Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013 - pl

Transkrypt

GRAJEWO
QSr 1/2013
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
1 / 2013
kwartał /
rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowyc h prowadząc ych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za
1 kwartał roku obrotowego
2013 obejmując y okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2013-05-15
PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
Drzewny (drz)
GRAJEWO
(skróc ona nazwa emitenta)
19-203
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branŜa)
Grajewo
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Wiórowa
1
(ulica)
(numer)
086 272 96 00
086 272 39 83
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.pfleiderer.pl
(e-mail)
(www)
719-10-00-479
450093817
(NIP)
(REGON)
w tys. zł
1 kwartał(y)
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. EUR
1 kwartał(y)
narastająco /
2012 okres od
2012-01-01 do
2012-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2012 okres od
2012-01-01 do
2012-03-31
dane dotyczące skróc onego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
I. Przyc hody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
354 463
449 616
84 926
107 692
14 383
27 869
3 446
6 675
7 486
16 270
1 794
3 897
IV. Zysk netto
106 619
13 654
25 545
3 270
V. Zysk netto przypadając y akc jonariuszom jednostki dominującej
104 261
12 661
24 980
3 033
VI. Przepływy środków pienięŜnyc h netto z działalnośc i operac yjnej
-91 514
21 776
-21 926
5 216
VII. Przepływy środków pienięŜnyc h netto z działalnośc i inwestyc yjnej
667 753
-8 362
159 987
-2 003
VIII. Przepływy środków pienięŜnyc h netto z działalnośc i finansowej
-459 865
-3 314
-110 179
-794
IX. Przepływy pienięŜne netto, razem
116 374
10 100
27 882
2 419
X. Aktywa, razem
1 203 211
1 807 032
288 029
442 012
XI. Zobowiązania
491 565
1 221 867
117 672
298 877
XII. Zobowiązania długoterminowe
211 947
225 978
50 737
55 276
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe
279 618
995 889
66 936
243 601
XIV. Kapitał własny
711 646
585 165
170 356
143 135
XV. Kapitał akcyjny
16 376
16 376
3 920
4 006
XVI. Średnia waŜona lic zba akc ji (w szt.)
49 624 000
49 624 000
49 624 000
49 624 000
XVII. Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji (w szt.)
49 624 000
49 624 000
49 624 000
49 624 000
2,10
0,26
0,50
0,06
II. Zysk / strata na działalności operacyjnej
III. Zysk przed opodatkowaniem
XVIII. Zysk na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)
XIX. Rozwodniony zysk na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)*
2,10
0,26
0,50
0,06
XX. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
14,34
11,79
3,43
2,88
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
14,34
11,79
3,43
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
161 284
182 330
38 642
43 672
5 242
5 132
1 256
1 229
XXII.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w
zł/EUR)
dane dotyczące skróc onego (jednostkowego) sprawozdania finansowego
XXIII. Przyc hody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
XXIV. Zysk na działalnośc i operacyjnej
Komisja Nadzoru Finansowego
1
GRAJEWO
QSr 1/2013
w tys. zł
1 kwartał(y)
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
XXV. Zysk przed opodatkowaniem
XXVI. Zysk netto
XXVII. Przepływy środków pienięŜnyc h netto z działalnośc i operac yjnej
w tys. EUR
1 kwartał(y)
narastająco /
2012 okres od
2012-01-01 do
2012-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2012 okres od
2012-01-01 do
2012-03-31
352
-7 266
84
-1 740
56 180
-6 339
13 460
-1 518
-62 421
-19 715
-14 955
-4 722
Przepływy środków pienięŜnyc h netto z działalnośc i
XXVIII.
inwestyc yjnej
666 117
9 879
159 595
2 366
XXIX. Przepływy środków pienięŜnyc h netto z działalnośc i finansowej
-525 668
12 661
-125 945
3 033
78 028
2 825
18 695
677
XXXI. Aktywa, razem
956 033
1 427 663
228 858
349 216
XXXII. Zobowiązania
217 856
XXX. Przepływy pienięŜne netto, razem
362 614
890 637
86 804
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe
30 739
30 863
7 358
7 549
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe
331 875
859 774
79 445
210 306
XXXV. Kapitał własny
593 419
537 026
142 055
131 360
16 376
16 376
3 920
4 006
XXXVII. Średnia waŜona lic zba akc ji (w szt.)
49 624 000
49 624 000
49 624 000
49 624 000
XXXVIII. Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji (w szt.)
XXXVI. Kapitał akcyjny
49 624 000
49 624 000
49 624 000
49 624 000
XXXIX. Zysk na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)*
1,13
-0,13
0,27
-0,03
XL. Rozwodniony zysk na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)*
1,13
-0,13
0,27
-0,03
XLI. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
11,96
10,82
2,86
2,65
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
11,96
10,82
2,86
2,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w
XLIII.
zł/EUR)
dla pozycji: X-XV, XXXI-XXXVI dane są prezentowane odpowiednio:
kol.1
kol.2
kol.3
kol.4
- na
- na
- na
- na
31.03.2013
31.12.2012
31.03.2013
31.12.2012
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informac ji finansowej dane te naleŜy odpowiednio opisać .
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieŜąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, c o naleŜy odpowiednio
opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informac yjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Plik
Opis
GK Pfleiderer Grajewo 1Q2013_pl.pdf
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kw. 2013
GK Pfleiderer Grajewo 1Q2013_eng_full.pdf
Extended Consolidated Report for Q1 2013
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2013-05-15
RAFAŁ KARCZ
CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR
FINANSOWY
2013-05-15
RADOSŁAW WIERZBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR
OPERACYJNY
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A.
rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2013 r.
Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2013
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim–
Dz. U. Nr 33, poz. 259.
Zarząd Jednostki Dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
Strona 1
WSTĘP PREZESA ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 r.
Pierwszy kwartał 2013 r. obfitował w waŜne dla Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. wydarzenia. Zarząd
Grupy sfinalizował sprzedaŜ swoich aktywów w Rosji. Pozyskane środki Grupa przeznaczyła na spłatę
nadmiernego zadłuŜenia, zmniejszenie kosztów odsetkowych, oraz poprawę płynności. Planujemy takŜe
część środków przeznaczyć na finansowanie przyszłych nakładów inwestycyjnych w Polsce.
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych ulegnie istotnemu zwiększeniu, planowany poziom w ciągu
najbliŜszych dwóch lat przekroczy 180 mln zł, w pierwszym kwartale 2013 roku rozpoczęliśmy
realizację inwestycji o łącznej wartości 30 mln zł. Jest to o tyle waŜne, Ŝe w ostatnich 5 latach
skonsolidowana wartość rocznych nakładów inwestycyjnych, ze względu na ograniczenia natury
finansowej, kształtowała się znacznie poniŜej wartości odpisów amortyzacyjnych. Modernizacja polskich
zakładów, jak równieŜ inwestycje o charakterze rozwojowym, powinny przełoŜyć się na poprawę
przyszłych wyników finansowych i rentowności sprzedaŜy.
Na działalności kontynuowanej w Polsce, pomimo niesprzyjającego sytuacji rynkowej, po wyłączeniu
jednorazowych kosztów doradztwa strategicznego w kwocie 4 mln zł, Grupa odnotowała poprawę
wyników na wszystkich poziomach w pierwszym kwartale 2013 roku w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego.
Produkcja sprzedana branŜy meblowej w Polsce znajduje się w fazie stagnacji, co się jest następstwem
pogorszenia się sytuacji ekonomicznej zarówno w Polsce, jak i w Europie. Mniejsza sprzedaŜ przełoŜyła
się na wzrost presji konkurencyjnej, przejawiającej się spadkiem cen. Spadające ceny surowców, jak
równieŜ podjęte przez spółkę działania po stronie kosztowej pozwoliły na pełne zrekompensowanie
negatywnego efektu rynkowego.
Kwartalne przychody ze sprzedaŜy polskich spółek, pomimo występującej dekoniunktury zmalały
nieznacznie o 2%. Grupa utrzymała wolumeny sprzedaŜy przy jednoczesnych zmianach w miksie
produktowym, jednakŜe ceny w ciągu roku 2012 jak i w pierwszym kwartale 2013 roku podlegały
redukcji. , PodąŜając za spadkowym trendem cen podstawowych surowców. Ceny drewna, podstawowego
surowca uŜywanego do produkcji, w roku zmniejszyły się o 12%.
Poniesione przez Grupę kwartalne nakłady inwestycyjne w Polsce zamknęły się łączną kwotą 5 mln zł.
Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych spółek w Polsce kształtowało się średnio na poziomie 85%.
Grupa dokonała spłaty kredytu konsorcjalnego, czego wynikiem jest zmniejszenie zadłuŜenia bankowego
netto do poziomu 99 mln zł. Jako rezultat osiągnęliśmy zrównowaŜenie struktury bilansowej a relacja
dług netto/ EBITDA znalazła się na poziomie 1,0.
Pomimo niekorzystnej koniunktury w nadchodzących kwartałach Zarząd widzi realne moŜliwości
poprawy wyników finansowych z działalności operacyjnej i na poziomie netto w ujęciu rocznym, w
wyniku zmniejszenia obciąŜeń kosztami finansowymi. Prowadzone przez spółki Grupy działania będą
ukierunkowane na rozwój nowych produktów i segmentów rynkowych, dostosowanie oferty handlowej
do oczekiwań rynku, zmniejszeniu kosztów i poprawę jakości produktów.
Z wyrazami szacunku
Wojciech Gątkiewicz
Prezes Zarządu
Strona 2
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Ogólna charakterystyka Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A.
Jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej - Pfleiderer Grajewo S.A. („jednostka dominująca”) jest
spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, której akcje znajdują się w publicznym obrocie.
Jednostka dominująca w poprzedniej nazwie Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie została
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w ŁomŜy, Rejestr Handlowy dział B nr 270 dnia
1 lipca 1994 r., a następnie w dniu 9 maja 2001 r. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000011422.
