komunikat prasowy - 12 07 2007

Komunikat prasowy
Gdańsk, 12 lipca 2007
CENA AKCJI MERCOR SA ZOSTAŁA USTALONA NA 41 ZŁ, CZYLI NA
GÓRNYM POZIOMIE PRZEDZIAŁU CENOWEGO. W OFERCIE PUBLICZNEJ
ZAOFEROWANYCH ZOSTANIE ŁĄCZNIE 5.930.154 AKCJI
Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Mercor SA, największego w Polsce i jednego
z największych w Europie Środkowej podmiotów działających w branży systemów
biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych została ustalona na 41 zł, czyli na
górnym poziomie przedziału cenowego. Łączna liczba akcji oferowanych została
ustalona na 5.930.154. Oznacza to, że Spółka pozyska z oferty publicznej 73 mln zł,
natomiast całkowita wartość oferty wyniesie 243 mln zł. Środki z emisji publicznej
spółka chce wykorzystać na inwestycje w rozwój organiczny oraz na kolejne
akwizycje.
ƒ
W ofercie publicznej zaoferowane zostanie łącznie 5.930.154 akcji, w tym
1.780.488 akcji serii BB (nowej emisji) oraz 4.149.666 Akcji Sprzedawanych.
ƒ
Transza inwestorów instytucjonalnych obejmie 5.337.138 akcji, natomiast
transza inwestorów indywidualnych: 593.016 akcji.
ƒ
Debiut giełdowy planowany jest na 19 lipca tego roku
ƒ
Inwestorzy giełdowi obejmą akcje Mercor stanowiące 41,7 proc. kapitału i głosów
w podwyższonym kapitale spółki.
ƒ
Celem nowej emisji jest pozyskanie środków, dzięki którym Spółka zwiększy
swoje moce produkcyjne i będzie kontynuowała strategię przejęć. Strategicznym
celem Grupy Mercor jest zdobycie pozycji jednego z głównych europejskich graczy
na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przede wszystkim w
zakresie
oddzieleń
przeciwpożarowych
oraz
systemów
oddymiania
i
odprowadzania ciepła.
ƒ
Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są CDM Pekao SA (Główny
Koordynator, Oferujący, Zarządzający Budową Księgi Popytu), Kancelaria Oleś &
Rodzynkiewicz (doradca prawny), oraz Deloitte (audytor).
PLANOWANE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI
Strategicznym celem Grupy Mercor jest zdobycie pozycji jednego z głównych
europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przede
wszystkim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych oraz systemów oddymiania i
odprowadzania ciepła.
Mercor pozyska z emisji 73 mln zł. Planowane przeznaczenie pozyskanych środków
przestawia poniższa tabela:
Cel emisyjny
Planowana kwota wydatków
Spłata kredytu uruchomionego na zapłatę drugiej transzy
za akcje Hasil Holding a.s. oraz zapłata trzeciej transzy za
ok. 8 mln zł
ww. akcje Hasil a.s.
Wydatki inwestycyjne na lata 2007 i 2008 tj. zwiększenie i
odtworzenie mocy produkcyjnych
Akwizycje podmiotów z rynku biernych zabezpieczeń
przeciwpożarowych
ok. 29 mln zł
ok. 33 mln zł
Do czasu pełnego wykorzystania środków finansowych pozyskanych w drodze oferty,
środki te zostaną przeznaczone na zmniejszenie salda kredytów na rachunkach
bieżących i kredytów obrotowych.
2
HARMONOGRAM OFERTY
Od 12 do 13 lipca 2007
Przyjmowanie zapisów w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych
16 lipca 2007 Zamknięcie Oferty
19 lipca 2007 Planowany debiut giełdowy
Dodatkowych informacji udzielają:
Aleksandra Gierjatowicz, Mercor SA
tel. (48) 58 341 42 45
e-mail [email protected]
Magda Kołodziejczyk, M+G
Tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07
e-mail [email protected]
Mercor SA z siedzibą w Gdańsku jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej
podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jako jedyna w
Polsce firma na tym rynku posiada udział we wszystkich jego segmentach, którymi są: oddzielenia
przeciwpożarowe, systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i
zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Imponującą Listę realizacji Mercor tworzą m.in.
