Opis systemu Broker 3.9 (plik PDF)

Broker 3.9
System do obsługi biur brokerskich
Co nowego w programie Broker?
W nowej wersji uwzględniono większość postulatów przekazanych przez użytkowników.
Dodano szereg nowych informacji w rejestrach polis, klientów, szkód i pojazdów oraz
usprawniono mechanizmy elektronicznej wymiany danych pomiędzy biurem a brokerami
współpracującymi.
Stworzono wiele nowych raportów i szablonów pism dostępnych już nie tylko w formacie
Word czy Excel, ale także w OpenOffice.
Program wzbogacono o moduł całościowej obsługi umów generalnych zawieranych
pomiędzy firmami leasingowi a zakładami ubezpieczeń. Nowy moduł umożliwia obsługę
ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych a oprócz naliczania składek, generowania
wniosków, certyfikatów oraz rozliczania płatności pozwala na elektroniczną wymianę
danych pomiędzy biurem brokerskim a firmą leasingową.
Nowa wersja to także nowy, bardziej przyjazny interfejs użytkownika czyniący pracę
z programem przyjemniejszą i łatwiejszą.
Baza danych
Program Broker 3.9 jest przeznaczony do obsługi średnich i dużych biur brokerskich.
Umożliwia jednoczesną pracę nawet kilkudziesięciu użytkownikom. Konstrukcja bazy
danych pozwala na gromadzenie i przetwarzanie dużej liczby informacji dotyczących
polis, likwidowanych szkód, klientów, zakładów ubezpieczeń i prowadzonej
korespondencji.
Dokumenty brokerskie
Aplikacja ułatwia i przyspiesza przygotowanie podstawowych dokumentów brokerskich.
Zawiera szereg szablonów typowych pism, na przykład slipy komunikacyjne, majątkowe,
OC. Umożliwia również ich modyfikację oraz definiowanie nowych. Informacje
niezbędne do sporządzenia dokumentów pobierane są z bazy danych programu. Gotowe
pisma do zakładów ubezpieczeń mogą być przesyłane w sposób tradycyjny lub pocztą
elektroniczną.
Rozliczenia z zakładami ubezpieczeń
System zapewnia kontrolę i pełną automatyzację procesu rozliczania się biura
brokerskiego z zakładami ubezpieczeń – wystawianie faktur i kontrola płatności.
Umożliwia też wewnętrzne rozliczenia między brokerami.
Raportowanie
Program zawiera rozbudowany moduł raportowania pozwalający na sporządzenie wielu
użytecznych w pracy brokera zestawień i raportów, między innymi raport dla KNUiFE,
zestawienie niezapłaconych składek, wznowień polis, oraz szereg raportów operacyjnych
i statystycznych przeznaczonych dla kadry zarządzającej.
Relacje z klientami
Broker 3.9 umożliwia rejestrację korespondencji i innych zdarzeń dotyczących klientów.
Ułatwia przygotowanie niezbędnych klientowi zestawień. Korespondencja z klientem
może odbywać się drogą tradycyjną bądź elektroniczną. Pocztę elektroniczną
wykorzystano między innymi do przypominania o terminach płatności składek,
wznowieniach polis czy konieczności wykonania badań technicznych pojazdu.
Podział pracy i kontrola wykonywanych zadań
Aplikacja zawiera elementy pracy grupowej (workflow). Opcja ta pozwala na
definiowanie zadań do wykonania dla poszczególnych pracowników firmy brokerskiej.
Zadania mogą dotyczyć polis, aktualnych i potencjalnych klientów oraz likwidowanych
szkód. Każdemu zadaniu można przyporządkować szablon z pismem lub treścią listu
elektronicznego. System umożliwia brokerowi nadzór, zarówno nad realizacją własnych
zadań, jak i nad zadaniami przydzielonymi innym osobom.
Nadzór nad procesem likwidacji szkód
System umożliwia zarejestrowanie szkód i nadzór nad procesem ich likwidacji. Dzięki
rozbudowanym procedurom firma brokerska zyskuje skuteczne narzędzie kontroli
prawidłowości przebiegu likwidacji szkody. Funkcje tego modułu dają możliwość zapisu
wielu informacji niezbędnych w procesie likwidacji szkody na przykład opis zdarzenia,
dane osób lub pojazdów uczestniczących w szkodzie, daty odwołań od decyzji zakładu
ubezpieczeń. Pozwalają także na tworzenia pism z użyciem szablonów.
Profil firmy
Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o. świadczy usługi na rynku informatycznym
od 1989 roku i ma bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansowego.
Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań informatycznych. Do naszych
klientów należą wiodące w kraju banki i urzędy administracji publicznej. Od 1997
POLSOFT współpracuje z firmami sektora brokerskiego i dokonał kilkudziesięciu wdrożeń
systemu Broker na terenie całego kraju.
Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.
Plac Wolności 18
61-739 Poznań
tel. (61) 852 75 46
fax (61) 852 68 82
e-mail: [email protected]