Prezentacja 3/2012

GRUPA IMPEL
Wyniki I półrocza 2012
Prezentacja Zarządu
Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.
Grupa IMPEL – misja, wizja, strategia
STRATEGIA
usługi porządkowo-czystościowe
zarządzanie nieruchomościami
Dynamiczny wzrost sprzedaży przy akceptacji
elastycznej polityki rentowności kontraktów
techniczna obsługa nieruchomości
wyposażenie obiektów: posadzki
podłogowe i sufity podwieszane
usługi teleinformatyczne
JB1
usługi handlingowe
usługi księgowe
optymalizacja obszarów i
restrukturyzacja
ubezpieczenia
outsourcing
kadrowo-płacowy
ochrona fizyczna
Specjalizacja w poszczególnych
rynku; umacnianie pozycji rynkowej
segmentach
Obsługa nieruchomości – planowane
wejście
na
rynek
specjalistycznego
sprzątania przemysłowego
Ochrona – tworzenie kompleksowego
segmentu usług bezpieczeństwa poprzez
oferowanie
nowych
specjalistycznych
usług (archiwizacja, cyfryzacja danych)
Rozwój
cross-sellingu
–
oferowanie
klientom coraz to większego zakresu usług
JB3
praca tymczasowa
JB2
monitoring wizyjny i GPW
Wejście na rynki zagraniczne
techniczne systemy
zabezpieczeń
catering
logistyka dostaw
pralnictwo
Wzrost przez akwizycje i konsolidacja rynku
cash handling
wynajem i serwis odzieży roboczej
WIZJA
MISJA
Odpowiedzialny rozwój naszej firmy jest naszym
celem.
Partnerstwo,
wzajemna
uczciwość,
szacunek dla otoczenia, wspieranie kreatywności
– to zasady naszego działania.
Dbamy o naszych klientów – od tego zależy
nasz wspólny sukces.
2
Grupa IMPEL – business highlights
kompleksowość oferty – największa na rynku polskim
liczba usług dla biznesu
Przychody ze sprzedaży (mln PLN)*
-2011
2005
R:
CAG
12%
1 002 1 033
1 240
1 111
890
748
ogólnopolski zasięg – 30 oddziałów zapewniających
dostępność usług w każdym zakątku kraju
625
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
doświadczenie – 22 lat rozwoju kompetencji w optymalizacji
organizacji pracy, doboru technologii, zarządzania personelem
Zysk na akcję - EPS (PLN)
Contact Center – wielokanałowa platforma komunikacji z
klientem zintegrowana z systemem CRM SAP:
scentralizowana obsługa klientów Grupy IMPEL
centrum wiedzy o wszelkich zdarzeniach operacyjnych związanych ze
świadczonymi usługami
monitoring obsługi zdarzeń
przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych i alarmowych
udzielanie informacji na temat świadczonych usług
R:
CAG
1
1
0
2
2005
24%
4,44
4,85
2,75
2,21
1,35
1,09
0,41
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(*) Nie zawiera przychodów z tytułu dotacji
3
Grupa IMPEL w liczbach
Nr 1 na rynku. Utrzymywanie w
czystości codziennie 10 mln m2
powierzchni w całej Polsce. Ponad
1.300 Klientów. Sprzątamy w 8.000
obiektach. Usługi realizuje 14.000
przeszkolonych pracowników.
Od 20 lat w trójce największych
podmiotów na rynku ochrony fizycznej w
Polsce. Usługę realizuje 10.000
pracowników. Posiadamy 1.400 jednostek
broni.
Codziennie wydajemy 60.000 posiłków
w 80 placówkach. Obiady dla
pracowników firm, obsługa imprez
i konferencji.
Miesięcznie przeliczamy ponad 12,5 mld zł.
Posiadamy 250 specjalistycznych pojazdów
do realizowania usługi inkaso. Wykonujemy
450.000 "stopów" rocznie.
Pierzemy ponad 1 mln kg bielizny
miesięcznie.
Z naszej usługi wynajmu odzieży korzysta
obecnie 9.500 osób.
