Informacje bieżące - Izba Zbożowo
Transkrypt
Informacje bieżące - Izba Zbożowo
Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 2 listopada, 2011 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Warunki pogodowe panujące w kraju sprzyjają zbiorom kukurydzy. W ostatnich dniach, kukurydziane żniwa jednak nieco przyhamowały. Korzystna prognoza pogody na kolejne dni i szanse na dalszy spadek wilgotności zbieranego ziarna, a także w wielu przypadkach brak powierzchni magazynowej i oczekiwanie producentów na sprzedaż już zebranego ziarna to czynniki, które spowolniły zbiory. Obecnie, ceny płacone za kukurydzę suchą na południowym wschodzie kraju to poziom 610-630 PLN/t, a na południowym - zachodzie - 660-670 PLN/t na gospodarstwie. Ceny za kukurydzę suchą z dostawą to przedział od 700-720 PLN/t na południu do 740-750 PLN/t na północy kraju. Na rynku pojawiają się oferty sprzedaży kukurydzy ukraińskiej, ale jak na razie nie są one konkurencyjne w stosunku do cen ziarna krajowego. Niemniej jednak, bardzo wysokie zbiory kukurydzy na Ukrainie w bieżącym roku, zniesienie ceł eksportowych na to ziarno przez ukraiński rząd i możliwość bezcłowego importu ziarna kukurydzy na teren UE mogą wpłynąć na poprawę konkurencyjności ukraińskiej kukurydzy w niedługim okresie czasu. Z racji relatywnie niskich cen kukurydzy krajowej i mocnego euro, mało konkurencyjna pozostaje także węgierska kukurydza. Ceny pszenicy paszowej pozostają pod presją cen kukurydzy i kształtują się w przedziale od 670 PLN/t na wschodzie i południowym wschodzie kraju do 710-720 PLN/t w centrum i 730-740 PLN/t na północy. Ceny pszenżyta paszowego to poziom 660-720 PLN/t, ale podaż tego zboża jest mała. Po ostatnich przecenach, ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 640-700 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to poziom 670-720 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Ceny pszenicy konsumpcyjnej generalnie kształtują się powyżej 800 PLN/t, aczkolwiek młyny zlokalizowane na południu są w stanie kupować mniejsze partie ziarna poniżej tej ceny. Większość młynów pracuje bowiem na wcześniej zgromadzonych zapasach i kupuje jedynie niewielkie partie ziarna. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 780-800 PLN/t na południu, 800-810 PLN/t w centrum do 840 PLN/t na północy kraju. Po ostatnich spadkach, stabilnie zachowują się ceny żyta konsumpcyjnego, za które młyny są obecnie skłonne płacić do 850 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach w Chicago i Kansas City wzrosły. Zwyżka cen kontraktów na surowce rolne za oceanem była głównie wynikiem spadku kursu dolara do najniższego poziomu od początku września oraz powrotu funduszy do bardziej wzmożonych zakupów kontraktów na zboża i oleiste. Wyraźne wzrosty cen akcji na rynku kapitałowym w świetle 00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: [email protected] Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154 NIP 527-21-02-616 2 pozytywnych sygnałów płynących z UE dotyczących środowego zatwierdzenia planu ratunkowego dla eurostrefy również przełożyły się na zwyżki notowań cen surowców rolnych za oceanem. Ponadto, susza panująca w regionach uprawy pszenicy ozimej HRW na południu USA oraz opóźnienia w siewach pszenicy SRW w niektórych stanach (szczególnie w stanie Ohio) podziałały wzrostowo na ceny pszenicy na giełdach. W piątek 28/10, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2011 wzrosła o 2,0% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 236,78 USD/t, a w kontrakcie marcowym 2012 o 2,2% do 250,00 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie grudniowym 2011 wzrosła o 2,1% do 271,17 USD/t, a w kontrakcie marcowym 2012 o 2,3% do 276,75 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF nie uległy większym zmianom w stosunku do tygodnia poprzedniego, poruszając się cały czas w trendzie bocznym. Wśród uczestników rynku zbożowego, plan ratowania strefy euro został bardziej optymistycznie przyjęty za oceanem niż w Europie. Zwiększenie szacunków zbiorów pszenicy w Kazachstanie i przewidywany rekordowo wysoki eksport pszenicy z tego kraju, a także utrzymujące się bardzo dobre prognozy zbiorów i eksportu pszenicy z Australii podziałały na wyobraźnię inwestorów giełdowych. W piątek 28/09, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2011) wyniosła 186,75 EUR/t i była o 0,5% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie styczniowym 2012 także obniżyła się o 0,5% do 183,00 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago zanotowały jedynie śladowe wzrosty. W miniony piątek 28/10, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2011) wyniosła 447,17 USD/t i była o 0,4% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w styczniu 2012 roku także wzrosła o 0,4% i wyniosła 450,48 USD/t. W analizowanym tygodniu, notowań cen rzepaku na giełdzie MATIF dość wyraźnie wzrosły, głównie w wyniku notowanego dużego popytu na nasiona rzepaku w ostatnim kwartale 2011 roku. W piątek 28/09, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2011) na giełdzie MATIF wyniosła 450,75 EUR/t i była o 3,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie lutowym 2012 – 424,25 EUR/t (wzrost o 2,0%). Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 28.X/21.X XII'11 299,20 III'12 304,00 V'12 306,44 VII'12 307,86 IX'12 277,54 CBOT - PSZENICA SRW 289,91 294,95 297,47 299,20 275,34 272,43 277,70 280,80 282,27 261,01 251,33 256,68 259,59 261,17 239,52 233,22 238,41 241,48 243,77 230,85 236,21 241,17 244,16 245,74 233,53 251,96 256,44 259,28 261,09 245,34 255,58 259,83 261,96 263,77 246,13 257,86 262,58 265,03 266,60 249,75 100,9% 101,1% 101,2% 101,1% 101,5% USD/t 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 28.X/21.X XII'11 III'12 V'12 VII'12 IX'12 284,91 297,63 302,25 302,25 306,22 268,08 280,87 288,22 290,05 294,10 252,87 266,98 274,92 277,27 282,63 235,38 248,09 254,60 256,47 261,69 223,84 237,51 245,59 248,61 255,88 223,18 236,63 245,90 250,22 256,98 228,77 241,19 249,71 256,18 261,69 232,22 244,57 251,55 256,25 262,35 236,78 250,00 258,38 264,19 273,15 102,0% 102,2% 102,7% 103,1% 104,1% 3 NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 2.IX XI'11 531,17 I'12 534,84 III'12 536,31 V'12 535,21 VII'12 536,24 CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t XII'11 I'12 III'12 V'12 600,0 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 28.X/21.X 524,18 527,86 529,99 530,65 532,78 498,03 502,29 505,30 507,21 510,08 462,23 466,28 468,99 471,13 473,99 433,21 437,03 440,26 442,54 445,48 425,56 429,90 433,28 436,22 439,16 466,64 469,73 472,38 473,63 475,98 445,41 448,49 451,73 453,93 456,72 447,17 450,48 454,00 457,31 460,77 100,4% 100,4% 100,5% 100,7% 100,9% 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 28.X/21.X 385,00 386,90 388,90 388,60 375,10 377,30 379,90 381,20 353,10 355,30 358,70 360,50 330,10 332,10 335,20 337,00 308,60 310,60 314,70 317,50 304,30 306,60 310,20 312,60 327,60 329,70 332,00 332,80 316,50 318,40 321,30 322,50 317,50 319,80 322,80 325,10 100,3% 100,4% 100,5% 100,8% NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE£DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI¯SZY 550,0 500,0 450,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 20.III'2008 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 16.I 6.II 27.II 20.III 9.IV 1.V 22.V 12.VI 3.VII 24.VII 14.VIII 4.IX 25.IX 16.X 6.XI 27.XI 18.XII 8.I'2010 29.I 19.II 12.III 1.IV 23.IV 14.V 4.VI 25.VI 16.VII 6.VIII 27.VIII 17.IX 8.X 29.X 19.XI 10.XII 31.XII 21.I 11.II 4.III 25.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX 30.IX 21.X USD/t 400,0 HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE 4 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE£DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI¯SZY 640,0 600,0 560,0 520,0 480,0 U S D /t--s h . t 440,0 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 SOJA 9.IX 28.X 3.VI 22.VII 25.II 15.IV 7.I.2011 1.X 19.XI 13.VIII 7.V 25.VI 29.I 19.III 11.XII 4.IX 23.X 17.VII 9.IV 29.V 20.II 7.XI 2.I'2009 19.IX 1.VIII 13.VI 7.III 25.IV 18.I 12.X 30.XI 6.VII 24.VIII 18.V 30.III 9.II'2007 120,0 ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych – 2 listopada, 2011 r. e-WGT Początek nowego tygodnia rozpoczął się w mieszanych nastrojach. Po poniedziałkowych spadkach na CBOT (sięgających od 1,2% - 2,5%), wczorajszy dzień przebiegał z korzyścią dla kupujących. Wtorkowa sesja na towarowych giełdach terminowych zarówno za oceanem, jak i w Europie, przyniosła ok. 1% umocnienie się kontraktów na kukurydzę i mniejsze (sięgające do 0,5%) wzrosty pszenicy. Wczorajsza deklaracja premiera Grecji o przeprowadzeniu referendum w sprawie kolejnego pakietu pomocowego spowodowała pogorszenie nastrojów w strefie euro oraz spadki na giełdach. Traciła także polska waluta, masowo wyprzedawana przez inwestorów zagranicznych. Dziś na wspomnianą informację reagować będą inwestorzy krajowi, którzy wczoraj nie byli obecni na rynku walutowym z uwagi na dzień wolny od pracy. Podsumowanie poprzedniego tygodnia: Miniony tydzień na giełdach terminowych był bardzo emocjonujący. Najpierw w oczekiwaniu na decyzje z obrad szczytu państw strefy euro inwestorzy sprzedawali kontrakty zbożowe, co skutkowało przecenami kukurydzy i pszenicy, zwłaszcza za oceanem. Jednak po decyzji podjętej w czwartek na szczycie europejskim rynek finansowy ogarnęła euforia. Wypracowane rozwiązanie zostało optymistycznie przyjęte przez inwestorów, czego dowodem było umocnienie się unijnej waluty do poziomu najwyższego od 7 tygodni. Podwyżki