Umowa o członkostwo w Pekao Otwartym Funduszu Emerytalnym

numer rachunku w Pekao OFE
(wypełnia osoba reprezentująca Pekao OFE)
A
Umowa o członkostwo w Pekao Otwartym Funduszu Emerytalnym dla osoby dotychczas
nie uczestniczącej w otwartym funduszu emerytalnym
zawarta na podstawie art. 81 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej zwanej „Ustawą”) pomiędzy:
Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, kod pocztowy 02–675, zwanym dalej „Pekao OFE” a
nazwisko
data urodzenia (DDMMRRRR)
imię pierwsze
imię drugie
(właściwe pole zaznaczyć znakiem X)
PESEL
dowód osobisty
seria i numer
paszport
(właściwe pole zaznaczyć znakiem X)
płeć:
mężczyzna
kobieta
adres miejsca zamieszkania
ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość)
nr domu
miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę)
kod pocztowy
kraj (wypełnić, jeśli kraj inny niż Polska)
adres korespondencyjny (wypełnić, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania)*
ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość)
miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę)
nr domu
kod pocztowy
nr mieszkania
nr mieszkania
kraj (wypełnić, jeśli kraj inny niż Polska)
adres e-mail* (wypełnić obligatoryjnie w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt I.5)
nr telefonu*
występującym(ą) z wnioskiem o przyjęcie do Pekao OFE, zwanym(ą) dalej „Członkiem Funduszu”, o treści następującej:
I. Niniejszym Członek Funduszu składa wniosek o przyjęcie do Pekao OFE i oświadcza, że dotychczas nie uczestniczył w otwartym funduszu emerytalnym
oraz, że:
1. zapoznał się z:
a) ostatnio ogłoszonym Prospektem Informacyjnym Pekao OFE, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,
b) zawartymi w pkt IV i V niniejszej umowy informacjami o:
- skutkach niezłożenia dyspozycji, o której mowa w art. 82 ust.1 Ustawy,
- obowiązkach informacyjnych Członka Funduszu odnoszących się do zmian danych objętych niniejszą umową,
c) treścią aktualnej informacji, o której mowa w art. 82a Ustawy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy,
(właściwe pole zaznaczyć znakiem X)
2. pozostaje
□
/ nie pozostaje
□
w związku małżeńskim (przy braku oznaczenia przyjmuje się, że Członek Funduszu nie pozostaje w związku
małżeńskim),
3. (dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim) stosunki majątkowe z małżonkiem oparte są na zasadzie:
małżeńskiej wspólności majątkowej
□
□
/ rozdzielności majątkowej
□
(w przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument
potwierdzający istnienie takiej rozdzielności),
4. wyraża zgodę
□
□
/ nie wyraża zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Pekao SA i podmioty wchodzące w skład grupy
kapitałowej Banku Pekao SA oraz na kontaktowanie się w celu przedstawiania informacji o ofertach tych podmiotów,
5. wyraża zgodę *
na otrzymywanie w formie elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy, tj.
informacji o środkach znajdujących się na rachunku w Pekao OFE, terminach dokonanych wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych
składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Pekao OFE, jak również informacji, o której
mowa w art. 192 ust. 1 Ustawy, tj. informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na rachunku w Pekao OFE.
W przypadku niewyrażenia powyższej zgody wyżej wymienione informacje przesyłane będą w formie papierowej zwykłą przesyłką listową.
II. Jako Osoby Wskazane * (wyłącznie osoby fizyczne), którym w razie śmierci Członka Funduszu zostaną wypłacone środki zgromadzone na jego rachunku w
Pekao OFE, niewykorzystane zgodnie z art. 131 Ustawy, Członek Funduszu wyznacza (w przypadku wskazania więcej niż jednej osoby, należy wypełnić
odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do niniejszej umowy):
imię
PESEL*
nazwisko
data urodzenia (DDMMRRRR)
adres miejsca zamieszkania
ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość)
miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę)
nr domu
kod pocztowy
nr mieszkania
kraj (wypełnić, jeśli kraj inny niż Polska)
w następującym procencie sumy ww. środków *
*) podanie tej informacji jest nieobowiązkowe
AA18
W przypadku braku procentowych oznaczeń chociaż u jednej Osoby Wskazanej, środki pozostałe po podziale wśród Osób Wskazanych, dla których
nastąpiło procentowe oznaczenie udziału, dzielone są równo wśród Osób Wskazanych, dla których takiego wskazania nie było. Gdyby jednak, w przypadku
procentowego oznaczenia udziałów, ich suma była wyższa od 100%, przyjmuje się równy podział środków wśród Osób Wskazanych.
III. Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez osobę reprezentującą Pekao OFE, niezwłocznie po otrzymaniu przez Fundusz prawidłowo
wypełnionego i podpisanego przez Członka Funduszu formularza umowy.
