Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2015 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej
Idea Bank S.A.
IV kwartał 2015 r.
Kolejny kwartał dobrych wyników Grupy pomimo dodatkowych obciążeń sektora bankowego
Prezentacja Zarządu dla Inwestorów
4 marca 2016 roku
ideabank.pl
Podsumowanie
Dynamiczny rozwój Grupy Idea Bank wyrażony we wzroście wyniku netto o 29% rok do
roku.
Grupa zrealizowała wzrost wyniku netto za 4Q 2015 r. w porównaniu do 3Q 2015 r. o 59% (po
wyłączeniu negatywnych obciążeń w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców oraz rezerwy restrukturyzacyjnej w kwocie 33,7 mln zł.)
Grupa dokonała w 4 kwartale 2015 r. korekty szacunku w zakresie ujęcia księgowego
wynagrodzenia z pośrednictwa sprzedaży jednego z produktów, co miało negatywny wpływ na
wyniki 2015 roku w kwocie 39,5 mln zł netto i spowodowało spadek wyniku prowizyjnego z
524,9 mln zł do 466,0 mln zł. Przychody te zostaną rozpoznane w kolejnych okresach.
NPL ratio (wg DPD 90+) dla portfela kredytowego kształtował się na relatywnie stabilnym
poziomie 8,9% w 4Q 2015r., przy coverage ratio NPL na poziomie 56,6% na koniec 4Q 2015 r.
Sumy bilansowa Grupy na dzień 31.12.2015 r. wzrosła o 25,2% w stosunku do 31.12.2014.
Grupa zrealizowała 1,7 mld zł sprzedaży kredytowej w 4Q 2015 r. w porównaniu do 1,8 mld zł. w
3Q 2015 r.
W 4Q 2015 r. roku Bank pozyskał ponad 2,9 tys. nowych kredytobiorców, 9 tys. nowych klientów
depozytowych oraz sprzedał 12,7 tys. rachunków.
W 2015 roku Idea Bank S.A. otrzymał rekordową liczbę różnego rodzaju nagród w konkursach i
rankingach w kraju i zagranicą, tj. Stevie Awards, Forbes, European Business Awards.
ideabank.pl
2
Agenda
Podsumowanie wyników IV kwartału 2015 w Grupie Idea Bank
Główne dane finansowe i wskaźniki
Sprzedaż i liczba klientów Grupy
Kluczowe inicjatywy
Analiza wyników finansowych za IV kwartał 2015
Struktura wyniku finansowego
Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka
Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy
Załączniki
Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank
Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank
ideabank.pl
3
Podstawowe dane finansowe i wskaźniki
Stabilny poziom wyników Grupy Idea Bank za IV kwartał mimo dodatkowych kosztów obciążeń sektora
bankowego
w mln PLN *)
Wynik z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji
Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących
Koszty działania, w tym:
- koszty dodatkowych obciążeń z tytułu nadzoru**)
Zysk netto
Zysk netto bez dodatkowych negatywnych obciążeń**)
w mln PLN
Należności od klientów
Zobowiązania wobec klientów
Kapitały własne
Suma bilansowa
4Q 2015 YTD 4Q 2014 YTD
371,9
332,1
466,0
331,4
115,1
37,3
-163,0
-109,8
-611,7
-482,2
-33,7
312,2
241,3
339,5
241,3
Zmiana %
12,0%
40,6%
208,6%
48,4%
26,9%
29,4%
40,7%
31.12.2015 31.12.2014
12 469,2
9 845,9
13 017,4
10 880,7
2 054,9
1 476,2
18 857,5
15 064,0
Zmiana %
26,6%
19,6%
39,2%
25,2%
4Q 2015
120,6
137,0
40,9
-53,1
-196,6
-33,7
81,9
109,2
przekształcone
3Q 2015
Zmiana q/q %
101,6
18,7%
114,1
20,0%
29,5
38,6%
-47,6
11,6%
-151,9
29,4%
68,5
19,5%
68,5
59,3%
* zaprezentowane dane zawierają dane finansowe Grupy GetBack S.A., kóre w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostąły wykazane jako działalnośc zaniechana
** wyłączono koszt opłaty w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) w wysokości 24,5 mln zł. na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina w
związku z jego upadłością, koszt obowiązkowej składki w wysokości 3,2 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej oraz koszty rezerwy restrukturyzacyjnej w wysokości 6,0 mln zł.
NIM
% wyniku z tytułu prowizji w wyniku operacyjnym
C/I Grupa
C/I Grupa skorygowany *)
CoR (bez skupionych wierzytelności)
ROAA
ROAA skorygowany*)
ROAE
ROAE skorygowany *)
L/D ratio (Grupa)
NPL (wg DPD90+)
NPL coverage (wg DPD 90+)
CAR (Bank)
Tier 1 (Bank)
4Q 2015 YTD 4Q 2014 YTD
2,8%
3,8%
47,8%
40,5%
62,7%
59,0%
59,3%
59,0%
1,6%
1,5%
1,8%
2,1%
2,0%
2,1%
17,7%
21,5%
19,6%
21,5%
84,0%
86,7%
8,9%
6,6%
56,6%
57,5%
16,5%
13,5%
14,1%
13,5%
Zmiana %
-0,9 p.p.
