Informacje bieżące - Izba Zbożowo

Członek COCERAL i FEFAC
Notatka Sygnalna
z dnia 19 marca, 2012 r.
I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Po trwającej przez ostatnie 2 tygodnie lekkiej tendencji spadkowej cen zbóż, miniony tydzień
przyniósł stabilizację cen. Na rynku notuje się spadek podaży ziarna ze źródeł krajowych,
co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do pszenicy paszowej. Krajowa podaż jest w pewnym
stopniu uzupełniania ziarnem z importu, ale w związku z wysokimi cenami ziarna u naszych
sąsiadów oraz ciągle zbyt wysokim kursem euro wyraźnego wzrostu importu na razie nie ma.
Niemniej jednak, ciągle realizowany jest import partii ziarna z południa Europy, w tym węgierskiej
kukurydzy w cenie ok. 815 PLN/t z dostawą do centrum kraju. Na granicy wschodniej dostępna jest
ukraińska kukurydza w cenie 745-750 PLN/t (FCA granica), tj. ok. 820 PLN/t z dostawą do centrum.
W bieżącym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i wschodzie kraju
w kształtują się na poziomie 730-740 PLN/t, w regionach zachodnich - 740-770 PLN/t, a na północy
kraju – 750-790 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą kształtują się
w przedziale 760-820 PLN/t, w zależności od regionu kraju.
Ceny kukurydzy na południowym wschodzie to poziom 740-760 PLN/t, w centrum i regionach
zachodnich - 750-800 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to
poziom 780-840 PLN/t, w zależności od regionu kraju.
Z kolei, ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 730-790 PLN/t. Ceny żyta
paszowego kształtują się w przedziale 730-780 PLN/t, ale podaż tego zboża pozostaje śladowa
Z kolei, ceny jęczmienia paszowego kształtują się na poziomie 800-850 PLN/t (wszystkie ceny netto,
loco magazyn kupującego).
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w dalszym ciągu pozostają stabilne. Zapotrzebowanie na to ziarno ze
strony młynów jest w dalszym ciągu umiarkowane. Stosunkowo nieduża podaż krajowego ziarna jest
uzupełniania partiami ziarna importowanego z Czech. W zależności od regionu i jakości ziarna
(liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach
kształtują się w przedziale 820-870 PLN/t.
Niezmienne pozostają także ceny żyta konsumpcyjnego kształtując się na poziomie 940-980 PLN/t
(wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).
Według wstępnych danych, w pierwszych 7 miesiącach sezonu 2011/12 (lipiec-styczeń) eksport zbóż
z kraju wyniósł ponad 1200 tys. ton wobec 1275 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie
poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł 604 tys. ton, kukurydzy –
313 tys. ton, jęczmienia – 114 tys. ton, żyta – 82 tys. ton, a pszenżyta – 75 tys. ton.
Z kolei, wstępnie ocenia się, iż w pierwszych 7 miesiącach sezonu 2011/12 import zbóż wyniósł
ponad 801 tys. ton wobec 576 tys. ton sprowadzonych do kraju w tym samym okresie poprzedniego
sezonu. Z tej wielkości, import pszenicy wyniósł 503 tys. ton, kukurydzy – 170 tys. ton, jęczmienia –
88 tys. ton, a żyta – 36 tys. ton.
00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801
tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: [email protected]
Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154
NIP 527-21-02-616
2
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
Na przestrzeni minionego tygodnia, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich powróciły
do wzrostów. Rosnące ceny kukurydzy, lepsze od spodziewanych wyniki w eksporcie pszenicy
z USA, słaby dolar oraz informacje płynące z Europy mówiące o suszy oraz sporych stratach
mrozowych przyczyniły się do zwyżki cen pszenicy za oceanem. W piątek 16/03, na giełdzie
w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2012 wzrosła o 4,5% w stosunku do ceny
sprzed tygodnia do 246,92 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2012 o 3,6% do 248,83 USD/t.
Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie majowym 2012 wzrosła
o 3,1% do 259,19 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2012 o 3,0% do 262,13 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także zwyżkowały. Utrzymujące się
wysokie tempo eksportu pszenicy z UE, sygnały o stratach w uprawie pszenicy ozimej na Ukrainie
i we Francji oraz susza w Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii wpłynęły na zwyżki cen
pszenicy na giełdach w Europie. W piątek 16/03, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2012)
wyniosła 213,75 EUR/t i była o 2,4% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie
lipcowym 2012 wzrosła o 1,1% do 205,50 EUR/t.
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w dalszym ciągu
pozostawały w trendzie wzrostowym. Od grudnia ub.r. trwa hossa na giełdowym rynku oleistych.
Notowania cen soi pozostają pod wpływem pesymistycznych prognoz tegorocznych zbiorów
w Ameryce Południowej. W piątek 16/03, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym
(maj 2012) wyniosła 504,86 USD/t i była o 2,7% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem
realizacji w lipcu 2012 roku także wzrosła o 2,7% i wyniosła 507,28 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także zwyżkowały. Podobnie jak
notowania cen soi, ceny rzepaku cały czas znajdują się w trendzie wzrostowym co jest wynikiem
rosnących cen soi i canoli za oceanem oraz obaw o wielkość tegorocznych zbiorów rzepaku
w Europie wskutek strat mrozowych na Ukrainie, w Polsce i Niemczech. W piątek 16/03, cena
rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 482,25 EUR/t i była
o 3,0% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia i najwyższa od marca 2011 roku, a w kontrakcie
sierpniowym 2012 wyniosła 460,25 EUR/t (wzrost o 3,3%).
Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową
NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
20.I
27.I
3.II
10.II
17.II
24.II
2.III
9.III
16.III
16.III/9.III
V'12
242,40
VII'12
244,60
IX'12
226,52
XII'12
216,99
III'13
222,04
CBOT - PSZENICA SRW
254,87
256,29
233,85
224,79
229,52
256,13
258,02
238,02
228,89
233,53
250,14
251,64
230,07
220,30
224,87
254,00
255,18
234,87
223,69
228,02
253,53
254,48
231,60
219,67
223,61
257,86
258,33
237,94
224,40
228,33
253,92
253,53
224,00
221,41
225,34
264,95
263,84
238,26
226,05
229,99
4,34%
4,07%
6,37%
2,10%
2,06%
USD/t
20.I
27.I
3.II
10.II
17.II
24.II
2.III
9.III
16.III
16.III/9.III
V'12
VII'12
IX'12
XII'12
III'13
230,90
236,48
242,58
249,71
255,81
243,10
247,87
253,75
260,29
266,02
247,65
253,16
259,41
265,73
271,02
234,42
238,25
244,30
250,74
256,32
237,95
242,36
248,75
255,22
259,63
235,60
239,94
245,96
252,80
257,65
247,80
252,13
257,65
263,23
267,71
236,26
240,08
246,55
254,00
259,41
246,92
248,83
253,68
259,85
264,33
4,51%
3,64%
2,89%
2,30%
1,90%
3
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - SOJA
USD/t
20.I
27.I
3.II
10.II
17.II
24.II
2.III
9.III
16.III
16.III/9.III
451,36
454,96
454,22
451,29
449,08
455,84
459,37
458,56
456,14
454,59
454,67
458,19
457,68
456,06
455,40
467,97
471,05
469,58
466,06
463,70
472,74
475,90
473,77
469,73
466,86
489,79
492,84
488,84
482,15
479,93
491,48
494,05
499,41
484,50
479,58
504,86
507,28
503,09
495,01
488,03
2,72%
2,68%
0,74%
2,17%
1,76%
20.I
27.I
3.II
10.II
17.II
24.II
2.III
9.III
16.III
16.III/9.III
313,90
316,30
315,80
314,10
323,90
326,40
326,00
324,60
330,20
332,60
331,90
330,50
323,00
325,90
326,00
325,30
335,10
337,40
336,70
334,90
336,20
338,10
337,20
335,50
359,10
359,90
358,00
353,90
362,70
364,10
362,10
358,00
374,40
375,70
371,90
365,90
3,23%
3,19%
2,71%
2,21%
V'12
439,23
VII'12
442,40
VIII'12
441,36
IX'12
437,84
XI'12
434,90
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
USD/sh.t
V'12
VII'12
VIII'12
IX'12
600,0
NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE£DACH W CHICAGO, KANSAS
CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
550,0
500,0
450,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
20.III'2008
11.IV
2.V
23.V
13.VI
3.VII
25.VII
15.VIII
5.IX
26.IX
17.X
7.XI
28.XI
19.XII
16.I
6.II
27.II
20.III
9.IV
1.V
22.V
12.VI
3.VII
24.VII
14.VIII
4.IX
25.IX
16.X
6.XI
27.XI
18.XII
8.I'2010
29.I
19.II
12.III
1.IV
23.IV
14.V
4.VI
25.VI
16.VII
6.VIII
27.VIII
17.IX
8.X
29.X
19.XI
10.XII
31.XII
21.I'2011
11.II
4.III
25.III
15.IV
6.V
27.V
17.VI
8.VII
29.VII
19.VIII
9.IX
30.IX
21.X
11.XI
2.XII
23.XII
13.I'2012
3.II
24.II
16.III
USD/t
400,0
HRW KCBT
SRW CBOT
DNS MGE
4
NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE£DZIE W
CHICAGO
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
640,0
600,0
560,0
520,0
480,0
U S D /t--s h . t
440,0
400,0
360,0
320,0
280,0
240,0
200,0
160,0
SOJA
17.II
11.XI
30.XII
23.IX
5.VIII
17.VI
29.IV
21.I
11.III
3.XII
15.X
9.VII
27.VIII
1.IV
21.V
12.II
6.XI
24.XII
18.IX
12.VI
31.VII
6.III
24.IV
16.I'09
3.X
21.XI
15.VIII
9.V
27.VI
1.II
20.III
14.XII
7.IX
26.X
20.VII
120,0
ŚRUTA SOJOWA
Ceny zbóż na giełdach światowych – 19.03.2012 e-WGT
Ubiegły tydzień na towarowych giełdach terminowych przebiegał pod znakiem wyraźnych wzrostów
cen. Na paryskim parkiecie majowa pszenica podrożała w omawianym czasie o 2,4%
(do 213,75 euro/t). Jeszcze wyraźniejsze zwyżki miały miejsce w przypadku czerwcowego kontraktu
na kukurydzę, który zyskał w skali tygodnia 3,4%, dochodząc do prawie 215 EUR/t - poziom
nienotowany od połowy września 2011. Na amerykańskim rynku zboża w najbliższych kontraktach
zyskiwały od 4,3% (kukurydza) do 4,5% (pszenica).
