ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Odrębna Umowa o

Wydanie nr 10 (238)
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, z dniem
1 kwietnia 2007 roku nastąpi zmiana agenta
transferowego funduszy Commercial Union TFI.
Obsługę Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. zastąpi
firma ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (do
niedawna BRE Agent Transferowy Sp. z o.o.), z
siedzibą przy ul. Puławskiej 436, 02-801 Warszawa.
Rozpoczęliśmy już informowanie Uczestników
Funduszy o czekających ich zmianach. I tak do
wszystkich Uczestników Funduszy CU TFI, którzy
korzystają z możliwości składania zleceń za
pośrednictwem telefonu i systemów elektronicznych
wysłane zostanie pismo informujące o rozwiązaniu z
dniem 31 marca 2007 roku, dotychczas
obowiązującej umowy o składanie zleceń i
dyspozycji za pośrednictwem telefonu i internetu.
Oznacza to, że od 1 kwietnia 2007 roku składanie
zleceń telefonicznych możliwe będzie po zawarciu
nowej umowy, czyli de facto po otrzymaniu przez
CU TFI podpisanego egzemplarza oświadczenia o
zawarciu umowy o składanie zleceń i dyspozycji za
pomocą telefonu oraz systemu IVR. Oświadczenie
wraz z regulaminem usługi oczywiście będzie
dołączone do ww. pisma.
Wszyscy zainteresowani, którzy będą chcieli
korzystać
z
możliwości
składania
zleceń
telefonicznych powinni podpisać dwa egzemplarze
dostarczonego oświadczenia, wskazując w jego treści
cztery cyfry Numeru Kontrolnego, a także numeru
rachunku bankowego właściwego dla przekazywania
środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa. Jedno z uzupełnionych w ten sposób
oświadczeń należy dostarczyć do Towarzystwa w
załączonej kopercie zwrotnej. Po zarejestrowaniu
ww. przesyłki CU TFI prześle na adres Uczestnika
Funduszu nowy numer PIN wraz z kolejnymi,
wygenerowanymi przez system operacyjny czterema
cyframi Numeru Kontrolnego, które pozwolą
uaktywnić serwis telefoniczny oraz automatyczny
serwis IVR.
Tygodniowy Informator CU TFI
13 marca 2007r
W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić Państwa
uwagę na fakt, że dzięki rozszerzeniu usługi
telefonicznej o system IVR nasi klienci będą
mogli składać zlecenia i dyspozycje przez 24
godziny na dobę za pośrednictwem telefonu. Inne
korzyści płynące z wprowadzenia tej usługi to
możliwość sprawdzania stanu konta, czy też
uzyskanie informacji na temat aktualnej wyceny
jednostek uczestnictwa przez całą dobą. Numery
infolinii: 0801 888 444 oraz (+48 22) 557 49 04
pozostaną bez zmian, przy czym system, czyli
automatyczny system głosowy dostępny będzie
przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
Odrębna Umowa o składanie zleceń i
dyspozycji za pomocą internetu
Zmiana agenta transferowego wprowadza nieco
inne regulacje prawne odnośnie sposobu
uruchomiania usługi internetowej. Klienci CU
TFI, którzy będą chcieli korzystać z możliwości
składania zleceń i dyspozycji za pomocą
internetu, powinni zgłosić ten fakt za
pośrednictwem strony www.cu.pl/zlecenia Na
podstawie tak zgłoszonego zlecenia Towarzystwo
przekaże stosowne dokumenty niezbędne do
aktywacji usługi.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że ww.
przedstawiony sposób zawierania umowy o
składanie zleceń telefonicznych oraz odrębnej
umowy o składanie zleceń i dyspozycji za
pomocą internetu, obowiązywać będą zarówno
dotychczasowych Uczestników CU TFI, jak
również nowych klientów.
