Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności
Transkrypt
Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności
2013 Warszawa, 13.12.2013 r Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Warsztat 13.12.2013 r. Warszawa, 13.12.2013 r W ostatnich latach nie odnotowano istotnych zmian w zakresie podniesienia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Kluczowym działaniem, określonym w ramach obecnej perspektywy finansowej 2007-2013 oraz przyjętej na lata 2014-2020 unijnej strategii „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, jest stworzenie takich instrumentów wsparcia działalności B+R, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać swoją działalność B+R. Umożliwi to spełnienie przez Polskę warunku udziału wydatków na B+R w PKB na poziomie 1,7%, a także sfinansowanie co najmniej 50% tych wydatków przez same przedsiębiorstwa. Naszym celem było zbadanie, jakie są: Warszawa, 13.12.2013 r możliwości przedsiębiorstw w zakresie rozwijania działalności badawczo- rozwojowej potrzeby przedsiębiorców w zakresie wsparcia działalności badawczorozwojowej W tym celu przeprowadziliśmy: analizę danych zastanych desk research badania terenowe: badanie kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAPI) na próbie 100 przedsiębiorców (N=100) prowadzących w ciągu ostatnich 3 lat działalność badawczo-rozwojową wewnętrzną lub zewnętrzną stale lub dorywczo i nie korzystających ze wsparcia publicznego na działalność B+R indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami przedsiębiorstw należących do grup „liderów B+R” (12 osób) z przedstawicielami przedsiębiorstw należących do grup „liderów B+R” (12 osób) z przedstawicielami jednostek naukowych mających doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie działalności B+R (5 osób) zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność B+R (2 FGI) z pośrednikami pomiędzy sektorem nauki i biznesu (2 FGI) Warszawa, 13.12.2013 r NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO % PKB W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 ROKU. 4 3,78 3,37 3,5 3,09 2,84 3 2,47 2,5 2,03 2 1,5 1 2,75 2,38 2,24 2,04 2,04 1,85 1,75 1,72 1,49 1,43 1,33 1,25 1,21 0,92 0,76 0,72 0,7 0,68 0,6 0,57 0,5 0,48 0,5 0 Źródło: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001%plugin=1 (dane Eurostatu z dnia 5.10.2013 r.). Warszawa, 13.12.2013 r NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO % PKB W POLSCE W LATACH 2000-2011. 0,8 0,7 0,74 0,64 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2000 0,62 0,56 2001 2002 0,54 2003 0,57 0,57 0,56 2004 0,56 2005 2006 2007 0,76 0,67 0,6 2008 2009 2010 2011 Źródło: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001%plugin=1 (dane Eurostatu z dnia 5.10.2013). Warszawa, 13.12.2013 r NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZOROZWOJOWĄ JAKO % PKB W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2000 - 2011. 0,25 0,23 0,2 0,23 0,22 0,15 0,15 0,1 0,16 0,2 0,18 0,17 0,18 0,19 0,19 0,11 0,05 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Źródło: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001%plugin=1 (dane Eurostatu z dnia 5.10.2013 r.). Warszawa, 13.12.2013 r STRUKTURA NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZOROZWOJOWĄ W POLSCE W 2011 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Budżet paostwa 13,4% 2,7% Podmioty gospodarcze 28,1% 51,9% 3,9% Organizacje międzynarodowe i instytucje zagraniczne Jednostki naukowe PAN i instytuty badawcze Pozostałe Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2013, s. 301. Warszawa, 13.12.2013 r STRUKTURA NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ B+R WEDŁUG DZIEDZIN NAUKI W POLSCE W LATACH 20072011. 14000000 12000000 11 686 706 zł 10000000 8000000 5 469 104 zł 6000000 4000000 3 006 301 zł 1 321 620 zł 2000000 833 008 zł 701 984 zł 354 687 zł 0 Ogółem Nauki inżynieryjne i techniczne Nauki przyrodnicze Nauki medyczne Nauki rolnicze Nauki społeczne Nauki i nauki o humanistyczne zdrowiu Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS. Warszawa, 13.12.2013 r STRUKTURA NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ B+R w 2011 roku • Nakłady bieżące w sektorach instytucjonalnych stanowiły 72,9% nakładów wewnętrznych (8,5 mld zł). • Nakłady inwestycyjne stanowiły 27,1% (3,2 mld zł) nakładów wewnętrznych na B+R ogółem. • Największy udział w tych nakładach odnotowano w zakresie zakupu maszyn i urządzeń technicznych (65,8%) • z czego 60,5% to aparatura badawcza. Warszawa, 13.12.2013 r PERSONEL W DZIAŁALNOŚCI B+R Zatrudnieni w działalności B+R z pozostałym wykształceniem wyższym w 2010 r. 26,8 Zatrudnieni w działalności B+R ze stopniem naukowym doktora w 2010 r. 19,2 24,7 Zatrudnieni w działalności B+R z wykształceniem pozostałym w 2010 r. 7,3 Zatrudnieni w działalności B+R ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w 2010 r. 8,9 Zatrudnieni w działalności B+R z tytułem naukowym