W minionym tygodniu pojawiły się marcowe prognozy tegorocznych zbiorów zbóż w UE. Francuska
firma analityczna Strategie Grains obniżyła spodziewaną produkcję pszenicy miękkiej
(ze 132,7 mln ton do 131,1 mln ton) oraz jęczmienia (z 54,6 mln ton do 53,4 mln ton). Korekty
odzwierciedlały straty mrozowe w uprawach ozimin w niektórych krajach Unii oraz doniesienia
o suszy w Hiszpanii. Jak podaje FAMMU/FAPA największe szkody mrozowe odnotowano we
Francji, Niemczech, jak również krajach południowo-wschodniej Europy (Rumunia, Bułgaria).
Strategie Grains w ostatnim raporcie podwyższyła natomiast prognozę produkcji unijnej kukurydzy
w stosunku do prognozy z ubiegłego miesiąca (z 62,6 mln ton do 64,6 mln ton). Poziom ten byłby
zaledwie o 0,8 mln ton niższy od rekordu z ubiegłego roku w wysokości 65,4 mln ton.
Łączna produkcja zbóż w Unii ma wynieść według prognoz 288,3 mln ton, co oznacza, że jest
o 3,4 mln ton wyższa od produkcji ubiegłorocznej (284,9 mln ton). Również światowe prognozy
zbiorów zbóż są korzystne. Wysoki poziom produkcji zbóż na świecie prognozowany jest na skutek
zwiększonego areału upraw, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin dostawy):
Kukurydza: CBoT (+4,3%), Matif (+3,4%);
Pszenica: CBoT (+4,5%), Matif (+2,4%).
5
Notowania z piątku (16-03-2012):
Giełda CBOT w Chicago:
Kukurydza. Kontrakt majowy na kukurydzę podrożał na zamknięciu tygodnia o 0,6%, wobec czego
tona tego towaru została wyceniona na 264,96 dolarów.
Pszenica. W piątek notowania majowego kontraktu na pszenicę zyskały na wartości 1,1%, co
doprowadziło cenę ziarna do poziomu ok. 247 dolarów/tonę.
Giełda MATIF w Paryżu:
Kukurydza. Czerwcowy kontrakt na kukurydzę nie zmienił w piątek swojej wartości, wobec czego
tona tego towaru kosztowała na koniec sesji 214,75 euro.
Pszenica. Podczas piątkowej sesji kontrakt z dostawą w maju potaniał o 0,5 euro (0,2%) dochodząc
na koniec dnia do poziomu 213,75 EUR/t.
Notowania złotego z godziny 11:10 (poniedziałek - 19.03.2012):
- EUR/PLN = 4,12 wobec 4,125 w piątek rano;
- USD/PLN = 3,13 wobec 3,17 w piątek rano;
- CHF/PLN = 3,42 wobec 3,42 w piątek rano.
Raport przygotowała – Marta Juszczyk WGT S.A.
Ceny oleistych na giełdach światowych – 19.03.2012 e-WGT
Oleiste na światowych giełdach terminowych, podobnie jak zboża, zakończyły miniony tydzień na
dużych plusach. W przypadku soi notowanej na giełdzie w Chicago i kanadyjskiej canoli tygodniowe
wzrosty wyniosły 2,6 – 2,7%, doprowadzając majowe kontrakty do poziomów odpowiednio
505,2 USD/t i 599,8 CAD/t. Najsilniej w tym czasie zyskiwał paryski rzepak, który w najbliższym
kontrakcie umocnił swoją wartość o 3%, przekraczając na piątkowym zamknięciu poziom
482 EUR/tonę.
Wspomniany towar prawie każdego dnia ustanawiał swoje wielomiesięczne maksima, a obecnie
znajduje się na poziomie najwyższym od ponad 9 miesięcy. Ostatnie tak silne wzrosty cen rzepaku
były skutkiem rosnących cen soi oraz oleju sojowego na giełdzie w Chicago, jak również prognoz
wzrostu cen oleju palmowego w Malezji.
Prognozy dla światowego rynku soi w bieżącym sezonie są mniej korzystne w stosunku do tych
z poprzedniego miesiąca (USDA w raporcie marcowym obniżyła o 2,5% tegoroczne zbiory, które
wyniosą 245,1 mln t). W zestawieniu z lutowym raportem obcięte zostały prognozy zbiorów
w Argentynie i Brazylii (łącznie o 5 mln ton) oraz prognozy zbiorów dla Paragwaju. Dodatkowo
zmniejszony został prognozowany import soi do Chin (spadek o 0,9%).
Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin dostawy):
Soja - CBOT (+2,7%);
Canola - Winnipeg (+2,6%),
Rzepak - Matif (+3%).
Notowania z piątku (16-03-2012):
Soja. Podczas piątkowej sesji soja w majowym kontrakcie w niewielkim stopniu zwiększyła swoją
wartość (+0,4%). Kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar ok. 505,2 USD/tonę.
Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie majowym wzrosła w piątek o 0,2%
(+0,9 CAD/t) i wyniosła na zamknięciu tygodnia 599,8 CAD/tonę.
6
Rzepak (MATIF). Kontrakt na rzepak z dostawą w maju minimalnie podrożał na zamknięciu
tygodnia (+0,1%), wobec czego tona nasion została wyceniona pod koniec piątkowej sesji na 482,25
euro.
