Raporty - AGENT.m6

Raporty
Autor: Krzysztof - 2007/04/02 07:01
_____________________________________
Proszê o poprawienie funkcji w raportach odno¶nie sporz±dzania wykazów z dat± wprowadzenia.
W tej sprawie kontaktowa³em siê z Panem telefonicznie i poinformowany zosta³em, ¿e nale¿y poszerzyæ przedzia³
czasowy oby obejmowa³ okres od wystawienia pierwszej polisy i ostatniej.
Jednak uwa¿am, ¿e funkcja tworzenia wykazów "z dat± wprowadzenia" nie spe³nia wymaganej roli w praktyce - oto
przyk³ad:
- rozliczam siê z firmami do 15-go i 30-go dnia ka¿dego miesi±ca
- wspó³pracownicy dostarczaj± do mojej firmy produkcjê 13-go i 28-go dnia miesi±ca
- produkcja za pierwsz± po³owê miesi±ca wprowadzana jest do programu "Agent.m6" 14-go dnia miesi±ca
- 15-go dnia miesi±ca jest drukowany raport i wysy³any wraz z produkcj± do firm ubezpieczeniowych
- w dniach 13, 14, 15 itd. wspó³pracownicy robi± tak samo produkcjê, która jest wprowadzana na koniec miesi±ca np. 28
dnia
- rozliczaj±c II po³owê miesi±ca , robiê wykaz np. dn. 29 i zaznaczam funkcjê " z dat± wprowadzenia od 28 do 29raport wyregeneruje mi polisy które zosta³y wprowadzone 28-go dnia ale bez inkasa sk³adki
- rozszerzaj±c przedzia³ czasu od dnia 13-go do 29-go, zostan± wtedy wyregenerowane polisy wraz z inkasem ale: - na
wykazie pojawi± siê te¿ polisy zawarte 13-go dnia miesi±ca, które zosta³y rozliczone w pierwszej po³owie miesi±ca /
taka jest praktyka w mojej firmie/.
-------- Uwa¿am, ¿e funkcja - drukuj raport z dat± wprowadzenia polis, powinna odpowiadaæ przedzia³owi czasowemu
takiemu-kiedy wprowadzili¶my polisy, w przeciwnym razie w pracy mojego biura ona nie spe³nia ¿adnej roli, je¿eli
bêdê chcia³ rozszerzyæ przedzia³ czasowy to mogê zastosowaæ funkcjê drukowania raportów z dat± wystawienia.
Je¿eli to mo¿liwe / a my¶lê, ¿e tak/ to proszê o poprawienie dzia³ania funkcji w raportach "z dat±
wprowadzenia", za co z góry dziêkujê.
Krzysztof W
============================================================================
Odp:Raporty
Autor: admin - 2007/04/03 04:26
_____________________________________
Witam,
G³ównym kryterium filtrowania danych do tworzenia raportów w programie AGENT.m6 jest przedzia³ czasowy oraz
zaznaczone przez u¿ytkownika operacje, które mia³y miejsce w podanym przedziale czasowym. Zatem program nie
wy¶wietla danych nie objêtych podanymi ramami czasu tak jak w opisanym przez Pana przyk³adzie - inkaso wcze¶niej
ni¿ ramy czasowe.
W przypadku Pana systemu pracy naturalne i najczê¶ciej stosowane jest wykorzystywanie do raportów nie opcji "data
wprowadzenia" a "data wystawienia". W po³owie miesi±ca np. jak w przyk³adzie poni¿ej 15tego dnia miesi±ca tworzy
Pan raport po dacie wystawienia od 01 miesi±ca do 13ty miesi±ca. W drugiej po³owie miesi±ca tworzy Pan raport wg
daty wystawienia polis 14-31 dzieñ miesi±ca.
Je¶li jednak jest to dla Pana istotne aby raport tworzony by³ wg daty wprowadzenia daty te z pierwszej po³owy miesi±ca
i drugiej po³owy miesi±ca nie mog± nachodziæ na siebie zatem mimo ¿e wprowadza Pan polisy 15tego dnia miesi±ca
nale¿a³oby wpisaæ datê 13ty tj. ostatni dzieñ, w którym wystawiane by³y polisy z pierwszej po³owy miesi±ca.
Pozdrawiam,
Dariusz Grz±dkowski
============================================================================
Odp:Raporty
Autor: Krzysztof - 2007/04/03 07:36
_____________________________________
Z ca³ym szcunkiem, ale nadal bêdê obstawa³ prz swoim zdaniu' podagenci przynosz± produkcjê za I polowê
miesi±ca dnia 13tego i wiele polis jest wystawionych z tym dniem, lecz po zdaniu produkcji za pierwsz± po³owê, mog±
nadal robiæ produkcjê 13tego dnia miesi±ca, która to bêdzie rozliczana w II po³owie miesi±ca i nie ma mocnych aby
polisy wystawione 13tego miesi±ca siê nie na³o¿y³y w raporcie za II po³owê - nie mogê wymagaæ od podagentów którzy
mieszkaj± np. 40 km od mojego biura oby polisy zawarte np. o god¼. 20/ by³y dostarczone do biura tego samego dnia,
b±d¼ te¿ zabroniæ im produkcji w tym dniu po zdaniu polis za I po³owê miesi±ca. Je¿eli tej opcji nie mo¿na poprawiæ to
proszê mi wyja¶niæ do czego ona s³u¿y.
Joomlaboard-Forum - AGENT.m6 - program dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.4 Stable
Generated: 7 March, 2017, 05:48
Z powa¿aniem: Krzysztof. W
============================================================================
Odp:Raporty
Autor: admin - 2007/04/03 18:34
_____________________________________
Witam,
Zgodnie z wcze¶niejszym wyja¶nieniem program filtruje zdarzenia, które zasz³y w obrêbie zadanego okresu czasu.
Zasada jest prosta i czytelna co nie oznacza, ¿e bêdzie pasowaæ do ka¿dego systemu pracy ka¿dego agenta. W Pana
przyk³adzie dzieñ "13ty" musia³by byæ rozbity tak¿e na pó³ co dodatkowo stanowi sytuacjê szczególn±. Przy takich
stuacjach mo¿liwy jest eksport raportu do pliku tekstowego i dokonanie w nim odpowiednich poprawek rêcznie.
Aby ustaliæ czy mo¿emy dokonaæ jakichkolwiek zmian w programie potrzebujemy od Pana informacji czy na tym wykazie
umieszcza Pan tylko nowe polisy czy te¿ tak¿e rozliczenia drugich rat. Proszê przes³aæ tak± informacje wraz z nazw±
wykonywanego raportu na adres email [email protected]
Pozdrawiam,
Dariusz Grz±dkowski
============================================================================
Odp:Raporty
Autor: Krzysztof - 2007/04/03 20:04
_____________________________________
Dziêkujê bardzo za wyczerpuj±c± odpowied¼ -wybrn±lem z sytuacji oszukuj±c dat± program, polisy z 13tego
wprowadzam jako polisy z dat± wystawienia 14-go i na wykazie poprawiam rêcznie prawid³ow± datê wystawienia i
inkasa sk³adki.
Z powa¿aniem Krzysztof. W
============================================================================
Joomlaboard-Forum - AGENT.m6 - program dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.4 Stable
Generated: 7 March, 2017, 05:48