Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r.

Nr 124 (3771)
2015-07-02
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
W regulacyjnym zawieszeniu.
Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r.
Wzrost składki zebranej przez ubezpieczycieli życiowych może wskazywać na pewną
stabilizację. Nie wiadomo co prawda, jak długo ona potrwa. Rynek życiowy czeka
bowiem na zapowiadane regulacje, które w największym stopniu dotykają ten właśnie
segment.
Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach życiowych, według danych Komisji Nadzoru
Finansowego, wyniosła po I kwartale 2015 roku 7,19 mld zł. To wzrost o 3,7% w porównaniu z
danymi po I kwartale 2014 r.
Wzrosty wskazują na stabilizację
Najlepszy wynik pod względem wysokości przypisu zanotowało PZU Życie, które zakończyło I
kwartał br. wzrostem składek o 3,7% do ponad 2 mld zł. Za PZU Życie uplasowała się grupa Talanx
z przypisem 1,1 mld zł: Open Life – 538,06 mln zł (spadek o ponad 14%), Warta Życie – 409,96 mln
zł (wzrost o 85,7%) oraz Europa Życie – 151,64 mln zł (spadek o 43,8%). Trzecia na rynku jest
Aviva Życie z przypisem 559,03 mln zł (wzrost o 17%). Dalsze miejsca należą do MetLife (531,37
mln zł, wzrost o 7,3%) oraz Ergo Hestii Życie (400,86 mln zł, wzrost o 66,7%).
Niewielki wzrost składki na rynku życiowym, jak zauważa Marek Piętka, dyrektor Departamentu
Ubezpieczeń Osobowych w Uniqa, wskazuje na to, że trend zmniejszania skali oferowania
ubezpieczeń ze składką jednorazową wygasa. „Po roku 2014, w którym rynek ubezpieczeń na życie
skurczył się o prawie 3 mld zł, wzrost powyżej 3% wskazuje na stabilizację” – zaznacza. „Trudno
prognozować, czy wzrost utrzyma się w kolejnych kwartałach, rozmowy poszczególnych towarzystw
z UOKiK-iem, zwłaszcza tych największych, mogą spowodować zmianę ich strategii i bardzo różne
możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji” – mówi Marek Piętka.
Jak obserwuje Ewelina Churzępa, wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń Inwestycyjnych w
Europie Życie, pierwszy kwartał 2015 roku przyniósł słabsze niż rok wcześniej wyniki. „Można było
oczekiwać takiej sytuacji z uwagi na zaangażowanie sektora bankowego w dostosowanie do
Rekomendacji U, aktywność sprzedażowa zmalała na rzecz projektów szkoleniowych dla
wprowadzanych umów agencyjnych w miejsce grupowych” – podkreśla. Zauważa jeszcze, że
szczególnie odczuli to ubezpieczyciele działający w formule B2B, inni posiadający własne struktury
agencyjne mieli mniejszy spadek przypisu.
Zainteresowanie uefkami?
Zdaniem Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, na rynku
ubezpieczeń życiowych można zaobserwować ciekawą sytuację. „Nadal widoczny jest spadek składki
z krótkoterminowych produktów, ale jest on na tyle zneutralizowany przez inne grupy produktowe,
że ogółem rynek ubezpieczeń na życie wart jest 3,7% więcej niż rok wcześniej” – zaznacza. Według
niego na szczególną uwagę zasługują tu ubezpieczenia z UFK, z których przypis wzrósł rok do roku o
16%, co jest wynikiem od dawna nienotowanym. „Z drugiej strony bardzo duży wzrost wartości
świadczeń z UFK (aż o 43%) wskazuje, że duża część klientów decyduje się na zakończenie
inwestycji, ewentualnie na wejście w nowy produkt” – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
W regulacyjnym zawieszeniu.
Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r.
2
Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego w KNF, informuje, że w portfelu
ubezpieczeń bezpośrednich działu I dominowały właśnie ubezpieczenia grupy 3, które ze składką
równą 3,55 mld zł (roczny wzrost o 16,15%) stanowią 49,43% portfela (wzrost udziału o 5,29 p.p.).
Ubezpieczenia grupy 1 ze składką równą 2,25 mld zł stanowią 31,35 %, co oznacza spadek składki o
11,86% oraz spadek udziału w portfelu o 5,54 p.p., w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego
roku. „Wpływ na powyższe zmiany w portfelu ubezpieczeń działu I miał przede wszystkim ponowny
wzrost zainteresowania ubezpieczeniami na życie z UFK” – uważa Beata Baluta.