Raport przygotowała – Marta Juszczyk WGT S.A.
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres – 05 – 11.03.2012 r.)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
-
Region Centralno – Wschodni
Kujawsko – Mazurski
Południowy
Śląski
Zachodni
-
820,00
821,00
807,00
792,00
822,00
( tydzień temu
(
(
(
(
838,00 zł/t)
823,00 zł/t)
812,00 zł/t)
791,00 zł/t)
824,00 zł/t)
Średnia cena 812,40 zł/t - dalszy niewielki spadek (tydzień temu 817,60 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych
w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych
wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny
średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 05 – 11.03.12
w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
1. Średnie ceny skupu:
drobiu:
a) brojler kurzy:
b) indyk
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeży:
a) kurczak
b) indyk
półtusze wieprzowe
3,801 zł/kg (+ 2,4)
5,419 zł/kg (+ 0,6)
6,515 zł/kg (- 1,71)
6,555 zł/kg (- 0,3)
8,709 zł/kg (+ 0,5)
7,171 zł/kg (- 0,8)
7
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło:
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 05 – 11.03.12)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku
1.996,00 zł/t (+ 1,1)
- Cena sprzedaży (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany
- śruta rzepakowa
- makuch rzepakowy
4.559,00 zł/t ( + 2,3)
731,00 zł/t (+ 3,5)
863,00 zł/t (+ 0,6)
VI. INFORMACJE OGÓLNE
1) Rynek krajowy – zboża
W dniu 12 marca 2012 r., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opublikował
„Informację o stanie ozimin i zalecania agrotechniczne", w której przedstawił między innymi
wyniki oceny stanu zbóż w pierwszej dekadzie marca bieżącego roku.
Wynika z niej, że mróz spowodował bardzo duże uszkodzenia roślin, głównie pszenicy i pszenżyta.
Najlepiej przetrwało mrozy żyto. Największe uszkodzenia w ocenie ekspertów Instytutu występują
w regionach gdzie przed fala mrozów na przełomie stycznia i lutego nie wystąpiły opady śniegu.
W szczególności wskazują na trudną sytuację w województwach: wielkopolskim, kujawskopomorskim, łódzkim, mazowieckim i częściowo lubelskim. Ogólnie Instytut ocenia, ze wiele
plantacji zbóż ozimych w tym roku będzie wymagało przesiewów. Ponadto, sytuacja może ulec
dalszemu pogorszeniu, jeżeli w dalszej części przedwiośnia będą mieć miejsce dalsze spadki
temperatur. Wynika to z faktu, ze uprawy w regionach bezśnieżnych, nawet, jeżeli nie zostały
zniszczone przez mróz, są bardzo silnie osłabione i spadki temperatur połączone z wiatrem mogą
doprowadzić do znacznego poszerzenia zniszczeń zasiewów.
Informacje przekazane przez Instytut pokrywają się z doniesieniami płynącymi z rynku w ostatnich
tygodniach. Złe przezimowanie zbóż sprzyja podtrzymaniu cen, gdyż rolnicy i inne podmioty
dysponujące zapasami ziarna z ubiegłorocznych zbiorów wstrzymują się ze sprzedażą, oczekując
wzrostów cen.
(BGŻ/AgroTydzień)
2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 27.02 – 04.03.12 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR =4,1495
8
Pszenica konsumpcyjna
PLN/t
Słowacja
Czechy
Bułgaria
Finlandia
Rumunia
Węgry
Estonia
Litwa
Łotwa
Polska
Niemcy
UK
Włochy
Belgia
Francja
Słowenia
Szwecja
Hiszpania
UK
722
727
759
760
780
781
787
798
803
818
837
869
882
888
889
897
909
911
823
Pszenica paszowa
€/t
174
175
183
783
188
188
190
192
194
197
202
209
213
214
214
216
219
219
198
PLN/t
Węgry
Słowacja
Rumunia
Estonia
Łotwa
Bułgaria
Litwa
Polska
Niemcy
Francja
UK
Irlandia
Belgia
Holandia
Portugalia
UE
Jęczmień paszowy
€/t
630
646
695
729
732
737
761
779
825
836
838
846
880
884
903
781
152
156
168
176
177
178
183
188
199
201
202
204
212
213
218
188
PLN/t
Finlandia
Bułgaria
Litwa
Estonia
Łotwa
Austria
Polska
Szwecja
UK
Niemcy
Irlandia
Francja
Włochy
Belgia
Holandia
Hiszpania
Portugalia
UE
703
732
742
747
773
778
786
808
813
820
843
844
879
880
880
881
936
814
Kukurydza
€/t
PLN/t
170
176
179
180
186
188
189
195
196
198
203
203
212
212
212
212
226
196
Słowacja
Węgry
Austria
Polska
Litwa
Słowenia
Rumunia
Grecja
Bułgaria
Niemcy
Włochy
Francja
Belgia
Portugalia
Hiszpania
UE
€/t
626
703
714
729
748
751
759
759
762
839
841
854
884
907
918
786
151
169
172
176
180
181
183
183
184
202
203
206
213
219
221
189
VII. INFORMACJE PASZOWE
Zboża paszowe
ceny transakcyjne zł/t
- owies
- pszenżyto
- pszenica
- jęczmień
- kukurydza paszowa
- mokra
- sucha
(Źródło: Agrobiznes)
650 - 690
710 - 740
770 - 800
760 - 820
550 - 570
770 – 810
(
VIII. INNE INFORMACJE
1) UE: przyspiesza eksport pszenicy
W bieżącym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla aż 426 tys. ton pszenicy miękkiej,
15 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 19 tys. ton jęczmienia, 22 tys. ton kukurydzy
i 1 tys. ton żyta. Od początku bieżącego sezonu handlowego unijny eksport zbóż osiągnął już
16,7 mln ton. Wynik ten należy uznać za co najmniej dobry, pomimo iż jest to sprzedaż o 21% niższa
od rekordu osiągniętego w poprzednim sezonie.