Siedzibą jednostki dominującej jest Grajewo, ul. Wiórowa 1.
W dniu 18 września 2002 r. Zarząd jednostki dominującej otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego
w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z powyŜszym w dniu 18 września
2002 r. została zmieniona nazwa jednostki dominującej z Zakłady Płyt Wiórowych S.A. na Pfleiderer
Grajewo S.A.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jednostka dominująca zarejestrowana jest pod numerem
1621 Z.
2. Informacja dotycząca składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej oraz
ewentualnych zmian w okresie sprawozdawczym.
Zarząd jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. na koniec okresu sprawozdawczego działał
w składzie:
1.
2.
3.
4.
Wojciech Gątkiewicz
Rafał Karcz
Dariusz Tomaszewski
Radosław Wierzbicki
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2013 r.:
1.
2.
3.
4.
5.
Michael Wolff
Gerd Hammerschmidt
Jochen Schapka
Richard Mayer
Jan Woźniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
W dniu 12 lutego 2013 r. Pan Hans – Kurt von Werder złoŜył rezygnację z funkcji Członka Rady
Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ze skutkiem na dzień 26 lutego 2013 r.
W dniu 26 lutego 2013 r. Pan Richard Mayer został powołany w skład Rady Nadzorczej Pfleiderer
Grajewo S.A zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Informacja dotycząca okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie
finansowe oraz dane porównawcze.
Pełną konsolidacją objęte są sprawozdania finansowe Jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A oraz
spółek zaleŜnych: Pfleiderer Prospan S.A., Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z
o.o. i Unifloor Sp. z o.o. Okres porównawczy I kwartału 2012 r. zawiera sprawozdanie jednostkowe
Strona 3
jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. sporządzone wg zasad MSSF oraz jednostek zaleŜnych
Pfleiderer Prospan S.A, Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO, Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z
o.o., Jura Polska sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o.
III. ZMIANA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
(a)
Oświadczenie o zgodności
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało zgodnie z wymogami
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa., wydanymi
przez Unię Europejską.
Grupa nie skorzystała z moŜliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji,
które zostały juŜ opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, ale wejdą w Ŝycie dla okresów
rocznych rozpoczynających się po dniu 1 stycznia 2013 r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie kontynuowania
działalności przez Grupę.
Sprawozdanie finansowe Grupy za kwartał pierwszy 2013 r. i dane porównywalne zostały sporządzone
zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Grupy i jej wynik finansowy.
(b)
Podstawa przygotowania sprawozdań finansowych
Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A.,
Pfleiderer MDF Sp. z o.o. oraz Silekol Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami MSSF.
Natomiast spółki Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie
z zasadami i praktykami powszechnie stosowanymi przez polskie przedsiębiorstwa, które dla potrzeb
konsolidacji równieŜ zostały przekształcone. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
przygotowane w oparciu o księgi rachunkowe spółek Grupy, zawiera korekty w celu pokazania jej
skonsolidowanej pozycji finansowej, wyniku oraz przepływu środków pienięŜnych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmującymi standardy
i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Stały
Komitet ds. Interpretacji.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie
finansowe jednostki dominującej na dzień 31 marca 2013 r. nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej na dzień 31 marca 2013 r. zostało
sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna
sprawozdawczość finansowa wydanymi przez Unię Europejską.
Strona 4
IV. NAJWAśNIEJSZE INFORMACJE
1. Wyniki skonsolidowane Grupy oraz dynamika przychodów ze sprzedaŜy
PoniŜej zaprezentowano porównanie I kwartału 2013 i I kwartału 2012 r.
Pozycje sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres sprawozdawczy
Przychody ze sprzedaŜy
Koszt własny sprzedaŜy
Zysk na sprzedaŜy
Pozostałe przychody
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty
Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Przychody/(Koszty) finansowe netto
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto na działalności kontynuowanej
Zysk netto na działalności zaniechanej
Zyska netto za okres sprawozdawczy
Zysk netto akcjonariuszy niekontrolujących
Zysk netto akcjonariuszy większościowych
EBITDA
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01
do 2013-03-31
do 2012-03-31*)
(w tysiącach
złotych)
/A/
354 463
(297 869)
56 594
9 083
(24 594)
(18 642)
(8 058)
14 383
8 687
(15 584)
(6 897)
7 486
8 160
15 646
90 973
106 619
2 358
104 261
24 903
%
/B/
100,0%
(84,0%)
16,0%
2,6%
(6,9%)
(5,3%)
(2,3%)
4,1%
2,5%
(4,4%)
(1,9%)
2,1%
2,3%
4,4%
25,7%
30,1%
0,7%
29,4%
7,0%
(w tysiącach
złotych)
/C/= /E/+/F/
449 616
(370 483)
79 133
4 018
(27 877)
(22 598)
(4 807)
27 869
12 306
(23 905)
(11 599)
16 270
(2 616)
612
13 042
13 654
993
12 661
47 658
*) pierwszy kwartał 2012 r. przekształcony
Strona 5
%
/D/
100,0%
(82,4%)
17,6%
0,9%
(6,2%)
(5,0%)
(1,1%)
6,2%
2,7%
(5,3%)
(2,6%)
3,6%
(0,6%)
3,0%
0,0%
3,0%
0,2%
2,8%
10,6%
2012-01-01
2012-03-31
2012-01-01
2012-03-31
działalność
kontynuowana
/E/
działalność
zaniechana
/F/
362 437
(310 257)
52 180
3 820
(23 373)
(14 952)
(1 628)
16 047
8 662
(22 408)
(13 746)
87 179
(60 226)
26 953
198
(4 504)
(7 646)
(3 179)
11 822
4 817
(2 670)
2 147
2 301
(1 689)
13 969
(927)
612
612
27 054
13 042
13 042
20 604
Komentarz do sprawozdania z całkowitych dochodów.
Na działalności kontynuowanej w Polsce, po wyłączeniu jednorazowych kosztów doradztwa
strategicznego, Grupa odnotowała poprawę wyników na wszystkich poziomach w pierwszym kwartale
2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Przychody ze sprzedaŜy z działalności kontynuowanej w pierwszym kwartale 2013 r. spadły w stosunku
do analogicznego kwartału roku poprzedniego o 2%, pomimo występującej na rynku dekoniunktury
Grupa utrzymała wolumeny sprzedaŜy przy jednoczesnych zmianach w miksie produktowym. Ceny w
ciągu roku 2012 jak i w pierwszym kwartale 2013 roku podlegały redukcjom, podąŜając za spadkowym
trendem cen podstawowych surowców.
MarŜa na sprzedaŜy w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosła 56,6 mln zł wykazując wzrost o 4,4 mln zł w
porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Poprawa zysku na sprzedaŜy jest pochodną
konsekwentnych działań po stronie sprzedaŜowej jak i dyscypliny kosztowej. W analizowanym okresie
ceny głównego surowca drewna spadły o 12% porównując kwartał do kwartału.
Zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się o 1,7 mln zł w porównaniu z pierwszym kwartałem roku
poprzedniego, z uwagi na poniesienia przez Grupę koszy doradztwa strategicznego odniesionych do
kosztów ogólnego zarządu.
Zmniejszenie kosztów finansowych netto o 6,8 mln zł w analizowanych okresach wynikał z głównie z
istotnej redukcji zadłuŜenia w pierwszym kwartale 2013 roku. .
Zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy w pierwszym kwartale 2013 r. był dodatni i o 15 mln zł
wyŜszy w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Dodatni wynik Grupy jest pochodną
spadku kosztów w obszarze operacyjnym oraz niŜszych kosztów finansowych netto w kwartale.
Strona 6
2. Poziom gotówkowy netto
Na dzień 31 marca 2013 r. zadłuŜenie bankowe netto Grupy Kapitałowej wraz z poŜyczkami wynosiło
133 056 tys. zł, i spadło w okresie I kwartału 2013, głównie w następstwie zamknięcia transakcji
sprzedaŜy działalności w Rosji, o kwotę 560 524 tys. zł. Samo zadłuŜenie bankowe netto bez poŜyczek
wynosiło na dzień 31 marca 2013 r. 98 863 tys. złotych.
3. Kapitał własny
Kapitały własne Grupy na koniec I kwartału 2013 r. wyniosły 711 646 tys. zł i wzrosły w przeciągu
ostatniego kwartału o kwotę 126 481 tys. zł. Wzrost ten wynikał głównie z osiągniętego w tym okresie
zysku netto, będącego w znacznej części efektem zamknięcia w tym okresie transakcji sprzedaŜy
działalności w Rosji.
4. Informacja o sprzedaŜy udziałów, majątku
W okresie I kwartału 2013 r. Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. dokonała sprzedaŜy składników
majątku trwałego ze stratą w wysokości 15 tys. zł.
W okresie I kwartału 2013 r. Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A na podstawie umowy z
dnia 23 stycznia 2013 r sprzedała 100% udziałów w Pfleiderer OOO w Rosji oraz aktywa naleŜące do
jednostki zaleŜnej Pfleiderer MDF OOO w Rosji oraz jednostki współkontrolowanej Blitz 11-446 GmbH
w Niemczech. Szczegółowe informacje są zamieszczone w punkcie VIII Informacje dodatkowe
niniejszego sprawozdania kwartalnego Grupy Kapitałowej.
5. Czynniki oraz zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki Grupy
Pomimo niekorzystnej koniunktury w nadchodzących kwartałach Zarząd widzi realne moŜliwości
poprawy wyników finansowych z działalności operacyjnej i na poziomie netto w ujęciu rocznym, w
wyniku zmniejszenia obciąŜeń kosztami finansowymi. Prowadzone przez spółki Grupy działania będą
ukierunkowane na rozwój nowych produktów i segmentów rynkowych, dostosowanie oferty handlowej
do oczekiwań rynku, zmniejszeniu kosztów i poprawie jakości produktów.
