docAgro Tydzień, 28.11.2016
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro Tydzień, 28.11.2016
Nr 471 – 28 listopada 2016 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa Infolinia 801 321 123 www.bgzbnpparibas.pl www.analizy.bgzbnpparibas.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Zboża i oleiste: • W ciagu ˛ trzech i pół miesiaca ˛ cena sprzedaży otrab ˛ pszennych obniżyła sie˛ o 36%, co dodatkowo obniżyło marże˛ przemiałowa. ˛ • W trzecim tygodniu listopada cena pszenicy zanotowała najwiekszy ˛ w tym sezonie tygodniowy skok. Na poziomie 654 zł/t cena ta jest o 59 zł/t wyższa od najniższej ceny w bieżacym ˛ sezonie. Mieso: ˛ • W okresie I-IX 2016 r. wyeksportowaliśmy 324,5 tys. t nieprzetworzonego miesa ˛ wieprzowego, tj. o 8,0% wiecej ˛ niż w analogicznym okresie w 2015 r. oraz o 17,3% wiecej ˛ niż w okresie I-IX 2014 r. Michał Koleśnikow Dyrektor Departamentu sektor zbóż i oleistych sektor wieprzowiny tel. 22 778 49 85 • Wolumen eksportu polskiej wieprzowiny w pierwszych trzech kw. 2016 r. był też wiekszy ˛ niż w analogicznym okresie w 2013 r., czyli przed pojawieniem sie˛ ASF w naszym kraju. Mleko: Magdalena Kowalewska sektor owoców i warzyw sektor drobiu tel. 22 778 49 84 Paweł Wyrzykowski sektor mleka sektor wołowiny tel. 22 778 49 89 • W pierwszych dziesieciu ˛ miesiacach ˛ 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, produkcja masła w Polsce w dużych zakładach wzrosła o 8,4% do 179 tys. t, podczas gdy margaryny spadła aż o 25,1% do 242 tys. t. • W okresie I-IX 2016 r. na rynek krajowy dostarczono o 11,3% wiecej ˛ masła niż w analogicznym okresie przed rokiem. Dostawy margarnyny w tym okresie spadły o 22,6%. Owoce i warzywa: • W pierwszych ośmiu miesiacach ˛ 2016 r. z Polski wyeksportowano 175 tys. t zageszczonego ˛ soku jabłkowego, czyli o 11 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Danych dostarczaja: ˛ Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ • Chociaż średnie ceny jabłek do przemysłu w listopadzie br. były o blisko jedna˛ trzecia˛ niższe niż w roku poprzednim to i tak ich średni poziom (0,32 PLN/kg) był wyższy niż prognozowano na poczatku ˛ sezonu. Ważne daty: Wydarzenie Data Do 29.11 ARiMR bedzie ˛ przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiebior˛ czości - rozwój usług rolniczych“ w ramach PROW na lata 2014-2020 Do 18.12 Ostateczny termin na składanie wniosków o potwierdzenie spełniania warunków uznania przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez Dyrektora OT ARR właściwego ze wzgledu ˛ na siedzibe˛ grupy Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 169,80 EUR/100 kg 246,39 EUR/100 kg Cena (w PLN*) 438,45 PLN/t 734,86 PLN/100 kg 1066,33 PLN/100 kg Od 1.11.2016 1.11.2016 1.11.2016 Do 30.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 Według fixingu z dnia 31.10.2016 r. Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 31.10-6.11 4,32 7-13.11 4,34 14-20.11 4,44 21-27.11 4,41 USD/PLN 3,90 3,97 4,16 4,16 GBP/PLN 4,83 4,92 5,17 5,19 PLN/UAH 6,56 6,45 6,24 6,16 PLN/RUB 16,32 16,01 15,65 15,44 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 471 – 28 listopada 2016 Zboża i oleiste Rynek krajowy Marże przemiałowe Obserwowane od kilku miesiecy ˛ obniżki cen otrab, ˛ wyraźnie obniżaja˛ rentowność przemiału pszenicy. Jak wynika z analizy danych podawanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od końca lipca do połowy listopada otreby ˛ pszenne sprzedawane luzem potaniały o 