9
Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'11 - 13 marzec'12) w tys. ton
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Kukurydza
Żyto
Zboża razem
2010/'11
2011/'12
% zmiana
14 587
950
9 821
1 059
-33
11
1 140
16 677
3 559
793
86
21 115
1 045
11 925
2 502
2 225
26
16 678
-8
-28
-30
181
-70
-21
Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych
W imporcie w kończącym się tygodniu KE zezwoliła na przywóz 78 tys. ton pszenicy miękkiej,
3 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 7 tys. ton durum i 7 tys. ton kukurydzy. Unijny import zbóż
osiągnął dotychczas 9,6 mln ton, tj. o 13% więcej w porównaniu do analogicznego okresu sezon
wcześniej.
Import zbóż do UE (1 lipiec'11 - 13 marzec'12) - w tys. ton
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Kukurydza
Zboża razem
2010/'11
2011/'12
% zmiana
1 725
4 583
166
24
11
-54
1 619
3 369
25
5 075
8 469
1 104
5 698
407
3 504
9 609
-32
69
1 528
-31
13
Źródło: KE
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
Wyszczególnienie
Warunki
dostawy
Pszenica konsumpcyjna
3 kl. (mn. 12% białka)
Pszenica konsumpcyjna
4 kl. (mn. 11% białka)
Pszenica paszowa
Jęczmień paszowy
Słonecznik
Olej słonecznikowy
Słonecznik
bd. - brak danych
Źródło: Reuters, bd. - brak danych
(Fammu/Fapa)
Cena w USD/t
Dwutyg. zm.
29 lut 12 7 mar 12 14 mar 12 cen w %
Tyg. zmiana
cen w %
Cena zł/t
14 mar 12
FOB
282.5
282.5
282.5
0.0
0.0
882.0
EXW
EXW
FOB
FOB
FOB
EXW
230.5
209.5
272.5
560.0
1155.0
500.5
230.5
209.5
272.5
560.0
1155.0
500.5
232.0
209.5
265.0
560.0
1155.0
510.5
0.7
0.0
-2.8
0.0
0.0
2.0
1 USD =
0.7
0.0
-2.8
0.0
0.0
2.0
3.12
724.3
654.1
827.3
1748.3
3605.9
1593.8
zł
10
3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
Port załadunkowy
Kraj
USA
Port
Mississipi River
Mississipi River
Argentyna
Brazylia
Niemcy
Port przeznaczenia
Kraj
Port
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
panamaksami, w USD/tonę
1 mar 12
8 mar 12
15 mar 12
Dwutyg. zmiana
Tyg. zmiana
cen w %
cen w %
Holandia
Niemcy
Rotterdam
Hamburg
18.1
18.1
18.3
18.3
19.6
19.7
8.4
8.9
7.4
7.8
Holandia
Rotterdam
22.6
22.9
24.6
9.0
7.8
Holandia
Rotterdam
19.5
19.7
21.3
9.5
8.3
Hamburg
Egipt
Damietta
15.4
15.6
16.4
6.3
5.1
Hamburg
Hamburg
Arabia Saud.
Jordan
Jeddah
Aqaba
27.5
23.2
27.9
23.5
29.4
24.7
7.1
6.1
5.6
4.8
Hamburg
Iran
Khorramshahr
28.0
28.4
29.8
6.3
5.0
Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne
Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m,
zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT,
(kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
4) Konferencja „Perspektywy rozwoju rynku zbóż i nasion oleistych regionu Rostowa”
W dniach 24 – 25 maja 2012 r. w Rostowie nad Donem odbędzie się:
6-ta Międzynarodowa Konferencja poświęcona rostowskiemu regionowi
rynku zbóż i nasion oleistych.
Patronat nad konferencją objęło miejscowe Ministerstwo Rolnictwa.
Do udziału zgłoszono krajowych i zagranicznych producentów zbóż i nasion oleistych, przetwórców,
firmy handlowe i transportowe.
Rejestracja i szczegóły znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej:
http://www.zerno-import.ru/index_eng.php
Koszt udziału wynosi:
- € 625,- € 400,-
- (dwa dni) lub
- (jeden dzień – 24.05,br.)
IX. INFORMACJE PRASOWE
1) STRATEGIE GRAINS: korekta prognoz zbiorów zbóż w UE
W marcowym raporcie Strategie Grains obniżyła prognozę tegorocznych zbiorów zbóż w Unii
Europejskiej - z wcześniejszych 289,4 mln ton do 288,3 mln ton. Jest to jednak nadal poziom
produkcji zbożowej o 1,2% wyższy niż w zeszłym sezonie.