profesora w 2010 r. 8 0 Mężczyźni 21,3 6,8 4,1 2,3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Kobiety Zatrudnieni w działalności B+R z pozostałym wykształceniem wyższym w 2011 r. 29,3 Zatrudnieni w działalności B+R ze stopniem naukowym doktora w 2011 r. 19,7 24,6 Zatrudnieni w działalności B+R z wykształceniem pozostałym w 2011 r. Zatrudnieni w działalności B+R ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w 2011 r. Zatrudnieni w działalności B+R z tytułem naukowym profesora w 2011 r. 8 6,8 9,2 4,3 21,4 8,1 2,3 0 Mężczyźni 10 Kobiety 20 30 40 50 60 Warszawa, 13.12.2013 r ZATRUDNIENI W DZIAŁALNOŚCI B+R ORAZ PRACOWNICY NAUKOWO-BADAWCZY NA 100 PRACUJĄCYCH W POLSCE W LATACH 2007 – 2011. Źródło: Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce 2011 roku, GUS, Szczecin 2012, s. 5. Warszawa, 13.12.2013 r STRUKTURA ZATRUDNIENIA W DZIAŁALNOŚCI B+R WEDŁUG SEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH W 2011 0 20 Sektor szkolnictwa wyższego Sektor rządowy Sektor przedsiębiorstw 20 60 Sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych Źródło: Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 roku, GUS, Szczecin 2012, s. 5. Warszawa, 13.12.2013 r OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ RODZAJ NARZĘDZIA WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 ROK 2011 ROK 3 203 1 385 879 484 1 723 1 231 14 080 10 050 3 878 1 989 940 498 1 548 1 294 14 252 8 795 227 184 43 1 619 66 35 9 17 245 191 54 1 123 63 26 12 8 904 3 112 797 3 247 960 3 603 885 3 573 KRAJOWE Wynalazki Wzory użytkowe Wzory przemysłowe Znaki towarowe Wynalazki Wzory użytkowe Wzory przemysłowe Znaki towarowe Zgłoszone Udzielone patenty Zgłoszone Udzielone prawa ochronne Zgłoszone Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych Zgłoszone Udzielone prawa ochronne ZAGRANICZNE Zgłoszone -w trybie krajowym -w trybie międzynarodowym PCT Udzielone patenty Zgłoszone Udzielone prawa ochronne Zgłoszone Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych Zgłoszone -w trybie krajowym -w ramach Porozumienia Madryckiego Udzielone prawa ochronne -w trybie krajowym -w ramach Porozumienia Madryckiego Warszawa, 13.12.2013 r MOTYWY PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI B+R W BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Chęć ulepszenia produktów lub usług Chęć opracowania nowego produktu lub usługi Chęć wejścia na nowe rynki lub zwiększenie udziału w rynku Chęć zwiększenia asortymentu wyrobów lub usług Poprawa jakości obsługi klienta Presja ze strony konkurencji Chęć opracowania nowych technologii Zmniejszenie szkodliwości dla środowiska Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy Inne 0 Motyw ważny dla przedsiębiorstwa 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Motyw nieważny dla przedsiębiorstwa Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=100 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową Warszawa, 13.12.2013 r SKALA WDROŻONYCH PRZEZ BADANE FIRMY INNOWACJI 1 1 Innowacje w skali rynku, na którym działa firma 22 Innowacje w skali samego przedsiębiorstwa Innowacje w skali świata 43 Trudno wskazad skalę innowacji Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=63 przedsiębiorców wdrażających innowacje. Warszawa, 13.12.2013 r WYKORZYSTANIE POSZCZEGÓLNYCH FORM OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZEZ BADANE PRZEDSIĘBIORSTWA 1 3 Patenty na wynalazki 2 Prawa ochronne na znaki towarowe 9 25 Prawa ochronne na wzory przemysłowe Prawa ochronn na wzory użytkowe 12 Prawa ochronne na nazwy handlowe Prawa ochronne na oznaczenia pochodzenia lub nazw pochodzenia 16 Prawa ochronne topografii układów scalonych 25 Brak wiedzy o wykorzystywanych narzędziach ochroony własności przemysłowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=52 przedsiębiorców korzystających z mechanizmów ochrony własności przemysłowej Warszawa, 13.12.2013 r LICZBA NARZĘDZI OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ POSIADANYCH PRZEZ BADANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY POSIADALI NARZĘDZIA OCHRONY IP, OBECNIE (2013 R.) W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO (2012 R.). Warszawa, 13.12.2013 r CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI B+R (BADANIE IDI) Firmy systematycznie ponosiły nakłady na B+R, dlatego, że: chciały poprawić swoją pozycję konkurencyjną na rynku, odczuwały konieczność dostosowania się do szybko zmieniającego się otoczenia. Z kolei przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność B+R w sposób sporadyczny, robiły tak przede wszystkim z powodu: braku środków finansowych, braku potrzeby systematycznego prowadzenia prac B+R. Warszawa, 13.12.2013 r MODEL INNOWACJI OTWARTEJ VS. MODEL INNOWACJI ZAMKNIĘTEJ (BADANIE CAPI) 81% firm obecnie prowadzi działalność B+R tylko we własnym zakresie, 31% we współpracy z innymi podmiotami (część badanych firm obok samodzielnej realizacji działalności B+R podejmowało także