Strona 7
V. CHARAKTERYSTYKA SPRZEDAśY GRUPY
1. SprzedaŜ krajowa i eksportowa Grupy
Długoletnia strategia sprzedaŜy Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. jest oparta na trzech kluczowych kanałach
dystrybucji:
- sprzedaŜy bezpośredniej do przemysłu meblarskiego
- sprzedaŜy do sieci hurtowni patronackich Pfleiderer Partner (Sieć PP)
- sprzedaŜy eksportowej.
Analiza sprzedaŜy grupy obejmuje sprzedaŜ spółek Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A.
i Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
Analiza sprzedaŜy dla I kwartału w latach 2012 –
2013 (w tys. zł)
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2012
Eksport
2013
Pozostali
Przemysł
Sieć PP
Rys. Analiza sprzedaŜy dla I kwartału w latach 2012 – 2013 ( w tys. zł).
NajwaŜniejszymi kanałami dystrybucji na rynku polskim pozostają nadal: bezpośrednia sprzedaŜ do duŜej
i średniej wielkości firm meblarskich oraz sieć sprzedaŜy Pfleiderer Partner. W I kwartale 2013 roku w
porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił spadek wartości sprzedaŜy do
krajowych kanałów dystrybucji spowodowany głównie zmniejszeniem popytu ze strony branŜy meblowej
oraz mniejszą sprzedaŜą płyty budowalnej MFP. SprzedaŜ do duŜych producentów mebli zmniejszyła się
o 8%, do sieci Pfleiderer Partner o 13%, natomiast do pozostałych krajowych kanałów dystrybucji o 30%.
SprzedaŜ eksportowa wzrosła w tym samym okresie o 11%.
Strona 8
Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w I kwartale 2013 r. prezentowały się w następujący
sposób:
Udział kanałów dystrybucji w obrocie w I
kwartale w 2013
Sieć PP
24,9%
Eksport
29,5%
Pozostali
3,2%
Przemysł
42,4%
Rys. Kanały dystrybucji w I kwartale 2013 r. (w %).
Struktura sprzedaŜy i udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w I kwartale 2013r. w
porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmieniły się następująco. Zwiększył się udział
sprzedaŜy eksportowej z 24,9% do 29,5%. Udział sprzedaŜy do sieci Pfleiderer Partner zmniejszył się z
27,4% do 24,9%. Zmniejszył się udział sprzedaŜy bezpośredniej do duŜej i średniej wielkości firm
meblarskich z 43,2% do 42,4% oraz udział sprzedaŜy pozostałymi kanałami dystrybucji z 4,5% do 3,2%.
2. Sezonowość działalności
SprzedaŜ płyt wiórowych podlega wahaniom sezonowym, i jest pochodną sezonowości rynku meblowego
oraz budowlanego. Spadek sprzedaŜy występuje w drugim kwartale roku, natomiast szczyt sprzedaŜy
odnotowywany jest w drugim półroczu roku kalendarzowego.
Strona 9
VI. WYNIKI W I KWARTALE 2013 ROKU
1. Skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A.
a. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A.
Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą
w Wieruszowie, Silekol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. z siedzibą
w Grajewie, Jura Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Unifloor Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie
oraz Pfleiderer Services Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie. Pfleiderer Grajewo S.A. sprawuje
współkontrolę wobec spółki Blitz GmbH z siedzibą w Neumarkt. Jednostka zaleŜna MDF OOO z dniem
23 stycznia 2013 r. jest jednostką stowarzyszoną.
Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. na dzień 31 marca 2013 r. przedstawia się
następująco:
Pfleiderer Grajewo S.A.
jednostka dominująca
Pfleiderer Prospan S.A.
Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
jednostka zaleŜna
(100%)
jednostka zaleŜna
(50%)
Unifloor SP. z.o.o. w
likwidacji
jednostka zaleŜna
(100%)
Jura Polska Sp. z o.o.
Silekol Sp. z o.o.
jednostka zaleŜna
(100%)
jednostka zaleŜna
(50%)
Pfleiderer Services Sp. z o.o.
Pfleiderer MDF OOO
jednostka zaleŜna
(100%)
jednostka stowarzyszona
(50%)
Blitz 11-446 GmbH
jednostka współzaleŜna
(50%) *
* Udziały w spółce Blitz 11-446 GmbH, w której jednostka dominująca sprawuje współkontrolę zostały
wycenione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.
Strona 10
b. Opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. w okresie
sprawozdawczym
W dniu 23 stycznia 2013 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. jako sprzedający zawarła
z Ingka Pro Holding Subholding I B.V. i SWEDSPAN Holding B.V., jako kupującymi, umowę sprzedaŜy
100% udziałów w Pfleiderer OOO w Rosji oraz aktywów naleŜących do jednostki zaleŜnej Pfleiderer
MDF OOO w Rosji oraz jednostki współkontrolowanej Blitz 11-446 GmbH w Niemczech. Jednocześnie
na skutek zawartych umów Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo SA utraciła kontrolę nad jednostką
zaleŜną Pfleiderer MDF OOO. Jednostka MDF OOO po dacie 23 stycznia jest jednostką stowarzyszoną
w Grupie Pfleiderer Grajewo S.A.
c. Przedmiot działalności
Grupa Pfleiderer Grajewo S.A., czerpiąc z wieloletnich doświadczeń na rynku materiałów
drewnopochodnych, jest wschodnioeuropejskim Centrum Biznesowym międzynarodowego koncernu
Pfleiderer. Grupa posiada silną pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i dynamicznie się
rozwija, wchodząc na nowe rynki geograficzne, docierając do nowych segmentów oraz uatrakcyjniając
i rozwijając ofertę handlową o nowe produkty.
Misją przewodnią Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. jest budowanie długotrwałych relacji zarówno
z klientem bezpośrednim jak i docelowym uŜytkownikiem produktu. W aspekcie biznesowym to dąŜenie
do zdobycia i utrzymania pełnego zaufania klienta i osiągnięcia maksymalnego profesjonalizmu
na wszystkich poziomach współpracy.
W skład Grupy Kapitałowej wchodzą fabryki o róŜnorodnym profilu działalności.
Przedmiot działalności jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A.:
•
•
•
produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie,
uszlachetnianie papierów,
działalność handlowa w kraju i za granicą.
Przedmiot działalności pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej:
Pfleiderer Prospan S.A.
•
•
•
•
produkcja płyt laminowanych, wiórowych, budowlanych i innych płyt z drewna i materiałów
drewnopochodnych,
uszlachetnianie papierów,
działalność handlowa w kraju i za granicą,
produkcja i dystrybucja ciepła.
Silekol Sp. z o.o.
Jednostka zapewnia Spółce dominującej oraz spółkom zaleŜnym stabilne dostawy wysokiej jakości
klejów do produkcji płyt wiórowych.
• produkcja barwników i pigmentów,
• produkcja chemikaliów organicznych i nieorganicznych pozostałych,
• produkcja farb i lakierów,
• produkcja klejów i Ŝelatyn.
Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
•
•
•
produkcja płyt MDF i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych,
działalność handlowa w kraju i za granicą,
produkcja i dystrybucja ciepła.
Strona 11
Jura Polska Sp. z o.o.
•
•
•
•
•
działalność transportowa,
towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
wynajem samochodów cięŜarowych,
sprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŜenia sanitarnego.
Unifloor Sp. z o.o. (w likwidacji)
•
obecnie jednostka zaleŜna jest w procesie likwidacji.
Pfleiderer Services Sp. z.o.o.
•
jednostka zaleŜna zawiesiła działalność.
Wykaz jednostek współzaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej:
Blitz 11-446 GmbH
•
•
działalność eksportowa, w szczególności do Rosji i Europy Wschodniej,
świadczenie usług związanych z inwestycjami.
Wykaz jednostek stowarzyszonych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Pfleiderer MDF OOO
•
sprzedaŜ impregnatów i akcesoriów.
d. Jednostki nie podlegające konsolidacji
Ze względu na fakt, Ŝe jednostka zaleŜna Pfleiderer Services Sp. z o.o. zawiesiła działalność oraz dane
finansowe jednostki są nieistotne dla jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej Grupy
Kapitałowej, sprawozdania finansowe tej jednostki zaleŜnej nie podlegały konsolidacji.
Udziały w jednostce współzaleŜnej Blitz 11-446 GmbH oraz jednostce stowarzyszonej Pfleiderer MDF
OOO wyceniane są metodą praw własności.
Strona 12
e. Wykaz jednostek zaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A.
Pfleiderer Prospan S.A. - spółka akcyjna została wpisana do polskiego rejestru handlowego w Sądzie
Rejonowym w Kaliszu pod nr RHB 1754 w dniu 23 września 1997 r. jako Zakłady Płyt Wiórowych
Prospan S.A., a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2001 r. pod nr KRS: 0000042082.
Regon:
Numer Identyfikacji Podatkowej:
Siedziba:
250744416
619-17-42-967
ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów
Silekol Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu pod numerem
KRS 0000225788 w dniu 6 stycznia 2005 r.
Regon:
Siedziba:
160003017
749-19-69-061
ul. Mostowa nr 30 K, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Pfleiderer MDF Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod
numerem KRS 174810 w dniu 9 października 2003 r.
Regon:
Siedziba:
330994545
719-13-99-317
ul. Wiórowa nr 1, 19-203 Grajewo
Jura Polska Sp. z o.o.- spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem
KRS 149282 w dniu 24 listopada 1999 r.
Regon:
Siedziba:
276746151
629-215-85-14
19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1
Unifloor Sp. z o.o. - spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000237233 w
dniu 29 czerwca 2005 r.
Regon:
Siedziba:
200021250
719-149-38-49
98-400 Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10
Pfleiderer Services Sp. z o.o. w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Białymstoku pod numerem KRS 0000247423 w dniu 20 grudnia 2005 r.
Regon
Siedziba:
200052769
719-15-03-973
19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1
Strona 13
Wykaz jednostek współzaleŜnych i stowarzyszonych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Blitz GmbH 11-446 – jednostka współzaleŜna z siedzibą w Neumarkt, spółka została wpisana do
Rejestru Handlowego przez Sąd w Norymberdze pod numerem HRB 28 166.