W największym stopniu zredukowano przewidywane zbiory pszenicy miękkiej - z 132,7 mln ton do
131,1 mln ton - oraz jęczmienia - z 54,6 mln ton do 53,4 mln ton. Należy przy tym jednak podkreślić,
że taka wysokość produkcji to nadal więcej niż w kończącym się sezonie.
11
Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains – raport marcowy)
Pszenica zwyczajna
Jęczmień
Kukurydza
Pszenica durum
Żyto
Pozostałe
Razem
2010/'11
2011/'12 S
126,5
52,7
55,3
9,1
7,1
22,5
273,2
129,5
51,8
65,3
8,4
6,9
23,0
285,0
2012/'13
(prognoza z
lutego br.)
132,7
54,6
62,6
8,8
7,8
22,9
289,4
2012/'13
(prognoza z
marca br.)
131,1
53,4
64,6
8,4
7,7
23,0
288,3
% zmiana*
1
3
-1
0
12
0
1
Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains)
Pszenica zwyczajna
Jęczmień
Kukurydza
Pszenica durum
Żyto
Pozostałe
Razem
2010/'11
2011/'12 S
22,9
12,3
8,0
3,0
2,6
7,2
56,1
23,1
11,9
8,9
2,6
2,2
6,9
55,6
2012/'13
(prognoza z
lutego br.)
23
12,3
9
2,8
2,4
6,9
56,3
2012/'13
(prognoza z
marca br.)
22,7
12,1
9,3
2,8
2,3
6,9
56,1
% zmiana
-2
2
4
8
5
0
1
Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains)
Pszenica zwyczajna
Jęczmień
Kukurydza
Pszenica durum
Żyto
Pozostałe
Razem
2010/'11
2011/'12S
5,5
4,3
6,8
3,0
3,0
3,2
4,9
5,6
4,4
7,3
3,2
3,0
3,3
5,1
2012/'13
(prognoza z
lutego br.)
5,8
4,4
7,0
3,1
3,3
3,3
5,1
2012/'13
(prognoza z
marca br.)
5,8
4,4
6,9
3,0
3,3
3,4
5,1
% zmiana
4
0
-5
-6
10
3
0
* - zmiana % liczona w stosunku do sezonu 2011/"12
Obecne negatywne korekty to odzwierciedlenie strat mrozowych w uprawach ozimin oraz doniesień
o suszy w Hiszpanii. Najwięcej szkód mrozowych odnotowano we Francji, Niemczech i w krajach
południowo-wschodniej Europy (Rumunia, Bułgaria). We Francji, będącej liderem w unijnej
produkcji zbożowej, ucierpiały zwłaszcza zasiewy ozimin we wschodniej części kraju. W sumie
analitycy szacują straty we francuskich uprawach zbóż ozimin na od 5 do 20% areału.
Znacząco podwyższono natomiast prognozę unijnej produkcji kukurydzy - z 62,6 mln ton w lutym
br. do 64,6 mln ton. Byłby to więc poziom zbiorów tylko o 0,8 mln ton niższy od ubiegłorocznego
rekordu w wysokości 65,4 mln ton.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
2) UKRAINA: zapasy końcowe zbóż szacowane na 7 mln ton
Według ministra rolnictwa Ukrainy, pod koniec sezonu 2011/'12 Ukraina będzie dysponować
zapasami zbóż w wysokości 7 mln ton, w tym 5 mln ton pszenicy miękkiej.
12
Ukraina odnotowała wyjątkowo wysokie zbiory zbóż w ubiegłym roku, szacowane na 56,7 mln ton.
nadchodzący sezon ma jednak przynieść spadek ukraińskiej produkcji zbożowej. Dzięki wysokim
zapasom kraj może jednak utrzymać się nadal na pozycji znaczącego dostawcy ziarna na świecie
zwłaszcza gatunków paszowych.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
3) UKRAINA: nie będzie kwot eksportowych w 2012 r.
Rząd ukraiński poinformował, że nie zamierza stosować kwot w eksporcie zbóż w bieżącym roku.
Wcześniej w komentarzach rynkowych pojawiły się spekulacje o ewentualności zastosowania
restrykcji w ukraińskim eksporcie ziarna. Teraz zostały one definitywnie zdementowane.
Eksport zbóż z Ukrainy w bieżącym sezonie prognozowany jest nadal wysoko - na 20-21 mln ton.
ProAgro prognozuje zbiory zbóż w sezonie 2012/'13 na 45,66 mln ton. Oznacza to znaczący wzrost
spodziewanej produkcji w porównaniu do 42,64 mln ton w poprzednim raporcie. Oczekiwany jest co
prawda spadek produkcji pszenicy - do 14,3 mln ton wobec 22,3 mln ton w zeszłym roku. Więcej
będzie natomiast kukurydzy. Zbiory tego gatunku są prognozowane na 21,3 mln ton.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
4) Rzepaku będzie najmniej od 3 lat
FAMMU/FAPA podaje, że w sezonie 2011/2012 przerób rzepaku w Unii zmniejszy się o około
1 mln ton do 21,5 mln ton. Natomiast globalna podaż rzepaku będzie najniższa od 3 lat.
Od początku bieżącego sezonu tj. w okresie czerwiec/grudzień 2011 przerób ten spadł o 0,5 mln ton,
a największe redukcje odnotowano we Francji oraz Niemczech. Od początku bieżącego roku
obserwuje się ograniczanie poziomu tłoczenia ze względu na pogorszenie opłacalności wynikające
z wysokiego poziomu cen surowca.
