Prezentacja - Getin Holding SA
Transkrypt
Prezentacja - Getin Holding SA
Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1-Q3’2014 Warszawa, 4 listopada 2014 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3’2014 Getin Holding • zamknięcie transakcji zakupu VB Leasing w Polsce i Rumunii, kapitał + dług = 3,4 mld PLN • 106,0 mln PLN zysku netto1) w Q3, wobec 63,2 mln PLN w Q3’2013 Grupa Idea Bank Polska | Regularny wzrost wyniku z działalności operacyjnej i akwizycyjnej • 121,6 mln PLN zysku netto w Q3 Grupa Carcade i Idea Bank Rosja | Stabilizacja wyników pomimo pogorszenia sytuacji rynkowej • 8,0 mln PLN zysku netto w Q3 • wzrost sprzedaży o 10,7% w ujęciu Q3/Q2 • stabilizacja kosztów ryzyka na poziomie zbliżonym do Q2 Grupa Romanian International Bank | Skokowy wzrost skali biznesu dzięki przejęciu portfela VBL Rumunia • 49,8 mln PLN zysku netto w Q3 • x5,5 krotny wzrost aktywów kredytowych i leasingowych w ciągu kwartału (x2,4 wzrost sumy bilansowej) Grupa Idea Bank Białoruś | Pierwsze efekty korekty modelu biznesowego • 14,1 mln PLN zysku netto w Q3 • spadek kosztów rezerw do poziomu 0,8 mln PLN w Q3 Grupa Idea Bank Ukraina | Skalowanie modelu biznesowego 1) • 17,3 mln PLN straty netto – ryzyko kredytowe – eskalacja działań wojennych w Donbasie w Q3 • zamknięcie 17 oddziałów … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2 Grupa Getin Holding Struktura wyniku finansowego za Q1-Q3’2014 mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 * 1 174,0 1 020,2 Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 * (mln PLN) +15,1% -652,6 -618,7 +5,5% Wynik z tytułu odsetek 521,4 401,5 +29,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 289,9 323,9 -10,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 273,8 82,3 x3,3 1 085,2 807,7 +34,4% Koszty działania -617,2 -488,6 +26,3% Koszty rezerw -170,6 -121,6 +40,3% Zysk (strata) brutto 297,4 197,6 +50,5% Podatek dochodowy -56,0 -12,4 x4,5 Zysk (strata) netto 241,4 185,2 +30,3% Udziały niekontrolujące -61,7 -18,0 x3,4 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 179,7 167,2 +7,5% Przychody operacyjne netto Kontrybucja grup biznesowych do skonsolidowanego wyniku netto1) 99,3 69,12) 186,6 15,0 -36,9 52,7 21,6 11,3 -169,9 -123,02) 179,7 54,62) 77,72) Grupa IB Polska 78,42) Grupa IB Białoruś Grupa IB Ukraina Grupa RIB Carcade & IB Rosja MW Trade Holding Korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding 78,4 mln PLN wpływu transakcji nabycia spółek VB Leasing na zysk1) netto. Poprawa wyniku odsetkowego i prowizyjnego polskich spółek operacyjnych o odpowiednio 143,2 mln PLN i 32,2 mln PLN przy wzroście kosztów działania o 92,4 mln PLN oraz kosztów rezerw o 8,4 mln PLN. Spółki zagraniczne (poza Ukrainą) x2,5 poprawiły swoje wyniki w ujęciu kwartalnym. 1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2) Wpływ nabycia VB Leasing w Polsce i Rumunii * Dane przekształcone 3 Grupa Getin Holding Podstawowe parametry finansowe Aktywa Kapitał własny Zysk netto1) (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) +25,1% x2,6 +43,9% +4,7% 12 954,6 954,6 12 808,4 22 808,4 +29,2% 19 215,5 215,5 19 +3,1% 145,3 22 145,3 -60,5% 106,0 245,5 22 245,5 81,7 13 353,9 13 353,9 63,2 +27,9% 41,3 32,3 2013-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-09-30 Q3'2013 Q4'2013 Q1'2014 Q2'2014 Q3'2014 Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 7,7 mld PLN (+1,9 mld PLN r/r) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 