7,2 p.p.
3,7 p.p.
0,3 p.p.
0,1 p.p.
-0,3 p.p.
-0,1 p.p.
-3,8 p.p.
-1,9 p.p.
-2,7 p.p.
2,3 p.p.
-0,9 p.p.
3,1 p.p.
0,6 p.p.
4Q 2015
3,5%
54,2%
67,0%
55,5%
1,9%
1,2%
2,0%
11,0%
17,7%
84,0%
8,9%
56,6%
16,5%
14,1%
3Q 2015
Zmiana q/q %
3,2%
0,1 p.p.
51,5%
2,7 p.p.
55,5%
11,5 p.p.
55,5%
0 p.p.
1,9%
0 p.p.
1,7%
-0,4 p.p.
1,7%
0,3 p.p.
14,2%
-3,2 p.p.
14,2%
3,5 p.p.
87,7%
-3,7 p.p.
8,8%
0,1 p.p.
54,7%
1,9 p.p.
15,5%
1 p.p.
14,7%
-0,6 p.p.
* wyłączono koszt opłaty w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) w wysokości 24,5 mln zł. na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina w
związku z jego upadłością, koszt obowiązkowej składki w wysokości 3,2 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej oraz koszty rezerwy restrukturyzacyjnej w wysokości 6,0 mln zł.
ideabank.pl
4
IV kwartał – dalszy wzrost Banku i Grupy
Kolejny kwartał wysokiego poziomu sprzedaży kredytowej
4Q 2015 r. jest kolejnym kwartałem, w którym Bank
osiągnął wzrastające wolumeny sprzedaży – Bank osiągnął
sprzedaż produktów kredytowych na poziomie 1,7 mld.
Sprzedaż kredytowa
84 477
88 965
64
46
184
157
92 380
95 267
66
22
233
264
585
486
624
30
24
438
35
434
623
121
122
219
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Liczba
kredytobiorców
Największy przyrost wolumenów sprzedaży odnotowano dla
kredytów inwestycyjnych, tj. o 85% q/q. Powyższy wzrost
odzwierciedla aktualną strategię Banku mającą na celu
koncentracje na finansowaniu z określonym celem
inwestycyjnym.
Skupione
wierzytelności
Faktoring*
Leasing
679
Przyrost salda sfinansowanych faktur o 13% q/q jest
rezultatem rosnącego zainteresowania klientów produktami
faktoringowymi.
Kredyty
samochodowe
Kredyty
operacyjne
Kredyty
inwestycyjne
39
284
405
Dalszy wzrost w zakresie liczby klientów posiadających
rachunek, tj. o 30% w 2015 r/r.
Q4 2015
Liczba klientów posiadających abonamenty księgowe
wzrosła o 14% w 2015 r/r.
* wartość sfinansowanych faktur
Klienci lokujący środki w Idea Bank
250 000
+6%
+5%
+5%
Klienci posiadający abonamenty księgowe
20 000
200 000
15 000
150 000
100 000
+5%
+4%
+4%
203 271
212 573
223 866
236 555
10 000
16 009
16 694
17 311
18 203
Q1' 15
Q2' 15
Q3 ' 15
Q4 ' 15
5 000
50 000
0
0
Q1' 15
ideabank.pl
Q2' 15
Q3 ' 15
Q4 ' 15
5
Wpływ zmiany szacunków na wyniki Grupy w 2015 roku
Zmiana szacunku w zakresie ujmowania wynagrodzenia z pośrednictwa sprzedaży wpłynęła
negatywnie na wynik Banku i Grupy za 2015 roku w kwocie 39,5 mln zł netto
4Q 2015 YTD
Przekształcone
w mln PLN
4Q 2015 YTD
Przed zmianą
szacunków
Zmiana %
3Q 2015
Przekształcone
3Q 2015
Opublikowane
Zmiana %
2Q 2015
Przekształcone
2Q 2015
Opublikowane
Zmiana %
Wynik z tytułu odsetek
371,9
361,8
2,8%
101,6
98,1
3,6%
75,2
72,9
3,2%
Wynik z tytułu prowizji
466,0
524,9
-11,2%
114,1
138,8
-17,8%
101,6
127,7
-20,4%
Wynik brutto
212,0
260,8
-18,7%
55,0
76,2
-27,8%
47,5
71,3
-33,3%
Wynik netto
312,2
351,7
-11,2%
68,5
85,7
-20,0%
98,7
118,0
-16,3%
W trakcie 2015 roku Bank w ramach usług pośrednictwa w sprzedaży produktów dodatkowych rozpoczął sprzedaż produktu zawierającego
pakiet usług faktoringowych i windykacyjnych. W celu oszacowania wartości godziwej wykonywanej usługi pośrednictwa Bank wykorzystał dane
i założenia dotyczące pośrednictwa posiadane na moment wdrożenia sprzedaży ww. produktu, tj. przyjął, iż wynagrodzenie stanowi średnio
13,6% wartości kredytu z którym sprzedawany jest ww. produkt .
