest organizmem