ANEKS NR 9 do Prospektu Emisyjnego Zakładów Lentex Spółka

ANEKS NR 9
do Prospektu Emisyjnego Zakładów Lentex Spółka Akcyjna
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2006 r.
Prospekt Emisyjny Zakładów Lentex S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16
października 2006 r. Niniejszy Aneks nr 9 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.
Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Str. 91, pkt 12.2.1.1 Dokument rejestracyjny
Było:
(...)
Dnia 9 września 2006 roku Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. poinformował iŜ otrzymał wstępną, niewiąŜącą ofertę
od Wallis Zrt na zakup Zakładu Wykładzin Lentex S.A. Firma Wallis poprzez swoją spółkę zaleŜną jest
większościowym udziałowcem Graboplast Padlogyarto Zrt. Warunki ww. oferty objęte są klauzulą poufności. Jako
termin obowiązywania oferty Wallis zaproponował dzień 31.12.2006. Przekazanie wiąŜącej oferty przez Wallis lub
spółkę kontrolowaną przez Walllis Zrt. i ewentualne przeprowadzenie transakcji mogłoby nastąpić dopiero po
przeprowadzeniu pełnego prawnego, ekonomicznego oraz technicznego badania tzw. due diligence. ZłoŜona
oferta została przedstawiona przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza upowaŜniła
Zarząd do prowadzenia rozmów na temat ewentualnej sprzedaŜy ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki.
Rada Nadzorcza zobowiązała jednocześnie Zarząd do bieŜącego informowania jej o tematyce prowadzonych
rozmów i dokonanych uzgodnieniach.
W dniu 15 listopada firma Wallis Zrt otrzymała wyłączność na prowadzenie rozmów w temacie zakupu Zakładu
Wykładzin do dnia 15 grudnia 2006 r. Ustalono takŜe, iŜ w terminie do 1 grudnia 2006 r. Wallis Zrt przedstawi
Emitentowi nową, niewiąŜącą ofertę zakupu Zakładu Wykładzin.
W dniu 30 listopada 2006 r. Zarząd Wallis Zrt. w porozumieniu z zarządem Graboplast potwierdził, gotowość
Wallis i Graboplast do dalszych negocjacji i złoŜenia nowej niewiąŜącej oferty, a następnie takŜe wiąŜącej oferty
dotyczącej zakupu zakładu wykładzin, o ile jednakŜe okres wyłączności na prowadzenie rozmów będzie
przedłuŜony przez Lentex S.A. do 31 marca 2007. Stanowisko Wallis Zrt. zostanie przedstawione przez Zarząd
Lentex S.A. Radzie Nadzorczej celem omówienia i podjęcia decyzji co dalszego postępowania.
Ewentualna sprzedaŜ Zakładu Wykładzin byłaby zdarzeniem, które miałoby istotny wpływ na perspektywy
rozwoju Emitenta w najbliŜszych latach. Udział przychodów ze sprzedaŜy wykładzin w przychodach ze sprzedaŜy
ogółem w Grupie Kapitałowej wyniósł w roku 2005 42,5%, a w pierwszym półroczu 2006 roku (dotyczy Emitenta)
38,7%. SprzedaŜ Zakładu Wykładzin doprowadziłaby do zmiany modelu biznesowego Emitenta i spowodowałaby
konieczność zmodyfikowania Strategii Rozwoju. Skutki ewentualnej sprzedaŜy Zakładu Wykładzin oraz ich
wpływ na działalność operacyjną Emitenta są obecnie trudne do przewidzenia i oszacowania, gdyby jednak do
niej doszło, profil działalności Emitenta w przyszłości zmieniłby się w znacznym stopniu.
(…)
Jest:
(...)
Dnia 9 września 2006 roku Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. poinformował iŜ otrzymał wstępną, niewiąŜącą ofertę
od Wallis Zrt na zakup Zakładu Wykładzin Lentex S.A. Firma Wallis poprzez swoją spółkę zaleŜną jest
większościowym udziałowcem Graboplast Padlogyarto Zrt. Warunki ww. oferty objęte są klauzulą poufności. Jako
termin obowiązywania oferty Wallis zaproponował dzień 31.12.2006. Przekazanie wiąŜącej oferty przez Wallis lub
spółkę kontrolowaną przez Walllis Zrt. i ewentualne przeprowadzenie transakcji mogłoby nastąpić dopiero po
przeprowadzeniu pełnego prawnego, ekonomicznego oraz technicznego badania tzw. due diligence. ZłoŜona
oferta została przedstawiona przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza upowaŜniła
Zarząd do prowadzenia rozmów na temat ewentualnej sprzedaŜy ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki.