współpracę z innymi podmiotami –12%?). Ilość podmiotów, jakie nawiązywały współpracę przy projektach B+R w roku bieżącym spadła w stosunku do danych z lat 2010-2012. (z 50% do 31%) 51% ogółu firm nie podjęło współpracy z innymi podmiotami na etapie wdrażania innowacji, a 48% wdrażało innowacje we współpracy. Warszawa, 13.12.2013 r POWODY PODJĘCIA WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI Brak wystarczających zasobów rzeczowych do samodzielnego prowadzenia działalności B+R 27 Brak wystarczającej wiedzy do samodzielnego prowadzenia działalności B+R 25 Brak środków finansowych na prowadzenie własnej działalności B+R 19 Brak wykwalifikowanej kadry badawczej wewnątrz przedsiębiorstwa 17 Inne: Chęd pozyskania opatentowanej wiedzy 1 Inne: Powody naukowe 1 Inne: Chęd podparcia się autorytetami naukowymi 1 0 5 10 15 20 25 30 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=50 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w partnerstwie Warszawa, 13.12.2013 r KTO BYŁ INICJATOREM WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW B+R? 3 1 1 Badana firma Podmiot partnerski 8 Pośrednik/konsultant zewnętrzny Porozumienie obu podmiotów 37 Brak odpowiedzi Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=50 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w partnerstwie Warszawa, 13.12.2013 r Z JAKIMI PODMIOTAMI WSPÓŁPRACOWAŁA BĄDŹ WSPÓŁPRACUJE PAŃSTWA FIRMA PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI B+R? 80 70 66,7% Publiczne uczelnie wyższe 64% Instytuty badawcze 60 50 40 Indywidualni wynalazcy, naukowcy 48,1% Instytucje otoczenia biznesu 40% 37% Inne firmy 32% 30 25,9% 18,5% 20 20% 18% Prywatne uczelnie wyższe Inne spółki z grupy kapitałowej 10 3,7% 0% 0% 2% 2% 2% Zewnętrzne podmioty z branży IT 0 2013 2010-2012 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=27 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w partnerstwie w roku bieżącym (2013) oraz na próbie N=50 przedsiębiorstw prowadzących w partnerstwie działalność B+R w latach 201-2012. Warszawa, 13.12.2013 r POWODY PODJĘCIA WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI, Z KTÓRYMI DOTYCHCZAS WSPÓŁPRACOWAŁA FIRMA PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW B+R Specjalizacja/specyfika podmiotu partnerskiego 42 Przekonanie o lepszych kwalifikacjach kadr badawczych 37 Pozytywny wizerunek partnera 31 Doświadczenia innych przedsiębiorstw 31 Przekonanie o lepszej infrastrukturze badawczej 28 Niższa cena w porównaniu z innymi jednostkami naukowymi 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=50 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w partnerstwie Warszawa, 13.12.2013 r PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY BADANYCH FIRM Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW B+R W LATACH 2010 – 2013 80 74,1% 68% 70 64% 63% 60 50 Technologie 40 Produkty Usługi 30 18,5% 18% 20 10 0 2013 2010-2012 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=27 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w partnerstwie w roku bieżącym (2013) oraz na próbie N=50 przedsiębiorstw prowadzących w partnerstwie działalność B+R w latach 201-2012. Warszawa, 13.12.2013 r NA KTÓRYCH ETAPACH PROJEKTÓW B+R PODEJMOWANO WSPÓŁPRACĘ 30 28 25 24 20 15 14 15 14 11 10 7 5 3 0 2013 2010-2012 Badania podstawowe Prace rozwojowe Badania stosowane Komercjalizacja wyników badao Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=50 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w partnerstwie w latach 2010-2012 i N=27 przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R obecnie (rok 2013) Warszawa, 13.12.2013 r POWODY NIEPODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 25 Brak potrzeby współpracowania z podmiotami zewnętrznymi Brak informacji na temat oferty ośrodk ów naukow ych/badawczych 19 Zbyt wysokie koszty współpracy z jednostkami naukow ymi/badaw czymi 19 Niedopasowanie oferty jednostki naukowej/badawczej do potrzeb firmy 8 Niedopasowanie profilu jednostek naukowych/badawczych do branży, w k tórej działa firm a Inne: Brak sprecyzowanego powodu niepodejm owania współpracy 7 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=50 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i nie korzystających z zewnętrznego wsparcia tej działalności. Warszawa, 13.12.2013 r POWODY NIEPODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA „ciężko było partnerów pozyskać do współpracy naukowej, kiedyś był opór, jeśli chodzi o współpracę z prywatnymi firmami”. „nie udało nam się znaleźć wspólnego obszaru (…), z punktu widzenia naszego przedsiębiorstwa nasz cel i pomysł jest ściśle komercyjny i w pewnym stopniu nie znaleźliśmy (w ofercie jednostek naukowych) obszaru, który by bezpośrednio nadawał się do tego, by realizować go we współpracy”. „nie jesteśmy jeszcze do tego przygotowani. Ktoś musi to fizycznie poprowadzić, organizacja była na tyle mała, że musieliśmy wyszkolić własną kadrę, a