doc2003 2004 - Citibank
download 
Reklamacja Transkrypt
2003 2004 - Citibank
Capitalisation and Shareholders Kapitalizacja i Akcjonariusze BHW, PLN 40 70 65 60 30 55 25 50 45 BHW WIG WIG, tys pkt WIG, M pts 40 J-04 za akcję /per share (31.12.2004) 20 15 10 M-04 M-04 J-04 S-04 Kapitalizacja na 31/12/2004 – 8,4 mld PLN Capitalisation at 31/12/2004 – 8,4 MMM PLN 2 64,1 PLN 35 N-04 Akcjonariat / Shareholding IFA 14% Others 11% COIC 75% Skumulowany zysk netto 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Cumulative Net Profit mln PLN CAGR 27% Najwyższy wynik finansowy netto od momentu fuzji The highest net income since the merger 2001 2002 2003 2004 Wysoka i stabilna dynamika wzrostu Przeprowadzane restrukturyzacje przynoszą efekty High and stable growth dynamics The implemented restructuring brings effects 3 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Balance Sheet - Assets Bilans - Aktywa 36,1 -6,1% 33.9 7.4 18% 8.8 -13% 9.7 Kasa i należności od Sektora finansowego Należności (sektor niefinansowy i publiczny) Dłużne papiery wartościowe 11.2 10.7 Pozostałe aktywa Debt securities -32% 6.8 30.09.04 Sprzedaż portfela papierów wartościowych Utrzymująca się płynność przedsiębiorstw odsuwa popyt na finansowanie kredytem Wzrost wolumenu instrumentów pochodnych 4 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank’s Financial Disclosures, data in MM PLN Cash and due from financial sector Due from non- financial and public sector 19% 7.3 Other assets 8.1 31.12.04 Debt securities portfolio partial sale Sustained corporate liquidity postpones demand for loan financing Increase in derivatives volume Balance Sheet - Liabilities Bilans - Pasywa Zobowiązania wobec Banku Centralnego i sektora finansowego Zobowiązania wobec sektora finansowego i publicznego 36.1 -6,1% 5.2 -25% 33,9 3.9 Due to Financial Sector 18.1 -5% 17.3 Other Liabilities Pozostałe zobowiązania Kapitały własne 6.8 -4% 6.5 6.0 3% 6.2 PLN billion 30.09.04 Mniejsze depozyty klientowskie - mniejszy ekwiwalent złotowy depozytów walutowych; depozyty złotowe wzrosły Zmniejszenie depozyty banków – początki niedopłynności sektora bankowego? 5 Customer Deposits Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank’s Financial Disclosures, data in MM PLN Equity & Retained Earnings 31.12.04 Decrease in deposits - decrease in Zloty translation of foreign currency deposits; Zloty based deposits increased Lower bank deposits – first signs of banking sector low liquidity? Skumulowany zysk netto 500 400 2004 Wzrost zysku netto: +1,3% 4kw- 3 kw +41% 2004 - 2003 300 mln PLN MM PLN 420,2 296.6 98,3 41% 97 200 145,5 100 0 Cumulative Net Income 79,4 2004 Net Income rise: +1,3% 4Q - 3Q +41% 2004 - 2003 2003 1Q04 2Q04 3Q04 2004 Nacisk na sprzedaż wiązaną produktów Implementacja nowej struktury organizacyjnej bankowości komercyjnej Restrukturyzacja zatrudnienia i sieci oddziałów CitiBusiness – nowe pakiety produktowe CitiFinancial – dynamiczna akwizycja klientów 6 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank’s Financial Disclosures, data in MM PLN Pro-active cross-selling of products Introduction of new structure for commercial bank Staff and branch network restructuring CitiBusiness – new product packages CitiFinancial – dynamic client acquisition Rachunek wyników Profit & Loss Account 3kw04 4kw04 Wynik na działalności bankowej 493,6 501,5 Profit on banking activity Pozostała działalność operacyjna (10,0) (4,5) Other operating income Koszty działania banku i amortyzacja (358,0) (369,5) Direct expenses and depreciation 3,7 (12,3) Net cost of credit (37,6) (31,2) Taxes Udziały w zyskach 5,4 14,3 Equity Accounting ZYSK NETTO 97,0 98,3 NET PROFIT mln PLN Różnica wartości rezerw Podatki Zmiany wyniku w 4 kwartale 2004 roku to efekt: Wzrostu