Wydanie nr 10 (238)
13 marca 2007r
Umowy zleceń telefonicznych w okresie
zmiany agenta transferowego
W dalszym ciągu trwa loteria promocyjna
„Raj Podatkowy”
Mając na względzie planowany termin wprowadzenia
zmiany agenta transferowego i związanej z tym
zmiany umów dotyczących składania zleceń i
dyspozycji za pośrednictwem telefonu i internetu,
proponujemy, aby dla obecnie sporządzanych umów
zlecenia otwarcia rejestru, dla nowych Uczestników
Funduszy CU TFI, którzy wyrażą chęć uruchomienia
usługi pozwalającej na składanie zleceń i dyspozycji
za pośrednictwem telefonu i internetu, usługi te były
aktywowane już na nowych zasadach. tj.
obowiązujących od 1 kwietnia 2007 roku.
Miło nam zakomunikować, że trwająca loteria cieszy
się dużym zainteresowaniem klientów CU TFI, o
czym świadczy ilość napływających kuponów
zgłoszeniowych. Niestety znaczna ich część nie
spełnia wymogów regulaminowych tzn. braki lub pola
wypełnione niepoprawnie powodują, że kupony
uznawane są za nieważne i są odrzucane.
Przypominamy, że aby kupon wziął udział w
losowaniu powinien zostać wypełniony czytelnie
zgodnie z polami w nim zawartymi tj. imię nazwisko,
numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu
oraz podpis. Dodatkowo istotną rzeczą jest, aby na
kuponach
została
zamieszczana
data
jego
wypełnienia. Kupony wypełnione nieczytelnie,
niekompletne lub nieprawidłowo są nieważne i nie
uprawniają do udziału w losowaniu w loterii
promocyjnej. Prosimy zatem o zwracanie szczególnej
uwagi na poprawność wypełnienia kuponów.
Tym samym na dokumentach otwarcia rejestru
prosimy już nie zaznaczać opcji składania zleceń
telefonicznych i internetowych. Takie zaznaczenie
będzie nie ważne.
Prosimy, aby do obecnie obowiązującego formularza
Zlecenia, dołączyć oświadczenie o zawarciu umowy
o składanie zleceń i dyspozycji za pomocą telefonu
oraz systemu IVR. Druk takiego oświadczenia jest
już dostępny w witrynie internetowej Towarzystwa.
Oświadczenie takie Klient powinien podpisać w 2
egzemplarzach, z czego jeden pozostawić sobie.
Drugi egzemplarz należy wysłać do CU TFI razem
z dokumentem zlecenia.
Wyrażamy przekonanie, że takie rozwiązanie pozwoli
na sprawne uruchomienie ww. usług, ograniczając
jednocześnie dodatkowych formalności nowym
Klientom, którzy zawrą umowę w okresie
przejściowym. Oczywiście sposób zawarcia umowy,
która umożliwiać będzie składanie zleceń i dyspozycji
za pomocą internetu przebiegać będzie na zasadach
opisanych powyżej.
Na stronie www.cu.pl/agent została uruchomiona
specjalna strona internetowa, gdzie znajdują się
wszystkie informacje dotyczące nadchodzących
zmian, w związku ze zbliżającą się datą podjęcia
współpracy z nowym agentem transferowym –
ProService.
Tygodniowy Informator CU TFI
Materiały CU TFI
W związku z licznymi zapytaniami poruszającymi
kwestie realizacji zamówień na materiały CU TFI
informujemy, że są one realizowane na bieżąco, na
podstawie zgłoszonych formularzy przekazywanych za
pośrednictwem zakładki Agent.
Przypominamy, że wszystkie zamówienia będą
realizowane tylko i wyłącznie w ramach określonych
limitów. Dodatkowo, aby ograniczyć dublowanie się
zamawianych materiałów, kierownicy struktur lub
asystentki będą mogli zamówić materiały zapasowe
dla potrzeb struktur, ale również tylko w ramach
limitów. Agenci CU powinny zamawiać materiały
indywidualnie.
Karty Funduszy TFI
W zakładce „agent” na naszych stronach
internetowych znajdą Państwo aktualne karty funduszy
inwestycyjnych CU TFI z wynikami na koniec lutego
2007 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z
zaktualizowanymi dokumentami.