potem wiedzieć o co chcemy zapytać”. Warszawa, 13.12.2013 r Współpraca z jednostkami naukowymi przypomina przedsiębiorcom: „chodzenie po polu minowym” „pojedynek” „duże wyzwanie” „dialog z osobą, która dużo mówi” „współpracę z wykładowcami” Warszawa, 13.12.2013 r Tylko jeden głos z przedstawionych wyraził się jednoznacznie pozytywnie na temat współpracy. Współpraca z jednostką naukową przypominała mu „symbiozę”. Warszawa, 13.12.2013 r Najlepsze we współpracy z jednostką naukową było: „dyskusje” „zdobywanie doświadczeń” „wiedza merytoryczna” „uzyskanie platformy porozumienia” „po długich bojach uzyskanie oczekiwanego efektu” „osiągnięcie celu” Warszawa, 13.12.2013 r Najgorsze we współpracy z jednostką naukową było: „przekonanie o celowości komercjalizacji tego wszystkiego” „brak osób kompetentnych w danej dziedzinie” „brak rozumienia potrzeby” „terminy realizacji” „znalezienie wspólnego języka” „procedury i zmienność decyzji” Warszawa, 13.12.2013 r Gdybym miał porównać jednostkę naukową do budynku, to byłby to: „Pałac Kultury” „kamienica” „labirynt” „Spodek w Katowicach (jeżeli mamy projekt, mamy rozbieżne zdania, to i tak efektem finalnym – spotykamy się w tym samym punkcie wyjścia, na samym początku)” „pałac symbolizujący wyniosłość” Warszawa, 13.12.2013 r Następnym razem, współpracując z jednostką naukową: „wszystko dokładnie powinno być spisane” „powinno się dokładnie sprecyzować zadania” „będę wymagał jednogłośności” Warszawa, 13.12.2013 r OCENA WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKTACH B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 4 Raczej pozytywnie Zdecydowanie pozytywnie 24 Trudno powiedzied Raczej negatywnie 22 Zdecydowanie negatywnie Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=50 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w partnerstwie. Warszawa, 13.12.2013 r OPINIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH I ICH NASTAWIENIE PRORYNKOWE Wybór ograniczony zwykle do tych firm, które zgłosiły zapotrzebowanie na dany produkt, usługę czy technologię. Nie wiązało się to z aktywną postawą jednostki a raczej dotyczyło zbieżności problematyki, którą się zajmują, oraz potrzebami przedsiębiorstw w tym obszarze badawczym: „małe i średnie przedsiębiorstwa (…), branżowo powiązane, (…) o różnym potencjalne finansowym” „oddział (…) stawia na przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru całej Polski” „są to najmniejsze, średnie i duże firmy, jeśli chodzi o zasoby. Cechą firm- jest spójność tematyki, którą realizujemy” Jednostki naukowe deklarowały nawiązywanie współpracy ze sferą biznesu poprzez organizowanie konferencji naukowych, reklamę oraz marketing szeptany. Współpraca zwykle ma charakter sporadyczny, projektowy: „najczęściej jest to ciągle charakter sporadyczny” Niejednokrotnie po udanym projekcie B+R jednostki naukowe nawiązywały z przedsiębiorcami stałą współpracę: „firmy, z którymi współpracujemy przy projektach, to są firmy, z którymi już współpracowaliśmy. Jest to ciągła współpraca”, „firmy do nas wracają po udanej współpracy” Warszawa, 13.12.2013 r OPINIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH I ICH NASTAWIENIE PRORYNKOWE Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi zwykle ogranicza się do koncepcyjnego etapu projektu: „my wykonujemy badania rozwojowe wykonujemy fazę „A”, fazę badawczą, obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, a przedsiębiorca wykonuje fazę „B”, czyli fazę wdrożenia” Zdarzają się również projekty w fazie badań przemysłowych i rozwojowych: „dla przedsiębiorcy oferujemy (współpracę) od pomysłu (…) do prac stosowanych, rozwojowych” „(oferujemy) wszelkiego rodzaju analizy, badania produktów, (…)podejmujemy współpracę na różnych poziomach” Także na etapie komercjalizacji wyników raportowana jest współpraca: komercjalizacja jest obowiązkowa, ale nie wszystkie tematy spełniają ten warunek” Jednostki naukowe deklarują także chęć poszerzenia tej współpracy o część wdrożeniową: „chcielibyśmy pracować z przedsiębiorcami od fazy koncepcji przez certyfikację, wdrożenia i stosowanie nowych rozwiązań” Badane jednostki naukowe raczej nie badają poziomu zadowolenia klienta (czyli przedsiębiorcy), współpracę uważają za owocną, jeżeli realizowane są kolejne projekty B+R. Badane jednostki naukowe podkreślały posiadanie potencjału do rynkowego zastosowania swoich badań. Warszawa, 13.12.2013 r OPINIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH I ICH NASTAWIENIE PRORYNKOWE Badane jednostki naukowe utożsamiają zlecenie z brakiem zasobów firmy. Dwie badane jednostki naukowe dopasowywały swoje badania do potrzeb rynkowych: „specjaliści sondują potrzeby przedsiębiorców i starają się na nie jak najpełniej odpowiadać” „dział analiz zajmuje się śledzeniem zapotrzebowania na badania, na produkty, na jakieś statystyki (rodzaj badania rynku)” Ze względu na zmianę charakteru konkursów i warunków przyznania dotacji (w odniesieniu do