link do folderu reklamowego o systemie Broker 4.6 (pdf

INFORMATYKA BANKOWA
PROFIL FIRMY
Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o. œwiadczy us³ugi na rynku
informatycznym od 1989 roku i ma bogate doœwiadczenie w obs³udze
podmiotów sektora finansowego.
Specjalizuje siê w tworzeniu kompleksowych rozwi¹zañ informatycznych.
Do naszych klientów nale¿¹ wiod¹ce w kraju banki i urzêdy administracji
publicznej. Od roku 1997 POLSOFT wspó³pracuje z firmami sektora
brokerskiego i dokona³ kilkudziesiêciu wdro¿eñ systemu Broker na terenie
ca³ego kraju.
BROKER
S Y STE M
DO
O B S £U G I
BIUR
BROKERSKICH
Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.
INFORMATYKA BANKOWA
Plac Wolnoœci 18, 61-739 Poznañ
tel. (61) 852 75 46, fax (61) 852 68 82
mail: [email protected]
www.ibpolsoft.pl
4.6
Program Broker jest przeznaczony do obs³ugi œrednich i du¿ych biur brokerskich. Umo¿liwia
jednoczesn¹ pracê nawet kilkudziesiêciu u¿ytkownikom. Konstrukcja bazy danych pozwala
na gromadzenie i przetwarzanie du¿ej liczby informacji dotycz¹cych polis, likwidowanych
szkód, klientów, zak³adów ubezpieczeñ i prowadzonej korespondencji.
Broker ON-LINE
Broker On-Line to aplikacja, dziêki której klienci biur brokerskich uzyskaj¹ dostêp
do danych za pomoc¹ przegl¹darki WWW. Bêd¹ mogli sprawdziæ szereg
informacji dotycz¹cych polis, terminów p³atnoœci rat, przedmiotów
ubezpieczenia oraz zg³osiæ szkodê.
Broker On-Line sk³ada siê z trzech podstawowych modu³ów:
Modu³ Polisy zapewnia klientom mo¿liwoœæ zweryfikowania zakresu i warunków
posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiada na pytania: jakie zosta³y
zawarte polisy, od jakich ryzyk klient jest chroniony, które sk³adki nie zosta³y
op³acone, jaki by³ koszt ubezpieczeñ.
Modu³ Pojazdy u³atwia zarz¹dzanie ubezpieczeniami pojazdów. Pozwala na
sprawdzenie, po podaniu numeru rejestracyjnego lub numeru silnika, czy pojazd
jest ubezpieczony i w jakim zakresie. Modu³ ten jest szczególnie przydatny
firmom zarz¹dzaj¹cym flotami pojazdów.
Modu³ Szkody daje klientowi mo¿liwoœæ zg³aszania na stronie WWW szkody
oraz nadzorowania przebiegu jej likwidacji. Pozwala w dowolnym momencie
sprawdziæ, na jakim etapie jest proces uzyskania odszkodowania.
Firmy
Polisy
Faktury
Pojazdy
Zadania
Akwizycja
Szkody
Wys³ane
Otrzymane
Ofertowe
Ostateczne
generowanie
dokumentów
Programy wspó³pracuj¹ce z systemem Broker
Broker LEASING
Aplikacja przeznaczona jest do kompleksowej obs³ugi umów generalnych
zawieranych pomiêdzy towarzystwem leasingowym a firm¹ ubezpieczeniow¹.
Pozwala ona na ³atw¹ kalkulacjê sk³adek wg okreœlonych w umowie zasad,
zarówno dla ubezpieczeñ komunikacyjnych, jak i maj¹tkowych. Generuje
wydruki polis, certyfikatów oraz automatyzuje ich wysy³kê do klientów.
Aplikacja zawiera wszystkie niezbêdne raporty wymagane przez towarzystwa
ubezpieczeniowe i firmy leasingowe. Uzupe³nieniem aplikacji jest modu³
przeznaczony dla sprzedawcy polis umo¿liwiaj¹cy szybkie porównywanie
wysokoœci sk³adek kilku firm ubezpieczeniowych.
Osoby
Schemat wspó³pracy systemu Broker z aplikacjami
Broker LEASING i Broker ON-LINE
kalkulacja
stawek
Broker
LEASING
raporty
leasingowe
raporty
zadania
eksport
danych
dziennik
brokerski
procedury
pracownicy
system
Broker
korespondencja
akwizycja
raty
rejestr
klientów
polisy
szkody
dokumenty
polisy
rozliczenia
Broker
ON-LINE
uwagi
pojazdy
szkody
Zarz¹dzanie dokumentami
W nowej wersji systemu przebudowano modu³ obs³ugi dokumentów. Umo¿liwiono pod³¹czanie dowolnej liczby
dokumentów do ka¿dej polisy, szkody, pojazdu, pisma oraz oczywiœcie do klienta. System przechowuje informacje o tym, kto
dany plik pod³¹czy³ oraz ewentualne adnotacje. Automatyczne zarz¹dzanie struktur¹ folderów otworzy³o nowe mo¿liwoœci
prezentowania i wyszukiwania dokumentów. System wykorzystuje w tym celu istniej¹ce relacje pomiêdzy elementami, takimi
jak klient, polisa, pojazd, i odzwierciedla je w widoku w postaci struktury drzewiastej.