przychodów prowizyjnych i operacji finansowych Kosztów zwolnień grupowych oraz rozwoju sieci oddziałów części detalicznej i CitiFinancial Drivers influencing 4Q results: Increased results in fees and financial operations Group lay-offs and retail and CitiFinancial branch expansion costs 7 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank’s Financial Disclosures, data in MM PLN MM PLN 500 400 300 Skumulowany Zysk Netto Cumulative Net Profit mln PLN MM PLN 420.2 296.6 41% 200 100 0 2003 2004 Wynik na działalności 493,5 bankowej +1,6% -10% Przychody odsetkowe 251 501,5 228 Interest Income Przychody prowizyjne Wynik z pozycji wymiany Fee Income +11% 150 Pozostałe przychody 62.2 30 3Q '04 Sprzedaż papierów dłużnych SP spowodowała Wzrost przychodów z operacji finansowych Spadek przychodów odsetkowych Wzrost przychodów prowizyjnych głównie dzięki: Dynamice prowizji od produktów detalicznych Większemu udziałowi DM BH w obrotach giełdy Wynik z tytułu wymiany ??? 8 Profit on banking activity Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank’s Financial Disclosures, data in MM PLN 167 -12% 55.2 +73% 52 FX income Other 4Q '04 Sale of Treasury securities triggered Increase of profits on financial operations Decrease of Interest income Increase of fee income thanks to: Retail products fee growth Higher DM BH share in stock exchange trading FX income ????? Koszty działania General Expenses 333,7 323,5 +3% Koszty odpraw i programu motywacyjnego Severane and equity compensation Koszty działania Direct costs Koszty pod kontrolą mimo zdarzeń jednorazowych Costs under control despite one-off events 3Q04 Koszty odpraw w ramach zwolnień grupowych Rozwój sieci oddziałów Program motywacyjny akcjami Citigorup 9 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank’s Financial Disclosures, data in MM PLN 4Q04 Severance payments for group lay-offs Branch network expansion Equity compensation program Rezerwy celowe i portfel kredytowy Loan provisions and portfolio 961 Rozwiązania rezerw 1,048 Release of provisions 671 Różnica wartości rezerw (444) (12) Net provisioning cost (188) Odpisy na rezerwy (1,115) (1,149) 2002 2003 Poprawa sytuacji gospodarczej wpłynęła na zmniejszenie kosztów odpisów na ryzyko celowe Udział należności zagrożonych spadł z 29,8% na koniec 4 kw. 03 do 27% na koniec 4 kw 04. 10 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank’s Financial Disclosures, data in MM PLN (1,060) Charges to provisions 2004 Improved economy anabled decrease of loan loss provisions Classified loans share decreased from 29,8% at 4Q03 to 27% at 4Q04 Osiągnięcia Banku w 4 kwartale 2004 Bank’s Achievments in 4 Q 2004 Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Global Corporate and Investment Bank Finansowanie Handlu Trade Finance Bankowość Transakcyjna Transaction Services Finansowanie Przedsiębiorstw Corporate Finance 11 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku Source: Bank’s Financial Disclosures Wdrożenie „Handlowego Kredytu Rewolwingowego” opartego o platformę internetową CitiConnect Launched „Trade Finance Revolver” based on CitiConnect electronic platfrom Liczba wydanych dla ponad 100 podmiotów „Przedpłaconych Kart Płatniczych” przekroczyła 130 tyś „Prepaid debit cards” for over 100 corporate klient exceeded 130 M Podpisano program emisji instrumentów dłużnych o wartości 500 mln zł, udział Banku w rynku wynosi 20,28% 500 MM PLN commercial papers program signed, Bank has over 20% market share Bank’s Achievments in 4 Q 2004 Osiągnięcia Banku w 4 kwartale 2004 Bankowość Detaliczna Global Consumer Bank 516 tyś. kart kredytowych Citibank na rynku (14% wzrost rok do roku) 516 th Citibank credit cards on the market (14% increase yoy) Citibank Online Ponad 230 tyś. kont obsługiwanych