programów NCBiR) współpraca sfery nauki i biznesu jest często jak mówią: „narzucona odgórnie”: „podstawą są badania podstawowe, (…) te projekty kończą się pomysłem na kolejny grant, na nawiązanie współpracy zewnętrznej, poza innym instytutem, z jakąś inną jednostką naukową, bądź z przedsiębiorcą, wtedy się zawiązują konsorcja na konkretny konkurs ogłoszony np. przez NCBiR, tam są wymagane konsorcja z partnerem przemysłowym” „instytut zmuszony jest do tego, by się samofinansować, więc prowadzona jest niemal działalność marketingowa, mająca na celu przekonanie przedsiębiorców/producentów do tego, żeby skorzystać z usług produkcyjnych i zoptymalizować swoją produkcję”. Warszawa, 13.12.2013 r OCENA WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK NAUKOWYCH Z FIRMAMI (BADANIE IDI) Badane jednostki naukowe oceniły współpracę ze sferą biznesu na tyle pozytywnie że współpracowały z przedsiębiorcami przy kolejnych projektach B+R (choć zwykle współpraca nie wykraczała poza dotychczasowe ramy) „jesteśmy zadowoleni, przedsiębiorstwa też są, skoro dalej współpracujemy” „doświadczenia mamy dobre” Zdarzały się również przypadki reklamacji klienta i jego niezadowolenia, prowadzone na drodze sądowej „(mamy) pozytywne doświadczenia, (ale) kilka spraw skończyło się w sądzie” Warszawa, 13.12.2013 r Wśród czynników, które usprawniają współpracę sfery nauki i biznesu, jednostki naukowe wymieniły: kompleksową pomoc firmom przy realizacji projektu „przedsiębiorcy chwalą u nas kompetencje i pomoc formalną” otwartość i pełną wymianę informacji „wiele czynników sprzyja sprawnej realizacji: otwartość, wytwarzanie wspólnego konsensusu” „kontakt, przebieg informacji, (…) cenna jest informacja, że na tym etapie coś nam (jednostce naukowej lub firmie) nie wyszło, może wyjść w innym kierunku.” Warszawa, 13.12.2013 r Jednostki naukowe uczestniczące w wywiadach sugerowały, że współpracę między jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi zintensyfikowałby odgórny obowiązek nawiązania takiej współpracy przy dotowanych projektach „gdyby był wymóg dla przedsiębiorców, że musi mieć partnera z instytutu naukowego, to by była współpraca – wymiana nauka, a gospodarka, zacieśnienie więzów” Pomogłoby również wyeliminowanie podstawowych trudności, na jakie napotykają we współpracy z firmami: brak środków finansowych przedsiębiorców na badania przez co często realizuje się tylko część projektu brak zrozumienia przedsiębiorców dla czasochłonności i kapitałochłonności procesu badawczego „naukowcy mówią innym językiem, a przedsiębiorcy innym. Przedsiębiorcy chcieliby coś mieć szybko, a naukowcy mówią, że trzeba i to i to zrobić, tego dodać… to się robi skomplikowane dla przedsiębiorcy, który chce coś szybko zrobić” „klienci często nie potrafią sobie wyobrazić, jaka kosztowana jest praca badawcza. Wielu przedsiębiorców porównuje nas z katalogowymi urządzeniami” Warszawa, 13.12.2013 r BARIERY WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI W OPINII POŚREDNIKÓW • • • • • • • • • Traktowanie przez naukowców projektów badawczych nie w kontekście ich komercjalizacji oraz korzyści finansowych, a raczej wykonywanie pracy naukowej tzn. wykonywanie badań jest celem samym w sobie (nieprzystosowanie uczelni do potrzeb rynkowych, a raczej ich ograniczenie się do badań podstawowych) brak wymagań systemowych w stosunku do jednostek naukowych w zakresie prowadzenia badań, mających zastosowanie rynkowe zwielokrotnienie badań o tej samej tematyce mała liczba projektów zgłaszana w konkursach przez jednostki naukowe nieprzykładanie wagi do przestrzegania wymogów konkursowych w zakresie gromadzenia dokumentacji niedokumentowanie prowadzonych badań nadmierna biurokracja panująca na uczelniach np. długa procedura przetargowa nadmiernie rozbudowane struktury jednostek naukowych nierozliczanie uczelni z wyników i efektów prac B+R problem z zastosowaniem komercyjnym infrastruktury uczelnianej, zwłaszcza dofinansowanej w ramach projektów unijnych Warszawa, 13.12.2013 r BARIERY WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI W OPINII POŚREDNIKÓW • • • • • • • niejednokrotnie nadmiernie rozbudowane kosztorysy badań niestosowanie metody rynkowej wyceny badań problem z podziałem praw do własności intelektualnej proces długotrwały, zawiłe procedury powiązanie pracy pracownika naukowego z jednostką naukową, w której jest zatrudniony, a tym samym trudny do udowodnienia proces stworzenia wiedzy bez wpływu uczelni przy obecnym kształcie sfery nauki brak motywacji (szczególnie finansowej) naukowców do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i komercjalizowania wiedzy, widoczne bariery ze strony jednostek naukowych dla młodych naukowców brak wsparcia, brak środków na finansowanie badań powiązanie rozwoju kariery naukowej pracowników jednostek naukowych z systemem punktowania w większości publikacji i projektów o charakterze nierynkowym i niekomercyjnym, mentalność pracowników