11,3 mld PLN (+4,5 mld PLN r/r). Wskaźnik K/D na koniec Q3 wyniósł 70,6% (vs 85,6% rok wcześniej). Należności leasingowe wzrosły do 4,6 mld PLN (+2,9 mld PLN r/r). Zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom 7,3 tys. etatów (+14,2% r/r) – konsolidacja 5 nowych spółek w Grupie (RIB, GetBack, Idea Money oraz VBL Polska i Rumunia). Wzrost kapitałów Grupy o 563,0 mln PLN (+25,1%) od początku roku, za dzięki podniesieniu kapitału w Idea Bank Polska oraz zatrzymaniu zysków bieżących. Zysk netto1) za Q3 był 2,6x wyższy od wypracowanego w Q2. 1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 4 Grupa Getin Holding Nabycie spółek VB Leasing w Polsce i Rumunii Rynek leasingowy w Polsce i Rumunii Rynek leasingu w Polsce Sens ekonomiczny nabycia stan na H1'2014 Grupa Idea Bank VB Leasing Polska Grupa VB Leasing Rumunia RIB saldo należności kredytowych i leasingowych 5 629,7 2 829,7 108,5 513,2 sprzedaż kredytowa i leasingowa 1 737,9 817,1 0,0 168,4 wynik odsetkowy 132,7 56,2 5,9 2,6 zysk netto 65,0 25,2 1) 2,8 10,0 1 Getin + Idea + VBL 2 Europejski Fundusz Leasingowy 3 Raiffeisen-Leasing Polska 4 mLeasing 5 Millennium Leasing 6 BZWBK Leasing 7 PKO Leasing + PKO Leasing Pro 8 ING Lease Polska 9 Pekao Leasing 10 BNP Paribas Leasing Solutions …… Doszacowanie do 100% rynku Rynek leasingu w Rumunii 1 Unicredit Leasing 2 Impuls Leasing 3 Porsche Leasing 4 Raiffeisen Leasing 5 BRD Sogelease 6 VB Leasing Romania 7 Garanti(Motoractive) Leasing 8 BCR Leasing 9 RCI LEASING 10 TIRIAC Leasing …… Doszacowanie do 100% rynku 1) wyłączono wpływ zwrotu VAT na 61,2 mln PLN Wartość sprzedaży w H1'2014 (mln PLN) 2 332,3 1 803,7 1 636,4 1 490,0 1 378,0 1 372,4 1 337,4 1 292,1 895,4 695,3 … 21 050,0 Wartość sprzedaży w H1'2014 (mln PLN) 535,7 236,4 211,8 199,4 180,0 168,4 142,0 140,5 120,5 96,6 … 2 698,6 Udział rynkowy (%) 11,1% 8,6% 7,8% 7,1% 6,5% 6,5% 6,4% 6,1% 4,3% 3,3% … Udział rynkowy (%) 19,9% 8,8% 7,8% 7,4% 6,7% 6,2% 5,3% 5,2% 4,5% 3,6% … 5 Grupa Getin Holding Struktura Grupy Kapitałowej RUMUNIA POLSKA Polska Wg. stanu na 30.09.2014 Rosja Białoruś Ukraina Rumunia 6 GRUPA Grupa Idea Bank Polska Regularny wzrost wyniku z działalności operacyjnej i akwizycyjnej mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 * Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 * 467,5 286,5 +63,2% -234,3 -194,8 +20,3% Wynik z tytułu odsetek 233,2 91,7 x2,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat 199,4 186,1 +7,1% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 137,9 32,2 x4,3 Koszty z tytułu odsetek Przychody operacyjne netto 570,4 310,1 +83,9% -331,7 -239,9 +38,3% Koszty rezerw -39,3 -30,9 +27,2% Zysk (strata) brutto 199,4 39,2 x5,1 Podatek dochodowy -12,7 21,2 - Zysk (strata) netto 186,7 60,4 x3,1 Koszty działania mln PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych 2014-09-30 2013-09-30 * 312,0 204,6 2014-09-30 / 2013-09-30 * 699,4 183,4 6 446,0 4 155,7 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 619,0 304,8 Instrumenty finansowe 1 135,0 1 070,3 Wartości niematerialne 892,2 417,0 x2,1 Rzeczowe aktywa trwałe 136,4 87,7 +55,5% Nieruchomości inwestycyjne 189,7 728,7 -74,0% x3,8 +55,1% x8,6 +6,0% 1 082,5 586,4 +84,6% 13 512,2 7 738,6 +74,6% 915,8 951,3 Depozyty 9 364,3 5 214,4 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1 061,4 483,9 x2,2 +95,1% Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Zobowiązania i kapitał razem 721,4 