Tymczasem w sezonie 2011/2012 globalna podaż rzepaku będzie najniższa od 3 lat i osiągnie tylko
66,2 mln ton. Na taką sytuację wpłyną spadek zapasów początkowych do około 6,4 mln ton wraz
ze spadkiem produkcji z 60,7 mln ton do 59,8 mln ton. Jednak wysoki popyt na rzepak spowoduje
wysokie spożycie dzięki zużywaniu zapasów, które pod koniec sezonu powinny się zmniejszyć do
jedynie 5,2 mln ton wobec 6,4 mln ton rok wcześniej. Najprawdopodobniej światowy przerób
zmniejszy się o 0,6 mln ton do 58,3 mln ton.
(FAMMU/FAPA/Pierwszy Portal Rolny)
5) ŚWIAT – susza w Ameryce Płd. Redukuje prognozy zbiorów soi
Dnia 9 marca USDA podała do wiadomości szacunki oraz prognozy zbiorów soi na świecie.
Zmniejszono je o 6,4 mln ton do około 245,1 mln ton (-2,5%) pod wpływem redukcji prognoz
zwłaszcza w Argentynie oraz Brazylii (łącznie mniej o 5 mln ton). Dodatkowo zmniejszono
prognozy zbiorów dla Paragwaju. Równocześnie zmniejszono prognozy importu soi do Chin
o 0,5 mln ton do 55 mln ton.
Światowy bilans soi w sezonie 2011/12 (mln ton)
Wyszczególnienie
Świat
zmiana %
Prognoza z
uty'2012
marzec'2012
Zapasy
początkowe
Produkcja
Import
Przerób
68,90 68,76
-0,2
251,47
245,07
-2,5
90,76
89,26 -1,7
227,42
224,81
-1,1
65,99 65,99
0,0
217,89
67,45
191,15
212,89
66,45 -1,5
189,25
marzec/luty
Najwięksi producenci
oraz UE razem zmiana
uty'2012
marzec'2012
Spożycie
Eksport
Zapasy
końcowe
258,05
92,79
60,28 57,30
-4,9
254,90 -1,2 90,89 -2,0
211,59
81,63
209,34 -1,1 80,73 -1,1
58,11 55,26
-4,9
13
%
USA
zmiana %
marzec/luty
-2,3
-1,0
5,85 5,85
0,0
83,17 83,17
0,0
0,41 0,41
0,0
43,95
43,95 0,0
47,24
47,24 0,0
34,70
34,70 0,0
7,49 7,49
0,0
22,85
22,85
48,00 46,50
0,00 0,00
38,90
40,55
8,90 8,90
-3,1
40,50
-0,1
21,40
19,95
0,0
38,90
0,0
0,0
-6,8
luty'2012
marzec'2012
22,19 22,19
72,00 68,50
37,00
40,40
39,10
37,80
16,03 14,73
marzec/luty
luty'2012
marzec'2012
0,0
14,56
14,56 0,0
-4,9
13,50
13,50
0,0
0,0
55,50
55,00
-0,9
0,54 0,54
0,0
1,22
1,22
0,0
11,50
11,00
-4,3
uty'2012
marzec'2012
marzec/luty
Argentyna
uty'2012
zmiana %
marzec'2012
marzec/luty
Brazylia
zmiana %
Chiny
marzec/luty
0,04 0,04
36,00
-2,7
59,60
59,10 -0,8
-3,2
70,60
70,10
-0,7
36,90
-2,4
-8,1
0,20 0,20 12,76 12,76
0,0
0,0
zmiana %
luty'2012
UE27
luty'2012
marzec/luty
11,70
11,30
-3,4
12,80
12,40 -3,1
0,03 0,03
0,0
0,43 0,33
-23,3
zmiana %
Źródło: WASDE - 9 marzec 2012 r., prognozy oraz szacunki
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: WASDE)
6) UE – prognozy spadku przerobu soi o 1 mln ton
W Unii w sezonie 2011/12 przerób soi powinien się zmniejszyć o około 1 mln ton do poziomu
11,5 mln ton, czyli najniższego wielu lat, a 8% mniejszego niż sezon wcześniej. Największe redukcje
będą mieć miejsce Hiszpanii oraz Holandii, ale spadki dotyczyć będą również Niemiec, Francji,
Portugalii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii szczególnie w okresie stycznia do sierpnia br. Przy wzroście
unijnej produkcji soi o 15% do 1,3 mln ton oczekiwany 8,5% spadek importu do 11,8 mln ton wobec
12,5 mln ton sezon wcześniej. Skutkiem spadku przerobu soi będzie spadek produkcji oleju sojowego
oraz 20% spadek jego spożycia o 550 tys. ton do około 2,2 mln ton, ale częściowo niniejszy spadek
zrekompensuje wzrost zużycia oleju słonecznikowego. Jednak całkowite spożycie 17 olejów
i tłuszczów w bieżącym sezonie powinno się w Unii zmniejszyć o 200-300 tys. ton wobec sezonu
2010/11, kiedy odnotowano poziom zużycia 30,2 mln ton. Mniejszy popyt na oleje odzwierciedla
redukcję produkcji biodiesla w Unii pod wpływem rosnącego importu biodiesla zwłaszcza
z Argentyny i Ameryki Płd.