IV. Niniejszym Pekao OFE informuje, co następuje:
1.Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Członka Funduszu staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią
Członka Funduszu. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym Osobom Wskazanym,
chyba że Członek Funduszu zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
2.Wskutek niewskazania osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Członka Funduszu środki zgromadzone na jego rachunku w Pekao OFE,
które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131 Ustawy, wchodzą w skład spadku. Szczegółowe zasady wypłaty środków z tytułu śmierci Członka
Funduszu określa Ustawa oraz Statut Pekao OFE.
V. 1.Członek Funduszu, który zawarł związek małżeński w czasie trwania umowy, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Pekao OFE
o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem.
2. Przepis pkt V.1 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany w stosunkach majątkowych między Członkiem Funduszu a jego
małżonkiem, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 2 Ustawy. Zawiadomienie o zmianie składa się na piśmie, a na wniosek Członka Funduszu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Na żądanie Pekao OFE Członek Funduszu zobowiązany jest do przedstawienia dowodu takiej zmiany.
3.Członek Funduszu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Pekao OFE, w formie pisemnego oświadczenia, o każdorazowej zmianie imion,
nazwiska lub adresu zamieszkania oraz innych danych identyfikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe.
4.Pekao OFE nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub niewłaściwego dopełnienia obowiązków określonych w pkt V.1, V.2 i V.3 niniejszej
umowy.
VI. Pekao OFE nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieudokumentowania lub niewłaściwego udokumentowania sposobu uregulowania
rozdzielności majątkowej istniejącej między małżonkami.
VII. Zasady rozpatrywania reklamacji
1. Członek Funduszu ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
wynikających z realizacji niniejszej umowy. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających złożenie reklamacji oraz zawierać opis takich okoliczności i treść zgłaszanego roszczenia, jak również dane osobowe umożliwiające
identyfikację osoby składającej reklamację.
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa,
ewentualnie osobiście w siedzibie Towarzystwa lub telefonicznie pod numerem 801 222 022 lub 22 8561990 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
[email protected].
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci papierowej na adres
korespondencyjny wskazany w niniejszej umowie, chyba że Członek Funduszu zażąda w treści reklamacji dostarczenia odpowiedzi pocztą elektroniczną,
wskazując jednocześnie adres takiej poczty. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60
dni, o ile sprawa wymaga dodatkowego postępowania dowodowego lub wyjaśniającego i w takim przypadku członek Funduszu zostanie poinformowany o
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy.
4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Członek Funduszu ma możliwość:
a) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
b) zawarcia ugody na podstawie negocjacji przeprowadzonych z Pekao OFE,
c) wniesienia powództwa do właściwego sądu powszechnego.
5. Pekao OFE oraz zarządzające nim Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Członek Funduszu ma prawo zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika
konsumenta, a także przedstawić Pekao OFE propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
(zapisu na sąd polubowny).
7. Zgodnie z przepisami ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Pekao OFE oraz zarządzającego nim Pekao Pioneer Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A., jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl).
VIII. Wszelka korespondencja pomiędzy Pekao OFE a Członkiem Funduszu będzie kierowana na adres korespondencyjny podany w niniejszej umowie, a w
przypadku niepodania adresu korespondencyjnego, na podany w umowie adres miejsca zamieszkania. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na
otrzymywanie w formie elektronicznej informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 i art. 192 ust. 1 Ustawy, informacja ta będzie przekazywana na adres
e-mail wskazany przez Członka Funduszu. Pekao OFE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niepodania, niewłaściwego podania lub
braku aktualizacji adresu korespondencyjnego, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail.
IX. Pekao OFE nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Członka Funduszu powstałą z winy podmiotów trzecich, za których działania Pekao OFE nie
odpowiada.
X. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
XI. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Statutu Pekao OFE, przepisy Ustawy i innych aktów prawnych.
XII. Członek Funduszu podpisując niniejszą umowę potwierdza prawdziwość i kompletność danych podanych w niniejszej umowie i ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych.
XIII. Administratorem danych osobowych Członka Funduszu jest Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675)
przy ul. Wołoskiej 18, zarządzające Pekao OFE. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Członka Funduszu stanowią przepisy ustawy z
dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Członkowi Funduszu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
pola poniżej wypełnia Członek Funduszu lub jego pełnomocnik
pola poniżej wypełnia osoba reprezentująca Pekao OFE
data podpisania wniosku o przyjęcie do Pekao OFE
godzina i data zawarcia umowy z Pekao OFE
(DDMMRRRR)
(GGMM)
seria i nr dokumentu tożsamości osoby podpisującej umowę z Pekao OFE
miejscowość
(DDMMRRRR)
imię osoby reprezentującej Pekao OFE
nazwisko osoby reprezentującej Pekao OFE
czytelny podpis Członka Funduszu lub jego pełnomocnika (wymagane
dołączenie dokumentu pełnomocnictwa)
czytelny podpis osoby reprezentującej Pekao OFE
Niniejsza umowa została podpisana przez: (właściwe pole zaznaczyć znakiem X) Członka Funduszu osobiście
□
pełnomocnika Członka Funduszu
AA18
□