cen nie ominęły także terminowych towarów rolnych. W czwartek kukurydza i pszenica na CBOT zyskiwały od 2% - 4%, w piątek natomiast, gdy emocje opadły, wzrosty na chicagowskim parkiecie nie przekraczały już 0,5%. Zmiany notowań kontraktów futures (z najbliższym terminem dostawy) w październiku: Kukurydza: Matif (+2,4%); Kukurydza CBoT (+9,2%); Pszenica: Matif (+1,9%) ; Pszenica CBoT (+3,1%); 5 Giełda CBOT w Chicago - notowania z wtorku (1.11.2011): Kukurydza. Kontrakt grudniowy zyskał we wtorek nieco ponad 1% (ok. 3 usd/tonę), wobec czego pod koniec dnia trzeba było za niego zapłacić 257,6 dolarów/tonę. Pszenica. Notowania kontraktu z tym samym terminem wykonania wzrosły podczas wczorajszej sesji o zaledwie 0,3%, doprowadzając cenę ziarna do poziomu 231,6 dolarów/tonę. Giełda MATIF w Paryżu - notowania z wtorku (1.11.2011): Kukurydza. Listopadowy kontrakt zanotował we wtorek prawie 1% zysk. Tona tego towaru kosztowała pod koniec dnia 193,5 euro, czyli o 1,75 euro więcej niż w poniedziałek. Pszenica. Kontrakt z tym samym terminem dostawy zakończył wtorkową sesję ceną o 0,4% (0,75 euro) wyższą niż w poniedziałek, wobec czego za towar ten trzeba było zapłacić na zamknięciu 187,75 euro/tonę. Notowania złotego ze środy z godziny 11:30: - USD/PLN - 3,19 - EUR/PLN - 4,40 - CHF/PLN - 3,61 Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. Notowania oleistych na giełdach światowych 2 listopada, 2011 r. e-WGT Wczorajsza sesja na rynku oleistych, w przeciwieństwie do zbóż przebiegała pod dyktando sprzedających. Soja w grudniowym kontrakcie, notowana na chicagowskiej giełdzie, straciła tego dnia 1,2%, na skutek czego za tonę nasion kupujący musieli zapłacić 442 dolary. Blisko 1% przeceną zamknął natomiast wtorkową sesję lutowy rzepak na MATIF(kontrakt z dostawą w listopadzie wygasł w ostatnim dniu października). W skali października wspomniane kontrakty na soję i rzepak zanotowały odpowiednio 3,2% i 2,9% wzrost. Najbardziej stabilnie zachowywał się wczoraj kanadyjski rzepak (canola), który w porównaniu do poniedziałku potaniał w listopadowym kontrakcie zaledwie o 0,2%. Podobnie było w skali miesiąca. Canola w październiku pozostała na praktycznie nie zmienionym poziomie, a spadek ceny nie przekroczył w jej przypadku nawet 0,1%. Notowania z wtorku (1.11.2011): Soja (CBOT). Kontrakt grudniowy zamknął wczorajszą sesję stratą rzędu 1,2%. Cena nasion spadła o prawie 5,5 usd za tonę i na zamknięciu sesji za nasiona trzeba było zapłacić 442 usd/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Listopadowy kontrakt minimalnie osłabił się podczas wczorajszej sesji (-0,2%). Tona tego towaru na wtorkowym zamknięciu kosztowała 522,7 dolarów kanadyjskich (CAD). Rzepak (MATIF). Kontrakt z dostawą w lutym zanotował podczas wtorkowej sesji blisko 1% spadek. Nasiona potaniały o 4 euro/tonę dochodząc do poziomu 419,25 euro/t. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. 6 III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres – 17 – 23.10.2011 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno – Wschodni Kujawsko – Mazurski Południowy Śląski Zachodni - 805,00 816,00 771,00 782,00 814,00 ( tydzień temu ( ( ( ( 820,00 zł/t) 793,00 zł/t) 812,00 zł/t) 775,00 zł/t) 842,00 zł/t) Średnia cena 797,60 zł/t - w zasadzie bez zmian (tydzień temu 808,40 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Kukurydza ceny transakcyjne zł/t giełdy towarowe - sucha - mokra 670 - 720 400 - 440 (Źródło: BM Start) Zboża paszowe : - pszenica - żyto - pszenżyto - owies 650 - 740 650 - 700 630 - 670 580 - 650 (Źródło: Agrobiznes) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 17 – 23.10.11 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,837 zł/kg (- 0,8) b) indyk 5,648 zł/kg (- 1,9) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,4788 zł/kg (- 1,06) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak b) indyk c) półtusze wieprzowe 6,547 zł/kg (- 1,1) 8,963 zł/kg (- 3,7 ) 7,237 zł/kg ( 0,0) 7 V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 17 – 23.10.11) (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 2.014,00 zł/t (+ 3,0) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.391,00 zł/t (+ 0,9) - śruta rzepakowa 682,00 zł/t (- 1,9) - makuch rzepakowy 861/,00 zł/t (- 4,8) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 10 – 16.10.11 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,3351 Pszenica konsumpcyjna PLN/t Bułgaria Węgry Rumunia Estonia Finlandia Litwa Polska Francja Niemcy Słowacja UK Czechy Łotwa Belgia Włochy Hiszpania Słowenia UE 695 707 708 754 759 761 804 815 816 821 832 838 858 876 887 893 940 810 160 163 163 174 175 176 185 188 188 189 192 193 198 202 205 206 217 187 Pszenica paszowa €/t Bułgaria Słowacja Węgry Rumunia Czechy Litwa Austria Polska Łotwa