ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Rent Zagranicznych
ul. Senatorska 10, 00-082 Warszawa
Pani
Warszawa 8 .01.2010 r.
Znak: 90600/503/CZ-21.2/2009/SRw
Republika Czeska
Szanowna Pani.
W Związku z Pani pismem z dnia 27.11.2009 r. (wpływ do ZUS w dniu 10.12.2009 r.) w
sprawie polskiej emerytury, skierowanym do Prezesa ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
Departament Rent Zagranicznych przekazuje następujące informacje.
Wnioski o świadczenia emerytalno-rentowe osób posiadających okresy zatrudnienia w Polsce i w
Republice Czeskiej podlegają rozpatrzeniu z uwzględnieniem obowiązujących w polsko-czeskich
stosunkach w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Rozporządzeń wspólnotowych nr 1408/71 i
nr 574/72 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz polskich
przepisów emerytalno-rentowych, tj. ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227). Zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzeń instytucje właściwe każdego z państw zobowiązane są do ustalenia
uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych – zgodnie z obowiązującym je wewnętrznym ustawodawstwem - uwzględniając okresy ubezpieczenia przebyte w drugim państwie oraz do obliczenia wysokości świadczeń na podstawie łącznych okresów z zastosowaniem proporcji okresów
ubezpieczenia w danym państwie w stosunku do sumy okresów ubezpieczenia przebytych w
obydwu państwach (wysokość proporcjonalna). Jeżeli prawo do świadczeń emerytalno-rentowych
istnieje bez konieczności uwzględniania okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie,
instytucja właściwa danego państwa oblicza i wypłaca świadczenie biorąc pod uwagę okresy
ubezpieczenia przebyte wyłącznie na terytorium tego państwa, chyba że świadczenie obliczone w
wysokości częściowej za łączne okresy ubezpieczenia przebyte obydwu państwach jest świadczeniem korzystniejszym. W obu przypadkach instytucje właściwe każdego z państw ustalają podstawę wymiaru świadczeń – zgodnie z wewnętrznym ustawodawstwem – w oparciu o składki odprowadzone do własnego systemu ubezpieczenia społecznego. Powyższe oznacza, że instytucje każdego z państw członkowskich zobowiązane są do ponoszenia skutków finansowych jedynie za
okresy ubezpieczenia przebyte na swoim terytorium.
Z dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy udostępnionych przez Oddział ZUS w Nowym
Sączu wynika, że w dniu 20.01.2006 r. w czeskiej instytucji ubezpieczeniowej zgłosiła Pani
wniosek o emeryturę z tytułu zatrudnienia w Polsce i w Republice Czeskiej. Wniosek ten przekazany został zgodnie z właściwością do Oddziału ZUS w Nowym Sączu, który zobowiązany był do
rozpatrzenia uprawnień do emerytury polskiej oraz obliczenia jej wysokości, przy czym wobec faktu, że z tytułu wyłącznie polskich okresów zatrudnienia w wymiarze 213 miesięcy nie spełnia Pani
warunków do przyznania emerytury, dla celów przyznania tego świadczenia Oddział zobowiązany
był uwzględnić Pani czeskie okresy zatrudnienia w wymiarze 177 miesięcy potwierdzonym przez
czeską instytucję z wykorzystaniem unijnego formularza E 205 CZ.
Z uwagi na datę zgłoszenia wniosku (20.01.2006 r.) oraz fakt, że posiada Pani również okresy
ubezpieczenia w Republice Czeskiej Oddział zobowiązany był do ustalenia podstawy wymiaru
emerytury z uwzględnieniem postanowień art. 15, 16 oraz 18 ww. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 podstawę wymiaru ustala się z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę. W Pani przy-
padku okres 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku obejmuje lata 1986-2005, a biorąc
pod uwagę fakt, że w 1986 r. osiągane było wynagrodzenie w Polsce, przy ustalaniu kolejnych 10
lat kalendarzowych należy zastosować przepisy art. 18 ust. 2, tj. pominąć pełne lata pozostawania
w czeskim ubezpieczeniu. W występującym w Pani sprawie stanie faktycznym i prawnym brak jest
podstaw do zastosowania przepisów art. 18 ust. 3 ww. ustawy ponieważ nie została spełniona
przesłanka braku ubezpieczenia w Polsce w okresie 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok zgłoszenia wniosku.
Decyzją z dnia 24.08.2006 r. ww. Oddział przyznał Pani emeryturę proporcjonalną, jednakże
wysokość świadczenia obliczonego ww. decyzją i przeliczonego decyzjami z dnia 30.10.2006 r.,
6.11.2007 r., 25.02.2008 r. i 17.04.2009 r. ustalona została od błędnej podstawy wymiaru.
W związku z powyższym decyzją z dnia 13.07.2009 r. Oddział dokonał przeliczenia świadczenia i
obliczył jego nową wysokość z uwzględnieniem podstawy ustalonej na podstawie art. 18 ust. 2 ww.
ustawy, przy czym przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych, o których mowa w art. 15 ust. 1
i 2 ww. ustawy nie zostały uwzględnione lata kalendarzowe, w których przez cały rok pozostawała
Pani w ubezpieczeniu za granicą, tj. lata 1987-1994, 1997-1998 i 2004-2005.
Stwierdzamy, że emerytury ustalona została z zastosowaniem prawidłowej podstawy prawnej, oraz że decyzja ww. Oddziału z dnia 13.07.2009 r. jest prawidłowa – co zostało potwierdzone
wyrokiem z dnia 30.10.2009 r. Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, który oddalił Pani odwołanie
od tej decyzji.
Z poważaniem
z up. Dyrektora
NACZELNIK WYDZIAŁU
/-/ Tomasz Szabliński
www.zus.pl
e-mail: [email protected]
tel. 22 826 05 53, 826 07 63
faks 22 827 40 09, 827 56 21