W 4 kwartale 2015 roku w związku z pozyskaniem dodatkowych danych Bank zaktualizował i rozszerzył zakres danych dotyczących średnich
rynkowych stawek płaconych pośrednikom finansowym oferującym produkty o podobnej charakterystyce do powyższego oraz zweryfikował
założenia w oparciu o posiadaną historię zachowania produktu.
W rezultacie, Bank dokonał zmiany dotychczasowego wskaźnika alokacji całości wynagrodzenia odpowiednio do usługi pośrednictwa oraz do
instrumentu finansowego do poziomu 10% wartości kredytu, co wiązało się z negatywnym wpływem na wynik netto 2015 roku w kwocie 39,5
mln zł (netto).
Powyższa wartość korekty będzie w kolejnych latach wpływała dodatnio na wyniki Banku, gdyż wynagrodzenie w tej kwocie będzie
rozpoznawane przez Bank wraz z upływem okresu życia produktów kredytowych.
ideabank.pl
6
Nagrodzone projekty Idea Banku w 2015r.
2015 r. – najwięcej nagród i wyróżnień otrzymanych przez Idea Bank S.A.
Portfele
Wprost
B2B Awards
Najlepszy bank dla
mikroprzedsiębiorców
w 2015 r. Plebiscyt
organizowany przez
redakcję tygodnika
„Wprost”
Najlepszy
bank dla firm
w 2015
Nr 1 pod względem
oferty (kont, lokat,
kredytów), jakości
obsługi klienta,
innowacji. Konkurs
organizowany przez
redakcję magazynu
„Forbes”.
ideabank.pl
Mobilne Wpłatomaty
jako The Best Existing
Consumer Program;
konkurs marketingowy
BAI-Infosys
Finacle Global
Banking
Innovation
Awards
Mobilne Wpłatomaty jako
„Innovation in Payments” w
2015 r., Idea Cloud z
tytułem „Disruptive
Innovation in Banking” w
2014 r. BAI-Finance Global
Banking Innovation Awards
jest międzynarodowym
konkursem, wyróżniającym
najbardziej innowacyjne
projekty z sektora
bankowości.
Golden
Arrow
wyróżnienie dla
Mobilnego
Wpłatomatu w kat.
marketing mobilny
Efma
Idea Cloud zwycięzcą
kategorii „Digital
Distribution”; nagroda
„The Most Disruptive
Innovation” za koncept
biznesowy dedykowany
MSP (Mobilne
Wpłatomaty,Idea
Hub,Idea Cloud) w 2015
r. Efma to prestiżowa
organizacja skupiająca
bankowych specjalistów
od marketingu i
dystrybucji usług
finansowych.
European
Business
Awards
National Champion w
kategorii Orientacja na
klienta; odbywający się od 9
lat konkurs nagradzający
dynamiczne i kreatywne
firmy europejskie
Stevie
Awards
Złoto dla „Najbardziej
innowacyjnej firmy roku
w Europie”, srebro dla
„Dominika Fajbusiewicza
- Innowatora Roku”;
w kategorii usługi
finansowe: złoto dla Idea
Cloud, srebro dla Idea
Hub, srebro dla
Mobilnego Wpłatomatu w
2015 r. ; srebro dla Dumy
Przedsiębiorcy
w kategorii „Kampanie
marketingowe” w 2014 r.
Stevie Awards to
prestiżowe „biznesowe
Oscary”
BIG Awards
for Business
Idea Bank jako Firma
Roku w kategorii Finanse;
konkurs nagradzający
najlepsze inicjatywy
biznesowe na świecie
The Mobile
Innovations
Awards
Mobilne Wpłatomaty
numerem jeden za
Best Use of Mobile for
Customer Loyalty
Global
Business
Excellence
Awards 2015
bba/ifs
Financial
Innovation
Awards
Dominik Fajbusiewicz jako
Outstanding Executive, a
Idea Cloud jako
Outstanding Innovation;
jedna z najważniejszych
światowych nagród
biznesowych
Mobilny Wpłatomat
jako Innovation in cash
management or
treasury services,
wyróżnienie dla Idea
Hub jako Innovation in
supporting business or
enterprise
Dobry
Wzór
Mobilny
Wpłatomat
najlepszą
usługą
Best in Biz
złoto - Dominik
Fajbusiewicz
Innowatorem Roku,
srebro - Idea Bank
najbardziej
innowacyjną firmą
roku w kat. średnich
firm, srebro - Idea Hub
usługą roku dla MSP;
organizowany od 5 lat
konkurs biznesowy
7
Agenda
Podsumowanie wyników IV kwartału 2015 w Grupie Idea Bank
Główne dane finansowe i wskaźniki
Sprzedaż i liczba klientów Grupy
Kluczowe inicjatywy
Analiza wyników finansowych za IV kwartał 2015
Struktura wyniku finansowego
Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka
Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów działalności Grupy
Załączniki
Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank
Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank
ideabank.pl
8
Wynik po segmentach w 4Q 2015r.