Bilans soi w UE (mln ton
zapasy początkowe
Produkcja
w tym: Włochy
Francja
Rumuna
Import *
PODAŻ
Eksport *
Przerób
inne użycie
POPYT
zapasy końcowe
09/10
10/11
11/12p
zmiana w %
0,93
0,95
0,58
0,11
0,08
13,31
15,19
0,04
12,63
1,50
14,17
1,02
1,02
1,12
0,62
0,14
0,13
12,89
15,03
0,06
12,48
1,54
14,08
0,95
0,95
1,29
0,75
0,12
0,15
11,80
14,04
0,05
11,49
1,50
13,04
1,00
-6,9
15,2
21,0
-14,3
15,4
-8,5
-6,6
-16,7
-7,9
-2,6
-7,4
5,3
14
Źródło: Oil World, p prognoza, * poza handlem wewnątrz UE; sezon od IX do VIII sezon od września do sierpnia
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: OH Word )
7) UE – kraje członkowskie nie zaakceptowały duńskiej propozycji dot. Uprawy GMO
Dnia 9 marca br. w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów ds. środowiska państw członkowskich
-Rady ds. Środowiska. Duńczycy sprawujący obecną prezydencję oczekiwali przełamania impasu
w kwestii wprowadzenia zasad umożliwienia państwom Unii umożliwienia zakazu albo swobody
uprawy GMO. Propozycji Danii nie poparło jednak 9 państw członkowskich. Początkowo w opozycji
stały Niemcy, Francja, Belgia oraz Wielka Brytania do których dołączyły Bułgaria, Cypr, Hiszpania
oraz Słowacja. Komisarz ds. Zdrowia John Dalli skrytykował niektóre państwa za przytaczanie
„starych argumentów" w tym o fragmentacji wspólnego rynku oraz tego, że 10 państw dalej
powołuje się na klauzulę bezpieczeństwa.
Duńczycy proponowali m. in., aby państwo, które chce zakazać konkretnej uprawy GMO
porozumiało się umową z firmą, która wprowadza ją na rynek. W przypadku braku takowej umowy,
decyzja w sprawie ewentualnego zakazu byłaby podejmowana na poziomie UE. Z drugiej strony
prezydencja rozszerzyła listę możliwych powodów do zakazania upraw GMO przez państwo Unii;
w tym dodała kwestie ochrony środowiska m.in. utratę bioróżnorodności oraz zagrożenie dla
lokalnych tradycyjnych gospodarstw. Duńska minister ds. Środowiska Ida Alken nie skrywała
niezadowolenia z obrotu spraw, ale rozważy przesunięcie kwestii na posiedzenie Rady ds.
Środowiska w czerwcu br.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No 20-12, Eutactiv )
8) NIEMCY - 4% spadek zużycia biodiesla w 2011 r.
W Niemczech wbrew wzrostowi zużycia biodiesla ponad zeszłoroczny poziom w okresie
październik/grudzień'2011 wobec analogicznego okresu rok wcześniej w całym 2011 roku całkowite
zużycie biodiesla zmniejszyło się o około 100 tys. ton do 2,43 mln ton. Dzięki wzrostowi
obowiązkowej domieszki biododatku w 2011 roku wzrosło zużycie B5/7 o 4,2% do 2,33 mln ton,
równolegle jednak zmniejszyło się zużycie B100 na skutek pogorszenia relacji cenowej do biodiesla.
Jeszcze w 2008 roku w Niemczech zużywano rocznie około 1 mln ton B100.
Zużycie diesla i biodiesla w Niemczech (mln ton)
rok
Diesel (z B5 i B7)
Biopaliwa:
2009
30,94
2010
32,13
2011
32,53
*
3,51
2,28
3,76
2,24
3,69
2,33
-1,9
4,2
*
*
0,24
0,10
0,89
0,29
0,06
1,17
0,10
0,02
1,24
-66,9
-67,2
6,4
B5/7
B100
Oleje roślinne
Etanol
zmiana w %
1,3
Źródło: Oil World, *szacunki wg.FOEEC
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: OH World)
IX. AKTY PRAWNE
a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 225/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
15
zatwierdzenia zakładów wprowadzających do obrotu produkty przeznaczone na paszę
uzyskane z olejów roślinnych i tłuszczów mieszanych, a także w odniesieniu do wymogów
szczególnych dotyczących produkcji, przechowywania, transportu i badania na obecność
dioksyn olejów, tłuszczów oraz uzyskanych z nich produktów (Dziennik Urzędowy UE nr L
77 z dnia 16 marca 2012 r. str. 0001 - 0005)
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 227/2012 z dnia 15 marca 2012 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie Lactococcus lactis (NCIMB) jako dodatku paszowego
dla wszystkich gatunków zwierząt (Dziennik Urzędowy UE nr L 77 z dnia 16 marca 2012 r.
str. 0008 - 0009)
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 229/2012 z dnia 15 marca 2012 r.
Ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia
16 marca 2012 (Dziennik Urzędowy UE nr L 77 z dnia 16 marca 2012 r. str. 0012 - 0014)
- Zalecenie Komisji nr 2012/154/UE z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie monitorowania
występowania alkaloidów sporyszu w paszy i żywności (Dziennik Urzędowy UE nr L 77
z dnia 16 marca 2012 r. str. 0020 - 0021)
IZBA ZBOŻOWO – PASZOWA