Informacje bieżące - Izba Zbożowo

Członek COCERAL i FEFAC
Notatka Sygnalna
z dnia 27 grudnia, 2012 r.
I . SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Na rynku zbóż widoczne jest spowolnienie świąteczno-noworoczne, stąd w ostatnich dniach transakcji
nie ma zbyt dużo. Ceny zbóż w dalszym ciągu pozostają w trendzie wzrostowym. Mała jest podaż
ziarna, ale i kupujących po obecnych cenach ziarna nie ma obecnie zbyt wielu. Większość podmiotów
wydaje się być w mniejszym lub większym stopniu pokryta w surowiec na okres poświąteczny.
Spore spadki notowań cen ziarna na giełdach unijnych mające miejsce w ostatnim okresie na razie nie
wpłynęły na korektę cen zbóż na rynku krajowym.
Obecne ceny kukurydzy są zbliżone do cen sprzed tygodnia. Ceny tego zboża na gospodarstwie to
poziom 920 - 930 PLN/t na południowym - wschodzie, 940-950 PLN/t w regionach centralnych
i zachodnich oraz 950 - 960 PLN/t na północy kraju. Ceny kukurydzy z dostawą do portów w styczniu
to poziom ok. 980 PLN/t. Podaż pszenicy paszowej w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona, a jej
ceny w kraju z odbiorem z gospodarstwa obecnie wahają się od 1000 PLN/t na południowym
-wschodzie do 1080 PLN/t na zachodzie i północy. Wysokie cen pozostałych zbóż (pszenżyta,
jęczmienia, żyta) zniechęcają przetwórców do ich zakupów. Ceny pszenżyta na gospodarstwie
kształtują się na poziomie 880-920 PLN/t, a ceny jęczmienia na gospodarstwie - 880-900 PLN/t,
ale ofert sprzedaży tego zboża jest mało. Z kolei, ceny żyta paszowego na gospodarstwie wynoszą
750-770 PLN/t.
Ceny pszenicy konsumpcyjnej obecnie kształtują się na poziomie 1030-1100 PLN/t na gospodarstwie.
Ostateczna cena zależy od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka).
Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego w kraju kształtują się na poziomie 760-800 PLN/t na
gospodarstwie.
Ostatnia korekta cen zbóż na MATIFie wpłynęła na ostrożniejsze zakupy ziarna dokonywane przez
eksporterów. Obecnie firmy handlowe koncentrują swoją uwagę na realizacji wcześniejszych
kontraktów niż zawieraniu nowych. W portach cały czas realizowany jest eksport ziarna z kraju,
ale z racji zbliżającego się okresu świątecznego jego tempo spowolniło po bardzo dynamicznym
okresie wywozu w poprzednich tygodniach. Obecnie przedmiotem eksportu są głównie kilkutysięczne
partie kukurydzy i w mniejszym stopniu pozostałych zbóż.
Pomimo utrzymującego się silnego złotego względem euro i dolara, import zbóż do kraju zarówno
z kierunku południowego jak i zachodniego pozostaje niewielki, co jest w znacznej mierze związane
z wysokimi cenami ziarna w krajach ościennych i niską opłacalnością importu.
Według trzeciego (wynikowego) szacunku produkcji głównych ziemiopłodów opublikowanego przez
GUS 19 grudnia br., zbiory zbóż ogółem w bieżącym roku były wyższe zarówno w porównaniu
z ubiegłorocznymi (o 6,6%), jak i ze średnią z lat 2006-2010 (o 6,8%). Na wzrost produkcji miało
wpływ m.in. wyższe plonowanie zbóż (o 7,9% w porównaniu z poprzednim rokiem).
Zbiory rzepaku i rzepiku również były większe od ubiegłorocznych (o 2,2%), natomiast w porównaniu
ze średnią z wielolecia 2006-2010 zmniejszyły się o 10,3%.
00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801
tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: [email protected]
Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154
NIP 527-21-02-616
2
Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie br. wynika, że zbóż ozimych pod zbiory 2013 roku
zasiano ponad 4,3 mln ha, tj. o blisko 157 tys. ha mniej niż w roku ubiegłym, w tym:
• pszenicy ozimej zasiano ponad 1,8 mln ha (wobec 1,9 mln ha szacowanych przez GUS w
grudniu 2011 roku pod zbiór 2012),
• żyta ponad 1,1 mln ha (1,1 mln ha),
• pszenżyta ozimego blisko 1,1 mln ha (1,1 mln ha)
• jęczmienia ozimego 212,4 tys. ha (222,4 tys. ha),
• mieszanek zbożowych ozimych 89,2 tys. ha (86,3 tys. ha).
Powierzchnię obsianą rzepakiem ozimym szacuje się na około 775,7 tys. ha wobec 796 tys. ha
szacowanych przez GUS w grudniu 2011 roku pod zbiory 2012.
Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2013 roku przed wejściem w stan zimowego spoczynku był
lepszy od ubiegłorocznego. Oceniono go na 3,5 – 3,7 stopnia kwalifikacyjnego.
Najwyżej oceniono stan plantacji rzepaku ozimego na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, jęczmienia
ozimego i pszenicy ozimej na 3,7 stopnia, a żyta na 3,6 stopnia. Najniżej oceniono stan plantacji
mieszanek zbożowych (3,5 stopnia).