Przez ostatnie kwartały nie doszło do znaczących zmian trendów w obszarze employee benefits,
szczególnie w grupowych ubezpieczeniach na życie. W ocenie Konrada Rogalskiego, dyrektora
Departamentu Ubezpieczeń Osobowych GrECo JLT, w porównaniu do rynku ubezpieczeń
majątkowych rynek życiowy zachowuje się przewidywalnie. „Jest to zasługa zarówno
ubezpieczycieli, z których PZU jako dominujący podmiot prowadzi konserwatywną politykę, a
konkurenci nie podejmują irracjonalnych decyzji, jak i klientów, dla których wbrew pozorom cena
nie jest najważniejsza” – tłumaczy. Przewiduje, że zmiany z pewnością będą zachodzić na rynku
programów medycznych, gdzie PZU pojawia się jako bardzo silny gracz, który z pewnością będzie
miał duży wpływ na obraz rynku.
Zasypani regulacjami
Branża ubezpieczeniowa ostatnio zasypywana jest różnego rodzaju regulacjami. Mówi się, że w
niektórych obszarach na impulsy legislacyjne jest już za późno, gdyż były niezbędne branży dużo
wcześniej. Jednak ze wszystkich stron ubezpieczyciele uderzani są przez coraz to nowe przepisy.
Chociażby ostatnio KNF przedstawił rynkowi projekty nowych wytycznych dotyczących produktów.
Piotr Szczepiórkowski, wiceprezes Avivy Życie, uważa, że dla całej branży niewątpliwie będą one
jednym z impulsów do wprowadzania zmian w produktach i procesach sprzedaży, służących
lepszemu rozpoznaniu potrzeb klientów. „Pewnym wyzwaniem dla ubezpieczycieli może być zgranie
tych wytycznych z zapisami nowelizowanej właśnie ustawy o działalności ubezpieczeniowej" –
ocenia Piotr Szczepiórkowski.
„W kontekście wprowadzenia nowych przepisów, biznes ubezpieczeniowy czeka istotna
restrukturyzacja modelu sprzedażowego, wynagrodzeń pośredników, produktów oraz zwiększona
transparentność” – podkreśla Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG w Polsce. Jego zdaniem zbliży to
polski rynek do innych rynków europejskich, gdzie ubezpieczenie życiowe jest rozumiane jako
długoterminowa ochrona oraz zarządzanie aktywami klienta. Także Sławomir Łopalewski, prezes
PKO Ubezpieczenia, uważa, że w najbliższym czasie rynek będzie się zmieniał i wiele zakładów
ubezpieczeń będzie musiało przemyśleć swoje modele działania.
Jan Grzegorz Prądzyński podkreśla, że w tej chwili pozostaje tylko czekać na finał prac nad ustawą o
działalności ubezpieczeniowej oraz efekty prac KNF nad nowymi wytycznymi.
W którym kierunku podążać
Zdaniem Sławomira Łopalewskiego odpowiedzią branży na zwiększoną aktywność regulatorów i
UOKiK-u powinno być budowanie pozytywnych doświadczeń poprzez dostarczanie produktów, które
generują realną wartość dla klienta. „To jedyny kierunek w najbliższym czasie, którym branża będzie
mogła udowodnić, że jest potrzebna. A potrzebna jest m.in. ze względu na wyzwania emerytalne” –
uważa Sławomir Łopalewski. Jego zdaniem istotne dla branży ubezpieczeniowej powinno być
również zwiększanie udziału produktów ochronnych w portfelu.
Krzysztof Bukowski, prezes Open Life, podkreśla, że w chwili obecnej bardzo trudno jest przewidzieć
możliwe kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń życiowych, gdyż jest on w trakcie znacznej
metamorfozy. „Niedawna implementacja wytycznych KNF dotyczących dystrybucji wpłynęła zarówno
na ubezpieczycieli, jak i na ich partnerów. Wejście w życie dyrektywy Wypłacalność 2, toczące się
prace nad ustawą ubezpieczeniową oraz postępowania UOKiK-u z pewnością również wywrą wpływ
na branżę” – zaznacza Krzysztof Bukowski. Zdaniem Marata Nevretdinova, wiceprezesa Europy, z
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
W regulacyjnym zawieszeniu.
Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r.
3
uwagi na wzmożone działania regulacyjne rozwój rynku będzie się nadal charakteryzował dużą
zmiennością. „Spodziewam się stabilizacji rynku nie wcześniej niż na koniec 2016” – stwierdza.
