sa-q ii/2000
Transkrypt
sa-q ii/2000
AGORA SPRAWOZDANIE ZA PIERWSZE DWA KWARTAŁY 2000 R. PREZENTOWANE WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (SA-Q II/2000) PRZYCHODY 409,3 MLN ZŁ, WZROST O 21,3%, WYNIK NETTO 88,2 MLN ZŁ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE · Przychody wzrosły o 21,3% do 409,3 mln zł · Wynik operacyjny wzrósł o 25,2% do 109,4 mln zł · Marża EBITDA wyniosła 32,8% · Wynik netto wyniósł 88,2 mln zł · Free float zwiększył się z 16,3% do 28,8% · Gazeta · Sprzedaż Gazety wzrosła o 3,1% i osiągnęła liczbę 467 tys. egzemplarzy · Przychody z ogłoszeń Gazety wzrosły o 21,5% do 308,8 mln zł przy wzroście całego rynku reklam o 7,1% i rynku reklam prasy codziennej o 17,2% · Przychody netto ze strony ogłoszeniowej wzrosły o 15,4% do 5.245 zł · Udział Gazety w rynku ogłoszeń lokalnych wzrósł o 3,9% (powierzchnia) i 1,9% (wpływy) · Ruszyła produkcja w drukarni w Białołęce · Internet · Gazeta-on-line wzbogacona została o elementy portali i 11 serwisów tematycznych · Dynamicznie rośnie oglądalność internetowego serwisu Gazety – liczba wizyt w czerwcu przekroczyła 953 tys., liczba odsłon 9,6 mln · Wpływy z banerów wzrosły o 361% Prezes Wanda Rapaczynski komentuje: „Wyniki półroczne ugruntowują pozycję Agory jako lidera na polskim rynku mediów. To duży sukces, mimo znacznego osłabienia rynku reklamy w tym półroczu. Kontynuujemy naszą strategię ekspansji: Gazeta zdobywa coraz silniejszą pozycję na rynkach lokalnych, uruchomiliśmy kolejną drukarnię i poszerzyliśmy grupę radiową o dalsze rozgłośnie. Z zadowoleniem obserwujemy, jak nasza wzbogacona oferta internetowa przyciąga coraz szersze grono użytkowników i reklamodawców. Ponieważ projekt internetowy w dalszym ciągu pozostaje naszym priorytetem, wciąż intensywnie pracujemy nad rozbudową i udoskonalaniem naszego serwisu.” WYNIKI OPERACYJNE GAZETA WYBORCZA Sprzedaż egzemplarzy Gazeta systematycznie wzbogaca ofertę czytelniczą o nowe produkty i atrakcje (np. insert National Geographic - Cuda świata) i sięga po nowe segmenty rynku czytelniczego (tygodniowy dodatek disney’owski Komiksowo dla najmłodszych, Murowany Rynek – miesięcznik o rynku nieruchomości dla prenumeratorów). Sprzedaż wspomaga program promocji nakładu. Dzięki tym działaniom średnia dzienna liczba sprzedanych egzemplarzy Gazety wzrosła o 3,1% w porównaniu z pierwszym półroczem 1999 roku do 467 tys. egzemplarzy. Przy średniej cenie wyższej o 11,6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy ze sprzedaży Gazety wyniosły 78,2 mln zł (15,5% więcej niż w pierwszym półroczu 1999). Przychody te stanowią 19,1% przychodów Agory. Stopniowo rośnie też liczba prenumeratorów. Wysokość dziennej prenumeraty wynosiła średnio 54,8 tys. egzemplarzy, o 8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż piątkowa z Gazetą Telewizyjną wzrosła o 11,7% czyli o 70 tys. egzemplarzy. Gazeta inwestuje w rynki lokalne, widząc tam szansę dalszej ekspansji. Odnotowujemy sukcesy w kluczowych regionach: średnia sprzedaż egzemplarzy wzrosła o 9,6 % w Poznaniu i 6,1% we Wrocławiu. 1 Sprzedaż ogłoszeń W pierwszym półroczu rynek reklamowy rozczarował media - wyższa inflacja i niższy popyt wewnętrzny sprawiły, że dynamika wzrostu rynku reklamowego była znacznie niższa od spodziewanej. Najbardziej ucierpiał rynek reklam telewizyjnych i radiowych – szacowany realny przyrost wpływów w stosunku do pierwszego półrocza 1999 to zaledwie, odpowiednio, 3,7% i 2,6%, podczas gdy cały rynek reklam wzrósł o 7,1%, czyli na poziomie inflacji. Na tym tle pozytywnie wygląda rynek reklam prasowych, który odnotował 17,2% wzrost. Nastąpił spadek powierzchni krajowych ogłoszeń prasowych w dziennikach o 3,5% przy jednoczesnym wzroście powierzchni reklamowej dzienników lokalnych o 4,7%. Daje to pole dla kontynuacji ekspansji Gazety na rynkach lokalnych. Sprzedaż powierzchni ogłoszeniowej Gazety Wyborczej wyniosła 308,8 mln zł, o 21,5% więcej niż w ubiegłym roku i stanowiła 75,4% przychodów Spółki. Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w GW w mln zł Ogłoszenia krajowe Gazety Wyborczej Udział w przychodach ze sprzedaży ogłoszeń Ogłoszenia lokalne (bez Warszawy) Gazety Wyborczej Udział w przychodach ze sprzedaży ogłoszeń Ogłoszenia lokalne – Warszawa Gazety Wyborczej Udział w przychodach ze sprzedaży ogłoszeń Przychody ze sprzedaży ogłoszeń Gazety Wyborczej razem I półrocze 1999 136,4 53,7% 57,5 22,6% 60,3 23,7% 254,2 I półrocze 2000 168,7 54,6% 71,1 23,0% 69,0 22,4% 308,8 % wzrostu 2000 do 1999 23,7% 23,6% 14,5% 21,5% Wzrostowi wpływów towarzyszył spadek powierzchni ogłoszeń krajowych o 5,8% i wzrost powierzchni lokalnych (bez Warszawy) o 8,7%. Powierzchnia ogłoszeń warszawskich pozostała na tym samym poziomie. Średnia liczba stron ogłoszeniowych publikowanych dziennie we wszystkich krajowych i lokalnych wydaniach Gazety wyniosła 390 (373 w pierwszym półroczu 1999). Dynamicznie wzrasta sprzedaż insertów. W tym półroczu osiągnęła blisko 9 mln zł, o 48,9% więcej niż w pierwszej połowie 1999 roku. Gazeta utrzymała swoją pozycję na rynkach krajowym i warszawskim (odpowiednio 63,3% i 83,6%). W pozostałych rynkach lokalnych udział Gazety wzrósł z 22,9% do 24,8%. Powyższe dane oparte są na szacunku realnych wpływów, który według Agory lepiej oddaje obraz rynku, niż stosowana wcześniej metoda cennikowa. INTERNET Aby nie utracić rozpędu w budowaniu oglądalności i sprzedaży Gazety-on-line, przyjęliśmy metodologię budowania naszego portalu polegającą na nadbudowaniu na niej serwisów i funkcjonalności. Już dziś serwis www.gazeta.pl liczy ok. 20 tys. stron, a codziennie aktualizowanych jest około 800. W maju ruszyła nowa wersja Gazety-on-line, wzbogacona o serwisy lokalne, 11 serwisów tematycznych i katalogi. W czerwcu br. liczba wizyt na naszych stronach przekroczyła 953 tys., a liczba odsłon wyniosła ponad 9,6 mln (wzrost odpowiednio o 15,1% i 92% w stosunku do marca tego roku). Nasze wysiłki już zostały dostrzeżone: Gazeta-on-line została uhonorowana nagrodą Best of the European Web i wybrana do prezentacji w portalu Europe Online w sekcji „Wybór tygodnia dla regionu Polski”. Nagrodę przyznano za przejrzystość, łatwą nawigację, bogatą i na bieżąco aktualizowaną zawartość. Trwa proces przystosowania redakcji Gazety Wyborczej do potrzeb multimedialnych. Dziś już 6 głównych serwisów funkcjonuje w nowym systemie – każdy dziennikarz może równocześnie tworzyć treść na potrzeby drukowanej Gazety i serwisu internetowego. Informacja - w odpowiednio przystosowanej formie - szybko i bez przeróbek trafia na strony on-line. Ten nowy, łatwy w użyciu system edytorialny, powstał wewnątrz firmy. Na jego bazie wdrażamy teraz system do zarządzania zawartością Open Market. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych on-line w I półroczu 2000 r. wzrosły o 361%. W maju poszerzyliśmy ofertę reklamową o nowy produkt, przeznaczony dla małych i średnich firm – „wizytówki firm”. Wizytówki cieszą się dużą popularnością: do końca czerwca blisko 1.000 klientów kupiło ponad 9 tys. jednostek (tj. miesięcznych ekspozycji wizytówek). Warto zaznaczyć, że 65% zamówień złożyły firmy spoza Warszawy – dzięki temu, że w sprzedaży brała udział lokalna sieć handlowców Gazety Wyborczej. Centralny zespół sprzedawców on-line liczy już 20 osób, w tym pięciu specjalistów w najważniejszych branżach. Aktywnie kontynuujemy prace nad tworzeniem kolejnych produktów. Zrobiliśmy spore postępy w budowie zaplecza technologicznego. Opracowana została spójna architektura sprzętu, oprogramowania oraz telekomunikacji i trwa proces wdrażania: serwery SUN Solaris są już zainstalowane i 2 odpowiednio skonfigurowane, podobnie system bazodanowy Oracle 8i i Weblogic Bea (portal builder), system umożliwiający budowę dynamicznych stron i ich personalizację. Wcześniej zakupiony i zainstalowany system Open Market jest w trakcie adaptacji do struktury portalu. Łączna suma zakontraktowanych inwestycji wynosi obecnie 15 mln zł, z czego 2,5 mln zł zostało już wydane. Zespół internetowy rośnie – obecnie przy projekcie pracuje prawie 70 osób. Koszty operacyjne projektu w pierwszym półroczu 2000 r. wyniosły 3,2 mln zł. Struktura kosztów Koszty według rodzaju w mln zł Zużycie materiałów, energii i towarów w tym papier Gazety Wyborczej Usługi obce w tym usługi druku Gazety Wyborczej w drukarniach zewnętrznych Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia Amortyzacja Pozostałe koszty Razem koszty według rodzaju I półrocze 1999 I półrocze 2000 80,8 89,0 71,8 67,9 76,8 78,4 32,9 62,0 37,8 83,6 50,7 18,5 13,3 242,5 68,9 22,5 19,0 292,5 % wzrostu 2000 do 1999 10,1% 6,9% 15,5% 14,7% 34,8% 36,0% 21,5% 42,4% 20,6% Koszty według rodzaju wzrosły o 20,6% do 292,5 mln zł. Zużycie materiałów i energii wyniosło 89 mln zł i stanowiło 30,4% wszystkich kosztów według rodzaju. W pierwszym półroczu 2000 wydrukowano 11,8 mld stron Gazety Wyborczej – o 8,3% więcej niż w 1999 roku, z czego 58,3% w kolorze (w 1999 - 53,5%). Suma nakładu wydrukowanego wzrosła o 3,8%, a średnia objętość o 4,3%. Zwiększenie produkcji oznacza większe zużycie papieru - z 31,8 tys. ton w 1999 do 34,7 tys. ton w 2000 czyli o 9% więcej. Koszt papieru w pierwszym półroczu 2000 wyniósł 76,8 mln zł i był tylko o 6,9% wyższy niż w analogicznym okresie 1999 roku ze względu na niższy kurs marki niemieckiej. W usługach obcych dominowały koszty druku Gazety Wyborczej i stanowiły 37,8 mln zł, czyli 48,2% udziału w usługach. Mimo rozwoju przez Agorę własnego zaplecza poligraficznego, 19,9% wolumenu produkcji drukowane jest w drukarniach obcych. W 1999 procent ten wynosił 21%. Liczba ta spadnie po uruchomieniu pod koniec 2000 roku drukarni w Pile. W pierwszym półroczu 53,6% wolumenu produkcji drukowane było we własnej drukarni w Warszawie-Białołęce, a 26,5% w tyskiej drukarni Agora-Poligrafia (100% własność Agory SA). Koszt wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 83,6 mln zł i był o 34,8% wyższy niż w 1999 przy średnim etatowym wzroście zatrudnienia o 13,6%. Na koniec pierwszego półrocza 2000 Agora zatrudniała 3 tys. pracowników na etatach, o 15,3% więcej niż na koniec półrocza 1999. Koszty wynagrodzeń zawierają rezerwę w wysokości 4,7 mln zł głównie na niewykorzystane urlopy (1,7 mln zł) i plany motywacyjne (3 mln zł). Po wyłączeniu rezerw wzrost kosztu wynagrodzeń wyniósł 26,9%. Wzrost amortyzacji o 21,5% w porównaniu do roku poprzedniego związany jest z rozpoczęciem od maja 1999 amortyzowania kosztów oferty publicznej oraz z inwestycjami komputerowymi. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 19 mln zł. Najistotniejszą pozycją była reklama i reprezentacja (13,3 mln zł i 4,7 mln zł więcej niż w 1999). W całym roku 2000 na ekspansję w oddziałach przeznaczono 8 mln zł. 3 WYNIKI FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w mln zł I półrocze 1999 I półrocze 2000 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i Zysk (strata) na sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności operacyjnej Wynik na działalności finansowej Zysk (strata) na działalności gospodarczej Saldo zysków i strat nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto 337,3 93,1 (5,7) 87,4 (4,4) 83,0 0,0 83,0 (27,3) 55,7 409,3 114,8 (5,4) 109,4 14,3 123,7 0,0 123,7 (35,5) 88,2 EPS – zysk na 1 akcję zwykłą w zł EBITDA marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 1,06 105,9 31,4% 1,55 134,1 32,8% % wzrostu 2000 do 1999 21,3% 23,4% 25,2% 49,0% 49,1% 30,5% 58,1% 46,4% 26,7% 1,4 pkt.% Zysk na sprzedaży w pierwszym półroczu 2000 wyniósł 114,8 mln zł, o 23,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Saldo pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, na które składają się m.in. darowizny, zawiązanie/rozwiązanie rezerw, wyniosło w 2000 minus 5,4 mln zł. W roku 1999 pozycja ta była na analogicznym poziomie (minus 5,7 mln zł). Saldo przychodów i kosztów finansowych, na które składają się głównie koszty i dochody odsetkowe, wynik na sprzedaży papierów wartościowych oraz różnice kursowe, wyniosło 14,3 mln zł. W pierwszym półroczu 1999 było to minus 4,4 mln zł ze względu na ujemne różnice kursowe związane ze spłatą odsetek od kredytów i lokatami dewizowymi. Zysk brutto za pierwsze półrocze wyniósł 123,7 mln zł, co oznacza wzrost o 49,1% w porównaniu z rokiem poprzednim i związane jest z ujemnym saldem przychodów i kosztów finansowych w 1999. Podatek dochodowy w pierwszym półroczu 2000 wyniósł 35,5 mln zł. Efektywna stopa opodatkowania wyniosła 28,7%, przy nominalnej stopie podatku 30%. Zysk netto wyniósł 88,2 mln zł w porównaniu z 55,7 mln zł w 1999 roku, co stanowi wzrost o 58,1%. BILANS w mln zł 30.06.1999 RAZEM AKTYWA udział w sumie bilansowej Majątek trwały udział w sumie bilansowej Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe udział w sumie bilansowej RAZEM PASYWA udział w sumie bilansowej Kapitał własny udział w sumie bilansowej Rezerwy udział w sumie bilansowej Zobowiązania, rozlicz. międzyokres. i dochody przyszłych okresów udział w sumie bilansowej 30.06.2000 912,2 100% 446,7 49,0% 465,5 51,0% 912,2 100% 707,0 77,5% 4,8 0,5% 200,4 1109,9 100% 745,7 67,2% 364,2 32,8% 1109,9 100% 860,4 77,5% 10,9 1,0% 238,6 22,0% 21,5% % wzrostu 21,7% 66,9% -21,8% 21,7% 21,7% 127,2% 19,1% Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2000 wyniosła 1,1 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 30.06.1999 o 21,7%. Zmieniła się struktura aktywów – zmniejszył się udział w sumie bilansowej majątku obrotowego z 51,0% do 4 32,8%, wzrósł udział majątku trwałego z 49,0% do 67,2%, ze względu na inwestycje poligraficzne, komputerowe i telekomunikacyjne Spółki. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w mln zł Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Razem przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na koniec okresu I półrocze 1999 I półrocze 2000 100,4 (377,6) 280,2 3,0 10,0 92,1 (78,3) (0,5) 13,3 44,8 % wzrostu 2000 do 1999 -8,3% -79,3% 345,4% 350,4% Sytuacja gotówkowa Spółki była bardzo dobra. Na koniec okresu Agora dysponowała wolnymi środkami w wysokości 44,8 mln zł w gotówce i 191,5 mln zł w papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu (nabycie/sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu jest ujęte w działalności inwestycyjnej). Wolne środki były efektywnie lokowane, dzięki czemu rentowność p.a. w pierwszym półroczu wyniosła 16,4%. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej to głównie: wydatki na inwestycje majątkowe (129 mln zł przeznaczone przede wszystkim na dalsze inwestowanie w projekty poligraficzne oraz telekomunikacyjne i komputerowe) oraz wpływy netto ze sprzedaży papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (69,5 mln zł). Uwaga: w pierwszym półroczu 1999 w działalności finansowej ujęte były głównie wpływy z emisji akcji, koszty emisji i spłata kredytów bankowych, zaś w działalności inwestycyjnej ulokowanie gotówki z emisji akcji w papiery wartościowe przeznaczone do obrotu. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE · · W pierwszym półroczu nastąpiły zmiany we władzach Agory: z dniem 30 maja odwołany został z funkcji członka Zarządu Jerzy Thieme. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: · przeznaczyło zysk netto na fundusz zapasowy, · zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 1999 · powołało na kolejną kadencję Zarząd w składzie: Wanda Rapaczynski – Prezes Piotr Niemczycki – Wiceprezes Helena Łuczywo – członek · powołało dwóch członków rady nadzorczej na kolejną kadencję: Tomasza Sielickiego i Louis’a Zachary’ego WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM W związku z podjęciem decyzji o sprzedaży starszych maszyn, na początku lipca podpisane zostały kontrakty z Koenig & Bauer na dostawę dwóch kolejnych maszyn drukarskich na łączną kwotę w wysokości 28 mln DEM. Kolejnym krokiem milowym w rozwoju Spółki było podpisanie 7 lipca kontraktu na budowę siedziby Agory. Generalnym wykonawcą została firma Porr Polska S.A. Kontrakt opiewa na kwotę 152,5 mln zł. Zgodnie z kontraktem pierwszy etap budowy zakończony zostanie w rekordowym tempie – do 17 grudnia 2001, a drugi etap – do 12 sierpnia 2002. Szacunek inwestycji dla celów prospektu emisyjnego wyniósł 130 mln zł. Przekroczenie tej kwoty wiąże się z mniej korzystnymi od prognozowanych warunkami makroekonomicznymi, a także z podniesieniem standardu budynku. Dla rozwoju Agory jest to niezwykle ważna inwestycja, która pozwoli na skupienie prawie wszystkich pracowników warszawskich w jednym miejscu i znacznie poprawi warunki pracy. W związku z ustaniem ograniczenia zbywalności akcji serii B i D, 4 lipca do obrotu giełdowego na GPW dopuszczonych zostało 10.034.190 akcji serii B i 2.166.197 akcji serii D. Liczba akcji, w oparciu o które mogą być emitowane GDRy, wzrosła do 24,7% ogólnej liczby akcji Agory. Istotnym wydarzeniem była pakietowa sprzedaż akcji pracowniczych w związku z wygaśnięciem ograniczeń ich sprzedaży. Aby uniknąć nadmiernej podaży akcji, która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na kurs papierów Spółki notowanych na giełdzie, Agora SA zagwarantowała współpracę doradców. Transakcja przeprowadzona została przez Schroder Salomon Smith Barney i była precedensem na rynku polskim. 4 lipca w obrocie giełdowym pojawiło się 5 blisko 2 mln akcji, lecz nie wpłynęło to na spadek ich notowań. Koszt operacji ponieśli pracownicy w formie prowizji dla banku. RAPORT SA-Q II/00 INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2000 roku, sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości przyjętymi przez emitenta dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto na dzień bilansowy przedstawionymi w całości w raporcie rocznym za 1999 rok. Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: - pozycje dotyczące rachunku zysków i strat za II kwartał 2000 roku przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca kwartału, który wyniósł 1 EURO = 4,1010 zł - pozycje dotyczące rachunku zysków i strat za dwa kwartały 2000 roku przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca półrocza (styczeń-czerwiec), który wyniósł 1 EURO = 4,0624 zł - pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, który wyniósł 1 EURO = 4,1590 zł. W okresie od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r. zwiększono stan rezerw aktualizujących składniki majątkowe o następujące kwoty (w nawiasie kwota zmiany za drugi kwartał 2000): - rezerwy na należności 990 tys. zł (672 tys. zł), - rezerwy na naliczone odsetki od udzielonych pożyczek długoterminowych 672 tys. zł (447 tys. zł). Na dzień 30 czerwca 2000 r. stan rezerw na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego wynosił 10.899 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2000 r. o 1.534 tys. zł, przyrost w drugim kwartale 2000 r. wyniósł 1.119 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2000 r. emitent nie był stroną postępowania przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10% kapitałów własnych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na 30 czerwca 2000 roku następujący akcjonariusze posiadali więcej niż 5% głosów (w nawiasach udział w całkowitej liczbie głosów na 31 marca 2000 roku): Agora-Holding Sp. z o.o. – 47,8% (47,8%); Cox Poland Investment, Inc. – 12,2% (12,2%); Bankers Trust Company – 8,7% (9,2%). 6 Formularz SA-Q2/2000 Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki AGORA SA dnia 4 sierpnia 2000 roku podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2000 roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa (stan na 30.06.2000) VI. Kapitał własny (stan na 30.06.2000) VII. Liczba akcji (stan na 30.06.2000) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 30.06.2000) BILANS w tys. zł Aktywa I. Majątek trwały 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 3. Finansowy majątek trwały 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO II kwartał kwartały II kwartał kwartały okres od narastająco okres od narastająco 1.04.2000 do okres od 1.04.2000 do okres od 30.06.2000 1.01.2000 do 30.06.2000 1.01.2000 do 30.06.2000 30.06.2000 223 125 409 259 54 407 100 743 61 706 68 788 48 989 1 109 893 860 354 56 757 525 15,15 109 351 123 715 88 162 15 047 16 773 11 946 266 865 206 866 56 757 525 3,64 26 918 30 454 21 702 stan na stan na stan na stan na 30.06.2000 31.03.2000 30.06.1999 31.03.1999 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok bieżący) kwartału (rok poprz.) kwartału (rok bieżący) (rok poprz.) 745 688 38 122 528 013 179 553 363 117 17 307 109 530 191 456 44 824 1 088 1 088 1 109 893 666 397 38 490 453 800 174 107 358 555 17 155 101 436 218 643 21 321 1 693 1 693 1 026 645 446 696 35 283 254 885 156 528 464 220 14 317 77 475 362 476 9 952 1 244 1 244 912 160 404 880 17 935 231 867 155 078 560 785 15 268 73 271 115 907 356 339 2 964 2 964 968 629 860 354 56 758 - 811 368 56 758 - 707 004 56 758 - 671 104 56 758 - 714 270 740 - 593 513 751 - 593 658 841 - 526 334 861 - Pasywa I. Kapitał własny 1. Kapitał akcyjny 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów Pasywa razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych 424 121 173 - 62 415 88 162 10 899 10 899 219 448 86 027 133 421 19 192 39 173 9 780 9 780 187 741 80 083 107 658 17 756 55 747 4 798 4 798 186 683 72 848 113 835 13 675 24 736 5 512 5 512 265 747 73 285 192 462 26 266 1 109 893 1 026 645 912 160 968 629 II kwartał kwartały II kwartał kwartały (rok bieżący) narastająco (rok poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok poprz.) 