369,8 1 449,3 719,2 13 512,2 7 738,6 Sprzedaż Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) (mln PLN) +79,6% x3,3 9 364,3 5 185,6 208,2 250,0 3 319,3 1 585,7 60,5 211,9 500,1 876,0 757,7 486,3 Q1-Q3'2013 Q1-Q3'2014 +55,1% Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty samochodowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne 446,0 66 446,0 5 214,4 155,7 44 155,7 Kredyty Depozyty 2013-09-30 2014-09-30 +52,5% Kredyty Pozostałe aktywa POLSKA Wzrost wyniku netto Grupy w ujęciu kwartalnym o 31,4% po wyłączeniu wpływu transakcji nabycia VB Leasing Polska. Finalizacja nabycia VB Leasing Polska i rozpoznanie 77,7 mln PLN zysku na okazyjnym nabyciu. Wykup wierzytelności VB Leasing Polska o wartości 2 798,4 mln PLN. Przejęte w Q2 spółki GetBack (windykacja) oraz Idea Money (mikrofaktoring) kontrybuowały do wyniku Grupy przez cały Q3 wypracowując w tym okresie odpowiednio 13,4 mln PLN oraz 5,2 mln PLN. Uruchomienie procesu integracji spółek leasingowych (Idea Leasing i VB Leasing). -3,7% +79,6% x2,0 +74,6% 4,6 mld PLN depozytów zebranych w Q3, w efekcie czego możliwy był przyrost salda kredytowego o 1,3 mld PLN i należności leasingowych o 2,1 mld PLN w ciągu kwartału. Współczynnik Tier 1 dla Banku na koniec Q3 wyniósł 16,24%, jego wzrost związany jest z podniesieniem kapitału o 420,0 mln PLN zarejestrowanym 27 sierpnia br. 7 Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Tax Care, Idea Expert, Idea Leasing, Debito FIZ, Property Solutions FIZ, Lion’s House + pozostałe spółki i korekty * Dane przekształcone ROSJA Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Stabilizacja wyników pomimo pogorszenia sytuacji rynkowej Sprzedaż Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) (mln PLN) mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek +8,3% 1 527,4 149,5 268,6 267,7 +0,3% -145,8 +3,3% 118,0 121,9 -3,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 38,0 40,0 1 254,3 -5,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 25,8 25,5 +1,2% 247,0 247,0 243,4 Wynik z tytułu odsetek +13,3% 267,6 267,6 275,8 Przychody operacyjne netto 66,4 Koszty działania Koszty rezerw 1 360,0 Q1-Q3'2013 1 166,2 Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Leasing Q1-Q3'2014 Kredyty Depozyty 2013-09-30 2014-09-30 Utrzymywanie się negatywnych trendów w gospodarce oraz rynku docelowym spółki (nowe samochody os. i lekkie dostawcze). Uruchomienie spółki Centr Karawto, której celem jest podniesie efektywności sprzedaży samochodów poleasingowych i generowanie dodatkowych dochodów dla Carcade. Zahamowanie kwartalnego przyrostu rezerw do poziomu 14,8 mln PLN (vs 15,5 mln w Q2) w wyniku działań podjętych w H1 (wyższa kontrola klienta przy udzielaniu finansowania oraz intensyfikacja procesów windykacyjnych). -2,9% +4,7% -25,0 +64,0% 28,4 54,9 -48,3% Podatek dochodowy -6,8 -11,8 -42,4% Zysk (strata) netto 21,6 43,1 -49,9% 2014-09-30 2013-09-30 Kasa, środki w Banku Centralnym 17,5 16,6 +5,4% Należności od banków i instytucji finansowych 49,4 42,9 +15,2% +8,3% mln PLN Należności z tytułu leasingu finansowego Rzeczowe aktywa trwałe 2014-09-30 / 2013-09-30 267,6 247,0 1 524,9 1 449,8 +5,2% 2,6 25,2 -89,7% 7,7 8,2 208,7 151,0 +38,2% Aktywa razem 2 078,4 1 940,7 +7,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 1 023,9 1 099,7 Depozyty 275,8 243,4 +13,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 380,8 234,4 +62,5% Pozostałe zobowiązania 117,4 107,0 +9,7% Kapitał własny 280,5 256,2 +9,5% 2 078,4 1 940,7 +7,1% Pozostałe aktywa Wzrost przychodów z usług dodatkowych (konsulting leasingowy) o 20,8% w ujęciu q/q. 187,3 -107,4 -41,0 Wartości niematerialne Odczuwalna presja na marżę, związana działaniami konkurencji mającej dostęp do taniego finansowania. 