Potencjał pod znakiem zapytania
„Jestem optymistą, jeśli chodzi o potencjał dla rozwoju rynku. Paradoks działań regulacyjnych
jednak polega na tym, że nadal nie jest jasne, na ile przyszłe otoczenie prawne będzie przychylne
rozwojowi” – zaznacza Marat Nevretdinov. Według niego są coraz mocniejsze sygnały, że przez
najbliższe lata możemy mieć do czynienia z bardzo „wyboistą drogą”, która negatywnie odbije się
nie tylko na gospodarce zakładów ubezpieczeń, ale przede wszystkim na dostępności fakultatywnych
produktów ubezpieczeniowych dla klienta masowego.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
W regulacyjnym zawieszeniu.
Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r.
4
Ubezpieczyciele według składki przypisanej brutto (w mln zł)
Udział w
Ubezpieczyciel
2015Q1 2014Q1 Dynamika
rynku
1 PZU
2 043,37 2 122,81
96,26%
28,43%
2 Aviva
559,03
477,77 117,01%
7,78%
3 Open Life
538,06
626,89
85,83%
7,49%
4 MetLife
531,37
495,08 107,33%
7,39%
5 Warta
409,97
220,74 185,72%
5,70%
6 Ergo Hestia
400,86
240,54 166,65%
5,58%
7 ING
359,91
358,20 100,48%
5,01%
8 Generali
329,29
226,93 145,11%
4,58%
9 Aegon
315,69
226,80 139,19%
4,39%
10 Axa
309,78
327,98
94,45%
4,31%
11 PKO
266,54
186,49 142,92%
3,71%
12 Skandia
226,22
115,74 195,45%
3,15%
13 Allianz
209,10
201,56 103,74%
2,91%
14 Compensa
190,52
398,80
47,77%
2,65%
15 Europa
151,64
269,85
56,20%
2,11%
16 Cardif
66,96
68,09
98,33%
0,93%
17 Polisa
64,73
58,74 110,20%
0,90%
18 BZ WBK-Aviva
61,49
143,11
42,97%
0,86%
19 Pramerica
54,31
49,44 109,84%
0,76%
20 Uniqa
41,53
58,68
70,77%
0,58%
21 Saltus
17,52
22,07
79,39%
0,24%
22 Signal Iduna
15,81
11,87 133,18%
0,22%
23 Concordia Capital
13,74
12,96 105,99%
0,19%
24 Macif
4,11
3,54 116,22%
0,06%
25 Rejent Life
3,84
3,41 112,84%
0,05%
26 Inter
2,58
2,20 117,30%
0,04%
Razem 7 187,94 6 930,29 103,72% 100,00%
Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
W regulacyjnym zawieszeniu.
Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r.
5
Ubezpieczyciele według wypłaconych odszkodowań brutto
Odszkodowania brutto (w mln zł) Udział odszkodowań
w składce
Ubezpieczyciel
2015Q1 2014Q1 Dynamika 2015Q1 2014Q1
1 PZU
1 639,94 2 101,81
78,03% 80,26% 99,01%
2 Aegon
725,66
147,27 492,74% 229,87% 64,94%
3 Aviva
401,52
352,37 113,95% 71,83% 73,75%
4 Warta
340,92
395,96
86,10% 83,16% 179,37%
5 ING
331,52
909,92
36,43% 92,11% 254,03%
6 MetLife
296,26
286,01 103,58% 55,75% 57,77%
7 Compensa
201,33
289,02
69,66% 105,67% 72,47%
8 PKO
192,13
265,13
72,47% 72,08% 142,17%
9 Europa
190,37
171,24 111,17% 125,53% 63,46%
10 Open Life
153,16
208,41
73,49% 28,47% 33,25%
11 Axa
144,39
100,92 143,08% 46,61% 30,77%
12 Allianz
128,87
132,63
97,17% 61,63% 65,80%
13 Generali
91,47
101,24
90,35% 27,78% 44,61%
14 Ergo Hestia
80,79
47,55 169,90% 20,16% 19,77%
15 Skandia
63,42
54,35 116,70% 28,04% 46,95%
16 BZ WBK-Aviva
55,31
108,72
50,87% 89,95% 75,97%
17 Polisa
52,62
44,82 117,40% 81,29% 76,30%
18 Uniqa
33,17
40,96
80,98% 79,87% 69,80%
19 Pramerica
16,81
11,91 141,09% 30,95% 24,10%
20 Cardif
11,26
8,54 131,91% 16,82% 12,54%
21 Saltus
7,39
7,37 100,21% 42,17% 33,41%
22 Signal Iduna
4,46
2,90 153,66% 28,20% 24,44%
23 Concordia Capital
4,12
3,72 110,67% 29,97% 28,71%
24 Rejent Life
1,71
1,38 123,72% 44,42% 40,52%
25 Inter
1,49
1,70
87,35% 57,63% 77,38%
26 Macif
1,09
0,92 118,37% 26,48% 26,00%
Razem 5 171,17 5 796,77 89,21% 71,94% 83,64%
Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60