Ankieta koniunkturalna

Ankieta koniunkturalna
Europa Środkowo-Wschodnia 2016
Michael Kern,
Dyrektor Generalny AHK Polska
Warszawa, 1 czerwca 2016
Struktura respondentów – kraj i liczba firm-respondentów
EŚW
1508
Polska
351
Węgry
233
Czechy
215
Słowacja
134
Bułgaria
114
Rumunia
78
Serbia
71
Bośnia i Herzegowina
63
Macedonia
50
Chorwacja
44
Albania
38
Litwa
36
Łotwa
31
Estonia
21
Kosowo
16
Słowenia
13
Sytuacja gospodarcza
Kondycja gospodarek EŚW w 2016 w ocenie inwestorów
Gospodarka
Branża
2015
2016
22%
2015
25%
2016
Firma
18%
2015
2016
47%
35%
48%
30%
52%
28%
23%
51%
44%
47%
21%
50%
6%
46%
6%
Perspektywy gospodarek EŚW w 2016
Gospodarka
Branża
2015
55%
17%
2016
31%
54%
15%
2015
30%
56%
14%
2016
Firma
28%
35%
51%
14%
2015
48%
44%
8%
2016
49%
43%
8%
Planowane inwestycje i zatrudnienie w EŚW w 2016
większe
Polska
43%
EŚW
40%
bez zmian
47%
mniejsze
9%
Zatrudnienie
większe
Inwestycje
Polska
EŚW
36%
40%
51%
bez zmian
9%
mniejsze
52%
12%
46%
15%
Kondycja gospodarek EŚW w 2016 w ocenie inwestorów
dobra
Czechy
zadowalająca
zła
56%
Litwa
40%
53%
Polska
4%
41%
42%
6%
52%
6%
Estonia
31%
Węgry
31%
54%
15%
Rumunia
30%
55%
14%
Słowacja
29%
EŚW
22%
Słowenia
21%
Łotwa
15%
Bułgaria
14%
59%
10%
61%
47%
10%
30%
64%
15%
74%
57%
12%
29%
Perspektywy rozwoju firm w 2016 w porównaniu z 2015
lepsze
bez zmian
Bośnia i…
gorsze
14%
82%
Łotwa
26%
65%
Rumunia
30%
61%
Chorwacja
54%
Bułgaria
53%
Litwa
53%
EŚW
49%
Serbia
48%
Polska
47%
44%
37%
45%
43%
4%
9%
9%
3%
10%
2%
8%
1%
51%
44%
9%
Prognoza zmian w zatrudnieniu w 2016 versus 2015
wzrośnie
Bośnia i…
zmniejszy się
54%
Rumunia
48%
Kosowo
47%
Czechy
44%
Łotwa
44%
Polska
43%
Węgry
43%
Serbia
43%
EŚW
bez zmian
40%
39%
41%
47%
48%
7%
11%
6%
8%
56%
47%
43%
46%
51%
0%
9%
14%
10%
9%
Prognozowane wydatki inwestycyjne Państwa firmy w 2016,
w porównaniu z 2015
wzrosną
Bośnia i…
Rumunia
Chorwacja
Estonia
Czechy
Litwa
EŚW
Słowacja
Bułgaria
Węgry
Polska
bez zmian
54%
45%
44%
43%
41%
40%
40%
40%
38%
38%
36%
zmniejszą się
38%
44%
43%
43%
45%
47%
46%
45%
51%
48%
52%
9%
11%
14%
13%
14%
13%
15%
15%
12%
15%
12%
Czynniki inwestycyjne
Ocena czynników inwestycyjnych
Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %)
Polska
1. Członkostwo w UE
2. Kwalifikacje pracowników
3. Wykształcenie akademickie
4. Jakość i dostępność lokalnych poddostawców
5. Produktywność i zmotywowanie pracowników
EŚW
86
65
49
43
37
49
74
67
67
63
Ocena czynników inwestycyjnych
Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %)
Polska
6. Infrastruktura (transport, komunikcja, IT, energia)
7. Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej
8. Koszty pracy
9. Morale płatnicze
10. Warunki dla B+R
EŚW
55
33
42
20
35
29
20
40
40
32
Ocena czynników inwestycyjnych
Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %)
Polska
11. Bezpieczeństwo prawne
12. Dostęp do krajowych i unijnych dotacji
13. Jakość kształcenia zawodowego
14. Walka z korupcją o przestępczością
15. Elastyczność prawa pracy
EŚW
31
18
30
17
29
19
29
13
24
17
Ocena czynników inwestycyjnych
Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %)
Polska
16. Stabilność polityczna
17. Administracja państwowa
22
19. Przejrzystość systemu zamówień publicznych
12
21.Przewidywalność polityki gospodarczej
17
15
18. Obciążenia podatkowe
20. System i administracja podatkowa
18
20
14
14
13
16
14
8
EŚW
Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %)
Największe różnice
EŚW - Polska 2016
Jakość i dostępność lokalnych poddostawców
37
67
Kwalifikacje pracowników
49
74
Wykształcenie akademickie
43
67
Infrastruktura ( transport, komunikacja, IT, energia)
33
55
Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej
20
42
Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %)
Największe różnice Polska:
2015 / 2016
Stabilność polityczna
51
18
Infrastruktura (transport, komunikacja, IT, energia)
35
55
Członkostwo w UE
73
86
Kwalifikacje pracowników
65
74
Jakość i dostępność lokalnych poddostawców
59
67
Przewidywalność polityki gospodarczej
16
8
Atrakcyjność inwestycyjna
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w ocenie inwestorów z
2015
regionu
2016
6 – bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny
4,11
4,00
3,94
3,93
3,84
3,73
3,69
3,65
3,55
3,44
2,94
3,02
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW – wyniki od 2008 r.