36%, czyli 183 zł/t. W ostatnim tygodniu lipca (25-31.07) ceny otrab ˛ osiagn ˛ eły ˛ najwyższy w tym roku poziom 501 zł/t i były wówczas o 1% tańsze niż rok wcześniej. Jednakże w dwóch pierwszych miesiacach ˛ sierpnia ceny załamały sie˛ - ich spadek wyniósł aż 115 zł/t. Za kilka tygodni ceny lekko odbiły, ale od poczatku ˛ września stopniowo sie˛ obniżały. W ten sposób w trzecim tygodniu listopada przecietna ˛ cena otrab ˛ sprzedawanych luzem wyniosła zaledwie 318 zł/t. Było to aż o 24% mniej niż w tym samym tygodniu w 2015 r. O ile w pierwszej połowie roku cena otrab ˛ stanowiła przecietnie ˛ równowartość 71% ceny zakupu ziarna pszenicy, to w trzecim tygodniu listopada jedynie 49% ceny ziarna. Otreby ˛ stanowia˛ ważny produkt uboczny produkcji maki. ˛ Jako, że ich ceny zmieniaja˛ sie˛ znacznie, maja˛ tym samym duże znaczenie dla osiagni ˛ etej ˛ przez młyny marży przemiałowej. Przyjmujac, ˛ że otreby ˛ stanowia˛ 25% masy wszystkich produktów przemiału pszenicy, zanotowany w ciagu ˛ ostatnich trzech miesiecy ˛ spadek cen otrab, ˛ spowodował stopnienie marży przemiałowej o 36 zł/t. A warto zauważyć, że w analizowanym okresie cena pszenicy wzrosła. W ostatnim tygodniu lipca wynosiła ona 608 zł/t, a w trzecim tygodniu listopada 654 zł/t. W tym samym czasie ceny najpopularniejszej maki ˛ pszennej obniżyły sie˛ o 4 zł/t. Wszystko to powoduje, że obecnie marże przemiałowe sa˛ niskie. Przy założeniu produkcji maki ˛ piekarniczej typu 500 i 750 sprzedawanej luzem, przy odpowiednich założeniach dotyczacych ˛ technologii produkcji oraz hipotetycznej sytuacji, że ziarno jest zakupione w tym samym tygodniu, w którym sprzedane sa˛ maka ˛ i otreby, ˛ otrzymujemy marże˛ przemiałowa˛ na poziomie jedynie 73 zł/t. Marża ta musi pokryć wszystkie koszty zakładu poza kosztem zakupu ziarna. Oczywiście tego typu wyliczenia sa˛ dużym uproszczeniem, gdyż sytuacja każdego młyna jest troche˛ inna. Dużo zależy od zastosowanej strategii zakupowej surowca i strategii sprzedażowej produktów. Pokazuja˛ jednak, że sytuacja cz˛eści młynów w ostatnich tygodniach mogła ulec wyraźnemu pogorszeniu. Ceny pszenicy Według notowań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trzecim tygodniu listopada (14-20.11) przecietna ˛ cena pszenicy konsumpcyjnej zanotowała najwiekszy ˛ w tym sezonie tygodniowy skok. Za tone˛ ziarna z dostawa˛ zakłady płaciły przecietnie ˛ 654 zł, czyli o 33 zł wiecej ˛ niż w drugim tygodniu listopada. Cena ta jest o 59 zł/t wyższa od najniższej ceny zanotowanej w bieżacym ˛ sezonie. W pierwszym tygodniu sierpnia za pszenice˛ płacono przecietnie ˛ 595 zł/t. Jest to wzrost nieco wiekszy ˛ niż przecietnie ˛ w porównywalnym okresie w poprzednich dziesieciu ˛ sezonach. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (14-20.11) Towar Rodzaj Makroregiony∗ Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Owies Kons. Pszenżyto Pasz. CentralnoWschodni 681 621 539 nld nld 581 nld 623 nld 572 654 647 527 526 537 553 665 596 512 562 Pszenica Południowy 597 591 nld – nld 537 nld 567 – 554 PółnocnoZachodni 657 658 520 526 nld 541 669 588 526 561 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż i rzepaku w Polsce Tydzień t (14-20.11) PLN/t t/t-1 (7-13.11) t/t-2 (31.10-6.11) t/t-3 (24-30.10) t/t-4 (17-23.10) r/r Pszenica kons. 653,9 5,3 2,7 2,7 2,5 -4,8 Żyto kons. 526,7 0,1 -0,8 0,1 0,4 -1,9 Kukurydza paszowa 596,4 2,2 6,0 5,5 5,7 -11,8 Rzepak 1764,0 0,3 1,9 3,0 2,9 8,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-28 (EUR/t; 14-20.11) Pszenica konsum. UE 151 Polska 143 UE=100 95 zmiana tyg. (%) 0,9 -0,3 - Jeczmie ˛ ń paszowy 136 122 89 zmiana tyg. (%) 0,6 -3,5 - Kukurydza paszowa 150 133 89 zmiana tyg. (%) -1,2 5,2 - Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 25.11.2016 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ CBOT CBOT MATIF∗ Towar kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica soja śruta sojowa rzepak XII 16 137,47 145,36 196,28 151,09 168,25 353,62 - I 17 140,75 384,34 356,16 - III 17 141,02 154,10 194,23 157,78 169,75 141,30 387,42 358,91 401,75 (II) V 17 143,77 159,47 195,48 162,11 172,25 141,30 389,56 360,90 403,75 Źródło: Sparks Polska, Reuters, obliczenia własne CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Euronext Paris/Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 471 – 28 listopada 2016 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (14-20.11) Rynek krajowy Handel wieprzowina˛ Sprzedaż zagraniczna polskiej wieprzowiny w pierwszych dziewieciu ˛ miesiacach ˛ 2016 r. była wyższa niż w analogicznym okresie w 2013 r., czyli przed pojawieniem sie˛ ASF w naszym kraju. Inne sa˛ jednak kierunki eksportu. Do Niemiec eksportujemy duże ilości taniego miesa, ˛ zaś do Stanów produkty o dużej cenie jednostkowej, dzieki ˛ czemu wartość tego eksportu jest najwieksza. ˛ Jak wynika z analizy wstepnych ˛ danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych dziewieciu ˛ miesiacach ˛ 2016 r. wyeksportowaliśmy 324,5 tys. t nieprzetworzonego miesa ˛ wieprzowego (CN 0203). Była to ilość o 8,0% wyższa niż w analogicznym okresie w 2015 r. oraz o 17,3% wyższa niż w okresie I-IX 2014 r. Co wiecej, ˛ jest to nawet ilość wieksza ˛ niż w ostatnim roku przed wystapieniem ˛ na terytorium naszego kraju pierwszych przypadków ASF! W pierwszych dziewieciu ˛ miesiacach ˛ 2013 r. wyeksportowaliśmy 321,6 tys. t nieprzetworzonej wieprzowiny. Dzieki ˛ wiekszej ˛ przecietnej ˛ cenie jednostkowej, wartość eksportu wieprzowiny wobec ubiegłego roku wzrosła w wiekszym ˛ stopniu niż ilość, bo o 11,4%, i wyniosła 575,7 mln EUR. Jest to również wartość wieksza ˛ niż w okresie I-IX 2014 r., kiedy wyeksportowaliśmy wieprzowine˛ warta˛ 523,4 mln EUR. Niemniej jednak, mimo wiekszego ˛ wolumenu eksportu, jego wartość w bieżacym ˛ roku jest wciaż ˛ niższa niż w 2013 r. Wówczas sprzedaliśmy za granice˛ mieso ˛ warte 665,8 mln EUR. Bardzo interesujace ˛ zmiany nastepuj ˛ a˛ w kierunkach eksportu, szczególnie pod wzgledem ˛ jego wartości O ile w pierwszych dziewieciu ˛ miesiacach ˛ 2013 r. najwiecej ˛ wieprzowiny sprzedaliśmy do Chin (36,6 tys. t), to w porównywalnym okresie w kolejnych trzech latach były to Włochy. W okresie I-IX 2014 r. trafiło tam 38,2 tys. t polskiej wieprzowiny, w 2015 r. 48,2 tys. t, a w 2016 r. 43,7 tys. t. W bieżacym ˛ roku jest to ponad 13% całego eksportu. Na drugim miejscu w latach 2014-2016 plasowały sie˛ Niemcy. W 2016 r. na trzecim miejscu znalazł sie˛ Hongkong, na czwartym Stany Zjednoczone, a na piatym ˛ Czechy. Jednak co istotne, mimo drugiego miejsca pod wzgledem ˛ ilości, Niemcy zazwyczaj plasowali sie˛ na odleglejszych pozycjach pod wzgledem ˛ wartości eksportu. W 2014 r .było to czwarte miejsce, w 2015 r. piate, ˛ a w 2016 r. ponownie czwarte. Pokazuje to, że przecieta ˛ jednostkowa cena miesa ˛ eksportowanego do naszych zachodnich sasiadów ˛ jest niska. W okresie I-IX 2016 r. najwiekszym ˛ odbiorca˛ polskiej wieprzowiny pod wzgledem ˛ wartości były Stany Zjednoczone. Trafiło tam mieso ˛ warte 67,6 mln EUR. Oznacza to wzrost o 66,7% wobec analogicznego okresu w poprzednim roku. Przecietna ˛ cena jednostkowa tego eksportu wyniosła 2,66 EUR/kg w porównaniu z 1,16 EUR/kg w przypadku Niemiec. Na drugim miejscu pod wzgledem ˛ wartości eksportu sa˛ Włochy (66,1 mln EUR) a na trzecim Czechy (55,4 mln EUR). Towar Polska Północny Trzoda 4,91 chlewna ∗∗∗ Prosieta ˛ 171,36 do 20 kg Bydło 8-12 mies 6,86 Byki 12-24 mies 7,14 Byki >24 mies 7,19 Krowy 4,63 Jałówki 6,33 Bydło 6,21 ogółem Kurcz˛eta 3,13 brojlery Indory 5,02 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 4,95 4,96 4,89 4,83 - 159,59 194,87 157,53 6,71 6,65 4,26 5,77 6,92 7,13 7,08 4,70 6,36 6,84 7,17 7,28 4,66 6,34 - 5,35 6,18 6,35 - 3,17 3,07 3,21 3,20 5,06 - - 4,95 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (14-20.11) 4,91 PLN/kg t/t-1 (7-13.11) 0,4 t/t-2 (31.10-6.11) 0,2 t/t-3 (24-30.10) 0,5 t/t-4 (17-23.10) -0,9 r/r 28,5 Bydło 6,21 PLN/kg 0,5 1,9 2,3 2,4 2,7 Kurcz˛eta 3,13 PLN/kg -0,6 -0,8 -0,9 -1,5 -5,7 Indory 5,02 PLN/kg 0,5 0,5 0,1 1,2 -15,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne trzody chlewnej, bydła i kurczat ˛ w wybranych krajach UE (14-20.11) Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Niemcy 157,03 Francja 142,00 Holandia 136,25 Dania 141,77 Polska 146,92 Czechy 155,97 W˛egry 157,44 Litwa 151,41 Słowacja 160,57 Rumunia 152,08 UE średnio 150,86 2 Mł. byki kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 375,13 365,62 317,63 355,45 306,87 325,24 268,73 328,37 260,62 366,39 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 267,00 227,00 176,00 233,28 106,31 176,36 144,97 158,69 164,95 143,03 174,14 Źródło: KE 3 AgroTydzień Nr 471 – 28 listopada 2016 Mleko Rynek krajowy/europejski Popyt na masło w Polsce wzrósł kosztem margaryny Zgodnie z najnowszymi danymi GUS w pierwszych dziesieciu ˛ miesiacach ˛ 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem produkcja masła w Polsce w zakładach zatrudniajacych ˛ co najmniej 50 osób wzrosła o 8,4% do 179 tys. t, podczas gdy margaryny spadła aż o 25,1% do 242 tys. t. W całym 2016 r. wolumen produkcji margaryny może być najniższy od ponad dwudziestu lat. Zwiekszona ˛ produkcja masła zwiazana ˛ jest ze wzrostem zapotrzebowania na ten produkt zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym. Według danych MF (za MRiRW) w pierwszych dziewieciu ˛ miesiacach ˛ 2016 r., z Polski wyeksportowano 35,5 tys. t masła i tłuszczów mlecznych, tj. o 10,1% wiecej ˛ niż w analogicznym okresie 2015 r. O ile dynamika wzrostu sprzedaży do krajów UE była niewielka (wyniosła 2,5%) to sprzedaż na rynki zewnetrzne ˛ Wspólnoty zwiekszyła ˛ sie˛ aż o 121%. Nadal jednak rynki pozaunijne miały relatywnie nieduże znaczenie dla zbytu masła, trafiło tam 12,7% całkowitego eksportu, chociaż ich udział zwiekszył ˛ sie˛ w porównaniu z pierwszymi dziewie˛ cioma miesiacami ˛ 2015 r. o 6,4 pkt. proc. W pierwszych dziewieciu ˛ miesiacach ˛ 2016 r. eksport masła wzrósł o 3,3 tys. t (r/r), produkcja była o 14 tys. t wieksza ˛ niż w analogicznym okresie przed rokiem, a zapasy koniec września były o 1,9 tys. t (o 54%) mniejsze niż na koniec 2015 r., co wskazuje na znaczacy ˛ wzrost popytu na masło w Polsce. Potwierdzaja˛ to dane o dostawach masła na rynek krajowy, wg których, w okresie I-IX 2016 r. na rynek dostarczono 133 tys. t masła, tj. o 11,3% wiecej ˛ niż w analogicznym okresie przed rokiem. Odmienna była