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny w kontraktach najbliższych na giełdach amerykańskich
zniżkowały drugi tydzień z rzędu osiągając najniższy poziom od początku lipca br. Notowane
w ostatnich dniach spadki cen nie były wynikiem nagłej poprawy sytuacji na unijnym i globalnym
rynku zbóż. Korekta cen to przede wszystkim efekt zamykania pozycji i sprzedaży kontraktów na
zboża i oleiste przez fundusze inwestycyjne, co jest w znacznej mierze związane ze zbliżającym się
okresem świątecznym, kończącym się miesiącem, kwartałem i wreszcie rokiem 2012. Ponadto, coraz
mniejsze są szanse na rozwiązanie problemu klifu fiskalnego w USA przed końcem tego roku,
co także wpływa na spadki cen na rynkach surowców i akcji w USA. W piątek 21/12, na giełdzie
w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2013 spadła o 2,7% w stosunku do ceny
sprzed tygodnia do 291,01 USD/t, a w kontrakcie majowym 2013 obniżyła się o 2,9% i wyniosła
294,68 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2013
obniżyła się o 2,6% do 309,38 USD/t, a w kontrakcie majowym 2013 o 2,5% do 313,06 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także osłabły, również do najniższego
poziomu od początku lipca br. Korekta cen wystąpiła przede wszystkim w odpowiedzi na spadki
notowań ceny pszenicy za oceanem oraz zamykanie długich pozycji przez fundusze inwestycyjne.
W piątek 21/12, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 254,50 EUR/t i była
o 2,2% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2013 spadła o 2,1% do
poziomu 253,50 EUR/t.
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago dość wyraźnie
osłabły. Spadek cen soi był przede wszystkim wynikiem wycofania się Chin z zakupu 840 tys. ton
amerykańskiej soi z dostawą w bieżącym sezonie, a także korzystnych warunków pogodowych
w Brazylii przyspieszających siewy soi w tym kraju, które są praktycznie zakończone. Z kolei, obawy
budzą nawracające opady deszczu w Argentynie utrudniające siewy soi. Szacuje się, iż jak dotychczas
soję w Argentynie wysiano na około 77% areału wobec 82% w tym samym okresie przed rokiem.
W piątek 21/12, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła
525,65 USD/t i była o 4,4% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji
w marcu 2013 roku spadła o 4,2% i wyniosła 525,14 USD/t.
3
W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także osłabły, głównie wskutek spadków
cen soi za oceanem oraz podwyższenia prognoz zbiorów canoli w Australii, co jest dobrą informacją
dla unijnych importerów tych nasion. W piątek 21/12, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty
2013) na giełdzie MATIF wyniosła 455,25 EUR/t i była o 3,3% niższa niż przed tygodniem, a cena
nasion w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 451,00 EUR/t i była 3,1% niższa w stosunku do ceny
sprzed tygodnia.
Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową
NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
26.X
2.XI
9.XI
16.XI
23.XI
30.XI
7.XII
14.XII
21.XII 21.XII/14.XII
III'13
291,17
V'13
290,14
VII'13
287,23
IX'13
259,20
XII'13
250,07
CBOT - PSZENICA SRW
292,27
291,09
287,62
258,81
250,54
292,11
290,77
286,99
256,52
247,86
287,78
286,05
281,56
247,39
239,59
295,10
293,92
290,30
254,32
246,21
296,28
296,05
292,98
258,49
250,14
290,22
291,01
289,51
258,88
251,01
287,62
288,80
287,47
255,66
247,23
276,36
277,39
276,36
246,68
238,81
-3,91%
-3,95%
-3,86%
-3,51%
-3,41%
USD/t
26.X
2.XI
9.XI
16.XI
23.XI
30.XI
7.XII
14.XII
21.XII 21.XII/14.XII
III'13
V'13
VII'13
IX'13
XII'13
322,76
325,18
317,69
320,92
323,49
322,76
325,33
321,51
324,45
326,87
331,21
333,63
326,43
329,74
331,65
313,64
316,09
310,70
313,13
315,41
316,51
318,93
313,86
316,14
319,16
317,24
320,40
319,82
322,83
325,70
316,36
319,73
320,99
324,23
327,46
299,09
303,58
306,07
310,70
315,77
291,01
294,68
297,11
301,52
305,93
-2,70%
-2,93%
-2,93%
-2,95%
-3,12%
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - SOJA
USD/t
26.X
I'13