przez Internet oraz popularyzacja T-lokaty Over 230 th Internet accounts users and promotion of T-lokata deposit via Internet Wraz z 6 nowymi placówkami sieć CitiFinancial liczy łącznie 39 oddziałów w całym kraju With 6 new outlets, CitiFinancial networks has 39 branches across the country 12 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku Source: Bank’s Financial Disclosures Bank’s Achievments in 4 Q 2004 Osiągnięcia Banku w 4 kwartale 2004 Dom Maklerski Banku Handlowego Brockerage House DM BH Wartość udziału DM BH w obrotach akcji na GPW Value of DM BH share in shares trading on WSE 20,277 5,800 Znaczący wzrost obrotów DM BH, zgodny ze wzrostami wolumenów na warszawskiej GPW Ponad 21% udział w obrotach akcji na GPW DM BH’s significant increase in trading correlates with WSE higher trading Over 21% share in stock trading at WSE PLN mln MM PLN 4,800 3,800 2,800 1,800 800 J-04 13 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku Source: Bank’s Financial Disclosures A-04 S-04 O-04 N-04 D-04 Relacje inwestorskie Sławomir Sikora, Prezes Zarządu President of the Management Board Lidia Jabłonowska-Luba, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Management Board Member, CFO Bartłomiej Brzeziński, Zespół Relacji z Inwestorami Investor Relations 14 citibank handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Ul. Sentarorska 16 00-923 Warszawa Polska Tel. +48 (22) 657 72 00 www.citibank.pl Investor Relations Informacje ogólne General information Historia Citibank Handlowy 1870 – Założenie Banku Handlowego przez grupę inwestorów pod przewodnictwem Leopolda Kronenberga. 1918-1939 – Handlowy rozwija się w największy prywatny Bank w Polsce. 1939-1945 – Bank kontynuuje swoją działalność w trakcie Drugiej Wojny Światowej. 1946-1966 – Skarb Państwa stopniowo zwiększa swój udział w Banku do 100%. 1963 – Bank uzyskał oficjalny monopol na obsługę polskiego handlu zagranicznego. 1989 – Bank poszerza swoją ofertę o pożyczki korporacyjne oraz bankowość inwestycyjną. Historyczna siedziba główna Banku Handlowego, Warszawa, ulica Traugutta 7/9 16 Obecna siedziba główna Banku Handlowego, Warszawa, ulica Senatorska 16 1991 – Citibank rozpoczyna działalność w Polsce. 1997 – Reprywatyzacja oraz wprowadzenie akcji Banku Handlowego w Warszawie na GPW. 2000 – Citigroup nabywa 85% udział w Banku Handlowym. 2001 – Fuzja Banku Handlowego w Warszawie z Citibank (Poland); Udział Citigroup w Banku Handlowym wzrósł do 89%. 2003 – Nazwa prawna: Bank Handlowy w Warszawie SA, marka Citibank Handlowy. Citibank Handlowy – obecność na rynku Olsztyn Słupsk Struktura oddziałów: Gdań Gdańsk Olsztyn Szczecin Biał Białystok Bydgoszcz Korporacyjne: 54* Detaliczne: 86* Zielona Góra Warszawa Warszawa Poznań Poznań Centrala CitiFinancial: 32 Kalisz Łódź Lublin Wrocł Wrocław Opole Katowice Suma: 172 BielskoBielsko-Biał Biała Kielce Krakó Kraków Rzeszó Rzeszów Obecność fizyczna uzupełniona przez: Doradców (RM) & Agentów Sprzedaży Bezpośredniej Centra Telefoniczne: Citiphone & Citiservice, IVR E-banking: Citibank Online & CitiDirect Bankomaty * w tym 11 wspólnych oddziałów 17 Dane na dzień 30.09.2004 Regionalne Centrum Rozliczeń części Korporacyjnej oraz Detalicznej w Polsce i Europie Centralnej Oddział Regionalny Oddz. Korporacyjny Oddz. Detaliczny CitiFinancial Citibank Handlowy – profil biznesowy GCIB – Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Prawie 10 tys. klientów GCB – Bankowość Detaliczna 520 tys. kart kredytowych 301 tys. rachunków bieżących dla os.fiz. 202 tys. rachunków internetowych 17,5 tys. klientów CitiBusiness 11 oddziałów 75 oddziałów Bank Korporacyjny Bank Komercyjny 26 oddziałów 28 filii Alternatywne Kanały Obsługi Klientów 18 *Dane na 30.09.2004 32 oddziały Alternatywne Kanały Obsługi Klientów