Wzrost wyniku Grupy o 29% r/r odzwierciedleniem wzrostu poszczególnych segmentów
biznesowych Grupy
4Q 2015
YTD
w mln PLN *)
4Q 2014
YTD
Zmiana %
4Q 2015
3Q 2015
Zmiana q/q
%
Przychody z tytułu odsetek
803,3
689,6
16%
224,3
207,8
8%
Koszty z tytułu odsetek
-431,4
-357,5
21%
-103,7
-106,2
-2%
Wynik z tytułu odsetek
371,9
332,1
12%
120,6
101,6
19%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
466,0
331,4
41%
137,0
114,1
20%
33,8
153,8
-78%
-3,0
9,2
-133%
Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności
115,1
37,3
209%
40,9
29,5
39%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących
-163,0
-109,8
48%
-53,1 HUB
-47,6
IDEA
12%
Koszty działania, w tym:
-611,7
-482,2
27%
- koszty dodatkowych obciążeń z tytułu nadzoru
-33,7
-
-
Wynik brutto
212,0
262,5
-19%
Wynik brutto bez dodatkowych negatywnych obciązeń**)
245,7
262,5
-6%
79,3
55,0
44%
Podatek dochodowy
100,2
-21,2
-573%
36,3
13,5
169%
Zysk netto
312,2
241,3
29%
81,9
68,5
20%
Zysk netto bez dodatkowych negatywnych obciążeń**)
339,5
241,3
41%
109,2
68,5
59%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
-196,6
-151,9
29%
-33,7
Kreatywna
przestrzeń
dla
45,6
biznesu
55,0
-17%
* zaprezentowane dane zawierają dane finansowe Grupy GetBack S.A.
** wyłączono koszt opłaty w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) w wysokości 24,5 mln zł. na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z
Wołomina w związku z jego upadłością, koszt obowiązkowej składki w wysokości 3,2 mln zł.na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej oraz koszty rezerwy restrukturyzacyjnej w wysokości 6,0 mln zł.
Wynik po segmentach za 4Q 2015r.
12,4
6,3
37,8
7,7
0,8
Bankowość*
Pośrednictwo
finansowe
Leasing
72,8
7,8
Windykacja
Faktoring
Pozostałe i
korekty
Wynik Grupy za 4Q 2015 r. został
obciążony kosztami nadzoru tzn.
opłatą na rzecz FOŚG w kwocie
24,5 mln zł oraz FWK w kwocie
3,2 mln zł oraz kosztami rezerwy
na reorganizację działalności
Grupy w kwocie 6 mln zł. Bez
uwzględnienia ww. kosztów zysk
netto Grupy za 2015 rok
wyniósłby 339,5 mln zł w
porównaniu do 241,3 mln zł w
2014 roku (wzrost o 41%).
Natomiast skorygowany zysk
netto Grupy za 4Q 2015
wyniósłby 109,2 mln zł w
porównaniu do 68,5 mln zł w 3Q
2015 (wzrost o 59%).
W 4Q 2015 r. Grupa odnotowała
kolejny kwartał rosnącego wyniku
odsetkowego, wzrostu bazy
kredytowej, leasingowej i
faktoringowej oraz skuteczności
działań związanych z obniżeniem
kosztu finansowania Grupy.
Razem
* wyłączono koszt opłaty w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) w wysokości 24,5 mln zł na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku
Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina w związku z jego upadłością oraz koszt obowiązkowej składki w wysokości 3,2 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej
** zawiera 36,5 mln zł korzyści podatkowej z tytułu działalności w formie spółki komandytowej
ideabank.pl
9
Dynamika dochodów i kosztów Grupy
Stabilny wzrost wyniku odsetkowego głównym czynnikiem determinującym wzrost wyników Grupy w 2015 roku
Wynik odsetkowy i NIM Grupy
5,0%
150
4,0%
3,5%
90
Wynik z
tytułu
odsetek
(mln zł.)
60
NIM (%)
120
3,2%
3,0%
2,4%
2,4%
2,0%
120,6
101,6
74,5
75,2
Q1 2015
Q2 2015
1,0%
30
0,0%
0
Q3 2015
W 4Q 2015 r. Grupa utrzymała korzystny, rosnący trend wyniku
odsetkowego i marży odsetkowej netto (NIM). Wzrost ten
odzwierciedla skuteczne wysiłki Grupy związane z obniżaniem
kosztu finansowania oraz wzrostem rentowności oferty kredytowej,
leasingowej i faktoringowej dla klientów Grupy.
