sytuacja na rynku krajowym

1
15/2016 (18-31.VII.2016)
RAPORT RYNKOWY
ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT
POLSKA

ZBIÓR 2015
Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup
ubiegłorocznych zbóż, deklarując pokrycie w surowiec na najbliższe tygodnie. Pozostali
przetwórcy kupują mało w oczekiwaniu na pojawienie się ziarna z tegorocznych zbiorów.
W związku z realizowanym eksportem pszenicy drogą morską, starą pszenicę cały czas można
sprzedać do portów.
W połowie tygodnia, w zależności od regionu kraju, obecnie oferowane ceny ziarna przez
przetwórców z dostawą kształtowały się następująco:
pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 620-650 PLN/t,
pszenica paszowa – 600-650 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 510-550 PLN/t,
żyto paszowe – 500-530 PLN/t,
pszenżyto – 550-600 PLN/t,
jęczmień paszowy – 530-570 PLN/t,
kukurydza – 680-710 PLN/t.
Z kraju w dalszym ciągu realizowany jest znaczny eksport ubiegłorocznej pszenicy drogą
morską. W porcie Gdynia trwa załadunek 2 panamaxów (łącznie ponad 120 tys. ton) z
przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej i Egiptu. W II połowie bieżącego tygodnia w porcie
Świnoujście rozpocznie się załadunek 42 tys. ton pszenicy z przeznaczeniem do Nigerii. W lipcu
br., eksport pszenicy drogą morską może wynieść nawet 250 tys. ton. Realizacja kontraktów
eksportowych dotyczących pszenicy ze zbiorów 2015 roku będzie miała miejsce jeszcze w
sierpniu br., kiedy to przez porty może zostać wyeksportowanych 100-150 tys. ton ziarna
pszenicy. Z kraju drogą morską eksportowane są także kilkutysięczne partie kukurydzy.
W połowie tygodnia, ceny pszenicy z ubiegłorocznych zbiorów z dostawą do portów kształtowały
się na następujących poziomach:
pszenica konsumpcyjna 12,5% białka – 665-670 PLN/t (dostawa VII-VIII 2016)
pszenica konsumpcyjna 14,0% białka – 685-690 PLN/t (dostawa VII-VIII 2016)
Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych
notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania
kontraktu.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
15/2016 (18-31.VII.2016)
2
Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze ze zbiorów 2015 w zależności od
regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna):
ZBOŻA
pszenica paszowa
kukurydza
pszenżyto
jęczmień paszowy
żyto paszowe
pszenica konsumpcyjna
żyto konsumpcyjne
1.VI.16
8.VI.16
15.VI.16
22.VI.16
29.VI.16
5.VII.16
13.VII.16
630-660
660-730
580-610
570-600
510-545
640-670
530-565
635-670
660-730
590-620
580-600
510-545
640-670
530-565
640-670
680-740
600-630
570-600
510-545
640-670
530-565
630-670
680-740
600-630
570-600
510-545
640-670
530-565
620-650
680-730
600-620
570-600
510-540
630-660
520-560
610-650
680-720
560-600
530-580
500-540
620-650
520-550
600-650
680-710
550-600
530-570
500-530
620-650
510-550
POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2016/17
PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców
1200
1100
sezon
2014/15
1000
sezon
2015/16
sezon
2013/14
900
PLN/t
800
700
600
sezon
2012/13
500
400
pszenica paszowa