Dostarczamy ponad 200.000 sztuk odzieży
miesięcznie.
4
Grupa IMPEL – struktura organizacyjna
Skład zarządu Impel S.A.
Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu
Józef Biegaj – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Wojciech Rembikowski – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Danuta Czajka – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju
Impel S.A. - podmiot dominujący
w Grupie Impel.
Notowany na GPW od 2003 r.
Odpowiada za kwestie strategiczne
oraz korporacyjne.
3 SEGMENTY PODSTAWOWE
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
DYSTRYBUCJA
47,5%
32,6%
19,9%
224,9 mln zł *
327,6 mln zł *
136,6mln zł *
POZYCJA KONKURENCYJNA Impel **
NUMER 1
UPC
Impel
17%
ISS
NUMER 3
CAT
Impel
3%
Dalkia
3%
Solid
2%
Cof ely
1%
Impel
Grupa EVER
2%
DTZ Polska
1%
G4S
ZST
1%
Juwentus
1%
0%
10%
20%
0%
2%
16%
Konsalnet
2%
Dozorbud
Clar System
NUMER 3-4
TON
4%
9%
LOG
Sodexo
Lyreco
7%
Eurest
3%
REN+PR
4%
HR+KP
CWS Boco
6% Work Service
6%
Merida
2%
Berendsen
2%
Impel
20%
Randstad
16%
8%
4%
3%
0%
10%
20%
Impel
2%
Henry Kruse
Gastropol
2%
Impel
0%
* Udziały w przychodach Grupy Impel w H1 2012 roku (procentowo i wartościowo)
** Wg danych Biura Marketingu Impel S.A. (marzec 2012)
*** SOLID - przychody Solid uwzględniają przychody łączne z inną działalności niż ochrona
5%
10%
Bardusch
1%
0%
2%
4%
6%
Adecco
3%
Impel
1%
0%
5%
10%
10%
5%
0% 10% 20% 30%
5
Silny wzrost organiczny
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy
2011
H1
2011
H1
2012
1 240 413
593 844
689 098
Dotacje
37 917
21 239
16 128
EBITDA
marża EBITDA
86 013
6,9%
41 923
7,1%
39 775
5,8%
EBIT
54 608
26 540
22 196
marża EBIT
4,4%
4,5%
3,2%
Amortyzacja
(31 405)
(15 383)
(17 579)
Wynik netto
58 976
42 047
14 361
Aktywa
660 035
626 436
675 151
Kapitały
333 178
294 245
246 406
69 040
74 796
99 932
w tys. PLN
Przychody ze sprzedaży
Dług netto
95,3 mln zł
tj. wzrost o 16%
w tym:
+ 32,9 mln zł JB1 Obsługa
nieruchomości
+ 24,5 mln zł JB2 Ochrona
+ 37,7 mln zł JB 3 Dystrybucja
23 mln zł aktywo
podatkowe związane z
optymalizacją znaku
towarowego Impel
2,5 mln zł sprzedaż Autogrill Polska
4,0% marża bez ww. transakcji
6
Znaczna poprawa rentowności w Q2 2012 vs Q1 2012
Porównanie skonsolidowanych wyników
w mln PLN
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2011
2011
Q1
2012
Q2
2012
Przychody ze
sprzedaży
288,9
304,9
316,9
329,6
1 240,4
333,4
355,7
Dotacje
10,5
10,7
9,6
7,1
37,9
7,6
8,5
EBITDA
17,9
23,9
26,9
16,7
86,0
16,8
23,0
EBIT
10,3
16,2
18,7
8,9
54,6
8,2
14,0
3,6%
5,3%
5,9%
2,7%
4,4%
2,5%
3,9%
Amortyzacja
(7,6)
(7,8)
(8,1)
(7,9)
(31,4)
(8,6)
(9,0)
Wynik netto
7,9
34,1
14,4
2,1
58,9
5,7
8,7
marża
EBIT
one off: 2,5 mln zł
sprzedaż Autogrill Polska
2,7% marża H12011 bez
ww. transakcji
23 mln zł aktywo
podatkowe związane
z optymalizacją
znaku towarowego
Impel
7
Silna pozycja segmentów obsługi nieruchomości i dystrybucji
Segmenty działalności
Obsługa nieruchomości