HRB:
Siedziba:
28 166
201/116/21366
Ingolstädter Strasse 51, Neumarkt
Pfleiderer MDF OOO – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa
Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 11 września 2007 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3
Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej.
Jednolity Numer rejestrowy:
Siedziba:
1075321005396
5310014147
ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod 173502, Rosja
Strona 14
2. Skonsolidowane wyniki finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2013 r. (w tys. zł)
Razem
31.03.2013
Razem
31.12.2012
Razem
31.03.2012
576 722
2 090
107 829
118
215
4 300
35 315
7 353
15 520
749 462
583 660
2 218
107 829
117
10
4 300
12 184
5 426
14 443
730 187
1 140 801
3 400
107 829
117
10
4 300
11 380
205 414
26 640
1 499 891
171 285
514
124 879
213
133 892
22 966
0
453 749
174 803
261
70 356
0
17 518
0
813 907
1 076 845
243 054
80
157 070
0
29 686
0
0
429 890
1 203 211
1 807 032
1 929 781
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Zabezpieczenie przepływów pienięŜnych
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zaleŜnych
RóŜnice kursowe z inwestycji netto w jednostkach zaleŜnych
Niepodzielony wynik finansowy
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny ogółem
16 376
289 806
195 806
619
213
0
0
147 167
649 987
61 659
711 646
16 376
289 806
195 806
619
0
(14 292)
(3 829)
42 906
527 392
57 773
585 165
16 376
289 806
155 005
619
(169)
(4 462)
4 618
47 130
508 923
73 051
581 974
Zobowiązania
Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej
Zobowiązania długoterminowe
169 053
0
7 111
739
8 017
27 027
211 947
182 650
0
7 111
739
8 245
27 233
225 978
877 663
6
6 584
634
12 343
40 278
937 508
97 895
0
293
155 340
24 942
0
1 148
279 618
491 565
528 448
0
1 136
197 112
18 736
249 309
1 148
995 889
1 221 867
148 226
60
376
240 246
19 515
0
1 876
410 299
1 347 807
1 203 211
1 807 032
1 929 781
Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Wartość Firmy
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Nieruchomość inwestycyjna
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zapłacone zaliczki na środki trwałe
NaleŜności z tytułu pomocy publicznej
Aktywa długoterminowe
Zapasy
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego
NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
Inne aktywa finansowe – poŜyczki do jednostek stowarzyszonych
Grupa aktywów przeznaczonych do sprzedaŜy lub wydania
Aktywa krótkoterminowe
Suma aktywów
Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe
Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do sprzedaŜy
Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej
Zobowiązania krótkoterminowe
Suma zobowiązań
Suma pasywów
Strona 15
1
3
2
3
Pozycje pozabilansowe
Grupa Pfleiderer Grajewo na dzień 31 marca 2013 r. nie posiadała zobowiązań warunkowych z tytułu
udzielonych gwarancji i poręczeń.
Komentarz wyjaśniający zmiany waŜniejszych pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej.
Spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych wynika głównie z naliczonych kosztów amortyzacji
skompensowanych częściowo dokonanymi nakładami inwestycyjnymi
Wartość firmy na koniec pierwszego kwartału 2013 r. nie uległa zmianie. Spadek poziomu wartości
niematerialnych i prawnych wynika z naliczenia okresowej amortyzacji.
Saldo naleŜności z tytułu zaliczek na środki trwałe wzrosło 1,9 mln zł w porównaniu do czwartego
kwartału 2012 r. głównie w wyniku rozpoczęcia nakładów inwestycyjnych na prasę do laminowania.
Saldo naleŜności z tytułu pomocy publicznej będące pochodną aktualizacji jej łącznej estymowanej
wartości, obliczonej na podstawie budŜetowanych danych finansowych na lata przyszłe wzrosło o 1,1 mln
zł.
Saldo zapasów na koniec pierwszego kwartału wyniosło 171,3 mln zł i nie zmieniło się istotnie
w porównaniu do końca roku 2012.
Saldo naleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałych na dzień 31 marca 2013 r. w porównaniu
do poziomu na koniec roku 2012 r. wzrosło o 54,7 mln zł głównie w efekcie wzrostu salda naleŜności
handlowych o 14,8 mln zł, rozrachunków z tytułu sprzedaŜy udziałów jednostki zaleŜnej Pfleiderer OOO
na kwotę 29,6 mln zł oraz wzrostu salda rozliczeń międzyokresowych o 8,3 mln zł.
Saldo środków pienięŜnych było pochodną dokonanej przez grupę zbycia Grupy aktywów dotyczących
działalności w Rosji, pomniejszonych o dokonaną przez Grupę spłat kredytów konsorcjalnych.
Kapitały własne Grupy łącznie na dzień 31 marca 2013 r. wyniosły 711,7 mln zł i wzrosły w porównaniu
do końca czwartego kwartału 2012 r. o kwotę 126,5 mln złotych. WyŜszy poziom kapitałów własnych
wynika głównie z osiągniętego zysku netto za okres sprawozdawczy.
Zobowiązania na dzień 31 marca 2013 r. spadły o 730 mln zł w porównaniu do końca czwartego
kwartału 2012 r. Spadek poziomu zobowiązań wynika głównie ze spadku: zobowiązań z tytułu dostaw
i usług o 41,8 mln zł, zadłuŜenia grupy kapitałowej o 444,1 mln zł w spółkach polskich, w wyniku
przedterminowej spłaty zobowiązań bankowych dotyczących kredytu konsorcjalnego jak i poŜyczek
wewnątrzgrupowych oraz realizacji umowy sprzedaŜy jednostek zaleŜnych.
Strona 16
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca
2013 r. (w tys. zł)
Razem
01.01.201331.03.2013
Razem*)
01.01.201231.03.2012
354 463
(297 869)
56 594
362 437
(310 257)
52 180
Koszty sprzedaŜy
Pozostałe koszty
Zysk na działalności operacyjnej
9 083
(24 594)
(18 642)
(8 058)
14 383
3 820
(23 373)
(14 952)
(1 628)
16 047
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Koszty finansowe netto
8 687
(15 584)
(6 897)
8 662
(22 408)
(13 746)
7 486
2 301
8 160
15 646
(1 689)
612
90 973
13 042
Zysk netto za okres sprawozdawczy
106 619
13 654
Przypadająca udziałowcom niekontrolującym
Przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej
2 358
104 261
933
12 661
24 903
47 658
15 820
3 829
417
436
213
19 862
(169)
684
126 481
14 338
122 595
3 886
126 481
13 304
1 034
14 338
2,10
2,10
0,26
0,26
Nota
Działalność kontynuowana
Zysk ze sprzedaŜy
4
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
3
EBITDA
Inne pozostałe dochody
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zaleŜnych
RóŜnice kursowe z inwestycji netto w jednostkach zaleŜnych
Efektywna część strat z wyceny wartości godziwej instrumentów
zabezpieczających w tym podatek dochodowy
Inne pozostałe dochody
Całkowite dochody za okres
Całkowite dochody za okres przypadające na:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom niekontrolującym
Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł)
*) dane przekształcone, uzgodnienie nota 3
Strona 17
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. (w tys. zł)
Kapitał
zapasowy ze
sprzedaŜy
Kapitał
akcji pow.
zakładowy wart. nomin.
Stan na 1 stycznia 2013 r.
Całkowite dochody za
okres
Zysk netto
Inne całkowite dochody
RóŜnice kursowe z
przeliczenia jednostek
podporządkowanych
RóŜnice kursowe z
inwestycji netto w
jednostkach zaleŜnych
Kapitał
rezerwowy
z
aktualizacji
wyceny
Kapitał
zapasowy
RóŜnice
kurs. z
przeliczenia
jedn.
podporządk.
RóŜnice
kursowe z
inwestycji
netto w
jednostkach
zaleŜnych
Zabezpieczenie
przepływów
pienięŜnych
Nie
podzielony
wynik
finansowy
Razem
Udziały
niekontr
olujace
Razem
16 376
289 806
195 806
619
(14 292)
(3 829)
0
42 906
527 392
57 773
585 165
0
0
0
0
0
0
0
104 261
104 261
2 358
106 619
0
0
0
0
14 292
0
0
0
14 292
1 528
15 820
0
0
0
0
0
3 829
0
0
3 829
0
3 829
0
0
0
0
0
0
213
0
213
0
0
0
0
14 292
3 829
213
0
18 334
1 528
19 862
Całkowite dochody ogółem
za okres
0
0
0
0
14 292
3 829
213
104 261
122 595
3 886
126 481
Transakcje z
akcjonariuszami ujęte w
kapitale własnym
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stan na 31 marca 2013 r.
16 376
289 806
195 806
619
0
0
213
147 167
649 987
61 659
711 646
RóŜnice kursowe z wyceny
transakcji forward
ogółem
Strona 18
213
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł)
okres
Zysk / Strata netto
RóŜnice kursowe z
podporządkowanych
RóŜnice kursowe z
inwestycji netto w
ogółem
Całkowite dochody ogółem
za okres
Transakcje z
kapitale własnym
Przeniesienie części zysku
netto za 2011 r. na kapitał
zapasowy
Transakcje z
kapitale własnym
Stan na 31 grudnia 2012 r.
Kapitał
zapasowy
Kapitał
rezerwowy z
aktualizacji
wyceny
RóŜnice kurs. z
przeliczenia
jedn.
podporządk.