Koszty działania Grupy wzrosły w 4Q 2015 r. o 44,7 mln zł (29%) w
porównaniu do 3Q 2015 r. głownie w rezultacie dodatkowych
obciążeń sektora bankowego wynikających z opłaty na rzecz FOŚG 24,5 mln zł oraz opłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
– 3,2 mln zł oraz koszty rezerwy na koszty z tytułu reorganizacji
Kreatywna przestrzeń dla
działalności Grupy w kwocie 6 mln zł. Bez uwzględnienia ww.
biznesu
dodatkowych kosztów nadzoru poziom kosztów działania Grupy w
4Q 2015 r. ukształtował się na poziomie zbliżonym do 3Q 2015 r.
IDEA HUB
Q4 2015
Struktura kosztów działania Grupy
Struktura dochodów Grupy
Q4/Q3
Q4/Q3
40,9
5,3
25,7
7,7
19,1
10,0
29,5
6,1
39%
-13%
137,0
114,1
113,3
127,6
74,5
72,9
Q1 2015
Q2 2015
ideabank.pl
20%
101,6
Q3 2015
120,6
Q4 2015
19%
Wynik na
inwestycjach w
portfele
wierzytelności
Wynik na
instrumentach
finansowych i
pozycji wymiany
Wynik z tytułu
prowizji i opłat
Wynik z tytułu
odsetek
15,6
11,6
17,1
11,6
41,2
39,3
18,7
12,5
33,7
9%
20,4
16,4
31%
47,2
49,3
76,9
Q4 2015
61,0
65,8
73,4
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
4%
5%
Dodatkowe
koszty
nadzoru
Pozostałe
Amortyzacja
Usługi obce
Świadczenia
pracownicze
10
Struktura wyniku prowizyjnego
Wzrost zdywersyfikowanego przychodu prowizyjnego 33,8% r/r jako efekt rozwoju biznesu Grupy w
2015 roku
Komentarz do wyników:
Przychody z prow izji i opłat, tytułem:
4Q 2015 YTD 4Q 2014 YTD
Zm iana %
Q4 2015
Q3 2015
Zm iana q/q %
udzielonych pożyczek i opłat
20,4
16,2
25,5%
3,2
5,5
-42,4%
pośrednictw a w sprzedaży:
354,8
330,2
7,4%
114,8
92,1
24,6%
263,9
194,0
36,0%
87,0
71,7
21,4%
- produktów inw estycyjnych
67,0
79,1
-15,3%
17,8
17,0
4,7%
- kredytów i pozostałych
24,0
57,1
-58,1%
9,9
3,4
191,0%
zarządzania portfelami aktyw ów
83,8
7,4
1026,6%
19,9
20,4
-2,4%
usług księgow ych
34,6
28,4
21,5%
9,9
8,3
19,5%
usług faktoringow ych
72,1
23,9
201,2%
19,8
22,5
-11,7%
pozostałe
26,2
36,0
-27,3%
5,4
2,5
114,2%
591,8
442,3
33,8%
172,9
151,3
14,3%
- produktów ubezpieczeniow ych
W 2015 roku Grupa podjęła szereg działań mających
na celu intensywny rozwój poszczególnych
segmentów działalności, co przełożyło się na wzrost
oraz szeroką dywersyfikacje przychodów
prowizyjnych.
W grupie przychodów prowizyjnych rosnący udział
mają przychody osiągane przez Grupę z działalności
zarządzania aktywami, usług faktoringowych oraz
usług księgowych.
Struktura wyniku prowizyjnego
RAZEM
pozostałe
18%
usługi
faktoringowe
11%
usługi
księgowe 6%
zarządzanie
portfelami
aktywów 11%
ideabank.pl
opłaty dot.
