Notatka prasowa z 20.01.2016 - Pfleiderer Grajewo S.A.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio
czy pośrednio, w całości lub w części, na terytorium albo do Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii.
Informacja prasowa
Pfleiderer Grajewo S.A. pomyślnie zamyka przejęcie Pfleiderer
GmbH, tworząc nową Grupę Pfleiderer
•
•
•
•
Pfleiderer Grajewo S.A. kończy rejestrację podwyższenia kapitału
zakładowego i przejęcie Pfleiderer GmbH
Pfleiderer Grajewo S.A. skupi się w pełni na przeprowadzeniu integracji
Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH, by wykorzystać połączone silne
strony zintegrowanej Grupy Pfleiderer i osiągnąć synergie na poziomie do
30 mln EUR do końca 2018 roku
Wśród nowych członków nowej Rady Nadzorczej, która ma zostać powołana
podczas lutowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, znajdą się
doświadczeni polscy specjaliści oraz eksperci branżowi
Po rejestracji nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych („KDPW”), Strategic Value Partners LLC, poprzez fundusze,
którymi zarządza lub którym doradza („SVPGlobal“) będzie posiadał ok.
25,9% akcji Pfleiderer Grajewo S.A.; a Atlantik S.A. będzie w posiadaniu ok.
25,3% akcji
Grajewo, 20 stycznia 2016 – Pfleiderer Grajewo ogłosił wczoraj zakończone
sukcesem zamknięcie transakcji, będące ostatnim dużym krokiem na drodze do
stworzenia nowej Grupy Pfleiderer. Transakcja kładzie podwaliny pod pełną integrację
Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH. Wszystkie nowe akcje emitowane w ramach
podwyższenia kapitału zostały zarejestrowane, a przejęcie Pfleiderer GmbH zostało
sfinalizowane.
„Ta bardzo złożona transakcja, która obejmowała odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH
przez Pfleiderer Grajewo przyczyniła się do powstania jednej z wiodących polskich
spółek, a także silnego lidera rynku w Europie. Teraz skupimy się na jeszcze większym
zbliżeniu i wykorzystaniu połączonych silnych stron” – powiedział Michael Wolff, CEO
Grupy Pfleiderer.
Proces integracji, rozpoczęty z powodzeniem w ubiegłym roku, zostanie zakończony
zgodnie z planem. Zakłada się, że pełna integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer
GmbH przyniesie do końca 2018 r. synergie w wysokości do EUR 30 mln rocznie.
Do końca lutego Grupa zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas
którego powołana zostanie nowa Rada Nadzorcza, której skład odzwierciedlać będzie
1
zmiany własnościowe. Kandydaci na nowych członków to doświadczeni polscy eksperci
branżowi i specjaliści.
Transakcja obejmuje zakup lub objęcie 10.494.872 nowych i istniejących akcji przez
SVPGlobal w ramach oferty publicznej i prywatnej oraz otrzymanie przez SVPGlobal
6.278.024 istniejących akcji od Atlantik w ramach spłaty w naturze. SVPGlobal będzie
posiadał ok. 25,9% akcji Pfleiderer Grajewo, a udział Atlantik wyniesie ok. 25,3%.
Udział pozostałych akcjonariuszy osiągnie 48,8%. Oczekuje się, że nowe akcje
zostaną zarejestrowane w KDPW w ciągu najbliższych dni. Pfleiderer Service GmbH,
podmiot pośrednio zależny od Atlantik, zaoferował 8.298.244 akcje w ofercie
prywatnej. Dodatkowo, teraz kiedy reorganizacja Grupy Pfleiderer została zakończona,
niektórzy interesariusze Atlantik otrzymają od Atlantik istniejące akcje Pfleiderer
Grajewo.
Wpływy brutto z oferty publicznej wyniosły około 362 mln PLN i zostaną wykorzystane
na sfinansowanie przejęcia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia
powiększonej Grupy.
Łączne wartość brutto transakcji, włączając w to ofertę prywatną oraz akcje
przekazane przez Atlantik jej wybranym wierzycielom w ramach spłaty w naturze,
wynosić będzie ok. 744 mln PLN.