Aplikacja u³atwia i przyspiesza przygotowanie podstawowych dokumentów brokerskich. Zawiera szereg szablonów
typowych pism, na przyk³ad slipy komunikacyjne, maj¹tkowe, OC. Umo¿liwia równie¿ ich modyfikacjê oraz definiowanie
nowych. Informacje niezbêdne do sporz¹dzenia dokumentów pobierane s¹ z bazy danych programu. Gotowe pisma do
zak³adów ubezpieczeñ mog¹ byæ przesy³ane w sposób tradycyjny lub poczt¹ elektroniczn¹.
Rozliczenia
System zapewnia kontrolê i pe³n¹ automatyzacjê procesu rozliczania siê biura brokerskiego z zak³adami ubezpieczeñ
– wystawianie faktur i kontrola p³atnoœci. Umo¿liwia te¿ wewnêtrzne rozliczenia miêdzy brokerami.
Raportowanie
Program zawiera rozbudowany modu³ raportowania pozwalaj¹cy na sporz¹dzenie wielu u¿ytecznych w pracy brokera
zestawieñ i raportów, miêdzy innymi raportu dla Komisji Nadzoru Finansowego, zestawienia niezap³aconych sk³adek,
wznowieñ polis oraz szeregu raportów operacyjnych i statystycznych przeznaczonych dla kadry zarz¹dzaj¹cej.
modu³ dostêpny
dla Klienta
przez WWW
Relacje z klientami
System Broker umo¿liwia rejestracjê korespondencji i innych zdarzeñ dotycz¹cych klientów. U³atwia przygotowanie
niezbêdnych klientowi zestawieñ. Korespondencja z klientem mo¿e odbywaæ siê drog¹ tradycyjn¹ b¹dŸ elektroniczn¹. Pocztê
elektroniczn¹ wykorzystano miêdzy innymi do przypominania o terminach p³atnoœci sk³adek, wznowieniach polis czy
koniecznoœci wykonania badañ technicznych pojazdu.
Podzia³ pracy
Aplikacja zawiera elementy pracy grupowej (workflow). Opcja ta pozwala na definiowanie zadañ do wykonania dla
poszczególnych pracowników firmy brokerskiej. Zadania mog¹ dotyczyæ polis, aktualnych i potencjalnych klientów oraz
likwidowanych szkód. Ka¿demu zadaniu mo¿na przyporz¹dkowaæ szablon z pismem lub treœci¹ listu elektronicznego. System
umo¿liwia brokerowi nadzór, zarówno nad realizacj¹ w³asnych zadañ, jak i nad zadaniami przydzielonymi innym osobom.
Likwidacja szkód
System umo¿liwia zarejestrowanie szkód i nadzór nad procesem ich likwidacji. Dziêki rozbudowanym procedurom firma
brokerska zyskuje skuteczne narzêdzie kontroli prawid³owoœci przebiegu likwidacji szkody. Funkcje tego modu³u daj¹
mo¿liwoœæ zapisu wielu informacji niezbêdnych w procesie likwidacji szkody, na przyk³ad opisu zdarzenia, danych osób lub
pojazdów uczestnicz¹cych w szkodzie, dat odwo³añ od decyzji zak³adu ubezpieczeñ. Pozwalaj¹ tak¿e na tworzenie pism
z u¿yciem szablonów.
INFORMATYKA BANKOWA
PROFIL FIRMY
Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o. œwiadczy us³ugi na rynku
informatycznym od 1989 roku i ma bogate doœwiadczenie w obs³udze
podmiotów sektora finansowego.
Specjalizuje siê w tworzeniu kompleksowych rozwi¹zañ informatycznych.
Do naszych klientów nale¿¹ wiod¹ce w kraju banki i urzêdy administracji
publicznej. Od roku 1997 POLSOFT wspó³pracuje z firmami sektora
brokerskiego i dokona³ kilkudziesiêciu wdro¿eñ systemu Broker na terenie
ca³ego kraju.
BROKER
S Y STE M
DO
O B S £U G I
BIUR
BROKERSKICH
Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.
INFORMATYKA BANKOWA
Plac Wolnoœci 18, 61-739 Poznañ
tel. (61) 852 75 46, fax (61) 852 68 82
mail: [email protected]
www.ibpolsoft.pl
4.6