574,52
III'13
564,75
V'13
546,75
VII'13
539,03
VIII'13
525,65
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
USD/sh.t
I'13
III'13
V'13
VII'13
VIII'13
2.XI
9.XI
16.XI
23.XI
30.XI
7.XII
14.XII
21.XII 21.XII/14.XII
560,93
552,48
540,57
534,25
521,47
533,22
527,79
521,47
517,35
507,14
502,65
496,55
493,61
485,09
473,85
521,25
515,51
508,02
505,67
496,99
528,59
526,32
517,94
514,56
505,67
540,94
540,87
533,96
529,62
519,55
549,68
547,99
540,65
533,88
521,10
525,65
525,14
521,25
519,26
508,68
-4,37%
-4,17%
-3,59%
-2,74%
-2,38%
26.X
2.XI
9.XI
16.XI
23.XI
30.XI
7.XII
14.XII
21.XII 21.XII/14.XII
478,10
465,50
440,20
430,10
416,90
470,30
459,20
439,40
429,80
417,30
445,40
436,50
424,80
417,50
406,50
419,00
409,20
399,50
394,20
385,40
423,40
414,30
403,20
398,30
390,80
434,90
427,50
414,00
407,80
399,30
442,90
437,90
426,30
419,10
409,70
457,70
453,60
440,70
429,90
416,50
433,80
431,40
422,80
417,50
407,40
-5,22%
-4,89%
-4,06%
-2,88%
-2,18%
SOJA
6.VIII
ŚRUTA SOJOWA
27.V
16.XI
28.IX
10.VIII
22.VI
4.V
16.III
27.I'2012
9.XII
21.X
2.IX
15.VII
SRW CBOT
8.IV
18.II
31.XII
12.XI
24.IX
HRW KCBT
18.VI
30.IV
12.III
22.I'2010
4.XII
16.X
28.VIII
10.VII
22.V
3.IV
13.II
19.XII
31.X
12.IX
680,0
25.VII
26.X
30.XI
13.VII
17.VIII
21.IX
30.III
4.V
8.VI
16.XII
20.I'2012
24.II
2.IX
7.X
11.XI
4.II'2011
11.III
15.IV
20.V
24.VI
29.VII
22.X
26.XI
31.XII
4.VI
9.VII
13.VIII
17.IX
11.XII
15.I'2010
19.II
26.III
30.IV
24.VII
28.VIII
2.X
6.XI
9.IV
15.V
19.VI
30.I'2009
6.III
5.IX
10.X
14.XI
19.XII
23.V
27.VI
1.VIII
18.IV'2008
USD/t
750,0
6.VI
18.IV'2008
U S D /t--s h . t
4
NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE£DACH W CHICAGO, KANSAS
CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
700,0
650,0
600,0
550,0
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
DNS MGE
NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE£DZIE W
CHICAGO
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
640,0
600,0
560,0
520,0
480,0
440,0
400,0
360,0
320,0
280,0
240,0
200,0
160,0
5
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres – 10 – 16.12.2012 r.)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
-
Region Centralno – Wschodni
Kujawsko – Mazurski
Południowy
Śląski
Zachodni
-
1.068,00
1.027 ,00
1.019,00
1.031,00
1.038,00
( tydzień temu
(
(
(
(
1.076,00 zł/t)
1.017,00 zł/t)
1.012,00 zł/t)
1.018,00 zł/t)
1.029,00 zł/t)
Średnia cena 1.036,60 zł/t - dalszy wzrost (tydzień temu 1.030,40 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w
miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach
partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie
obrazują większy zakres transakcji skupowych.
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 10 – 16.12.12
w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
1. Średnie ceny skupu:
drobiu:
a) brojler kurzy:
b) indyk
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeży:
a) kurczak
b) indyk
półtusze wieprzowe
3,645 zł/kg (0,0)
5,378 zł/kg (+ 0,4)
6,858 zł/kg (- 0,9)
6,311 zł/kg (- 1,6)
9,766 zł/kg ( + 8,9)
7,590 zł/kg (- 2,1)
6
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło:
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 10 – 16.12.12)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku
1.997,00 zł/t (- 1,4)
- Cena sprzedaży (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany
- śruta rzepakowa
- makuch rzepakowy
4.197,00 zł/t (- 2,3)
1.117,00 zł/t (+ 2,0)
1.189,00 zł/t (- 0,5)
VI. INFORMACJE OGÓLNE
1) Informacje rynkowe – Maklerzy e-WGT relacjonują:
21.12.2012 Renata Barczyk (PHU START)- zachodniopomorskie Maklerzy
Duży spadek cen na światowych rynkach w minimalnym stopniu odbił się na cenach zbóż w kraju.
Bezpośrednio w ostatnim tygodniu przed świętami odnotowano zwiększoną ilość transakcji.
Na szybkie dostawy ceny na dotychczasowym poziomie. Przy transakcjach z terminem realizacji na
styczeń 2013 ceny niższe do 20 zł/t.
Spadki dotyczą głównie cen na zboża konsumpcyjne. W cenach na zboża paszowe nie ma większych
zmian.