udzielonych
pożyczek i
kredytów 2%
sprzedaż
produktów
ubezpieczeni
owych 42%
sprzedaż
produktów
inwestycyjny
ch 10%
11
Struktura portfela kredytowego i koszt ryzyka
Stabilny poziom NPL przy stałym budowaniu portfela kredytowego i leasingowego
Portfel kredytowy i leasingowy
12 504
Struktura
1 014
183
8%
11 438
10 828
10 218
990
129
926
128
835
106
1%
4 193
4 034
3 594
3 897
204
238
264
2 436
2 653
3 251
3 043
2 986
Q1 2015
34%
267
2%
3 468
28%
3 377
2 770
Q2 2015
27%
Q3 2015
Jakość portfela kredytowego i leasingowego
Skupione
wierzytelności
4Q 2015
Bilans
Faktoring
Leasing
Kredyty
samochodowe
Kredyty
operacyjne
Kredyty
inwestycyjne
% udziału w portfelu
kredytow ym
kredyty inw estycyjne
kredyty operacyjne
średnie
LTV (%) 4
27%
59%
3
3Q 2015
średnia
NPL1
NPL1
NPL1 ratio
NPL1
zapadalność
coverage
coverage
(%)
ratio (%)
(w miesiącach)
ratio (%)
ratio (%)
129
10,3%
10,8%
11,1%
38,8%
40,6%
40,7%
42,4%
NPL ratio
28%
n/a
63
11,9%
67,4%
10,6%
69,7%
2%
87%
59
10,8%
71,9%
10,8%
69,0%
należności leasingow e2
34%
93%
48
5,7%
81,3%
6,0%
75,5%
należności faktoringow e
1%
40%
2
5,6%
28,3%
6,4%
27,7%
8%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100,0%
77,5%
76
8,9%
56,6%
8,8%
54,7%
Skupione w ierzytelności
Razem
6,1%
6,3%
6,0%
5,7%
69,6%
70,9%
75,5%
81,3%
NPL coverage
coverage
ratio
ratio
NPL (DPD 90+)
236
268
304
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
ideabank.pl
249
230
210
NPL ratio
NPL
719
*DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty
11,7%
NPL Leasing*
10,2%
581
11,0%
kredyty samochodow e
NPL Kredyty*
541
14,2%
1) wg DPD 90+, 2) łącznie z pożyczkami leasingowymi, 3) 44,5% portfela kredytów operacyjnych posiada zabezpieczenie w postaci gwarancji PLD
(gwarancją obejmowane jest 60% ekspozycji kredytowej), 4) dot. kredytów zabezpieczonych
Q4 2015
659
10,5%
Odpisy
aktualizujące
246
246
NPL (DPD 90+)
156
176
187
200
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Odpisy aktualizujące
*DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty
12
Silna pozycja płynnościowa i bezpieczne wskaźniki kapitałowe
Silna pozycja płynnościowa i stabilne wskaźniki kapitałowe
Struktura finansowania
90,5%
89,5%
87,7%
84,3%
912
259
468
1 793
259
658
1 211
9 684
9 464
10 213
1 629
1 412
1 259
1 394
1Q2015
2Q2015
3Q2015
4Q2015
Struktura depozytów w g
długości trw ania
Poniżej 3 miesięcy
3-6 miesięcy
6-12 miesięcy
Powyżej roku
1 564
Bank: współczynnik wypłacalności i kapitał Tier 1
Wskaźnik
kredyty/depozyty
Zobowiązania z tytułu
emisji dłużnych pap.
wart.
Lokaty
strukturyzowane
11 621
Depozyty terminowe
Rachunki bieżące
31.12.2015
30.09.2015
31.12.2014
10,3%
37,3%
28,5%
23,9%
6,2%
45,4%
25,4%
23,0%
4,7%
62,3%
8,5%
24,5%
W grudniu 2015 roku Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na
zaliczenie emisji obligacji podporządkowanych w kwocie 165 mln złotych na
poczet współczynnika wypłacalności, co pozwoliło na wzmocnienie pozycji
kapitałowej Banku i Grupy na koniec 2015 roku.
Bank kontynuuje politykę obniżania kosztu finansowania. Marża oferowana
przez Bank ponad stopę rynkową WIBOR spadła z 1,47% w grudniu 2014 roku
do 0,80% w grudniu 2015 roku.
Podejmowane przez Bank w trakcie 2015 roku działania mające na celu
pozyskiwanie finansowania terminowego powyżej roku przynoszą rezultaty, tj.
na dzień 31.12.2015 r. ponad 52% depozytów stanowią depozyty powyżej 1
roku, co stanowi wzrost o ponad 19 p.p r/r.