kukurydza
8.VI.16
11.V.16
5.VII.16
16.III.16
13.IV.16
20.I.16
17.II.16
16.XII.15
21.X.15
pszenica konsumpcyjna
18.XI.15
23.IX.15
1.VII.15
29.VII.15
26.VIII.15
6.V.15
3.VI.15
8.IV.15
11.III.15
14.I.15
żyto paszowe
11.II.15
17.XII.14
22.X.14
19.XI.14
24.IX.14
27.VIII.14
2.VII.14
jęczmień paszowy
30.VII.14
7.V.14
4.VI.14
9.IV.14
12.III.14
15.I.14
12.II.14
13.XI.13
16.X.13
pszenżyto
18.XII.13
18.IX.13
24.VII.13
21.VIII.13
29.V.13
26.VI.13
30.IV.13
6.III.13
3.IV.13
9.I.13
6.II.13
12.XII.12
17.X.12
14.XI.12
19.IX.12
22.VIII.12
27.VI.12
25.VII.12
300
żyto konsumpcyjne
ZBIÓR 2016
W kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. Lokalnie, ziarno ma słabą gęstość (poniżej 60
kg/hl). Obroty tegorocznym ziarnem jęczmienia są na razie niewielkie. Rolnicy generalnie nie są
zadowoleni z oferowanych cen za to zboże przez przetwórców i firmy handlowe i wstrzymują się
ze sprzedażą. W zależności od regionu kraju i jakości, przetwórcy i firmy handlowe oferują 500530 PLN/t za krajowy jęczmień z dostawą. Najniższe ceny tego zboża notuje się na południu, a
najwyższe na północy kraju. Cena jęczmienia ozimego na Opolszczyźnie to poziom około 470480 PLN/t (FCA).
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
3
15/2016 (18-31.VII.2016)
W połowie tygodnia, ceny oferowane przez przetwórców za zboża z nowych zbiorów z dostawą
kształtowały się następująco:
pszenica konsumpcyjna - 610-630 PLN/t
pszenica paszowa – 570-610 PLN/t,
pszenżyto – 520-550 PLN/t,
jęczmień paszowy – 500-530 PLN/t,
żyto konsumpcyjne - 500-530 PLN/t,
żyto paszowe - 490-520 PLN/t.
Zbiory jęczmienia trwają także na Słowacji, a ceny tego zboża kształtują się obecnie na
poziomie około 95-100 euro/t (ex-farm), co po uwzględnieniu kosztów transportu w dalszym
ciągu czyni tego zboża nieopłacalnym. Krajowi przetwórcy kupują natomiast słowacką
pszenicę paszową, gdyż obecne ceny tego zboża na Słowacji na poziomie około 110 euro/t (exfarm) są konkurencyjne. Cena tego zboża z dostawą do centrum kraju to poziom około 600
PLN/t. Z terenu dochodzą informacje o niskim białku w zbieranej pszenicy na Słowacji na
poziomie około 11%.
Z kolei, w połowie tygodnia ceny oferowane przez eksporterów za ziarno ze zbiorów 2016
z dostawą do portów kształtowały się następująco:
pszenica konsumpcyjna 12,5% białka – 665-675 PLN/t (dostawa VIII),
pszenica konsumpcyjna 12,5% białka – 680-685 PLN/t (dostawa IX do XII),
żyto – 505-510 PLN/t (dostawa IX),
pszenżyto – 540-545 PLN/t (dostawa IX)
Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z
dostawą do magazynów zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty od
powyższych poziomów cenowych.
UE-28 I ŚWIAT

