Akceptuję

Komunikat aktualizujący nr 2
do prospektu emisyjnego AC S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 12 lipca 2011 roku.
Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust 2 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku ze zmianą terminów
przyjmowania zapisów na akcje w Transzy Detalicznej oraz rezygnacją z publikacji, przed
rozpoczęciem procesu budowania księgi popytu przedziału cenowego na rzecz publikacji ceny
maksymalnej.
Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w
formie elektronicznej w dniu 14 lipca 2011 roku i zamieszczonego na stronach internetowych:
Spółki (www.ac.com.pl), GPW (www.gpw.pl) i Oferującego (www.mercuriusdm.pl).
Było:
str. 24, rozdział I, litera E, nagłówek Cena Akcji Sprzedawanych, pierwszy akapit
oraz str. 189, rozdział XVII, pkt 1.1., siódmy akapit:
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej oraz przed rozpoczęciem
procesu tworzenia „księgi popytu” Spółka poda do publicznej wiadomości, w formie aneksu do
niniejszego Prospektu, wysokość przedziału cenowego, którego górna granica będzie
jednocześnie ceną maksymalną za jedną Akcję Sprzedawaną (w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1
Ustawy o Ofercie Publicznej).
Jest:
str. 24, rozdział I, litera E, nagłówek Cena Akcji Sprzedawanych, pierwszy akapit
oraz str. 189, rozdział XVII, pkt 1.1., siódmy akapit:
Przed rozpoczęciem procesu tworzenia „księgi popytu” Spółka poda do publicznej wiadomości, w
formie aneksu do niniejszego Prospektu, cenę maksymalną za jedną Akcję Sprzedawaną (w
rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Było:
str. 25, rozdział I, litera E, nagłówek Harmonogram Oferty, pierwszy akapit
oraz str. 191, rozdział XVII, pkt 1.3., pierwszy akapit:
Oferta zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:
21.07.2011
publikacja przedziału cenowego i ceny maksymalnej
22-26.07.2011
przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
25-26.07.2011
do godziny 16:00
proces budowania księgi popytu
27.07.2011
podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży
28-29.07.2011
przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
02.08.2011
przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej
02.08.2011
planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za
pośrednictwem systemu GPW
03.08.2011
zamknięcie Oferty
Jest:
str. 25, rozdział I, litera E, nagłówek Harmonogram Oferty, pierwszy akapit
oraz str. 191, rozdział XVII, pkt 1.3., pierwszy akapit:
Oferta zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:
25.07.2011
publikacja ceny maksymalnej
26.07.2011
do godziny 16:00
proces budowania księgi popytu
27.07.2011
podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży
28-29.07.2011
przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
28-29.07.2011
przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
02.08.2011
przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej
02.08.2011
planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za
pośrednictwem systemu GPW
03.08.2011
zamknięcie Oferty
Było:
str. 190, rozdział XVII, pkt 1.1., pierwszy akapit:
Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Sprzedawanych w Transzy Instytucjonalnej mogą
przekazać Oferującemu wyłącznie inwestorzy, do których skierowane zostaną wyżej wymienione
propozycje. Deklaracje powinny zawierać liczbę Akcji Sprzedawanych, których nabyciem są
zainteresowani inwestorzy. Cena proponowana w deklaracji musi zawierać się w ogłoszonym
przedziale cenowym i dotyczyć liczby akcji nie większej niż oferowana w Transzy Instytucjonalnej.
Jest:
str. 190, rozdział XVII, pkt 1.1., pierwszy akapit:
Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Sprzedawanych w Transzy Instytucjonalnej mogą
przekazać Oferującemu wyłącznie inwestorzy, do których skierowane zostaną wyżej wymienione
propozycje. Deklaracje powinny zawierać liczbę Akcji Sprzedawanych, których nabyciem są
zainteresowani inwestorzy, przy czym liczba ta powinna być nie większa niż liczba Akcji
Sprzedawanych w Transzy Instytucjonalnej.
Było:
str. 190, rozdział XVII, pkt 1.1., przedostatni akapit:
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji będą mogły być składane w dniach od 25 do 26 lipca
2011 roku do godziny 16.00.
Jest:
str. 190, rozdział XVII, pkt 1.1., przedostatni akapit:
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji będą mogły być składane w dniu 26 lipca 2011 roku do
godziny 16.00.
2
Było:
str. 192, rozdział XVII, pkt 1.5., pierwszy akapit:
Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej przyjmowane będą po cenie maksymalnej opublikowanej w
formie aneksu do Prospektu – przed rozpoczęciem zapisów w tej transzy.
Jest:
str. 192, rozdział XVII, pkt 1.5., pierwszy akapit:
Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej przyjmowane będą po cenie ostatecznej opublikowanej
przed rozpoczęciem zapisów w tej transzy, w trybie przewidzianym w art. 54 ust 3 Ustawy o
Ofercie.
Było:
str. 196, rozdział XVII, pkt 1.11.1., Transza Detaliczna, pierwszy akapit:
Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Sprzedawanych w ramach Transzy Detalicznej nastąpi za
pośrednictwem systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na Akcje Sprzedawane
w Transzy Detalicznej inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych w domu
maklerskim przyjmującym zapis środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej iloczyn
liczby akcji objętych zapisem oraz ceny maksymalnej z przedziału cenowego, powiększone o
kwotę stanowiącą prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis. Środki te zostaną
zablokowane w chwili składania zapisu na Akcje Sprzedawane.
Jest:
str. 196, rozdział XVII, pkt 1.11.1., Transza Detaliczna, pierwszy akapit:
Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Sprzedawanych w ramach Transzy Detalicznej nastąpi za
pośrednictwem systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na Akcje Sprzedawane
w Transzy Detalicznej inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych w domu
maklerskim przyjmującym zapis środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej iloczyn
liczby akcji objętych zapisem oraz ceny ostatecznej, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję
domu maklerskiego przyjmującego zapis. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu
na Akcje Sprzedawane.
Było:
str. 200, rozdział XVII, pkt 3.1., pierwszy akapit:
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane w Transzy Detalicznej oraz
przed rozpoczęciem procesu budowania „księgi popytu” Spółka poda do publicznej wiadomości,
zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozdziale XVII punkt 3.2 Prospektu, przedział cenowy,
którego górna granica będzie jednocześnie ceną maksymalną dla jednej Akcji Sprzedawanej, w
rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Jest:
str. 200, rozdział XVII, pkt 3.1., pierwszy akapit:
Przed rozpoczęciem procesu budowania „księgi popytu” Spółka poda do publicznej wiadomości,
zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozdziale XVII punkt 3.2 Prospektu, cenę maksymalną dla
jednej Akcji Sprzedawanej, w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3
Było:
str. 201, rozdział XVII, pkt 3.2., pierwszy akapit:
Wysokość przedziału cenowego i cena maksymalna zostaną podane do publicznej wiadomości w
formie aneksu do niniejszego Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie
Publicznej.
Jest:
str. 201, rozdział XVII, pkt 3.2., pierwszy akapit:
Cena maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego
Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
4