obiekty takie jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Grand Hotel w
Sopocie i Warszawie, budynek Liberty Corner, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, Poznańskie
Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Amica Wronki, Bridgstone Poznań, Zakłady
Chemiczne Puławy, Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Michelin Parzniew i wiele, wiele
innych. W połowie 2005 roku Mercor SA nabył 50% kapitału czeskiej firmy Hasil a.s., będącej zdecydowanym
liderem na rynku czeskim i słowackim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych, a w listopadzie 2006 firma
odkupiła pozostałe 50% Hasila od jej dotychczasowych właścicieli. Akcjonariuszami Mercor SA są Marian
Popinigis, jeden z założycieli i obecny Prezes Zarządu (31,3% akcji), Krzysztof Krempeć, jeden z założycieli i
obecny Wiceprezes Zarządu (31,3% akcji), oraz – od stycznia 2006 – European Fire Systems Holding
S.A.R.L. (37,4% akcji), spółka której właścicielem jest Innova/3, L.P. fundusz typu „private equity”, którego
doradcą jest firma Innova Capital. Mercor SA na koniec 2006 roku zatrudniał 550 osób.
www.mercor.com.pl
HASIL a.s. jest największym czeskim producentem drzwi przeciwpożarowych, istniejącym od roku 1992.
Klientom w Republice Czeskiej i na Słowacji, firma – podobnie jak MERCOR – oferuje wyroby „na miarę” oraz
wszechstronną pomoc, łącznie z doradztwem projektowym, usługami montażowymi i serwisem. Marka HASIL
to na czeskim rynku budowlanym synonim najwyższej jakości produktów. W skład szerokiego portfolio spółki
wchodzą oddzielenia drewniane, stalowe oraz aluminiowe. Od 2006 roku firma ma w swojej ofercie także
systemy oddymiania produkowane przez MERCOR. Listę realizacji Hasila tworzą m.in. obiekty takie jak:
Narodowy Bank Czeski, prestiżowe hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci
sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco. Hasil a.s. na koniec 2006 roku zatrudniał 257 osób.
www.hasil.cz
Innova Capital należy do czołowych firm inwestycyjnych typu private equity w Europie Środkowej. Świadczy
usługi doradztwa na rzecz czterech funduszy inwestycyjnych działających w regionie: Poland Partners, L.P.,
3
Innova/98, L.P., Innova/3, L.P. i Innova/4, L.P. Głównym założeniem strategii Innova jest przekształcanie firm
w liderów rynku, którzy będą w stanie konkurować z najlepszymi w branży w skali światowej. Fundusze
Innova inwestują głównie w usługi dla biznesu (w tym w sektorze medialnym i informatycznotelekomunikacyjnym), usługi finansowe i produkcję przemysłową. Innova Capital jest obecna na rynku od
1994 r. Wartość inwestycji dokonanych przez firmę wynosi ponad 300 mln USD. Objęły one 34 spółki, w tym
m.in. kilku operatorów telefonii komórkowej, PolCard (największa polska spółka obsługująca przetwarzanie
transakcji), Euronet (niezależny operator bankomatów), Energis (wiodący operator telekomunikacyjny B2B w
Polsce), Metropolis (czołowa firma zajmująca się reklamą zewnętrzną w Słowenii, Chorwacji i Serbii)
i @Entertainment (obecnie UPC).
www.innovacap.com
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie mają charakter wyłącznie promocyjny lub informacyjny i nie
stanowią propozycji nabycia akcji w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do
podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o
Mercor S.A. oraz o ofercie publicznej akcji tej spółki jest prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2007 roku. Prospekt dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
Emitenta (www.mercor.com.pl), Oferującego (www.cdmpekao.com.pl) oraz Biura Maklerskiego Banku
BPH SA (www.bm.bph.pl)
Niniejszy komunikat prasowy lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być
rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Niniejsza informacja
prasowanie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
Akcje Mercor S.A. nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych bez
uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach
wartościowych z 1933 r., ze uwzględnieniem zmian. Mercor S.A. ani żadna z jego spółek zależnych nie
zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych ani prowadzić publicznej oferty papierów
wartościowych spółki Mercor S.A. lub którejkolwiek z jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych.
4