sytuacja na rynku margaryny. W pierwszych dziewieciu ˛ miesiacach ˛ br. jej eksport obniżył sie˛ o 3 tys. t (o 3,3%) do 90,3 tys. t. Natomiast zapasy margaryny na koniec września br., w porównaniu z końcem grudnia 2015 r. zwiekszyły ˛ sie˛ o 0,9 tys. t. Zgodnie z danymi GUS, w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. na rynek krajowy trafiło 226 tys. t margaryny oraz pozostałych tłuszczów do smarowania, czyli aż o 22,6% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (14-20.11) Towar Polska Północny 124,82 1 103,68 812,52 1 941,08 1 969,18 1 506,78 1 532,15 Mleko surowe∗∗ 121,95 PMP 1 151,76 OMP 805,20 Masło w blok. 1 799,60 Masło konfek. 1 928,26 Ser Edamski 1 496,85 Ser Gouda 1 513,71 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 116,55 124,10 1 245,00 nld 762,40 797,76 1 854,55 1 968,34 1 965,96 1 813,75 1 412,75 nld 1 494,84 1 461,78 Zachodni 115,98 nld 799,15 1 710,40 1 769,43 1 146,84 1 341,62 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za październik 2016 r. Przecietne ˛ ceny bydła uzyskiwane przez rolników na targowiskach (PLN/szt.) październik 2016 r. Kategoria bydła Jałówka 1-roczna Krowa dojna Cena 2167 3082 zmiana mies. (w %) 10,4 -1,9 zmiana roczna (w %) 13,4 -2,7 Źródło: GUS Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień t 14-20.11 t/t-1 7-13.11 t/t-2 31.10-6.11 t/t-3 24-30.10 t/t-4 17-23.10 r/r Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) 1 799,60 2,7 5,6 6,5 6,9 43,1 OMP (PLN/100 kg) 805,20 0,9 2,1 1,9 2,8 8,0 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 496,85 1,0 4,9 4,4 5,0 36,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW We wrześniu 2016 r. dostawy mleka w UE były o 3,1% mniejsze niż przed rokiem Według najnowszych danych KE (za MMO) we wrześniu 2016 r. do mleczarni w UE-28 skupiono 11,9 mln t litrów mleka, tj. o 3,1% mniej niż w analogicznym miesiacu ˛ poprzedniego roku. Wśród sześciu najwiekszych ˛ producentów mleka w UE najgłebszy ˛ spadek dostaw w relacji rocznej odnotowano w Wielkiej Brytanii (o 8,2%) oraz Francji (o 7,5%). W Niemczech, we wrześniu br. dostawy mleka obniżyły sie˛ o 3,0%, we Włoszech o 0,4%, a w Polsce o 0,1%. W Holandii natomiast dostawy mleka we wrześniu br. wzrosły o 3,9%. Łacznie ˛ w pierwszych trzech kwartałach br. dostawy mleka w UE zwiekszyły ˛ sie˛ o 1,5% (r/r) do 117,4 mln t. Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (14-20.11) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (7-18.11); F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Mleko surowe* OMP 26,37 30,20 26,25 26,41 23,13 24,21 28,76** - 204 203 202 182 218 203 Masło ekstra (w blokach) 440 420 436 406 379 433 Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ wrzesień 2016 r., KE ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2016 r. 4 AgroTydzień Nr 471 – 28 listopada 2016 Owoce i warzywa Rynek krajowy Eksport ZSJ Polska jest drugim, po Chinach, najwiekszym ˛ eksporterem zageszczonego ˛ soku jabłkowego na świecie. Szacuje sie, ˛ że około 87% wyprodukowanego w Polsce ZSJ przeznaczana jest na eksport. Jak wynika z danych Eurostatu w pierwszych ośmiu miesia˛ cach 2016 r. z Polski wyeksportowano o 11% mniej zagesz˛ czonego soku jabłkowego (ZSJ) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a jego wolumen wyniósł 175 tys. t. Główna˛ przyczyna˛ tego spadku było istotne zmniejszenie eksportu ZSJ do Stanów Zjednoczonych. W analizowanym okresie do Stanów Zjednoczonych wyeksportowaliśmy jedynie