Ceny zbóż loco producent :
- Pszenica konsumpcyjna ( w zależności od zawartości białka)
- Pszenica paszowa - 1000 - 1030 zł/t
- Kukurydza
- 920 - 940 zł/t
- południe kraju - 920 zł/t,
- wielkopolska
- 940 zł/t
- zachodnio – pomorskie - 960 zł/t
- porty - 980 zł/t)
- Jęczmień
- 880 - 890 zł/t
- Pszenżyto - 870 - 890 zł/t
- Żyto paszowe - 740 - 760 zł/t
- Żyto konsumpcyjne 760 -790 zł/t
- południe kraju - 760 zł/t
- wielkopolska 760 -780 zł/t
- zachodnio – pomorskie - 780-790 zł/t
- Owies - 650 -7 00 zł/t
- 1030 -1080 zł/t
Informacje rynkowe przekazała:
Renata Barczyk – makler e-WGT (zachodniopomorskie) – 21.12.2012
2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 03 - 09.12.12 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR =4,0969
7
Pszenica konsumpcyjna
PLN/t
Słowacja
Estonia
Węgry
Litwa
Finlandia
Bułgaria
Rumunia
Łotwa
Polska
Czechy
Słowenia
Francja
Szwecja
Włochy
Niemcy
Hiszpania
Belgia
UE
942
947
975
976
980
988
991
1011
1032
1048
1084
1087
1100
1113
1120
1130
1135
1039
Pszenica paszowa
€/t
230
231
238
238
239
241
242
247
252
256
265
265
269
272
273
276
277
254
Jęczmień paszowy
PLN/t €/t
Słowacja
Estonia
Rumunia
Łotwa
Litwa
Bułgaria
Czechy
Polska
Węgry
Francja
Niemcy
Belgia
Holandia
UK
Portugalia
Irlandia
UE
809
870
920
949
955
958
985
1005
1005
1037
1097
1121
1135
1143
1176
1177
1021
PLN/t
196
211
223
230
232
233
239
244
244
252
266
272
276
277
286
286
248
Estonia
Litwa
Bułgaria
Finlandia
Słowacja
Łotwa
Polska
Rumunia
Szwecja
Austria
Węgry
Francja
Niemcy
Włochy
Belgia
UK
Hiszpania
Irlandia
UK
Kukurydza
€/t
810
824
848
864
878
887
889
918
936
953
969
972
974
997
1024
1042
1055
1088
940
198
201
207
211
214
216
217
224
239
233
236
237
238
243
250
254
257
266
230
PLN/t €/t
Litwa
Rumunia
Bułgaria
Polska
Słowacja
Węgry
Francja
Słowenia
Niemcy
Włochy
Hiszpania
Belgia
UE
804
870
884
907
911
937
1024
1026
1027
1054
1059
1077
965
196
212
216
221
222
229
250
250
251
257
258
263
236
VII. INNE INFORMACJE
1) UE: Licencje w eksporcie i imporcie
W tym tygodniu KE wydała zezwolenia dla następujących ilości zbóż: 566 tys. ton pszenicy miękkiej,
11 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 23 tys. ton durum, 139 tys. ton jęczmienia, 4 tys. ton
kukurydzy oraz 1 tys. ton
żyta. Łącznie od początku bieżącego sezonu handlowego wyeksportowano 13,448 mln ton zbóż,
tj. o 9,8% więcej w porównaniu do tego samego okresu sezon wcześniej.
Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'12 - 18 grudnia'12) w tys. ton
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Kukurydza
Żyto
Zboża razem
2011/12
2012/13
% zmiana
7 121
9 122
28
710
516
-27
737
8 568
2 012
1 657
16
12 253
495
10 133
2 762
507
46
13 448
-33
18
37
-69
188
9,8
Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych
W kończącym się tygodniu KE zezwoliła na przywóz następujących ilości ziarna zbóż: 19 tys. ton
pszenicy miękkiej, 3 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 4 tys. ton pszenicy twardej oraz
536 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy import zbóż do Unii (na podstawie wydanych licencji)
osiągnął 7,537 mln ton czyli o 24% więcej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej.
8
Import zbóż z UE* - (1 lipiec'12 - 18 grudnia'12) w tys. ton
2011/12
2012/13
2 855
7
2 089
19
-27
171
944
3 806
98
2 179
6 083
873
2 981
11
4 545
7 537
-8
-22
-89
109
24
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Kukurydza
Zboża razem
% zmiana
Źródło: KE
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
Wyszczególnienie
Pszenica konsumpcyjna
4 kl. (mn. 11% białka)
Pszenica paszowa
Jęczmień paszowy
Kukurydza
Słonecznik
Olej słonecznikowy
Słonecznik
bd. - brak danych
Warunki
dostawy
EXW
Cena w USD/t
Dwutyg. zm Tyg. zmiana
5 gru 12 12 gru 12 19 gru 12
cen w %
cen w %
263.0
267.5
267.5
1.7
0.0
EXW
EXW
EXW
FOB
FOB
EXW
251.5
258.0
255.5
630.0
1170.0
600.5
251.5
258.0
255.5
650.0
1175.0
613.0
251.5
258.0
255.5
645.0
1165.0
600.0
0.0
0.0
0.0
2.4
-0.4
-0.1
1 USD =
0.0
0.0
0.0
-0.8
-0.9
-2.1
3.08
Cena zł/t
19 gru 12
823.1
773.8
793.8
786.1
1984.6
3584.6
1846.1
zł
Źródło: Reuters, bd. - brak danych
3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
panamaksami, w USD/tonę
Port załadunkowy
Kraj
Port
USA
Mississipi
River
Mississipi
River
Argentyna
Brazylia
Niemcy
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Port przeznaczenia
6 gru 12 13 gru 12
20 gru
12
Dwutyg.
