Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling
Raportowanie danych w MS Excel Konfiguracja IIS na Windows oraz
wykonanie importu
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 2 z 14
W module Forte Kontroling możliwe jest wykonanie importu danych przez pliki programu MS Excel. W wyniku
importu otrzymuje się raporty będące odpowiednikami raportów wykonanych w module Forte Kontroling:
w module Forte Kontroling
Strona Raporty z grupy Raportowanie
Strona Wartości z grupy Raportowanie
Strona Podsumowania i porównania z
grupy Raportowanie
poprzez dokonanie importu danych do plików MS Excel
Kontroling_reporting
Kontroling_reporting_wartości
Kontroling_reporting_porównania
I. Aby wykonywanie importu było możliwe, jako pierwszą czynność wykonać odpowiednią konfigurację IIS:
1. Konfiguracja IIS na Windows Server 2003
Po uruchomieniu Internet Information Services Manager na gałęzi Default Web Site należy kliknąć na ikonę BC. Polecenie otworzy listę, na której należy kliknąć prawym przyciskiem myszy BCXMLIO.asmx i wybrać Properties.
W Properties należy wybrać zakładkę File Security, a w panelu Authentication and access control należy klinknąć polecenie Edit.
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 3 z 14
Powyższa operacja otrzworzy okienko Authentication Methods, gdzie należy zaznaczyć Enable anonymous Access (dostęp anonimowy) i kliknąć OK:
Operację kończy polecenie Apply oraz OK.
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 4 z 14
2. Konfiguracja IIS na Windows Server 2008
Po uruchomieniu Internet Information Services Manager na gałęzi Default Web Site należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę BC.
Polecenie otworzy listę, na której należy wybrać Switch to Content View.
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 5 z 14
Otworzy się wówczas w prawym okienku lista, na której należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na
wiersz BCXMLIO.asmx:
Na rozwijanej liście dla BCXMLIO.asmx należy wybrać polecenie Swich to Features View:
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 6 z 14
Nazwa pliku BCXMLIO.asmx pojawi się na liście w panelu Connections:
Następnie należy zaznaczyć plik i kliknąć 2 razy na ikonie Authenitcation
stronie ekranu w panelu BCXMLIO.asmx Home w części IIS.
, znajdującej się po prawej
Następnie należy ustawić dostęp Ananymous Authentication na enabled (dostęp anonimowy).
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 7 z 14
Następnie należy wybrać polecenie Exit w menu File.
II. Import danych do programu MS Excel:
Pliki programu MS Excel znajdują się katalogu instalacyjnym aplikacji klienta modułu Forte Kontroling. Są to
szblony trzech raportów, opisanych we wstępie do niniejszego artykułu:
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Szablony wyglądają jak na rysunkach poniżej:
MXBCFV2010P0009
Strona 8 z 14
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 9 z 14
Po wybraniu konkretnego szablonu należy włączyć w programie MS Excel obsługę makr i poziom zabezpieczeń na Niskie:
Polecenie Pobierz raport z Kontrolingu wywołuje okienko Ustawienie adresu aplikacji Kontroling:
Po uzyskaniu dostępu do bazy danych w module Kontroling, w okienku Pobieranie raportu wartości z Kontrolingu należy podać parametry połączenia i raportu, oraz układ raportu:
Dla wszystkich szablonów okienko Ustawienie połączenia wygląda tak samo:
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 10 z 14
Natomiast okienko Ustawienia raportu dla każdego szablonu jest inne. I tak, dla poszczególnych rodzajów
raportów okienko wygląda w sposób następujący:
a) dla Kontroling_reporting
W panelu Data początkowa należy wybrać początek okresu, za jaki raport ma zostać sporządzony, a w panelu Data końcowa – koniec okresu. W panelu Wybierz okres raportowania znajduje się rozwijana lista, gdzie
należy ustawić częstotliwość próbkowania. Możliwości konsolidacji przedstawianych danych są następujące:
- dni
- kwartały
- lata
- miesiące
- kwartały kalendarzowe
- lata kalendarzowe
- miesiące kalendarzowe
- tygodnie
- tygodnie od niedzieli
- tygodnie od poniedziałku
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 11 z 14
W panelu Wybierz źródło danych należy podać, jakie dane mają zostać pobrane do raportowania:
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 12 z 14
b) dla Kontroling_reporting_wartości
Z rozwijanej listy Wybierz źródło danych możliwy jest wybór nastepujących opcji:
- Raportowane
- Wartości
w zależności od tego, jakie dane mają zostać zaimportowane.
c) dla Kontroling_reporting_porównania
Podobnie jak dla Kontroling_reporting, w panelu Wybierz okres raportowania należy wskazać częstotliwość
próbkowania. Ustawienia raportu dla porównań róźnią się od poprzednich okienek panelem wyboru Formy
raportu:
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
Strona 13 z 14
Następnie po wybraniu odpowiednich opcji, dla wszystkich trzech form raportów, użytkownik przechodzi do
okienka pobierania raportu z Kontrolingu, gdzie należy jeszcze wskazać układ. Dla raportu Kontroling_reporting okienko przybiera postać:
Natomiast okienko pobierania raportu w Kontroling_reporting_wartości i Kontroling_reporting_porównania
wygląda jak poniżej:
W zależności od rodzaju wybranego szablonu, użytkownik otrzyma następujące raporty w programie MS
Excel, które następnie mogą być w dowolny, dostępny w programie Excel, sposób obrabiane:
MXBCFV2010P0009
Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu
MXBCFV2010P0009
Strona 14 z 14