Informacje bieżące - Izba Zbożowo

Członek COCERAL i FEFAC
Notatka Sygnalna
z dnia 7 maja, 2012 r.
I . SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
W minionym tygodniu, handel ziarnem zbóż na rynku krajowym był znikomy. Długi majowy
weekend i wprowadzenie ograniczeń dla ruchu ciężarówek powyżej 12 ton w tym okresie to
czynniki, które wpłynęły na wstrzymanie obrotów zbożami.
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
W minionym tygodniu notowania cen pszenicy ozimej na giełdach amerykańskich w Chicago
i Kansas City wyraźnie osłabły, przede wszystkim wskutek wzmożonej sprzedaży kontraktów na
te pszenicę przez fundusze inwestycyjne. W świetle bardzo dobrej kondycji zasiewów pszenicy
i korzystnych prognoz dla dalszej ich wegetacji, uczestnicy rynku zaczynają dostrzegać szanse na
bardzo wysokie plony pszenicy ozimej (głównie pszenicy HRW) w USA. Ponadto, umocnienie
się dolara oraz spadki cen energii, metali i akcji na rynku kapitałowym także przyczyniły się do
przeceny na rynku surowców rolnych. W piątek 4/05, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW
w kontrakcie majowym 2012 spadła o 6,0% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do
221,78 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2012 o 6,2% do 223,92 USD/t. Z kolei, na giełdzie
w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie majowym 2012 spadła o 5,1% do
225,46 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2012 o 4,9% do 230,38 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF w kontraktach najbliższych
wzrosły, w znacznej mierze wskutek ciągłych obaw o kondycję zasiewów i wielkość
tegorocznych zbiorów pszenicy w UE-27. W piątek 4/05, cena pszenicy w kontrakcie
najbliższym (maj 2012) wyniosła 220,00 EUR/t i była o 2,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed
tygodnia, a w kontrakcie sierpniowym 2012 także wzrosła o 2,9% do 220,50 EUR/t.
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w nieznacznie
osłabły, co było przede wszystkim wynikiem realizacji zysków przez inwestorów po trwających
wiele tygodni wzrostach. W piątek 4/05, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie
najbliższym (maj 2012) wyniosła 541,97 USD/t i była o 1,4% niższa niż przed tygodniem.
Cena soi z terminem realizacji w lipcu 2012 roku spadła o 1,0% i wyniosła 543,14 USD/t.
00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801
tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: [email protected]
Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154
NIP 527-21-02-616
2
W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także zniżkowały. Wyraźny spadek
cen ropy naftowej oraz obniżająca się marża przetwórcza wywołały korektę cen rzepaku na
giełdzie w Paryżu. W piątek 4/05, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) na
giełdzie MATIF wyniosła 472,50 EUR/t i była o 2,5% niższa w stosunku do ceny sprzed
tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wyniosła 466,25 EUR/t i była o 2,15% niższa niż
przed tygodniem.
Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową
NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
9.III
16.III
23.III
30.III
5.IV
13.IV
20.IV
27.IV
4.V
4.V/27.IV
V'12
253,92
VII'12
253,53
IX'12
224,00
XII'12
221,41
III'13
225,34
CBOT - PSZENICA SRW
264,95
263,84
238,26
226,05
229,99
254,48
253,69
229,20
219,44
223,61
253,53
253,22
221,72
212,67
217,15
259,15
256,79
224,11
216,63
220,87
247,70
244,32
218,65
211,41
215,74
241,09
237,39
213,56
211,25
215,28
257,07
246,21
216,92
212,04
216,60
260,70
244,16
210,70
206,37
211,01
1,41%
-0,83%
-2,87%
-2,67%
-2,58%
USD/t
9.III
16.III
23.III
30.III
5.IV
13.IV
20.IV
27.IV
4.V
4.V/27.IV
V'12
VII'12
IX'12
XII'12
III'13
236,26
240,08
246,55
254,00
259,41
246,92
248,83
253,68
259,85
264,33
240,38
244,12
249,49
256,62
261,61
242,73
247,65
253,53
261,61
267,35
234,58
237,43
242,21
250,11
256,32
229,06
231,56
236,78
244,42
250,08
226,19
228,91
234,64
243,10
249,56
235,97
238,83
243,36
251,40
257,28
221,78
223,92
229,35
238,10
246,26
-6,01%
-6,24%
-5,76%
-5,29%
-4,28%
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - SOJA
USD/t
9.III
16.III
23.III
30.III
5.IV
13.IV
20.IV
27.IV
4.V
4.V/27.IV
504,86
507,28
503,09
495,01
488,03
501,77
503,98
500,67
492,81
485,90
515,51
517,42
514,56
505,59
498,98
526,85
528,23
525,11
515,28
507,56
527,86
529,33
523,45
511,32
500,30
531,53
532,56
528,15
512,79
498,24
549,91
548,73
538,88
518,09
500,45
541,97
543,14
535,80
513,75
502,14
-1,44%
-1,02%
-0,57%
-0,84%
0,34%
9.III
16.III
23.III
30.III
5.IV
13.IV
20.IV
27.IV
4.V
4.V/27.IV
362,70
364,10
362,10
358,00
350,50
348,90
374,40
375,70
371,90
365,90
357,50
356,10
373,00
373,90
370,40
364,30
355,50
354,40
388,70
389,70
385,50
378,50
370,30
369,30
391,90
393,70
390,00
382,60
372,40
371,90
395,80
397,80
390,30
378,60
365,20
364,70
406,00
409,90
404,70
389,50
369,50
368,00
427,40
428,40
418,00
397,60
373,90
371,40
432,10
432,60
422,50
401,10
385,90
382,80
1,10%
0,98%
1,08%
0,88%
3,21%
3,07%
V'12
491,48
VII'12
494,05
VIII'12
499,41
IX'12
484,50
XI'12
479,58
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
USD/sh.t
V'12
VII'12
VIII'12
IX'12
X'12
XII'12
3
NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE£DACH W CHICAGO, KANSAS
CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
750,0
700,0
650,0
600,0
550,0
USD/t
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
24.VIII
14.IX
5.X
26.X
16.XI
7.XII
28.XII
18.I'2008
8.II
29.II
20.III
11.IV
2.V
23.V
13.VI
3.VII
25.VII
15.VIII
5.IX
26.IX
17.X
7.XI
28.XI
19.XII
16.I
6.II
27.II
20.III
9.IV
1.V
22.V
12.VI
3.VII
24.VII
14.VIII
4.IX
25.IX
16.X
6.XI
27.XI
18.XII
8.I'2010
29.I
19.II
12.III
1.IV
23.IV
14.V
4.VI
25.VI
16.VII
6.VIII
27.VIII
17.IX
8.X
29.X
19.XI
10.XII
31.XII
21.I'2011
11.II
4.III
25.III
15.IV
6.V
27.V
17.VI
8.VII
29.VII
19.VIII
9.IX
30.IX
21.X
11.XI
2.XII
23.XII
13.I'2012
3.II
24.II
16.III
5.IV
27.IV
100,0
HRW KCBT
SRW CBOT
DNS MGE
NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE£DZIE W
CHICAGO
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
640,0
600,0
560,0
520,0
480,0
U S D /t--s h . t
440,0
400,0
360,0
320,0
280,0
240,0
200,0
160,0
SOJA
23.III
16.XII
3.II'2012
9.IX
28.X
3.VI
22.VII
25.II
15.IV
7.I.2011
1.X
19.XI
13.VIII
7.V
25.VI
29.I
19.III
11.XII
4.IX
23.X
17.VII
9.IV
29.V
20.II
7.XI
2.I'2009
1.VIII
19.IX
13.VI
7.III
25.IV
18.I
30.XI
12.X
24.VIII
120,0
ŚRUTA SOJOWA
Ceny zbóż na giełdach światowych – 07.05.2012 e-WGT
Notowania zbóż na światowych giełdach terminowych kształtowały się w minionym tygodniu
pod wpływem mieszanych nastrojów. Znaczne różnice w zachowaniu się cen można było
zaobserwować na rynku pszenicy. Pszenica w kontrakcie majowym na paryskiej giełdzie
umocniła się w skali tygodnia o 2,9% do 220 EUR/t. Odmienna sytuacja miała miejsce
w Chicago - najbliższe kontrakty potaniały w tym czasie aż o 6% do 221,9 USD/t.