Tyg.
zmiana cen
zmiana cen
Kraj
Port
Holandia
Rotterdam
20.0
19.8
18.8
w%
-5.7
w%
-4.8
Niemcy
Hamburg
20.7
20.6
19.6
-5.5
-4.7
Holandia
Holandia
Egipt
Arabia Saud.
Jordan
Iran
Rotterdam
Rotterdam
Damietta
Jeddah
Aqaba
Khorramshahr
24.6
21.3
14.7
26.8
22.5
26.9
24.3
21.1
14.4
26.3
22.1
26.4
23.2
20.0
14.1
25.6
21.6
25.8
-5.6
-5.9
-4.1
-4.8
-4.0
-4.2
-4.6
-4.9
-1.9
-2.7
-2.1
-2.1
Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne
Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m),
typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
9
VIII. INFORMACJE PRASOWE
1) UE: porównanie szacunków tegorocznej produkcji
Tegoroczna produkcja zbożowa w Unii była wyraźnie niższa w porównaniu z ubiegłoroczną.
Szacunki zbiorów zbóż prezentowane przez różne ośrodki analityczne są zbliżone - od 271,6 mln ton
do 272,4 mln ton. Zbiory pszenicy miękkiej najwyżej oszacował Coceral - 123,9 mln ton, najniżej zaś
Strategie Grains - 122,9 mln ton. Produkcja kukurydzy oceniana jest od 54,2 mln ton do 54,7 mln ton.
Duża zgodność wystąpiła w oszacowaniu produkcji jęczmienia - 54,3 - 54,4 mln ton. Zbiory żyta są
oceniane w przedziale od 7,9 mln ton do 8,3 mln ton, a pszenicy twardej - od 7,9 mln ton do
8,3 mln ton.
Szacunki zbiorów zbóż w UE w sezonie 2012/13, w mln ton, według różnych ośrodków analitycznych
Pszenica miękka
Pszenica durum
Jęczmień
Kukurydza
Żyto
Pozostałe gatunki
Razem
Coceral
Strategie Grains
KE
123,9
7,9
54,3
54,7
8,7
22,9
122,9
8,0
54,4
54,2
8,7
23,5
123,6
8,3
54,4
54,2
8,3
22,8
272,4
271,7
271,6
Źródło: Reuters, KE, Coceral
2) STRATEGIE GRAINS: prognozy na 2013 r.
Według Strategie Grains, produkcja zbóż w 2013 roku w krajach UE-27 wyniesie 290,2 mln ton,
tj. o 7% więcej w porównaniu z tegorocznym wynikiem. Jeśli do tego doliczyć prognozę dla 28 kraju
członkowskiego, którym od 1 lipca 2013 roku może zostać Chorwacja, to przewidywania sięgną
293,2 mln ton. Według francuskich analityków, zbiory pszenicy miękkiej w krajach obecnej Unii będę
o 9% wyższe niż w 2012 roku i wyniosą aż 134,2 mln ton (135 mln ton uwzględniając Chorwację).
Jednak najwyższy wzrost - bo aż o 16% - spodziewany jest w przypadku kukurydzy -do 63 mln ton
(UE-27) i 64,9 mln ton (UE-28). Zbiory jęczmienia pozostaną na zbliżonym poziomie co w bieżącym
sezonie odpowiednio 54,1 mln ton (UE-27) i 54,3 mln ton (UE-28). Wzrosnąć ma produkcja durum –
o około 4% rok do roku. Natomiast spadek zbiorów spodziewany jest w przypadku żyta - aż o 13% do
7,5 mln ton.
Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains - raport grudniowy)
Pszenica zwyczajna
Jęczmień
Kukurydza
Pszenica durum
Żyto
Pozostałe
Razem
2011/12
2012/13 (szacunek z
grudnia br.)
129,1
51,7
65,9
8,3
6,9
23,0
284,9
122,9
54,4
54,2
8
8,7
23,5
271,7
2013/14P (prognoza 2013/14 (prognoza dla
UE-28)*
dla UE-27)*
134,2
54,1
63,0
8,3
7,5
23,0
290,2
135,0
54,3
64,9
8,3
7,5
23,1
293,2
10
Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains)
Pszenica zwyczajna
Jęczmień
Kukurydza
Pszenica durum
Żyto
Pozostałe
Razem
2011/12
2012/13 (szacunek z
grudnia br.)
2013/14P (prognoza
dla UE-27)
2013/14P (prognoza
dla UE-28)*
23
11,9
8,9
2,6
2,2
6,9
55,6
22,8
12,4
9,2
2,7
2,3
6,8
56,3
23,9
12,1
9,1
2,7
2,2
6,7
56,8
24,1
12,2
9,4
2,7
2,2
6,8
57,3
Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains)
2011/12
2012/13 (szacunek z
grudnia br.)
2013/14P (prognoza
dla UE-27)
2013/14P (prognoza
dla UE-28)*
Pszenica zwyczajna
5,6
5,4
5,6
Jęczmień
4,4
4,4
4,5
Kukurydza
7,4
5,9
6,9
Pszenica durum
3,2
2,9
3,1
Żyto
3,1
3,7
3,4
Pozostałe
3,3
3,5
3,4
Razem
5,1
4,8
5,1
* - prognoza z uwzględnieniem Chorwacji (ewentualne członkostwo od 1 lipca 2013 roku)
5,6
4,5
6,9
3,1
3,4
3,4
5,1
3) UE: analitycy zapowiadają rekordowe zasiewy pszenicy
Według francuskiej firmy analitycznej Strategie Grains, zasiewy pszenicy w Unii na zbiór
w przyszłym roku wzrosną aż o 10% rok do roku. Stanie się to jednak kosztem pozostałych gatunków
- kukurydzy, żyta i jęczmienia.