Estonia UK Irlandia Niemcy Belgia Holandia Portugalia UE PLN/t 650 661 669 679 688 689 704 723 733 741 749 785 796 832 841 880 739 150 152 154 157 159 159 163 167 169 171 173 181 184 192 194 203 170 Jęczmień paszowy €/t PLN/t Rumunia Słowacja Litwa Węgry Czechy Łotwa Polska Bułgaria Finlandia UK Estonia Niemcy Austria Irlandia Francja Belgia Holandia Hiszpania Włochy Grecja Portugalia UE 664 684 685 708 722 730 731 739 743 756 775 781 787 799 808 854 854 857 894 910 932 781 Kukurydza €/t 149 158 158 163 166 168 169 170 171 174 179 180 182 184 186 197 197 198 206 210 215 180 PLN/t Czechy Polska Słowacja Węgry Słowenia Austria Rumunia Bułgaria Grecja Niemcy Francja Włochy Belgia Portugalia Hiszpania UE €/t 589 612 668 677 701 709 723 731 759 778 805 808 858 889 893 747 136 141 154 156 162 164 167 169 175 180 186 186 198 205 206 172 8 VII. INFORMACJE PASZOWE 1) Certyfikacja wytwórni skrobii firmy Cargill na zgodność z EFISC W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa produkcji pasz firma Cargill poddała certyfikacji na zgodność z Europejskim Kodeksem Bezpieczeństwa Surowców Paszowych (EFISC) swój już 13-ty zakład – wytwórnię skrobi we Wrocławiu. Certyfikacji dokonała firma Bureau Veritas. Europejski Kodeks Bezpieczeństwa Surowców Paszowych (EFISC) promuje dobre praktyki w przemysłowej produkcji bezpiecznych materiałów paszowych. Kodeks został przygotowany, jako rezultat wspólnego przedsięwzięcia przemysłu produkcji skrobi (AAF) oraz przemysłu olejarskiego (FEDIOL) w ramach Europejskiej Platformy Surowców Paszowych (EFIP). 2) CENY: Komponenty paszowe ceny transakcyjne zł/t - makuch słonecznikowy - makuch rzepakowy - otręby: - żytnie - pszenne 890 - 900 980 – 990 380 - 410 420 – 460 - wysłodki buraczane - luzem - pakowane 820 - 830 930 – 940 (Źródło; Agrobiznes) VIII. INNE INFORMACJE 1) KE zwiększa kwoty w imporcie zbóż W ostatni czwartek Komitet Zarządzający ds. Zbóż podjął decyzję o podwyższeniu niektórych kontyngentów taryfowych (TRQ) w unijnym imporcie zbóż. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Wynikały one z konieczności uwzględnienia wyników handlu zbożem Rumunii i Bułgarii z sąsiadującymi krajami przed ich przystąpieniem do Unii w 2007 r. Wysokości kontyngentów taryfowych w imporcie niektórych zbóż do Unii, w tonach 2011 Pszenica niskiej i średniej jakości | Kanada USA Pozostałe kraje Jęczmień Paszowy 38 853 572 000 2 378 387 2012 38 853 572 000 2 378 387 306 215 307 105 50 000 50 890 242 074 277 988 Jęczmień browarniany Kukurydza 9 2) UE: wzrasta eksport kukurydzy W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 163 tys. ton pszenicy miękkiej, 4 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 95 tys. ton durum oraz 165 tys. ton kukurydzy. W bieżącym sezonie wyniki sprzedaży są wyraźnie gorsze w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. Dotychczas UE zezwoliła na eksport 7,8 mln ton zbóż wobec 11 mln ton w tym samym okresie poprzedniego Sezonu handlowego. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec - 25 października) w tys. ton 2010/'11 2011/'12 8 095 4 513 -44 438 405 -8 266 8 800 1 935 272 72 11 079 466 5 384 1 579 850 5 7 818 75 -39 -18 213 -93 -29 Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem % zmiana Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W ostatnim okresie odnotowuje się wzrost unijnej sprzedaży kukurydzy. Jest to drugi - obok durum gatunek, którego eksport przewyższa znacznie ubiegłoroczny poziom. Unijny import w bieżącym sezonie przewyższa ilości sprowadzane w ubiegłym roku. W sumie od początku sezonu zaimportowano 4,3 mln ton zbóż, tj. o 22% więcej niż przed rokiem. W tym tygodniu wydano licencje importowe dla 69 tys. ton pszenicy miękkiej, 45 tys. ton pszenicy twardej oraz 14 tys. ton kukurydzy. Import zbóż do UE (1 lipiec - 25 października) - w tys. ton 2010/'11 Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem Źródło: KE (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 2011/'12 % zmiana 780 2 677 243 9 5 -44 909 1 697 19 1 819 3 535 687 3 369 98 846 4 313 -24 99 416 -53 22 10 3) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t dostawy 12-paź11 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (min. 12% białka) Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (min. 11% białka) Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Słonecznik Olej słonecznikowy Słonecznik bd. - brak danych 19-paź11 26-paź11 Dwutyg. zm. cen w % Tyg. zmiana cen w % Cena zł/t 26-paź11 FOB 259,5 241,0 241,0 -7,1 0,0 749,1 EXW 210,5 199,5 199,5 -5,2 0,0 620,1 EXW FOB FOB FOB EXW 194,5 288,5 670,0 1142,5 420,0 176,5 252,5 470,0 1087,5 382,5 176,5 260,0 490,0 1090,0 413,5 0,0 3,0 4,3 0,2 8,1 3,11 548,6 808,2 1523,1 3388,0 1285,3 -9,3 -9,9 -26,9 -4,6 -1,5 1 USD = zł (Żródło:Fammu/Fapa) 4) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Kraj USA Port Mississipi River Mississipi River Argentyna Brazylia Niemcy Hamburg Hamburg Hamburg Hamburg Port przeznaczenia Kraj Port Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę 13-paź11 20-paź11 27-paź11 Dwutyg. zmiana cen Tyg. zmiana cen w % Holandia Rotterdam 26,4 27,3 26,9 w% 1,9 Niemcy Hamburg 26,7 27,6 27,2 1,9 -1,5 Holandia Holandia Egipt Arabia Saud. Jordan Iran Rotterdam Rotterdam Damietta Jeddah 33,0 29,0 20,6 38,9 34,2 30,1 20,9 39,5 33,7 29,6 20,3 38,3 1,9 2,0 -1,3 -1,5 -1,5 -1,6 -2,6 -3,0 Aqaba Khorramshahr 31,1 37,4 31,5 37,9 30,7 36,9 -1,3 -1,3 -2,6 -2,7 -1,5 Źrodło: Reuters, Zestawienie: FAMMU/FAPA Panamax-statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanużenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) 11 5) Szkolenie : „Zagadnienia mikrobiologicznego zanieczyszczenia pasz” organizowane przez firmę J.S. Hamilton Poland Ltd. W dniu 7 listopada firma J.S. Hamilton Poland Ltd. organizuje w Warszawie szkolenie skierowane do producentów pasz w tym technologów, pracowników kontroli jakości, importerów pasz oraz operatorów przemysłu zbożowo-paszowego poświęcone aktualnie obowiązującemu prawu żywnościowemu i paszowemu, czynnikom zagrożenia mikrobiologicznego pasz, analizie ryzyka oraz metodom kontroli pasz. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto (w tym materiały, serwisy kawowe i lunch) lub 690 zł netto (cena obejmuje dodatkowo nocleg w hotelu Premiere Classe) W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o szkoleniu prosimy o kontakt z p. Grażyną Leśniewską z firmy J.S.Hamilton tel: +58 660-27-51 lub 607-281-091. IX. INFORMACJE PRASOWE 1) ROSJA: będą cła w eksporcie zbóż po przekroczeniu pułapu 24 – 25 mln ton Rząd kraju zapowiedział wprowadzenie ceł w eksporcie zbóż, jeśli sprzedaż w bieżącym sezonie przekroczy 24-25 mln ton. Krok ten ma na celu zapewnienie wystarczających rezerw zbożowych dla rosyjskiego rynku, ma go chronić przed wydrenowaniem. Jak na razie ewentualne podjęcie decyzji o zastosowaniu ceł wywozowych nie powinno wywołać większej reakcji na rynku. Eksport w wysokości 24-25 milionów ton należy uznać za wysoki. Dotychczas Rosja wyeksportowała ponad 10 milionów ton ziarna, został więc jeszcze spory zapas do osiągnięcia wyznaczonego przez rząd pułapu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters, komentarz własny FAMMU/FAPA) 2) KAZACHSTAN: zapowiada się rekordowy eksport zbóż Według kazachskiego ministra rolnictwa, w bieżącym sezonie Kazachstan ma potencjał eksportowy przekraczający 15 mln ton zbóż. To rekordowy poziom sprzedaży, najwyższy od uzyskania niepodległości kraju po rozpadzie Związku Radzieckiego. Tegoroczne zbiory zbóż szacowane są wyjątkowo wysoko - na 22-23 miliony ton. Niektórzy analitycy są zdania, że produkcja zbożowa będzie nawet przekraczać ten poziom. Żniwa są już praktycznie ukończone - w 99,7%. Zebrano 29,3 mln ton zbóż (w wadzie przed suszeniem i czyszczeniem). Tradycyjnie różnica pomiędzy wagą przed i po suszeniu i czyszczeniu dla kazachskiego ziarna wynosi 10%. To wskazywałoby, że rzeczywiste zbiory mogą wynieść ok. 26 mln ton. Tegoroczne wyniki produkcji są nadspodziewanie wysokie w stosunku do ubiegłorocznych zbiorów wynoszących zaledwie - 12,2 mln ton. W ubiegłym sezonie Kazachstan podobnie jak Rosja i Ukraina doświadczył rozległych skutków dewastującej suszy. Eksport pszenicy w sezonie 2010/'11 wyniósł 5,9 mln ton. Kraj eksportuje zazwyczaj około 6 mln ton pszenicy głównie na rynki środkowej Azji, w tym przede wszystkim do Afganistanu, Iranu i Azerbejdżanu. Problemem w dotarciu na bardziej odległe rynki zbytu jest brak bezpośredniego dostępu do morza, powoduje to utrudnienia logistyczne i wzrost kosztów transportu. W rezultacie kazachska pszenica, chociaż na ogół wysokiej jakości przegrywa w konkurencji z ofertami z Rosji czy z Ukrainy. Wychodząc naprzeciw eksporterom rząd zastosował subsydia eksportowe w wysokości 40 USD za tonę, pokrywające cześć kosztów transportu kolejowego. Subsydia obejmą jednak tylko stosunkowo niewielką ilość ziarna - 2,5 mln ton. Kraj wynajmuje również składy kolejowe, aby usprawnić dostarczanie ziarna do portów. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 12 3) AUSTRALIA spodziewa się rekordowych zbiorów i eksportu Sprzyjające warunki pogodowe na większości kontynentu australijskiego dają podstawy do formułowania bardzo optymistycznych prognoz produkcji pszenicy w sezonie 2011/'12. Zbiory prognozowane są na ponad 26 milionów ton. Rekordowy może być też wywóz. Potencjał eksportowy Australii prognozuje się obecnie w przedziale od 20 do 21 mln ton wobec 18 mln ton w kończącym się sezonie. Poprzedni rekord odnotowano w sezonie 1996/'97, w którym to około 19,2 mln ton pszenicy zostało wysłane za granicę. Australia zalicza się do kluczowych dostawców ziarna zbóż na światowy rynek. Plasuje się na czwartej pozycji w gronie eksporterów pszenicy, z około 12% udziałem. Największym odbiorcą australijskiej pszenicy jest Indonezja. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 4) EGIPT rozszerzy grono importerów o Ukrainę Główny egipski, rządowy importer GASC zapowiedział rozszerzenie listy dostawców pszenicy o Ukrainę, pomimo problemów z jakością ziarna odnotowywanych we wcześniejszych sezonach. Decyzja ma na celu zwiększenie konkurencyjności cenowej wśród krajów basenu Morza Czarnego. Ukraina będzie mogła przedkładać oferty już od najbliższego przetargu. Zgoda GASC na uwzględnianie ukraińskich ofert to dowód zaufania że ukraińskie ziarno spełnia wysokie kryteria jakościowe wymagane przez Egipcjan. Została ona udzielona po wizycie zastępcy przewodniczącego egipskiej firmy na Ukrainie, która miała miejsce we wrześniu br. Od początku bieżącego sezonu rządowy importer GASC zakupił 2,34 mln ton pszenicy pochodzącej z Rosji, poza tym 180 tys. ton pszenicy rumuńskiej i 120 tys. ton kazachskiej. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 5) Rynek kukurydzy: co nas może czekać w sezonie 2011/12? W bieżącym sezonie zbiory kukurydzy na świecie na świecie pobiją kolejny rekord - 860 mln ton wobec 828,3 mln ton sezon wcześniej i 819,4 mln ton w sezonie 2009/'10. Wyższe zbiory spodziewane są u wszystkich - poza Stanami - kluczowych dostawców tego gatunku. W samej Unii będą one o 12% wyższe niż w poprzednim sezonie. W Argentynie i Brazylii, dwóch wiodących producentach i eksporterach tego gatunku na kontynencie Ameryki Południowej przewidywane są znaczne zwyżki produkcji, odpowiednio z 22,5 mln ton do 27,5 mln ton i z 57,5 mln ton do 61 mln ton. Zaskakująco wysokie będą zbiory na Ukrainie (wzrost produkcji z 11,9 mln ton w ubiegłym roku do aż 21 mln ton). Pomimo rekordowej produkcji światowy bilans kukurydzy nadal jednak będzie stosunkowo „napięty", a zapasy końcowe najniższe od kilkunastu lat. Będzie to wynikało przede wszystkim z utrzymującego się wysokiego zużycia tego gatunku na cele biopaliwowe w USA. W ostatnim raporcie prognostycznym USDA pozostawiła bez zmian prognozowane zużycie kukurydzy na bioetanol w Stanach, w wysokości 127 mln ton (tj. 40% tegorocznej produkcji kukurydzy w USA). W rezultacie ceny kukurydzy w Stanach pomimo stosunkowo niewielkich spadków w stosunku do zeszłego sezonu, nadal utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie Sytuacja powinna jednak bardziej optymistycznie wyglądać w Europie. Być może jest nadzieja na oddzielenie tendencji obserwowanych na rynku amerykańskim od rynku unijnego. Wysokie zbiory kukurydzy w samej Unii oraz wręcz rekordowe na Ukrainie, która zniosła niedawno cła eksportowe dla tego gatunku, powinny przyczyniać się do utrzymywania się cen kukurydzy na niskim poziomie. Według październikowego raportu Komisji Europejskiej, Unia weszła w sezon 2011/'12 z zapasami kukurydzy ocenianymi na 11,8 mln ton, zapasy na koniec sezonu oceniane są na 11,1 mln ton. Były to jednak przewidywania bazujące na wcześniejszych prognozach zbiorów w wysokości 61,4 mln ton. Obecne, najnowsze prognozy podnoszą unijny poziom produkcji do 63,4 mln ton - tj. o 2 mln ton w stosunku do wyliczeń KE. Ceny kukurydzy w Unii powinny więc utrzymywać stabilny poziom, a nawet możliwy jest ich spadek, chyba, że do głosu dojdą tendencje z amerykańskich giełd. 13 W światowym eksporcie wystąpią zmiany udziałów poszczególnych dostawców. Zmniejszy się znaczenie USA.. Więcej natomiast wyeksportuje Argentyna - blisko 20 mln ton i Ukraina – nawet ponad 12 mln ton. (Źródło: Komentarz FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters, USDA, KE i innych źródeł) 6) CZECHY – niewielka zmiana szacunków zbiorów rzepaku w br. W Czechach w br. prognozowane jest zwiększenie zbiorów rzepaku do około 1,077 mln ton wobec 1,042 mln ton w 2010 roku. Miesiąc wcześniej prognozowano około 1,08 mln ton. Ponownie zwiększono szacunki zbiorów zbóż i szacuje się wzrost ich produkcji o 18,8% do 7,33 mln ton. Szacunki produkcji rzepaku i zbóż w Czechach (tys. t) 2010 rzepak zboża 1042 6174 2011 1077 7333 zmiana w % 3,3 18,8 Źródło: CSU (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Reuters) 7) Eksperci: Przerób rzepaku w UE w sezonie 2011/2012 obniży się o blisko 5% względem sezonu poprzedniego W październiku br. eksperci z DG AGRI (Komisja Europejska) opublikowali raport nt. perspektyw krótkookresowych na rynku zbóż, oleistych, mięsa i mleka (Short term outlook for arable crop, meat and dairy markets) - informują analitycy BGŻ. Autorzy raportu szacują powierzchnię upraw roślin oleistych w UE w sezonie 2011/2012 na poziomie 11,4 mln ha. W stosunku do sezonu 2010/2011 oznacza