4
Przyczyny takiej dysproporcji można upatrywać w sytuacji fundamentalnej pszenicy.
Na kształtowanie się cen w Europie w dalszym ciągu wpływ mają obawy o tegoroczne zbiory
pszenicy na unijnym rynku, w związku z mroźna zimą i wiosenną suszą odnotowaną
w niektórych krajach Wspólnoty. Korzystne warunki pogodowe w Stanach Zjednoczonych
wpływają natomiast na obniżki cen pszenicy w Chicago. Z najnowszego raportu USDA wynika,
że aż 61% zasiewów pszenicy ozimej oceniane jest jako dobra i bardzo dobra (w tym samym
okresie poprzedniego roku ocena taka dotyczyła tylko 36% zasiewów). Wyjątkowo dobrze
zapowiadają się także zbiory amerykańskiej pszenicy ozimej.
W przypadku kukurydzy najbliższe kontrakty w Paryżu potaniały w ubiegłym tygodniu o 1,5%.
Za oceanem analogiczny towar zyskał na wartości 1,4%, głównie ze względu na wzmożone
zakupy tego towaru przez Chiny. Notowania kukurydzy na wspomnianych giełdach znajdują się
wciąż na wysokich poziomach, a atrakcyjne ceny tego gatunku w ostatnich sezonach zachęcają
rolników do zwiększania areału zarówno w Unii, jak i Stanach Zjednoczonych.
Tygodniowe zmiany notowań (kontrakt najbliższy):
Kukurydza Matif: -1,5%
Pszenica Matif : 2,9%
Kukurydza CBoT: 1,4%
Pszenica CBoT: -6%
Notowania z piątku (4-05-2012):
Giełda CBOT w Chicago:
Kukurydza. Po czwartkowych wzrostach majowa kukurydza ponownie zyskała w piątek na
wartości. Wspomniany kontrakt podrożał o 1,8%, a na zamknięciu sesji trzeba było za niego
zapłacić 260,7 USD/tonę.
Pszenica. Notowania pszenicy z tym samym terminem dostawy zakończyły ostatnią w tygodniu
sesję na poziomie o 0,8% niższym od czwartkowego zamknięcia. Pod koniec dnia za tonę towaru
trzeba było zapłacić 221,9 dolarów/t.
Giełda MATIF w Paryżu:
Kukurydza. W piątek czerwcowy kontrakt na kukurydzę zanotował stratę rzędu 0,8%, wobec
czego tona tego towaru kosztowała na zamknięciu dnia 213,25 euro.
Pszenica. Pszenica w majowym kontrakcie zyskała w piątek 1,1% (2,5 euro/t), dochodząc do
poziomu 220 euro/t.
Notowania złotego z godziny 10:00 (poniedziałek - 7.05.2012):
- EUR/PLN = 4,19;
- USD/PLN = 3,22;
- CHF/PLN = 3,49.
Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A.
Ceny oleistych na giełdach światowych – 07.05.2012 e-WGT
Na rynku oleistych przez kilka ostatnich sesji obserwować można było głównie spadki notowań.
Skala przecen w minionym tygodniu wyniosła dla najbliższych kontraktów na soję 1,4%, a dla
5
rzepaku 2,5% (z czego tylko w piątek sierpniowy kontrakt zanotował obniżkę o prawie 1,6%).
Najwięcej w poprzednim tygodniu straciła kanadyjska canola (3,2%). Kontrakty terminowe na
soję i canolę znajdują się na poziomach niewiele niższych od osiągniętych niedawno
wieloletnich maksimów.
Tygodniowe zmiany notowań (kontrakt najbliższy):
Soja CBoT: -1,4%;
Canola WCE: -3,2%;
Rzepak Matif: -2,5%.