RóŜnice
kursowe z
inwestycji
netto w
jednostkach
zaleŜnych
Nie
podzielony
wynik
finansowy
Razem
Udziały
niekontrolujace
16 376
289 806
155 005
619
(4 839)
4 182
33 892
495 041
71 440
566 481
0
0
0
0
0
0
56 140
56 140
(7 205)
48 935
0
0
0
0
(9 607)
0
0
(9 607)
(291)
(9 898)
0
0
0
0
0
(8 011)
0
(8 011)
0
(8 011)
0
0
0
0
(9 607)
(8 011)
0
(17 618)
(291)
(17 909)
0
0
0
0
(9 607)
(8 011)
56 140
38 522
(7 496)
31 026
0
0
40 801
0
0
0
(40 801)
0
0
0
0
0
40 801
0
0
0
(40 801)
0
0
0
16 376
289 806
195 806
619
(14 446)
(3 829)
49 231
533 563
63 944
597 507
Kapitał
zakładowy
Kapitał
zapasowy ze
sprzedaŜy
akcji pow.
wart. nomin.
Strona 19
Razem
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. (w tys. zł)
okres
Zysk netto
RóŜnice kursowe z
podporządkowanych
RóŜnice kursowe z
inwestycji netto w
RóŜnice kursowe z wyceny
transakcji forward
ogółem
Całkowite dochody
ogółem za okres
Kapitał
zapasowy
Kapitał
rezerwowy z
aktualizacji
wyceny
RóŜnice
kurs. z
przeliczenia
jedn.
podporządk.
RóŜnice
kursowe z
inwestycji
netto w
jednostkach
zaleŜnych
289 806
155 005
619
(4 839)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kapitał
zakładowy
Kapitał
zapasowy ze
sprzedaŜy
akcji pow.
wart. nomin.
16 376
Nie
Zabezpieczeni podzielony
wynik
e przepływów
finansowy
pienięŜnych
Razem
4 182
(0)
33 892
495 041
71 440
566 481
0
0
0
12 661
12 661
993
13 654
0
376
0
0
0
376
41
417
0
0
0
436
0
0
436
0
436
0
0
0
0
0
(169)
0
(169)
0
(169)
0
0
0
0
376
436
(169)
0
643
41
684
0
0
0
0
376
436
(169)
12 661
13 304
1 034
14 338
Udziały
niekontrolujące
Razem
Transakcje z
kapitale własnym
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 376
289 806
155 005
619
(4 463)
4 618
(169)
46 553
508 345
72 474
580 819
Strona 20
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31
marca 2013 r. (w tys. zł)
Nota
01.01.2013-
01.01.2012-
31.03.2013
31.03.2012
106 619
(139 705)
10 520
348
14 373
429
13 654
9 308
19 789
(11 982)
22 584
(20)
(8 160)
0
(27 315)
3 518
2 616
102
419
(1 224)
(36 260)
624
(1 283)
(6 063)
185
352
(90 973)
(33 086)
458
(58 886)
(91 514)
(20 564)
(1 603)
319
(1 128)
0
0
0
22 962
20
(1 206)
21 776
(429)
131
679 859
(205)
(1)
0
0
0
(11 471)
667 753
(8 493)
(8 362)
(471 759)
21 862
(9 968)
(459 865)
(19 753)
35 439
(19 000)
(3 314)
116 374
17 518
133 892
10 100
19 586
29 686
Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej
Zysk / Strata netto
Korekty
Amortyzacja
Zysk z tytułu róŜnic kursowych
Odsetki za okres
Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy naliczony ujęty w wyniku bieŜącego okresu
Odroczony podatek dochodowy ujęty w kapitale własnym
Zmiana stanu naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Amortyzacja pomocy publicznej
Zmiana stanu róŜnic kursowych z konsolidacji
Wynik na realizacji instrumentów pochodnych
Inne korekty
Zysk netto z działalności zaniechanej
Odsetki otrzymane / zapłacone
Podatek zapłacony
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
3
Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze zbycia aktywów trwałych
Wpływy ze zbycia grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaŜy 3
pomniejszone o środki pienięŜne w grupie aktywów
PoŜyczka udzielona jednostce zaleŜnej
Nabycie jednostki zaleŜnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne z działalności finansowej
Spłata poŜyczek i kredytów
Zaciągnięcie kredytów i poŜyczek
Odsetki zapłacone
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pienięŜnych
Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu
Strona 21
VII. INFORMACJA O NAKŁADACH INWESTYCYJNYCH
W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. dokonała nakładów inwestycyjnych
w kwocie 3,5 mln zł.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Informacja o istotnych umowach
W dniu 23 stycznia 2013 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. jako sprzedający zawarła z
Ingka Pro Holding Subholding I B.V. i SWEDSPAN Holding B.V., jako kupującymi, umowę sprzedaŜy
MDF OOO w Rosji oraz jednostki współkontrolowanej Blitz 11-446 GmbH w Niemczech.
Jako część transakcji sprzedaŜy aktywów dedykowanych do projektu MDF w Rosji, w uzupełnieniu
powyŜszych elementów, Pfleiderer MDF OOO sprzeda na rzecz Pfleiderer OOO aktywa budowlane, w
szczególności nieruchomość gruntową naleŜącą do Pfleiderer MDF OOO w zamian za cenę sprzedaŜy
wynoszącą 3 000 tys. EUR (12 510 tys. zł).
Całkowita kwota wpływów uzyskana przez jednostkę dominującą z powyŜszej transakcji wyniesie
maksymalnie 157 485 tys. EUR (656 711 tys. zł.) i jest złoŜona z wstępnej ceny sprzedaŜy udziałów
wynoszącej 111 884 tys. EUR (466 555 tys. zł.) oraz kwoty 31 600 tys. EUR (131 776 tys. zł.), którą
jednostka dominująca otrzymła jako spłatę wewnątrzgrupowych poŜyczek udzielonych dla Pfleiderer
OOO. Ponadto kwota 14 000 tys. EUR (58 380 tys. zł.) została zdeponowana na rachunku escrow jako
zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy sprzedaŜy udziałów. Wstępna cena sprzedaŜy
udziałów będzie skorygowana finalnie po zamknięciu transakcji, na podstawie zaudytowanych
sprawozdań finansowych Pfleiderer OOO przygotowanych na dzień zamknięcia transakcji sprzedaŜy, co
powinno nastąpić do końca czerwca 2013 r.
Cena sprzedaŜy aktywów Pfleiderer MDF OOO wynosi 7.520 tys. EUR (31.358 tys. zł) i została w
całości zdeponowana na rachunku escrow. Cena sprzedaŜy aktywów BLITZ wynosi 33.874 tys. EUR
(141.256 tys. zł.) i będzie pomniejszona o kwotę zdeponowaną na rachunku escrow o wartości 1.000 tys.
EUR (4.170 tys. zł.). Całkowita cena sprzedaŜy dotycząca aktywów Blitz, aktywów Pfleiderer MDF OOO
i aktywów budowlanych wynosi 44 394 tys. EUR (185 124 tys. zł).
Aktywa Pfleiderer MDF OOO i Aktywa Blitz stanowią elementy kompletnej linii produkcyjnej
przeznaczonej do projektu budowy fabryki MDF w Rosji.
Jednocześnie na skutek zmiany umowy spółki rosyjskiej Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo SA utraci
kontrolę zarządczą nad jednostką zaleŜną Pfleiderer MDF OOO. Konsekwentnie Grupa nie będzie
ujmowała aktywów i zobowiązań jednostki w działalności kontynuowanej. NadwyŜka lub niedobór, który
powstanie w wyniku utraty kontroli będzie ujęty w wyniku Grupy. Jednostka Dominująca Pfleiderer
Grajewo S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada 50% udziałów w Pfleiderer MDF OOO oraz 50%
udziałów w Blitz 11-446 GmbH.
W dniu 29 stycznia 2013 r. Jednostka Dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. sfinalizowała przedterminową
spłatę części kredytu konsorcjalnego, zaciągniętego przez Grupę na podstawie umowy kredytowej z 16
marca 2010 r. zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą i podmiotami zaleŜnymi Pfleiderer Prospan S.A.
i Silekol Sp. z o.o. a konsorcjum bankowym, w skład którego wchodzą Bank PEKAO S.A., Bank
Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska SA (poprzednio Fortis Bank Polska
S.A.) oraz Bank Gospodarki śywnościowej S.A..
Z części wpływów uzyskanych przez Jednostkę Dominującą Pfleiderer Grajewo SA, ze sprzedaŜy
udziałów w Pfleiderer OOO w dniu 23 stycznia 2013, nastąpiła spłata zasadniczej części kredytu
konsorcjalnego. W dniach 24-29 stycznia 2013 roku została dokonana przez Jednostkę Dominującą
całkowita spłata transzy A kredytu konsorcjalnego w wysokości 460.000.000 PLN oraz w dniu
Strona 22
29 stycznia 2013 nastąpiła spłata części transzy B kredytu konsorcjalnego w wysokości 88.375.403
PLN.
W dniu 18 marca nastąpiła finalna spłata kredytu konsorcjalnego zaciągniętego przez jednostkę
dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jednostki zaleŜne Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o.
a konsorcjum bankowym, w skład którego wchodzili Bank PEKAO S.A., Bank Zachodni WBK S.A.,
BRE Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska SA (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Bank
Gospodarki Ŝywnościowej S.A. Wszystkie zabezpieczenia związane z Kredytem zostały lub, w przypadku
zastawów rejestrowych i hipotek, zostaną zdjęte.
Na dzień 31 marca 2013 r. Jednostka Dominująca oraz podmioty zaleŜne Pfleiderer Prospan i Silekol Sp.
z.o.o. nie posiadają Ŝadnych kredytów bankowych.
1. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto moŜliwej do
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
Zapasy w bilansie wykazuje się w wartości netto, to jest po pomniejszeniu o utworzone na nie odpisy
aktualizujące. W I kwartale 2013 r. Grupa dokonała rozwiązania odpisów aktualizujących wartości
zapasów w wysokości 4 322 tys. zł. Odpisy aktualizujące prezentowane są w działalności operacyjnej
w pozostałych kosztach (utworzone), natomiast rozwiązane - w pozostałych przychodach.
3. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz
odwróceniu takich aktywów.
W I kwartale 2013 r. Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów
trwałych. W I kwartale 2013 r. Grupa dokonała odpisów na naleŜności w wysokości 2 811 tys. zł.