We wtorek 12/07 ukazał się comiesięczny raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA
zawierający pierwsze prognozy kształtowania się bilansów zbóż i oleistych w kolejnym sezonie
2016/17.
Pszenica
Według zaktualizowanych prognoz USDA, światowe zbiory pszenicy w bieżącym sezonie
2016/17 pobiją kolejny rekord i wyniosą ponad 738 mln ton, tj. o 8 mln ton więcej od
oceny sprzed miesiąca i o 4 mln ton więcej od dotychczas rekordowej wielkości produkcji
tego zboża w poprzednim sezonie. W porównaniu do oceny z czerwca br., USDA zwiększył
prognozę zbiorów pszenicy przede wszystkim w USA (o 5,0 mln ton do poziomu 61,5 mln ton), w
Rosji (o 1,0 mln ton do 65 mln ton) oraz na Ukrainie (o 1,0 mln ton do 25,0 mln ton).
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
15/2016 (18-31.VII.2016)
4
Pomimo wyraźnego zwiększenia przez USDA prognozy zapotrzebowania rynku światowego na
pszenicę w bieżącym sezonie (o 13 mln ton do 729 mln ton, głównie w USA i Chinach), bardzo
wysokie zapasy, z jakimi rynek wszedł w sezon 2016/17 przyczynią się do dalszego
zwiększenia globalnych zapasów pszenicy na koniec sezonu 2016/17. Obecnie USDA ocenia je
na rekordowym poziomie 253,7 mln ton, tj. o 4,1 mln ton mniej od prognozy zapasów sprzed
miesiąca, ale o 9,2 mln ton więcej od wielkości zapasów na koniec poprzedniego sezonu
2015/16.
Światowy bilans pszenicy w sezonach 2014/15-2016/17 (mln ton):
Pszenica (mln ton)
Zapasy początkowe
Zbiory
Popyt Ogółem
Zapasy końcowe
wskaźnik zapasy-zużycie (%)
2014/15
194,18
727,85
704,63
217,40
30,9%
2015/16
217,40
734,62
707,50
244,52
34,6%
2016/17
(ocena
czerwiec
2016)
243,01
730,83
716,00
257,84
36,0%
2016/17
2016/17 vs.
(ocena lipiec
2015/16
2016)
244,52
738,51
729,34
253,70
34,8%
12,5%
0,5%
3,1%
3,8%
Kukurydza
Według zaktualizowanych prognoz USDA, globalne zbiory kukurydzy w bieżącym sezonie
2016/17 wyniosą prawie 1011 mln ton, tj. o 1,0 mln ton mniej od czerwcowej prognozy, ale
o 51 mln ton więcej od wielkości produkcji tego zboża w poprzednim sezonie. Wzrost
produkcji kukurydzy spodziewany jest głównie w USA (o 21 mln ton do 366,4 mln ton),
Argentynie (o 6,0 mln ton do 34,0 mln ton), UE-28 (o 5,8 mln ton do 63,8 mln ton i Ukrainie (o
2,7 mln ton do 26,0 mln ton).
W związku ze zmniejszeniem prognozy zapotrzebowania rynku światowego na kukurydzę do
ciągle rekordowego poziomu 1009 mln ton, USDA obecnie przewiduje wzrost globalnych
zapasów kukurydzy na koniec bieżącego sezonu 2016/17 do 208,4 mln ton, o 1,5 mln ton więcej
od wielkości zapasów na koniec poprzedniego sezonu 2015/16.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
15/2016 (18-31.VII.2016)
5
Światowy bilans kukurydzy w sezonach 2014/15-2016/17 (mln ton):
Kukurydza (mln ton)
Zapasy początkowe
Zbiory
Popyt Ogółem
Zapasy końcowe
wskaźnik zapasy-zużycie (%)
2014/15
175,74
1013,56
980,79
208,51
21,3%
2015/16
208,51
959,79
961,40
206,90
21,5%
2016/17
(ocena
czerwiec
2016)
206,45
1011,77
1013,09
205,12
20,2%
2016/17
2016/17 vs.
(ocena lipiec
2015/16
2016)
206,90
1010,74
1009,25
208,39
20,6%
-0,8%
5,3%
5,0%
0,7%

Strategie Grains zmniejsza prognozę tegorocznych zbiorów zbóż w UE. W lipcowej prognozie,
SG zmniejszyła wcześniejszą ocenę tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w UE-28 o 1,2 mln ton
do 145,5 mln ton (-3% rok do roku), jęczmienia o 0,5 mln ton do 62,1 mln ton (+2%) oraz kukurydzy o
0,5 mln ton do 61,7 mln ton (+8%). SG skorygowała prognozę zbiorów pszenicy przede wszystkim we
Francji, Hiszpanii, Polsce i krajach skandynawskich łącznie o 2,7 mln ton, ale z drugiej strony
zwiększyła prognozę zbiorów tego zboża na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, na Słowacji, w Czechach
i we Włoszech łącznie o 1,5 mln ton. SG podkreśla, iż możliwe problemy z jakością francuskiej
pszenicy mogą skomplikować dostęp do niektórych rynków w krajach Afryki Północnej
(Algierii i Maroka) w bieżącym sezonie 2016/17. Dlatego też SG zmniejszyła prognozę eksportu
pszenicy miękkiej z UE-28 do krajów trzecich w sezonie 2016/17 o 0,9 mln ton do 29 mln ton.