JB1
Razem
w tys. PLN
Przychody ze
sprzedaży 1)
WYNIK
SEGMENTU
Ochrona
JB2
H1
2011
H1
2012
zmiana
H1
2011
H1
2012
zmiana
H1
2011
H1
2012
zmiana
H1
2011
H1
2012
zmiana
593
844
689
098
+ 95 254
+ 16%
294
650
327 612
+ 32 962
+ 11%
200
375
224 904
+ 24 529
+ 12%
98 819
136 581
+ 37 762
+ 38%
28 342
22 931
14 943
13 526
9 790
5 714
3 609
3 691
17 051 3)
Rentowność
EBIT 2)
Dystrybucja
JB3
4,8%
3,3%
5,1%
4,1%
5,2%
8 295 3)
4,9%
2,5%
3,9%
5 102 3)
3,6%
2,7%
3,7%
Obsługa nieruchomości JB1 – pozyskanie nowych kontraktów w obszarze usług czystości (służba zdrowia) oraz zarządzania nieruchomościami; wzrost przychodów
spółek zagranicznych – Ukraina (Impel Griffin Group)
Ochrona JB2 – wyższa sprzedaż przy wysokich kosztach wdrażania nowych kontraktów; obniżenie stawek - wojna cenowa; powrót usług na rzecz wojska - presja cenowa
wywołana przez kryterium wyboru: „100% cena”
Dystrybucja JB3 – wzrost udziału pracy tymczasowej w przychodach jednostki; otwarcie pierwszej restauracji NordSee
1) Przychody ze sprzedaży na zewnątrz Grupy
2) W stosunku do Przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem opłat na rzecz korporacji
3) Bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji
8
Wydarzenia 1H 2012
nowi klienci - PGE Energia Odnawialna, STRABAG (usługi ochrony);
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, CEMEX Polska, Deutsche Bank,
Umacnianie pozycji
rynkowej
Bank BPH, Leroy Merlin (usługi porządkowo-czystościowe); Szpital
Samorządowy
w
Kutnie
(usługi
cateringu);
Federal-Mogul
Corporation (usługi pracy czasowej); Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni
(usługi techniczno-inżynieryjne, monitoring); Eurolot,
Corendon Airlines, Sky Airlines (usługi handligowe); ISOCERT
(usługi IT)
Podział Impel S.A.
1.03.2012 – rejestracja podziału Impel S.A. – wydzielenie działalności
deweloperskiej ze Spółki i przeniesienie jej do Vantage Development
S.A., w zamian za akcje Vantage
Wypłata dywidendy
za 2011 rok
Uchwała WZA – dywidenda na poziomie 1,5 zł/akcję [wypłata
30.08.2012r.]
płaca minimalna – wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty
1 500 zł, tj. o 8,2% (od 1 stycznia 2012 roku)
Zmiany w przepisach
przepisy
ZPCHr
–
obniżenie
wysokości
dofinansowania
do
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stopnia umiarkowanego (od 1
styczna i 1 lipca 2012 roku);
składka rentowa – wzrost składki o 2% po stronie pracodawcy (od 1
lutego 2012 roku)
9
Notowanie Spółki na GPW
Impel notowany na GPW od 2003 r.
%
Kapitalizacja rynkowa 357 mln PLN na dzień 30 sierpnia br.
liczba akcji
Dividend yield 5,2% (za 2011)
140
160 000
Korekta kursu w wyniku
transakcji podziału i
wydzielenia części
deweloperskiej z Grupy
130
140 000
+25%
120 000
120
100 000
+7%
110
80 000
WIG
60 000
100
40 000
90
20 000
80
sty 12
0
lut 12
mar 12
kwi 12
maj 12
cze 12
lip 12
sie 12
Wzrost wartości kursu akcji Impel znacznie wyższy do WIG
Źródło: Bloomberg
10