naukowych i sprowadzanie udziału w projekcie B+R do wykorzystania istniejących raportów i opracowań, a nie tworzenia nowej wiedzy. Warszawa, 13.12.2013 r BARIERY WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI W OPINII POŚREDNIKÓW • • • • • • postawa przedsiębiorcy który uważa, że projekt został przez niego wypracowany bez udziału uczelni, co wiąże się również z ich dążeniem do wyłącznego przywłaszczenia sobie wszystkich korzyści finansowych opracowanego rozwiązania mentalność przedsiębiorców ograniczanie realizacji projektu do części inwestycyjnej, przy rezygnacji z części badawczej lekceważący stosunek do oferowanej przez jednostki naukowe wiedzy niedoszacowanie kosztów badań jednostek naukowych nastawienie wyłącznie na korzyści finansowe niejednokrotnie uzależnienie realizacji projektu B+R od opłacalności finansowej, a nie korzyści dla rozwoju firmy brak środków finansowych na realizację projektów B+R Warszawa, 13.12.2013 r ZEWNĘTRZNE BARIERY REALIZACJI WSPÓŁPRACY W OPINII POŚREDNIKÓW • • • • • • • • brak wsparcia państwa i instytucji otoczenia biznesu bariery administracyjne nadmierna biurokracja brak kompetencji urzędników niedopasowanie programów wsparcia do potrzeb realizacji takiej współpracy realizacja projektów B+R w „udawanej” współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu w konkursach występują warunki prowadzenia współpracy z jednostką naukową i taka współpraca jest podejmowana nie dla rzeczywistych korzyści, a jedynie uzyskania takiego dofinansowania wzajemna nieufność (sfery nauki i sfery biznesu) brak środków finansowych Warszawa, 13.12.2013 r ROLA WSPARCIA PUBLICZNEGO W DZIAŁALNOŚCI B+R W OPINII PRZEDSIĘBIORSTW (I DORADCÓW) Zarówno przedsiębiorstwa należące do grupy „liderzy B+R” jak i do grupy „początkujący w B+R” wskazują, że rola wsparcia publicznego w działalności B+R jest istotna, bez niego niemożliwe byłoby zrealizowanie znacznej części projektów B+R „wsparcie publiczne umożliwia, czy wręcz warunkuje działalność B+R” „projekt nigdy by nie powstał bez wsparcia unijnego” Innym instrumentem poddanym badaniu były fundusze venture capital, uznane za mało skuteczne przy projektach B+R ze względu na zbyt małą możliwość kontrolowania ich przez firmę i ryzyko wypływu kapitału (sic!). Podobnie oceniona została pomoc Business Angels i seed capital Głównie ze względu na negatywne doświadczenia pośredników pomiędzy sferą nauki i biznesu (ze względu na koncentrację na działalności inwestycyjnej). W odniesieniu do wsparcia prywatnego, pośrednicy wskazywali na niechęć do inwestowania w niektóre technologie. Prywatne instytucje finansowe wsparcia posiadają centra decyzyjne zagranicą, co znacznie wydłuża procedurę aplikacyjną. Wśród zalet wsparcia prywatnego należy wskazać na realizację dochodowych (uzasadnionych biznesowo) projektów B+R. Warszawa, 13.12.2013 r WSPARCIE PUBLICZNE A PRYWATNE W OPINII POŚREDNIKÓW Wśród doradców padło stwierdzenie, że „w Polsce realizacja projektów B+R przy dofinansowaniu publicznym nie służy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacji, lecz korzyści osób prywatnych” Specjalnie na potrzeby uzyskiwania dotacji są tworzone nowe podmioty powiązane kapitałowo (sic!) W ocenie pośredników projektem, który cieszył się bardzo dużym powodzeniem, jest działanie 1.4 – 4.1 w ramach PO IG. Pozwalało ono zrealizować wszystkie etapy projektu B+R, tzn. badania podstawowe, prace badawcze, prace rozwojowe i wdrożenie łącznie, tzn. część aplikacyjna projektu następowała dopiero po przeprowadzeniu badań. Była to zatem forma dofinansowania korzystna zarówno dla przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowych, z którymi firmy intensyfikowały współpracę. Bardzo mocnym argumentem za utrzymaniem dotacji unijnych jest „zagrożenie zwrotem dotacji”, co działa na beneficjenta mobilizująco. Jednocześnie brak elastyczności w procedurach rozliczeniowych implikował konieczność trzymania się procedur. Pośrednicy wskazywali na nadmiar procedur przy aplikowaniu o środki unijne, ale również przy realizacji projektów Np. zbyt często przeprowadzany monitoring wskaźników rezultatu) oraz możliwość wycieku na rynek informacji na temat projektów. Warszawa, 13.12.2013 r OCENA WSPARCIA PUBLICZNEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW (WYNIK BADANIA FDI i IDI) Większość badanych przedsiębiorstw oceniła uzyskane wsparcie publiczne pozytywnie, lecz podkreślano liczne trudności przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych „bardzo dużo formalności, także przy rozliczeniu, to jest tak trochę, że się to bierze z dobrodziejstwem inwentarza” „powinien być większy poziom finansowania wsparcia” „to, co chyba wszystkich przedsiębiorców bardzo boli, to jest biurokracja” Warszawa, 13.12.2013 r WIEDZA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA PUBLICZNEGO 68% badanych przedsiębiorstw interesowało się dostępnymi formami publicznego wsparcia, z czego 84% zasięgało wiedzy na temat