4. Informacja o rezerwach
Na koniec I kwartału 2013 r. Grupa posiadała rezerwę z tytułu świadczeń pracowniczych w kwocie 7 356
tys. zł. Wartość tej rezerwy nie zmieniła się w porównaniu z końcem roku 2012 r. Jest to jedyna rezerwa,
którą zgodnie z MSR posiada Grupa.
5. Informacja o aktywach i rezerwach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego w I kwartale 2013 r. wzrosły o 23,1 mln zł. w porównaniu
do rokiem 2012. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego spadła o 0,2 mln zł. w porównaniu z końcem
grudnia 2012 r. W raportowanym okresie nie dokonano Ŝadnych istotnych zmian odpisów
aktualizujących, które w sposób znaczący wpłynęłyby na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Pfleiderer
Grajewo S.A.
6. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
W okresie I kwartału 2013 roku Grupa zakupiła rzeczowe aktywa trwałe na kwotę 2,9 mln zł. Były to
głownie środki trwałe z grupy 5 dotyczące realizacji inwestycji prasy do laminowania.
7. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Na koniec I kwartału 2013 r. Grupa posiadła zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych środków
trwałych w wysokości 2,9 mln zł.
Strona 23
8. Poręczenia i gwarancje
Kwota poręczeń wystawionych przez jednostkę dominującą Pfleiderer Grajewo SA spadła w I kwartale
2013 r. o kwotę 44 224 tys. zł. w następstwie zamknięcia w tym okresie transakcji sprzedaŜy działalności
w Rosji i spłacie w całości zadłuŜenia wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Dodatkowo Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o. które posiadały zobowiązania warunkowe wobec
banków z tytułu kredytów zaciągniętych przez:
- Pfleiderer Grajewo S.A. wobec konsorcjum banków polskich na kwotę 700.000 tys. PLN,
- Pfleiderer OOO wobec EBOiR z tytułu kredytu bankowego w kwocie 3.846 tys. EUR,
zostały zwolnione w okresie I kwartału 2013 z tych zobowiązań, na skutek całkowitej spłaty powyŜszego
zadłuŜenia. Na dzień 31 marca 2013r. Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o. nie posiadają
wystawionych poręczeń bądź gwarancji.
Inne jednostki Grupy kapitałowej nie wystawiały poręczeń lub gwarancji.
9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych
W I kwartale 2013 r. nie wystąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych i aktywach warunkowych,
poza opisanymi w punkcie 8 niniejszego sprawozdania.
10. Informacja dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W okresie I kwartału 2013 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadziła 6 emisji
papierów dłuŜnych w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością
w Grupie Kapitałowej. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu
emisji obligacji z dnia 22 lipca 2003 r. zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane
zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe
na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji następuje
kaŜdorazowo według wartości nominalnej. Nabywcą obligacji była jednostka zaleŜna Pfleiderer Prospan
S.A.
11. Informacja o niespłaceniu kredytu lub poŜyczki, do którego nie podjęto Ŝadnych działań
naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.
Na dzień 31 marca 2013 r. nie wystąpiły opisane zdarzenia.
12. Działalność zaniechana i grupa aktywów przeznaczonych do zbycia.
W dniu 19 października 2012 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. jako sprzedający zawarła
z Ingka Pro Holding Subholding I B.V. i SWEDSPAN Holding B.V., jako kupującymi, umowę
warunkową sprzedaŜy 100% udziałów w Pfleiderer OOO w Rosji oraz aktywów naleŜących do jednostki
zaleŜnej Pfleiderer MDF OOO w Rosji oraz jednostki współkontrolowanej Blitz 11-446 GmbH
w Niemczech. 23 stycznia 2013 r. strony umowy podpisały wiąŜącą umowę transakcji kupna / sprzedaŜy
udziałów i aktywów jednostek zaleŜnych oraz aktywów jednostki współkontrolowanej. Szczegółowe
informacje w nocie objaśniającej nr 3 w punkcie 26.
13. Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy .
W I kwartale 2013 r. nie zostały podjęte Ŝadne decyzje o wypłacie dywidendy za rok 2012.
Strona 24
14. Prognoza wyników
W związku z duŜą zmiennością otoczenia rynkowego spółka Pfleiderer Grajewo S.A. nie opublikowała
prognoz wyników na 2013 rok.
15. Informacje o istotnych zdarzeniach, które miały miejsce po dacie 31 marca 2013 r.
W dniu 16 kwietnia 2013 r. Jednostka Dominujaca nabyła 100% udziałów o wartości nominalnej 10.000
RUB w kapitale zakładowym spółki Grajewo OOO z siedzibą w Novgorodzie, Rosja. Cena nabycia
udziałów wyniosła 2.000 EUR. Grajewo OOO prowadzi działalność handlową na rynku rosyjskim.
16. Informacje o zmianie struktury kapitałowej Grupy
W dniu 23 stycznia 2013 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. jako sprzedający zawarła
z Ingka Pro Holding Subholding I B.V. i SWEDSPAN Holding B.V., jako kupującymi, umowę sprzedaŜy
MDF OOO w Rosji oraz jednostki współkontrolowanej Blitz 11-446 GmbH w Niemczech. Jednocześnie
na skutek zmiany umowy spółki Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo SA utraciła kontrolę zarzadczą
nad jednostką zaleŜną Pfleiderer MDF OOO. Jednostka MDF OOO po dacie 23 stycznia jest jednostką
stowarzyszoną w Grupie.
17. Informacje o transakcjach z akcjonariuszami i podmiotami powiązanymi
W I kwartale 2013 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 6 emisji obligacji
krótkoterminowych, których nabywcami w całości była jednostka zaleŜna Pfleiderer Prospan S.A..
W I kwartale 2013 r. w efekcie rozliczenia transakcji sprzedaŜy działalności w Rosji Pfleiderer Grajewo
SA otrzymał spłaty poŜyczek udzielonych rosyjskim jednostkom zaleŜnym w kwotach:
- od Pfleiderer OOO w wysokości 31.601 tys. EUR
- od Pfleiderer MDF OOO w wysokości 21.438 tys. EUR.
18. Zmiany w posiadaniu akcji lub opcji przez osoby zarządzające i nadzorujące
Na dzień publikacji raportu ilość akcji Pfleiderer Grajewo S.A. w posiadaniu członków zarządu była
następująca:
- Prezes Zarządu Pan Wojciech Gątkiewicz posiadał 5.400 akcji Pfleiderer Grajewo S.A.
- Członek Zarządu Pan Rafał Karcz posiadał 3.472 akcji Pfleiderer Grajewo S.A.
- Członek Zarządu Pan Dariusz Tomaszewski posiadał 4.108 akcji Pfleiderer Grajewo S.A.
- Członek Zarządu Pan Radosław Wierzbicki posiadał 2.000 akcji spółki.
Na dzień publikacji raportu ilość akcji jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. w posiadaniu
członków Rady Nadzorczej była następująca:
- Członek Rady Nadzorczej Pan Jan Woźniak posiadał 10.000 akcji Pfleiderer Grajewo S.A.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. nie posiadają akcji Jednostki
Dominującej.
Strona 25
19. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki na dzień przekazania raportu
Struktura akcjonariatu
na 15 maja 2013 r.
Pfleiderer Service GmbH
Aviva OFE Aviva BZ WBK
ING OFE
Pozostali akcjonariusze
SUMA
Liczba akcji
32 308 176
4 928 816
2 639 144
9 747 864
49 624 000
Udział w
kapitale
65,11%
9,93%
5,32%
19,64%
100,00%
Liczba głosów
na WZA
Udział w WZA
32 308 176
65,11%
4 928 816
9,93%
2 639 144
5,32%
9 747 864
19,64%
49 624 000
100,00%
Informacja na temat stanu posiadania akcji Pfleiderer Grajewo S.A. przez Aviva OFE (poprzednio:
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK) pochodzi z ostatniego zawiadomienia
na temat zmiany ilości akcji, które Spółka otrzymała w dniu 9 lipca 2007 r.
Informacja na temat stanu posiadania akcji Pfleiderer Grajewo S.A. przez ING OFE pochodzi z ostatniego
zawiadomienia na temat zmiany ilości akcji, które Spółka otrzymała w dniu 5 czerwca 2009 r.
W okresie ostatniego kwartału ilość akcji w posiadaniu głównego akcjonariusza - spółki Pfleiderer
Service GmbH nie zmieniła się.
20. Postępowania sądowe
W dniu 2 kwietnia 2012 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jej jednostka zaleŜna
Pfleiderer Prospan S.A. otrzymały postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z
dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego dotyczącego podejrzenia
zawarcia przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Kronopol Sp. z o.o.,
Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A. porozumienia ograniczającego konkurencję na
krajowym rynku wprowadzania do obrotu płyt wiórowych i na krajowym rynku wprowadzania do obrotu
płyt pilśniowych.
Pfleiderer Grajewo S.A. oraz spółka zaleŜna Pfleiderer Prospan S.A. składały w toku postępowania
dodatkowe informacje wymagane przez UOKiK. Na obecnym etapie Zarząd spółki Pfleiderer Grajewo
S.A. na podstawie informacji, którymi dysponuje nie jest w stanie dokonać kwantyfikacji ryzyka ani
określić moŜliwego terminu zakończenia postępowania.
Poza postępowaniem opisanym powyŜej nie są prowadzone Ŝadne sprawy przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań
lub wierzytelności spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej, których wartość stanowiłaby co
najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
21. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
Na dzień 31 marca 2013 r. Grupa nie notuje istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych. W okresie I
kwartału nie zaistniały okoliczności stanowiące podstawę do tworzenia rezerw na koszty spraw
sądowych.
22. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.
Do końca I kwartału 2013 Grupa nie korygowała błędów poprzednich okresów.
23. Inne istotne informacje
W dniu 12 lutego 2013 r. Pan Hans – Kurt von Werder złoŜył rezygnację z funkcji Członka Rady
Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ze skutkiem na dzień 26 lutego 2013 r.
