docRynek Magazynowy
download 
Reklamacja Transkrypt
Rynek Magazynowy
PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI | I POŁOWA 2012 | POLSKA | RYNEK MAGAZYNOWY Rynek Magazynowy Podstawowe dane – Rynek Magazynowy Polska Podaż 7,12 mln m² Popyt 723 tys. m² Współczynnik wolnych powierzchni 11,5 % ZARYS OGÓLNY • Na koniec I połowy 2012r. całkowite zasoby powierzchni magazynowych w Polsce osiągnęły poziom ponad 7,12 mln m². Od stycznia do końca czerwca na rynek dostarczono około 290 tys. m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. • Od początku roku popyt na powierzchnie magazynowe wykazywał tendencję CAŁKOWITA PODAŻ wzrostową i na koniec czerwca osiągnął poziom ponad 723 tys. m² wynajętej powierzchni magazynowej. Największy udział w rynku stanowiły nowe umowy oraz renegocjacje odpowiednio 52% i 34,8%. Największym zainteresowaniem wśród najemców cieszył się Górny Śląsk, Centralna Polska i Poznań. • Współczynnik pustostanów w porównaniu do pierwszego półrocza 2011r. 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 nieznacznie się obniżył i na koniec czerwca 2012r. wynosił 11,5%. Najniższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Toruniu, gdzie obecnie brak jest powierzchni na wynajem, jak również w Poznaniu i na Górnym Śląsku – w obu regionach współczynnik pustostanów ukształtował się na poziomie dużo poniżej 5% . 600 000 400 000 PODAŻ 200 000 0 • Warszawa – w pierwszym półroczu na warszawski rynek dostarczono ponad 69 tys. m² powierzchni magazynowych, zwiększając tym samym zasoby do blisko 2,6 mln m². Największą podażą powierzchni dysponuje warszawska strefa II, koncentrująca 66% całkowitych zasobów dla Warszawy. Obecnie w trakcie budowy znajduje się niewiele ponad 32 tys. m² powierzchni. • Polska Centralna – całkowite zasoby powierzchni magazynowych na koniec Source: Colliers International POPYT WEDŁUG REGIONÓW 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 I półrocza osiągnęły poziom blisko 960 tys. m². W dwóch kwartałach oddano zaledwie jeden budynek o powierzchni niespełna 10 tys. m² w Łódź Logistic Centre firmy Goodman. W budowie znajduje się obecnie 45 tys. m² • Poznań – na koniec II kwartału zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej zwiększyły się o około 36 tys. m² i wyniosły 882 tys m². Na koniec czerwca 2012r. w budowie znajdowało się około 32 tys. m². • Górny Śląsk – jest drugim co do wielkości rynkiem magazynowym w Polsce. Całkowite zasoby magazynowe wynoszą tu 1,35 mln m². W I półroczu do użytku oddano blisko 19 tys m² nowej powierzchni w dwóch budynkach. Biorąc pod uwagę projekty będące aktualnie w realizacji, Górny Śląsk plasuje się na pierwszym miejscu wśród wszystkich polskich rynków magazynowych (55 tys. m² powierzchni w budowie). • Kraków – od końca 2011r. zasoby Krakowa pozostały na niezmienionym poziomie 115 tys. m². Aktualnie w budowie znajdują się 2 budynki magazynowe w ramach Kraków Airport Logistics Center firmy Goodman, których łączna powierzchnia to blisko 19 tys. m². Budynki (w większości wynajęte) zostaną dostarczone na rynek jeszcze w tym roku. • Wrocław – na wrocławskim rynku do użytku oddano 2 budynki (BTS) o powierzchni 35 tys. m² i tym samym zasoby magazynowe zwiększyły się do 696 tys. m². Kolejne 27 tys. m² powierzchni będącej aktualnie w realizacji planowane jest do oddania do użytku do końca I kwartału 2013r. • Gdańsk – całkowite zasoby na koniec pierwszej połowy 2012r. wynosiły Source: Colliers International 1 | COLLIERS INTERNATIONAL niewiele ponad 165 tys. i zwiększyły się o blisko 30 tys. w porównaniu do IV kwartału 2011r. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI | I POŁOWA 2012 | POLSKA | RYNEK MAGAZYNOWY Rynek Magazynowy WYBRANE TRANSAKCJE NAJMU • Toruń – od roku całkowite zasoby powierzchni magazynowych na tym rynku NAJEMCA POW. (m2) Pilkington Automotive 35 000 Lear 32300 Rhenus 13 759 Prologis Park Szczecin Flexlink 12 200 Tulipan Park Poznań Media Expert 12 000 Panattoni Park Łódź East DSV 11167 Prologis Park Poznań II • Warszawa – w pierwszych dwóch kwartałach 2012r. wynajęto ponad 191 tys. Fiege 10718 Point Park Mszczonów 10700 Panattoni Park Czeladź 8790 City Point m², co stanowiło blisko 26,4% wolumenu transakcji dla całej Polski. Popyt w poszczególnych strefach rozłożył się dość równomiernie, chociaż najwięcej bo około 40% powierzchni wynajęto w warszawskiej strefie II. 53% ogółu transakcji stanowiły nowe umowy, natomiast renegocjacje 45,7%. Johnson Electric Kompania Piwowarska BUDYNEK Panattoni BTS Tarnobrzeg Panattoni Legnickie Pole Sanico Electronics 8600 Goodman Warszawa Logistics Centre Prologis Park Sosnowiec Delta Plus 8310 Logwin 7000 Prologis Park Janki DPD 7000 Segro Industrial Park Wrocław Rohlig 6823 Panattoni Park Łódź East Kuehne Nagel 5282 Prologis Park Chorzów Teutonia Polska 5242 ILD Włocławek Megabajt 4292 Prologis Park Błonie I Flakt Woods 3799 Panattoni Park Pruszków Royal Canin 3700 Kraków Airport Logistics Centre AMA 3374 City Point Logwin 3000 Panattoni Park Łódź South niezmienionym poziomie blisko 42 tys. m². POPYT • Polska Centralna – aktywność najemców w I półroczu osiągnęła bardzo wysoki poziom ponad 109 tys m², co stanowi 113,8% wolumenu transakcji odnotowanego w Polsce Centralnej w całym 2011r. Rynek został zdominowany przez renegocjacje, które stanowiły połowę wszystkich transakcji, z kolei nowe umowy miały 44,6% udziału w rynku, • Poznań – wolumen transakcji osiągnął poziom pond 97 tys. m², z czego 56% stanowiły renegocjacje. Pod względem wielkości zawartych transakcji Poznań znajduje się na czwartym miejscu, po Warszawie, Śląsku i Centralnej Polsce. powierzchnię 156 tys. m². Najwięcej, bo 66% stanowiły nowe umowy. Pod względem wolumenu transakcji Górny Śląsk znalazł się na drugim miejscu po Warszawie, a na pierwszym pod względem nowych umów. • Kraków – pod względem wolumenu transakcji pierwsze półrocze nie przyniosło ożywienia na krakowskim rynku magazynowym. Podpisano zaledwie 4 umowy na łączną powierzchnię 8,4 tys m². • Wrocław – w ciągu sześciu miesięcy podpisano piętnaście umów najmu na łączną powierzchnię ponad 80 tys. m². 60% transakcji zostało zamkniętych w II kwartale. Podobnie jak na Górnym Śląsku, dominowały tu nowe umowy stanowiące ponad 53,5% . WSPÓŁCZYNNIK DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI • Gdańsk – w I półroczu 2012 zawartych zostało sześć umów najmu (w tym jedna umowa pre-lease) na łączną powierzchnię 22,2 tys. m². Wśród zawartych transakcji dominowały nowe umowy. 