około 3 tys. t ZSJ, czyli aż o 87% mniej, niż w odpowiednim okresie poprzedniego roku. Należy mieć jednak świadomość, że eksport do USA w 2015 r. był rekordowo wysoki, aż 3-krotnie wiekszy ˛ niż rok wcześniej. Ponadto w sezonie 2015/16 do zmniejszenia wolumenu eksportu do Stanów Zjednoczonych przyczyniła sie˛ silna konkurencja ze strony chińskich producentów, którzy wcześniej rozpocz˛eli sezon przetwórczy. Według informacji Foodnews, na poczatku ˛ obecnego sezonu w USA mniej jabłek zostało przeznaczonych do przetwórstwa. Eksperci szacuja, ˛ że na poczatku ˛ sezonu, w trzech głównych regionach produkcyjnych nastapił ˛ spadek (o 9%) wolumenu przetwarzanych jabłek. Przyczynia sie˛ to do wzrostu cen ZSJ sprowadzanego z Chin, co z kolei skłania amerykańskich przedsiebiorców ˛ do poszukiwania tańszych alternatyw. Stwarza to niewatpliw ˛ a˛ szanse˛ na zwiek˛ szenie wolumenu eksportu ZSJ dla polskich producentów. Chociaż średnie ceny jabłek do przemysłu w listopadzie br. były o blisko jedna˛ trzecia˛ niższe niż w listopadzie poprzedniego roku i według MRiRW ukształtowały sie˛ na poziomie 0,32 PLN/kg, to i tak ich średni poziom był wyższy niż prognozowano jeszcze na poczatku ˛ sezonu. Prawdopodobnie może to wynikać z faktu, że wielu producentów zdecydowało sie˛ na przechowanie jabłek. Nie ma jednak pewności czy taki trend cenowy utrzyma sie. ˛ Głównym, unijnym odbiorca˛ polskiego ZSJ sa˛ Niemcy, którzy w pierwszych ośmiu miesiacach ˛ br. zaimportowali 85 tys. t ZSJ, czyli o 4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Istotnie, bo o 21% zmniejszył sie˛ również eksport ZSJ do Wielkiej Brytanii i wyniósł 16 tys. t. Straty te jedynie cz˛eściowo były rekompensowane przez wzrost eksportu do Holandii, Austrii, a także Francji. Biorac ˛ pod uwage˛ mniejsze, oczekiwane zbiory jabłek w Chinach i dużej cz˛eści UE, a także mniejszy wolumen jabłek przeznaczonych do przetwórstwa w Stanach Zjednoczonych można oczekiwać, że Polska bedzie ˛ atrakcyjnym kontrahentem w handlu ZSJ. Jak zauważaja˛ eksperci Foodnews należy mieć jednak świadomość, że amerykańscy importerzy moga˛ ostatecznie zdecydować sie˛ na sprowadzenie ZSJ z Chin, ze wzgledu ˛ na fakt, że ceny oferowane przez chińskich przetwórców chociaż sa˛ wyższe, to podlegaja˛ mniejszym wahaniom. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Gruszki Jabłka: Cortland Gala Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Winogrona Bronisze 24.11 Min Max Lublin 22.11 Min Max Poznań 23.11 Min Max 1,75 3,30 2,00 3,50 2,00 5,20 0,86 0,86 0,86 0,85 1,20 1,20 1,20 1,20 1,33 1,33 1,20 1,20 1,33 1,33 1,33 1,33 1,20 1,20 1,20 1,20 1,67 1,67 1,67 1,67 3,22 4,50 4,20 7,00 4,40 6,00 7,00 9,50 3,20 4,80 3,20 7,00 3,60 5,50 5,50 7,80 3,33 5,00 5,00 6,43 4,72 6,50 6,00 7,86 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 24.11 Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta biała (szt.) Marchew Ogórki krótkie Papryka czerwona Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki 0,40 0,55 3,70 0,75 0,90 6,00 0,50 7,00 4,50 1,50 3,00 2,00 1,50 0,32 4,50 0,70 10,00 6,00 2,50 6,00 2,50 2,50 0,70 6,00 Lublin 22.11 Min Max 0,70 0,56 3,00 1,50 0,60 0,70 0,66 3,00 1,50 0,80 4,00 2,40 4,10 2,00 2,00 0,40 5,00 5,00 2,80 5,00 2,75 2,00 0,60 5,50 Poznań 23.11 Min Max 1,00 0,80 5,50 1,00 0,80 7,00 4,40 1,80 4,67 1,50 1,60 0,40 5,00 1,20 1,40 6,00 1,50 1,20 8,00 5,00 2,00 6,17 1,67 2,00 0,60 6,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 5 AgroTydzień
