Pobierz

Prezentacja wyników za I kwartał 2015 r.
Warszawa, 14 maja 2015 r.
Zastrzeżenia prawne
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.
Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.
Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko
inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych
rezultatów.
Atende S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na
podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na
korzystającym z opracowania.
Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej
zgody Atende S.A.
Zmiany w Grupie Atende
25 lutego 2015 r. – objęcie kontroli nad 55% udziałów w spółce OmniChip
w wyniku nabycia 40% udziałów za 920 tys. zł.
3
Wyniki skonsolidowane
1Q ’15
1Q ’14
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
44 292
38 031
16%
Marża ze sprzedaży1
14 780
13 768
7%
33,4%
36,2%
(2,8) p.p.
Koszty stałe
15 937
13 816
15%
Zysk operacyjny
(1 188)
458
-
430
1 986
(78)%
Zysk brutto
(1 897)
215
-
Zysk netto2
(1 459)
54
-
Marża ze sprzedaży %
EBITDA
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne
Akcjonariuszy jednostki dominującej
Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
1
2
4
Wyniki skonsolidowane
1Q ’14
38 031
2Q ’14
36 415
3Q ’14
4Q ’14
1Q ’15
85 538
16%
47 313
44 292
27 457
13 768
13 137
17 015
1 986
1 260
7%
14 780
12 538
4 016
Przychody
ze sprzedaży
Marża
ze sprzedaży1
-78%
430
EBITDA
7 520
1 412
54
-710
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne
Akcjonariuszy jednostki dominującej
Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
Zysk netto2
-1 459
1
2
5
Wyniki jednostkowe
1Q ’15
Przychody ze sprzedaży
Zmiana
36 679
30 182
22%
9 837
8 254
19%
26,8%
27,3%
(0,5) p.p.
Koszty stałe
11 117
9 725
14%
Zysk operacyjny
(1 341)
(890)
-
(293)
44
-
Zysk brutto
(2 019)
(1 141)
-
Zysk netto
(1 527)
(1 050)
-
Marża ze sprzedaży1
Marża ze sprzedaży %
EBITDA
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne
Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
1
1Q ’14
6
Wyniki jednostkowe
1Q ’14
2Q ’14
3Q ’14
4Q ’14
68 986
30 182
28 188
41 509
7 869
22%
36 679
17 746
8 254
1Q ’15
11 746
Przychody
ze sprzedaży
19%
9 837
Marża
ze sprzedaży1
6 513
44
EBITDA
3 059
-293
-681
1 274
1 205
3 746
-1 050
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne
Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
1
Zysk netto
-1 527
7
Komentarz do wyników

Znaczące wzrosty przychodów oraz marży, zarówno w rachunku
skonsolidowanym, jak i jednostkowym.

Słabsze wyniki finansowe spowodowane wzrostem kosztów stałych i zwiększonymi
kosztami finansowymi. Zwiększenie kosztów było przewidywane i akceptowane jako
wynik strategii intensywnego rozwoju Grupy.

Wzrost kosztów stałych o 14% w Atende S.A. i 15% w Grupie Kapitałowej,
wynika głównie z:


rozpoczęcia konsolidacji spółki TrustIT oraz akwizycji Textus Virtualis,

zwiększenia kosztów poprzez wzmocnienie działów handlowych i sił wdrożeniowych w
Atende,

zwiększenia skali działalności i rozszerzenia oferty o nowe produkty.
Brak znaczącej kontrybucji do wyniku netto przez spółki zależne w Q1 (Atende
Software, Sputnik Software oraz TrustIT na małym plusie, a Atende Medica oraz
Phoenix Systems na minusie).

Wynik zgodny z oczekiwaniami, neutralny dla powodzenia całego roku.
8
Sprzedaż wg sektorów rynku
Razem1
38 031
Publiczny
15 201
Finanse
3 504
Przemysł, handel, usługi
7 965
Telekomunikacja i media
11 339
1Q ’14
16%
10 899
-28%
5 720
63%
9 108
14%
18 561
64%
1Q ’15
Zmiana

Wzrosty sprzedaży we wszystkich sektorach poza jednym – publicznym.