181,9 -112,5 Zysk (strata) brutto Kredyty Kwartalny wzrost sprzedaży leasingu o 10,7% do poziomu 414,1 mln PLN w Q3. Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 -150,6 Koszty z tytułu odsetek -17,9% Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 Zobowiązania i kapitał razem -6,1% -6,9% 8 Dane obejmują: Carcade, Idea Bank Rosja + pozostałe spółki i korekty ROMANIAN INTERNATIONAL BANK Grupa Romanian International Bank Skokowy wzrost skali biznesu dzięki przejęciu portfela VB Rumunia mln PLN | r/r Q1-Q3'2014 mln PLN 2014-09-30 Przychody z tytułu odsetek 16,9 Kasa, środki w Banku Centralnym 188,3 Koszty z tytułu odsetek -9,4 Należności od banków i instytucji finansowych 181,9 Wynik z tytułu odsetek 7,5 Kredyty 106,9 Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,7 Należności z tytułu leasingu finansowego 490,7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 73,1 Instrumenty finansowe Przychody operacyjne netto 87,3 Wartości niematerialne 2,5 Koszty działania -27,9 Rzeczowe aktywa trwałe 21,5 Koszty rezerw -10,4 Pozostałe aktywa Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto 48,9 3,8 52,7 RUMUNIA Aktywa razem 46,8 96,6 1 135,2 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 340,9 Depozyty 563,7 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 107,2 Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Zobowiązania i kapitał razem 55,9 67,5 1 135,2 Finalizacja nabycia VB Leasing Rumunia i rozpoznanie zysku na okazyjnym nabyciu w kwocie 54,6 mln PLN. Wykup wierzytelności VB Leasing Rumunia o wartości 482,5 mln PLN i związane z nim wyższe koszty finansowania. Wzrost salda depozytowego o +38,0% w ciągu kwartału, +71,2% od początku roku. Pierwsza kampania produktowa. 9 GRUPA Grupa Idea Bank Białoruś Pierwsze efekty korekty modelu biznesowego BIAŁORUŚ Zysk netto Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) (mln PLN) mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek - Wynik z tytułu odsetek +2,6% -10,2% 14,1 659,4 659,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 704,6 687,0 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 591,9 591,9 Kredyty Depozyty -2,8 Q2'2014 Q3'2014 2013-09-30 2014-09-30 Zakup biurowca Azymut w Mińsku, jako element strategii zabezpieczenia kapitału przed dewaluacją, dodatkowo pozwoli on na obniżenie kosztów wynajmowanych powierzchni. Utrzymujący się wysoki poziom inflacji - wzrost wskaźnika CPI o 18,2% r/r, w konsekwencji wynik z tytułu hiperinflacji w Q3 na poziomie -9,1 mln PLN (vs -9,5 mln PLN w Q2 i -6,5 mln PLN w Q1). Zwiększenie sprzedaży kredytów detalicznych +20,2% i dla MSP +10,3% w ujęciu Q3/Q2. Wzrost dywersyfikacji portfela kredytowego poprzez: Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 270,0 269,4 +0,2% -153,2 -150,0 +2,1% 116,8 119,4 -2,2% 15,5 37,3 -58,4% -7,2 3,0 Przychody operacyjne netto 125,0 159,6 -21,7% Koszty działania -80,2 -65,9 +21,7% Koszty rezerw -20,4 -37,2 -45,2% Zysk (strata) brutto 24,5 56,5 -56,6% Podatek dochodowy -9,5 -13,3 -28,6% Zysk (strata) netto 15,0 43,2 -65,3% 2014-09-30 2013-09-30 Kasa, środki w Banku Centralnym 117,6 100,1 +17,5% Należności od banków i instytucji