Notowania z piątku (4-05-2012):
Soja. Kontrakt z dostawą w maju zanotował w piątek minimalny wzrost. Nasiona soi zwiększyły
swoją wartość o niespełna 0,4%, co doprowadziło cenę towaru do poziomu 542,3 dolarów/tonę.
Canola (rzepak na WCE). Majowy kontrakt zamknął piątkową sesję na poziomie 626,8 cad/t,
czyli o 0,4% niższym niż poprzedniego dnia.
Rzepak. Paryski rzepak z dostawą w sierpniu zamknął dzień sporą stratą. Tona tego towaru
kosztowała 472,5 euro, czyli o blisko 1,6% (7,5 euro) mniej niż na czwartkowym zamknięciu.
Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A.
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres – 16 – 22.04.2012 r.)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
-
Region Centralno – Wschodni
Kujawsko – Mazurski
Południowy
Śląski
Zachodni
-
977,00
979,00
876,00
887,00
936,00
( tydzień temu
(
(
(
(
943,00 zł/t)
922,00 zł/t)
871,00 zł/t)
848,00 zł/t)
886,00 zł/t)
Średnia cena 931,00 zł/t - dalszy znaczny wzrost (tydzień temu 894,00 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych
w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych
wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny
średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 16 - 22.04.12
w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
6
1. Średnie ceny skupu:
drobiu:
a) brojler kurzy:
b) indyk
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeży:
a) kurczak
b) indyk
półtusze wieprzowe
3,790 zł/kg (+ 0,4)
5,232 zł/kg (- 2,3)
6,794 zł/kg (+ 1,59)
6,487 zł/kg (- 2,0)
8,941 zł/kg (+ 1,5)
7,311 zł/kg (+ 0,1)
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło:
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 16 – 22.04.12)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku
2.071,00 zł/t (+ 1,8)
- Cena sprzedaży (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany
- śruta rzepakowa
- makuch rzepakowy
4.440,00 zł/t (+ 0,1)
869,00 zł/t (+ 5,0)
891,00 zł/t ( 0,0)
VI. INFORMACJE OGÓLNE
1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 09 - 15.04.12 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR =4,1804
7
Pszenica konsumpcyjna
Słowacja
Bułgaria
Rumunia
Litwa
Węgry
Czechy
Finlandia
Estonia
Austria
Łotwa
Polska
Francja
Szwecja
Niemcy
Włochy
Słowenia
Belgia
UK
Hiszpania
UK
PLN/t
€/t
763
766
768
775
778
780
790
817
826
859
884
894
915
916
925
925
936
956
979
855
183
183
184
185
186
187
189
196
198
206
211
214
219
219
221
221
224
229
234
205
Pszenica paszowa
PLN/t
Węgry
Słowacja
Litwa
Bułgaria
Łotwa
Czechy
Estonia
Polska
Niemcy
UK
Irlandia
Belgia
Holandia
Portugalia
UE
689
732
749
759
770
772
782
864
899
907
925
928
961
987
837
Jęczmień paszowy
€/t
165
175
179
182
184
185
187
207
215
217
221
222
230
236
200
PLN/t
Węgry
Finlandia
Litwa
Czechy
Bułgaria
Łotwa
Estonia
Słowacja
Szwecja
Polska
Francja
Austria
UK
Belgia
Niemcy
Włochy
Irlandia
Holandia
Hiszpania
Portugalia
UE
Kukurydza
€/t
689
724
734
744
753
778
804
821
846
869
869
872
877
911
913
914
924
957
958
1007
848
165
173
175
178
180
186
192
197
202
208
208
209
210
218
219
219
221
229
229
241
203
PLN/t
Słowenia
Węgry
Słowacja
Bułgaria
Austria
Rumunia
Czechy
Grecja
Polska
Włochy
Francja
Niemcy
Belgia
Portugalia
Hiszpania
UE
€/t
711
726
749
757
759
774
798
815
852
882
906
912
953
974
982
837
(
VII. INNE INFORMACJE
1) UE: licencje w eksporcie i imporcie
W tym tygodniu KE zezwoliła na eksport 164 tys. ton pszenicy miękkiej, 24 tys. ton mąki
pszennej w ekwiwalencie ziarna, 7 tys. ton durum, 15 tys. ton jęczmienia i 45 tys. ton kukurydzy.
Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'11 - 03 maja'12) w tys. ton
2010/11
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Kukurydza
Żyto
Zboża razem
2011/'12
% zmiana
16 773
1 116
11 473
1 236
-32
11
1 561
19 450
4 188
923
87
24 648
1 119
13 828
2 657
2 564
26
19 075
-28
-29
-37
178
-70
-23
Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych
W sumie od początku bieżącego sezonu handlowego unijny eksport zbóż (na podstawie
wydanych licencji) osiągnął już 19,075 mln ton, tj. o 23% mniej w porównaniu z analogicznym
okresem sezon wcześniej.
170
174
179
181
182
185
191
195
204
211
217
218
228
233
235
200
8
W imporcie, w bieżącym tygodniu, KE wydała licencje na przywóz 14 tys. ton pszenicy
miękkiej, 25 tys. ton pszenicy twardej i 196 tys. ton kukurydzy. Łącznie dotychczasowy import
zbóż do UE osiągnął 11,37 mln ton, tj. o 17% więcej w porównaniu do analogicznego okresu
sezon wcześniej.
Import zbóż z UE* - (1 lipiec'11 - 03 maja'12) w tys. ton
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Kukurydza
Zboża razem
2010/11
2011/12
% zmiana
1 924
5 147
168
30
13
-57
1 716
3 671
25
6 063
9 759
1 239
6 399
408
4 563
11 370
-28
74
1 532
-25
17
Źródło: KE
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł
2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
Wyszczególnienie Warunk
Cena w USD/t
i
dostawy 11 kwi 18 kwi 25 kwi
12
12
12
Pszenica konsumpcyjna
3 kl. (min. 12% białka)
Pszenica konsumpcyjna
4 kl. (min. 11% białka)
Pszenica paszowa
Jęczmień paszowy
Kukurydza
Słonecznik
Olej słonecznikowy
Słonecznik
bd.- brak danych
FOB
267.5
267.5
267.5
EXW
EXW
FOB
EXW
FOB
FOB
EXW
225.0
209.5
265.0
219.0
560.0
1165.0
516.5
225.0
211.5
265.0
219.0
567.5
1145.0
516.5
228.5
207.5
265.0
214.5
610.0
1210.0
533.0
Źródło: Reuters, bd. - brak danych
(Fammu/Fappa)
Dwutyg.
zm.
cen w %
Tyg.
zmiana
cen w %
25 kwi 12
0.0
0.0
845.3
1.6
-1.9
0.0
-2.1
7.5
5.7
3.2
3.16
722.0
655.7
837.4
677.8
1927.5
3823.5
1684.2
1.6
-1.0
0.0
-2.1
8.9
3.9
3.2
1 USD =
Cena zł/t
zł
9
3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
Port załadunkowy
Port przeznaczenia
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
panamaksami, w USD/tonę
Dwutyg.
Kraj
Port
USA
Mississipi
River
Mississipi
River
Argentyna
Brazylia
Niemcy
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Kraj
Port
19 kwi 12 26 kwi 12 3 maj 12 zmiana cen w zmiana cen
Holandia
Rotterdam
22.0
26.5
26.9
%
22.1
w%
1.4
Niemcy
Hamburg
22.2
26.9
27.2
22.7
1.4
Holandia
Holandia
Egipt
Arabia
Saud.
Jordan
Iran
Rotterdam
Rotterdam
Damietta
Jeddah
27.6
24.1
17.7
32.5
33.4
29.3
19.1
35.5
33.8
29.8
19.4
36.0
22.6
23.7
9.4
10.6
1.4
1.5
1.2
1.3
Aqaba
Khorramshahr
26.7
32.2
28.8
34.8
29.2
35.2
9.1
9.2
1.1
1.2
Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne
Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25
m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT,
(kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
4) Konferencja „Logistyka w Agrobiznesie”
Konferencja pod tym tytułem odbędzie się
w dniu 10 maja, 2012 r. w godz. 9.30 – 17.30
w Centrum Wodnym SGGW
ul. Nowoursynowska 150, budynek 49
Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in.:
•
•
•
•
•
Tyg.
Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w agrobiznesie
Sterowanie zapasami i magazynowanie dóbr szybkorotujących
Transport dóbr szybkorotujących
Rola nowoczesnych rozwiązań IT w agrobiznesie
Szanse i zagrożenia rozwoju agrologistyki
Wstęp na konferencję jest wolny.
Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o zgłaszanie się do Izby Zbożowo –
Paszowej – nie później niż do środy dnia 9 maja br.
10
VIII. INFORMACJE PRASOWE
1) IGC: prognozy na sezon 2012/13
Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), w nadchodzącym sezonie areał pszenicy
i zbóż paszowych na świecie będzie o 1,6% większy niż sezon wcześniej. Szacowany jest on na
539 mln ha. Oznacza to jednocześnie największą powierzchnię upraw zbożowych od 16 lat.
Niemniej jednak, ze względu na konieczność dokonania przesiewów po mroźnej zimie
w niektórych krajach UE i na Ukrainie, areał pszenicy w Europie pozostanie na zbliżonym
poziomie co sezon wcześniej. Wzrośnie natomiast areał kukurydzy i jęczmienia - zwłaszcza na
kontynencie Ameryki Północnej i w krajach WNP.
Biorąc pod uwagę straty mrozowe w uprawach ozimin IGC obniżyła prognozę światowych
zbiorów zbóż (bez ryżu) z wcześniejszych 1876 mln ton do 1869 mln ton. Redukcja dotyczyła
przede wszystkim pszenicy - zmiana z 681 mln ton do 676 mln ton. Bez zmian pozostała
natomiast przewidywana produkcja kukurydzy. Od dwóch miesięcy rada utrzymuje prognozę dla
tego gatunku w rekordowej wysokości 900 mln ton.
Prognozy zbiorów zbóż na świecie, w mln ton, według IGC,
(S-Szacunek, P-Prognoza z 26.04.br.)
PSZENICA
Produkcja
Eksport
Konsumpcja
Zapasy końcowe
KUKURYDZA
Produkcja
Eksport
Konsumpcja
Zapasy końcowe
ZBOŻA OGÓŁEM
Produkcja
Eksport
Konsumpcja
Zapasy końcowe
2007/'08
2008/'09
2009/'10
2010/'11
2011/'12S
2012/'13P
607
110
603
132
685
137
645
173
679
128
652
199
654
126
655
198
695
140
684
210
676
135
680
206
797
101
779
134
800
84
784
150
820
86
821
148
828
93
844
133
865
94
869
128
900
100
893
135
1699
240
1678
302
1802
250
1731
371
1799
240
1768
404
1755
243
1784
375
1842
260
1838
379
1869
263
1865
383
W przyszłym sezonie spodziewany jest dalszy wzrost zużycia zbóż na świecie - o ok. 1,5% do
rekordowej ilości 1865 mln ton, przy czym tempo wzrostu konsumpcji na cele paszowe będzie
szybsze w porównaniu do tempa wzrostu spożycia na cele przemysłowe i konsumpcyjne.
Zużycie paszowe zwiększa się przede wszystkim w krajach rozwijających się. W przypadku
zużycia na bioetanol w USA nadchodzący sezon przyniesie najprawdopodobniej niewielki
spadek zużycia kukurydzy.
Zapasy zbóż na koniec sezonu 2012/'13 wzrosną nieznacznie z 379 mln ton na początku sezonu
do 383 mln ton pod jego koniec. Istotny będzie wzrost zapasów w krajach zaliczanych do
kluczowych eksporterów zbóż - z 131 mln ton do 139 mln ton.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
11
2) ROSJA: odsprzedaż z zapasów interwencyjnych
W okresie do 3 maja br. Rosja odsprzedała 1,23 mln ton zbóż zapasów interwencyjnych. Jest to
zboże zakupione w latach 2005, 2008 oraz 2009. Rząd zamierza skierować ziarno z zapasów
zwłaszcza do południowych, północno-zachodnich rejonów kraju oraz do północnego Kaukazu.