Rada Nadzorcza zobowiązała jednocześnie Zarząd do bieŜącego informowania jej o tematyce prowadzonych
rozmów i dokonanych uzgodnieniach.
W dniu 15 listopada firma Wallis Zrt otrzymała wyłączność na prowadzenie rozmów w temacie zakupu Zakładu
Wykładzin do dnia 15 grudnia 2006 r. Ustalono takŜe, iŜ w terminie do 1 grudnia 2006 r. Wallis Zrt przedstawi
Emitentowi nową, niewiąŜącą ofertę zakupu Zakładu Wykładzin.
W dniu 30 listopada 2006 r. Zarząd Wallis Zrt. w porozumieniu z zarządem Graboplast potwierdził, gotowość
Wallis i Graboplast do dalszych negocjacji i złoŜenia nowej niewiąŜącej oferty, a następnie takŜe wiąŜącej oferty
dotyczącej zakupu zakładu wykładzin, o ile jednakŜe okres wyłączności na prowadzenie rozmów będzie
przedłuŜony przez Lentex S.A. do 31 marca 2007. Stanowisko Wallis Zrt. zostanie przedstawione przez Zarząd
Lentex S.A. Radzie Nadzorczej celem omówienia i podjęcia decyzji co dalszego postępowania.
W dniu 01 grudnia 2006 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na dalsze prowadzenie
przez Zarząd Spółki rozmów z węgierską firmą Wallis Zrt. w sprawie ewentualnego zakupu zorganizowanej
części przedsiębiorstwa (Zakładu Wykładzin). Rozmowy z przedstawicielami Wallis Zrt. na podstawie zgody Rady
Nadzorczej będą prowadzone na zasadzie wyłączności w terminie do dnia 31 marca 2007 r.
Ewentualna sprzedaŜ Zakładu Wykładzin byłaby zdarzeniem, które miałoby istotny wpływ na perspektywy
rozwoju Emitenta w najbliŜszych latach. Udział przychodów ze sprzedaŜy wykładzin w przychodach ze sprzedaŜy
ogółem w Grupie Kapitałowej wyniósł w roku 2005 42,5%, a w pierwszym półroczu 2006 roku (dotyczy Emitenta)
38,7%. SprzedaŜ Zakładu Wykładzin doprowadziłaby do zmiany modelu biznesowego Emitenta i spowodowałaby
konieczność zmodyfikowania Strategii Rozwoju. Skutki ewentualnej sprzedaŜy Zakładu Wykładzin oraz ich
wpływ na działalność operacyjną Emitenta są obecnie trudne do przewidzenia i oszacowania, gdyby jednak do
niej doszło, profil działalności Emitenta w przyszłości zmieniłby się w znacznym stopniu.
(…)
W dniu 01 grudnia 2006 r. Spółka podpisała list intencyjny z rosyjską firmą Olby Style dotyczący rozszerzenia
i rozpoczęcia współpracy w zakresie sprzedaŜy na rynku rosyjskim włóknin typu „spunlace” produkowanych przez
Lentex S.A. SprzedaŜ ma rozpocząć się jeszcze w roku 2006, natomiast w 2007 r. zakładana jest współpraca na
zasadach wyłączności i osiągnięcie obrotów w tym zakresie, w kwocie co najmniej 760 tys. EURO.
W przypadku osiągnięcia obrotów na planowanym poziomie, w grudniu 2007 r. zaplanowano powołanie
wspólnego przedsiębiorstwa, które zajmowałoby się produkcją i sprzedaŜą włóknin „spunlace” na terenie Rosji.
Podpisany list intencyjny waŜny jest do 31 grudnia 2007 r., lub do czasu powołania ewentualnego wspólnego
przedsiębiorstwa.