ideabank.pl
31.03.2015
RWA
30.06.2015
9 226
9 900
30.09.2015
10 393
31.12.2015
9 436
Porównanie wskaźników Banku i Grupy
Adekw atność kapitałow a
Idea Bank
Grupa Idea Bank
CAR
TIER 1
CAR
TIER 1
31.12.2015
31.12.2014
16,5%
14,1%
14,9%
11,1%
13,5%
13,5%
n/a *
* Wskaźniki skonsolidowane raportowane są od 03.2015
13
Grupa Kapitałowa GetBack
Kolejny kwartał dobrych wyników oraz wzrost portfeli w zarządzaniu o ponad 3 mld zł
Rachunek w yników
4Q 2015
3Q 2015
Zm iana %
4Q YTD
Wynik z tytułu odsetek
-3,0
-2,7
15%
-10,8
Wynik z tytułu prow izji i opłat
16,8
19,4
-13%
79,4
Pozostałe przychody operacyjne netto
-0,3
1,0
-127%
1,9
Wynik na inw estycjach w portfele w ierzytelnosci
53,1
28,8
84%
123,6
Portfele
Koszty działania
-41,4
-22,6
83%
-95,9
Udział w zyskach jednostek stow arzyszonych
2,0
3,4
-42%
11,7
Podatek
6,0
5,4
11%
10,4
33,1
32,7
1%
120,3
(w tys. PLN)
Wartość
zakupu
Odzyski
planowane od
zakupu do dnia
31.12.2015
Odzyski
zrealizowane od
Realizacja planu
zakupu do dnia
31.12.2015
Portfele własne
5 534 815
430 589
154 613
189 680
123%
Portfele w zarządzaniu
7 790 694
1 237 264
210 761
243 979
116%
13 325 509
1 667 853
365 374
433 658
119%
Razem
Zysk netto
Wartość
nominalna
Krzywe spłacalności GetBack
Bilans
Portfele w ierzytelności
31.12.2015
31.12.2014
Zm iana %
65%
422,3
217,7
93,9%
55%
Należności od banków i instytucji finansow ych
51,3
16,9
204,4%
45%
Inw estycje w jednostki stow arzyszone
77,2
65,5
17,9%
35%
Inne aktyw a
82,6
12,6
555,9%
655,4
319,1
105,4%
Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
finansow ych
0,0
5,1
-100,0%
Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
w artościow ych
253,5
127,7
98,6%
Pozostałe zobow iązania i rezerw y
215,4
120,5
78,8%
Zobow iązania razem
469,6
253,4
85,3%
Kapitał w łasny
185,8
65,7
182,7%
Aktyw a razem
ideabank.pl
25%
15%
Bank
5% planuje zakończenie
migracji wszystkich klientów do
-5%
1
2do końca
3 Q2 4
5
6
7
nowego
systemu
2015
GetBack - prognoza GB FIZ WD; (∑=265%; IRR=38%)
8
9
10
GetBack - wykonanie (2,5l) + plan 28 FIZ gB ; (∑=358%; IRR=50%)
Konkurencyjny Fundusz X
Konkurencyjny Fundusz Y
Konkurencyjny Fundusz Z
14
Segment leasingowy i faktoringowy
Znacząca kontrybucja do wyniku Grupy przy stałych trendach wzrostowych obu segmentów
Struktura sprzedaży
2014
2%
C/I = 53,9%
NPL ratio =
5,7%
Wartość portfela:
PLN 4 194m
Wynik netto:
PLN 150m*
1%
20%
24%
26%
21%
Wynik odsetkowy:
PLN 59m
(+117% vs 2014)
2015
2%
1%
5%
4 000
1 116
915
3 000
2 000
6%
45%
Tysiące
ROE = 90,0%
ROA = 3,5%
Wartość portfela
5 000
47%
3 078
3 030
1 000
2 502
2 549
Transport osobowy
Maszyny Budowlane
Medycyna i Technologie
Transport ciężarowy
Maszyny i Urządzenia
Inne
0
2014
Leasing
2015
Pożyczka
*) w tym korzyść podatkowa z tytułu prowadzenia działalności w
formie spółek komandytowych PLN 113,7m
Finansowanie faktur
Liczba klientów
ROE = 230,3%
ROA = 8,7%
6 300
C/I = 35,5%
6 137
5 991
6 100
5 844
5 900
5 734
5 700
Wynik prowizyjny:
PLN 69m
(+116% vs 2014)
5 500
NPL ratio =
5,6%
5 300
5 100
5 131
5 216
5 022
4 900
4 700
Wartość udzielonych
limitów:
PLN 379m
Wynik netto:
PLN 32m
4 500
1Q 2015
2Q 2015
Liczba klientów IM
3Q 2015
4Q 2015
Liczba pozostałych klientów PZF
*brak danych dla liczby pozostałych klientów Polskiego
Związku Faktorów („PZF”) 4Q 2015
ideabank.pl
15
Agenda
Podsumowanie wyników IV kwartału 2015 w Grupie Idea Bank
Główne dane finansowe i wskaźniki
Sprzedaż i liczba klientów Grupy
Kluczowe inicjatywy
Analiza wyników finansowych za IV kwartał 2015
Struktura wyniku finansowego
Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka
Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy
Załączniki
Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank
Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank
ideabank.pl
16
Załącznik - Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank
We wrześniu 2015 r. Grupa Idea Bank S.A. podjęła decyzję o sprzedaży Grupy GetBack S.A. Mając na względzie
fakt iż Grupa GetBack S.A. pozostawała w Grupie Idea Bank S.A. przez cały 2015 rok, w celu zapewnienia
lepszej porównywalności działalności Grupy Idea Bank S.A. w 2015 roku oraz 2014 roku tabele
zaprezentowane na stronach 17 i 18 niniejszej prezentacji zostały sporządzone przy założeniu pełnej
konsolidacji wyników Grupy GetBack S.A. w 2015 roku oraz 2014 roku. Natomiast w zaudytowanym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa Idea Bank S.A. zaprezentowała działalność Grupy GetBack
S.A. w Rachunku wyników w linii wyniku z działalności zaniechanej oraz w Bilansie w aktywach trwałych
przeznaczonych do sprzedaży oraz zobowiązaniach bezpośrednio związanych z aktywami sklasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaży.