Planowane jest sprzedanie w sumie 2 mln ton ziarna.
Dotychczas na rynek trafiło 115,844 tys. ton pszenicy klasy 3 (w cenach od 5325-6800 rubli za
tonę), 538,63 tys. ton pszenicy klasy 4 (w cenach od 4500-7150 rubli za tonę), 403,783 tys. ton
pszenicy klasy 5 (w cenach od 4550-6000 rubli za tonę), 56,42 tys. ton żyta konsumpcyjnego
(w cenach od 4300-4600 rubli za tonę) oraz 119,209 tys. ton jęczmienia paszowego (w cenach
od 45505350 rubli za tonę).
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
3) Z powodu suszy Hiszpania może stać się importerem netto pszenicy durum
Kraje Półwyspu Iberyjskiego doświadczają skutków dotkliwej, wiosennej suszy. Okres od
grudnia do lutego był najsuchszym okresem od 65 lat. O ile w północnej części kraju kwietniowe
deszcze dały nadzieję na poprawę kondycji upraw pszenicy ozimej i jęczmienia, o tyle na
południu sytuacja nadal nie skłania do optymizmu - ocenia zespół FAMMU/FAPA.
W południowej części Hiszpanii uprawia się pszenicę durum. Tegoroczna susza może oznaczać,
że Hiszpania stanie się po raz pierwszy od dwóch dekad importerem netto tego gatunku zbóż.
Kwiecień i maj są dwoma kluczowymi miesiącami dla hiszpańskich upraw zbóż ozimych,
tak więc od przebiegu warunków pogodowych w maju br. zależeć będzie rzeczywisty poziom
tegorocznej produkcji ozimych odmian zbóż, których zbiory wahają się od 9 mln ton do
20 mln ton rocznie.
Według wstępnych szacunków straty w Andaluzji, regionie w którym produkuje się największe
ilości durum w Hiszpanii, sięgają nawet 70 - proc. - oceniają eksperci FAMMU/FAPA.
4) Siewy kukurydzy bardzo zaawansowane
Siewy kukurydzy są dobrze zaawansowane. Spodziewany jest znaczny przyrost powierzchni
uprawy, szczególnie kukurydzy ziarnowej – mówi portalowi farmer.pl Anna Kołakowska
Francuska Federacja Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo.
Wzrost produkcji spowodowany jest dwoma czynnikami. Po pierwsze dobrą koniunkturą, po
drugie koniecznością przesiewów po wymarzniętych uprawach zimowych.
- Powierzchnia łączna kukurydzy na ziarno i kiszonkę może być bliska mln ha, a w roku ubiegłym
wynosiła 760 tys. ha. Niestety występowały braki w materiale siewnym niektórych
importowanych odmian kukurydzy. Było to spowodowane znacznym zwiększeniem
zapotrzebowania na materiał siewny w całej Europie, ale szczególnie w Europie środkowej i
wschodniej, a także niskimi zapasami nasion po dwóch gorszych pod względem produkcji
sezonach - dodała Kołakowska.
(Farmer)
5) KE przygotowuje zmiany w dyrektywie dotyczącej instrumentów finansowych
Komisja Europejska przygotowuje rewizję dyrektywy dotyczącej rynków i instrumentów
finansowych (Markets in Financial Instruments Directive). Jeśli zmiany w prawie zostaną
12
przeforsowane i wejdą w życie, to może to oznaczać ogromny postęp w kierunku uregulowania
obrotu instrumentami pochodnymi i ograniczeniu spekulacji - twierdzi Benoit Lallemand
z Financewatch. Postęp będzie widoczny również w przypadku uregulowaniu elektronicznego
handlu (HFT - high frequency trading), obwinianego o oderwanie rynków od bilansu popytu
i podaży. Działania te są postrzegane jako niezbędne w celu zmniejszenia zmienności cen na
rynkach rolnych.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł )
6) HISZPANIA – konflikt handlowy z Argentyną może wpłynąć na rynek oleistych?