Niewielki wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Notowane korekty
prognoz zbiorów pszenicy we Francji i Niemczech w związku z niesprzyjającymi warunkami
pogodowymi, a także dalsze, wyraźnie osłabienie kondycji zasiewów pszenicy miękkiej we Francji i
mocno opóźnione zbiory pszenicy ozimej w tym kraju wsparły ceny tego zboża na giełdzie paryskiej.
Według ostatnich ocen biura rolnego FranceAgriMer, obecnie w dobrej/bardzo dobrej kondycji
znajduje się już tylko 49% areału uprawy pszenicy ozimej, tj. o 10% mniej niż przed tygodniem. Jest to
także najgorsza ocena kondycji zasiewów pszenicy według stanu na dzień 12/07 od 2011 roku. Jest
coraz bardziej oczywiste, iż udział pszenicy konsumpcyjnej w łącznych zbiorach tego zboża we Francji
będzie wyraźnie mniejszy niż w 2015 roku. W piątek 15/07 cena pszenicy w kontrakcie najbliższym
(wrzesień 2015) na MATIFie wyniosła 159,50 EUR/t i była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny
sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2016 także wzrosła o 0,3% i wyniosła 163,75 EUR/t.

Wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, m.in. pod wpływem korekt
oficjalnych prognoz zbiorów rzepaku we Francji w bieżącym roku do 4,8 mln ton, tj. o 9,1% mniej od
wielkości jego produkcji w 2015 roku, a także prognoz mniejszych od spodziewanych wcześniej
zbiorów rzepaku w Niemczech. W piątek 15/07 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2016)
wyniosła 360,50 EUR/t i była o 2,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy
cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2016 wyniosła 363,25 EUR/t i była o 2,1% wyższa w
porównaniu do ceny przed tygodniem.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
15/2016 (18-31.VII.2016)
6
Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco
(ceny na dzień 15 lipca 2016):
MATIF Pszenica konsump.
€/t
Kontrakt
IX'2016
159,50
XII'2016
163,75
CBOT Pszenica SRW
IX'2016
XII'2016
MATIF Rzepak
€/t
$/t
15.VII/8.VII Kontrakt
156,01
165,20
-2,4% IX'2016
-1,5% XII'2016
€/t
15.VII/8.VII Kontrakt
0,3% VIII'2016
173,75
0,3% XI'2016
166,00
CBOT Kukurydza
$/t
Kontrakt
MATIF Kukurydza
15.VII/8.VII Kontrakt
1,6% VIII'2016
0,6% XI'2016
CBOT Soja
2,3%
2,1%
$/t
15.VII/8.VII Kontrakt
138,65
141,02
15.VII/8.VII
24.III/18.III
360,50
363,25
-0,8% VII'2016
-1,2% VIII'2016
15.VII/8.VII
394,04
391,47
-1,0%
-0,3%
CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago
MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF
CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF
(euro/t -- kontrakt najbliższy)
185
(euro/t -- kontrakt najbliższy)
370
365
175
(euro/t)
155
355
350
345
Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o.
(© BASF Polska/Sparks Polska)
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
15.VII.16
14.VII.16
13.VII.16
12.VII.16
8.VII.16
15.VII.16
14.VII.16
kukurydza
340
11.VII.16
pszenica
13.VII.16
12.VII.16
11.VII.16
145
8.VII.16
(euro/t)
360
165