1.04.2000 bieżący.) 1.04.1999 okres od do okres od do 1.01.1999 30.06.2000 1.01.2000 30.06.1999 do do 30.06.1999 30.06.2000 223 125 409 259 186 950 337 324 221 689 1 436 406 728 2 531 185 930 1 020 335 461 1 863 (106 718) (200 451) (94 790) (175 058) (105 548) (1 170) 116 407 (20 688) (31 657) 64 062 3 465 (5 821) 61 706 (198 466) (1 985) 208 808 (38 109) (55 896) 114 803 4 217 (9 669) 109 351 (93 943) (847) 92 160 (14 721) (24 478) 52 961 835 (3 905) 49 891 (173 337) (1 721) 162 266 (24 976) (44 235) 93 055 1 314 (6 994) 87 375 2 054 2 085 288 288 - - - - 14 806 (9 827) 68 739 26 041 (13 827) 123 650 6 786 (7 579) 49 386 31 060 (35 752) 82 971 49 65 1 11 49 68 788 (19 799) - 66 (1) 123 715 (35 553) - 1 49 387 (18 376) - 11 82 982 (27 235) - 48 989 88 162 31 011 55 747 153 165 56 757 525 8 102 719 56 757 525 2,70 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 1,81 II kwartał kwartały II kwartał kwartały (rok bieżący) narastająco (rok poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok poprz.) 1.04.2000 bieżący.) 1.04.1999 okres od do okres od do 1.01.1999 30.06.2000 1.01.2000 30.06.1999 do do 30.06.1999 30.06.2000 56 883 92 064 33 652 100 417 48 989 7 894 11 855 3 700 (245) (4 095) 88 162 3 902 22 453 2 842 793 (4 418) 31 011 2 641 9 762 3 997 1 779 4 396 55 747 44 670 18 481 14 531 4 328 4 005 19 799 35 553 18 376 (39) 27 235 (16 850) (152) (5 613) 3 378 (22 065) (106) (31 115) 2 999 (15 596) 951 (6 362) (2 687) (19 351) 1 712 (13 396) 6 545 3 399 (2 073) 4 573 1 061 160 (13 532) (789) 1 401 (5 209) (32 919) (8 668) (78 257) 1 397 (286 304) 7 (377 635) 83 131 - 294 973 - 736 198 - 934 152 - 2 275 3 27 - - - - 80 733 291 373 735 902 933 814 - 34 - - 2 054 342 (116 050) (2 243) 2 085 5 1 201 (373 230) (2 865) 288 5 (1 022 502) (741) 288 21 2 (1 311 787) (1 349) (61 974) (125 093) (21 425) (29 306) - (1 283) (50) (420) - (1 283) - (50) - (220) (200) 9 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) (43 846) (221 843) (987 965) (1 252 100) (955) (7 032) (461) (3 114) (19 032) (516) (1 546) (10 775) (93 735) (1 970) (26 642) 280 202 - - 2 267 - 379 755 - - - - - - - - - - - - - (461) - (516) - 2 267 (96 002) - 379 755 (99 553) - - - - - - - (68 082) (68 082) - - - - (17 115) - (18 761) - - - - - (461) - (516) - (279) - (387) - 23 503 23 503 (279) 13 291 13 291 (163) (1 191) (9 335) (346 387) (346 387) (11 041) (2 988) (9 335) 2 984 2 984 12 21 321 44 824 31 533 44 824 356 339 9 952 6 968 9 952 10 - ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - gwarancji i poręczeń Zobowiązania pozabilansowe, razem stan na stan na stan na stan na 30.06.2000 31.03.2000 30.06.1999 31.03.1999 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok bieżący) kwartału (rok poprz.) kwartału (rok bieżący) (rok poprz.) 14 300 13 000 14 300 98 518 98 518 112 818 Podpis (-y) osoby (-ób) 13 000 98 518 98 518 111 518 98 518 98 518 98 518 98 518 98 518 98 518 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki reprezentującej (-ych) Spółkę Wanda Rapaczynski - Prezes Zarządu Piotr Niemczycki - Członek Zarządu Helena Łuczywo - Członek Zarządu Hanna Kossowska Data 4 sierpnia 2000r. Data 4 sierpnia 2000r. 11