Strona 26
W dniu 22 lutego 2013 r. jednostka dominująca wyŜszego szczebla Pfleiderer AG zmieniła swoja formę
prawną ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie formy prawnej
spowoduje znaczne uproszczenie struktur i procesów wewnętrznych. Z dniem 26 lutego 2013 r. w skład
Rady Nadzorczej Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia został powołany Pan Richard Mayer.
Dnia 26 lutego 2013 r. Jednostka wyŜszego szczebla Pfleiderer Service GmbH ogłosiła wezwanie do
zapisywania się na sprzedaŜ akcji Jednostki Dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. Zgodnie z Wezwaniem
Pfleiderer Service GmbH, podmiot dominujący wobec Grupy Pfleiderer Grajewo posiadający akcje
Jednostki Dominującej stanowiące 65,11% ogólnej liczby akcji Jednostki Dominującej i zamierzał
nabyć 443 664 akcji Jednostki Dominującej, co stanowi 0,89% ogólnej liczby akcji Jednostki
Dominującej. W wyniku Wezwania, Wzywający zamierzał osiągnąć bezpośrednio 32.751.840 akcji
Jednostki Dominującej, które stanowią 66% ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Jednostki
Dominującej i 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej. Ze względu
na zaproponowaną cenę akcji, która odbiegała istotnie od notowań rynkowych, wzywający nie nabył
Ŝadnej akcji.
24. Instrumenty finansowe
Celem ograniczenia ryzyka walutowego EUR/PLN, wynikającego z prowadzenia działalności
produkcyjnej i handlowej w wielu krajach Europy, polskie spółki Grupy stosują obecnie przede
wszystkim hedging naturalny poprzez odpowiedni dobór struktury walutowej kontraktów zakupowych
i sprzedaŜowych. W drugiej kolejności są stosowane transakcje na instrumentach pochodnych.
Na dzień 31 marca 2013 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. posiadała 12 kontraktów
terminowych typu FX forward EUR/PLN na sprzedaŜ łącznej kwoty 7 mln EUR. Pozytywna wycena nie
zrealizowanych transakcji forward na dzień 31 marca 2013 r. wyniosła 213 tys. zł. W pierwszym kwartale
jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. wygenerowała zysk w wysokości 159 tyś. zł z transakcji
forward.
W pierwszym kwartale jednostka zaleŜna Silekol Sp. z.o.o. zrealizowała dwie transakcje swap EUR /
PLN na kwotę 765 tys. EUR. W pierwszym kwartale jednostka zaleŜna Silekol Sp. z.o.o. wygenerowała
zysk w wysokości 26 tyś zł z transakcji swap. Na dzień 31 marca 2013 r. jednostka zaleŜna nie posiadała
Ŝadnych kontraktów swap.
Pozostałe jednostki Grupy nie były na dzień 31 marca 2013 r. stroną transakcji na instrumentach
pochodnych.
Ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko związane ze zmianą cen surowców nie było przez Grupę
w I kwartale 2013 r. zabezpieczane.
25. Segmenty działalności
Grupa kapitałowa wyodrębniała dotychczas 2 segmenty operacyjne działalności gospodarczej w podziale
geograficznym, z uwagi na miejsce składowania i operowania aktywów. W wyniku zbycia grupy
aktywów lokowanych w Rosji obecnie Grupa kapitałowa działa w segmencie geograficznym Polska.
SprzedaŜ Grupy w I kwartale 2013 r. spadła o 2% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012.
SprzedaŜ eksportowa w I kwartale 2013 r. stanowiła ok. 29,5 % całości sprzedaŜy Grupy Kapitałowej.
Grupa eksportuje głównie do Rosji, Niemiec, Litwy, Białorusi, Kazachstanu oraz Szwecji.
Strona 27
26. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.
Nota objaśniająca 1 – NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe (w tys. zł)
31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012
NaleŜności z tyt. dostaw i usług
NaleŜności od podmiotów powiązanych
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
NaleŜności krótkoterminowe z tytułu VAT
Pozostałe naleŜności
Razem
57 935
9 940
18 667
6 773
31 564
124 879
43 090
7 597
10 380
7 660
1 630
70 357
102 774
9 967
10 043
21 024
13 262
157 070
Nota objaśniająca 2 – Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe (w tys. zł)
31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania do podmiotów powiązanych
Zobowiązania z tytułu VAT
Zobowiązania z tytułu faktoringu
Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych
Zaliczki na dostawy
Pozostałe zobowiązania
Razem
112 703
5 379
26
15 649
2 961
760
17 862
155 340
158 378
3 416
106
17 418
9 051
1 484
7 258
197 111
158 022
16 945
598
15 809
866
2 011
45 995
240 246
Nota objaśniająca 3 – Działalność zaniechana i Grupa aktywów przeznaczona do zbycia
W dniu 19 października 2012 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. jako sprzedający zawarła
z Ingka Pro Holding Subholding I B.V. i SWEDSPAN Holding B.V., jako kupującymi, umowę
warunkową sprzedaŜy 100% udziałów w Pfleiderer OOO w Rosji oraz aktywów naleŜących do jednostki
zaleŜnej Pfleiderer MDF OOO w Rosji oraz jednostki współkontrolowanej Blitz 11-446 GmbH
w Niemczech. 23 stycznia 2013 r. strony umowy podpisały wiąŜącą umowę transakcji kupna / sprzedaŜy
udziałów i aktywów jednostek zaleŜnych oraz aktywów jednostki współkontrolowanej
Na dzień 31 marca 2012 r. Grupa nie klasyfikowała w sprawozdaniu działalności zaniechanej ani
przeznaczonej do sprzedaŜy. Dane porównawcze sprawozdania z całkowitych dochodów zostały
zmienione tak, aby działalność zaniechaną pokazać oddzielnie od działalności kontynuowanej.
Rzeczowe aktywa trwałe i zaliczki
Zapasy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Koszty transakcyjne, rezerwy na ryzyko i pozostałe
Aktywa netto z działalności zaniechanej
Przychody ze zbycia Grupy aktywów otrzymane w środkach pienięŜnych
(a)
Przychody ze zbycia Grupy aktywów na rachunku zablokowanym
Strona 28
23.01.2013
(691 840)
(46 724)
(69 284)
(5 376)
(813 224)
1 654
200 755
67 080
(44 148)
(587 883)
685 235
37 530
(niepienięŜne na 31.03. 2013) (b)
Środki pienięŜne w działalności zaniechanej (c)
(5 376)
679 859
722 765
Przepływy netto (a)+(c)
Przychody (a)+(b)
Przepływy z działalności zaniechanej
01.01.201331.03.2013
(5 836)
679 859
0
674 023
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Przepływy netto za okres
01.01.201231.03.2012
20 227
(3 359)
(12 760)
4 108
Wynik na działalności zaniechanej
Przychody
Koszt
Wynik na działalności operacyjnej
Wynik na działalności finansowej
Zysk brutto
Podatek
Zysk z działalności zaniechanej po opodatkowaniu
Zysk brutto ze zbycia działalności zaniechanej
Podatek dochodowy od zysku ze zbycia działalności zaniechanej
Wynik na działalności zaniechanej
Strona 29
01.01.201331.03.2013
01.01.201231.03.2012
21 783
(19 363)
2 420
87 377
(75 555)
11 822
(2 998)
(578)
(740)
(1 318)
2 147
13 969
(927)
13 042
134 882
(42 591)
90 973
0
0
13 042
Uzgodnienie przekształconych danych porównawczych dla skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów za okres 1.01.2012- 31.03.2012
Pozycje sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okre s sprawoz dawczy
1.01.201231.03.2012
1.01.201231.03.2012
działalność
kontynuowana
b
działalność
zaniechana
c
1.01.2012-31.03.2012
(w tysiącach złotych)
a = b+c
449 616
362 437
87 179
-370 483
-310 257
-60 226
Zysk na sprzedaŜy
79 133
52 180
26 953
4 018
3 820
198
Koszty sprzedaŜy
-27 877
-23 373
-4 504
-22 598
-14 952
-7 646
Pozostałe koszty
-4 807
-1 628
-3 179
Zysk operacyjny
27 869
16 047
11 822
Przychody finansowe
12 306
8 662
4 817
Koszty finansowe
-23 905
-22 408
-2 670
-11 599
-13 746
2 147
16 270
2 301
13 969
Podatek dochodowy
-2 616
-1 689
-927
612
612
-
Zysk netto na działalności kontynuowanej
13 042
-
13 042
Zyska netto za okres sprawozdawczy
13 654
612
13 042
Zysk netto akcjonariuszy niekontrolujących
993
-
-
Zysk netto akcjonariuszy większościowych
12 661
-
-
EBITDA
47 658
27 054
20 604
27. Objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów (w tys. zł) – nota nr 4
Nota objaśniająca 4 – Przychody i koszty finansowe
01.01.201331.03.2013
Przychody finansowe
Przychody z tytułu odsetek
Zysk netto z tytułu róŜnic kursowych
Przychody z tytułu realizacji instrumentów pochodnych
Pozostałe przychody finansowe
Koszty finansowe
Koszty z tytułu odsetek
Strata z tytułu róŜnic kursowych
Pozostałe koszty finansowe
Przychody / Koszty finansowe netto
RóŜnice kursowe (w tym realizacja instrumentów
Strona 30
01.01.201231.03.2012*)
536
7 936
185
30
167
8 495
0
0
8 687
8 662
(14 909)
0
(675)
(20 173)
(1 110)
(1 125)
(15 584)
(22 408)
(6 897)
(13 746)
7 936
(1 110)
pochodnych)
Zrealizowane
Niezrealizowane
1 033
6 903
(196)
(914)
* )rok 2012przekształcony
28. Zasady przyjęte do przeliczania danych finansowych
Dane jednostek zaleŜnych: Pfleiderer OOO oraz MDF OOO będące przedmiotem transakcji zawartej w
dniu 23 stycznia 2013 r. zostały przeliczone kursem z 31 stycznia 2013 r.