Francuscy analitycy przewidują produkcję pszenicy w UE-27 w 2013 roku w wysokości
134,2 mln ton, co oznacza 9,2% wzrost w porównaniu z bieżącym rokiem. Areał upraw pszenicy
miękkiej w Unii szacowany jest na 23,9 mln ha, tj. o 4,8% więcej niż rok wcześniej. Analitycy
spodziewają się wzrostu areału pszenicy głównie ze względu na bardzo wysokie ceny jakie osiąga ten
gatunek w kontraktach terminowych. Prognoza wskazuje na zwiększenie powierzchni upraw pszenicy
we Francji - do rekordowego poziomu - i to pomimo wilgotnej pogody utrzymującej się w północnej
części kraju oraz nie najlepszych warunków dla ozimin w Wielkiej Brytanii i części Skandynawii.
Niemniej jednak według SG, większy areał i spodziewane lepsze zbiory pszenicy nie przełożą się na
wyraźniejsze spadki cen pszenicy. Będą one w dalszym ciągu kształtować się na wysokim poziomie,
głównie ze względu na rozczarowujące wyniki tegorocznej produkcji pszenicy w wielu unijnych
krajach, a także w części krajów zaliczanych do kluczowych producentów i dostawców na świecie,
w tym przede wszystkim w Rosji i Argentynie. Francuscy analitycy podwyższyli także prognozę
eksportu pszenicy z UE w sezonie 2012/13 o 1,1 mln ton do 18,8 mln ton. W przypadku kukurydzy
Strategie Grains przewiduje zmniejszenie areału - o 1,1% do 9,1 mln ha. Jednak przy założeniu
normalnego przebiegu warunków pogodowych może to nadal oznaczać wzrost produkcji (63 mln ton)
w porównaniu z bardzo słabymi wynikami tegorocznych zbiorów, na które miała niewątpliwie wpływ
dotkliwa susza odnotowywana latem w południowej i wschodniej części kontynentu europejskiego.
Spodziewane jest znaczne ograniczenie produkcji żyta. Areał tego gatunku szacowany jest na
2,2 mln ha, a produkcja na 7,5 mln ton, co oznacza aż 13,8% spadek w porównaniu do tegorocznych
zbiorów. Nieznacznie zmniejszy się także produkcja jęczmienia - o 0,6% do 54,1 mln ton oraz
pszenicy twardej - o 3,8% do 8,3 mln ton.
W nadchodzącym sezonie całkowita produkcja zbożowa Unii jest prognozowana w wysokości
11
290,2 mln ton, tj. o 6,8% więcej w porównaniu do zbiorów w sezonie 2012/13. Areał przeznaczony
pod zboża wzrośnie przy tym o 0,9% do 56,8 mln ha.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
4) UE: jak na razie oziminy w dobrej kondycji
Dotychczas zasiewy ozimych odmian zbóż w kontynentalnej części Europy uniknęły szkód
mrozowych. Początek grudnia przyniósł ujemne temperatury, srogie mrozy odnotowano zwłaszcza
w środkowej części kontynentu. W niektórych rejonach temperatury dochodziły nawet do minus 18 C.
Jak poinformował MARS (zespół monitorujący stan zasiewów w UE) nie spowodowały one jednak
większych negatywnych skutków w uprawach ozimin.
Ocenia się, że oziminy są w pełni zahartowane w Niemczech, Białorusi i zachodniej części Ukrainy
oraz w północnej części Europy. Średnią tolerancję na mróz osiągnęły natomiast uprawy ozime we
Francji, krajach Beneluksu, Wielkiej Brytanii, centralnej Hiszpanii, północnej części Bałkanów,
Turcji, wschodniej Ukrainie oraz południowych rejonach Rosji.
Poza tym biorąc pod uwagę prognozy na okres do 26 grudnia br. również nie wskazują one na
zagrożenie występowania szkód mrozowych. Zapowiadane są ponadprzeciętne temperatury
w zachodniej Europie. Zimniej niż zazwyczaj będzie natomiast we wschodniej i północnej części
kontynentu. Największe mrozy są spodziewane w północnej części Rosji, na Białorusi i w północnej
Ukrainie - poniżej 20 stopni C.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
5) ROSJA: prognozy zbiorów ozimin
Zbiory zbóż ozimych w Rosji są prognozowane w wysokości 38,6 mln ton - poinformowało rosyjskie
Ministerstwo Rolnictwa. Plonowanie zbóż ozimych przewidywane jest na zbliżonym poziomie do
średniej z ostatnich pięciu lat, tj. na 2,7 ton z ha. W połowie grudnia br. szacowany areał ozimych zbóż
wyniósł 15,7 mln ha wobec 16,3 mln ha w tym samym okresie rok wcześniej. Największą
powierzchnię zajmowała pszenica ozima - 13 mln ha. Areał ozimego jęczmienia wynosił 2 mln ha,
a żyta - 0,4 mln ha.
