Najchętniej wybierane fundusze w Miolon w Portfelu
Transkrypt
Najchętniej wybierane fundusze w Miolon w Portfelu
Najchętniej wybierane fundusze w „Milionie w portfelu” 26.01.2015 | Magdalena Patynowska „Milion w portfelu” emitowany przez TVN24 Biznes i Świat daje możliwość nauki inwestowania od specjalistów rynku finansowego, w tym także zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Jedną z zalet programu jest możliwość zapoznania się z pomysłami, jakie wykorzystują eksperci. Inwestorom detalicznym najłatwiej jest odwzorować portfele złożone częściowo lub w całości z funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy, które fundusze inwestycyjne były najczęściej wybierane i posiadały największy udział w globalnym portfelu uczestników „Miliona w Portfelu” w 2014 roku. Wśród funduszy oferowanych przez krajowe TFI, uczestnicy „Miliona w portfelu” najczęściej decydowali się na produkty z oferty ING TFI. Wśród nich największy udział w portfelach ekspertów miał ING Gotówkowy (ING FIO). Postawili na niego Aleksander Jawień (IFM Global AM) oraz Roland Paszkiewicz (CDM Pekao). Fundusz z oferty ING TFI pod względem wyników nie należy do czołówkirozwiązań pieniężnych i gotówkowych. Uzyskiwane przez niego rezultaty przeważnie plasują produkt w dwóch ostatnich kwartylach półrocznych stóp zwrotu w grupie. Jednakże niższe zyski to cena jaką trzeba zapłacić za wysokie bezpieczeństwo. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem, portfel funduszu w niemal 80% wypełniają obligacje Skarbu Państwa. Dodatkowo zaletą tego rozwiązania są opłaty, które należą do najniższych w grupie. Po uwzględnieniu zarówno mocnych, jak i słabych stron, ING Gotówkowy (ING FIO) został oceniony na 3 gwiazdki w ratingu Analiz Online. Kolejne dwa fundusze, które posiadały wysoki udział w portfelach uczestników programu to dwa powstałe w 2014 r. fundusze o strategi absolute return zaoferowane przez Altus TFI. Pierwszy z nich, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl został utworzony w lutym br. Rozwiązanie to ma charakter zamknięty. Jest to produkt o charakterze globalnym, w którym zarządzający lokują aktywa w różne klasy aktywów. Jego celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w skali roku niezależnie od bieżącej koniunktury. Jednak priorytetem jest ochrona kapitału. Od początku działalności fundusz zarobił +5,9%. Nieco wyższą stopą zwrotu może się pochwalić drugi fundusz- ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy), który od początku działalności (od kwietnia 2014 r.) zyskał już +6,9%. Zarządzający produktu dobierają składniki do portfela, w oparciu o dokonaną ocenę perspektyw spółek z regionu Europy Środkowo- Wschodniej, Turcji oraz państw tworzących WNP. Modelowa struktura ALTUS Optymalnego Wzrostu zakłada 60% udział papierów dłużnych oraz 40% instrumentów udziałowych. Uczestnicy „Miliona w Portfelu” chętnie wybierali także strategie oferowane przez zagraniczne TFI. Wśród nich stawiali zwłaszcza na fundusze z ekspozycją na rynki azjatyckie, które w minionym roku przyniosły inwestorom pokaźnie zyski. Szczególną popularnością cieszyły się produkty oferowane przez Schroder IM. W portfelach uczestników programu znalazło się aż 11 produktów tego towarzystwa. Wśród nich największy udział (średnio 17%) miały jednostki Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (PLN). Zarządzający inwestują głównie w portfel zamiennych papierów wartościowych w tym w obligacje zamienne, emitowane przez przedsiębiorstwa azjatyckie. W portfelu największy udział mają instrumenty z Chin, Hongkongu oraz Tajwanu. Fundusz w ciągu 12m przyniósł +3,4% zysku, a w okresie ostatnich 36m +27,5%. Podsumowując wybory ekspertów „Miliona w portfelu” mogą okazać się cenną wskazówką przy budowie naszego własnego portfela inwestycyjnego. Potwierdzają to wyniki uzyskiwane przez uczestników, którzy często osiągają lepsze rezultaty od rynkowych indeksów (przeczytaj: Zmiana lidera - podsumowanie 2014 r. w „Milionie w portfelu”). Warto zatem na bieżąco śledzić ich wybory oraz komentarze, które są dostępne w serwisie analizy.pl (zobacz:„Milion w portfelu” rozmowy z uczestnikami). Magdalena Patynowska Analizy Online