W kolejnych kwartałach 2015 r. sytuacja w sektorze publicznym powinna ulec
znaczącej poprawie.
Razem obejmuje zaprezentowane sektory oraz sprzedaż pozostałą
Dane skonsolidowane, wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
1
44 292
9
Sprzedaż wg segmentów rynku
1Q ’15
1Q ’14
Zmiana
Integracja systemów
teleinformatycznych Atende
23 246
23 404
(1)%
7 652
5 726
34%
378
(317)
-
Przychody ze sprzedaży
8 714
9 053
(4)%
Marża ze sprzedaży*
4 943
5 515
(10)%
769
1 978
(61)%
12 912
6 370
103%
Marża ze sprzedaży*
1 583
2 074
(24)%
EBITDA
(819)
(128)
-
Przychody ze sprzedaży
Marża ze sprzedaży*
EBITDA
Integracja systemów
teleinformatycznych spółek zależnych
EBITDA
Integracja infrastruktury
technicznej
Przychody ze sprzedaży
* Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne (bez wyłączeń konsolidacyjnych)
Dane skonsolidowane, wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
10
Sprzedaż usług abonamentowych
Marża ze sprzedaży usług
abonamentowych (tys. zł)
8 000
38%
40%
Pokrycie kosztów stałych przez marżę ze
sprzedaży usług abonamentowych (%)
42%
42%
38%
38%
40%
41%
40%
35%
6 424
6 000
5 824
4 000
4 737
4 930
5 266
5 822
6 604
5 717
5 152
20%
10%
2 000
0
30%
1Q 2013
2Q 2013
3Q 2013
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014
3Q 2014
4Q 2014
1Q 2015
0

Wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w I kwartale 2015 r. wyniósł 13% r/r.

Największe wzrosty w zakresie sprzedaży usług serwisowych i outsourcingowych IT.
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne
Dane skonsolidowane, wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
11
Atende Software

Multimedia:

kontynuacja rozbudowy systemu zarządzania
treściami multimedialnymi dla ITI Neovision S.A.,

zakończenie wewnętrznego projektu rozwojowego,
mającego na celu dostosowanie systemu redCDN
do obsługi najnowszych standardów.

Smart Grid:

realizacja kolejnych umów dotyczących rozwoju
systemu inteligentnego opomiarowania sieci energetycznych z Energa-Operator S.A.,

realizacja projektu Demonstrator+, którego celem jest opracowanie i przetestowanie
innowacyjnej architektury układów pomiarowych stosowanych w sieciach energetycznych.

Bezpieczeństwo:

realizacja własnego projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania platformy do
ochrony przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service).
12
Sputnik Software

Podpisane umowy:

wdrożenie oprogramowania wraz ze sprzętem,
projekt e-usługi publiczne w Starostwie
Powiatowym w Kętrzynie (o wartości 1,2 mln zł),

wdrożenie oprogramowania wraz ze sprzętem,
projekt Moje@Giżycko – Elektroniczna Platforma
Usługowo-Informacyjna (749 tys. zł),

wdrożenie oprogramowania wraz ze sprzętem,
projekt E-Usługi dla mieszkańców Powiatu
Wągrowieckiego (180 tys. zł).

Prace rozwojowe:

kontynuacja prac nad rozszerzeniem portfolio usług świadczonych na rzecz użytkowników
produktów z serii „Nowoczesny Urząd”.
13
Atende Medica

Podpisane umowy:

wdrożenie systemu Medicus On-Line
w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Płońsku
(o wartości 2,2 mln zł),

wdrożenie systemu Medicus On-Line
w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpital Powiatowy w Węgorzewie (385 tys. zł).

Zakończone kontrakty:


wdrożenie systemu Medicus On-Line w ZOZ w Pińczowie (o wartości 425 tys. zł).
Prace rozwojowe:

kontynuacja prac nad nowym pakietem usług dla gabinetów i przychodni lekarskich,

rozbudowa funkcjonalności systemu Medicus On-Line.
14
Phoenix Systems

Prace rozwojowe:

kontynuacja rozwoju oprogramowania dla
innowacyjnego licznika energii elektrycznej,
realizowanego w ramach projektu
Demonstrator+,

uruchomienie w pełni funkcjonalnego prototypu
inteligentnego licznika energii elektrycznej
nazwanego SDM (ang. Software Defined Meter),

rozwój programowej implementacji otwartego
standardu komunikacji z inteligentnymi układami
pomiarowymi G3-PLC,

dostosowanie i uruchomienie własnego rozwiązania Phoenix-PRIME w nowo projektowanym
liczniku jednego z czołowych producentów liczników w Hiszpanii.
15
OmniChip

Bieżąca działalność:

dostarczenie 100 sztuk urządzeń
diagnostycznych do sieci PRIME w ramach
umowy z Phoenix Systems,

kontynuacja świadczenia usług inżynierskich
w zakresie projektowania układów scalonych,
na podstawie umów długoterminowych.

Prace rozwojowe:

kontynuacja prac nad własnym dedykowanym
układem do liczników energii elektrycznej sieci
Smart Grid.
16
TrustIT

Bieżąca działalność:


kontynuacja obsługi swoich stałych klientów.
Rozwój:

wzmocnienie działu handlowego,

rozpoczęcie intensywnych działań w kierunku
uzyskania statusu partnera jednego z globalnych
dostawców usług typu cloud computing, celem
strategicznego poszerzenia portfolio produktów.
17
Dziękujemy za uwagę
www.atende.pl