Data
2013-01-31
Rubel
1 Rubel
PLN
0,1027
Wybrane dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę
EURO w następujący sposób:
pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy po kursie zamknięcia na dany dzień
sprawozdawczy określonym przez Narodowy Bank Polski („NBP”);
pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną
kursów miesięcznych w pierwszym kwartale roku 2013.
Data
EURO
2013-01-31
1 EURO
2013-02-28
1 EURO
2013-03-29
1 EURO
Kurs EURO na koniec I kwartału 2013 r.
Średnia arytmetyczna za I kwartał 2013 r.
PLN
4,1870
4,1570
4,1774
4,1774
4,1738
Strona 31
Skrócone (jednostkowe spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A.) sprawozdanie
finansowe sporządzone według MSSF
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2013 r. (w tys. zł)
Nota
Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Udzielone poŜyczki długoterminowe do jednostek zaleŜnych
NaleŜności długoterminowe- zaliczki na środki trwałe
Aktywa długoterminowe
Zapasy
Udzielone poŜyczki jednostkom zaleŜnym
Udzielone poŜyczki jednostkom stowarzyszonym
Grupa aktywa przeznaczonych do sprzedaŜy lub wydania
Aktywa krótkoterminowe
1
Suma aktywów
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości
nominalnej
Kapitał zapasowy
Niepodzielony wynik finansowy
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania
Kredyty i poŜyczki
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu papierów
dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe
Zobowiązania krótkoterminowe
Suma zobowiązań
Suma pasywów
2
Strona 32
Razem
Razem
Razem
31.03.2013
31.12.2012
31.03.2012
100 739
2 119
562 335
215
25 161
440
604
691 613
103 056
2 244
562 334
10
0
430
472
668 546
106 606
2 403
809 247
10
0
193 499
105
1 111 870
62 236
99 258
79 747
0
22 966
213
0
264 420
63 537
75 146
1 719
6 832
0
0
611 883
759 117
78 709
133 992
4 206
185 772
0
0
0
402 679
956 033
1 427 663
1 514 549
16 376
16 376
16 376
289 806
195 759
213
91 265
593 419
289 806
195 759
0
35 085
537 026
289 806
154 958
(169)
57 544
518 515
25 327
5 412
0
30 739
24 467
5 412
984
30 863
464 848
4 895
5 665
475 408
0
23
457 254
0
121 834
0
236 067
79 873
15 912
331 875
362 614
956 033
292 005
100 368
10 147
859 774
890 637
1 427 663
296 882
93 139
8 771
520 626
996 034
1 514 549
POZYCJE POZABILANSOWE
Zobowiązania warunkowe
stan na 2013-03-31
koniec 1 kwartału
2013 (w tys. zł)
4 656
Na rzecz pozostałych jednostek
(z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
Pozycje pozabilansowe razem
4 656
4 656
4 656
stan na 2012-12-31
koniec 4 kwartału
2012 (w tys. zł)
48 880
48 880
48 880
48 880
stan na 2012-03-31
koniec 1 kwartału
2012 (w tys. zł)
75 114
75 114
75 114
75 114
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca
2013 r. (w tys. zł)
Razem
01.01.201331.03.2013
Razem
01.01.201231.03.2012
161 284
(141 717)
19 567
182 330
(164 362)
17 968
6 192
(7 032)
(8 568)
(4 916)
5 242
1 059
(6 832)
(6 835)
(228)
5 132
8 200
(13 091)
(4 891)
8 887
(21 285)
(12 398)
352
(7 266)
Podatek dochodowy
10 490
927
Zysk / strata netto na działalności kontynuowanej
10 842
(6 339)
Zysk na działalności zaniechanej
45 338
0
Zysk netto za okres sprawozdawczy
56 180
0
0
(169)
56 180
(6 508)
Działalność kontynuowana
Zysk ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy
Pozostałe koszty
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Działalność zaniechana
Inne całkowita dochody
Efektywna część wyceny do wartości godziwej
instrumentów zabezpieczających, w tym podatek
dochodowy
Całkowite dochody ogółem za okres
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych)
1,13
1,13
Strona 33
(0,13)
(0,13)
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 marca 2012 r. do 31 marca 2012 r. (w tys. zł)
Kapitał zapasowy
ze sprzedaŜy
akcji powyŜej
wartości
Kapitał
nominalnej
zakładowy
16 376
289 806
Strata netto
Efektywna część zysku z wyceny wartości
godziwej instrumentów zabezpieczających, w
tym podatek dochodowy
Transakcje z akcjonariuszami ujęte w
kapitale własnym
Kapitał
zapasowy
154 958
Zabezpieczenie Niepodzielony
przepływów
wynik
pienięŜnych
finansowy
0
63 883
Razem
525 023
0
0
0
0
(6 339)
(6 339)
0
0
0
0
0
0
(169)
(169)
0
(6 339)
(169)
(6 508)
0
16 376
0
289 806
0
154 958
0
(169)
0
0
57 544
518 515
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (w tys. zł)
Zysk netto
Transakcje z akcjonariuszami ujęte
w kapitale własnym
Przeniesienie części zysku netto za
2011 r. na kapitał zapasowy
w kapitale własnym
Stan na 31 grudnia 2012 r.
Kapitał
zakładowy
16 376
Kapitał zapasowy
ze sprzedaŜy akcji
powyŜej wartości
nominalnej
289 806
Kapitał
zapasowy
154 958
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 376
0
289 806
40
801
40
801
195 759
Strona 34
przepływów
wynik
pienięŜnych
finansowy
0
63 883
Razem
525 023
0
12 003
12 003
12 003
12 003
0
(40 801)
0
0
0
(40 801)
35 085
0
537 026
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 marca 2013 r. do 31 marca 2013 r. (w tys. zł)
Zysk netto
Wycena transakcji forward
w kapitale własnym
Kapitał
zakładowy
16 376
Kapitał zapasowy
ze sprzedaŜy akcji
powyŜej wartości
nominalnej
289 806
Kapitał
zapasowy
195 759
0
0
0
przepływów
wynik
pienięŜnych
finansowy
213
35 085
Razem
537 239
0
0
0
0
0
0
16 376
0
289 806
0
195 759
0
213
Strona 35
56 180
56 180
56 180
56 180
0
91 265
0
593 419
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca
2013 r. (w tys. zł) wraz z okresem porównawczym.
01.01.201331.03.2013
Zysk / Strata netto
Korekty
Amortyzacja
Zysk/Strata z tytułu róŜnic kursowych
Dywidendy i odsetki za okres
Zysk / strata z tytułu sprzedaŜy udziałów
Zysk / strata na sprzedaŜy wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Aktywa /rezerwy z tytułu odroczonego podatku odroczonego
Zmiana stanu naleŜności z tytułu dostaw i usług pozostałych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług pozostałych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Wynik na kontraktach forward
Inne korekty
Odsetki otrzymane
Odsetki zapłacone
Podatek zapłacony
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze zbycia grupy aktywów przeznaczonych do sprzedania lub
wydania
Odsetki otrzymane
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych
Wpływ z tyt. spłaty udzielonych poŜyczek
Udzielenie poŜyczek
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Spłata poŜyczek i kredytów
Zaciągnięcie kredytów i poŜyczek
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
Emisja dłuŜnych papierów
Odsetki zapłacone
Zmiana stanu środków pienięŜnych
Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu
Strona 36
01.01.201231.03.2012
56 180
(60 620)
3 135
(4 167)
10 426
(6 339)
(13 349)
3 570
(2 488)
8 228
(88 107)
0
19
32 101
473
1 301
(16 495)
183
159
352
(4 440)
282
(39)
782
(58 224)
(62 421)
(20)
(927)
(13 265)
734
(8 357)
(824)
0
0
(19 688)
33
(60)
0
(19 715)
(19)
783
474 428
28 199
0
349
(2 790)
171 839
(5 540)
666 117
(5 505)
15 872
(1 620)
9 879
(462 077)
0
(218 608)
160 556
(5 539)
(525 668)
78 028
1 719
79 747
(10 000)
35 439
(417 455)
420 089
(15 412)
12 661
2 825
1 380
4 205
Dodatkowe informacje dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania spółki dominującej
Pfleiderer Grajewo S.A.
1. Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Nota objaśniająca 1 – NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe (w tys. zł)
31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012
NaleŜności od pozostałych z tyt. dostaw i usług
NaleŜności od podmiotów powiązanych z tyt. dostaw i
usług i pozostałe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne
NaleŜności krótkoterminowe z tytułu VAT
Pozostałe naleŜności
Razem
23 533
14 443
18 770
29 778
10 607
4 023
31 317
99 258
46 335
8 744
4 134
1 490
75 146
30 669
4 210
6 642
73 701
133 992
Pozostałe naleŜności obejmują głównie rozrachunki z tytułu sprzedaŜy udziałów jednostki zaleŜnej
Pfleiderer OOO na kwotę 29 597 tys. zł.
Nota objaśniająca 2 – Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe (w tys. zł)
31.03.2013
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania do jednostek powiązanych
Zobowiązania z tytułu faktoringu
Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych
Pozostałe zobowiązania
Razem
41 156
22 183
8 643
1 492
6 399
79 873
31.12.2012 31.03.2012
63 504
19 928
9 480
3 463
3 994
100 369
58 630
19 626
8 026
540
6 317
93 139
Pozostałe zobowiązania obejmują głównie rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe rezerwy.
Strona 37

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013 - pl

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zawarcie umowy kredytowej z Fortis Bank Polska S.A. - pl

Ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie

Powołanie nowego Członka Zarządu - pl

Wykup i nowa emisja obligacji krótkoterminowych - pl

Nabycie linii produkcyjnej na potrzeby inwestycji w - pl

Wojciech Gątkiewicz Ambasadorem Meblarstwa 2016

Udzielenie gwarancji na rzecz EBOR oraz zaangażowanie