to wzrost przekraczający 3%. Produkcja oleistych ogółem we Wspólnocie będzie jednak niższa niż w sezonie 2010/2011 i może wynieść 28,1 mln (obniżka o 2%). Spadek produkcji jest przede wszystkim konsekwencją niższych zbiorów rzepaku (o 7% r/r do 19 mln ton) oraz soi (o 1% do 1 mln ton); w przypadku słonecznika oczekuje się bowiem wyższej produkcji (o 12%, do 7,9 mln ton). Pomimo prognozowanego wzrostu importu, zużycie oleistych w UE w bieżącym sezonie 2011/2012 najprawdopodobniej obniży się względem sezonu 2010/2011. Eksperci z DG AGRI szacują je na poziomie 43,7 mln ton (44,1 mln ton w sezonie 2010/2011). W największym stopniu obniży się przerób rzepaku, z 22,3 mln ton w sezonie 2010/2011 do 21,3 mln ton. W bieżącym sezonie produkcja oleju rzepakowego może wynieść 8,7 mln ton (w sezonie 2010/2011 wyniosła 9,1 mln ton), natomiast produkcja śruty rzepakowej 12,1 mln ton (12,7 mln ton). Zapasy końcowe oleistych ogółem w bieżącym sezonie 2011/2012 najprawdopodobniej obniżą się względem sezonu poprzedniego. W przypadku rzepaku prognozuje się, że mogą one wynieść 1 mln ton wobec 1,3 mln ton w sezonie 2010/2011. (Portal Spożywczy) 8) UKRAINA – sytuacja na rynku słonecznika Na Ukrainie we wrześniu br. gwałtownie wzrosła podaż słonecznika z nowych zbiorów, spowodowana przez wcześniejsze zbiory, rekordowe plony oraz poprawę opłacalności tłoczenia. We wrześniu przerób osiągnął rekordowe 760-780 tys. ton wobec 412 tys. ton w analogicznym okresie 2010 roku. Produkcja oleju słonecznikowego wzrosła we wrześniu br. do 233 tys. ton wobec 71 tys. ton 14 w sierpniu oraz 167 tys. ton we wrześniu zeszłego roku. Jednak eksport oleju pozostał we wrześniu na niskim poziomie 85-90 tys. ton wobec 86 tys. ton w analogicznym okresie rok wcześniej. Oczekuje się jednak wzrostu eksportu oleju w kolejnych miesiącach do przynajmniej 780 tys. ton w okresie październik/grudzień 2011 roku. Do dnia 24 października br. zbiory słonecznika były na Ukrainie ukończone w 96%, co oznacza 8,2 mln ton wobec 6,76 mln ton w analogicznym okresie przed rokiem. Plony oceniane są na 1,86 t/ha wobec 1,6 t/ha w 2010 roku. Wg Związku Producentów Oleju Słonecznikowego - Ukroliyaprom Ukraina prawdopodobnie wyeksportuje w sezonie 2011/12 r. 2,8 mln ton oleju słonecznikowego wobec 2,65 mln ton w sezonie 2011/11. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Oli Wordd, Reuters) 9) UE – Komisja gotowa do legalizacji zanieczyszczeń GMO w żywności? Dnia 18 października br. szefowa agendy Komisji DG SANCO Paola Testori Coggi oświadczyła, że KE gotowa jest do przedstawienia propozycji legalizacji zanieczyszczeń nieautoryzowanym GMO w importowanej żywności (LLP). Kwestia jest następstwem legalizacji 0,1% zanieczyszczeń nielegalnym GMO w importowanych paszach, a Komisja po tym kroku zapowiedziała „w przyszłości" podobną propozycję dla żywności. Źródła bliskie Komisji sugerują, że konkretna propozycja może być przedstawiona przed początkiem 2012 roku. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Reuters, Agra Facts No 81-11) 10) Produkcja trzody coraz bardziej kosztowna FAMMU/FAPA podaje, że według raportu InterPig za 2010 r., średni koszt produkcji trzody chlewnej w UE w 2010 r. wzrósł wobec 2009 r. o 2 proc., jednak między państwami członkowskimi wystąpiły duże rozbieżności. InterPig to międzynarodowa sieć badawcza, która obejmuje 12 państw UE: Holandię, Danię, Francję, Hiszpanię, Niemcy, Belgię, Włochy, Austrię, Irlandię, Republikę Czeską, Wielką Brytanię i Szwecję, a z krajów trzecich: Kanadę i Brazylię. Spośród państw unijnych, największy wzrost kosztów produkcji w 2010 r. zanotowano w Czechach i Szwecji - 12 proc., ze względu na wzrost cen pasz. W Czechach były również najwyższe koszty jednostkowe. Ponad średnią unijną wzrosły koszty wytwarzania w Wielkiej Brytanii (+9 proc.), Austrii (+7 proc.) i Belgii (+1 proc.). Produkcja trzody była w ubiegłym roku najbardziej opłacalna w Holandii, gdzie jej koszt obniżył się o 6 proc., a pasze potaniały o 4 proc. Niższe od przeciętnych koszty produkcji trzody miały miejsce również w Niemczech (-5 proc.), Danii (-4 proc.), Francji (-3 proc.), Hiszpanii (-5 proc.), we Włoszech (-1 proc.) i Irlandii (-1 proc.). Koszty produkcji wieprzowiny w Brazylii są o ok. połowę niższe niż w Europie, pomimo ich wzrostu w 2010 r. o ok. 7 proc. Największy wzrost cen pasz w ubiegłym roku miał miejsce w Kanadzie – 20 proc., gdzie koszt produkcji trzody zwiększył się o 10 proc., przewyższając średnią unijną. Pozytywną tendencją są lepsze wskaźniki produktywności trzody w UE. Ponad połowa badanych krajów zanotowała obniżenie wskaźnika śmiertelności prosiąt odsadzonych, w podobnym stopniu wzrosły również dzienne przyrosty świń w końcowej fazie tuczu. W większości krajów stwierdzono również wzrost ilości mięsa