Decyzja rządu Argentyny o przejęciu kontroli nad krajowym liderem energetycznym (YPF)
przez nacjonalizację większości własności (51% udziałów) wywołała ostre protesty rządu
Hiszpanii. Hiszpanie twierdzą, że to posunięcie jest wymierzone przeciwko hiszpańskiej firmie
Repsol, która jest właścicielem 57,4% udziałów YPF. Hiszpania ma też wsparcie ze strony KE
oraz USA. Hiszpański Repsol oczekuje na m. in. rekompensatę finansową.
Eskalacja konfliktu handlowego pomiędzy Hiszpanią i Argentyną może zakłócić eksport rolny
z Argentyny do Hiszpanii, a niewykluczone, że i do całej Unii. Bardzo prawdopodobne jest
przyhamowanie unijnego importu biodiesla wskutek ewentualnego wzrostu ceł na ten produkt
pochodzący z Argentyny.
Byłoby to dotkliwym ciosem dla Argentyny, biorąc pod uwagę fakt, że Hiszpania w 2011 roku
była jednym z wiodących odbiorców argentyńskiego biodiesla (53% eksportu, tj. 886 tys. ton).
Z drugiej strony posunięcie mogłoby zaktywizować produkcję biodiesla w UE oraz wpłynąć na
wzrost cen oleju rzepakowego ze względu na zwiększenie popytu. Jeśli zrealizowałby się taki
scenariusz, to w trakcie nadchodzących 2-3 miesięcy w UE mogłyby zostać zredukowane zapasy
oleju rzepakowego, niemniej jednak w okresie styczeń/grudzień'2012 byłoby raczej trudno
zaspokoić popyt ze strony przemysłu biodiesla na olej rzepakowy ze względu na perspektywy
spadku przerobu rzepaku w UE w kolejnym sezonie.
W Hiszpanii pojawiają się również propozycje wstrzymania importu argentyńskiej śruty
słonecznikowej (import w 2011 roku w wysokości 2,2 mln ton, z czego 75% pochodziło
z Argentyny), jakkolwiek trudno byłoby zastąpić go dostawami z Brazylii, USA czy innych
krajów.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil Word)
7) UNIA przygotowuje skargę na Argentynę do WTO dot. Restrykcji w imporcie
UE przygotowuje skargę do WTO ws. restrykcji importowych wprowadzonych przez Argentynę
w ostatnich kilku miesiącach. W dniu 30 marca br., na posiedzeniu Rady ds. Handlu WTO,
czternaście krajów członkowskich w tym: USA, Japonia i Australia, wyraziło zaniepokojenie
argentyńskimi restrykcjami w imporcie, takimi jak konieczność rejestracji czy zatwierdzania
każdej transakcji oraz poszerzenie listy nieautomatycznych licencji importowych. Wcześniej
Argentyna odrzuciła zarzuty twierdząc, że stosowane przez nią obostrzenia są zgodne z zasadami
WTO.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 32-12)
8) ARGENTYNA – Standard B-10 od października br.
W październiku br. w Argentynie wzrośnie obowiązkowy udział biodiesla w dieslu - z obecnych
7% do 10% w mieszaninie B-10. W drugiej połowie kwietnia br. rząd ogłosił stopniowe
podnoszenie ilości biododatku do paliwa konwencjonalnego o 0,5% miesięcznie.
Argentyński rząd zamierza również dalej zwiększać użycie biodiesla przy produkcji energii
elektrycznej. Spożycie biodiesla w 2012 roku powinno w Argentynie osiągnąć 1,05 mln ton,
13
a w kolejnym 2013 roku wzrosnąć do 1,2-1,3 mln ton wobec 0,75 mln ton w 2011 roku.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil )World)
X. AKTY PRAWNE
a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 373/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia
1 maja 2012 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 117 z dnia 1 maja , 2012 r. str. 0004 - 0006)
IZBA ZBOŻOWO – PASZOWA