Tegoroczne zbiory zbóż w Rosji nie należały do najwyższych ze względu na skutki suszy. Obecne
szacunki wskazują na produkcję w wysokości 70 mln ton (94 mln ton w poprzednim sezonie).
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
6) ROSJA: zapasy pszenicy niższe o 40%
Stan zapasów pszenicy przechowywanych w gospodarstwach i zakładach przetwórczych
(z wyłączeniem małych gospodarstw) jest o 40% niższy w porównaniu z poprzednim rokiem
poinformował SovEcon. Zapasy pszenicy w gospodarstwach są szacowane na 15,2 mln ton wobec
25,4 mln ton rok wcześniej (stan na 1 grudnia 2011 roku) i do 25,9 mln ton dwa lata wcześniej.
Niski poziom zapasów pszenicy to skutek słabych zbiorów zbóż, zwłaszcza pszenicy miękkiej.
Szacunki tegorocznej produkcji tego gatunku w Rosji wahają się od 39 do 40 mln ton. Jest to więc
znacząco mniej w porównaniu do 56 mln ton rok wcześniej.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
7) NIEMCY: zasiewy pszenicy ozimej wyższe o 7%
Powierzchnia upraw pszenicy ozimej na zbiór w 2013 roku szacowana jest w Niemczech na około
3,1 mln ha, tj. o 7% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem - poinformowały niemieckie służby
statystyczne. Areał wszystkich zbóż ozimych ogółem oceniany jest na około 5,49 mln ha, czyli
o 9% powyżej ubiegłorocznej powierzchni zasiewów.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
12
8) AUSTRALIA: problemy z jakością pszenicy klasy premium
W tym sezonie pszenica pochodząca ze wschodniego wybrzeża kontynentu australijskiego ma niższą
zawartość białka niż zazwyczaj - informują analitycy i handlowcy. Dla rynku może to oznaczać
wzrost cen wysokojakościowej pszenicy. Importerzy z Azji polegający na dostawach z Australii będą
zmuszeni zwiększyć import wysokiej jakości pszenicy z Kanady i USA, co prawdopodobnie będzie
czynnikiem wsparcia cen.
Ziarno o gorszej od przeciętnej zawartości białka pochodzi przede wszystkim z Queensland, północnej
i środkowej części Nowej Południowej Walii, tj. dwóch stanów, w których uprawiana jest pszenica
najwyższych klas (Prime Hard i Standard Whiite).
W sezonie 2012/13 niekorzystne warunki pogodowe spowodowały sporo obaw o wynik zbiorów
pszenicy. Problemem okazała się jednak nie zbyt mała ilość ziarna, a jego jakość. Według ostatnich
oszacowań zbiory pszenicy w Australii w bieżącym sezonie wyniosą 22,03 mln ton, tj. o 2,3% mniej
niż sezon wcześniej. W dalszym ciągu jednak taki wynik należy uznać za stosunkowo dobry.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
9) UE – perspektywy dla rzepaku w 2013 roku
Wstępne perspektywy dla rzepaku na 2013 rok są optymistyczne, o ile straty mrozowe zimą albo susza
na przednówku (kwiecień/maj'2013) nie dokonają większych zniszczeń. W Wielkiej Brytanii czy
Francji doszło do opóźnienia jesiennych zasiewów, jednak areał wzrósł o 350 tys. ha do około
6,5 mln ha. Największy przyrost areału dotyczy Niemiec tj. o 120-130 tys. ha. Wzrost powierzchni
zasiewów objął Polskę, Rumunię, Bułgarię, Czechy, Danię, natomiast redukcja miała miejsce
u dużych producentów: Francji i Wielkiej Brytanii. Rządowe szacunki we Francji mówią o jedynie
1,49 mln ha tj. 7% poniżej zeszłorocznych jakkolwiek niektórzy obserwatorzy uważają te dane za
niedoszacowane. Obecne szacunki zasiewów dla rzepaku powinny zaowocować zbiorami na poziomie
20,5 mln ton tj. 1,5 mln ton większymi niż w br. Należy podkreślić, że obecne prognozy są bardzo
wczesne i będą zapewne zrewidowane, jeśli nie dopisze aura. Przy przeciętnych warunkach
pogodowych Niemcy zbiorą w 2013 roku 5,5 mln ton rzepaku wobec 4,8 mln ton w br., we Francji
5,2 mln ton wobec 5,46 mln ton, w Wielkiej Brytanii 2,5 mln ton wobec 2,56 mln ton, w Polce
2,15 mln ton wobec 1,81 mln ton oraz w Czechach 1,23 mln ton wobec 1,11 mln ton.