Kraj
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Czechy
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Polska
2
1
1
1
2
2
2
4
4
Słowacja
3
4
4
4
3
4
4
2
3
Estonia
4
3
3
3
4
5
8
6
6
Słowenia
5
5
5
5
5
3
3
3
2
Łotwa
6
6
6
7
8
9
13
11
7
Litwa
7
7
7
8
9
6
10
10
8
Chorwacja
8
8
8
6
6
7
5
5
11
Węgry
9
9
9
10
13
10
7
9
5
Rumunia
10
10
11
11
10
11
9
8
9
Serbia
11
11
12
12
11
12
11
13
14
Bułgaria
12
12
14
14
12
13
12
12
12
Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy?
TAK
95%
Polska
NIE
5%
Estonia
93%
7%
Czechy
92%
8%
Rumunia
91%
9%
Serbia
90%
10%
Litwa
88%
12%
Słowacja
85%
15%
Bułgaria
84%
16%
EŚW
83%
17%
Słowenia
81%
19%
Bośnia i Hercegowina
80%
20%
Chorwacja
80%
20%
Węgry
80%
20%
Macedonia
75%
25%
Łotwa
72%
28%
Kosowo
71%
29%
Albania
67%
33%
Czy są Państwo za przyjęciem euro w kraju lokalizacji firmy?
TAK
Węgry
Czechy
BRAK ZDANIA
NIE
16%
32%
52%
49%
10%
41%
EŚW
44%
18%
38%
Bułgaria
44%
17%
39%
Rumunia
43%
15%
42%
Chorwacja
43%
16%
41%
Polska
41%
24%
35%
Dziękujemy za uwagę!
Więcej informacji:
www.ahk.pl
Załącznik:
Czynniki atrakcyjności
inwestycyjnej
Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych
Polska - EŚW (%)
1. Członkostwo w UE
7. Dostępność
wykwalifikowanej kadry
pracowniczej
86
2. Kwalifikacje pracowników
65
74
49
42
20
6. Infrastruktura
55
43
33
49
63
5. Produktywność i
zmotywowanie pracowników
67
37
3. Jakość kształcenia
akademickiego
67
4. Jakość i dostępność
lokalnych poddostawców
Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych
Polska
2016 - 2015 (%)
1. Członkostwo w UE
86
7. Dostępność
wykwalifikowanej kadry
pracowniczej
2. Kwalifikacje pracowników
73
74
42
65
41
6. Infrastruktura
55
5. Produktywność i
zmotywowanie pracowników
35
64 67
58
59
63
67
3. Jakość kształcenia
akademickiego
4. Jakość i dostępność
lokalnych poddostawców
Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych
21. Przewidywalność
polityki gospodarczej
Polska - EŚW (%)
56
51
16. Stabilność polityczna 51
44
39
33
17. Administracja
48
państwowa
20. System i administracja
podatkowa
48
33
36
46
19. Przejrzystość systemu
54 zamówień publicznych
18. Obciążenia podatkowe
Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych
21. Przewidywalność
polityki gospodarczej
Polska
2016 - 2015 (%)
56
16. Stabilność polityczna51
33
39
20. System i administracja
46
podatkowa
11
33
17. Administracja
państwowa
46
33
38
36
40
18. Obciążenia podatkowe
19.Przejrzystość systemu
zamówień publicznych