Grupa Pfleiderer:
Pfleiderer jest wiodącym europejskim producentem wyrobów drewnopochodnych z roczną sprzedażą na
poziomie około 1 mld euro i zatrudniającą ponad 3.300 pracowników. Siedziba firmy znajduje się we
Wrocławiu (Polska) i zarządzą dziewięcioma zakładami produkcyjnymi w Niemczech i Polsce, a także
oddziałami handlowymi w Anglii, Holandii, Szwajcarii i Francji. Pfleiderer Grupa oferuje pełną gamę
produktów, z naciskiem na nowczesne meble i wyposażenie wnętrz. Pfleiderer łączy linie produktów
Duropal, wodego, Thermopal i PFL pod marką Pfleiderer i jest partnerem dla przemysłu, handlu, rzemiosła,
projektantów i architektów. Grupa Pfleiderer jest notowana jako Pfleiderer Grajewo SA. na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych. https://www.pfleiderer.com/en/
Atlantik S.A.:
Atlantik SA to firma inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu powstała w ramach restrukturyzacji finansowej
Pfleiderer AG w roku 2012. Firmą kierują dr Michael F. Keppel i dr Paolo Antonietti.
Strategic Value Partners LLC:
SVPGlobal została założona w 2001 roku przez Victora Khosli. Z około 4,2 mld USD aktywów w zarządzaniu
jest wiodącą globalną firmą inwestycyjną z głównymi biurami Greenwich (CT), Londynie, Frankfurcie i Tokio,
koncentrującą się na inwestycjach o znacznej wartości. SVPGlobal dąży do tworzenia wartości w swoich
inwestycjach bazując na szerokim doświadczeniu w dziedzinie przemysłu, restrukturyzacji i zarządzania
operacyjnego.
Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów
wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach
Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub
zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie
nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933
roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”), i nie mogą być oferowane ani
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach
wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących
rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta
2
publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych a Spółka nie planuje dokonania rejestracji
zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych.
W Wielkiej Brytanii, niniejszy komunikat jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla „inwestorów
kwalifikowanych” w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są
(a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami
(ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert
Papierów Wartościowych (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005)
(„Rozporządzenie”), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej
wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia
oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane
„osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna
lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom
uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami
uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani w
oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.
Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny w związku z ofertą publiczną nowo emitowanych
akcji zwykłych Spółki („Nowe Akcje”)(„Oferta Publiczna”) i nie stanowi prospektu na potrzeby stosownych
regulacji wdrażających Dyrektywę Prospektową, a tym samym nie stanowi oferty sprzedaży ani próby
pozyskania oferty nabycia papierów wartościowych.
Oferta publiczna była przeprowadzana na podstawie prospektu sporządzonego w zwiazku z ofertą publiczną
Nowych Akcji na terytorium Polski oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie
Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”), który to stanowi jedyny prawnie wiążący
dokument zawierający informacje o Spółce, Nowych Akcjach i Ofercie Publicznej. Prospekt został
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2015 r., a następnie opublikowany
na stronie internetowej Spółki (www.pfleiderer.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie
internetowej oferującego (www.dm.pkobp.pl). Jakiekolwiek nabycie Nowych Akcji w ramach Oferty
Publicznej powinno było być dokonywane jedynie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie wraz z
wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.
Niniejszy komunikat zawiera ograniczone, publicznie dostępne informacje związane z ofertą prywatną akcji
Spółki oferowanych przez Pfleiderer Service GmbH, skierowaną to określonej, selektywnie wybranej grupy
inwestorów („Oferta Prywatna”). Publikacja niniejszego materiału ma charakter wyłącznie informacyjny oraz
nie stanowi udostępniania informacji w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych
oferowanych w związku z Ofertą Prywatną lub objęcia papierów wartościowych ani zachęcania do nabycia
bądź objęcia papierów wartościowych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i nie stanowi akcji promocyjnej Ofety Prywatnej w
rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Oferta Prywatna była przeprowadzana na podstawie Prospektu i nie stanowiła oferty publicznej w
rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów i wystawców.
Stwierdzenia zawarte w niniejszym materiale mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”, które
można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak „może”, „będzie”, „powinien”, “mieć na celu”,
„planować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „uważać”, „zamierzać”, „prognozować”, „cel” lub
„kierunek”, bądź ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności
oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia
Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć
wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do
publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na
skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.
3
Wyrażenie Dyrektywa Prospektowa użyte w niniejszym komunikacie oznacza Dyrektywę UE 2003/71/WE (ze
zmianami, w tym Dyrektywą 2010/73/EU) łącznie z wszelkimi regulacjami wdrażającymi ją w danym Państwie
Członkowskim.
Dodatkowych informacji udzielą:
Grzegorz Zybert
MSLGROUP
Tel: +48 534 870 007
E-mail: [email protected]
Anna Urbańska
Pfleiderer Grajewo S.A.
ul. Poleczki 35, budynek A1, 02-822 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 577 16 15 / +48 22 577 16 36
Fax +48 22 577 16 17
www.pfleiderer.pl
4