Areał, plony i produkcja rzepaku w UE
Areał (mln ha)
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Plony (t/ha)
Niemcy
Francja
Produkcja
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Polska
2010
2011
6,92
6,72
1,46
1,46
0,64
2,98
3,90
3,29
20,60
5,70
4,81
2,23
2,14
2012
6,15
1,33
1,56
0,71
2,86
2,91
3,45
19,24
3,87
5,37
2,76
1,87
1,31
1,61
0,76
3,09
3,69
3,40
19,07
4,82
5,46
2,56
1,81
Źródło: Oil World, p- prognoza
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Oll World)
2013p
6,51
1,44
1,52
0,72
3,15
3,82
3,42
20,50
5,50
5,20
2,50
2,15
zmiana w %
5,9
9,9
-5,6
-5,3
1,9
3,5
0,6
7,5
14,1
-4,8
-2,3
18,8
13
10) UE – import rzepaku w sezonie 2012/13 na poziomie 2,6 mln ton
W bieżącym sezonie 2012/13 produkcja rzepaku w Unii była najniższa od 4 lat, a podaż jest o 5,2%
mniejsza niż sezon wcześniej tj. na poziomie około 22,8 mln ton. Aby zaspokoić popyt konieczny
będzie import na poziomie przynajmniej 2,6 mln ton (-27%) wobec 3,56 mln ton sezon wcześniej.
W pierwszych 4 miesiącach bieżącego sezonu przerób przekroczył oczekiwania, bowiem wzrósł
o 200 tys. ton wobec analogicznego okresu rok wcześniej. OW przewiduje jednak spadek przerobu
o około 1 mln ton w okresie styczeń/czerwiec'2013 wobec takiego samego okresu przed rokiem.
Znaczący spadek importu biodiesla z Argentyny w okresie październik/grudzień'2012 spowodował
wzrost produkcji biodiesla w Unii, co przyczyniło się do odnowienia popytu na olej rzepakowy oraz
redukcję jego eksportu. Dostawcami surowca do Unii będzie głównie Ukraina oraz Australia
(po zbiorach wiosną 2013 roku), natomiast import Canoli z Kanady powinien być marginalny.
Bilans rzepaku UE (mln ton)
10/11
zapasy początkowe
Produkcja
Import *
z innych WNP
Kanady
Australii
PODAŻ
Eksport *
Przerób
inne użycie
POPYT
zapasy końcowe
11/12p
12/13p
zmiana w %
1,42
20,60
2,70
1,26
19,24
3,56
1,14
19,07
2,60
-9,5
-0,9
-27,0
1,30
0,22
1,15
1,32
0,31
1,86
1,10
0,07
1,40
-16,7
24,72
0,19
22,39
0,88
23,46
1,26
24,06
0,11
21,65
1,15
22,91
1,14
22,81
0,08
20,92
0,86
21,86
0,95
-24,7
-5,2
-27,3
-3,4
-25,2
-4,6
-16,7
Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Oil Word)
11) UE: COPA-COGECA nawołuje do utrzymania potencjału w produkcji rolnej
Sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen podkreśla, że nowa WPR musi utrzymać potencjał
produkcji rolnej w Unii Europejskiej. W szczególności sekretarz odniósł się krytycznie do
zazieleniania, planowanego w projektowanym pakiecie zmian w WPR, które według szacunków
doprowadzi do redukcji unijnej produkcji o ponad 3%, bez osiągnięcia przy tym wyraźnych korzyści
dla środowiska. Z tego względu Pesonen domaga się rewizji tego punktu planowanej reformy.
Generalnie Copa-Cogeca opowiada się za koncepcją zielonego wzrostu, tzn. takimi instrumentami,
które przyniosą zarówno korzyści środowiskowe, jak i utrzymają potencjał produkcyjny Unii
Europejskiej.(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł )
IX. AKTY PRAWNE
1) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1222/2012 z dnia 14 grudnia, 2012 r.
wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr
1067/2008, (WE) nr 1964/2006, od rozporządzenia wykonawczego (UE)) nr 480/2012, od
rozporządzeń (WE) nr 828/2009 i (WE) nr 1918/2006, w odniesieniu do terminów składania
wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych
14
dotyczących zbóż, ryżu, cukru i oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń
(WE)) nr 951/2006, (WE) 1518/2003, (WE) nr 382/2008, (UE nr 1178/2-1- i (UE) nr 90/2011
w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2013 r. w sektorach pozakwotowego
cukru i pozakwotowej izoglukozy, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jak, mięsa drobiowego oraz
wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1279/2009 w odniesieniu do terminu
rozpatrywania ofert zakupu po ustalonej cenie pszenicy zwyczajnej w ramach interwencji
publicznej(Dziennik Urzędowy UE nr L 349 z dnia 19 grudnia, 2012 r. str. 0035 - 0038)
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1235/2012 z dnia 19 grudnia, 2012 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia
(WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli
urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt
(Dziennik Urzędowy UE nr L 350 z dnia 20 grudnia, 2012 r. str. 0044 - 0046)
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1265/2012 z dnia 17 grudnia, 2012 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 837/2012 w odniesieniu do minimalnej aktywności
preparatu 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako dodatku paszowego
dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory, tucznikowe i macior (posiadacz zezwolenia: DSM
Nutritional Products) (Dziennik Urzędowy UE nr L 356 z dnia 22 grudnia, 2012 r.
str. 0061 - 0062)
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1267/2012 z dnia 21 grudnia, 2012 r.
ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia
1 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 356 z dnia 22 grudnia, 2012 r. str. 0065 - 0067)
IZBA ZBOŻOWO – PASZOWA