finansowych 109,6 95,9 +14,3% Kredyty 591,9 659,4 -10,2% Instrumenty finansowe 29,3 9,0 x3,3 Wartości niematerialne 7,8 4,0 +95,0% Rzeczowe aktywa trwałe 79,9 26,4 x3,0 Pozostałe aktywa 35,2 16,6 x2,1 971,3 911,4 +6,6% -14,5% mln PLN Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Depozyty • pozyskanie klientów w kredycie gotówkowym z wyższym dochodem i stabilnym zatrudnieniem, Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych • zmniejszenie średniej wartości kredytu w SME. Pozostałe zobowiązania Pozytywny trend w kosztach finansowania depozytami w BYR, które w Q3 spadły do poziomu ok 24% (z 32% na początku okresu). Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 - 2014-09-30 / 2013-09-30 35,4 41,4 704,6 687,0 +2,6% 0,0 11,0 -100,0% 22,8 27,6 -17,3% Kapitał własny 208,5 144,4 +44,4% Zobowiązania i kapitał razem 971,3 911,4 +6,6% Spadek kosztów rezerw do poziomu 0,8 mln PLN w Q3. 10 Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, BBMB, Idea Finance, Idea Broker + korekty GRUPA Grupa Idea Bank Ukraina Skalowanie modelu biznesowego mln PLN | r/r Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 * Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 * Przychody z tytułu odsetek 114,9 150,3 -23,6% Koszty z tytułu odsetek -89,2 -103,2 -13,6% Wynik z tytułu odsetek 25,7 47,1 -45,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 33,3 61,4 -45,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto x2,8 111,0 -40,2% 63,3 -46,2 -56,6 -18,4% -65,4 -28,4 x2,3 -45,2 26,0 - 8,3 -5,7 - -36,9 20,3 - 2,6 66,4 Koszty działania Koszty rezerw Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Sprzedaż Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) (mln PLN) -47,8% 500,5 7,4 Przychody operacyjne netto UKRAINA -32,3% 707,0 557,4 557,4 145,0 Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych 2014-09-30 2013-09-30 * 17,7 2014-09-30 / 2013-09-30 * 27,3 -35,2% 10,6 43,3 -75,5% 557,4 823,1 -32,3% Instrumenty finansowe 85,7 107,3 -20,1% Wartości niematerialne 5,5 7,4 -25,7% Rzeczowe aktywa trwałe 23,2 38,8 -40,2% Pozostałe aktywa 42,9 43,8 743,0 1 091,0 -31,9% Kredyty Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych -2,1% 89,8 160,8 -44,2% 525,7 707,0 -25,6% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 13,4 16,0 -16,3% Pozostałe zobowiązania 18,2 24,3 -25,1% Kapitał własny 95,9 182,9 -47,6% 743,0 1 091,0 -31,9% Depozyty Zobowiązania i kapitał razem 525,7 261,5 33,4 28,5 292,2 199,6 mln PLN -25,6% 823,1 823,1 Q1-Q3'2013 Q1-Q3'2014 Kredyty dla MSP Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Kredyty Depozyty 2013-09-30 2014-09-30 Zachowanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na wymaganym przez NBU poziomie. Utrzymanie salda środków klientów na stałym poziomie (powyżej 2,0 mld UAH), w sytuacji odpływu 30% depozytów z sektora bankowego w okresie Q1-Q3. Realizacja sprzedaży kredytowej w regionach nieobjętych konfliktem z jednoczesnym ograniczaniem ryzyka kredytowego. Ścisła dyscyplina kosztowa. Zamknięcie kolejnych 17 oddziałów (na koniec Q3 bank posiada 80 placówek) oraz redukcja zatrudnienia o 86 etatów. Koszty eskalacji działań wojennych w Q3 oszacowano na 24,0 mln PLN i 49,4 mln PLN od początku roku. 11 Grupa Idea Bank Ukraina: Idea Bank, Grawant Plus, Idea Leasing + korekty * Dane przekształcone Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek wyników za Q1-Q3’2014 Q1-Q3'2014 | mln PLN Przychody z tytułu odsetek Grupa Idea