01.10.2015 31.12.2015
01.01.2015 31.12.2015
01.10.2014 31.12.2014
01.01.2014 31.12.2014
tys. PLN
224 325
-103 734
120 591
tys. PLN
803 328
-431 442
371 886
tys. PLN
222 149
-123 192
98 957
tys. PLN
689 619
-357 472
332 147
IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat
V. Koszty z tytułu prow izji i opłat
VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat
173 021
-36 097
136 924
591 848
-125 869
465 979
133 479
-20 855
112 624
442 338
-110 962
331 376
VII. Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej
VIII. Wynik na instrumentach finansow ych
IX. Wynik z pozycji w ymiany
X. Inne przychody operacyjne
XI. Inne koszty operacyjne
XII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
4 368
4
949
13 458
-23 732
-4 953
23 846
4
5 135
41 977
-48 858
22 104
4 010
10
1 136
37 082
-6 921
35 317
17 546
10
4 417
160 825
-29 016
153 782
40 892
115 092
-53 224
-196 605
43 625
1 930
45 555
36 334
81 889
-163 031
-611 689
200 341
11 690
212 031
100 186
312 217
-33 254
-150 539
63 105
-12
63 093
-8 461
54 632
-72 549
-482 208
262 548
-12
262 536
-21 192
241 344
81 788
101
312 116
101
54 616
16
241 255
89
I. Przychody z tytułu odsetek
II. Koszty z tytułu odsetek
III. Wynik z tytułu odsetek
XII. Wynik na inw estycjach w portfele w ierzytelności
XIII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów ,
pożyczek, należności leasingow ych
XIV. Ogólne koszty administracyjne
XV. Wynik z działalności operacyjnej
XVI. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych
XVII. Zysk (strata) brutto
XVIII. Podatek dochodow y
XIX. Zysk (strata) netto
1) Przypisany udziałow com dominującym
2) Przypisany akcjonariuszom mniejszościow ym
ideabank.pl
17
Załącznik - Bilans Grupy kapitałowej Idea Bank
AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym
Należności od banków i instytucji finansow ych
Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu
Pochodne instrumenty finansow e
Aktyw a finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Należności z tytułu leasingu f inansow ego
Pozostałe pożyczki i należności
Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży
Inw estycje w jednostki stow arzyszone
Wartości niematerialne
Rzeczow e aktyw a trw ałe
Nieruchomości inw estycyjne
Aktyw a trw ałe sklasyf ikow ane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego
Aktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego
Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego
Inne aktyw a
SUMA AKTYWÓW
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobow iązania
Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych
Pochodne instrumenty finansow e
Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
finansow y
Zobow iązania w obec klientów
Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych
Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych
Pozostałe zobow iązania
Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego
Rezerw y
SUMA ZOBOWIĄZAŃ
Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dom inującej)
Kapitał zakładow y
Niepodzielony w ynik finansow y
Zysk (strata) netto
Pozostałe kapitały
Udziały niekontrolujące
Kapitał w łasny ogółem
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO
ideabank.pl
31.12.2015
31.12.2014
tys. PLN
tys. PLN
600 274
313 239
505
38 923
0
9 394 524
3 074 658
59 340
2 894 763
163 673
889 547
139 130
100 780
653
495 550
32 080
463 470
691 963
18 857 522
436 456
510 983
684
24 995
358 095
6 844 760
2 643 067
57 580
2 138 017
65 469
906 770
138 800
170 557
589
309 893
3 668
306 225
457 313
15 064 028
528 807
21 094
1 793 358
660 257
23 731
478 159
13 017 391
912 400
12 980
507 217
0
9 369
16 802 616
10 880 677
1 055 424
17 094
455 550
13 039
3 849
13 587 780
2 054 869
156 804
-38 720
312 145
1 624 640
37
2 054 906
1 476 210
135 622
-110 794
241 255
1 210 127
38
1 476 248
18 857 522
15 064 028
18
Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich
Niniejsza prezentacja (dalej jako „Prezentacja”) została przygotowana przez Idea Bank S.A. (dalej jako „Spółka”) wyłącznie w
celach informacyjnych i przeznaczona jest dla klientów, inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków finansowych.
Niniejsza Prezentacja w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania
jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być ona traktowana jako proponowanie nabycia papierów
wartościowych, oferta, zaproszenie czy też zachęta do składania ofert nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia
transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja albo porada do zawierania jakichkolwiek transakcji,
w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych lub innych papierów wartościowych, na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą
z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie
ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej
Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być
przedmiotem zmian i modyfikacji. Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości
aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii
albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub
zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne
lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu
Spółki. Ponadto ani Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem
niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w
związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji lub na innej podstawie pozostającej w związku z
Prezentacją.
Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa
obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do
publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie
będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka
zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących,
wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania
obowiązków informacyjnych.
Adam Wiśniewski
IR Manager
[email protected]
+48 663 020 928
Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Spółce. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa.
Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z
dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na
terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać
ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
ideabank.pl
19