konkretnych programów wsparcia. Przedsiębiorcy wskazywali na działania PO IG oraz na programy krajowe pozostające w gestii NCBiR. O pomoc firmy aplikowały przede wszystkim przed rozpoczęciem projektu, zaś pomoc (w postaci różnych instrumentów wsparcia) obejmowała wszystkie etapy procesu B+R. Warszawa, 13.12.2013 r PREFEROWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA FORMY WSPARCIA PUBLICZNEGO Wsparcie finansowe 67 Wsparcie sprzętowe 42 Wsparcie merytoryczne 27 Wsparcie kadrowe 19 Firma nie potrzebuje wsparcia 16 Brak odpowiedzi 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=100 przedsiębiorców.. . Warszawa, 13.12.2013 r PROCES UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI Sam proces ubiegania się o wsparcie publiczne rozpoczynał się od pomysłu, a następnie poszukiwania źródła finansowania „najpierw mieliśmy pomysł, następnie przeprowadzaliśmy analizę rynku, po czym poszukiwaliśmy funduszy” Zwykle te pomysły, które nie wpisywały się w warunki programu wsparcia, były porzucane i zastępowane innymi, bardziej zbliżonymi do założeń konkursu. W większości przypadków projekt na etapie koncepcyjnym różnił się od tego objętego wsparciem publicznym ze względu na wytyczne konkursowe, tzn. był zawężony lub rozszerzony (pod kątem możliwości dofinansowania). Inną formą jest tworzenie pomysłów pod określony program lub przygotowywanie bazy pomysłów na podstawie informacji na temat np. wcześniej funkcjonujących programów i aplikowanie w oparciu o jeden najbardziej odpowiadający warunkom programu „pojawiają się pewne źródła wiemy że możemy je wykorzystać i mamy także sporą bazę pomysłów, i wtedy jeśli pojawia się projekt, aplikujemy” Ten drugi schemat procesu ubiegania się o wsparcie publiczne wiąże się z zagrożeniem pozyskiwania dofinansowania na projekty spełniające kryteria konkursowe, lecz niekoniecznie odpowiadające rzeczywistym potrzebom firm. Warszawa, 13.12.2013 r PRÓG AKCEPTOWALNOŚCI WSPARCIA PUBLICZNEGO W przypadku badanych przedsiębiorstw różny jest próg akceptowalności wsparcia publicznego Pojedyncze firmy zgodziły się na całkowitą zmianę formy wsparcia, większość zgodziłaby się na zmiany wyłącznie do określonego poziomu „rozważylibyśmy to! Pożyczka jest prostszym rozwiązaniem, bo wymaga mniej formalności przy rozliczaniu. Przy dofinansowaniu firma wie, ile ma włożyć od początku! Przy badaniach poniżej 40%, to trudno myśleć o wsparciu, jeśli chodzi o dotacje” „to zależy od programu i warunków” Niemniej wszystkie firmy zgodziły się, że ze względu na brak środków finansowych to właśnie finansowe instrumenty wsparcia są im najbardziej potrzebne do realizacji projektów B+R. Warszawa, 13.12.2013 r PRZYCZYNY BRAKU ZAINTERESOWANIA POMOCĄ PUBLICZNĄ 0 2 4 6 8 Brak potrzeb 10 12 10 Brak wiedzy o instrumentach pomocy publicznej 4 Brak odpowiedzi 3 Brak czasu 2 Niekwalifikowanie się do uzyskania pomocy publicznej 2 Posiadanie własnych zasobów 2 Trudności w pozyskaniu środków 2 Zbyt wczesna faza rozwoju działalności B+R 2 Niedopasowanie pomocy publicznej do potrzeb przedsiębiorstwa 1 Pozyskanie technologii z centrali zagranicznej 1 Brak zasobów ludzkich w firmie 1 Nadmiar formalności związany z rozliczaniem pomocy publicznej 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=32 przedsiębiorców nie zainteresowanych pozyskaniem publicznego wsparcia na działalność badawczo-rozwojową. Warszawa, 13.12.2013 r PRZYCZYNY NIE SKORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW B+R Zbyt skomplikowane procedury uzyskania wsparcia 33 Niewystarczające środki własne 20 Niewystarczająca wiedza na temat możliwości uzyskania wsparcia Niespełnianie warunków formalnych do uzyskania wsparcia 18 16 Niewystarczające zasoby ludzkie 13 Brak wiedzy na temat procedury aplikowania o wsparcie 12 Niewystarczające zasoby rzeczowe 6 Inne: Ograniczona pula śro dków, co spowodowało niezak walifikowanie się do pomocy 1 Inne: Zmiana rynku wspólpracy 1 Inne: Partner niewiarygodny 1 Inne: Ciągle odwoływany termin rozpatrzenia wniosków 1 Brak odpowiedzi 3 0 5 10 15 20 25 30 35 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=51 przedsiębiorców nie korzystających z publicznego wsparcia działalności B+R. Warszawa, 13.12.2013 r PRZYCZYNY BRAKU ZAINTERESOWANIA POMOCĄ PRYWATNĄ Brak potrzeb 31 Brak wiedzy o instrumentach pomocy prywatnej 14 Trudno powiedzied 11 Korzystanie z własnych środków 4 Brak zainteresowania 4 Brak czasu 2 Gorsze warunki niż w przypadku wsparcia… 1 Chcemy byd niezależni 1 Firma jest w likwidacji 1 "Bo nie" 1 Krótko się tym zajmujemy 1 Inne priorytety 1 Niezgodnośd z polityką firmy 1 "Jakoś nie wyszło" 1 Staramy się działad we własnym zakresie 1 Te firmy starają się przejąd firme a nie jej pomóc 1 Interesuje nas tylko wsparcie paostwowe 1 Transfer technologii z centrali zagranicznej 1 0 5 10 15 20 25 30 35 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=77 przedsiębiorców nie zainteresowanych pozyskaniem wsparcia prywatnego na