Bank Polska Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB Grupa Carcade MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding 467,5 270,0 114,9 16,9 268,6 49,1 4,2 -17,2 1 174,0 -234,3 -153,2 -89,2 -9,4 -150,6 -28,2 -12,3 24,6 -652,6 Wynik z tytułu odsetek 233,2 116,8 25,7 7,5 118,0 20,9 -8,1 7,4 521,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 199,4 15,5 33,3 6,7 38,0 -0,9 -3,6 1,5 289,9 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 137,9 -7,2 7,4 73,1 25,8 0,2 152,2 -115,4 273,8 Przychody operacyjne netto 570,4 125,0 66,4 87,3 181,9 20,3 140,4 -106,6 1 085,2 Koszty z tytułu odsetek Koszty działania -331,7 -80,2 -46,2 -27,9 -112,5 -6,2 -19,5 6,9 -617,2 Koszty rezerw -39,3 -20,4 -65,4 -10,4 -41,0 -0,1 0,0 6,0 -170,6 Zysk (strata) brutto 199,4 24,5 -45,2 48,9 28,4 14,0 121,0 -93,6 297,4 -12,7 -9,5 8,3 3,8 -6,8 -2,7 -21,7 -14,6 -56,0 186,7 15,0 -36,9 52,7 21,6 11,3 99,3 -108,2 241,4 Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Udziały niekontrolujące Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej -61,7 179,7 12 Grupa Getin Holding Załącznik 2: Bilans wg stanu na 30.09.2014 2014-09-30 | mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB Grupa Carcade MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 312,0 117,6 17,7 188,3 17,5 0,0 0,0 0,0 653,2 Należności od banków i instytucji finansowych 699,4 109,6 10,6 181,9 49,4 2,1 54,2 -404,3 702,8 22,9 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 50,1 274,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6 0,0 414,5 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 6 446,0 591,9 557,4 106,9 267,6 0,0 0,0 -280,5 7 689,4 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 619,0 0,9 0,2 490,7 1 524,9 0,0 0,0 -1,1 4 634,6 57,4 13,0 0,0 0,0 0,0 617,3 21,1 -22,7 686,0 1 135,0 29,3 85,7 46,8 0,0 0,0 562,9 11,4 1 871,0 Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansowe Inwestycje w jednostki stowarzyszone 0,0 0,0 14,1 0,0 3,7 0,0 1 610,0 -1 627,8 0,0 Wartości niematerialne 892,2 7,8 5,5 2,5 2,6 0,2 0,1 136,2 1 047,1 Rzeczowe aktywa trwałe 136,4 79,9 23,2 21,5 7,7 2,1 3,9 -4,8 269,8 Nieruchomości inwestycyjne 189,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 190,9 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 263,8 1,3 8,3 12,4 8,8 8,4 0,3 11,4 314,7 Pozostałe aktywa 463,5 20,0 15,8 83,2 196,2 3,3 4,0 -94,8 691,4 13 512,2 971,3 743,0 1 135,2 2 078,4 633,4 2 418,9 -2 276,8 19 215,5 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 915,8 35,4 89,8 340,9 1 023,9 332,0 20,2 -614,6 2 143,4 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 343,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 343,8 Zobowiązania wobec klientów 9 364,3 704,6 525,7 563,7 275,8 0,0 0,0 -146,3 11 287,8 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 1 061,4 0,0 13,4 107,2 380,8 229,9 0,1 94,6 1 887,3 10,0 9,5 0,0 0,0 9,2 0,0 43,7 -9,4 63,0 367,6 13,3 18,2 56,0 108,2 3,8 440,6 -326,0 681,8 16 407,1 Aktywa razem Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem 12 062,9 762,8 647,1 1 067,8 1 797,9 565,7 504,6 -1 001,7 Kapitał własny ogółem 1 449,3 208,5 95,9 67,5 280,5 67,6 1 914,3 -1 275,1 2 808,4 Zobowiązania i kapitał razem 13 512,2 971,3 743,0 1 135,2 2 078,4 633,4 2 418,9 -2 276,8 19 215,5 13 Grupa Getin Holding Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager [email protected] +48 222 705 807 *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 14