25,00% 21,6% 15,00% • Szczecin – podobnie jak w Toruniu całkowite zasoby Szczecina pozostały na • Górny Śląsk – w I półroczu zostało podpisanych 26 umów najmu na łączną Source: Colliers International 20,00% pozostają na niezmienionym poziomie 95,600 m². W planach jest budowa około 100 tys. m² powierzchni, jednakże żaden projekt nie wszedł jeszcze w fazę realizacji. • Toruń - w I połowie roku w Toruniu nie odnotowano żadnej aktywności najemców. 17,7% • Szczecin – na rynku szczecińskim odnotowano jedną umowę najmu powierzchni ponad 13,7 tys m². 13,0% 11,6% 10,5% DOSTĘPNA POWIERZCHNIA 10,00% 6,7% 5,00% • Współczynnik powierzchni niewynajętej w Polsce w porównaniu do 3,5%4,2% 0,0% 0,00% Source: Colliers International 2 | COLLIERS INTERNATIONAL analogicznego okresu roku 2011 uległ obniżeniu o 1,4 p.p i na koniec II kwartału 2012 wyniósł 11,5%. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI | I POŁOWA 2012 | POLSKA | RYNEK MAGAZYNOWY Rynek Magazynowy CZYNSZE EFEKTYWNE (EUR/m²) MAX. REGION MIN. (EUR/m²) (EUR/m²) • Warszawa – na koniec czerwca 2012r. współczynnik wolnych powierzchni wyniósł 17,45%, co w porównaniu do czerwca 2011r. stanowi spadek o blisko 1,7 p.p. Dla poszczególnych stref współczynnik ten kształtował się odpowiednio na poziomie: 14,3% (strefa I), 19,6% (strefa II), 13,5% (strefa III). Tendencja spadkowa odnotowana została w strefach II i III, natomiast niewielki wzrost w strefie I. Warszawa I 4.00 5.50 • Miasta regionalne – najniższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowany Warszawa II 2.20 2.80 Warszawa III 2.10 2.50 Polska Centralna 2.00 2.85 został w Toruniu, gdzie brak jest obecnie powierzchni wolnej na wynajem. Bardzo niski współczynnik odnotowały również Poznań (3,53%) i Górny Śląsk (4,17%). Najwyższy, choć z kwartału na kwartał malejący współczynnik wolnych powierzchni obserwowaliśmy w Szczecinie (21,5%). Poznań 2.60 3.10 Górny Śląsk 2.85 3.35 CZYNSZE Kraków 3.50 4.50 Wrocław • W roku 2011 czynsze za powierzchnie magazynowe ustabilizowały się na większości 2.75 3.25 Gdańsk 3.00 3.55 Szczecin 2.40 2.85 rynków. Pierwsza połowa roku 2012 to generalnie kontynuacja tego trendu, chociaż niewielkie wzrosty czynszów odnotowaliśmy na rynku Gdańskim, Wrocławskim, Poznańskim i na Górnym Śląsku. Source: Colliers International PLANOWANA PODAŻ • Obecnie w całej Polsce w budowie znajduje się około 251 tys. m² nowoczesnej POWIERZCHNIA W BUDOWIE powierzchni magazynowej. Najwięcej powierzchni buduje się na Górnym Śląsku i w Poznaniu, z kolei braki nowych inwestycji obserwujemy w warszawskiej strefie I i III, w Toruniu oraz w Szczecinie. 60 000 PROGNOZY 50 000 • W nadchodzącym półroczu nie przewidujemy większych zmian na rynku 40 000 nieruchomości magazynowych. Spodziewamy się natomiast pewnego spowolnienia w kontekście inwestycji spekulacyjnych, na rzecz budynków typy BTS. 30 000 20 000 10 000 0 • Szacuje się, że popyt na większości rynków będzie nadal utrzymywał się na stabilnym, stosunkowo wysokim poziomie. • Współczynnik pustostanów na większości rynków nadal będzie wykazywał tendencję spadkową. • Można oczekiwać, że stawki czynszu w związku z malejącym współczynnikiem powierzchni niewynajętej będą wykazywały tendencję wzrostową na większości rynków. Source: Colliers International 3 | COLLIERS INTERNATIONAL
