21. FAKTURA KOŃCOWA ROZLICZAJĄCA FAKTURĘ ZALICZKĘ

21. FAKTURA KOŃCOWA ROZLICZAJĄCA FAKTURĘ ZALICZKĘ
Należy wejść w oknie głównym w DOKUMENTY z listy wybieramy SPRZEDAŻ
Otworzy się okno lista dokumentów sprzedaży ,gdzie pojawiać się będą wystawione już dokumenty
sprzedaży. W celu wystawienia nowej Faktury VAT należy w górnej części okna wybrać ikonę NOWY DOKUMENT.
Otworzy się okno dokumenty sprzedaży. W zakładce NAGŁÓWEK wypełnione mają być następujące
pola:
Typ dokumentu - podpowiadany jest dokument oznaczony jako domyślny. Systemowo
zdefiniowana jest Faktura VAT.
Rozliczenia VAT od - z listy należy wybrać wg jakich wartości ma być rozliczana faktura
netto/brutto
Numer dokumentu - podpowiada się kolejny numer nadany przez program , jeśli ma być inny
należy wpisać go w małe pole obok.
Data dokumentu - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę. Automatycznie podpowiada się
data pobrana z systemu operacyjnego Windows
Data dostawy - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę. Automatycznie podpowiada się
data pobrana z systemu operacyjnego Windows
Sprzedawca - domyślnie podpowiadany jest oznaczony jako domyślny wystawca (jeśli ma być inny
należy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola sprzedawca wejść do kartoteki
firma, podświetlić wybranego wystawcę , nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go jako wystawcę
wypisywanego dokumentu
Nabywcę wybieramy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola nabywca wchodząc
do kartoteki kontrahentów.
Otworzy się kartoteka kontrahentów. Należy podświetlić wybranego odbiorcę , nacisnąć ikonę
wybierz - aby wybrać go jako nabywcę.
Po wypełnieniu niezbędnych pól w zakładce NAGŁÓWEK automatycznie uruchomi się zakładka
SZCZEGÓŁY POZYCJI , gdzie wchodzimy w ikonę z kwadracikiem obok pola NAZWA.
Po wybraniu ikony z z kwadracikiem obok pola NAZWA wejdziemy do kartoteki towarów i usług.
Należy podświetlić wybrany towar / usługę (na poczet których pobierana była zaliczka), nacisnąć
ikonę wybierz - aby wybrać do faktury.
Po wybraniu towaru / usługi wracamy do edycji faktury do zakładki szczegóły pozycji. W polu cena
powinna być całkowita wartość usługi bądź towaru.
Następnie należy dodać kolejną pozycję do dokumentu. W tym celu należy wybrać ikonę z
symbolem białej kartki - DODAJ NOWĄ POZYCJĘ.
Następnie należy kliknąć ikonę z kwadracikiem z kropeczkami obok pola nazwa w celu wejścia do
kartoteki towarów i usług
W programie systemowo zapisana została pozycja do rozliczania zaliczek - ZALICZKA POBRANA
ZGODNIE Z DOKUMENTEM. Należy ją odszukać na liście towarów i usług i wybrać ikoną WYBIERZ
Pozycja ta zostanie wprowadzona w zakładkę SZCZEGÓŁY POZYCJI, gdzie należy uzupełnić:
Drugą linię nazwy - wpisując numer faktury zaliczki
Cenę - wpisująć pobraną wcześniej kwotę zaliczki. KWOTĘ POPRZEDZAMY ZNAKIEM MINUS "-"
Jednostka miary - wybieramy odpowiednią
Stawka VAT - wybieramy odpowiednią
Weryfikujemy poprawność pozostałych zakładek:
PŁATNOŚCI I TRANSPORT :
sposób zapłaty , typ płatności , termin płatności , transport - wprowadzamy wg ustaleń
Po wypełnieniu danych dotyczących płatności i transportu przechodzimy do zakładki SUMY ,
ZAPŁATA CZĘŚCIOWA. Pole ZAPŁACONO powinno być wypełnione kwotą tylko kiedy klient dokonał
już płatności. W przypadku odroczonych form płatności pole to powinno zostać wyzerowane.
Możemy następnie przejść do zakładki UWAGI jeśli chcemy umieścić dodatkowe wpisy na fakturze.
Wprowadzone adnotacje będą drukowały się pod pozycjami z towarami/ usługami oraz nad
podpisami osób upoważnionych do wystawiania i odbierania dokumentu.
Po wypełnieniu wszystkich pól we wszystkich zakładkach należy sprawdzić poprawność wpisanych
danych.
Naciskając ikonę drukuj w górnej części okna wchodzimy do listy dostępnych wydruków i po
wybraniu odpowiadającego wzoru wydruku wydrukować dokument.
Na wydruku pojawi nam się informacja jaką kwotę klient powinien dopłacić.
Po weryfikacji danych wybieramy ikonę z symbolem drukarki w celu dokonania wydruku
dokumentu