działalność badawczo-rozwojową. Warszawa, 13.12.2013 r PRZYCZYNY NIE SKORZYSTANIA Z POMOCY PRYWATNEJ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW B+R Brak potrzeb 31 Brak wiedzy o instrumentach pomocy publicznej 14 Trudno powiedzied 11 Korzystanie z własnych środków 4 Brak zainteresowania 4 Brak czasu 2 Gorsze warunki niż w przypadku wsparcia… 1 Chcemy byd niezależni 1 Firma jest w likwidacji 1 "Bo nie" 1 Krótko się tym zajmujemy 1 Inne priorytety 1 Niezgodnośd z polityką firmy 1 "Jakoś nie wyszło" 1 Staramy się działad we własnym zakresie 1 Te firmy starają się przejąd firme a n ie jej pomóc 1 Interesuje nas tylko wsparcie paostwowe 1 Transfer technologii z centrali zagranicznej 1 0 5 10 15 20 25 30 35 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=77 przedsiębiorców nie zainteresowanych pozyskaniem wsparcia prywatnego na działalność badawczo-rozwojową. Warszawa, 13.12.2013 r Część firm (szczególnie „liderzy B+R”) deklarowała realizację projektu B+R nawet w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków publicznych, z kolei pozostałe zrealizowałyby projekt tylko częściowo „próbowalibyśmy go zrealizować w bardziej okrojonej formie, może rezygnując z jakiegoś rodzaju badania” „w mniejszym zakresie” lub w dłuższej perspektywie czasu „może byśmy ją prowadzili, ale dłuższej perspektywie czasu”. Warszawa, 13.12.2013 r DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PUBLICZNEGO Także jednostki naukowe, podobnie jak przedsiębiorcy, mogą pochwalić się znajomością dostępnych instrumentów wsparcia publicznego działalności badawczo-rozwojowej. Generalnie jednostki naukowe mają pozytywne doświadczenia w zakresie takiego wsparcia, wśród najczęściej wymienianych programów pomocy wymieniano: Programy krajowe NCBiR Programy krajowe NCN Fundusze europejskie (szczególnie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), Projekty celowe NOT Wsparcie to umożliwiło jednostkom naukowym możliwość sfinansowania działań, które nie zostałyby sfinansowane ze względu na brak środków, a w szerszej perspektywie rozwój, np. poprzez zakup wyposażenia. Warszawa, 13.12.2013 r PLANY W ZAKRESIE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI B+R 74% badanych przedsiębiorstw planuje rozwijać swoją działalność B+R 17% tego nie chce 9% ma nieokreślone preferencje w tym zakresie. Wśród przyczyn niechęci do rozwijania działalności B+R przedsiębiorcy wymieniali: Brak potrzeby Brak funduszy Bariery w kwestii ochrony środowiska Brak możliwości dalszego rozwoju działalności B+R Brak możliwości zwiększania nakładów na działalność B+R Osiągnięcie docelowego poziomu produkcji i technologii Warszawa, 13.12.2013 r BARIERY EKSPANSJI DZIAŁALNOŚCI B+R Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCÓW • • • • • • • Brak środków finansowych Zbyt skomplikowane przepisy prawne Wysoki stopień niepewności prowadzonej działalności B+R Przestarzałe i zużyte zasoby rzeczowe w przedsiębiorstwie Brak wystarczających kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich Brak rozpoznania potrzeb rynkowych firmy Brak dostępu do nowoczesnych technologii Warszawa, 13.12.2013 r PLANY W ZAKRESIE PODJĘCIA WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW B+R 10 Chęd podjęcia współpracy Brak chęci podjęcia współpracy 18 Brak konkretnych planów 46 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=74 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i zainteresowanych kontynuacją działalności B+R. Warszawa, 13.12.2013 r PLANY W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY Chęd podjęcia współpracy z nowymi podmiotami 4 Chęd rozwoju 6 Podniesienie efektywności Wybór innej formy współpracy 1 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI na próbie N=13 przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w partnerstwie, które zadeklarowały chęć zmiany partnera. Warszawa, 13.12.2013 r PLANY W ZAKRESIE FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI B+R Przedsiębiorstwa należące do grupy „liderów B+R” zakładają prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie co najmniej takim jak obecnie, przy czym większość deklaruje jej poszerzenie „rozwój firmy jest aplikacyjny. Nasz rozwój idzie branżowo i geograficznie (nowe nisze branżowe i ekspansja zagraniczna” „(działania B+R) są konieczne, są niezbędne, są dla nas uzupełnieniem strategii ogólnej praktycznie wytycznymi” Podobne nastawienie można dostrzec także w grupie „początkujący w B+R” „naszym celem jest rozwój firmy i oferowanych produktów – również w oparciu o działalność B+R” Zdarzają się firmy, które ze względów finansowych są zmuszone ograniczyć prace B+R „w tej chwili są ograniczone do minimum. Główny udział prac idzie na wdrożenie projektów” Należy przy tym wskazać, że ograniczenie działalności B+R było deklarowane głównie przez firmy, które nie miały środków na dalsze finansowanie prac B+R. Warszawa, 13.12.2013 r DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