wyprodukowanego od jednej lochy w roku. W Niemczech ten ostatni wskaźnik wzrósł w 2010 r. o 10 proc. do 2183 kg, znaczne przyrosty zanotowano również w Danii i Holandii. Średnia w badanych państwach UE wyniosła 2071 kg, w Kanadzie 2416 kg, a w Brazylii 2802 kg. (Fammu/Fapa/Pierwszy Portal Rolny) 15 11) WPR po 2013r. głównym tematem obrad ministrów rolnictwa UE w Luksemburgu Podczas dostępnej dla publiczności, sesji plenarnej obrad Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu (20 – 21 października 2011), komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Ciolos zaprezentował pakiet szczegółowych rozwiązań dotyczących rozwoju rolnictwa do 2020 r. Ministrowie Rolnictwa z 27. państw członkowskich przedstawili swoje pierwsze reakcje na propozycje zmian wspólnej polityki rolnej. Entuzjazmu nie było. Kilka krajów wyraziło zdecydowane rozczarowanie i negatywną opinię do przedstawionych propozycji. Najwięcej miejsca w dyskusji ministrowe poświecili tzw. zazielenieniu wspólnej polityki rolnej. Było wiele krytyki związanej z dalszym skomplikowaniem wdrażania tej polityki zamiast oczekiwanego jej uproszczenia. Ministrowie skrytykowali zwłaszcza propozycję wyłączenia z produkcji 7 % uprawianej ziemi na cele środowiskowe. Większość ministrów odniosła się również do propozycji wyrównywania dopłat bezpośrednich. Z jednej strony zdecydowane niezadowolenie, związane z brakiem wyrównania dopłat, prezentowali ministrowie nowych państw członkowskich, a jednocześnie z drugiej przeciw obniżeniu wsparcia w ramach wyrównywania dopłat protestowali ministrowie ze starych państw członkowskich. Nowe elementy polityki, takie jak płatności dla aktywnych rolników, czy też ograniczenie górnych limitów płatności (capping) były w większości wystąpień również krytykowane. W dyskusji ministrowie podkreślali potrzebę pozostawienia państwom członkowskim pewnej elastyczności dla możliwości wspierania niektórych kierunków produkcji, czyli utrzymania płatności powiązanych z produkcją. Mniej emocji w czasie dyskusji nad WPR po 2013r. dotyczyło finansowania obszarów wiejskich (tzw. II filar). Ministrowe pozytywnie odnosili się do propozycji nowego instrumentu związanego z zarządzaniem ryzykiem w rolnictwie. Niektóre państwa wyraziły pewne obawy związane z ustaleniem 5% rezerwy związanej z finansowaniem i wdrażaniem programów rozwoju w poszczególnych państwach członkowskich. Brak alokacji finansowych na II filar nie pozwala ocenić kompleksowo propozycji KE w zakresie realizacji celów tej polityki. Propozycja likwidacji kwot cukrowych od 2015r. podzieliła ministrów na dwa obozy. W jednym znalazło się wielu ministrów, którzy skrytykowali propozycję, uważając, że jest ona przedwczesna, a w drugim znaleźli się ministrowie państw liberalnych oraz takich które nie produkują cukru, ni poparli tę propozycję. Ministrowe wnioskowali za utrzymaniem interwencji na rynkach rolnych w formie siatki bezpieczeństwa. Uproszczenie WPR było tematem wystąpień wszystkich ministrów. W opinii Polski i wielu innych państw pakiet legislacyjny wymaga jeszcze wiele pracy, aby zreformowana WPR stała się narzędziem do zbudowania silnego, konkurencyjnego i zrównoważonego europejskiego rolnictwa, odpowiadającego na globalne wyzwania. (Ministerstwo Rolnictwa) IX. AKTY PRAWNE a) opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE ) nr 1074/2011 z dnia 24 października 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia: Integro Gida SAN. Ve TIC. A.S. reprezentowane przez RM Associates Ltd) Dziennik Urzędowy UE nr L 278 z dnia 25 października, 2011 r. str. 0005 - 0006) 16 - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE ) nr 1088/2011 z dnia 27 października 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-betaksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MULC 49755) i endo-1,3(4)-betaglukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MULC 49754) jako dodatku paszowego dla prosiąt odstawionych od maciory (posiadacz zezwolenia: Aveve NV) (Dziennik Urzędowy UE nr L 281 z dnia 28 października, 2011 r. str. 0014 - 0017) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE ) nr 1090/2011 z dnia 27 października 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2011 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 281 z dnia 28 października, 2011 r. str. 0020 - 0022) - Rozporządzenie Komisji (UE ) nr 1006/2011 z dnia 27 września, 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy UE nr L 282 z dnia 28 października, 2011 r. str. 0001 - 0912) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE ) nr 1102/2011 z dnia 31 października, 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2011 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 285 z dnia 1 listopada, 2011 r. str. 0017 - 0019) IZBA ZBOŻOWO – PASZOWA